qual É a real situaÇÃo do mercado...

• QUAL É A REAL SITUAÇÃO DO MERCADO MUNDIAL?

• QUAL É A REAL SITUAÇÃO DO MERCADO INTERNO?

• QUAL É A EVOLUÇÃO DA PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO

PIB?

• QUAL É A EVOLUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO?

• QUAIS AS PERSPECTIVAS DA INFLAÇÃO, TAXA SELIC E

CÂMBIO?

SITUAÇÃO DO MERCADO GLOBAL

44

•1.1 QUAIS FATORES INTERNOS JUSTIFICAM A LENTA

RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA EM 2019 NO

BRASIL?

• TAXA DE DESEMPREGO ELEVADO

• ELEVADO ENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS E FAMÍLIAS

• LENTO AUMENTO DO CRÉDITO.


•1.2 QUAIS FATORES EXTERNOS JUSTIFICAM A LENTA

RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA EM 2019 NO

BRASIL?• DESACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO MUNDIAL COM ÊNFASE NA

ZONA DO EURO, JAPÃO, CHINA E ARGENTINA.

• CRISE CAMBIAL NA ARGENTINA

• QUEDA NOS PREÇOS DAS COMODITIES.

• EMBATE ENTRE EUA E CHINA

• INDEFINIÇÃO NO BREXIT


•HÁ DÚVIDAS SE A DESACELERAÇÃO DO

CRESCIMENTO MUNDIAL (EUA, ZONA DO EURO,

JAPÃO, CHINA, ARGENTINA) SERÁ MAIS FORTE

•PREVISÃO DE -2,2% DE CRESCIMENTO DA

ARGENTINA (RECESSÃO) EM 2020.

•EMBATE ENTRE CHINA E EUA

• INDEFINIÇÃO NA FORMA COMO SERÁ O BREXIT

CENÁRIO ECONÔMICO PARA 2020/2022 FATORES EXTERNOS

• AS CONDIÇÕES PARA A ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

ECONÔMICO ESTÃO SENDO CRIADAS.

• O OBJETIVO DELAS É AUMENTAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO DOS

RECURSOS PÚBLICOS E CONTRIBUIR PARA A SUPERAÇÃO DA

FRAGILIDADE FISCAL DA UNIÃO E DOS ENTES FEDERATIVOS.

• HÁ TRÊS AÇÕES BÁSICAS SENDO ELABORADAS OU

IMPLEMENTADAS.

CENÁRIO ECONÔMICO PARA 2020/2022 FATORES INTERNOS

• TETO DOS GASTOS PÚBLICOS

• APROVAÇÃO DE UMA ROBUSTA REFORMA DA PREVIDÊNCIA.

• PLANO MAIS BRASIL

• PEC - PACTO FEDERATIVO

• PEC – EMERGENCIAL

• PEC – DOS FUNDOS PÚBLICOS


• AVANÇO DAS REFORMAS FISCAIS AFASTA DO CENÁRIO ECONÔMICO O RISCO

DE INSOLVÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DA

INCERTEZA DA ECONOMIA E A CONSOLIDAÇÃO DO CENÁRIO DE JUROS

ESTRUTURALMENTE MAIS BAIXO NO PAÍS.

• ACOMPANHAMENTO E PREVISÃO PARA A TAXA SELIC EM %

• 2015..................14,25 PREVISÃO

• 2016..................13,75 2020.................4,5

• 2017...................7,0 2021.................6.0

• 2018...................6,5 2022.................6.0

• 2019...................4,5


• AUMENTO DO INVESTIMENTO NO SETOR IMOBILIÁRIO.

• INVESTIMENTO EM AÇÕES NA BOLSA DE VALORES

• INVESTIMENTOS EM START UPS;

• IMVESTIMENTO NO SETOR PRODUTIVO

CENÁRIO ECONÔMICO PARA 2020/2022 CONSEQUÊNCIAS DA SELIC BAIXA

• INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

• EM GOVERNOS ANTERIORES OS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

ERAM SEMPRE REALIZADOS COM RECURSOS PÚBLICOS, POIS AS TAXAS

DE JUROS LONGOS SEMPRE FORAM MAIORES DO QUE A TAXA DE

RETORNO DESSES PROJETOS.

• RECENTEMENTE, A TAXA DE JUROS LONGOS COMEÇOU A CAIR,

VIABILIZANDO OS FINANCIAMENTOS DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

COM RECURSOS PRIVADOS.

CENÁRIO ECONÔMICO PARA 2020/2022 CONSEQUÊNCIAS DA SELIC BAIXA

•GRAU DE INVESTIMENTO

• HÁ GRANDES CHANCES DE, NOS PRÓXIMOS DOIS ANOS, O BRASIL

CONQUISTAR NOVAMENTE O SELO DE “GRAU DE INVESTIMENTO” (SELO

DE BOM PAGADOR) CONFERIDO PELAS AGÊNCIAS INTERNACIONAIS DE

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.

• SE CONFIRMADO, O BRASIL DEVERÁ SE TORNAR UM EXCELENTE

NEGÓCIO PARA O CAPITAL ESTRANGEIRO, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO

NOS CUSTOS DE FINANCIAMENTOS PARA EMPRESAS E GOVERNOS, ALÉM

DA ENTRADA VULTUOSA DE RECURSOS PARA DETERMINADOS SETORES

DA ECONOMIA, DENTRE ELES, O SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

CENÁRIO ECONÔMICO PARA 2020/2022

• EVOLUÇÃO DO RISCO PAÍS CONSIDERANDO OS CDS (CREDIT DEFAULT SWAP)

SEGUNDO A AGÊNCIA DE RISCO STANDARD & POOR’S

• 04/2008................245 (BRASIL GANHA O GRAU DE INVESTIMENTO - GI) BBB-

• 04/2013................174 - BBB

• 04/2015................293 – BBB-

• 09/2015................377 (BRASIL PERDE O GRAU DE INVESTIMENTO – CE – BB+

• 01/2019.................141,8 – CE – BB-

• 10/2019.................143 – CE – BB-

• 16/12/2019............98 –CE - BB-

• GI – GRAU DE INVESTIMENTO

• CE – CATEGORIA DE ESPECULAÇÃO

CENÁRIO ECONÔMICO PARA 2020/2022

0,5

-3,5-3,3

1,1 1,1 1,2

2,52,7

3,2

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

% D

E C

RE

SC

IME

NT

O D

O P

IB

ANOS

CENÁRIO ECONÔMICO PARA 2020/2022 CENÁRIO PARA O PIB

6,96,2 6,5

9

12 11,8 11,6 11,911,2

10,3

9,2

0

2

4

6

8

10

12

14

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

% D

E D

ES

EM

PR

EG

AD

OS

ANOS

CENÁRIO ECONÔMICO PARA 2020/2022 CENÁRIO PARA A TAXA DE DESEMPREGO

2,12,3

2,6

3,9

3,4 3,3

3,94,2 4,1 4 4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

VA

LO

RE

S E

M R

EA

IS

ANOS

CONSIDERADA NO FINAL DO ANO – R$/US$

CENÁRIO ECONÔMICO PARA 2020/2022 CENÁRIO PARA A TAXA DE CÂMBIO

6,845,91

6,41

10,67

6,29

2,953,75

4,313,6 3,75 3,5

0

2

4

6

8

10

12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TA

XA

DE

IN

FL

AÇ

ÃO

-%

ANOS

CONSIDERADA NO FINAL DO ANO

CENÁRIO ECONÔMICO PARA 2020/2022 CENÁRIO PARA A TAXA DE INFLAÇÃO

TODOS OS DADOS APRESENTADOS NESTE BOLETIM FORAM EXTRAÍDOS DE TRABALHO

REALIZADO PELO DECONTEC - FIESP EM DEZ/2019, CONFORME TÍTULO ABAIXO:

“CENÁRIO ECONÔMICO :

O QUE ESPERAR PARA OS PRÓXIMOS ANOS?”

PANORAMA DO MERCADO IMOBILIÁRIO 59

• ALGUMAS INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA O SETOR RESIDENCIAL

• O ANO DE 2018 FECHA UM CICLO DE CINCO ANOS CONSECUTIVOS DE QUEDA NO

PIB DO SETOR, ACUMULANDO 28% DE PERDA NO PERÍODO.

• TODOS OS INDICADORES ECONÔMICOS APRESENTAM SINAIS FAVORÁVEIS À

RETOMADA DO SETOR, ESPECIALMENTE A MANUTENÇÃO DOS JUROS NO PATAMAR

MAIS BAIXO DA HISTÓRIA.

• O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO VOLTOU A CRESCER EM 2018, APÓS 3 ANOS DE

QUEDA, COM AUMENTO DE 15% EM RELAÇÃO A 2017, E PREVISÃO DE

CRESCIMENTO EM TORNO DE 7% PARA 2019.

PANORAMA DO MERCADO IMOBILIÁRIO


• O SEGMENTO DA CADEIA PRODUTIVA QUE MAIS CONTRATOU EM 2018 FOI O DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA, O QUE PODE INDICAR NOVOS PROJETOS A

CAMINHO.

• A CONFIANÇA DOS EMPRESÁRIOS DO SETOR VEM APRESENTANDO RECUPERAÇÃO.

• A APROVAÇÃO DA LEI QUE REGULAMENTA OS DISTRATOS É UM GRANDE

INCENTIVADOR PARA OS INVESTIMENTOS.



• A REDUÇÃO CONTÍNUA DOS ESTOQUES DE UNIDADES A VENDA NO BRASIL VEM

CAINDO SISTEMATICAMENTE, PODENDO GERAR UM AUMENTO NOS PREÇOS DOS

IMÓVEIS E CONSEQUENTEMENTE GERAR NOVOS INVESTIMENTO.

• 2016................161 800 UNIDADES

• 2017................143 900 UNIDADES

• 2018................124 000 UNIDADES.



• A CAIXA ECONÔMCA AMPLIOU LIMITES DE VALOR DOS IMÓVEIS PARA ALGUMAS FAIXAS E

REGIÕES NO FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM RECURSOS DO FGTS

• PARA O SEGMENTO RESIDENCIAL DE MÉDIO E ALTO PADRÕES, A CBIC (CÂMARA

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO) PREVÊ UM CRESCIMENTO ENTRE 20% E

30% NOS LANÇAMENTOS E VENDAS, FINANCIADAS COM RECURSOS DO SBPE (SISTEMA

BRASILEIRO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO).

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


• ALGUMAS INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA O SETOR COMERCIAL• NOS ÚLTIMOS ANOS HÁ UM MOVIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA ESPAÇOS DE MAIS

QUALIDADE COM PREÇOS AINDA DESVALORIZADOS.

• EM 2018 FORAM ENTREGUES 131 000 M² DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS PADRÃO A E

71000 M² DE PADRÃO B NA CAPITAL PAULISTA.

• PREVISÃO PARA 2019 É DE 26 000 M² DE ESCRITÓRIOS PADRÃO A E 56 000 M² DE

PADRÃO B.

• FOCO DOS NEGÓCIOS ESTÁ NA ZONA SUL PAULISTANA.

• AS EMPRESAS QUE MAIS BUSCAM ESTES ESPAÇOS SÃO AS DE FINANÇAS,

FINANÇAS DIGITAIS, SEGUROS, SAÚDE, START-UPS E ESPAÇOS DE COWORKING.

• -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


• ALGUMAS INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA INDÚSTRIA (OBRA CIVIL)

• POUCO ESPAÇO PARA NOVOS INVESTIMENTOS DEVIDO A:

• ALTOS NÍVEIS DE OCIOSIDADE DA CAPACIDADE INSTALADA..

• BAIXO CRESCIMENTO DA DEMANDA.

• CONDIÇÕES ADVERSAS DE FINANCIAMENTO/CRÉDITO PARA

AS EMPRESAS.

• --------------------------------------------------------------------------------------------------

PANORAMA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO

UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS 66

2815

3843

5204

16222176

2987 2541 3100

6319

3284

4405 4055

3467

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19

UN

IDA

DE

S V

EN

DID

AS

PERÍODO DE VENDAS

EVOLUÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS

34200

37900

31000

35900

3010027600

33500

20900 2100017700 18600

29700

43000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

out/07 out/08 out/09 out/010 out/11 out/12 out/13 out/14 out/15 out/16 out/17 out/18 out/19

NÚ

ME

RO

DE

UN

IDA

DE

S

VE

ND

IDA

S

PERÍODOS INICIADOS EM NOVEMBRO DO ANO ANTERIOR E OUTUBRO DO ANO SEGUINTE

PANORAMA DO MERCADO IMOBILIÁRIOCIDADE DE SÃO PAULO

• OBSERVAÇÕES SOBRE O MERCADO E OS GRÁFICOS ANTERIORES

• AS VENDAS ACUMULADAS DE NOVEMBRO DE 2018 ATÉ OUTUBRO DE 2019 FORAM

44,8% MAIORES QUE AS VENDAS ACUMULADAS DE NOVEMBRO DE 2017 A OUTUBRO

DE 2018..

• AS VENDAS ACUMULADAS DE NOVEMBRO DE 2018 ATÉ OUTUBRO DE 2019 FORAM

131,2% MAIORES QUE AS VENDAS ACUMULADAS DE NOVEMBRO DE 2016 A

OUTUBRO DE 2017

• AS VENDAS CONTINUAM SE CONCENTRANDO NOS IMÓVEIS DE DOIS DORMITÓRIOS,

REPRESENTANDO MAIS DE 60% DO TOTAL

UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO 70

5300

6545

8940

286870

2081

31362594

9415

3567

6064

40264435

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000


NÚ

ME

RO

DE

UN

DA

DE

S

MESES

EVOLUÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS

36100

40700

26200

36800 38500

3110033700

3140027900

20400 21200

37900

52000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

out/07 out/08 out/09 out/010 out/11 out/12 out/13 out/14 out/15 out/16 out/17 out/18 out/19

NÚ

ME

RO

DE

UN

IDA

DE

S

VE

ND

IDA

S

PERÍODOS ENTRE NOVEMBRO DO ANO ANTERIOR E OUTUBRO DO ANO SEGUINTE

PANORAMA DO MERCADO IMOBILIÁRIOCIDADE DE SÃO PAULO

• ANÁLISE SOBRE OS GRÁFICOS ANTERIORES

• OS LANÇAMENTOS ACUMULADOS ENTRE NOVEMBRO/2018 E OUTUBRO DE 2019

FORAM 27,2% MAIORES DO QUE OS LANÇAMENTOS ACUMULADOS ENTRE

NOVEMBRO/2017 E OUTUBRO/2018

• OS LANÇAMENTOS ACUMULADOS ENTRE NOVEMBRO/2018 E OUTUBRO DE 2019

FORAM 145,3% MAIORES DO QUE OS LANÇAMENTOS ACUMULADOS ENTRE

NOVEMBRO/2016 E OUTUBRO/2017.

• OS LANÇAMENTOS CONTINUAM SE CONCENTRANDO EM IMÓVEIS DE 02

DORMITÓRIOS, REPRESENTANDO MAIS DE 60% DO TOTAL.

PANORAMA DO MERCADO IMOBILIÁRIO OFERTA DE IMÓVEIS NOVOS NA CIDADE DE SÃO PAULO

• CONCEITO – O INDICADOR DA OFERTA DE IMÓVEIS NOVOS CONTEMPLA OS

ÚLTIMOS 36 MESES E É COMPOSTO POR:

• IMÓVEIS NA PLANTA

• IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO

• IMÓVEIS PRONTOS

• A CAPITAL PAULISTA FECHOU O MÊS DE OUTUBRO DE 2018 COM A OFERTA DE

26240 UNIDADES.

• VIDE NA SEQUÊNCIA AS CARACTERÍSTICAS DESTAS UNIDADES.

75

ANÁLISE POR SEGMENTOESTOQUE DE UNIDADES DISPONÍVEIS EM OUT/2019

DORMITÓRIOS 1 DORM 2 DORMS 3 DORMS 4 OU + DORMS TOTAL

OFERTA ANTERIOR 5019 14705 4003 1545 25272

LANÇAMENTOS 1580 1844 627 384 4435

VENDAS 1183 1595 453 236 3467

OFERTA FINAL 5416 14954 4177 1693 26240

ANÁLISE POR SEGMENTOESTOQUE DE UNIDADES DISPONÍVEIS EM DEZ/2018

ZONA CENTRO LESTE NORTE OESTE SUL TOTAL

OFERTA ANTERIOR 1596 8014 3007 5789 6866 25272

LANÇAMENTOS 967 482 89 1847 1050 4435

VENDAS 526 972 267 770 932 3467

OFERTA FINAL 2037 7524 2829 6866 6984 26240

ANÁLISE POR SEGMENTOÁREAS ÚTEIS DAS UNIDADES EM ESTOQUE

DISPONÍVEIS EM DEZ/2018

ÁREA ÚTIL (M2) MENOS

DE 45

ENTRE

45 E 65

ENTRE

65 E 85

ENTRE

86 E 130

ENTRE

131 E 180

MAIS

DE 180

TOTAL

OFERTA ANTERIOR 13338 4370 3469 2256 1387 752 25272

LANÇAMENTOS 2960 346 199 342 414 174 4435

VENDAS 2294 325 306 154 286 102 3467

OFERTA FINAL 14004 4391 3362 2444 1515 524 26240

PANORAMA PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

TRINTA E OITO MUNICÍPIOS

UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS - RMSP

723

568

1261

520 490

371

248

364

1438

424

1154

635

804

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600


NU

ME

RO

DE

UN

IDA

DE

S

80

EVOLUÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS COMERCIALIZADAS – RMSP - OUTUBRO

29300

2440022700

24800

21200

15300

97008100

93008300

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NU

ME

RO

S D

E U

NID

AD

ES

ANÁLISE POR SEGMENTOESTOQUE DE UNIDADES DISPONÍVEIS EM OUT/2019

DORMITÓRIOS 1 DORM 2 DORMS 3 DORMS 4 OU + DORMS TOTAL

OFERTA ANTERIOR 448 4877 1052 239 6616

LANÇAMENTOS 0 147 349 203 699

VENDAS 14 496 193 101 804

OFERTA FINAL 434 4528 1208 341 6511

ANÁLISE POR SEGMENTOÁREAS ÚTEIS DAS UNIDADES EM ESTOQUE

DISPONÍVEIS EM OUT/2019

ÁREA ÚTIL (M2) MENOS

DE 45

ENTRE

45 E 65

ENTRE

65 E 85

ENTRE

86 E 130

MAIS DE

130

TOTAL

OFERTA ANTERIOR 1591 3520 714 463 328 6616

LANÇAMENTOS 0 147 191 158 203 699

VENDAS 129 366 114 85 110 804

OFERTA FINAL 1462 3301 791 536 421 6511

PANORAMA DO MERCADO IMOBILIÁRIORMSP

• ANÁLISE SOBRE OS GRÁFICOS ANTERIORES - RMSP.

• AS VENDAS DE DEZEMBRO/2018 FORAM 122% MAIORES QUE AS

DE NOVEMBRO/2018.

• AS VENDAS DE DEZEMBRO/2018 FORAM 2,5% MENORES DO QUE

AS DE DEZEMBRO/2017.

• AS VENDAS ACUMULADAS DE 2018 FORAM 15% MAIORES QUE AS

DE 2017.

PANORAMA PARA A REGIÃO DA BAIXADASANTISTA

GUARUJÁ – PRAIA GRANDE – SANTOS – SÃO VICENTE

UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS BAIXADA SANTISTA

6719

4271

28163184

2815

3739

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Núm

ero

de

un

ida

de

s

86

UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS NA BAIXADA SANTISTA

1771

2941

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2017 2018

Nú

mero

de

un

ida

de

s

66% maior

PANORAMA DO MERCADO IMOBILIÁRIOBAIXADA SANTISTA

• ANÁLISE SOBRE OS GRÁFICOS ANTERIORES

• OS VALORES CONSIDERADOS REFEREM-SE SEMPRE AO

PERÍODO DE JULHO DO ANO ANTERIOR A JUNHO DO ANO

POSTERIOR.

• 43% DOS IMÓVEIS COMERCIALIZADOS ERAM DE 2 DORMITÓRIOS

• 43% DOS IMÓVEIS LANÇADOS ERAM DE 2 DORMITÓRIOS..

• A LIDERANÇA NAS VENDAS E LANÇAMENTO É NA PRAIA GRANDE

88

TODOS OS DADOS APRESENTADOS NESTE BOLETIM FORAM EXTRAÍDOS DE TRABALHOS

REALIZADO PELO DECONCIC DA FIESP E SECOVI , COM BASE EM DADOS DE

MERCADO DE OUTUBRO/2019

qual É a real situaÇÃo do mercado...

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