Resultados 2T14

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15 de Agosto de 2014

Resultados 2T14

Destaques

2

Lucro Líquido de R$ 12,0 mm no 1S14 e de R$ 5,4 mm no 2T14

Índice de Basileia (100% Tier I) de 18,2% no 2T14;

Redução de capital (R$ 50,0 mm) e distribuição de dividendos + pagamento de

JCP (valor bruto de R$ 8,5 mm);

Crescimento da carteira de crédito no segmento Empresas: +10,2 % (1S14/1S13);

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Carteira de Crédito Total | (R$mm)

3

Provisões | Consolidado 2T13(2) 1T14 (2) 2T14(2)

Provisão / Crédito Total (%) 5,6 4,3 4,2

Provisão D-H / Crédito Total (%) 4,1 2,7 2,5 (2) Inclui operações cedidas com coobrigação e respectivo provisionamento.

2T13 1T14 2T14

1.640,8 1.697,1 1.807,6

118,2 (1) 33,6 (1)21,5 (1)

Empresas Varejo

(1)Operações cedidas com coobrigação incluídas acima

6,929,2

1.759,0

4,1

1.829,11.730,7

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Carteira de Crédito Total | Garantias

4

R$ milhões

Varejo 2T14 % Part. 1T14 % Part.

Veículos(1) 14,4 0,8% 22,6 1,3%

Crédito Consignado / CDC / Outros (1) 7,1 0,4% 11,0 0,6%

Empresas 2T14 % Part. 1T14 % Part.

Duplicatas 1.260,5 68,9% 1.139,1 65,8%

Recebíveis 166,4 9,1% 182,6 10,6%

Alienação fiduciária 138,8 7,6% 94,4 5,5%

Warrant e penhor mercantil 26,6 1,5% 35,1 2,0%

Investimentos financeiros 23,5 1,3% 29,1 1,7%

Cheques pré-datados 23,4 1,3% 27,6 1,6%

Saques de empresas no exterior 22,2 1,2% 23,9 1,4%

Coobrigações de instituições financeiras 12,2 0,7% 16,1 0,9%

Contratos e travas de domicílio bancário 6,2 0,3% 6,8 0,5%

Subtotal 1.701,3 93,0% 1.588,3 91,8%

Notas promissórias 127,8 7,0% 142,4 8,2%

Total 1.829,1 100,0% 1.730,7 100,0%(1) Inclui operações cedidas com coobrigação.

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Pulverização Setorial

Qualidade das Operações de Crédito

Pulverização de Risco

5

Maior devedor representou 1,7% da carteira total e 4,6% do PL

18,2% - Comércio

5,9% - Construção

9,2% - Serviços Gerais

8,4% - Alimentos

7,1% - Têxtil e Confecções

2,3% - Transportes e Armazenagem

8,6% - Outros

5,9% - Plásticos e Borracha

3,8% - Eletroeletrônica

5,5% - Papel e Celulose

7% - Metalurgia e Mineração

4,5% - Química e Petroquímica

1,5% - Cana, Açúcar e Álcool

1,6% - Bebidas

0,8% - Comunicação

3,7% - Serviços Financeiros

1,3% - Autopeças

1,9% - Madeira e Móveis

0,4% - Setor Público

2,4% - Setor Privado - Pessoas Físicas

Maior risco Top 10 Top 100

1,7%

13,1%

23,7%

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Qualidade de Crédito Sofisa

Risco médio por cliente da carteira de Empresas: R$ 2,37 mm

96,0% do total da carteira de crédito Empresas entre os ratings “AA” e “C”

6

2T14Volume

(R$ mm)

Quantidade

de Clientes

Acumulado

Clientes (%)

< R$2,0 mm 249,7 515 67,6%

R$2,0 mm a R$5,0 mm 427,9 137 85,6%

R$5,0 mm a R$10,0 mm 451,2 67 94,4%

R$10,0 mm a R$30,0 mm 678,8 43 100,0%

Total 1.807,6 762

Pulverização por Risco | Empresas

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Captação Total - Saldos | (R$mm)

Limite remanescente para emissão de DPGE1 de R$ 1.025,9 milhões

Fontes de Captação

7

43,7% - Depósitos a Prazo

8,2% - Empréstimos Externos

28,5% - DPGE

6,1% - Depósitos à Vista

0,3% - Depósitos Interfinanceiros

0,1% - Cessões de Crédito

13,1% - Mercado Aberto

2T13 1T14 2T14

1.064,7 1.121,4 1.313,7

615,4 573,0558,5

1.042,6860,3 747,5

Depósitos Outras Fontes DPGE

804.11.172,9Caixa Livre

2.722,72.554,7

785.4

2.619,7

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Ativos e Passivos | (R$mm)

8

95,3 % do total de operações de crédito com vencimento em até 1 ano

0

350

700

1.050

1.400

1.750

2.100

2.450

2.800

3.150

Pass

ivos

Ati

vos

Ati

vos

Pass

ivos

TVM>360 dias

PL

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Despesas Administrativas Totais | (R$mm)

Despesas Administrativas Totais: R$ 26,7 mm no 2T14 (- 5,9% em relação a 2T13 e 6,4% em relação ao 1T14)

9

-12,2% despesas de pessoal e

administrativas

1S13 1S14

26,4 28,1

32,7 23,8

Despesas Administrativas Despesas de Pessoal

59,1

51,9

2T13 1T14 2T14

12,7 13,8 14,3

15,7 11,4 12,4

Despesas Administrativas Despesas de Pessoal

25,226,7

28,4

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Rentabilidade

Lucro Líquido | (R$mil)

ROAE (%)

Índice de Eficiência (%)

ROAA (%)

Margem Financeira (%)

2T13* 1T14 2T14

262 6.645 5.380

2T13 1T14 2T14

0,2 3,9 3,3

0,0 0,8 0,6

6,6 8,8 6,9

44,6 39,7 51,8

Indicadores de Rentabilidade (a.a.)

10

(*) Reapresentação do 2T13 consolidado para fins de comparação face a correção monetária do REFIS 2009 e baixa de Ativo Intangível.

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Índice de Basileia (%)

Patrimônio Líquido

Índice de Basileia

2T13 1T14 2T14

20,4 16,8 18,2

11

Saldo em 31.12.2013 692,7

Ajustes MTM 8,3

Resultados no Período 12,0

Redução de Capital -50,0

Saldo em 30.06.2014 663,0

R$ milhões

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Ações

2T13 1T14 2T14

Valor Patrimonial por Ação | (R$) 4,89 4,73 4,81

Valor de Mercado | (R$mm) 468,3 378,8 417,4

Dividendos + JCP Pagos | Líquido (R$mm) - 7,6 -

Dividendos + JCP Pagos | Líquido por Ação (R$) - 0,06 -

2T13** 1T14* 2T14

Operações de Crédito | (R$mm) 1.759,0 1.730,7 1.829,1

Patrimônio Líquido | (R$mm) 673,3 651,6 663,0

Alavancagem (Operações Crédito/PL) 2,6x 2,7x 2,8x

Alavancagem

12

(**) Reapresentação do 2T13 consolidado para fins de comparação face a correção monetária do REFIS 2009 e baixa de Ativo Intangível.

(*) Reapresentação do 1T14 consolidado para fins de comparação face a baixa de Ativo Intangível.

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Ratings

13

Aa3.br/Br-1 (nac.)A-(bra): Longo Prazo Baixo Risco: Médio Prazo

F2(bra): Curto Prazo Disclosure: Excelente

Junho 2014 Fevereiro 2014 Julho 2014

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Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros

de acordo com a regulamentação de valores mobiliários, brasileira e internacional. Essas declarações estão

baseadas em certas suposições e análises feitas pelo Banco de acordo com sua experiência e o ambiente

econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do

controle do Banco. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e

as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios do Banco,

as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do

setor bancário, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações

futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções e outros fatores assim descritos em “Fatores de Risco” no

Formulário de Referência, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. Em razão desses fatores, os resultados

reais do Banco podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de

expectativas sobre eventos ou resultados futuros.

Disclaimer

14

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ri@sofisa.com.br

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Riscos e RI

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