SIMP Lubrificantes: Dados de Mercado

Superintendência de Abastecimento – SAB/ANP

8º Congresso Nacional Simepetro

São Paulo - SP, 25/04/2017

Agenda

•SIMP e Boletim de Mercado;

• Boletim: Óleo Lubrificante Acabado;

• Boletim: Coleta e Rerrefino;

• Boletim: Atendimento às metas de coleta/Ofício MMA;

• Auditoria Transparente • Orientações Diversas

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SIMP e Boletim de Mercado

Histórico do Projeto SIMP Lubrificantes

04/2015: Publicação da 1ª Cartilha – site da ANP

02/2016: 90% Rerrefino

Autuação Rerrefinadores Inadimplentes

04/2016: 3º Fórum de Lubrificantes;

Autuação Coletores Inadimplentes

06/2016: 97% Prod/Imp

08/2015: 6º Lubgrax Meeting;

Workshop SIMEPETRO

01/2016:

Prazo inicialmente estipulado;

Treinamento - Escritório ANP/SP

09/2015: Publicação site - Perguntas e Respostas

05/2015: FEILUB

11/2015: Workshop SINPROQUIM - SP

06/2015: 2º Fórum de Lubrificantes

07/2016: 1ª Reunião ANP com Rerrefinadores

01/2015: 1º Fórum de Lubrificantes

... além de diversas reuniões com MME, MMA, IBAMA, SINDICOM, SIMEPETRO, SINPROQUIM, SINDILUB, SINDIRREFINO, Produtores, Importadores , Coletores, Rerrefinadores, etc.

Encontro com o Mercado – LUBES em Foco;

Comunicado no SISCOMEX

03/2016: 90% Coletores;

08/2016: Auditorias Gerais e Reprocessamento; 7º Lubgrax Meeting

01/2017

4º Fórum de Lubrificantes

Boletim do Mercado de Lubrificantes

11/2016

Relatório Individual das Metas de Coleta;

Fim do Sist. Int. COLETA

04/2017

8º Congresso Nacional Simepetro

Boletim de Lubrificantes ANP

Disponível em: www.anp.gov.br Página inicial > Distribuição e revenda > Lubrificantes > Dados de mercado

Frequência: MENSAL (até o dia 25)

Boletim: Óleo Lubrificante Acabado (OLAC)

Vendas de OLAC

Queda de 2,3 % no comparativo do 1º trimestre

*Vendas (descontadas devoluções) nacionais de óleo lubrificante acabado, declaradas por produtores e importadores através do SIMP. Extraído

em 24/04/2017 e sujeito a reprocessamentos.

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Vendas OLAC

2016

2017

2016 1º Tri 2017 Crescimento

PETROBRAS 24,6% 23,9% -0,67%

IPIRANGA 15,5% 14,7% -0,74%

COSAN 13,2% 13,9% 0,69%

PETRONAS 9,2% 8,8% -0,47%

CHEVRON 9,2% 9,4% 0,23%

SHELL 8,0% 8,5% 0,48%

TOTAL 1,6% 1,8% 0,19%

CASTROL 1,5% 1,6% 0,06%

YPF 1,4% 1,5% 0,11%

ULTRAX 1,4% 1,5% 0,13%

INGRAX 1,3% 1,2% -0,12%

INCOL-LUB 1,2% 0,9% -0,32%

FUCHS 0,8% 0,4% -0,33%

LUBRI-MOTOR'S 0,7% 0,8% 0,04%

PACKBLEND 0,6% 0,4% -0,20%

Outros 9,8% 10,7% 0,92%

PRODUTOR/

IMPORTADOR

Participação de Mercado

Vendas de OLAC por Região

*Vendas (descontadas devoluções) nacionais de óleo lubrificante acabado, declaradas por produtores e importadores através do SIMP. Extraído

em 24/04/2017 e sujeito a reprocessamentos.

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CENTRO OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL

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Vendas OLAC

2016

2017

Região 2016 2017

CENTRO OESTE 29.036.819 31.074.352

NORDESTE 43.806.330 42.171.874

NORTE 23.614.492 21.756.135

SUDESTE 141.653.228 135.384.718

SUL 58.734.714 59.643.012

Total geral 296.845.583 290.030.091

Crescimento no Centro Oeste e Sul

Dispensado de Coleta

Queda de 3,7 % no comparativo do 1º trim. – Frente à queda de

2,3% nas vendas

*São apresentadas as vendas nacionais de óleos lubrificantes acabados dispensados sobre as quais não incide metas de coleta de óleo lubrificante usado ou

contaminado, de acordo com a Resolução CONAMA nº 362/2005. Foram descontados os recebimentos de devolução. Informação declaratória dos produtores e

importadores de óleo lubrificante acabado. Extraído em 24/04/2017 e sujeito a reprocessamentos.

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Volume Dispensado de Coleta

2016

2017

Dispensado de Coleta

*São apresentadas as vendas nacionais de óleos lubrificantes acabados dispensados sobre as quais não incide metas de coleta de óleo lubrificante usado ou

contaminado, de acordo com a Resolução CONAMA nº 362/2005. Foram descontados os recebimentos de devolução. Informação declaratória dos produtores e

importadores de óleo lubrificante acabado. Extraído em 24/04/2017 e sujeito a reprocessamentos.

1º tri 2016 1º tri 2017

CENTRO OESTE 1.517.252 1.755.842

NORDESTE 2.570.142 3.018.684

NORTE 1.646.575 1.645.704

SUDESTE 30.540.111 28.660.939

SUL 6.834.168 7.183.703

XX 774.116 40

BRASIL 43.882.364 42.264.912

Queda de 3,7 % no comparativo do 1º

trimestre

SUDESTE apresentou a maior queda

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CENTRO OESTE

NORDESTE NORTE SUDESTE SUL XX

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1º tri 2016

1º tri 2017

↓ “XX”

Boletim: Coleta e Rerrefino

Coleta OLUC

Queda de 5,5% no comparativo do 1º trimestre

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Coleta OLUC

2016

2017

2016 1º Tri 2017 Crescimento

LWART 30,81% 32,07% 1,26%

PETROLUB 10,45% 11,10% 0,65%

FENIX 8,87% 6,52% -2,36%

TASA 7,80% 7,26% -0,55%

LUBRASIL 7,79% 8,48% 0,69%

PROLUMINAS 6,84% 8,37% 1,53%

IPS 4,90% 5,07% 0,17%

FALUB 4,52% 5,43% 0,91%

PROLUB 3,43% 1,92% -1,51%

ANTÔNIO HILÁRIO 3,14% 2,76% -0,38%

RS LUBRIF. 2,97% 2,69% -0,28%

ECOLUC 2,75% 3,07% 0,32%

ETERNAL 2,35% 1,40% -0,94%

WJ 1,53% 1,61% 0,09%

BRAZÃO 0,92% 1,56% 0,63%

NORTLUB 0,51% 0,43% -0,08%

T.R.O. 0,22% 0,14% -0,07%

QUÍMICA SUPPLY 0,12% 0,07% -0,05%

MOLECULAR 0,04% 0,02% -0,02%

PERFILUB 0,02% REVOGADO

Total geral 100,00% 100,00%

Participação de Mercado

Coletor

Coleta de OLUC

2016 1º tri 2016 1º tri 2017

Municípios

atendidos4.073 3.235 3.409

Volume (L) 431.205.843 106.552.007 100.726.264

2016

1º tri 2017

Volume coletado de óleo lubrificante usado ou contaminado. Informação declaratória dos coletores autorizados pela ANP. Extraído em 24/04/2017 e sujeito a

reprocessamentos.

Rerrefino

RERREFINO

ENTRADAS OLUC

Coleta própria + Compras de outros coletores

OLUC

Consumo próprio

SAÍDAS OB

Óleo Básico

Vendas + Exportação + Mistura (produção de OLAC ou graxas)

Produção Própria

Rendimento médio: 60,7 % (1º tri 2017)

Outras destinações de OLUC que não o rerrefino devem ser autorizados pelo órgão ambiental competente.

Atendimento às metas de coleta

Cumprimento das metas de coleta

Dados declaratórios extraídos do SIMP em 20/01/2017 e sujeitos a reprocessamento. Volumes em litros (L).

¹Volumes comercializado (vendas nacionais) e dispensado de coleta, de óleos lubrificantes acabados, informado pelos produtores e importadores autorizados pela ANP, no período de out/2015 a set/2016.

²Volume coletado de óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC), informado pelos coletores autorizados pela ANP, no período de janeiro/2016 a dezembro/2016

³Volume coletado por um coletor, ressarcido por um produtor/importador e recebido pelo rerrefinador para processamento e destinação adequada. O rerrefinador, ao receber o OLUC, deve emitir Certificado de Recebimento e declarar essa informação à ANP através do SIMP. Volume apurado no período de jan/2016 a dez/2016

4 A Portaria Interministerial MMA MME nº 100/2016 estabelece metas de coleta por Região, não há metas por Estado.

5 Volume cuja região não pôde ser identificada corretamente através da declaração no SIMP

Região4 Comercializado¹ Dispensado¹ Base de Cálculo

% Legal Meta Coletado² Coletado

Contratado³ %

Contratado %Legal Situação

CENTRO OESTE 28.533.067 1.968.564 26.564.503 36,0% 9.563.221 8.970.245 10.096.941 38,0% 36,0% OK

NORDESTE 44.264.450 3.204.941 41.059.509 34,0% 13.960.233 12.153.792 14.699.646 35,8% 34,0% OK

NORTE 21.867.591 1.376.415 20.491.176 33,0% 6.762.088 5.821.264 6.984.051 34,1% 33,0% OK

SUDESTE 143.371.155 29.274.821 114.096.334 42,0% 47.920.460 51.970.257 51.086.227 44,8% 42,0% OK

SUL 54.156.899 6.629.586 47.527.313 38,0% 18.060.379 21.810.706 19.926.900 41,9% 38,0% OK

BRASIL 292.193.162 42.474.948 249.718.214 39,2% 97.889.540 100.726.264 102.793.765 41,2% 39,2% OK

Região não identificada5

20.621

out-dez/2016 OLAC

jan-mar/2017 OLUC

Ofício para IBAMA / MMA / MME

Cumprimento das metas pelos produtores (como habitual)

Adimplência ao envio do SIMP

Empresas que adquiriram óleo básico, mas não declararam vendas de Óleo acabado e, portanto não têm metas

Rendimentos dos rerrefinadores

Emissão de Certificado de Recebimento, por rerrefinador

Relatórios de acompanhamento online pelos próprios agentes de mercado

Disponível em: www.anp.gov.br/simp > Emissão de Protocolos

Relatório de Comercialização e Ressarcimento (Produtor/Importador)

Vai de outubro a setembro (OLAC) Vai de janeiro a dezembro (OLUC)

Programa de Auditorias Transparentes

Progama de Auditorias Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Adimplência SIMP x x x x x x x x

Adequação das Operações x x x x x x x x

Adequação dos Produtos x x x x x x x x

Envio de Transferências x Recebimento x x

Compra vs Venda x x

Dispensado de Coleta x x

Produção por Mistura x Consumo de Insumo x

Evolução dos Estoques de produtos x

*A ANP não se limita às auditorias aqui demonstradas. Se julgar necessário, a ANP pode realizar outras auditorias a qualquer momento, sem aviso prévio. O

cronograma demonstra as auditorias já planejadas e visa dar transparência e previsibilidade no intuito de melhorar a qualidade das informações declaratórias

enviadas através do SIMP

Orientações diversas

www.anp.gov.br Página inicial > Distribuição e revenda > Lubrificantes > Dados de mercado www.anp.gov.br/simp

Superintendência de Abastecimento – SAB

Maria Inês Souza

Equipe Movimentações / SAB / ANP

Jader Souza; Luiz Carlos; Diogo Valerio;

Jardel Duque; Yakini Santos

lubrificantes@anp.gov.br