Relatório de Avaliação Diagnóstico do Potencial de Internacionalização

- Versão de TrabalhoJaneiro 2017

• O Projeto• Objetivo Central• Setores Económicos-Alvo

• Algarve Baixa Densidade – Caracterização• O Território• As Empresas• Análise SWOT• O Comércio Internacional

• Mercados-Alvo• Alemanha• França• Holanda• Suécia

Agenda

• Setores / Fileiras• Ecoturismo• Agro-Alimentar• Mar

Potenciar o sucesso da internacionalização das PME's localizadas nos territórios de baixa densidade do Algarve, especialmente nos setores do Turismo e Lazer, Mar e Agro Alimentar, através de um melhor conhecimento sobre os mercados e do estímulo a iniciativas coletivas de cooperação interempresarial, para a internacionalização dos bens e serviços produzidos na região, assente na estratégia regional de especialização inteligente (RIS3).

Com este projeto pretende-se reforçar a notoriedade internacional da marca Algarve e no âmbito do setor do turismo, pretende-se reforçar a criação de massa critica para uma promoção conjunta de produtos complementares ou em desenvolvimento que permitam o atenuar da sazonalidade.

Objetivo Central

Algarve Baixa DensidadeTerritórios – Concelhos e Freguesias Abrangidos

Alcoutim Aljezur Castro Marim Loulé Monchique Silves Tavira Vila do Bispo

Martim Longo Odeceixe Odeleite Alte Marmelete S. Marcos da Serra Cachopo Sagres

Giões Rogil Azinhal Ameixial MonchiqueSanta Catarina da

Fonte do BispoVila do Bispo e

Raposeira

Alcoutim e Pereiro Aljezur Castro Marim Salir Alferce Budens

Vaqueiros Bordeira AlturaU. Freg

Querença, Tôr e Benafim

Barão de S. Miguel

Os territórios de baixa densidade representam 76,5% do território do Algarve.

Algarve Baixa DensidadeAnálise SWOT

Pontos Fortes

• Amenidade do clima• Infra-estruturas turísticas, nomeadamente a Via Algarvia e a Rota Vicentina• Constituição de reservas hídricas significativas (Odeleite, Beliche, Funcho, Bravura e Odelouca) • Existência de instrumentos de ordenamento e de defesa e preservação das áreas sensíveis (Rede

Natura 2000, PROT, PDM’s, REN, RAN)• Recursos naturais disponíveis para suportarem atividades de pequena escala associadas ao mundo

rural • Grande diversidade paisagística• Dinâmicas positivas de desenvolvimento endógeno em alguns centros urbanos do interior• Centros urbanos atrativos, com núcleos antigos e centros históricos• Boas condições para a valorização de plantas condimentares e aromáticas e produtos de origem

biológica • Investimento nas actividades turístico-imobiliárias • Existência de um rico património arqueológico

Algarve Baixa DensidadeAnálise SWOT

Pontos Fracos

• Baixo índice de desenvolvimento sócio-económico• Exiguidade do mercado permanente regional e forte sazonalidade da procura• Ausência de ordenamento agro-florestal e cinegético• Edificação dispersa não estruturada• Atraso na elaboração de planos de urbanização e de pormenor• Inexistência de IC’s poente e nascente de acesso à região (IC4 e IC27)• Deficiente qualidade de alguns troços da rede viária regional e municipal• Eixos intra-regionais longitudinais incompletos (Via do Infante e Via Transversal Serrana – EN267)• Pequena dimensão empresarial • Reduzida capacidade de investimento• Fraca estruturação das redes de comercialização associadas aos produtores regionais• Falta de qualificação da mão-de-obra• Aumento do índice de envelhecimento da população

Algarve Baixa DensidadeAnálise SWOT

Oportunidades

• Diversas áreas classificadas de protecção da natureza

• Potencial do turismo como veículo de promoção externa da região e dos produtos regionais

• Possibilidade de criar produtos turísticos alternativos associados ao ambiente

• Crescente motivação para preservar os valores patrimoniais e naturais do mundo rural

• Inserção do património histórico / arqueológico e dos centros históricos nos circuitos turísticos

• Explorações agrícolas assentes na integração de rendimentos não exclusivamente agrícolas

• Existência de mercado para produtos regionais e produtos de origem biológica

• Áreas de investimento potencial associadas ao ambiente

• Valorização dos recursos endógenos

Algarve Baixa DensidadeAnálise SWOT

Ameaças

• Erosão costeira, nas áreas de maior dinâmica, afectando as praias e as arribas na Costa Vicentina• Perda de qualidades cénicas de zonas cuja paisagem foi ou está a serafectada (pedreiras, cursos de água,depósito de lixos, entre outros)• Condições propícias à propagação de incêndios florestais nos períodos em que se conjugam elevadastemperaturas e ausência de humidade• Contaminação dos aquíferos devido ao uso crescente e inadequado de pesticidas e fertilizantes e à ausência de tratamento de alguns efluentes• Desertificação humana de parcelas significativas do interior• Fraca dinâmica demográfica e/ou estrutura etária envelhecida no interior• Desertificação paisagística por insuficiência de medidas de política contra as consequências da seca• Declínio da agricultura tradicional mediterrânica por envelhecimento da população eausência de inovação• Concorrência de outros mercados nomeadamente da Andaluzia

Algarve Baixa DensidadeEmpresas (2014)

Escalão Portugal AlgarveAlgarve Baixa

Densidade

PMENº 1 061 952 54 790 19 412

% 99,92% 99,97% 100%

Grande EmpresaNº 830 18 0

% 0,08% 0,03% 0,00%

TotalNº 1 062 782 54 808 19 412

% 100% 100% 100%

Fonte: Anuário Estatístico da Região do Algarve, INE, 2016.

Algarve Baixa DensidadeEmpresas (2014)

Área Geografica Área (Km2) Empresas Empresas /Km2

Norte 21 286 347 939 16

Centro 28 299 230 274 8

Lisboa 3 002 309 136 103

Alentejo 31 605 75 540 2

Algarve 4 997 54 808 11

Algarve Baixa Densidade 3 825 19 412 5

Açores 2 322 24 559 11

Madeira 801 20 526 26

Portugal 92 212 1 062 782 12

Fonte: Anuário Estatístico da Região do Algarve, INE, 2016.

Algarve Baixa DensidadeExportações (2012-2014)

Fonte: Estatísticas do Comércio Internacional, INE.

Localização geográfica (NUTS - 2013)

Exportações (€) de bens por Localização geográfica (NUTS - 2013), Tipo de comércio e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC2); Anual

Comércio internacional

2012 2013 2014

€ Var. € Var. € Var.

Portugal 45 213 015 628 5,57% 47 302 913 319 4,62% 48 104 632 890 1,69%

Algarve 140 641 300 0,88% 138 240 153 -1,71% 143 153 240 3,55%

Algarve Baixa Densidade 38 763 756 35,82% 40 627 057 4,81% 39 462 064 -2,87%

Algarve Baixa Densidade - % do Algarve 27,56% 29,39% 27,57%

Algarve Baixa DensidadeExportações (2013-2015)

Fonte: Estatísticas do Comércio Internacional, INE.

Algarve Baixa DensidadeAvaliação do Potencial de Internacionalização

Fonte: Elaboração Própria.

No decurso das avaliações diagnóstico do potencial de internacionalização junto das empresas do Algarve de Baixa Densidade foram identificados os setores económicos prioritários, com maior potencial de complementaridade e sinergias.

Setores / Fileiras Prioritárias

Ecoturismo e Turismo na Natureza

• Alojamentos Turísticos / Turismo em Espaço Rural• Atividades Turísticas

• Caminhadas;• Birdwatching;• Cycling.

Setores / Fileiras Prioritárias

Setores / Fileiras Prioritárias

Agro-Alimentar

• Água;• Azeite;• Citrinos;• Enchidos;• Frutos Vermelhos;• Mel;• Medronho;• Sal.

Setores / Fileiras Prioritárias

Setores / Fileiras Prioritárias

Azeite Extra Virgem, da Cooperativa de Santa Catarina da Fonte do Bispo.

Aspeto da gama de méis comercializados

pela Apisland de Aljezur.

Mar

• Turismo náutico • Surf• Outras atividades de animação

Setores / Fileiras Prioritárias

Setores / Fileiras Prioritárias

Da análise das avaliações diagnóstico do potencial de internacionalização, as empresas manifestaram preferência pelos países europeus, quer pela proximidade dos mesmos quer pela valorização dos produtos e serviços regionais.

Tendo em conta as opiniões das empresas, a análise de documentos estratégicos e os objetivos específicos do projeto INTERNACIONALIZAR + ALGARVE foram selecionados os seguintes mercados-alvo das ações de internacionalização:

Mercados-Alvo

Mercados Prioritários

• Alemanha;

• Holanda;

Mercados de Aposta

• França;

• Suécia.

Mercados-Alvo

Mercados-AlvoComércio Internacional - Alemanha

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 15/11a

Exportações 7 608,7 7 241,9 7 352,8 7 629,0 8 099,0 1,7

Importações 7 889,4 6 902,9 7 024,9 7 874,3 8 533,6 2,4

Saldo -280,7 339,0 327,9 -245,3 -434,6 --

Coef. Cob. % 96,4 104,9 104,7 96,9 94,9 --

Mercados-AlvoTurismo Alemanha

2011 2012 2013 2014 2015Var %

15/11

Receitas 813,5 871,7 961,4 1 094,0 1 260,2 11,6

% Total 10,0 10,1 10,4 10,5 11,0 --

Dormidas 3 392,2 3 684,8 4 079,0 4 360,6 4 791,0 9,0

% Total 13,0 13,5 13,9 13,6 13,9 --

Mercados-AlvoAlemanha

11,7% dos passageiros processados no Aeroporto de Faro;

10,3% das dormidas na hotelaria tradicional do Algarve;

Os voos entre as cidades alemãs e o Algarve representam atualmente a segunda maior fatia de tráfego aéreo no aeroporto de Faro. O número de passageiros oriundos da Alemanha tem vindo a crescer de forma assinalável nos últimos anos - em 2013 subiu quase 23%.

Mercados-AlvoLigações Aéreas Alemanha

• Berlim Tegel (TXL)• Colónia/Bona (CGN)• Dusseldorf International (DUS) • Dusseldorf Weeze (NRN)• Frankfurt International (FRA)• Hamburgo (HAM)• Hanôver (HAJ)• Memmingen (FMM)• Munique (MUC)• Estugarda (STR)

Mercados-AlvoLigações Aéreas Alemanha

Mercados-AlvoComércio Internacional - Holanda

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 15/11a

Exportações 2 468,5 2 673,8 2 829,2 3 051,4 3 017,8 5,2

Importações 3 268,3 3 090,6 3 209,2 3 446,4 3 584,9 2,5

Saldo -799,7 -416,8 -380,1 -395,0 -567,0 --

Coef. Cob. % 75,5 86,5 88,2 88,5 84,2 --

Mercados-AlvoTurismo Holanda

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 15/11

Receitas 329,6 349,0 363,2 431,8 509,1 11,7

% Total 4,0 4,1 3,9 4,2 4,4 --

Dormidas 1 992,9 2 137,3 2 085,9 2 065,0 2 114,3 1,6

% Total 7,7 7,8 7,1 6,4 6,2 --

Mercados-AlvoHolanda

9,3% dos passageiros processados no Aeroporto de Faro;

9,4% das dormidas na hotelaria tradicional do Algarve;

Na terceira posição no que toca à movimentação de voos e passageiros no aeroporto Faro, surge o mercado holandês. Com ligações diretas entre o Algarve e as três principais cidades holandesas - Amesterdão, Roterdão e Eindhoven -aproximadamente meio milhão de passageiros provenientes da Holanda aterram anualmente no aeroporto de Faro.

Mercados-AlvoLigações Aéreas Holanda

• Amesterdão (AMS)• Eindhoven (EIN)• Roterdão (RTM)

Mercados-AlvoLigações Aéreas Holanda

Mercados-AlvoComércio Internacional - França

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 15/11a

Exportações 7 738,7 7 855,3 8 379,5 8 711,0 9 381,2 5,0

Importações 4 904,1 4 444,4 4 723,0 5 295,6 5 620,9 3,8

Saldo 2 834,6 3 411,0 3 656,5 3 415,5 3 760,3 --

Coef. Cob. % 157,8 176,7 177,4 164,5 166,9 --

Mercados-AlvoTurismo França

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 15/11

Receitas 1 446,3 1 536,9 1 668,5 1 853,3 2 006,4 8,5

% Total 17,8 17,9 18,0 17,8 17,5 --

Dormidas 1 931,1 2 224,7 2 569,0 3 002,2 3 328,8 14,6

% Total 7,4 8,2 8,8 9,4 9,7 --

• Paris Beauvais-Tille (BVA)• Paris Orly (ORY)

Mercados-AlvoLigações Aéreas França

Mercados-AlvoComécio Internacional - Suécia

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 15/11a

Exportações 658,4 662,6 674,6 679,0 634,0 -0,9

Importações 657,0 600,9 586,7 751,5 758,2 4,5

Saldo 1,4 61,7 88,0 -72,5 -124,2 --

Coef. Cob. % 100,2 110,3 115,0 90,4 83,6 --

Mercados-AlvoTurismo Suécia

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 15/11

Receitas 83,2 84,1 93,1 115,3 128,3 11,7

% Total 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 --

Dormidas 407,9 439,1 502,6 595,4 597,2 10,2

% Total 1,6 1,6 1,7 1,9 1,7 --

• Estocolmo Arlanda (ARN)• Estocolmo Skavsta (NYO)

Mercados-AlvoLigações Aéreas Suécia

Relatório de Avaliação Diagnóstico do Potencial de Internacionalização

- Versão de TrabalhoJaneiro 2017