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2016

Ranking dasSeguradoras

3Ranking das Seguradoras - 2016

Mensagem do Presidente

Mesmo no ano difícil de 2016, setor apresenta crescimento em alguns ramos

O Ranking das Seguradoras é um tradicional estudo do Sincor-SP, bastante aguardado pelo mercado, pois serve de orientação aos corretores de seguros e mercado em geral sobre os caminhos do setor. Em paralelo, o Sindicato já vem estudando e apresentando alguns números de 2016 em outras publicações, como a mensal Carta de Conjuntura do Setor de Seguros.

Assim, não é novidade que o ano de 2016 foi especialmente difícil para o setor de seguros, como para toda a economia brasileira. Apesar dos esforços da cadeia produtiva do setor, a crise se re� etiu em nossos números, sobretudo no ramo de automóvel, o principal seguro vendido, que teve queda nominal.

No Ranking Total, o faturamento das seguradoras em 2016 alcançou o montante de R$ 132,1 bilhões, com variação positiva de 4% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 140,8 bilhões, com variação de, praticamente, o mesmo valor. Embora tenha sido positivo, esse crescimento � cou levemente abaixo da taxa in� acionária no período.

No ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de R$ 32,6 bilhões, com queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ramo Patrimonial, a receita total foi de quase R$ 13 bilhões, com alta de 3%. O ramo Pessoas teve faturamento de R$ 34,2 bilhões, com variação de 3%.

Já no ramo Riscos Financeiros, a receita foi de R$ 3,1 bilhões, com variação de mais de 10%. No ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,0 bilhões, com alta de 6%. No ramo Saúde, a receita foi de R$ 36 bilhões, com variação de, aproximadamente, 11%. Nos demais ramos, a receita do segmento foi de R$ 10,3 bilhões, com variação de 9% em relação ao ano anterior.

O Ranking das Seguradoras, como diz o próprio nome, também aponta as empresas que estão se destacando e conquistando a liderança em cada ramo, bem como traz os valores das operações. Dessa forma, o Sincor-SP disponibiliza valiosa informação para que os pro� ssionais possam compreender o cenário atual e de� nir suas oportunidades de empreendedorismo.

Os números de 2016 atestam a capacidade de inovação e dinamismo do setor, aliada à nossa força de trabalho, tanto dos seguradores quanto dos corretores, o que nos leva a acreditar em um 2017 melhor em resultados e evolução.

Forte abraço!

Presidente do Sincor-SPAlexandre Camillo

4 Ranking das Seguradoras - 2016

SUMÁRIO:

1) Critérios

4) Resumo

5) Comentários

2) Ranking de Seguros2.1 Total (sem VGBL)2.2 Automóvel2.3 Patrimonial2.4 Pessoas2.5 Riscos Financeiros2.6 Transportes2.7 Saúde2.8 Demais Ramos

3) Anexo3.1 VGBL3.2 PGBL

69101214161718

2021

5

22

23


• O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado “ranking”) que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre esse comportamento.

• Na defi nição do “ranking”, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros (com exceção de saúde), os prêmios emitidos (2016); em previdência privada aberta, as rendas de contribuições; em saúde, contraprestações efetivas.

• São feitos os seguintes ajustes adicionais: No segmento de pessoas, é somada também a receita dos planos de previdência ligados a risco (valor que é aproximado pela receita de previdência menos PGBL). A receita do DPVAT é destacada dos dados das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das DF’s da Seguradora Líder.

• Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se dois critérios. Primeiro, a origem do capital; segundo, companhias sob o mesmo controle técnico (ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes).

• As fontes dos dados são os números ofi ciais do setor (extraídos da internet ou das Demonstrações Financeiras publicadas). Quando não possível, as empresas foram diretamente inquiridas.

• Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado.

• Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução deste trabalho, ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas.

1) CRITÉRIOS


2) RANKING DE SEGUROS2.1) Total (sem VGBL)

Grupos (2016)

BRADESCO

SULAMÉRICA

BB MAPFRE

PORTO SEGURO

ZURICH

CAIXA SEGUROS

ITAÚ

TOKIO MARINE

HDI

ALLIANZ

SOMPO

LIBERTY

UNIMED

CHUBB

CARDIF-LUIZA

PRUDENTIAL

ICATU

METLIFE

MONGERAL

SURA

PANAMERICANA

AXA

BRASILPREV

AIG

FAIRFAX

JMALUCELLI

GENERALI

ASSURANT

MITSUI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2015)

BRADESCO

BB MAPFRE

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

ZURICH

ITAÚ

CAIXA SEGUROS

TOKIO MARINE

HDI

ACE-CHUBB

ALLIANZ

LIBERTY

SOMPO

UNIMED

CARDIF-LUIZA

ICATU

PRUDENTIAL

METLIFE

MONGERAL

HSBC

AIG

RSA SEGUROS

BRASILPREV

GENERALI

PANAMERICANA

NOBRE

ALFA

ASSURANT

FAIRFAX

Valores

32.683.410

16.101.208

15.288.748

13.068.880

7.011.311

5.405.098

4.572.394

3.981.724

3.328.357

3.164.751

3.071.014

2.742.988

2.492.400

2.423.035

1.774.727

1.368.742

1.019.626

898.828

754.725

631.456

621.816

589.904

507.584

492.620

462.459

444.300

433.562

393.558

389.350

Valores

29.322.273

16.142.401

15.239.665

12.630.910

6.401.688

5.144.826

4.766.557

3.704.601

3.323.828

3.211.619

2.920.400

2.740.222

2.599.635

2.575.575

1.632.483

1.155.503

992.356

893.032

864.786

855.963

588.278

526.027

522.321

496.057

491.376

439.790

388.199

378.570

367.618

Part. (%)

24,73%

12,18%

11,57%

9,89%

5,31%

4,09%

3,46%

3,01%

2,52%

2,39%

2,32%

2,08%

1,89%

1,83%

1,34%

1,04%

0,77%

0,68%

0,57%

0,48%

0,47%

0,45%

0,38%

0,37%

0,35%

0,34%

0,33%

0,30%

0,29%

Part. (%)

23,16%

12,75%

12,04%

9,98%

5,06%

4,06%

3,77%

2,93%

2,63%

2,54%

2,31%

2,16%

2,05%

2,03%

1,29%

0,91%

0,78%

0,71%

0,68%

0,68%

0,46%

0,42%

0,41%

0,39%

0,39%

0,35%

0,31%

0,30%

0,29%


Grupos (2016)

CAPEMISA

ALFA

ESSOR

SWISS RE

QBE

RIO GRANDE

SAFRA

POTTENCIAL

NOBRE

AUSTRAL

XL

VIRGINIA

BERKLEY

SANCOR

PREVISUL

EXCELSIOR

AMERICAN LIFE

ARGO

FATOR

BANESTES

SINAF

SABEMI

SALUTAR

SUHAI

INVESTPREV

STARR

COFACE

EULER-HERMES

CREDITO E CAUCION

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Grupos (2015)

CAPEMISA

JMALUCELLI

SWISS RE

MITSUI

ESSOR

QBE

SAFRA

POTTENCIAL

VIRGINIA

BERKLEY

AUSTRAL

MUTUAL

PREVISUL

XL

EXCELSIOR

NOTREDAME

ARGO

SANCOR

AMERICAN LIFE

BANESTES

SINAF

RIO GRANDE

AXA

SABEMI

FATOR

COFACE

SALUTAR

EULER-HERMES

SUHAI

Valores

375.882

371.088

345.698

336.739

334.537

332.444

294.862

294.021

274.638

271.436

267.514

252.561

239.004

230.789

210.105

140.546

140.234

138.783

129.661

114.223

110.806

104.714

93.791

81.398

78.353

61.094

59.113

57.169

55.903

Valores

361.258

355.181

353.108

344.413

255.547

241.422

231.880

231.491

229.858

216.087

196.605

191.242

187.809

160.202

148.060

145.299

145.282

128.969

115.223

114.029

92.475

90.041

87.202

86.376

84.050

83.750

59.310

53.174

52.722

Part. (%)

0,28%

0,28%

0,26%

0,25%

0,25%

0,25%

0,22%

0,22%

0,21%

0,21%

0,20%

0,19%

0,18%

0,17%

0,16%

0,11%

0,11%

0,11%

0,10%

0,09%

0,08%

0,08%

0,07%

0,06%

0,06%

0,05%

0,04%

0,04%

0,04%

Part. (%)

0,29%

0,28%

0,28%

0,27%

0,20%

0,19%

0,18%

0,18%

0,18%

0,17%

0,16%

0,15%

0,15%

0,13%

0,12%

0,11%

0,11%

0,10%

0,09%

0,09%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,05%

0,04%

0,04%


Grupos (2016)

CESCE

GENTE

USEBENS

MBM

CENTAURO-ON

CRÉDITO À EXPORTAÇÃO

OMINT

UNIÃO

COSESP

CAPITAL

COMPREV

ALIANÇA DA BAHIA

EQUATORIAL

KYOEI DO BRASIL

ALM

ANGELUS

TOTAL

DPVAT

TOTAL

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Grupos (2015)

CREDITO E CAUCION

GENTE

INVESTPREV


STARR

USEBENS

CESCE

MBM

CENTAURO-ON

UNIÃO

ALIANÇA DA BAHIA

COSESP

EQUATORIAL

KYOEI DO BRASIL

OMINT

TOTAL

DPVAT

TOTAL

Valores

55.866

44.610

40.146

23.476

17.580

15.423

14.057

8.614

2.123

1.215

796

635

367

114

75

1

132.140.777

8.693.019

140.833.796

Valores

45.200

25.126

23.997

23.241

23.175

23.021

22.873

21.935

18.138

8.174

2.246

1.951

129

119

19

126.597.968

8.654.072

135.252.040

Part. (%)

0,04%

0,03%

0,03%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

Part. (%)

0,04%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%


Grupos (2016)

PORTO SEGURO

BB MAPFRE

BRADESCO

SULAMÉRICA

HDI

TOKIO MARINE

LIBERTY

ALLIANZ

SOMPO

ZURICH

ALFA

MITSUI

CAIXA SEGUROS

GENERALI

SURA

CHUBB

SUHAI

SANCOR

BANESTES

NOBRE

CARDIF-LUIZA

GENTE

AIG

ESSOR

ASSURANT

QBE

USEBENS

VIRGINIA

TOTAL

DPVAT

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2015)

PORTO SEGURO

BB MAPFRE

BRADESCO

SULAMÉRICA

HDI

LIBERTY

TOKIO MARINE

ALLIANZ

SOMPO

ZURICH

ALFA

ACE-CHUBB

MITSUI

GENERALI

CAIXA SEGUROS

RSA SEGUROS

NOBRE

MUTUAL

BANESTES

SUHAI

SANCOR

AIG

CARDIF-LUIZA

GENTE

ASSURANT

ESSOR

VIRGINIA

USEBENS

QBE

TOTAL

DPVAT

TOTAL

Valores

9.352.791

4.073.094

3.930.443

3.256.878

2.849.269

2.371.861

2.213.077

1.454.929

989.447

435.368

287.311

257.977

233.787

214.792

118.812

101.295

81.398

78.595

56.509

53.400

51.171

25.830

23.732

15.524

11.838

9.148

7.336

4.679

32.560.288

8.693.019

41.253.307

Valores

9.118.766

4.969.184

3.944.256

3.429.981

2.916.379

2.244.644

2.209.945

1.439.208

878.181

447.113

272.171

258.105

220.964

214.004

198.285

99.117

97.028

76.896

62.521

52.722

47.245

46.749

37.890

17.476

9.975

9.282

5.613

4.110

3.003

33.330.813

8.654.072

41.984.885

Part. (%)

28,72%

12,51%

12,07%

10,00%

8,75%

7,28%

6,80%

4,47%

3,04%

1,34%

0,88%

0,79%

0,72%

0,66%

0,36%

0,31%

0,25%

0,24%

0,17%

0,16%

0,16%

0,08%

0,07%

0,05%

0,04%

0,03%

0,02%

0,01%

100%

Part. (%)

27,36%

14,91%

11,83%

10,29%

8,75%

6,73%

6,63%

4,32%

2,63%

1,34%

0,82%

0,77%

0,66%

0,64%

0,59%

0,30%

0,29%

0,23%

0,19%

0,16%

0,14%

0,14%

0,11%

0,05%

0,03%

0,03%

0,02%

0,01%

0,01%

100%

2.2) Automóvel


Grupos (2016)

ZURICH

BB MAPFRE

PORTO SEGURO

BRADESCO

CARDIF-LUIZA

SOMPO

CHUBB

TOKIO MARINE

ALLIANZ

CAIXA SEGUROS

ITAÚ

ASSURANT

SURA

HDI

VIRGINIA

AXA

SULAMÉRICA

LIBERTY

AIG

FAIRFAX

MITSUI

XL

SWISS RE

SAFRA

QBE

FATOR

ALFA

EXCELSIOR

JMALUCELLI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2015)

ZURICH

BB MAPFRE

PORTO SEGURO

BRADESCO

ACE-CHUBB

CARDIF-LUIZA

SOMPO

TOKIO MARINE

ITAÚ

ALLIANZ

CAIXA SEGUROS

ASSURANT

HDI

SULAMÉRICA

VIRGINIA

AIG

RSA SEGUROS

LIBERTY

FAIRFAX

MITSUI

AXA

SAFRA

BERKLEY

ALFA

SWISS RE

EXCELSIOR

QBE

GENERALI

FATOR

Valores

2.145.809

1.678.399

1.327.601

1.165.212

850.419

805.552

739.950

676.361

433.891

360.353

334.739

317.932

302.046

266.006

240.811

240.338

157.030

148.848

148.277

66.742

63.760

59.723

56.057

49.057

44.804

44.426

35.794

35.385

31.877

Valores

1.913.700

1.806.637

1.256.885

1.240.180

1.067.380

729.355

695.498

596.151

486.650

354.692

326.506

304.349

240.777

219.703

218.378

195.717

160.661

159.772

92.262

60.076

52.389

49.895

42.155

42.042

40.318

37.537

35.559

31.640

29.597

Part. (%)

16,55%

12,95%

10,24%

8,99%

6,56%

6,21%

5,71%

5,22%

3,35%

2,78%

2,58%

2,45%

2,33%

2,05%

1,86%

1,85%

1,21%

1,15%

1,14%

0,51%

0,49%

0,46%

0,43%

0,38%

0,35%

0,34%

0,28%

0,27%

0,25%

Part. (%)

15,17%

14,33%

9,97%

9,83%

8,46%

5,78%

5,52%

4,73%

3,86%

2,81%

2,59%

2,41%

1,91%

1,74%

1,73%

1,55%

1,27%

1,27%

0,73%

0,48%

0,42%

0,40%

0,33%

0,33%

0,32%

0,30%

0,28%

0,25%

0,23%

2.3) Patrimonial


Grupos (2016)

BERKLEY

AUSTRAL

PANAMERICANA

GENERALI

SANCOR

NOBRE

ARGO

USEBENS

BANESTES

UNIMED

INVESTPREV

POTTENCIAL

AMERICAN LIFE

ESSOR

GENTE

TOTAL

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Grupos (2015)

JMALUCELLI

XL

ARGO

NOBRE

PANAMERICANA

SANCOR

AUSTRAL

USEBENS

HSBC

BANESTES

POTTENCIAL

INVESTPREV

MUTUAL

ESSOR

UNIMED

AMERICAN LIFE

GENTE

TOTAL

Valores

28.824

25.132

21.860

15.480

13.516

12.711

11.117

2.403

1.519

1.490

891

823

247

220

185

12.963.618

Valores

28.357

26.311

16.168

15.027

11.912

10.418

6.880

4.231

1.392

1.243

1.136

770

270

159

146

16

9

12.610.909

Part. (%)

0,22%

0,19%

0,17%

0,12%

0,10%

0,10%

0,09%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

Part. (%)

0,22%

0,21%

0,13%

0,12%

0,09%

0,08%

0,05%

0,03%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%


Grupos (2016)

BRADESCO

BB MAPFRE

ZURICH

ITAÚ

CAIXA SEGUROS

PRUDENTIAL

ICATU

METLIFE

CARDIF-LUIZA

MONGERAL

PORTO SEGURO

CHUBB

BRASILPREV

UNIMED

SULAMÉRICA

CAPEMISA

TOKIO MARINE

RIO GRANDE

SOMPO

QBE

PANAMERICANA

ALLIANZ

SAFRA

PREVISUL

LIBERTY

GENERALI

AMERICAN LIFE

SINAF

SABEMI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2015)

BRADESCO

BB MAPFRE

ITAÚ

ZURICH

CAIXA SEGUROS

ICATU

PRUDENTIAL

METLIFE

CARDIF-LUIZA

MONGERAL

HSBC

PORTO SEGURO

ACE-CHUBB

BRASILPREV

SULAMÉRICA

UNIMED

CAPEMISA

TOKIO MARINE

QBE

PANAMERICANA

PREVISUL

ALLIANZ

SAFRA

SOMPO

LIBERTY

GENERALI

AMERICAN LIFE

SINAF

RIO GRANDE

Valores

7.844.399

5.251.711

3.976.023

3.667.858

2.158.186

1.368.742

1.010.812

898.828

869.005

735.781

723.087

548.789

507.584

481.741

442.566

375.882

340.914

329.963

290.611

259.703

230.654

227.228

224.029

195.679

188.560

140.943

134.516

110.806

104.714

Valores

6.779.392

5.636.043

4.063.173

3.591.976

1.924.028

1.148.191

992.356

893.032

864.848

852.320

852.249

599.982

567.253

522.321

466.169

449.529

361.258

339.678

198.054

188.056

187.461

181.543

178.767

174.442

158.507

147.428

111.230

92.475

89.887

Part. (%)

22,92%

15,34%

11,62%

10,71%

6,30%

4,00%

2,95%

2,63%

2,54%

2,15%

2,11%

1,60%

1,48%

1,41%

1,29%

1,10%

1,00%

0,96%

0,85%

0,76%

0,67%

0,66%

0,65%

0,57%

0,55%

0,41%

0,39%

0,32%

0,31%

Part. (%)

20,42%

16,98%

12,24%

10,82%

5,80%

3,46%

2,99%

2,69%

2,61%

2,57%

2,57%

1,81%

1,71%

1,57%

1,40%

1,35%

1,09%

1,02%

0,60%

0,57%

0,56%

0,55%

0,54%

0,53%

0,48%

0,44%

0,34%

0,28%

0,27%

2.4) Pessoas


Grupos (2016)

AXA

SURA

ASSURANT

BANESTES

STARR

ALFA

AIG

USEBENS

SANCOR

MBM

CENTAURO-ON

GENTE

NOBRE

INVESTPREV

OMINT

MITSUI

UNIÃO

VIRGINIA

HDI

COSESP

COMPREV

ALIANÇA DA BAHIA

FAIRFAX

EXCELSIOR

KYOEI DO BRASIL

ANGELUS

TOTAL

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Grupos (2015)

SABEMI

ALFA

ASSURANT

RSA SEGUROS

BANESTES

NOBRE

AIG

MUTUAL

MBM

SANCOR

CENTAURO-ON

STARR

USEBENS

INVESTPREV

MITSUI

UNIÃO

HDI

GENTE

VIRGINIA

AXA

ALIANÇA DA BAHIA

COSESP

EXCELSIOR

FAIRFAX

KYOEI DO BRASIL

OMINT

TOTAL

Valores

82.471

62.262

57.578

56.196

48.348

45.815

42.339

28.144

26.239

23.476

17.580

16.713

16.524

16.050

14.057

10.972

8.614

7.071

6.946

2.123

796

635

413

329

114

1

34.231.121

Valores

86.376

71.826

61.205

60.489

50.265

38.912

35.807

29.542

21.935

20.106

18.138

16.497

14.681

11.128

9.624

8.174

8.051

6.704

5.867

4.908

2.248

1.954

346

311

119

19

33.196.879

Part. (%)

0,24%

0,18%

0,17%

0,16%

0,14%

0,13%

0,12%

0,08%

0,08%

0,07%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,04%

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

Part. (%)

0,26%

0,22%

0,18%

0,18%

0,15%

0,12%

0,11%

0,09%

0,07%

0,06%

0,05%

0,05%

0,04%

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%


Grupos (2016)

JMALUCELLI

PORTO SEGURO

BB MAPFRE

POTTENCIAL

PANAMERICANA

FAIRFAX

AUSTRAL

CHUBB

SWISS RE

BERKLEY

BRADESCO

TOKIO MARINE

FATOR

AIG

ITAÚ

COFACE

EULER-HERMES

CREDITO E CAUCION

CESCE

GENERALI

CAIXA SEGUROS

ZURICH

ALLIANZ

AXA

LIBERTY


PREVISUL

SAFRA

SOMPO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2015)

PORTO SEGURO

JMALUCELLI

PANAMERICANA

POTTENCIAL

BB MAPFRE

ACE-CHUBB

ITAÚ

SWISS RE

AUSTRAL

FAIRFAX

BERKLEY

COFACE

BRADESCO

TOKIO MARINE

AIG

EULER-HERMES

CREDITO E CAUCION

ZURICH

CAIXA SEGUROS

MUTUAL

FATOR


ALLIANZ

CESCE

ARGO

LIBERTY

SOMPO

INVESTPREV

NOBRE

Valores

390.460

338.425

305.495

293.197

252.305

167.922

140.685

108.938

98.366

96.450

94.999

75.537

71.140

65.964

63.212

59.113

57.169

55.903

55.866

45.544

39.053

38.002

37.779

30.934

29.441

15.423

14.426

9.944

7.947

Valores

381.206

310.307

281.530

230.355

188.791

159.086

150.962

132.230

112.445

111.575

94.484

83.750

58.850

57.984

53.253

53.174

45.200

40.602

39.311

39.152

38.032

23.241

22.952

22.873

18.246

14.764

3.151

2.848

1.901

Part. (%)

12,74%

11,04%

9,97%

9,56%

8,23%

5,48%

4,59%

3,55%

3,21%

3,15%

3,10%

2,46%

2,32%

2,15%

2,06%

1,93%

1,86%

1,82%

1,82%

1,49%

1,27%

1,24%

1,23%

1,01%

0,96%

0,50%

0,47%

0,32%

0,26%

Part. (%)

13,75%

11,20%

10,16%

8,31%

6,81%

5,74%

5,45%

4,77%

4,06%

4,03%

3,41%

3,02%

2,12%

2,09%

1,92%

1,92%

1,63%

1,46%

1,42%

1,41%

1,37%

0,84%

0,83%

0,83%

0,66%

0,53%

0,11%

0,10%

0,07%

2.5) Riscos Financeiros


Grupos (2016)

CARDIF-LUIZA

INVESTPREV

NOBRE

QBE

MITSUI

EXCELSIOR

ESSOR

XL

ARGO

TOTAL

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Grupos (2015)

CARDIF-LUIZA

MITSUI

PREVISUL

EXCELSIOR

SULAMÉRICA

ALIANÇA DA BAHIA

COSESP

UNIMED

GENERALI

ESSOR

XL

TOTAL

Valores

4.132

2.362

1.025

960

330

-29

-90

-250

-2.405

3.065.672

Valores

390

374

348

336

40

-2

-3

-8

-9

-112

-2.004

2.771.604

Part. (%)

0,13%

0,08%

0,03%

0,03%

0,01%

0,00%

0,00%

-0,01%

-0,08%

100%

Part. (%)

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,07%

100%


Grupos (2016)

CHUBB

ALLIANZ

BB MAPFRE

SOMPO

TOKIO MARINE

ESSOR

BRADESCO

PORTO SEGURO

NOBRE

SURA

AXA

HDI

XL

ARGO

LIBERTY

INVESTPREV

BERKLEY

AIG

FAIRFAX

MITSUI

ZURICH

SWISS RE

STARR

QBE

GENTE

GENERALI

ALFA

SAFRA

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2015)

ACE-CHUBB

BB MAPFRE

ALLIANZ

TOKIO MARINE

NOBRE

RSA SEGUROS

SOMPO

PORTO SEGURO

BRADESCO

GENERALI

ARGO

SULAMÉRICA

LIBERTY

AIG

ZURICH

ESSOR

HDI

XL

BERKLEY

MUTUAL

MITSUI

FAIRFAX

AXA

SWISS RE

INVESTPREV

STARR

GENTE

ALFA

UNIMED

TOTAL

Valores

378.523

286.531

279.165

253.940

244.357

174.095

164.282

151.635

148.428

141.655

117.215

97.496

89.532

66.942

60.581

59.040

57.987

55.583

50.471

46.978

30.050

18.606

12.747

9.318

1.882

475

367

-2

2.997.880

Valores

389.861

273.991

268.124

233.054

219.418

199.945

155.596

151.258

134.513

87.764

77.106

71.229

64.078

61.866

59.635

58.318

58.092

52.628

45.999

45.381

36.870

25.814

20.850

15.206

9.250

6.678

937

356

-1

2.823.813

Part. (%)

12,63%

9,56%

9,31%

8,47%

8,15%

5,81%

5,48%

5,06%

4,95%

4,73%

3,91%

3,25%

2,99%

2,23%

2,02%

1,97%

1,93%

1,85%

1,68%

1,57%

1,00%

0,62%

0,43%

0,31%

0,06%

0,02%

0,01%

0,00%

100%

Part. (%)

13,81%

9,70%

9,50%

8,25%

7,77%

7,08%

5,51%

5,36%

4,76%

3,11%

2,73%

2,52%

2,27%

2,19%

2,11%

2,07%

2,06%

1,86%

1,63%

1,61%

1,31%

0,91%

0,74%

0,54%

0,33%

0,24%

0,03%

0,01%

0,00%

100%

2.6) Transportes


Grupos (2016)

BRADESCO

SULAMÉRICA

UNIMED

PORTO SEGURO

SOMPO

CAIXA SEGUROS

ALLIANZ

ITAÚ

SALUTAR

TOTAL

Obs: Ressaltamos que, nesse ranking, só consideramos as empresas seguradoras, ou seja, outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos. Por exemplo, a Amil Assistência Internacional, uma operadora de planos de saúde.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Grupos (2015)

BRADESCO

SULAMÉRICA

UNIMED

PORTO SEGURO

SOMPO

ALLIANZ

CAIXA SEGUROS

ITAÚ

NOTREDAME

SALUTAR

TOTAL

Valores

19.044.678

12.213.723

1.986.436

1.114.134

506.181

468.143

445.699

156.801

93.791

36.029.586

Valores

16.749.135

10.875.924

2.115.270

1.070.817

558.716

488.710

236.452

145.299

145.299

59.310

32.444.932

Part. (%)

52,86%

33,90%

5,51%

3,09%

1,40%

1,30%

1,24%

0,44%

0,26%

100,00%

Part. (%)

51,62%

33,52%

6,52%

3,30%

1,72%

1,51%

0,73%

0,45%

0,45%

0,18%

100,00%

2.7) Saúde


Grupos (2016)

BB MAPFRE

CAIXA SEGUROS

CHUBB

BRADESCO

ZURICH

ITAÚ

ALLIANZ

TOKIO MARINE

SOMPO

FAIRFAX

SWISS RE

AIG

ESSOR

AXA

XL

PANAMERICANA

SANCOR

HDI

AUSTRAL

EXCELSIOR

LIBERTY

ARGO

PORTO SEGURO

BERKLEY

NOBRE

SULAMÉRICA

UNIMED

JMALUCELLI

MONGERAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2015)

BB MAPFRE

CAIXA SEGUROS

ACE-CHUBB

BRADESCO

ZURICH

ITAÚ

TOKIO MARINE

AIG

ESSOR

SULAMÉRICA

SWISS RE

ALLIANZ

FAIRFAX

SOMPO

EXCELSIOR

HDI

LIBERTY

XL

AUSTRAL

NOBRE

PORTO SEGURO

SANCOR

ARGO

BERKLEY

JMALUCELLI

MITSUI

FATOR

GENERALI

MONGERAL

Valores

3.700.885

2.145.576

545.540

439.397

386.060

349.784

278.695

272.694

217.336

176.911

163.710

156.724

155.950

118.946

118.508

116.997

112.439

108.640

105.619

104.860

102.479

63.129

61.207

55.743

42.550

31.011

22.732

21.963

18.944

Valores

3.267.755

2.041.975

769.935

415.947

348.662

298.741

267.788

194.886

187.901

176.619

165.353

165.172

137.656

134.051

109.841

100.530

98.457

83.266

77.281

67.504

51.994

51.200

33.763

33.449

16.517

16.506

16.421

15.230

12.467

Part. (%)

35,96%

20,85%

5,30%

4,27%

3,75%

3,40%

2,71%

2,65%

2,11%

1,72%

1,59%

1,52%

1,52%

1,16%

1,15%

1,14%

1,09%

1,06%

1,03%

1,02%

1,00%

0,61%

0,59%

0,54%

0,41%

0,30%

0,22%

0,21%

0,18%

Part. (%)

34,69%

21,68%

8,17%

4,42%

3,70%

3,17%

2,84%

2,07%

1,99%

1,88%

1,76%

1,75%

1,46%

1,42%

1,17%

1,07%

1,05%

0,88%

0,82%

0,72%

0,55%

0,54%

0,36%

0,36%

0,18%

0,18%

0,17%

0,16%

0,13%

2.8) Demais ramos


Grupos (2016)

GENERALI

FATOR

SAFRA

QBE

MITSUI

ICATU

SURA

ASSURANT

AMERICAN LIFE

RIO GRANDE

USEBENS

ALFA

CAPITAL

EQUATORIAL

ALM

INVESTPREV

TOTAL

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Grupos (2015)

UNIMED

PANAMERICANA

AXA

ICATU

RSA SEGUROS

QBE

AMERICAN LIFE

SAFRA

ASSURANT

HSBC

ALFA

RIO GRANDE

EQUATORIAL

INVESTPREV

TOTAL

Valores

16.329

14.096

11.835

10.604

9.331

8.813

6.681

6.211

5.471

2.481

2.263

1.802

1.215

367

75

10

10.292.610

Valores

10.639

9.877

9.054

7.312

5.815

4.806

3.976

3.217

3.042

2.322

1.804

154

129

2

9.419.017

Part. (%)

0,16%

0,14%

0,11%

0,10%

0,09%

0,09%

0,06%

0,06%

0,05%

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

Part. (%)

0,11%

0,10%

0,10%

0,08%

0,06%

0,05%

0,04%

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

100%


Grupos (2016)

BRASILPREV

BRADESCO

ITAÚ

CAIXA SEGUROS

ZURICH

SAFRA

ICATU

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

BB MAPFRE

METLIFE

PACTUAL

MONGERAL

ALFA

UNIMED

BANESTES

INVESTPREV

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Grupos (2015)

BRASILPREV

BRADESCO

ITAÚ

CAIXA SEGUROS

ZURICH

HSBC

ICATU

SAFRA

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

BB MAPFRE

METLIFE

BTG PACTUAL

MONGERAL

ALFA

BANESTES

UNIMED

CAPEMISA

INVESTPREV

TOTAL

Valores

44.588.822

28.377.786

18.152.697

6.681.551

4.913.757

686.395

623.897

279.104

223.448

186.363

147.723

41.395

23.435

21.455

13.278

9.182

18

104.970.306

Valores

34.121.783

24.689.595

15.501.034

4.858.689

3.858.913

1.222.613

584.790

493.384

225.897

197.489

192.841

89.921

40.775

23.993

19.629

12.722

10.941

1.819

26

86.146.853

Part. (%)

42,48%

27,03%

17,29%

6,37%

4,68%

0,65%

0,59%

0,27%

0,21%

0,18%

0,14%

0,04%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,00%

100%

Part. (%)

39,61%

28,66%

17,99%

5,64%

4,48%

1,42%

0,68%

0,57%

0,26%

0,23%

0,22%

0,10%

0,05%

0,03%

0,02%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

100%

3) ANEXO3.1) VGBL


Grupos (2016)

BRASILPREV

BRADESCO

ITAÚ

CAIXA SEGUROS

ZURICH

ICATU

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

BB MAPFRE

UNIMED

SAFRA

METLIFE

MONGERAL

ALFA

PACTUAL

INVESTPREV

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Grupos (2015)

BRASILPREV

BRADESCO

ITAÚ

CAIXA SEGUROS

HSBC

ZURICH

ICATU

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

BB MAPFRE

UNIMED

SAFRA

METLIFE

ZURICH

MONGERAL

ALFA

BTG PACTUAL

CAPEMISA

INVESTPREV

TOTAL

Valores

2.550.139

2.386.433

1.974.987

452.794

430.839

422.138

213.823

138.674

132.430

77.752

57.111

39.144

27.958

13.952

1.537

33

8.919.744

Valores

2.543.324

2.296.243

1.845.523

435.844

424.852

381.195

352.450

211.579

139.761

130.127

75.384

46.279

34.609

27.643

25.720

11.740

5.909

95

33

8.988.310

Part. (%)

28,59%

26,75%

22,14%

5,08%

4,83%

4,73%

2,40%

1,55%

1,48%

0,87%

0,64%

0,44%

0,31%

0,16%

0,02%

0,00%

100%

Part. (%)

28,30%

25,55%

20,53%

4,85%

4,73%

4,24%

3,92%

2,35%

1,55%

1,45%

0,84%

0,51%

0,39%

0,31%

0,29%

0,13%

0,07%

0,00%

0,00%

100%

3.2) PGBL


R$ milhões

AUTOMÓVEL

PATRIMONIAL

PESSOAS

SAÚDE

RISCOS FINANCEIROS

TRANSPORTES

DEMAIS

TOTAL 1

DPVAT

TOTAL 2

VGBL

PGBL

TOTAL 3

2016

32.560

12.964

34.231

36.030

3.066

2.998

10.293

132.141

8.693

140.834

104.970

8.920

254.724

2015

33.331

12.611

33.197

32.445

2.772

2.824

9.419

126.598

8.654

135.252

86.147

8.988

230.387

Var. %

-2,3%

2,8%

3,1%

11,0%

10,6%

6,2%

9,3%

4,4%

0,5%

4,1%

21,9%

-0,8%

10,6%

4) RESUMOResumo do Faturamento – Seguros e Previdência


Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos:

1) No Ranking Total (excluído os produtos VGBL e PGBL, e incluído o seguro saúde), o faturamento das seguradoras em 2016 alcançou o montante de R$ 132,1 bilhões, com variação de 4% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 140,8 bilhões, com variação de, praticamente, o mesmo valor. Embora tenha sido positivo, esse crescimento � cou levemente abaixo da taxa in� acionária no período. A liderança do setor coube ao grupo Bradesco (com quase 25% do setor), vindo, a seguir, os grupos SulAmérica e BB Mapfre.

2) Em 2016, no ramo Automóvel, o faturamento total (sem DPVAT) foi de R$ 32,6 bilhões, com queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse ano, a liderança coube ao grupo Porto Seguro, com, aproximadamente, 29% desse segmento.

3) No ramo Patrimonial, a receita total de 2016 foi de quase R$ 13 bilhões, com alta de 3% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores faturam 39% de todo o setor. A liderança coube ao grupo Zurich.

4) Em 2016, o ramo Pessoas teve faturamento de R$ 34,2 bilhões, com variação de 3% em relação ao ano anterior. A liderança coube ao grupo Bradesco, seguido pelos grupos BB Mapfre e Zurich.

5) No ramo Riscos Financeiros, a receita de 2016 foi de R$ 3,1 bilhões, com variação de mais de 10% em relação aos valores do ano anterior. A liderança pertenceu ao grupo JMalucelli, vindo, logo a seguir, o grupo Porto Seguro.

6) Em 2016, no ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,0 bilhões, com alta de 6% em relação ao ano de 2015. As dez primeiras empresas faturaram quase 74% do total do setor, sinalizando um bom grau de diversi� cação.

7) No ramo Saúde, a receita em 2016 foi de R$ 36 bilhões, com variação de, aproximadamente, 11% em relação ao ano anterior. Duas companhias – Bradesco e SulAmérica – concentram a receita do segmento.

8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento em 2016 foi de R$ 10,3 bilhões, com variação de 9% em relação ao ano anterior. Quem liderou foi o grupo BB Mapfre, com 36% desse segmento.

9) No ramo DPVAT, o faturamento bruto em 2016 foi de R$ 8,7 bilhões, praticamente estável em relação ao ano anterior.

10) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada.

5) COMENTÁRIOS

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SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS, DE EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS, RESSEGUROS,

DE SAÚDE, DE VIDA, DE CAPITALIZAÇÃO, DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO ESTADO DE SÃO PAULO

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