tendÊncias e perspectivas para indÚstria de produtos de madeira sÓlida exportadora jefferson...

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS PARA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MADEIRA

SÓLIDA EXPORTADORA

JEFFERSON [email protected]

1o SEMINÁRIO DE NOVAS TENDÊNCIAS PARA O SETOR MOVELEIRO

JULHO 2007SÃO BENTO DO SUL / SC

CONTEÚDO

1. EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

2. MADEIRAS DE PLANTAÇÕES NO MERCADO

3. EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

4. PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO

INTERNACIONAL

3,2

4,7

6,8

8,3 8,6

0123456789

10

1980 1990 2000 2005 2006

US

D T

rilh

õe

s

• COMÉRCIO INTERNACIONAL GLOBAL

Crescimento Médio >>> 4,0% a.a.

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

Fonte: FAO, adaptado STCP

Crescimento Médio >>> 6,8% a.a.

Participação dos Produtos Florestais no Comércio Mundial >>> 2,2%

• COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

85 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

bih

ões U

SD


PMS39%

C&P61%

• COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS

PMS43%

C&P57%

2006

1985



• PRINCIPAIS EXPORTADORES DE PMS

1985

2006País %

Canadá 16,7

Rússia 9,7

Alemanha 8,1

EUA 7,5

Malásia 5,0

Outros 52,9

MUNDO 100,0

País %

EUA 16,6

Canadá 13,9

Malásia 12,9

Indonésia 5,1

Suécia 4,3

Outros 47,2

MUNDO 100,0


MUDANÇAS

- REDUÇÃO DOS EUA E PAÍSES

ESCANDINAVOS

- RÚSSIA NOVO ATOR


• PRINCIPAIS IMPORTADORES DE PMS

1985

2006

País %

Japão 27,5

EUA 10,7

China 9,5

Alemanha 5,9

Reino Unido 5,2

Outros 41,2

MUNDO 100,0

País %

EUA 19,8

China 12,0

Alemanha 9,0

Japão 8,0

Reino Unido 7,0

Itália 6,0

Outros 38,2

MUNDO 100,0Fonte: FAO, adaptado STCP

MUDANÇAS

- JAPÃO PERDE IMPORTÂNCIA

- CHINA E ESTADOS UNIDOS

CRESCEM


MADEIRAS DE PLANTAÇÕES

NO MERCADO

• ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO SUSTENTADA (2005)

PAÍSÁREA TOTAL(milhão ha)

ÁREA PRODUTIVA(milhão ha)

PRODUÇÃO SUSTENTADA(mil m³/ano)

ÍNDIA 32,6 8,2 65.100

INDONÉSIA 9,9 4,8 40.900

BRASIL 5,6 5,6 157.700

TAILÂNDIA 4,9 4,9 59.600

VIETNAM 1,7 1,7 19.400

VENEZUELA 0,9 0,9 9.200

NIGÉRIA 0,7 0,4 3.300

OUTROS 11,2 6,5 64.800

TOTAL 67,5 33,0 420.000

TRÓPICOS


• ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO SUSTENTADA (2005)

PAÍSÁREA TOTAL(milhão ha)

ÁREA PRODUTIVA(milhão ha)

PRODUÇÃO SUSTENTADA(mil m³/ano)

CHINA 45,0 28,5 278.800

RÚSSIA ¹ 17,3 5,2 7.800

EUA ¹ 16,2 16,2 81.000

JAPÃO ¹ 10,7 0 0

FINLÂNDIA 5,5 5,5 14.400

UCRÂNIA ¹ 4,4 1,9 2.850

NOVA ZELÂNDIA

1,8 1,8 44.000

OUTROS 22,2 15,0 30.000

TOTAL 119,9 74,1 458.850

FORA DOS TRÓPICOS

¹ Estimativa STCP


• PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO (2005)

- TRÓPICOS

REGIÃO TROPICAL

PAÍS

PRODUÇÃO DE MADEIRA INDUSTRIAL (1.000 m³) PARTICIPAÇÃO

PLANTAÇÕES (%)TOTAL PLANTAÇÕES

ÁSIA-PACÍFICO

INDONÉSIA 51.721 25.997 50,3

TAILÂNDIA 19.180 19.038 99,3

ÍNDIA 63.782 10.408 16,3

MALÁSIA 35.229 6.600 18,7

VIETNAM 9.635 2.095 21,7

OUTROS 11.204 1.738 15,5

SUB-TOTAL 190.750 65.877 34,5



- TRÓPICOS

REGIÃO TROPICAL

PAÍS



ÁFRICA

NIGÉRIA 5.925 1.193 20,1

ZIMBABUE 1.456 362 24,9

QUÊNIA 890 308 34,6

CAMARÕES 2.206 295 13,4

COSTA DO MARFIM 2.369 287 12,1

GANA 2.532 215 8,5

OUTROS 7.804 924 11,8

SUB-TOTAL 23.181 3.584 15,5

CONTINUAÇÃO



- TRÓPICOS

REGIÃO TROPICAL

PAÍS



AMÉRICA LATINA & CARIBE

BRASIL 118.566 80.643 68,0

VENEZUELA 3.857 850 22,0

COSTA RICA 856 660 77,1

CUBA 10.930 394 3,6

MÉXICO 2.442 346 14,2

PERU 2.146 327 15,2

OUTROS 12.660 1.7121 13,6

SUB-TOTAL 151.457 84.941 56,1

TOTAL 365.388 154.402 42,3

CONTINUAÇÃO


0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

10

00

m³

TROPICAL PINUS

Fonte: ITTO (2006).

• EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE COMPENSADO NO BRASIL

AVANÇO DAS PLANTAÇÕES = PINUS


EMERGENTES NO MERCADO

INTERNACIONAL

• IMPORTAÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS DE MOLDURAS DE PINUS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

mil

hões m

l

CHILE BRASIL MÉXICO NOVA ZELÂNDIA CHINA

EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

4,76,0

7,4

9,5

11,4

13,7

0

3

6

9

12

15

2001 2002 2003 2004 2005 2006

US

D B

ilh

õe

s

Fonte: ITTO (2006).

• CHINA: EXPORTAÇÕES DE PMVA

10,3

12,2

13,2

14,2

16,7

18,2

0 5 10 15 20

2001

2002

2003

2004

2005

2006

%

VALOR PARTICIPAÇÃO MUNDIAL


0,810,99

1,18

1,78 1,82 1,85

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

USD

Bilhões

Fonte: ITTO (2006).

• BRASIL: EXPORTAÇÕES DE PMVA


1,8

2,0

2,1

2,7

2,7

2,6

0 1 2 3

2001

2002

2003

2004

2005

2006

%


0,30 0,380,58

1,35

1,85 1,96

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

US

D B

ilh

õe

s

Fonte: ITTO (2006).

• VIETNAN: EXPORTAÇÕES DE PMVA


0,7

0,8

1,0

2,0

2,7

2,9

0 1 2 3

2001

2002

2003

2004

2005

2006

%


198226

293

383409

465

0

125

250

375

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

US

D M

ilh

õe

s

Fonte: ITTO (2006).

• ÍNDIA: EXPORTAÇÕES DE PMVA


0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,0 0,5 1,0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

%


1,41,5

1,7

2,02,1

2,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006

USD

Bilhões

Fonte: ITTO (2006).

• MALÁSIA: EXPORTAÇÕES DE PMVA


3,1

3,1

2,9

3,0

3,1

3,1

0 1 2 3 4

2001

2002

2003

2004

2005

2006

%


2,0 2,1 2,22,5

2,8 2,9

0,0

1,0

2,0

3,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

USD

Bilhões

Fonte: ITTO (2006).

• INDONÉSIA: EXPORTAÇÕES DE PMVA


4,5

4,3

4,0

3,8

4,2

4,2

0 1 2 3 4 5

2001

2002

2003

2004

2005

2006

%


PERSPECTIVAS PARA

EXPORTADORES

• ASPECTOS GERAIS

MERCADO INTERNACIONAL CONTINUARÁ À CRESCER

PMS: 470 BI (2025)

DESLOCAMENTO DA PRODUÇÃO SERÁ ACELERADO

NOVOS PLAYERS / AUMENTO COMPETITIVIDADE

EXIGÊNCIAS CRESCENTES

QUALIDADE DO PRODUTO

LEGALIDADE

PRÁTICAS FLORESTAIS / AMBIENTAIS

PARÂMETROS SOCIAIS

MAIOR SOFISTICAÇÃO

BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS

PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO

PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES

IMPORTÂNCIA DAS EXPORTAÇÕES PARA

INDÚSTRIA FLORESTAL

PRODUÇÃO X EXPORTAÇÕES (2005)

Produto Produção Exportação %

Madeira Serrada de Pinus (m³) 8.935.000 1.557.417 17%

Compensado de Pinus (m³) 2.610.000 2.045.898 78%

Molduras de Pinus (m³) 700.000 590.000 84%

Móveis de Pinus (USD) 1.200.000.000 871.609.950 73%

INDÚSTRIA FLORESTAL É DEPENDENTE DAS EXPORTAÇÕES!

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE

PRODUTOS FLORESTAIS

CONCENTRAÇÃO DE MERCADO AINDA É PROBLEMA …

Produto EUA UE Outros Total

Madeira Serrada de Pinus (m³) 75% 8% 17% 100%

Compensado de Pinus (m³) 54% 31% 15% 100%

Molduras de Pinus (m³) 95% 5% 0% 100%

Móveis de Pinus (USD) 42% 35% 22% 100%

PMS em geral (USD) 48% 29% 23% 100%

BRASIL NÃO SABE VENDER?

E O MERCADO AMERICANO…

REDUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

1.0

00

.00

0 d

e n

ovas

ca

sa

s

Fonte: RISI

2006 2007

ENTRADA DA CHINA (MADEIRA SERADA DE PINUS)

E O MERCADO AMERICANO…

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006

1.0

00 m

3

ExportaçõesImportações

Fonte: USDA

E O IMPACTO DO REAL FORTE

QUEDA DAS EXPORTAÇÕES?

(USD FOB)

PRODUTO JAN-DEZ/05 JAN-DEZ/06*VARIAÇÃO

(%)

Madeira Serrada de Pinus 303.865.921 308.731.136 1,6Compensado de Pinus 510.052.713 454.678.216 -10,9Portas de Madeira 225.555.003 246.785.590 9,4Móveis de Madeira 871.609.950 782.092.459 -10,3PMS 3.903.153.258 3.022.844.978 -22,6C&P 3.404.813.059 3.900.590.757 14,6

PRODUTOS FLORESTAIS 7.307.966.317 7.705.528.193 5,4

* Estimativa

Fonte: SECEX

ALGUMAS PERGUNTAS QUE FICAM…

1. A COMPETITIVIDADE BRASILEIRA É ARTIFICIAL? ESTÁ SUSTENTADA

NO CÂMBIO?

2. COMO MANTER A COMPETITIVIDADE COM O DÓLAR FRACO?

3. POR QUE ALGUMAS EMPRESAS ESTÃO SE MANTENDO NO

MERCADO?

4. POR QUE A INDÚSTRIA DE CELULOSE & PAPEL É MENOS AFETADA?

5. POR QUE OS INVESTIDORES ESTRANGEIROS ESTÃO BUSCANDO

CADA VEZ MAIS O BRASIL?

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS

QUANTO A MATÉRIA-PRIMA (TORA)

• REDUÇÃO DOS PREÇOS DA TORA DE PINUS

50

100

150

200

250

300

350

jan

/00

mai/00

set/

00

jan

/01

mai/01

set/

01

jan

/02

mai/02

set/

02

jan

/03

mai/03

set/

03

jan

/04

mai/04

set/

04

jan

/05

mai/05

set/

05

jan

/06

mai/06

Índ

ice d

e P

reço

s (

jan

/00=

100)

Celulose Serraria Laminação IPCA

100

110

120

130

140

150

jan

/04

mar

/04

mai

/04

jul/0

4

set/

04

no

v/04

jan

/05

mar

/05

mai

/05

jul/0

5

set/

05

no

v/05

jan

/06

mar

/06

mai

/06

jul/0

6Índ

ice

de

Pre

ços

(jan

/04=

100)

Celulose Serraria Laminação IPCA


AUMENTO DE BARREIRAS TARIFÁRIAS E NÃO-TARIFÁRIAS

• CE MARKING

• COTA CE PARA COMPENSADO

• COTA EUA PARA COMPENSADO / TAXAÇÃO

• BARREIRAS FITOSSANITÁRIAS

USO DE ELEMENTOS TÉCNICOS, AMBIENTAIS E SOCIAIS PARA

DESENVOLVIMENTO:

• BARREIRAS NÃO-TARIFÁRIAS

• IMPEDIMENTOS DE ACESSO

• REQUERIMENTOS DE MERCADO

ELEMENTOS DIFERENCIADOS DE PROTEÇÃO AOS INTERESSES

NACIONAIS


QUANTO AO MERCADO AMERICANO

• BOLHA IMOBILIÁRIA / REDUÇÃO DA DEMANDA

• REDUÇÃO DE PREÇOS

• NOVOS PLAYERS

• PRODUTOS SUBSTITUTOS

QUANTO AO MERCADO EUROPEU

•ESTÁVEL

•ENTRADA FORTE DOS PAÍSES DO LESTE EUROPEU

•TRANSFERÊNCIA DA PRODUÇÃO

•PRODUTOS SUBSTITUTOS


FUNDAMENTOS ECONÔMICOS NÃO JUSTIFICAM SUBSTANCIAIS

FLUTUAÇÕES NO CÂMBIO

SOLUÇÃO PASSA PELA:

• MELHORIA DA EFICIÊNCIA

• AUMENTO DOS NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE

• REDUÇÃO DO CUSTO BRASIL

• GANHOS DE ESCALA

• CONTROLE SOBRE O SUPRIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA

DIMINUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DAS TRADINGS:

• VÃO CONTINUAR TENDO ESPAÇO, MAS SUA IMPORTÂNCIA VAI

DIMINUIR

CONSIDERAÇÕES FINAIS


BRASIL POSSUI:

• VANTAGENS COMPARATIVAS

ÁREA (TERRAS)

FLORESTAS NATIVAS

FLORESTAS PLANTADAS

MÃO-DE-OBRA BARATA

• VANTAGENS COMPETITIVAS

TECNOLOGIA NA ÁREA FLORESTAL

INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL

CAPACIDADE TÉCNICA (CONSULTORIA / ENGENHARIA)

CLUSTERS ESTABELECIDOS

GRANDE MERCADO DOMÉSTICO


MERCADO INTERNACIONAL

NECESSÁRIO

O SETOR FLORESTAL BRASILEIRO TEM AS

CONDIÇÕES BÁSICAS PARA OCUPAR ESPAÇO

DE DESTAQUE NO COMÉRCIO INTERNACIONAL

O SETOR FLORESTAL BRASILEIRO TEM AS

CONDIÇÕES BÁSICAS PARA OCUPAR ESPAÇO

DE DESTAQUE NO COMÉRCIO INTERNACIONAL

UTILIZAR AS VANTAGENS COMPARATIVAS PARA

FORTALECER A COMPETITIVIDADE

UTILIZAR AS VANTAGENS COMPARATIVAS PARA

FORTALECER A COMPETITIVIDADE


ESTRATÉGIA: APRENDER COM COMPETIDORES

ESFORÇOS DO SETOR PRIVADO DEVEM SER

COMPLEMENTADOS POR AÇÕES DE GOVERNO

NA DEFESA DOS INTERESSES NACIONAIS

ESFORÇOS DO SETOR PRIVADO DEVEM SER

COMPLEMENTADOS POR AÇÕES DE GOVERNO

NA DEFESA DOS INTERESSES NACIONAIS

PAÍSES PARA BECHMARKING:

• CANADÁ

• FINLÂNDIA

• MALÁSIA

• CHILE

• NOVA ZELÂNDIA


ESTRATÉGIA SETORIAL

• PAÍSES COMPETIDORES TÊM ESTRUTURAS DE GOVERNO

ATUANDO PARA:

PROMOVER A PRODUÇÃO

ASSEGURAR O SUPRIMENTO DE LONGO PRAZO

GANHAR NOVOS MERCADOS

DEFENDER INTERESSES COMERCIAIS E LIVRE ACESSO AOS

MERCADOS

DESENVOLVER IMAGEM POSITIVA

APERFEIÇOAR INTELIGÊNCIA DE MERCADO

APOIAR O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE RH


SETOR FLORESTAL

O PRODUTO FLORESTAL BRASILEIRO TEM

EVOLUÍDO NAS EXPORTAÇÕES E O BRASIL TEM

AS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA AUMENTAR

SIGNIFICATIVAMENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO

COMÉRCIO INTERNACIONAL

O PRODUTO FLORESTAL BRASILEIRO TEM

EVOLUÍDO NAS EXPORTAÇÕES E O BRASIL TEM

AS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA AUMENTAR

SIGNIFICATIVAMENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO

COMÉRCIO INTERNACIONAL

O LIMITE

SERÁ ESTABELECIDO POR POLÍTICAS DE

DESENVOLVIMENTO NACIONAIS (PRINCIPAL) E

CENÁRIO INTERNACIONAL

SERÁ ESTABELECIDO POR POLÍTICAS DE

DESENVOLVIMENTO NACIONAIS (PRINCIPAL) E

CENÁRIO INTERNACIONAL


MELHORAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE

DOMÉSTICO EM QUE AS EMPRESAS

ATUAM, PROMOVENDO GANHOS DE

COMPETITIVIDADE SISTÊMICA QUE

PERMITAM SUPERAR OS IMPACTOS DA

PERDA DE RENTABILIDADE DAS

EXPORTAÇÕES

MELHORAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE

DOMÉSTICO EM QUE AS EMPRESAS

ATUAM, PROMOVENDO GANHOS DE

COMPETITIVIDADE SISTÊMICA QUE

PERMITAM SUPERAR OS IMPACTOS DA

PERDA DE RENTABILIDADE DAS

EXPORTAÇÕES

2007 © STCP Engenharia de Projetos Ltda2007 © STCP Engenharia de Projetos Ltda..Rua Euzébio da Motta, 450 – Juvevê

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