SIMP Lubrificantes: Dados de Mercado
Superintendência de Abastecimento – SAB/ANP
8º Congresso Nacional Simepetro
São Paulo - SP, 25/04/2017
Agenda
•SIMP e Boletim de Mercado;
• Boletim: Óleo Lubrificante Acabado;
• Boletim: Coleta e Rerrefino;
• Boletim: Atendimento às metas de coleta/Ofício MMA;
• Auditoria Transparente • Orientações Diversas
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SIMP e Boletim de Mercado
Histórico do Projeto SIMP Lubrificantes
04/2015: Publicação da 1ª Cartilha – site da ANP
02/2016: 90% Rerrefino
Autuação Rerrefinadores Inadimplentes
04/2016: 3º Fórum de Lubrificantes;
Autuação Coletores Inadimplentes
06/2016: 97% Prod/Imp
08/2015: 6º Lubgrax Meeting;
Workshop SIMEPETRO
01/2016:
Prazo inicialmente estipulado;
Treinamento - Escritório ANP/SP
09/2015: Publicação site - Perguntas e Respostas
05/2015: FEILUB
11/2015: Workshop SINPROQUIM - SP
06/2015: 2º Fórum de Lubrificantes
07/2016: 1ª Reunião ANP com Rerrefinadores
01/2015: 1º Fórum de Lubrificantes
... além de diversas reuniões com MME, MMA, IBAMA, SINDICOM, SIMEPETRO, SINPROQUIM, SINDILUB, SINDIRREFINO, Produtores, Importadores , Coletores, Rerrefinadores, etc.
Encontro com o Mercado – LUBES em Foco;
Comunicado no SISCOMEX
03/2016: 90% Coletores;
08/2016: Auditorias Gerais e Reprocessamento; 7º Lubgrax Meeting
01/2017
4º Fórum de Lubrificantes
Boletim do Mercado de Lubrificantes
11/2016
Relatório Individual das Metas de Coleta;
Fim do Sist. Int. COLETA
04/2017
8º Congresso Nacional Simepetro
Boletim de Lubrificantes ANP
Disponível em: www.anp.gov.br Página inicial > Distribuição e revenda > Lubrificantes > Dados de mercado
Frequência: MENSAL (até o dia 25)
Boletim: Óleo Lubrificante Acabado (OLAC)
Vendas de OLAC
Queda de 2,3 % no comparativo do 1º trimestre
*Vendas (descontadas devoluções) nacionais de óleo lubrificante acabado, declaradas por produtores e importadores através do SIMP. Extraído
em 24/04/2017 e sujeito a reprocessamentos.
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Vendas OLAC
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2016 1º Tri 2017 Crescimento
PETROBRAS 24,6% 23,9% -0,67%
IPIRANGA 15,5% 14,7% -0,74%
COSAN 13,2% 13,9% 0,69%
PETRONAS 9,2% 8,8% -0,47%
CHEVRON 9,2% 9,4% 0,23%
SHELL 8,0% 8,5% 0,48%
TOTAL 1,6% 1,8% 0,19%
CASTROL 1,5% 1,6% 0,06%
YPF 1,4% 1,5% 0,11%
ULTRAX 1,4% 1,5% 0,13%
INGRAX 1,3% 1,2% -0,12%
INCOL-LUB 1,2% 0,9% -0,32%
FUCHS 0,8% 0,4% -0,33%
LUBRI-MOTOR'S 0,7% 0,8% 0,04%
PACKBLEND 0,6% 0,4% -0,20%
Outros 9,8% 10,7% 0,92%
PRODUTOR/
IMPORTADOR
Participação de Mercado
Vendas de OLAC por Região
*Vendas (descontadas devoluções) nacionais de óleo lubrificante acabado, declaradas por produtores e importadores através do SIMP. Extraído
em 24/04/2017 e sujeito a reprocessamentos.
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CENTRO OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL
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Vendas OLAC
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Região 2016 2017
CENTRO OESTE 29.036.819 31.074.352
NORDESTE 43.806.330 42.171.874
NORTE 23.614.492 21.756.135
SUDESTE 141.653.228 135.384.718
SUL 58.734.714 59.643.012
Total geral 296.845.583 290.030.091
Crescimento no Centro Oeste e Sul
Dispensado de Coleta
Queda de 3,7 % no comparativo do 1º trim. – Frente à queda de
2,3% nas vendas
*São apresentadas as vendas nacionais de óleos lubrificantes acabados dispensados sobre as quais não incide metas de coleta de óleo lubrificante usado ou
contaminado, de acordo com a Resolução CONAMA nº 362/2005. Foram descontados os recebimentos de devolução. Informação declaratória dos produtores e
importadores de óleo lubrificante acabado. Extraído em 24/04/2017 e sujeito a reprocessamentos.
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Volume Dispensado de Coleta
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Dispensado de Coleta
*São apresentadas as vendas nacionais de óleos lubrificantes acabados dispensados sobre as quais não incide metas de coleta de óleo lubrificante usado ou
contaminado, de acordo com a Resolução CONAMA nº 362/2005. Foram descontados os recebimentos de devolução. Informação declaratória dos produtores e
importadores de óleo lubrificante acabado. Extraído em 24/04/2017 e sujeito a reprocessamentos.
1º tri 2016 1º tri 2017
CENTRO OESTE 1.517.252 1.755.842
NORDESTE 2.570.142 3.018.684
NORTE 1.646.575 1.645.704
SUDESTE 30.540.111 28.660.939
SUL 6.834.168 7.183.703
XX 774.116 40
BRASIL 43.882.364 42.264.912
Queda de 3,7 % no comparativo do 1º
trimestre
SUDESTE apresentou a maior queda
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CENTRO OESTE
NORDESTE NORTE SUDESTE SUL XX
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1º tri 2016
1º tri 2017
↓ “XX”
Boletim: Coleta e Rerrefino
Coleta OLUC
Queda de 5,5% no comparativo do 1º trimestre
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Coleta OLUC
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2016 1º Tri 2017 Crescimento
LWART 30,81% 32,07% 1,26%
PETROLUB 10,45% 11,10% 0,65%
FENIX 8,87% 6,52% -2,36%
TASA 7,80% 7,26% -0,55%
LUBRASIL 7,79% 8,48% 0,69%
PROLUMINAS 6,84% 8,37% 1,53%
IPS 4,90% 5,07% 0,17%
FALUB 4,52% 5,43% 0,91%
PROLUB 3,43% 1,92% -1,51%
ANTÔNIO HILÁRIO 3,14% 2,76% -0,38%
RS LUBRIF. 2,97% 2,69% -0,28%
ECOLUC 2,75% 3,07% 0,32%
ETERNAL 2,35% 1,40% -0,94%
WJ 1,53% 1,61% 0,09%
BRAZÃO 0,92% 1,56% 0,63%
NORTLUB 0,51% 0,43% -0,08%
T.R.O. 0,22% 0,14% -0,07%
QUÍMICA SUPPLY 0,12% 0,07% -0,05%
MOLECULAR 0,04% 0,02% -0,02%
PERFILUB 0,02% REVOGADO
Total geral 100,00% 100,00%
Participação de Mercado
Coletor
Coleta de OLUC
2016 1º tri 2016 1º tri 2017
Municípios
atendidos4.073 3.235 3.409
Volume (L) 431.205.843 106.552.007 100.726.264
2016
1º tri 2017
Volume coletado de óleo lubrificante usado ou contaminado. Informação declaratória dos coletores autorizados pela ANP. Extraído em 24/04/2017 e sujeito a
reprocessamentos.
Rerrefino
RERREFINO
ENTRADAS OLUC
Coleta própria + Compras de outros coletores
OLUC
Consumo próprio
SAÍDAS OB
Óleo Básico
Vendas + Exportação + Mistura (produção de OLAC ou graxas)
Produção Própria
Rendimento médio: 60,7 % (1º tri 2017)
Outras destinações de OLUC que não o rerrefino devem ser autorizados pelo órgão ambiental competente.
Atendimento às metas de coleta
Cumprimento das metas de coleta
Dados declaratórios extraídos do SIMP em 20/01/2017 e sujeitos a reprocessamento. Volumes em litros (L).
¹Volumes comercializado (vendas nacionais) e dispensado de coleta, de óleos lubrificantes acabados, informado pelos produtores e importadores autorizados pela ANP, no período de out/2015 a set/2016.
²Volume coletado de óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC), informado pelos coletores autorizados pela ANP, no período de janeiro/2016 a dezembro/2016
³Volume coletado por um coletor, ressarcido por um produtor/importador e recebido pelo rerrefinador para processamento e destinação adequada. O rerrefinador, ao receber o OLUC, deve emitir Certificado de Recebimento e declarar essa informação à ANP através do SIMP. Volume apurado no período de jan/2016 a dez/2016
4 A Portaria Interministerial MMA MME nº 100/2016 estabelece metas de coleta por Região, não há metas por Estado.
5 Volume cuja região não pôde ser identificada corretamente através da declaração no SIMP
Região4 Comercializado¹ Dispensado¹ Base de Cálculo
% Legal Meta Coletado² Coletado
Contratado³ %
Contratado %Legal Situação
CENTRO OESTE 28.533.067 1.968.564 26.564.503 36,0% 9.563.221 8.970.245 10.096.941 38,0% 36,0% OK
NORDESTE 44.264.450 3.204.941 41.059.509 34,0% 13.960.233 12.153.792 14.699.646 35,8% 34,0% OK
NORTE 21.867.591 1.376.415 20.491.176 33,0% 6.762.088 5.821.264 6.984.051 34,1% 33,0% OK
SUDESTE 143.371.155 29.274.821 114.096.334 42,0% 47.920.460 51.970.257 51.086.227 44,8% 42,0% OK
SUL 54.156.899 6.629.586 47.527.313 38,0% 18.060.379 21.810.706 19.926.900 41,9% 38,0% OK
BRASIL 292.193.162 42.474.948 249.718.214 39,2% 97.889.540 100.726.264 102.793.765 41,2% 39,2% OK
Região não identificada5
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out-dez/2016 OLAC
jan-mar/2017 OLUC
Ofício para IBAMA / MMA / MME
Cumprimento das metas pelos produtores (como habitual)
Adimplência ao envio do SIMP
Empresas que adquiriram óleo básico, mas não declararam vendas de Óleo acabado e, portanto não têm metas
Rendimentos dos rerrefinadores
Emissão de Certificado de Recebimento, por rerrefinador
Relatórios de acompanhamento online pelos próprios agentes de mercado
Disponível em: www.anp.gov.br/simp > Emissão de Protocolos
Relatório de Comercialização e Ressarcimento (Produtor/Importador)
Vai de outubro a setembro (OLAC) Vai de janeiro a dezembro (OLUC)
Programa de Auditorias Transparentes
Progama de Auditorias Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Adimplência SIMP x x x x x x x x
Adequação das Operações x x x x x x x x
Adequação dos Produtos x x x x x x x x
Envio de Transferências x Recebimento x x
Compra vs Venda x x
Dispensado de Coleta x x
Produção por Mistura x Consumo de Insumo x
Evolução dos Estoques de produtos x
*A ANP não se limita às auditorias aqui demonstradas. Se julgar necessário, a ANP pode realizar outras auditorias a qualquer momento, sem aviso prévio. O
cronograma demonstra as auditorias já planejadas e visa dar transparência e previsibilidade no intuito de melhorar a qualidade das informações declaratórias
enviadas através do SIMP
Orientações diversas
www.anp.gov.br Página inicial > Distribuição e revenda > Lubrificantes > Dados de mercado www.anp.gov.br/simp
Superintendência de Abastecimento – SAB
Maria Inês Souza
Equipe Movimentações / SAB / ANP
Jader Souza; Luiz Carlos; Diogo Valerio;
Jardel Duque; Yakini Santos