projeções para o agronegócio - outlook brasil 2022

Outlook Brasil 2022 PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO

02 de maio de 2012

Oferecer uma visão de longo prazo para as decisões dos agentes envolvidos nesse

setor, conectando grande parte dos dados disponíveis sobre o agronegócio:

Área plantada Produção

Produtividade Exportações líquidas

Consumo doméstico (total e per capita) Estoques

Motivação

Como nos EUA, apresentar um número elaborado pelo setor privado, a partir de uma

metodologia diferenciada em relação à apresentada pelo Governo, servindo como

balizador do mesmo.

Fonte: Outlook Brasil 2022

Preparar estrategicamente as indústrias de insumos agropecuários e de alimentos

frente à dinâmica futura da produção agropecuária.

A partir das projeções, apresentar os seus impactos:

Na dinâmica do uso da terra no Brasil e a competição entre as atividades

produtivas.

Na demanda por fertilizantes (agregada, regional e por cultura), destacando a

participação do produto importado no mercado nacional.

Na demanda por logística de transportes para o escoamento da produção futura,

a partir da simulação de dois cenários.

Para o Brasil, em termos sociais e econômicos, refletidos nas contribuições dos

crescimentos do PIB, do emprego, entre outros.

Motivação

O Outlook é resultado de 3 anos de trabalho da FIESP e do ICONE no

aperfeiçoamento do modelo do FAPRI (Food and Agricultural Policy Research

Institute), consagrado e utilizado desde 1980 nos EUA.


Modelo de Uso da Terra para a Agricultura Brasileira

(BLUM – Brazilian Land Use Model):

Adaptação do modelo do FAPRI-ISU, da Universidade

de Iowa/EUA.

É formado por equações interdependentes de oferta

e demanda para cada produto. O equilíbrio do modelo

é alcançado quando a oferta e a demanda se igualam

para cada ano de projeção, determinando o preço.

16 Produtos: arroz, feijão, milho, soja (grão, farelo e

óleo), algodão, trigo, cevada, cana-de-açúcar (açúcar e

etanol), carnes (bovina, suína e frango) e ovos.

Utilizou-se o cenário macroeconômico brasileiro e

mundial apresentado no Outlook FAPRI-ISU 2012.

Metodologia Regiões do BLUM


Resultados Macro

A produção e as exportações brasileiras crescerão a um ritmo inferior ao observado nos

últimos 10 anos, com exceção da produção de carne bovina.

Ainda assim, o crescimento será superior à média mundial.

O Brasil aumentará a sua participação nas exportações mundiais dos principais produtos

do agronegócio em 2022.


Carne bovina

Mundo Brasil

Carne de frango

Carne suína

Crescimento Anual

Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI

26,1%

2002 - 2011 2012 - 2022

2,3% 2,5%

5,1%4,3%

6,7%

2,5%

10,0%

3,4%

6,8%

0,0%1,4% 1,3%

Market share do Brasil

2011 2022

Legenda:

38,0%

49,8% 54,1%

10,5% 13,4%

Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo

Soja

Mundo Brasil

Milho

Açúcar

Crescimento Anual

34,7%

2002 - 2011 2012 - 2022

Market share do Brasil

2011 2022

Legenda:

41,2%

10,3% 9,5%

67,6% 73,0%

6,5%

1,8%

7,8%

3,6%

2,3% 3,4%

20,7%

3,4%

2,8%1,4%

8,2%

2,2%

Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo


0,6%1,5%

4,8%

2,4%

3,3%

1,5%

4,8%

3,0%

3,0%1,4%

5,9%

2,8%

1,7% 1,9%

2,9%

1,8%

3,2%1,6%

6,4%

2,2%

0,0%

1,9%

-1,1%

1,5%

Soja

Mundo Brasil

Milho

Açúcar

Crescimento Anual

2006 - 2011 2012 - 2022

Legenda: Crescimento Anual

2006 - 2011 2012 - 2022

Carne bovina

Carne de

frango

Carne suína

Mundo Brasil

Legenda:

Dinamismo da produção | Brasil e Mundo


Resultados Macro

A produção e as exportações brasileiras crescerão a um ritmo inferior ao observado nos

últimos 10 anos, com exceção da produção de carne bovina.

Ainda assim, o crescimento será superior à média mundial.

O Brasil aumentará a sua participação nas exportações mundiais dos principais produtos

do agronegócio em 2022.

Arroz e feijão, dois produtos da cesta básica, continuarão dependentes

de importações em 2022.

As importações responderão por 4,6% e 2,4% do consumo de arroz e feijão.


O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas áreas

para a agropecuária.

Entre 2002 - 2011, foram incorporados 1.212 mil ha/ano.

No período projetado 2012 - 2022, serão necessários 443 mil ha/ano.

Resultados Macro


Dinâmica do uso da terra

* Cana + lavouras de 1ª safra (algodão, arroz, feijão 1ª safra, milho 1ª safra e soja). Fonte: Outlook Brasil 2022

2011 2022

Pastagens (-5,4)

181,7 176,3

Agropecuária (+4,5)

2011 2022

230,3 234,8

Pastagens

Lavouras*

Em milhões de hectares

2011 2022

Lavouras* (+9,9)

48,6 58,5

As lavouras de 2ª safra ampliarão sua importância e serão responsáveis por 19% da produção total

de grãos em 2022.





Resultados Macro

A produtividade média dos grãos crescerá 11,4% entre 2011 e 2022, resultando na

preservação de 5,2 milhões de ha.


* Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. ** lavouras de 1ª safra (algodão, arroz, feijão 1ª safra, milho 1ª safra e soja). Fonte: Outlook Brasil 2022

+15,9% +29,1%

Área** Produção

39,2

45,4

2011 2022

161,6

208,6

2011 2022

Dinamismo da produção brasileira | Grãos*

Resultados Macro

A produtividade média dos grãos crescerá 11,4% entre 2011 e 2022, resultando na

preservação de 5,2 milhões de ha.

A capacidade de produção de fertilizantes (NPK) será ampliada em 79% em 2022.

O fato reduzirá a dependência das importações de NPK, de 71% para 56%.






Considerando-se os diversos projetos que estão em desenvolvimento no Brasil, a capacidade de

produção de fertilizantes (produto) será ampliada em 54%, entre 2010 e 2021.

N

P

K

Capacidade de Produção * (milhões de t)

2010

Nu

trie

nte

s

Produto

2021 Var.%

1,2 2,3 92%

2,8 4,1 46%

0,4 1,4 218%

14,2 21,8 54%

Fonte: Outlook Brasil 2022. * Considerou-se uma utlização de 80% da capacidade de produção.

NPK 4,4 7,9 79%

Fertilizantes | Capacidade de produção

71%56%

2010 2021

91%81%

2010 2021

43% 35%

2010 2021

76%

43%

2010 2021

A expansão da capacidade de produção de fertilizantes, possibilitará ao Brasil reduzir a sua

dependência em relação ao mercado internacional desses produtos.

Soja, millho e cana continuarão sendo as principais culturas demandantes de fertilizantes,

com 68,5% da demanda total em 2021. Fonte: Outlook Brasil 2022

N

Importado

P

Importado

K

Importado

NPK

Importado

Fertilizantes | Dependência externa

Resultados Macro

O PIB dos setores analisados apresentará um crescimento de 42% até 2022.

Apesar do crescimento, os mesmos perderão participação no PIB total do Brasil.

Esses setores responderão pela geração de 5,7 milhões de novos postos de trabalho.


Realizou-se uma análise a partir

da Matriz Insumo-Produto do

Brasil, onde se mensurou os

impactos na economia brasileira e

seus efeitos multiplicadores,

resultantes da expansão da

produção projetada.

PIB (RS bilhões)

R$ 408,3

Empreg

o (milhões)

17,27 23,19

R$ 578,2

2022 2010

34%

42%

Var.%

Contribuição de 22% à criação total de

empregos no Brasil no período projetado

Fonte: Outlook Brasil 2022. Produtos analisados: arroz, milho, soja, farelo e óleo de soja, açúcar, etanol, carne bovina, carne de frango e carne suína.

Impactos socioeconômicos

Em 2010, os produtos

analisados foram responsáveis por

81% do PIB da agropecuária

somado ao PIB da agroindústria.

Resultados Macro

Considerando a movimentação portuária dos produtos do agronegócio durante o período

de safra (pico do escoamento), 87,5% dos principais portos do Brasil atuarão acima de

100% da capacidade em 2022.

Atualmente, 4 dos 16 principais portos estão atuando acima da capacidade.

Esses setores responderão pela geração de 5,7 milhões de novos postos de trabalho.

O PIB dos setores analisados apresentará um crescimento de 42% até 2022.

Apesar do crescimento, os mesmos perderão participação no PIB total do Brasil.


Santos e Paranaguá, que respondem

por quase 60% das exportações totais

do agronegócio, devem operar em

2022 com 20% acima da sua

capacidade portuária.

Logística | Portos


Resultados Macro

Complexo soja, açúcar e etanol ampliarão a sua participação nos fluxos totais dos produtos

do agronegócio, passando de 62% para 64%.


Logística | Fluxos de transporte por produto

2010 (Base) 2022 (PAC)

Divisão porcentual dos fluxos dos produtos do agronegócio


Em razão dos investimentos do PAC em ferrovias (R$ 44 bi) e caso sejam cumpridos, haverá

uma alteração importante na divisão modal do transporte de cargas no Brasil.

Resultados Macro

Entre 2010 e 2022, as ferrovias terão a sua participação ampliada de 22% para 40% no transporte dos

produtos do agronegócio, que irão responder por 15% da movimentação total de cargas em 2022.




Logística | Produtos do agronegócio

Divisão modal do transporte de produtos do agronegócio

2010 (Base) 2022 (PAC) 2022 (PAC + Tele Pires)


Em razão dos investimentos do PAC em ferrovias (R$ 44 bi), caso eles sejam cumpridos, haverá

uma alteração importante na divisão modal do transporte de cargas no Brasil.

Resultados Macro

Entre 2010 e 2022, as ferrovias terão a sua participação ampliada de 22% para 40% no transporte dos

produtos do agronegócio, que irão por 15% da movimentação total de cargas em 2022.



A implementação da Hidrovia Teles Pires-Tapajós seria importante para melhorar a dinâmica de

escoamento da produção agrícola do Brasil. Em 2022:

O fluxo total de transporte em ferrovias e rodovias da região Norte-Amazônia seria reduzido em 12%.

Aproximadamente 6,4 mil caminhões deixariam de transitar nas rodovias brasileiras.

Não contemplada no PAC, a implementação da Teles Pires demandaria investimentos de R$ 5,9

bilhões na construção de eclusas e em obras de dragagem, derrocagem e sinalização.



Projeções Resultados Consolidados

Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. Para o cálculo da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.

Projeções | Produção

Em mil toneladas

Fonte: Outlook Brasil 2022. * Safras 2010/11 e 2022/23.

Projeções | Consumo e Exportações

Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. Para o cálculo da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.

Projeções | Carnes

Em mil toneladas

Conheça o estudo completo em:

www.fiesp.com.br/outlookbrasil


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