Release de Resultados 1T19

24/04/2019

Ressalvas2

As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e

incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a

que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e

informações acerca do futuro, também, incluem informações sobre resultados operacionais

possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem

as palavras "acredita“, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões semelhantes. As

declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem

riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer

ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores

estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi.

• A entrada de pedidos da Unidade Máquinas Romi no 1T19 apresentou crescimento de 47,3% em

relação ao mesmo trimestre do ano anterior, impacto do lançamento de novos produtos e da

recuperação gradual da economia doméstica;

• A carteira de pedidos ao final do 1T19 apresentou crescimento de 29,3% em comparação com a

carteira ao final do 1T18, com destaque para as Unidades Máquinas Romi e Máquinas

Burkhardt+Weber;

• A Unidade de Negócio Máquinas Romi, no 1T19, apresentou crescimento de 11,3% na receita

operacional líquida em relação ao 1T18 e 4,8 p.p. na margem bruta, devido ao maior volume nas

operações e à redução de custos e despesas executadas nos últimos anos;

• A Companhia, em 13 de março de 2019, obteve o trânsito em julgado favorável referente ao processo

judicial sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, cujo montante antes dos

impostos é de cerca de R$135 milhões (R$105,6 milhões líquido dos impostos e demais custos). Os

efeitos desse ganho foram reconhecidos nas demonstrações financeiras no 1T19.

Destaques3

Indicador Conjuntural – PIB e FBKF4

Fonte: IBGE (trimestre x trimestre ano anterior)

8,2 8,1

5,8 5,5

3,1

1,1

-1,5

0,63,0

8,57,3

4,4 4,2

-6,4

-7,4-6,5

-9,4

-12,2

-14,9

-19,4-18,8

-10,8 -10,6

-7,5

-5,0

-7,4

-0,9

3,62,6 3,0

7,8

3,0

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

PIB PIB Industrial Formação Bruta de Capital Fixo

Indicadores Econômicos5

Fonte: CNI – ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial), abril de 2019

Fonte: CNI – UCI (Utilização da capacidade instalada), fevereiro de 2019

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2014 2015 2016 2017 2018 2019

66% Fev/19

Unidades de Negócio6

Fundidos e Fundidos/Usinados

Máquinas Romi

Máquinas B+W

1T19 2018

Máquinas e Equipamentos 51% 64%

Motores e Sistemas 49% 19%

Óleo e Gás 0% 5%

Aerospacial 0% 9%

Outros 0% 3%

1T19 2018

Energia 27% 42%

Automotivo Comercial 25% 24%

Agricultura 24% 18%

Construção 21% 14%

Outros 3% 2%

1T19 2018

Ferramentaria 14% 6%

Prestação de Serviços 11% 16%

Automotivo 9% 9%

Máquinas e Equipamentos 6% 17%

Artigos Infantis 6% 0%

Agrícola 3% 6%

Embalagem 3% 4%

Ensino 3% 3%

Outros 45% 39%

Faturamento por Unidade de Negócio7

1T18 1T19

Receita Operacional líquida (R$ MM)

Máquinas Romi 47%

Máquinas Burkhardt +

Weber22%

Fundidos e Usinados

31%

Máquinas Romi 57%

Máquinas Burkhardt +

Weber15%

Fundidos e Usinados

28%

45,5 54,9 48,0 59,9 52,1 58,0 68,2

93,5

52,1 56,5

90,2

127,8

40,4

84,3

95,2 105,3 93,8

94,4 105,8

99,9

101,1

80,6

101,6

115,8

118,9

80,3

129,8

150,1 153,3 153,7 146,5

163,8 168,0

194,6

132,7

158,1

206,0

246,7

120,8

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

Faturamento por Região Geográfica8

Receita no Mercado Externo (US$ MM)

1T18 1T19

Brasil 61%

Europa 31%

América Latina 5%

EUA 2%Ásia 1%

12,817,1

14,818,4

16,5 17,521,5

28,3

15,7 14,7

22,5

33,0

10,7

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

Brasil 68%

Europa27%

América Latina

1%

EUA4%

Entrada e Carteira de Pedidos9

(*) Os valores da carteira e entrada de pedido não incluem peças e serviços

Entrada de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos

1T18 4T18 1T19Var.

1T19/4T18Var.

1T19/1T18

Máquinas Romi 48.864 65.981 71.956 9,1% 47,3%

Máquinas Burkhardt+Weber 35.065 55.296 32.199 -41,8% -8,2%

Fundidos e Usinados 63.489 33.700 37.078 10,0% -41,6%

Total * 147.418 154.977 141.233 -8,9% -4,2%

Carteira de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos

1T18 4T18 1T19Var.

1T19/4T18Var.

1T19/1T18

Máquinas Romi 60.595 77.527 96.324 24,2% 59,0%

Máquinas Burkhardt+Weber 130.806 166.576 187.107 12,3% 43,0%

Fundidos e Usinados 66.471 49.705 50.100 0,8% -24,6%

Total * 257.872 293.808 333.531 13,5% 29,3%

Estrutura de Custos - Acumulado10

1T19

1T18

Material67%

Mão de Obra23%

Depreciação5%

Despesas Industriais

5%

Material63%

Mão de Obra25%

Depreciação6%

Despesas Industriais

6%

21% Material Nacional

16% Material Nacional Sensível ao Câmbio

13% Metais

17% Material Importado

Produção de máquinas: 1.288t e Fundidos: 4.414t

19% Material Nacional

12% Material Nacional Sensível ao Câmbio

15% Metais

20% Material Importado

Produção de máquinas: 960t e Fundidos: 5.047t

Resultados e Margens11

Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta Lucro (Prejuízo) Operacional (R$ milhões) e Margem Operacional

(*) Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Itália (operações descontinuadas).

(**) Resultado operacional ajustado pelos impactos do reconhecimento dos ganhos referentes ao processo judicial da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, no montante de R$ 74,3 milhões.

**

**

Resultados e Margens12

EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA Lucro Líquido (Prejuízo) (R$ milhões) e Margem Líquida

10,8

19,921,9

28,9

8,9 8,3

23,9

38,2

-9,6

7,4%12,1% 13,0% 14,9%

6,7% 5,3%11,6%

15,5%

-8,0%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

-15,0

-5,0

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19**

2,111,9

9,1 14,91,8

45,4

15,921,0

-18,3

1,4%7,3% 5,4% 7,6%

1,4%

28,7%

7,7% 8,5%

-15,1%

-170,0%

-150,0%

-130,0%

-110,0%

-90,0%

-70,0%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19**

(*) Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Itália (operações descontinuadas).

(**) EBTIDA e resultado líquido ajustados pelo impacto do reconhecimento dos ganhos referentes ao processo judicial da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS,

no montante de R$74,3 milhões e R$105,6 milhões, respectivamente.

-0,2

66,3

44,832,4

-10,0

81,5 79,3

0,0%

9,9% 6,9% 5,3%-1,7%

12,1% 10,7%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2012 * 2013 * 2014 2015 2016 2017 2018

-22,3

26,4 7,7 7,3

-39,5

38,0

84,3

-3,7%4,0% 1,2% 1,2%

-6,7%

5,6%11,3%

-120,0%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2012 * 2013 * 2014 2015 2016 2017 2018

Desempenho por Unidade de Negócio13

Máquinas Romi Máquinas B+W Fundidos e Usinados

Trimestral Acumulado

Faturamento 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

Máquinas (unidades) 162 141 195 246 144 183 227 270 137

Burkhardt+Weber (unidades) 6 6 5 8 3 4 9 13 2

Fundidos e Usinados (tonelas) 5.784 6.267 5.773 4.172 4.592 5.453 5.520 3.469 3.567

(*) EBITDA ajustado, das unidades Máquinas Romi e Fundidos e Usinados, pelos impactos do reconhecimento dos ganhos referentes ao processo judicial da exclusão do ICMS na base de cálculo do

PIS/COFINS, no montante de R$53,5 e R$20,8 milhões, respectivamente.

Posição Financeira14

(*) Sem o Finame Fabricante

Aplicações (R$ MM) - 31/03/2019

Tipo Valor

Certificado de depósito bancário (CDB) 4,6

Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 20,9

Fundos DI e Renda Fixa 11,3

Bancos 29,9

Total 68,2

Dívida Líquida = 68,1

Empréstimos* (R$ MM) - 31/03/2019

Vencimentos Valor

2019 94,0

2020 18,9

2021 7,6

2022 7,3

2023 2,1

2024 e após 6,4

Total 136,3

Mercado de Capitais15

Fonte: B3

Desempenho da Ação ROMI3 x Ibovespa

Período: 31/03/2017 a 22/04/2019

0

50

100

150

200

250

300

350

400

mar-17 jun-17 set-17 dez-17 mar-18 jun-18 set-18 dez-18 mar-19

Romi Volume Ibovespa

ROMI3: 161,3%

IBOV: 45,6%

Fábio B. TaiarCFO

Luiz Cassiano R. RosolenCEO

lrosolen@romi.com

(19) 3455 9004

ftaiar@romi.com

(19) 3455 9418