Arnaldo Nashiro Gerente de Planejamento

Estratégico e Precificação

Tendências do mercado

GLP no mundo e

oportunidades para o Brasil Dez/2016

Agenda

MUNDO BRASIL BARREIRAS

Oferta | Excedente de GLP no mundo

Milhões de Toneladas

200

290

260

Fonte: WLPGA statistical review

Produção de GLP Consumo de GLP

214

214

284

275

Oferta | Pólos exportadores e importadores

+14

+3

+38

Em milhões

de toneladas

-6

-2

-38

+14

+3

+38

-6

-2

-38

EXCEDENTE

DE

9 MILHÕES DE

TONELADAS

NO MUNDO

Oferta | Redução do patamar de preços

US$/ton

0

800

400

Fonte: WLPGA statistical review

Propano (preço)

245

384

Oferta|Análise de competitividade do GLP

Baixo

investimento em

infrastrutura

Alto investimento

em infraestrutura Baixo impacto

ambiental

Alto impacto

ambiental

Lenha

Combus-

tíveis GLP

Solar

Nuclear Hidre-

létrica Eólica

Gás

Natural

Demanda|Crescimento ao redor do mundo

AMÉRICA DO NORTE

CAGR +0.5%

2004 2014

31,300 33,000

CAGR +1.1%

AMÉRICA CENTRAL E DO SUL

2004 2014

24,300 27,200

EUROPA E EURÁSIA

CAGR -0.1%

2004 2014

30,000 29,800

ORIENTE MÉDIO

CAGR +1.7%

7,800 9,300

2004 2014

CAGR +3.0%

ÁFRICA

9,000 12,100

2004 2014

ÁSIA-PACÍFICO

CAGR +3.2%

63,800

87,200

2004 2014

Fonte: WLPGA statistical review

Em milhares

de toneladas

Excluindo químicos

Demanda|Crescimento per capita

AMÉRICA DO NORTE EUROPA E EURÁSIA

ORIENTE MÉDIO

ÁSIA-PACÍFICO

AMÉRICA CENTRAL E DO SUL

ÁFRICA

2004 2014

2004 2014

2004 2014

2004 2014

2004 2014

2004 2014

97 kg/ pessoa

94 kg/ pessoa

43 kg/ pessoa

40 kg/ pessoa

13 kg/ pessoa

14 kg/ pessoa

45 kg/ pessoa

45 kg/

pessoa

19 kg/ pessoa

23 kg/ pessoa

35 kg/ pessoa

33 kg/ pessoa

Fonte: WLPGA statistical review

Excluindo químicos

Em milhares

de toneladas

Demanda|Crescimento setorial

DOMÉSTICO

CAGR +1.2%

106,600

120,100

2004 2014

AGRICULTURA

CAGR +0,3%

2004 2014

3,700 3,800

INDÚSTRIA

CAGR +1,6%

25,800 30,500

2004 2014

TRANSPORTE

CAGR +4.4%

17,200 26,400

2004 2014

Fonte: WLPGA statistical review

Em milhares

de toneladas

Case de mercado doméstico

Consumo:

18 milhões de

toneladas

Substituição de lenha e

resíduo animal

ÍNDIA FRANÇA

CAGR:

6,1% 2004-2014

CAGR:

1,1%

2004-2014

Consumo:

3,9 milhões de

toneladas

Fortalecimento

da Marca

Ampliação

de serviços

Case de mercado de transporte

4 milhões

de veículos 30% da frota

local

Fonte: WLPGA statistical review

Terceiro combustível automotivo

mais usado no

mundo

Frota global

aumentou 150% nos últimos

10 anos

Mercado Turco Mercado Global

2004 2014

10 milhões

25 milhões Crescimento

2% da

frota mundial

Case de mercado agrícola|Estados Unidos

Secagem

de grãos

Cultivo e

estufas

Irrigação

Autogas Geração

descentralizada

de energia

Case de mercado Indústria

Tratamentos

térmicos

precisos

Geração

descentralizada

Aerossóis

Pequenas

e médias

empresas

Agenda

MUNDO BRASIL BARREIRAS

Demanda|Crescimento resiliente

Consumo de GLP

Milhares de Toneladas

Fonte: WLPGA statistical review

6338

7605

Doméstico CAGR

+ 1,2%

CAGR

+ 3,4%

Empresarial

Pré-sal

Oferta|Ampliação da produção

Cenário com

aumento de

produção

Oferta|Excedente de GLP no mercado brasileiro

Em milhões de toneladas

5,8

10,4

7,3

9,2

Oferta Demanda

fonte: EPE 2015

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Desenvolvimento do mercado doméstico

Revendas Padronizadas

Treinamento

Tecnologia

Distribuição

Desenvolvimento de novas aplicações Novos

usos de

GLP

Forno

de pizza

Forno de

chumbo

Lavagem

automotiva

Aerossóis

Agenda

MUNDO BRASIL BARREIRAS

Regras claras

de precificação

do GLP

Construção e

acesso a infra

estrutura para

supply

Leis de

restrição de

uso

Desafios

GRATO Arnaldo Nashiro Gerente de Planejamento

Estratégico e Precificação