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Situação atual da indústria química no Brasil e no Mundo: Perspectivas e ameaças
Gabriel Lourenço Gomes
Chefe do Departamento de Indústria Química
Junho 2011
Julho/2009
Importância da Indústria Química
Faturamento da Indústria Química Brasileira 1995-2010
38 4349,8 50,8
65,979,8
91,3
108,9
140
176,4 176,1 179,6
200,9
222,3
206,7
41,4 42,8 46,2 43,836,3
43,6 38,8 37,345,5
60,372,3
82,6
103,5
122,2
103,3
0
50
100
150
200
250
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
R$ bilhões US$ bilhões
Fonte: Abiquim
8ª no ranking mundial
228,8
130,2
+14,5%
Importância da Indústria Química
Déficit da Balança Comercial Química O aumento da produção tem sido insuficiente para atender a demanda, com forte dependência de importações Déficits em todos os anos da série com aceleração na década atual (elevada elasticidade com o PIB, industrial e agrícola, e forte influência de preços e câmbio)
Balança comercial da indústria química (1999-2010)
5,2 5,5 6,3 6,0 5,98,1 7,7 8,7
14,4
24,5
16,8
22,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Em
US
$ bi
lhõe
s
Exp Imp DéficitFonte: Elaboração própria, com base em dados de Aliceweb/Secex
Intermed. Fertilizantes
22%
Farmacêutico28%
Produtos Orgânicos19%
Resinas e Elastômeros
11%
Defensivos agrícolas
7%
Outros Inorgânicos6%
Químicos diversos3%
Produtos de limpeza
0%Tintas
1%Fibras
3%
Déficit da Balança Comercial Química
Distribuição do déficit de R$ 22 bilhões segundo segmento em 2010 (Valor)
Fonte: Elaboração BNDES com base em SECEX/MDIC
Gargalos ao desenvolvimento
• Ambiente geral de negócios
– Tributação complexa e elevada
– Custo elevado de capital para capital giro
– Limitações logísticas em portos, rodovias e abastecimento de gás
– Carência de Recursos Humanos qualificados
– Baixa capacidade de inovação das empresas
• Limitações específicas para a Indústria química
− Preços e disponibilidades de matérias-primas petroquímicas – nafta e gás – pouco competitivos com produtores do Oriente Médio, Ásia e EUA.
− Tendência de construção de capacidade após a materialização da demanda.
− Reduzido número de empresas nacionais competitivas internacionalmente, aliada a consolidação de players e transição para mercados globais
− Custo da energia elevado
− Reduzida diversificação da produção local, aliada à dificuldade de atração de novos investimentos de empresas internacionais.
− Defasagem tecnológica das empresas químicas e dos fornecedores locais: empresas de engenharia, fabricantes de bens de capital como tubulações, bombas, medidores e serviços de TI.
Gargalos ao desenvolvimento
Ameaças
– Concorrência internacional (atuação chinesa no comércio mundial de produtos finais)
– Escala das novas plantas petroquímicas, com baixo custo de matérias-primas, principalmente nos mega-complexos do Oriente Médio integrados até a produção de parques de transformados plásticos.
– Redescoberta da petroquímica americana com o shale gas
– Restrições ambientais internacionais e fechamento das economias desenvolvidas com barreiras não tarifárias no caso da petroquímica (Reach, ChAMP, etc)
Perspectivas
– Aumento das reservas nacionais com o pré-sal, com perspectivas de matérias-primas petroquímicas (nafta e gás natural)
– Perspectivas de novos desenvolvimentos em química verde pela importância crescente da produção sustentável no plano mundial
– Projeção de crescimento econômico sustentável, com elevação do poder de compra.
– Eventos esportivos (Copa do Mundo e Olimpíadas)
– Espaço econômico para integração da AL
Desafios
– Atendimento ao crescimento do consumo interno.
– Melhora da balança comercial.
– Diversificação da produção e ampliação da participação em segmentos de maior valor agregado.
– Internacionalização de empresas químicas brasileiras.
– Elevação dos investimentos em tecnologia e inovação.
Previsão Investimentos BNDES
Previsão de Investimentos (2011-2014) Em R$ milhões
8.3949.667 10.287
8.401
5.308 5.610 5.4184.466
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2011 2012 2013 2014
Investimento Financiamento Posição maio/11Fonte: BNDES
2011/2014Inv. R$ 36,7 bilhõesFin. R$ 20,8 bilhões
Projetos
• Fertilizantes– Petrobras: Investimentos em 4 fábricas de
amônia e ureia, localizadas em Linhares, Uberaba, Três Lagoas e ampliação da fábrica de Laranjeiras. No total, os investimentos somam R$ 11,2 bilhões
– Vale Fertilizantes: Projetos de fosfatados.
• Química Verde– Braskem: Após a inauguração de uma
planta de eteno derivado do etanol com capacidade para 200 mil t/ano em 2010, a empresa já anunciou o projeto para construir uma unidade de PP verde.
– Dow: A multinacional americana anunciou retomar o projeto de resina termoplástica verde no Brasil, empreendimento avaliado em mais de US$ 1 bilhão.
• Petroquímica– COMPERJ: A Braskem anunciou participar
da central petroquímica do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), que terá capacidade de produção de 1,1 milhão de ton de eteno a partir de 2017.
– CITEPE: PTA e fibras sintéticas.– Outras expansões de capacidade.
Projetos
• Ácido Acrílico– Elekeiroz/BASF: O grupo brasileiro
e a multinacional disputam o mercado brasileiro de acrílico e anunciam programa de construção de complexo industrial no país em valor superior a R$ 1 bilhão.
• Inovação– Projetos de inovação nas áreas de
química verde, fertilizantes, pilha combustível entre outros.
• Proplástico– O programa criado em junho de
2010 tem como objetivo incentivar investimentos, modernização, inovação e fortalecer a terceira geração.
Apoio BNDES
Desembolso BNDES - Departamento Indústria Química 2001-2010 (R$ bilhões)
0,5
1,4
0,5
0,2
0,8 0,8
1,6
2,1 2,0
2,8
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
R$
Bilh
ões
Fonte: BNDES
Obrigado!
Julho/2009