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Relatório de Viagem RELATÓRIO DE VIAGENS Rev.1 - CONFIDENCIAL AGDI - Página 1 ANEXO IV Evento: Feira OSEA em Cingapura e Reuniões Setor Alimentos Local: Cingapura Site oficial: http://www.osea-asia.com/ Data do Evento: Reuniões 26/11 / Feira 27 a 30/11 Data da Partida: 23.11.2012 Retorno: 28.11.2012 Descrição e importância do evento: OSEA - Estabelecida desde 1976, OSEA é o evento mais importante da Ásia de negócios para o setor de petróleo e gás. O evento reúne principais empresas de todo o mundo em uma vitrine extensa de produtos, soluções e tecnologias para Upstream e Downstream. A Conferência Internacional Osea é também a plataforma de networking para profissionais da indústria e de negócios para discutir sentimentos do mercado e estratégias de negócios, bem como desenvolvimentos técnicos em exploração e produção. Objetivos da Participação da AGDI Promover negócios e investimentos Participantes pela AGDI: Daniela Eckert Outros participantes/parceiros/presentes: IE Singapore Setor Comercial da Embaixada do Brasil em Cingapura Impressões Gerais, objetivos alcançados e encaminhamentos: ver abaixo Detalhamento das Atividades Realizadas Data Empresa / Org. Descrição 26.11 11:00 Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore 5 Maxwell Road #03- 00, Tower Block AVA não tem interesse em vir para Brasil tão cedo, na visão deles o Brasil já tem plantas suficientes para abastecer Cingapura e eles não tem interesse real de autorizar mais plantas. Mas também não tem restrições, as plantas que quiserem se submeter ao longo processo de documentação necessária para receber autorização da AVA terão seu pedido analisado. Segundo AVA, uma vez que o processo chega completo, leva de 3 a 6 meses para fechar. O problema, segundo eles, está no nosso lado, onde os processos podem demorar mais de um ano e meio com MAPA até chegar a eles. As idas e vindas internas, por falta de documentação ou por falta de entendimento de alguns requisitos fazem com que os pedidos fiquem trancados no nosso lado. Contato: Jocelyn Lim Mei Wen – [email protected] 26.11 14:00 Meeting with Singapore Food Industries Singapore Food Industry (SATS FOODS) - feedback sobre produtos industrializados foi o mesmo que já tínhamos recebido em abril com outro grande distribuidor: colocar uma marca nova no mercado de Cingapura é muito caro. Mas a informação importante aqui é que eles fornecem para o

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Relatório de Viagem

RELATÓRIO DE VIAGENS Rev.1 - CONFIDENCIAL AGDI - Página 1

ANEXO IV

Evento: Feira OSEA em Cingapura e Reuniões Setor Alimentos

Local: Cingapura Site oficial: http://www.osea-asia.com/

Data do Evento: Reuniões 26/11 / Feira 27 a 30/11

Data da Partida: 23.11.2012 Retorno: 28.11.2012

Descrição e importância do evento:

OSEA - Estabelecida desde 1976, OSEA é o evento mais importante da Ásia de negócios para o setor de petróleo e gás. O evento reúne principais empresas de todo o mundo em uma vitrine extensa de produtos, soluções e

tecnologias para Upstream e Downstream. A Conferência Internacional Osea é também a plataforma de networking para profissionais da indústria e de negócios para discutir sentimentos do mercado e estratégias de

negócios, bem como desenvolvimentos técnicos em exploração e produção.

Objetivos da Participação da AGDI Promover negócios e investimentos

Participantes pela AGDI: Daniela Eckert

Outros participantes/parceiros/presentes:

IE Singapore

Setor Comercial da Embaixada do Brasil em Cingapura

Impressões Gerais, objetivos alcançados e encaminhamentos: ver abaixo

Detalhamento das Atividades Realizadas

Data Empresa / Org. Descrição

26.11

11:00

Agri-Food &

Veterinary Authority of

Singapore

5 Maxwell Road #03-

00, Tower Block

AVA não tem interesse em vir para Brasil tão cedo, na visão deles o Brasil já

tem plantas suficientes para abastecer Cingapura e eles não tem interesse real de autorizar mais plantas. Mas também não tem restrições, as plantas

que quiserem se submeter ao longo processo de documentação necessária para receber autorização da AVA terão seu pedido analisado. Segundo AVA,

uma vez que o processo chega completo, leva de 3 a 6 meses para fechar.

O problema, segundo eles, está no nosso lado, onde os processos podem demorar mais de um ano e meio com MAPA até chegar a eles. As idas e

vindas internas, por falta de documentação ou por falta de entendimento de alguns requisitos fazem com que os pedidos fiquem trancados no nosso

lado.

Contato:

Jocelyn Lim Mei Wen – [email protected]

26.11

14:00

Meeting with

Singapore Food

Industries

Singapore Food Industry (SATS FOODS) - feedback sobre produtos

industrializados foi o mesmo que já tínhamos recebido em abril com outro

grande distribuidor: colocar uma marca nova no mercado de Cingapura é muito caro. Mas a informação importante aqui é que eles fornecem para o

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RELATÓRIO DE VIAGENS Rev.1 - CONFIDENCIAL AGDI - Página 2

234 Pandan Loop exercito e para catering de cias aéreas, e nesses ambientes é bem mais fácil introduzir novidades. Ficaram bastante interessados em conhecer melhor os

produtos do Oderich (interesse surgiu lendo a revista Valor que levei para eles) e também no energético orgânico.

Outras necessidades e interesse imediato: vegetais congelados, ovos, leite e

derivados.

Contatos:

Emmanuel Tan Yan Ren - [email protected] Jeffrey Beng - [email protected]

Daisy Bak - [email protected]

Encaminhamentos:

- Passar informações para grupo de Alimentos Premium e contatos

26.11

16:00

Meeting with WTT

Trading

3 Mandai Link

WWT Trading - aqui também interesse em produtos orgânicos, quer saber

mais sobre o energético. Muito interessado também na cachaça premium, quer mais material e detalhes sobre estes produtos. Mas disse que preço

para arriscar um produto novo aqui é muito importante. Ex: ele pode comprar Red Bull de fabrica aqui na Ásia. Este é um drink conhecido e frete

é barato, o preço do nosso energético teria que ser competitivo para entrar

aqui... Ele deu um feedback bem interessante sobre nosso vinho, disse que é um

apreciador de vinhos e conhece razoavelmente bem, mas foi apresentado aos vinhos brasileiros em um evento promovido pela Apex em Shangai e não

gostou, disse que nosso vinho é fraco, não um vinho para servir em

restaurantes e hotéis, e não está no nível de apreciadores. Já o vinho da argentina, Chile ele gosta. Uma ação aqui poderia ser convidar os players

deste meio para uma degustação dos vinhos gaúchos em Cingapura, com cuidado de apresentar apenas seleção dos melhores.

Contatos:

Garis Wee – [email protected]

Thomas Tan – [email protected]

Encaminhamentos:

- Passar informações para grupo de Alimentos Premium e contatos

27.11

08:30

ST Kinetics

Sr. Beng Seng

Lobby Hotel

Sr. Beng Seng que estará em POA nos dias 10, 11 e 12 de dezembro. Em resumo eles querem comprar uma fábrica em Canoas para iniciar operações

aqui no Brasil. (Ticel). O negócio deles é equipamento de construção, e eles já vendem para Brasil através da planta que dos EUA. Eles estarão com a

equipe jurídica deles e a programação é basicamente na fábrica, mas querem aproveitar para ter uma sala do investidor para entender quais

incentivos poderão ter no RS.

Pedi para ele passar mais detalhes sobre o projeto para que possamos convidar as pessoas certas para a reunião.

Ele pediu que sugeríssimos umas duas opções de data e horário nesses 3 dias para que eles possam se organizar para a reunião e ajustar a agenda

com os demais compromissos.

Contato:

Lim Beng Seng – [email protected]

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Encaminhamentos:

Reunião de atendimento à empresa entre 10 e 12/12.

27.11

11:00

Meeting with Singapore Meat

Traders Association + Pin Corporation

2 Mandai Link

MTA (Meat Traders Association)

Gado: interesse maior é por carne resfriada, o que eles trazem em maior

quantidade da Austrália devido custo do frete (aéreo custa 1USD por quilo e por container custa 0,25 USD). Custo de armazenamento em Cingapura é

muito caro, metro quadrado de armazém é caro, por isso eles têm muito

interesse em plantas de médio e pequeno porte que possam enviar com regularidade em quantidades razoáveis.

Peixe: interesse em comprar mais peixe do Brasil.

Frango e Suínos: maior consumo - estão bem abastecidos, mas também

gostariam de comprar de pequenos e médios. Grandes traders desviam cargas para Cingapura que foram previamente destinadas a outros

mercados e isso acaba acarretando em produtos barrados pela inspeção

sanitária, visto que Cingapura tem regras mais exigentes que outros mercados. Na semana anterior à visita receberam de nosso estado carne de

frango com salmonela e e-colia, porém não mencionaram a planta.

Eles querem fazer uma viagem para cá em 2013 para visitar pequenos e

médios que tem interesse e que estejam dispostos a passar pelo processo

de autorização do AVA, ou que já estejam com processo encaminhado. Querem fazer visitas aos restaurantes, supermercados e estudar nossos

hábitos para descobrir o que não aproveitamos em nossa dieta e investir nestes cortes ou subprodutos que não são comercializados aqui.

A sugestão da mesa é que possamos montar um grupo de trabalho que,

além de ajudar estes pequenos e médios a entender as exigências da AVA e passar pelo processo, também seja capaz de atuar junto às autoridades para

acelerar os tramites internos. O verdadeiro desejo da mesa e principalmente do presidente é que AVA aprove o Brasil como todo e não seja mais

necessária a aprovação por planta.

Em reunião posterior com a Embaixada (Carlos Pheysey e Octavio Lopes),

apresentei esta sugestão e concordaram em montar uma ação conjunta

caso seja de interesse do setor aqui, por exemplo um Workshop sobre mercado asiático, como passar pelo processo para aprovação AVA, principais

pontos do formulário, etc.

Contatos:

Chung Suan Lim – [email protected] – MTA (Presidente)

Tan Seng Chuan – [email protected] – (Pin Corporation)

Edmond Kok – [email protected] – (Angliss)

Sim Joo Hua – [email protected] – (Angliss)

Victor Cher – [email protected] – (Ong Joo Joo)

Joyce Chong – [email protected] – (Ong Joo Joo)

Ken Tan – [email protected] – (DCH Foods)

Diana Chua – [email protected] – (SAHE Food)

Chua Loke Chin – [email protected] – (Goodcrop)

C.T. Goh – [email protected] – (Wynn Foods)

Encaminhamentos:

- Passar informações para grupo de Alimentos Premium e contatos

- Entrar em contato com Associação da Carne e solicitar que enviem convite

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RELATÓRIO DE VIAGENS Rev.1 - CONFIDENCIAL AGDI - Página 4

para missão da MTA e sugestão de agenda.

- Verificar com setor se existe interesse em fazer ação específica para

promover potencial de mercado da região e workshop sobre exigências AVA.

27.11 – tarde

28.11 -

manhã

OSEA Contatos realizados:

Pacific Radiance:

Radiance Pacífico é um provedor de soluções integradas de marinha de Cingapura. É proprietária e opera uma frota jovem e diversificada de mais de 60 navios, com várias novas construções no pipeline. Tem presenças fortes no Sudeste da Ásia,

Oriente Médio, Índia, África, Austrália e China.

Franklin Offshore International:

Franklin Offshore International é um fornecedor líder de serviços integrados de amarração e aparelhamento para a indústria offshore de petróleo e gás no Sudeste da Ásia. Ele tem uma ampla gama de produtos de amarração e aparelhamento especializados. Suas subsidiárias ou empresas associadas estão na Austrália, Indonésia, Holanda, Coréia do Sul, Estados Unidos, Qatar, Malásia e Azerbaijão, que oferecem vendas regionais e marketing, manufatura e serviços.

Pamarine:

Pamarine é líder em soluções de segurança marítima, com foco no fornecimento e manutenção de equipamentos de segurança marítima, VDR, BNWAS, EPIRB, SART, VHF, propulsores, software automático de análise de vídeo, sistema de tratamento de água de lastro, separadores de água oleosa, tratamento de esgoto a vácuo e

soluções de vácuo de resíduos alimentares para a indústria naval. Pamarine é também o fabricante da Veritas Voyage Data Recorder e Blu cápsula protetora, projetado em Cingapura e lançado em maio de 2009.

Leeden:

Leeden é uma empresa integrada de Gás, Soldagem e Segurança, que pretende ser um provedor eficaz de sistemas de proteção contra quedas e Sistemas de Resgate, Soluções de Resposta de Emergência, Proteção Ambiental e Soluções de Tratamento de Água. Com sede em Cingapura, tem crescido com seus clientes para península da Malásia, Tailândia, Indonésia e China.

Vanguard:

Vanguard Composite Engenharia é uma fabricante de Cingapura de equipamentos de segurança, como botes salva-vidas. Ele é capaz de produzir até 200 barcos por ano em sua fábrica. Ele garante que sua rede de atendimento de serviços e

treinamento é fornecido regularmente para manter um alto nível de proficiência nas técnicas de manutenção.

Gaylin:

Gaylin é um dos maiores provedores baseados em Singapura especializados em soluções para o mercado mundial de petróleo offshore e indústria do gás. Seu amplo inventário, anos de experiência e capacidades de engenharia lhe permite responder às necessidades de seus clientes com rapidez e eficiência. Ela fabrica e fornece uma grande variedade de de equipamentos como slings de carga pesada e grommets, slings de cabo de aço, fio de guindaste, equipamento de amarração e respectivos acessórios . Ela também fornece serviços relacionados, incluindo testes de carga, serviços de spooling, serviços de locação e serviços de fabricação de outros aos seus clientes globalmente. Além disso, como parte de seu serviço de valor agregado ao cliente, que fornece suprimentos de navio, como lojas de navios e equipamentos para navios e plataformas de petróleo.

Titan:

Titan especializada em Design, Comércio e Fabricação de uma grande variedade de equipamento marítimo e offshore. Negócio da Titan inclui ao fabricação de âncora completa, amarração e reboque sistemas de guincho que podem ser executadas em elétrica, diesel, hidráulico ou elétrico-hidráulico conduzido com opção de modo de tensão auto. Titan também fornece equipamentos de convés, tais como Sistema de Monitoramento de carga, A-frames, Fairleads, Bloco Roldana e muitos outros tipos de

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RELATÓRIO DE VIAGENS Rev.1 - CONFIDENCIAL AGDI - Página 5

produtos de plataforma.

Fleet Winch:

Fleetwinch Controle Pte Ltd (FC) fornece suprimentos ampla gama de nova construção e serviços para equipamentos de convés montado nas plataformas marítimas, navios de apoio offshore e embarcações marítimas.

Goltens:

Goltens é uma organização de serviço que permite que os armadores e operadores de usinas de energia em todo o mundo para minimizar o tempo de inatividade de ativos por meio de serviços de diesel, in-situ, usinagem e modernizações do sistema BWT.

Eaton:

A Eaton é uma empresa global de gerenciamento de energia que ajuda empresas a fazer uma utilização mais eficiente, segura e sustentável de energia elétrica, hidráulica e mecânica.

No Brasil, a Eaton oferece soluções hidráulicas, componentes elétricos e sistemas de distribuição de energia, produtos para motores automotivos e para filtração industrial, além de sistemas de transmissão para veículos em geral.

*** Contatos anexados***

Encaminhamentos:

Enviar para contatos e-mail para apresentação do estado e solicitar reunião

com executivos para apresentar oportunidades do setor óleo e gás no RS

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28.11

11:00

Keppel Seghers

108 Pasir Panjang Rd

Keppel Seghers já está no Brasil e tem um contrato exclusivo com a Foxx,

de SP para projetos de usinas de tratamento de resíduos.

Keppel tem interesse em expandir as operações para outros estados, mas salientou que contato deve ser feito com escritório de SP e também com

Foxx para que possamos apresentar oportunidades no estado para tratamento de resíduos.

Importante para fabricação dos equipamentos produzidos pela Keppel para

esse segmento são suppliers de manufatura de boilers e tecnologia para boilers, “low pressure boilers” e “fuel gas cleaning companies’. Empresas

devem seguir regulamento de emissões no padrão Europeu

Contatos:

Tan Zheng Yu – [email protected]

Aw Chin Lee – [email protected]

Encaminhamentos:

Sr. Tan irá nos apresentar aos contatos em SP para organizar uma visita

para apresentação das potencialidades do estado

28.11 Embaixada do

Brasil em Cingapura

101 Thompson Road #09-05 United Square

Assuntos abordados:

- dificuldade de tramitação dos processos da AVA no MAPA

- missão empresarial para Ásia – como embaixada em Cingapura trabalha

com poucas pessoas, eles podem dar um suporte bem mais integral e

especializado se a missão vai fora de período de grandes eventos, quando eles precisam atender grandes delegações e qualidade do trabalho pode

ficar comprometida.

- Loja RS – Embaixada gostou da proposta e reforçou que dará todo suporte

necessário. Sugeriu que ação fosse governo do Estado em conjunto com empresariado gaúcho. Artigos de luxo, vinhos, espumantes, roupas,

calçados, outros relacionados com Design. Móveis não é competitivo para

Brasil em Cingapura devido proximidade com China e Indonésia, grandes players do setor.

Carlos sugeriu que gerente da área fosse um agente de desenvolvimento

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para governo do estado.

Encaminhamentos:

- Estudar junto com embaixada de Cingapura possível

modelo/roteiro/setores para missão empresarial gaúcha para Ásia.

- Estudar internamento modelo para Loja RS e possibilidades de viabilização.

28.11 Meeting with

Keppel Offshore & Marine

01 Harborfront Ave

# 1801 Keppel Bay Tower

Reunião para convidar mais uma vez executive CCLai para visitar área em

São José do Norte.

Trevor Poh confirmou necessidade de expansão das operações da Keppel no

Brasil e salientou que não existe ainda uma definição quanto a local, apesar de RJ parecer a opção mais imediata.

Trevor também reforçou que apesar do interesse de expansão, está decisão ainda não foi oficializada, é um investimento muito grande para a empresa e

estão muito cautelosos em relação ao assunto.

Contato:

Trevor Poh – Senior Manager of Corporate Development and Planning

[email protected]

Encaminhamentos:

- Enviar nota técnica completa sobre área em São José do Norte, lista de empresas que seriam possíveis rede de fornecedores, overview sobre

questões logísticas e incentivos estaduais.

- Formalizar convite do Estado para CCLai

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