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INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

EN LA PROVINCIA DE MENDOZA

PRIMER INFORME SECTORIAL TICs

Mendoza Año 2005

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Autoridades IDITS Comisión Directiva:

Presidente: Ing. Eduardo Fabre Vice-Presidente: Ing. Laura Montero Secretario: Sr. Roberto Montepeluso

Prosecretario: Sr. Rodolfo Martín Tesorero: Ing. Ernesto Chediack

Protesorero: Sr. Julio Totero

Vocales:

Ing. José Cohen Sra. Andrea Escorihuela

Ing. Vicente Lombardozzi Lic. Alfredo Aciar Sr. Daniel Gentili

Suplentes:

Sr. Ricardo Bottino Ing. Daniel Ros

Sr. Fernando Casucci Lic. Elba Muler

Sra. Eloisa Fábrega Sr. Carlos Alberto Quiroga

Ing. Arturo Somoza Lic. Luis Miranda Gei

Gerente General:

Lic. Carlos DAPARO

Subgerente Área Investigación y Desarrollo de Información:

Ing. Gabriela FRETES

Redacción y Contenidos:

Lic. Laura MATUS Tec.Univ. Romina FATUZZO

Colaboraciones:

A.U.S.. Pablo ARÁOZ CIDI - Cámara Informática Regional Cuyo

CATEM - Cámara Empresas Tecnológicas: FORO SSI Mendoza

AGRADECIMIENTOS: A todos los empresarios del sector TICs, que nos brindaron su valioso tiempo y conocimientos, y compartieron sus ideas para ayudarnos a la comprensión y el desarrollo del sector, dedica-mos este trabajo, como prueba de que el esfuer-zo compartido ayuda a concretar los sueños.

Para dar cumplimiento a la Misión del IDITS que supone la gran responsabilidad de contri-buir a la fijación de políticas industriales, una de las primeras metas que nos propusimos fue establecer las pautas para dar a Mendoza un Plan Estratégico Industrial en el que entre el trabajo y esfuerzo participativo de todos, enti-dades públicas y privadas, diseñáramos lo que creíamos que tendría que ser el futuro de la industria mendocina. Como punto de partida era necesario disponer de la información de cada uno de los sectores industriales debidamente procesada e interpre-tada para luego realizar el análisis de competi-tividad y poder conocer los factores que han limitado y que aún hoy condicionan el desarro-llo y crecimiento de cada una de las actividades industriales. Sólo con la participación de todos los involucra-dos, gobierno, empresarios industriales, pro-veedores, cámaras, etc. se podía arribar a es-trategias con sustento real. Por ello, en el mar-co de este trabajo se realizó el Primer Foro TICs que permitió por vez primera reunir y co-municar a todos los actores, y a través de ello, alcanzar el consenso deseado y definir clara-mente la problemática del sector y las expecta-tivas de los empresarios. En este análisis hemos delineado las principa-les estrategias que debiera contemplar el sector TICs y sentado las bases conceptuales para profundizar en su definición e implementación de las líneas de acción propuestas. Por último, el agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Economía que nos confiaron esta trascendente tarea y aportaron su apoyo incondicional, a todos los empresarios que brindaron su tiempo y su experiencia para el bien del sector TIC provincial, depositándonos sus conocimientos, sus expectativas y su con-fianza; y especialmente, a todo el equipo téc-nico de nuestra Institución.

Lic. CARLOS DAPARO

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INDICE INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 6

I.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO SECTORIAL DE LAS TICs EN LA PROVINCIA DE MENDOZA..........................................................................................................................7 I.2. ALCANCE Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO.................................................................8 I.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES.................................................................................9

I.3.1. Nociones de Software......................................................................................11 I.3.2. Servicios Informáticos .......................................................................................15 I.3.3. Hardware ...........................................................................................................15 I.3.4. Electrónica industrial.........................................................................................16

I.3.4.1. Nociones de Automatización Industrial:.................................................16

Capítulo II CONTEXTO INTERNACIONAL........................................................................ 18 II.1. Participación en el Mercado Mundial de TI........................................................18 II.2. Distribución en el Mercado Mundial de TI...........................................................20 II.3. Crecimiento del Mercado Mundial de TICs ........................................................21

II.3.1. Crecimiento del Mercado del Hardware.....................................................23 II.3.2. Crecimiento del Mercado de las Comunicaciones ...................................24 II.3.3. Crecimiento del Mercado del Software y Servicios Informáticos.............25

II.3.3.1. Ventas de SSI en los países de “Ingreso Tardío” ...................................28 II.3.3.2. Factores que apuntalaron el éxito en India, Irlanda e Israel..............29 II.3.3.3. Características del Sector SSI ..................................................................30 II.3.3.4. Factores productivos: ...............................................................................31

Capítulo III CONTEXTO NACIONAL................................................................................ 33

III.1. Breve historia y situación actual del sector SSI en Argentina ..........................33 III.2. Sector de la Electrónica........................................................................................35 III.3. El desarrollo y servicios del sector Hardware......................................................37 III.4. Perspectivas de la Industria de las Telecomunicaciones.................................38 III.5. La información sobre la inversión anual bruta en capital de TI ......................39 III.6. Principales Datos (2003) Argentina......................................................................41

III.6.1. Distribución del Mercado de TI en Argentina .............................................41 III.6.2. Ventas en el mercado de TI Argentina........................................................42 III.6.3. Características del sector TICS en Argentina..............................................42 III.6.4. Potencialidades de la Industria en Argentina de las TICs en el Mercado Internacional...............................................................................................................45 III.6.5. Posición Argentina en la Cumbre Mundial de Sistemas de Información (CMSI) ..........................................................................................................................47 III.6.6. Proyecto de Ciencia y Tecnología...............................................................47 III.6.7. IV.6.1.La dimensión federal del gasto en I+D..............................................48

III.6.7.1. Programa Nacional para I+D .................................................................50 III.6.7.2. El papel de los clusters.............................................................................51

Capítulo IV CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN SECTOR TICs en MENDOZA.................. 53

IV.1. Estructura y Distribución del Sector.....................................................................53

IV.1.1. Subsectores componentes del sector.........................................................53 IV.1.1.1. Software....................................................................................................53

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IV.1.1.2. Hardware y Servicios Informáticos ........................................................54 IV.1.1.3. Telecomunicaciones...............................................................................55 IV.1.1.4. Electrónica ...............................................................................................55

IV.2. Cadena Productiva del Sector ...........................................................................55 IV.2.1. Insumos / Materias Primas .............................................................................57

IV.2.1.1. Distribución geográfica de la producción..........................................57 IV.2.1.2. Proveedores .............................................................................................58

IV.2.2. Demanda ........................................................................................................58 IV.2.2.1. Mercado Interno .....................................................................................58 IV.2.2.2. Mercado Externo.....................................................................................60

IV.2.3. Producción ......................................................................................................61 IV.2.3.1. Matriz de Empresa-Producto .................................................................62 IV.2.3.2. Tamaño de las empresas .......................................................................76 IV.2.3.3. Esquema General del proceso de producción .................................76

IV.2.4. Recursos Humanos .........................................................................................77 IV.2.4.1. Niveles salariales ......................................................................................78 IV.2.4.2. Capacitación: Oferta educativa y de especialización....................79

IV.2.5. Actividades de Apoyo ..................................................................................81 IV.2.5.1. Infraestructura en I+D .............................................................................81 IV.2.5.2. Eventos a nivel provincial del sector TICs ............................................86 IV.2.5.3. Instituciones y organismos patrocinantes ............................................88

Foro de las TICs Mendoza .................................................................................88 Actividades del Estado provincial...................................................................89 Actividad Universitaria.......................................................................................89

IV.2.6. Marco Legal del sector .................................................................................90

Capítulo V COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ..................................................................... 92 V.1. ANÁLISIS FODA........................................................................................................92

V.1.1. Codificación ....................................................................................................93 V.1.2. Metodología de Investigación......................................................................93 V.1.3. Tasa de respuesta ...........................................................................................94 V.1.4. Distribución de la muestra .............................................................................95 V.1.5. Análisis de Fortalezas y Debilidades del sector...........................................96

V.1.5.1. Planificación, Organización y Gerenciamiento ..................................96 V.1.5.2. Recursos Humanos Ocupados por las empresas ................................99 V.1.5.3. Producción..............................................................................................101 V.1.5.4. Mercado y comercialización ...............................................................106 V.1.5.5. Finanzas y costos ....................................................................................117 V.1.5.6. Conclusiones de Fortalezas y Debilidades .........................................120

V.1.6. Análisis de Oportunidades y Amenazas del entorno para el sector.....121 V.1.6.1. Estado ......................................................................................................121 V.1.6.2. Recursos Humanos .................................................................................124 V.1.6.3. Ámbito Legal ..........................................................................................126 V.1.6.4. Mercado..................................................................................................127 V.1.6.5. Tecnología e infraestructura.................................................................132 V.1.6.6. Ámbito financiero ..................................................................................134 V.1.6.7. Tipo de cambio ......................................................................................140

V.2. Conclusiones de Oportunidades y Amenazas del sector..............................141 V.2.1. Oportunidades ..............................................................................................141 V.2.2. Amenazas del sector ....................................................................................142

V.3. ANÁLISIS FODA A INSTITUTOS DE ENSEÑANZA...................................................142

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V.4. ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TICS DE MENDOZA A TRAVÉS DEL DIAMANTE DE PORTER ..........................................................................................147

V.4.1. Condiciones de los factores........................................................................147 V.4.2. Condiciones de la Demanda .....................................................................151 V.4.3. Actividades asociadas y de apoyo ...........................................................153 V.4.4. Estrategia, Estructura y Rivalidad de la Empresa .....................................155 V.4.5. Gobierno ........................................................................................................157

V.4.6. Diamante de Porter ......................................................................................158

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INTRODUCCIÓN En la actualidad Mendoza debe hacer frente a importantes desafíos asociados a la productividad y a la competitividad en sectores de la economía que represen-tan buenas oportunidades para hacer negocios.

El surgimiento y aparición de nuevas empresas constituyen uno de los factores críticos esenciales para el desarrollo de cualquier sistema económico. En estas condiciones parece lógico apoyar la labor de los emprendedores, sobre todo cuando empiezan o desarrollan actividades que signifiquen iniciativas innovado-ras y creativas.

A pesar de las dificultades económicas por las que ha atravesado nuestro país, existe una gran diversidad de oportunidades para crear y desarrollar acciones e iniciativas empresariales que solo se requieren, en muchos casos, de decisión, vi-sión del negocio y de la ejecución de los más elementales principios de organiza-ción empresarial.

Uno de los sectores que exhibe mayor potencial es el de Actividades de carácter Tecnológico. Mucho se ha escrito y hablado sobre la importancia del sector Tec-nológico en la economía nacional, en particular como generador de conoci-miento y soporte del resto de las actividades industriales.

Algunos países han concentrado importantes estrategias y recursos a este sector en virtud de su relevancia en el contexto nacional e internacional.

Dentro del sector Industrias de Base Tecnológica se encuentra el sector de Tecno-logías de Información y Comunicaciones – TICs. Este sector ésta creciendo a un ritmo acelerado para atender las necesidades y requerimientos de los gobiernos, las empresas y los consumidores en general.

La Industria del sector TICs está penetrando importantes mercados a escala mun-dial, aportando grandes beneficios al desarrollo económico de los países, permi-tiendo que la productividad y la competitividad estén presentes en las diferentes áreas o sectores de sus economías. Esta industria está compuesta en general por cinco áreas, las cuales se clasifican en: Hardware, Software, Servicios Informáticos, Electrónica y Telecomunicaciones.

Todas estas áreas son de vital importancia y ya tienen un papel determinante en el desarrollo tecnológico de cualquier país. Cada una de ellas representa un atractivo para la inversión y una garantía de un negocio rentable y en pleno cre-cimiento.

Muchos países latinoamericanos han realizado grandes esfuerzos desde el punto de visto económico, para fortalecer este sector en virtud de lo estratégico y lo trascendental para el desarrollo integral de sus economías.

El análisis de este sector por parte del Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios – IDITS – se basa en el interés de detectar oportunidades de nego-cios y fortalecer la competitividad de la pequeña y mediana empresa, de modo de contribuir con el desarrollo industrial y económico de la Provincia de Mendoza.

A partir de análisis preliminares se detectó que Mendoza cuenta con los recursos suficientes, necesarios para facilitar la creación y crecimiento de esta industria con un perfil altamente competitivo.

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Este estudio no solamente busca presentar los resultados de las potencialidades del sector en la región, sino que el mismo sea aprovechado y utilizado como un documento de consulta y apoyo para empresarios, investigadores e instituciones que estén relacionadas con la actividad.

I.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO SECTORIAL DE LAS TICs EN LA PROVINCIA DE MENDOZA En el marco del Programa de Investigación e Información del IDITS se ha desarro-llado el análisis de las cadenas productivas de diversos sectores industriales y su situación competitiva de modo de arribar a los principales lineamientos estraté-gicos y líneas de acción a implementar para favorecer el desarrollo sustentable y económico de los sectores industriales de la Provincia de Mendoza. El desarrollo del Sector TICs representa en la actualidad grandes potencialidades en cuanto a la generación de riquezas y de empleo. Así lo demuestran las esta-dísticas de crecimiento en ventas a nivel mundial, por una parte, y por la otra, el avance constante de la tecnología, lo cual permite un nivel de competencia de primer orden entre las empresas del sector sobre la base de la innovación y la creatividad como respuesta a las necesidades y requerimientos de los usuarios.

En este sentido, Mendoza cuenta con atributos que indican que las áreas de hardware, software, electrónica, servicios informáticos y comunicaciones pueden representar un mercado atractivo para su desarrollo y comercialización, entre los cuales mencionamos los siguientes:

• Recurso humano egresado de universidades e institutos universitarios de la re-gión, con excelente nivel académico.

• Centros académicos con modernos laboratorios para el desarrollo de nuevas tecnologías.

• Existencia de pequeñas empresas desarrolladoras de software, las cuales pre-sentan niveles aceptables de eficiencia en la producción de software adminis-trativo enlatado y desarrollos de software a medida.

• Número importante de instituciones públicas y privadas demandantes de pro-ductos de Tecnología de la Información, así como una extensa Red de Esta-blecimientos tanto comerciales como industriales.

• La ubicación geográfica del Mendoza permite focalizar nuevos mercados cercanos el ámbito nacional como internacional sobre la base de estrategias de mercado.

La elección del sector de TICs como objeto de estudio se basó en el hecho de que el mismo juega un papel crecientemente importante en la dinámica de las economías modernas, ya que su expansión está estrechamente asociada a la masiva introducción de las nuevas tecnologías de la información y las comuni-caciones, las cuales están redefiniendo aceleradamente las formas de producir, vender y competir en prácticamente todos los sectores productores de bienes y servicios. Se trata, en consecuencia, de un sector estratégico en el actual con-texto internacional y cuyo desarrollo es impulsado por diversas vías en los países industrializados así como en varias naciones de industrialización reciente. El presente trabajo tiene por objetivo contribuir al análisis de la situación, dinámi-ca y perspectivas del sector TICs en Mendoza, a partir de información primaria

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relevada por el IDITS durante el Primer Foro de Empresas de Base Tecnológica de la Provincia de Mendoza. Se profundiza en el subsector de empresas de software y servicios de información (SSI), subsector empresas de hardware y subsector em-presas electrónicas. Se pretende identificar tanto las oportunidades como las limi-taciones y desafíos que existen para su desarrollo futuro, de modo de sentar las bases para la formulación del plan estratégico de los sectores mencionados

Es importante señalar que en este estudio, el sector TICs no será analizado exclusi-vamente en sus aspectos productivos, sino que se estudiará en un contexto más amplio y estratégico, evaluando las actividades de apoyo y actividades asocia-das como por ejemplo: comercialización, promoción competitividad, mercado, necesidades y requerimientos de nuevos productos y servicios, características de la demanda, etc.

Asimismo dicho estudio no hace énfasis en temas o áreas de adelantos o avan-ces tecnológicos, relacionados con la propia tecnología requerida para el desa-rrollo del sector. Más bien, se hace hincapié de Técnicas y Métodos de análisis competitivo del sector, para aprovechar al máximo las potencialidades de cada una de las unidades de negocio de modo de buscar el equilibrio entre lo tecno-lógico y los principios estratégicos necesarios para el desarrollo del sector.

I.2. ALCANCE Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO Es un hecho generalmente aceptado que el realizar proyecciones del mercado es más un arte que una ciencia, y esto es particularmente cierto para el sector TICs.

En la mayoría de las economías no están disponibles estadísticas oficiales de pro-ducción y ventas de software, se debe depender de datos que provienen de fuentes de la industria, los cuales, generalmente, son inconsistentes y poco con-fiables.

La medición de ventas y servicios de software (incluyendo software a la medida, soporte de sistemas, tiempo compartido, entrenamiento, documentación y acce-so de base de datos) es más difícil por los fenómenos paralelos de consolidación y crecimiento general de la industria que están creando dificultad en la distinción de los segmentos del mercado de software y servicios.

Bajo estas circunstancias, la evaluación del mercado mundial de software de-pende de datos variados y no muy claros. Los problemas de definición, la falta de datos comparables y la variación de metodologías hacen que la elaboración de proyecciones de productos y servicios relacionados con el software sea una tarea difícil.

Sin embargo, las investigaciones de mercado disponibles a nivel internacional proporcionan información a modo indicativo de lo que está sucediendo en la industria.

Esta situación, suponemos, se debe a varios factores, entre otros:

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1. Los Gobiernos y los Estados restaron importancia a este tipo de actividad (por las características propias de la industria) centrándose las estadísticas y demás estudios en las actividades tradicionales de la economía.

2. La mayoría de las empresas no realizan estudios de mercado que permitan cuantificar y estimar las ventas de la competencia.

3. La rápida evolución de la industria del software no ha permitido llevar registros de las ventas en vista del crecimiento acelerado del mercado.

4. La complejidad de la industria desde el punto de vista tecnológico, por la va-riedad de productos en el ámbito mundial, ha dificultado estandarizar las es-tadísticas

A nivel local, las limitaciones son aún superiores puesto que no existen ningún tipo de estadísticas oficiales y el sector no fue objeto del último Censo Industrial. A ello se suman las limitaciones originadas en la resistencia por parte de gran cantidad de empresas a contestar encuestas. Suponemos que esto último responde a la desconfianza del destino que se le dará a la información aportada.

La principal fuente de información es el análisis de la encuesta realizada por el IDITS a una muestra de las firmas del sector y la participación como representante de dicha Institución en el Foro TICs Mendoza. En cuanto al análisis macroeconó-mico, además de indagar acerca de la percepción de las propias firmas al res-pecto, se utilizaron indicadores e informaciones provenientes de distintas fuentes, incluyendo consultas a diversos expertos e informantes calificados, los cuales asimismo aportaron datos, opiniones e interpretaciones también útiles para anali-zar la dinámica microeconómica del sector TICs acotado para este estudio.

I.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES La denominada tecnología de la información (TI), se puede definir como «la tec-nología que se basa en sistemas o productos que son capaces de captar infor-mación del entorno, de almacenarla, de procesarla, de tomar decisiones, de transmitirlas y de hacerlas inteligibles a los sentidos»1. Éste término se amplió en consecuencia del uso generalizado de Internet, por eso se pone énfasis en las comunicaciones y hoy se habla de tecnologías de la información y de la comu-nicación (TIC). En la actualidad las TICs son algo más que software, equipos electrónicos y com-putadoras considerados en forma aislada, debido a que han logrado una inte-gración general por las que se hicieron esenciales para el total aprovechamiento de los recursos de información y creación de nuevos sistemas. La utilización de las TICs está organizada en función de un proceso de digitalización que - a través de la codificación en dígitos binarios de los flujos de información, comunicaciones y mecanismos de coordinación, configurados en forma de textos, sonidos, voz o imágenes (entre otro s medios) - se vale de la decodificación de un lenguaje binario para recibir y manipular la información en general, además de poder comunicarse entre sí. 11 Llibre blanc de l’electrònica i la informàtica a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament ’Indústria i Energia, 1984.

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De acuerdo con la OECD (1997), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, las TI comprenden el hardware, el software y los servicios informáti-cos. De los rubros que abarcan cada uno de éstos se pueden mencionar los si-guientes2:

i) Hardware: • Mainframes y minicomputadores, sus periféricos y accesorios. • Workstations y Servers, sus periféricos y accesorios. • Microcomputadores (servers Wintel, desktop y portátiles) y sus accesorios. • Grandes Sistemas de Impresión e Impresoras personales de toda tecnolo-

gía. • Electrónica de Redes (hubs, routers, placas, switches) y cableado de LANs

y WANs. • Módems. Lectoras de CD y disqueteras. • Dispositivos I/O en general. • Scanners, Plotters y Sistemas multifunción. • Componentes y accesorios en general, para todo rango de equipo. • Periféricos en general, para todo rango de equipo. • Dispositivos de almacenamiento, discos, tape backups, etc. • Equipos de Automatización y Control programables para producción. • Consolas de juegos, game boards (p. Ej. Atari, Nintendo, Sega, etc.) y sus

accesorios y títulos. • Cajas registradoras. • Calculadoras, organizers, y PDAs. • Equipamiento de ofimática (p. ej. destructoras de documentos). • Facsímiles (fax). Fotocopiadoras. • Teléfonos de todo tipo y tecnología. • Impresoras de boletos, bancarias, fiscales, etc. • Cajeros automáticos, terminales de autoconsulta, cash dispensers. • Centrales telefónicas de todo rango. • Embedded chips / home or electronic appliances.

ii) Software:

• Todo sistema operativo, software de base, base de datos, herramientas de desarrollo y aplicaciones verticales u horizontales para todo rango y plata-forma de Hardware.

• Software de entretenimiento y edutainment en cualquier soporte. iii) Servicios:

• Desarrollo de software, customización de software y programación. • Mantenimiento de hardware. • Mantenimiento de software. • Auditoría y consultoría de sistemas. • Integración de soluciones.

2 Prince & Cooke - Viernes 17 de Junio de 2005 » INFORME DEL MERCADO ARGENTINO DE INFORMÁ-TICA Y TELECOMUNICACIONES 2001/2002 »

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• Outsourcing de sistemas, parcial o total (la imputación de los negocios de outsourcing se distribuyen de acuerdo al monto correspondiente a cada contrato).

• Diseño, implantación y cableado de redes. • Operación de sistemas / soporte de redes. • Sistemas de recuperación. • Sistemas de seguridad. • Capacitación y entrenamiento en hardware y/o software (involucrado en

ventas de HW y/o SW). • Administración u operación de redes de valor agregado, Web sites, etc. • Diseño y/o mantenimiento de Web sites. • Transporte de señales, enlaces de comunicaciones, telefonía, etc. • Abonos de Internet y/o e-mail. • Personal temporario o por contrato (excluyendo aquellos incluidos en fac-

turación de servicios tipo outsourcing y otros). • Aranceles por Cursos de computación básicos o avanzados no incluidos

en operaciones de venta (ej. IAC, IT College, etc.) • Aranceles por Carreras informáticas terciarias o cortas, o de grado, pos-

grado o especialización en Universidades o Institutos educativos. • Servicio técnico y reparaciones, repuestos y mano de obra. Abonos y ga-

rantías extendidas. Otros: Diskettes, cintas, tinta y tóner para impresoras I.3.1.Nociones de Software Por Software se entiende a la “producción de un conjunto estructurado de ins-trucciones, procedimientos, programas, reglas y documentación contenida en distintos tipos de soporte físico (cinta, discos, circuitos eléctricos, etc.) con el obje-tivo de hacer posible el uso de equipos de procesamiento electrónico de datos”

3, según la definición propuesta por la OECD (1985), que es similar a la empleada por la ISO (International Standardisation Organisation) y la WIPO (World Intellec-tual Property Organisation), En términos generales, el software se comercializa bajo la forma de programas que se distribuyen por vía de soportes físicos –CD Roms, etc.- o vía Internet. A la vez, crecientemente el software viene incorporado en una serie de bienes indus-triales, tales como autos, equipos de comunicación, maquinarias, electrodomés-ticos, etc., tendencia que aparentemente tenderá a profundizarse a futuro. La industria de software es una actividad relacionada con la codificación del conocimiento y la información, siendo sus inputs y outputs propiamente dichos virtualmente inmateriales (Torrisi, 1998). Según como se provean estos outputs pueden considerarse como productos o servicios.

3 Daniel Chudnovsky, Andrés López y Silvana Melitsko “El sector de software y servicios informáticos (SSI) en la Argentina: Situación actual y perspectivas de desarrollo” Julio/2001 pág.3-4

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i. Tipologías de Software:

El segmento de productos de software se puede categorizar de dos formas, se-gún el tipo de mercado y uso al que va dirigido o bien, de acuerdo con su forma de comercialización. Siguiendo a Hoch et al (1999), es posible abrir el segmento de productos de software en dos grandes grupos4:

• Soluciones empresariales, o Software a medida

Es el software desarrollado según los requerimientos particulares de un cliente corporativo. Éste exige algún grado de adaptación a los requerimientos específi-cos de la organización en la cual va a ser implementada, lo que suele represen-tar una inversión importante en términos de tiempo y dinero.

• Software enlatado, o empaquetado de mercado masivo

Estos productos están destinados al mercado masivo, como procesadores de texto, juegos, planillas de cálculo, herramientas gráficas, etc. Cuando se preten-de comercializar este tipo de software a mercados externos debe evaluarse la rentabilidad y el esfuerzo de su adaptación a estándares internacionales, ya que por sus propias características como sucede en caso de poseer contenidos lega-les, contables y/o lingüísticos es destinado a mercados de poca monta en éstos términos. A su vez, este tipo de software puede ser dividido en tres segmentos:

• Software de base (o de sistema) y utilitarios: Consistente en todo aquel software cuyo propósito es facilitar la ejecución de otro software. Entran en esta categoría: sistemas operativos (como Windows o Linux), lenguajes de programación (ej: PHP, Visual Net, Java, etc.), compiladores, lenguajes de bajo nivel (ensambladores y lenguaje de máquina, éste emplea álgebra booleana y sistema binario), etc. Entre los utilitarios se incluyen: herramien-tas de medición de la performance de los sistemas, programas de mante-nimiento y seguridad, como antivirus, sistemas para el manejo de redes, gestores de bases de datos, entre otros.

• Herramientas de aplicación: incluyen todos los programas que les permiten a los usuarios recuperar, organizar, administrar y manipular datos y bases de datos. Este grupo se divide en cuatro grandes categorías: recuperación y acceso a datos; administración de datos; manipulación de datos; diseño y desarrollo de programas. Incluye sistemas de administración de base de datos, sistemas de soporte e información para la toma de decisiones, plani-llas de cálculo, herramientas CASE (Computer-Aided Software Enginee-ring), etc. Otros ejemplos: Excell, Word, Access, etc.

• Soluciones de aplicación: son programas diseñados para ofrecer solucio-nes a problemas propios de una industria, o bien para desempeñar una función específica de los negocios. Este software puede ocuparse de fun-ciones “cross industry” (contabilidad, manejo de recursos humanos, pay

4 Idem anterior

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roll5, administración de proyectos, procesamiento de texto y otras activi-dades de oficina) como así también brinda soluciones específicas para mercados verticales (por ejemplo, bancos y sector financiero, manufactu-ra, salud, exploración y explotación de recursos naturales, etc.). Obviamen-te, algunos de estos programas –procesadores de texto, por ejemplo son usados también por usuarios particulares. Ejemplos de sistemas desarrolla-dos en Argentina: Tango, Tiempo, Soft Bejerman, etc.

Un segmento que también está teniendo impulso es el del software embarcado o embebido (embedded software) que se viene incorporado en distintos tipos de maquinarias, equipos y dispositivos de consumo, es bastante amplia la gama de productos que lo incluyen, desde sistemas críticos de seguridad (enclavamientos electrónicos o dispositivos de seguridad aérea), pasando por dispositivos de elec-trónica industrial (monética o dispositivos de medida) hasta pequeños pero com-plejos juguetes. Usualmente este tipo de software no se incluye en las estadísticas de mercado ya que es habitual que sea desarrollado in house por los propios productores de los bienes en los cuales se incorpora. Varios expertos predicen un crecimiento explosivo de un conjunto de sistemas operativos estandarizados para este tipo de dispositivos que brindarán nuevas oportunidades para el desarrollo de software embebido en los próximos años. Otro caso particular es el del software destinado al entretenimiento que posee escasos requerimientos de compatibilidad al no interactuar mayormente con programas de otras características. Respecto a la forma de comercialización del software se lo puede dividir en dos grandes grupos6:

• Software comercial

Es el software, libre o no, que es comercializado, es decir, que las compañías que lo desarrollan cobran dinero por el producto, su distribución o soporte (éste dine-ro en general se destina al pago de licencias de ciertos programas no libres o para asalariar a quienes contribuyeron en la creación de ese software). Son ejemplos de éste las distintas versiones de MS Windows o varias distribuciones de Linux como Lindows, Xandros, Libranet. El software no libre (también llamado software propietario, software privativo, software privado y software con propietario) se refiera a cualquier programa in-formático en el que los usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modi-ficarlo y/o redistribuirlo (con o sin modificaciones), o que su código fuente no está disponible o el acceso a éste se encuentra restringido.

• Software Libre

5 Consiste en un sistema integral de registro, control, liquidación y pago del personal de una empre-sa. 6 http://es.wikipedia.org

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Es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, mo-dificado y redistribuido libremente. El software libre suele estar disponible gratui-tamente en Internet, o a precio del coste de la distribución a través de otros me-dios; sin embargo no es obligatorio que sea así y, aunque conserve su carácter de libre, puede ser vendido comercialmente. La diferencia con el software de Código Abierto (open source) radica en que se puede ver el código fuente y además define un movimiento nuevo de software (la Open Source Initiative), di-ferente al movimiento del Software Libre, aunque no completamente incompati-ble con este. Análogamente, el software gratuito (denominado usualmente Freeware) incluye en algunas ocasiones el código fuente; sin embargo, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el software libre, al menos que se garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa. ii. Ingeniería de Software: El término ingeniería de software se usa con una va-

riedad de significados diferentes. Puede decirse que es la aplicación de un mé-todo sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mante-nimiento de software, esto es, la aplicación de la ingeniería al software.

Dentro de la metodología en el desarrollo del software se pueden mencionar los siguientes pasos a seguir. Éstos varían según diferentes autores en el tema o por las mismas políticas implementadas por las empresas desarrolladoras:

• Análisis de requerimientos de un producto de software

• Especificación: se describe detalladamente el software a ser escrito

• Diseño y arquitectura: consiste en incorporar consideraciones de la imple-mentación tecnológica, como el hardware, la red, etc.

• Programación: se traduce el diseño en código fuente

• Prueba (o Testing): se comprueba que el software realice las tareas indica-das en la especificación en forma correcta.

• Documentación: se realiza un manual de usuario, y en lo posible un ma-nual técnico con el fin de mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema.

• Mantenimiento: consiste en mantener y mejorar el software para enfrentar errores (bugs) descubiertos y nuevos requerimientos.

El software adopta varias formas en distintos etapas de su ciclo de vida:

• Código fuente: escrito por programadores. Contiene el conjunto de ins-trucciones, inteligibles por el ser humano, destinadas a la computadora.

• Código objeto: resultado del uso de un compilador sobre el código fuente. Consiste en una traducción de éste último. Se trata de una representación intermedia del código fuente, no es directamente inteligible por el ser humano, pero tampoco es directamente entendible por la computadora

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• Código ejecutable: resultado de enlazar uno o varios fragmentos de códi-go objeto. Constituye un archivo binario con un formato tal que el sistema operativo es capaz de cargarlo en la memoria de un ordenador, y proce-der a su ejecución. Es directamente inteligible por la computadora.

I.3.2.Servicios Informáticos Los servicios informáticos incluyen el conjunto de servicios profesionales vincula-dos a la operatoria de los sistemas de información. Este rubro abarca actividades entre las cuales están:

• Mantenimiento, soporte (configuración) y servicio técnico de hardware;

• Desarrollo y aplicaciones (software a la medida: programas de contabili-dad, logística, entre otros);

• Instalación e implementación de software (contratos a terceros para solu-ción de problemas informáticos);

• Servicios de outsourcing (es el alquiler propiamente dicho o la tercerización de computadoras, mano de obra o infraestructura) y outasking (en este ti-po de servicios el tercero que lo brinda no recibe todas las libertades para operar, pues se les impone una plataforma determinada o el personal que estará bajo su mando);

• Educación (in house, out house, técnica y superior);

• Desarrollo de sistemas y consultoría (orientación al usuario de IT).

En cuanto al desarrollo de software a medida es considerado por la ley argentina de SSI cuando esta actividad permita distinguir la creación de valor agregado, aun cuando en los contratos respectivos se ceda la propiedad intelectual a ter-ceros. A su vez, dentro de la estrategia de exportación de servicios se pueden distinguir, siguiendo a Correa (1996), tres variantes: i) desarrollo de software a me-dida de acuerdo con las especificaciones de los usuarios; ii) desarrollo de softwa-re en el marco de relaciones de subcontratación; iii) establecimiento de unidades de desarrollo de software en la forma de joint ventures con firmas extranjeras.

I.3.3.Hardware

El hardware se refiere a los componentes materiales de un sistema informático, o bien, es todo dispositivo físico que se conecta al equipo y es controlado por su microprocesador. Se incluyen tanto los dispositivos conectados al equipo durante su fabricación, así como todos los periféricos agregados posteriormente. Algunos ejemplos de dispositivos son los módems, unidades de disco, unidades de CD-ROM, impresoras, adaptadores de red, teclados y tarjetas adaptadoras de vídeo.

Dentro del mercado de hardware podemos mencionar la segmentación del mismo en los grupos más relevantes de:

- Computación Personal: Desktops y Notebooks - Impresoras: Inkjets, Desktop Laser

16

- Servidores - Hardware de Redes (Networking): Switching, Wireless Mobility, Routing, Op-

tical Networking Equipment, y Storage Switches - Storage: hardware y software de almacenamiento de datos

I.3.4.Electrónica industrial

La electrónica aporta el soporte físico a las denominadas “tecnologías de la in-formación y las comunicaciones” que hoy en día están en el centro de la obser-vación mundial por su elevado aporte al crecimiento económico. Los progresos del “software” y de los servicios de comunicaciones por ejemplo, son en gran medida posibles gracias a la mejora continua de las prestaciones del “hardware” y al desarrollo de nuevos productos electrónicos. Por su parte, los sistemas desti-nados al control y automatización de procesos, permiten la multiplicación de los volúmenes de producción y la mejora de la calidad en casi todas las ramas indus-triales. Por ello, la mayor parte de los bienes de capital exhiben hoy un elevado contenido de electrónica7

Las competencias de este subsector son: el estudio, la planificación, organiza-ción, gestión y dirección de proyectos; la operación y medición de procesos ya implementada; el análisis, diseño, montaje, puesta en marcha, medición e ins-pección de circuitos electrónicos industriales, sistemas de control y automatiza-ción; la programación de diversos dispositivos electrónicos; el reconocimiento de distintos métodos de comunicaciones.

I.3.4.1. Nociones de Automatización Industrial:8

La automatización y la robótica son dos tecnologías estrechamente relaciona-das. En un contexto industrial se puede definir la automatización como una tec-nología que está relacionada con el empleo de sistemas mecánicos-eléctricos basados en computadoras para la operación y control de la producción. En con-secuencia la robótica es una forma de automatización industrial.

Hay tres clases muy amplias de automatización industrial:

• automatización fija, se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto, y por tanto se puede justificar económicamente el alto costo del diseño de equipo especializado para procesar el producto, con un rendimiento alto y tasas de producción elevadas. Además de esto, otro inconveniente de la automatización fija es su ciclo de vida que va de acuerdo a la vigencia del producto en el mercado.

• automatización programable, se emplea cuando el volumen de pro-ducción es relativamente bajo y hay una diversidad de producción a obtener. En este caso el equipo de producción es diseñado para adap-tarse a la variaciones de configuración del producto; ésta adaptación

7 Gabriel C. Queipo de Economía Industrial del INTI y equipo de Economistas de Gobierno “Cifras para pensar. La industria electrónica: su importancia económica” Saber Como-Nro. 28 - Mayo 2005 8“ B. Automatización y robótica” - Francisco Armando Dueñas Rodríguez – Octubre 2001

17

se realiza por medio de un programa (Software). La robótica coincide dentro de este tipo de automatismo.

• automatización flexible, es más adecuada para un rango de produc-ción medio. Estos sistemas flexibles poseen características de la auto-matización fija y de la automatización programada. Los sistemas flexi-bles suelen estar constituidos por una serie de estaciones de trabajo in-terconectadas entre si por sistemas de almacenamiento y manipula-ción de materiales, controlados en su conjunto por una computadora.

Tipos de automatización: Existen cinco formas de automatizar en la industria mo-derna:

• Control Automático de Procesos: se refiere usualmente al manejo de procesos caracterizados de diversos tipos de cambios (generalmente químicos y físicos); un ejemplo de esto lo podría ser el proceso de refi-nación de petróleo.

• El Procesamiento Electrónico de Datos: frecuentemente es relaciona-do con los sistemas de información, centros de cómputo, etc. Sin em-bargo en la actualidad también se considera dentro de esto la ob-tención, análisis y registros de datos a través de interfases y computa-dores.

• La Automatización Fija: es aquella asociada al empleo de sistemas lógicos tales como: los sistemas de relevadores y compuertas lógicas; sin embargo estos sistemas se han ido flexibilizando al introducir algu-nos elementos de programación como en el caso de los PLC'S o Con-troladores Lógicos Programables

• El Control Numérico Computarizado: tiene que ver con la automati-zación de equipos. En una máquina CNC, a diferencia de una má-quina convencional o manual, una computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. Gracias a esto, puede hacer movimientos que no se pueden lograr manualmente como círculos, líneas diagonales y figuras complejas tridimensionales. El término "control numérico" se debe a que las órde-nes dadas a la máquina son indicadas mediante códigos numéricos

• La Automatización Flexible

18

CAPÍTULO II CONTEXTO INTERNACIONAL

La globalización de la economía, producto del desarrollo de altas tecnologías sobre todo en comunicaciones, produjo la transnacionalización de la industria posibilitando a los países en vías de desarrollo captar nuevas inversiones y poten-ciar el crecimiento comercial como fuente de progreso. En este contexto, el de-sarrollo de Tecnologías de la información (information technologies – IT) se convir-tió entonces en un instrumento idóneo para establecer iniciativas innovadoras al mejorar la transparencias y eficacia en la gestión, permitir la competitividad de las empresas y reducir costos a través de la implementación de saltos tecnológi-cos y la mejora de la eficiencia.

Lo significativo sobre la última década es la aceleración en el paso del cambio y la manera en que cada vez más y más países realizan esfuerzos para mejorar los ambientes de la política, la tecnología y la innovación tecnológica como los conductores dominantes del crecimiento y del desarrollo. Debido a esto, los go-biernos deben poner a consideración en la base de cualquier estrategia a largo plazo, la conveniencia de la opción de tecnologías mediante la educación y el desarrollo de las habilidades.

Durante el final de los años 1990, las TICs fueron objeto de una gran parte de la inversión y contribuyeron notablemente al incremento de la producción, en es-pecial, en Estados Unidos, Australia y Finlandia, donde la implantación de las TICs en todos los sectores de la economía ha mejorado el rendimiento económico y ha impulsado nítidamente el aumento de la productividad. En este sentido, cabe destacar que los sectores productores y usuarios de éstas han constituido el nú-cleo del crecimiento general de la productividad en un amplio abanico de paí-ses de la OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development).

El mercado mundial de TICs creció un 85% entre 1992 y 2004, alcanzó los 2600 bi-llones de dólares y se transformó en una de las industrias más dinámicas a escala global. Si bien el sector económicamente se contrajo en los primeros años del si-glo XXI, ya a partir de 2003 vuelve a mostrar fuerte impulso9. Pese a la persistencia de perturbaciones a corto plazo, las perspectivas para la industria siguen siendo buenas, ya que las empresas, los hogares y los poderes públicos continúan requi-riendo nuevos productos y servicios, como la banda ancha. En la mayoría de los países de la OCDE, el sector de las TICs representa una proporción cada vez ma-yor de la producción, el valor añadido, el empleo y los intercambios comerciales, como consecuencia de las disminuciones constantes de los precios, los continuos progresos tecnológicos y las inversiones de capital-riesgo en las empresas TICs.

II.1. Participación en el Mercado Mundial de TI

El mercado mundial de TIC es concentrado en un 40% por Estados Unidos y aná-logamente abarca el 48% del mercado SSI, siendo el mayor productor y además el principal consumidor. Como se puede observar en el gráfico 1, le siguen en im-

9 “Invertir en Argentina – Software” ADI – Agencia de Desarrollo de Inversiones

19

portancia Japón, Alemania, Reino Unido y Francia, que en conjunto representan el 27% del mercado mundial de las TIC.

Existen asimismo numerosos casos de países en desarrollo presentes en el sector de SSI a nivel mundial con una posición ya consolidada (Israel, India, Irlanda) o buscando posicionarse (Rusia, China, Filipinas). Cada uno de ellos presenta una estrategia bien definida (ya sea explícita o implícitamente) de inserción exporta-dora. A la vez, también hay países, como Brasil o Corea, que han desarrollado industrias de SSI de gran tamaño en base a la dimensión y grado de sofisticación de sus mercados domésticos (Cuadro Nº1).

CUADRO Nº 1. DESEMPEÑO DEL SECTOR SSI EN PAÍSES DE INGRESO “TARDÍO”. ULTI-

MO AÑO DISPONIBLE (u$s millones)

Fuente: Actualizado en base a López (2003). En el 2001 la Argentina se ubicaba en el puesto 26 en este ránking, con alrededor del 0,3% del mercado mundial tanto de TI como de servicios informáticos y del 0,2% en software en 2001.

Ventas Exportaciones SSI

Coeficiente X/Ventas Empleo Nº empresas

India 12.500 9.500 76% 400.000 6.000

Irlanda 14.000 13.000 93% 28.000 ≅900 Israel 4.100 3.000 73% 15.000 ≅400 Brasil 7.700 100 1% 170.000 3.500

Uruguay 240 80 33% 2.500-3.000 250

Argentina 1100 180 16,4% 25.000 600

Costa Rica s.d. 50 s.d. 3.500-4.000 150

Chile 200 15 8% 2.000 200

Singapur 1.660 476 29% s.d. s.d.

China 13.300 700 5% 190.000 5.000

Corea 7.700 240 <3% 63.000 4.900

20

GRÁFICO Nº 1. RANKING DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO MUNDIAL DE TI

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Estados UnidosJapón

AlemaniaGran Bretaña

FranciaCanadá

ItaliaPaises Bajos

AutraliaSuizaBrasil

SueciaEspaña

ChinaBélgicaCorea

DinamarcaAustriaMéxico

SudáfricaNoruegaFinlandia

TaiwanIsraelIndia

ArgentinaHong Kong

Fuente: WITSA 2002 – Libro Azul y Blanco

(Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa)

II.2. Distribución en el Mercado Mundial de TI La inversión internacional actual en las TI es fuerte y se está desplazando de la producción a las actividades de servicios. Es probable que esta tendencia se mantenga, ya que los servicios están en pleno proceso de des-reglamentación y de apertura a la competencia en numerosos países, la liberalización del comer-cio prosigue y los servicios comercializados ocupan cada vez más espacio en la actividad económica. Al dar lugar la des-reglamentación a la creación de nue-vos mercados, las inversiones y las fusiones y adquisiciones (en lo sucesivo, FA) se han centrado en los servicios de telecomunicaciones. Además, habida cuenta, por ejemplo, del elevado costo que supondrá en el futuro la red para la tercera generación de móviles y la enorme inversión que se necesitará para instalar los sistemas de banda ancha, es probable que se produzca un movimiento de con-centraciones de envergadura; sin embargo, este movimiento se verá atemperado por las exigencias de reglamentación de la competencia y de elección en los diversos mercados nacionales. En el sector productor de TI, las fusiones y alianzas estratégicas de contenido tecnológico se han visto estimuladas por las rápidas transformaciones tecnológicas, ya que el ciclo de vida de los productos se acorta progresivamente a la vez que se multiplica la emergencia de nuevos mercados para productos y servicios innovadores.

21

En 2001 el mercado mundial de tecnologías de la información alcanzó cerca de U$S 1.400 billones con la siguiente distribución10:

GRÁFICO Nº 2. DISTRIBUCION EN EL MERCADO MUNDIAL DE TI

H ard w are28%

S o ftw are15%

S erv ic io s31%

G asto s in tern o s

26%

Fuente: WITSA 2002 – Libro Azul y Blanco

(Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa) Dentro de las estadísticas de TI aquí presentadas, se incluye un rubro denominado “gastos internos”, que capta el gasto en el rubro que hacen las firmas in house (esto es, sin contratar los servicios o bienes respectivos en el mercado). Una parte importante de ese gasto corresponde a software y servicios informáticos provistos por el propio personal de las firmas o instituciones usuarias de TI. De hecho, y pese al predominio de los vendedores independientes de SSI, aún hoy existe una pro-porción considerable de software desarrollado internamente por los usuarios fina-les que no siempre se ve reflejada en las estadísticas del sector. Algunas estimaciones sugieren, por ejemplo, que a fines de la década de 1980 el desarrollo in-house representaba alrededor del 60% de los gastos totales en soft-ware de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, los cuatro mayores mercados europeos. Otro estudio realizado en base a una encuesta a 1354 usuarios del Re-ino Unido mostraba que la proporción de software no comercializado dentro del presupuesto total varía según la plataforma de hardware utilizada. El desarrollo in-house representaba el 27% del gasto total en software en el segmento de mini-computadoras, 24% en el de mainframes11 y 15% en el de microcomputadoras (ver Torrisi, 1998).

II.3. Crecimiento del Mercado Mundial de TICs Conforme a las estimaciones efectuadas por la WITSA (World Information Techno-logy and Service Alliance) respecto al gasto total del sector TIC durante el período 2000-2008, como puede verse en el Gráfico 3, se demuestra que las TICs seguirán

10 WITSA: 1978. 65 Uniones que representan el 90% del Mercado Mundial. Voceros antes la OMC, CEE, etc. 11 Computadoras de grandes dimensiones físicas.

22

el camino de crecimiento que comenzó lentamente en 2002. El crecimiento eco-nómico global apoyará el crecimiento continuo del consumo de TIC al menos hasta el 2008. De la disminución en el 2001, con 2.1 billones de dólares estadouni-denses, el total de gastos TIC aumentará aproximadamente a 3.7 billones de dóla-res en 2008. Respecto a la distribución por segmentos del consumo total de las TICs hasta el 2004 el mercado de consumidores comprende el 23 %, mientras que el segmento de comercio y gobierno representa el 77 %. Se prevé que el mercado de consu-midores disminuirá lentamente respecto a éste último.

GRÁFICO Nº 3. GASTO TOTAL TICS 2000-2008 (Trillones de US$)

Fuente: WITSA –Digital Planet 2004 Update

Después del paso rápido de crecimiento TIC a finales de los años 1990 y 2000, el gasto TIC cayó considerablemente en 2001 - el 7 % de su valor en el 2000. Debido a la disminución en 2001 y al crecimiento lento en 2002, el crecimiento compuesto anual en gastos a partir del 2000 hasta 2004 era del 5.1 %. A partir de 2004 hasta 2008, se espera que el índice de crecimiento compuesto anual esté en el 7.7 %, como mercados claves en Europa Oriental y Asia.

GRÁFICO Nº 4. GASTO GLOBAL TICS 2000-2008 (Cambio porcentual anual)

Fuente: WITSA –Digital Planet 2004 Update

23

Si analizamos cada uno de los sectores observaremos que los países con mayor crecimiento son los países en vías de desarrollo que están tratando de penetrar en el mercado mundial, ya que en el periodo 1992-2001, fueron mercados nuevos que estaban iniciándose, a diferencia de los países desarrollados cuyos mercados están consolidados, maduros, por lo que si bien manejan la mayor parte del mer-cado su evolución ya no es tan pronunciada.

II.3.1.Crecimiento del Mercado del Hardware El mercado mundial de PC’s sufrió la crisis de los valores tecnológicos en 2001. Los datos correspondientes a 2002 auguraban una paulatina recuperación del mer-cado avalada con los resultados correspondientes a 2003. En el caso de Latinoa-mérica, la región se encontraba inmersa en una crisis de origen monetario-financiero que afectaba a todos los mercados, por lo que la recuperación de la senda de crecimiento de las ventas tuvo que postergarse hasta el segundo trimes-tre de 2003, en el que las ventas de PC’s crecieron un 9,5% en consonancia con el clima general de expansión y crecimiento. En el cuarto trimestre de 2003, de nue-vo se alcanzaron crecimientos positivos (7,7%), consolidando la situación de recu-peración en las ventas de PC’s en América Latina, y por consiguiente, logrando una mejora en las condiciones globales de la economía en la región12.

GRÁFICO Nº 5. VENTAS DE PCs POR GRANDES REGIONES

Fuente: Panorama TIC en América Latina. N-economía.

En lo referente a la tasa de crecimiento en hardware, de 289%, ubica a la Argen-tina en el cuarto lugar del ranking. 12 Panorama TIC en América Latina 2005. N-economía. José Ramón Ibeas.

24

GRÁFICO Nº 6. TASA DE CRECIMIENTO EN HARDWARE

0

100

200

300

400

500

ChinaIndia

Brasil

Argen

tina

Colombia

Polonia

Hong Kong

Taiwan

Corea

Autralia

Fuente: Elaboración IDITS en base a WITSA2002

II.3.2.Crecimiento del Mercado de las Comunicaciones En el cuadro nª6 se puede observar los componentes de un indicador denomina-do Network Readiness Index (NRI), que se puede traducir como el Índice de Po-tencial para la Conectividad, y aporta información sobre la preparación de los países para incorporarse a un mundo interconectado. El análisis considera los in-dicadores de uso de la conectividad de cada país y los factores que facilitan el uso de esas capacidades. En ésta comparativa, a nivel internacional Estados Unidos es uno de los pasíses con las redes de TIC más desarrolladas y con mayor potencial para utilizarlas. Mientras que en Latinoamérica los países mejores posicionados son Chile, Brasil y México, en ese orden, situando a la Argentina en séptimo lugar de la región (posi-ción nº 76 a nivel mundial).

CUADRO Nº6: INDICE DE POTENCIAL PARA LA CONECTIVIDAD EN LATINOAMERICA

Fuente: Panorama TIC en América Latina. N-economía.

25

En el mercado de telefonía Argentina lidera, dentro los países de América Latina, en cantidad de líneas telefónicas en relación con la población, por cada 100 habitantes cuenta con aproximadamente 18 líneas móviles y 49 líneas fijas. Le si-guen Chile y Brasil, con un total de 66 y 49 líneas por cada 100 habitantes respec-tivamente. El gráfico 7 muestra en cambio el total de líneas tanto fijas como móvi-les por cada país de la región. Un dato a destacar en el segmento de las comunicaciones es que Telefónica In-ternacional, división de telefonía fija en América Latina de Telefónica, extendió el año pasado 653.700 nuevas líneas ADSL en Latinoamérica y cerró el año con 1,4 millones de conexiones. Telefónica Internacional es líder en banda ancha en to-dos los países donde opera (Argentina, Brasil, Chile y Perú) y también en el conjun-to de la región.

GRÁFICO Nº 7. LINEAS TELEFONIA FIJAS Y MÓVILES EN LATINOAMERICA

Fuente: Panorama TIC en América Latina. N-economía.

II.3.3.Crecimiento del Mercado del Software y Servicios Informáticos El sector de software y servicios informáticos (SSI) es un segmento clave dentro de las TICs, representa casi el 31% del sector de TICs. De hecho, a nivel global, el mer-cado de SSI ha venido creciendo más rápido que el de hardware en los últimos años, y se prevé que esta tendencia continuará a futuro. Si bien los países desarrollados son los principales productores y consumidores de SSI, varios países en desarrollo han podido penetrar con éxito en el sector, siendo el caso de la India el más conocido mundialmente. Por un lado, la necesidad de

26

reducir costos, que se ven reflejados en lo que se denomina “gastos internos”, hace que las firmas de los países avanzados –en particular en EE.UU.- tercericen crecientemente la provisión de servicios de información, estimulando la expansión del mercado internacional de outsourcing. Como se muestra en el cuadro N°6 los gastos internos como por ejemplo el costo promedio de mano de obra varían se-gún el país.

CUADRO Nº6: COSTO PROMEDIO DE MANO DE OBRA (Año 2002) EE.UU. España Argentina

Costo promedio diario /hombres IT en U$S 80 30 15

Fuente: en base a programa para la promoción de exportaciones de servicios y productos IT.

Por otro lado, también se abren oportunidades para que las firmas de los países en desarrollo avancen en el desarrollo de productos y servicios innovativos, dado que el sector de SSI todavía está lejos de haber alcanzado una etapa de madu-rez tecnológica, a la vez que sus mercados aún están en proceso de permanente redefinición, lo cual hace que se abran constantemente nuevas oportunidades de negocios. En relación con la tasa de crecimiento del Mercado del Software en Argentina, es de 512%, ubicando a nuestro país en el puesto nº 5, del ranking publicado en un Estudio de JICA- CEPAL sobre Fuentes de Crecimiento Económico en Argentina: El caso de la industria de software y servicios informáticos. Buenos Aires 2003.

GRÁFICO Nº 8. TASA DE CRECIMIENTO EN SOFTWARE

0200400600800

100012001400

ChinaIndia

Colombia

Polonia

Argen

tina

Corea

Hong Kong

Taiwan

Finlandia

Sudáfrica

Fuente: Elaboración IDITS en Base a WITSA

En el mercado de servicios informáticos Argentina se encuentra en un ránking más alejado, ocupando el puesto 15, representado por una tasa del 135%.

27

GRÁFICO Nº 9. TASA DE CRECIMIENTO EN SERVICIOS INFORMÁTICOS

0200400600800

10001200140016001800

China

PoloniaIndia

Hong Kong

Israe

l

ColombiaBras

il

Gran B

retañ

a

Turquía

Australi

aSuiza

Norueg

a

Dinamarc

a

Taiwan

Argen

tina

Fuente: Elaboración IDITS en base a WITSA2002

De acuerdo a las proyecciones efectuadas por la WITSA (World Information Tech-nology and Service Alliance) la evolución del sector SSI durante el período 2001-2007 sería de un 51% a nivel mundial, mientras que para Argentina, el mercado más relevante en SSI en Latinoamérica después de Brasil y México, se daría un in-cremento de aproximadamente un 60%, por encima del 54% promedio de la re-gión y del 51% previsto a nivel mundial.

GRÁFICO Nº 10. CRECIMIENTOS PROYECTADOS DE SSI 2004-2007

40%

60%

32%

29%

32%

46%

48%

425%

0% 100% 200% 300% 400% 500%

América Latina

Argentina

México

Brasil

Estados Unidos

Europa Occ

Asia-Pacifico

China

Fuente: Digital Planet 2004 - WITSA

28

II.3.3.1. Ventas de SSI en los países de “Ingreso Tardío” En particular Argentina en el 2001 produjo 1.100 millones de dólares de los cuales exportó solo 180 millones de dólares, un 16,4%.

GRÁFICO Nº 11. VENTAS Y EXPORTACIONES DE LOS PAÍSES DE INGRESO TARDÍO

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Mill

ones

de

U$S

India

Irland

aIsr

aelBras

il

Urugua

y

Argen

tina

Chile

Singapur

ChinaCorea

Ventas Exportaciones

Fuente: Elaboración IDITS en Base a World Information Technology and Services Alliance (WITSA)

En el caso particular de la India, es importante destacar el abrupto aumento de las exportaciones de software que pasaron de U$S 1.500 millones en 1991 a la su-ma de U$S 7.600 millones en el 2001. Todo esto se debe a una estrategia basada principalmente en la exportación de servicios, habiendo comenzado con el mo-vimiento de profesionales (body shopping), para posteriormente moverse hacia la programación y los servicios offshore. El perfil exportador de Irlanda se diferencia claramente del indio tanto en términos de destino como de su composición, siendo la Unión Europea, en lugar de los EEUU, el principal destino de las exportaciones irlandesas. En cuanto a la composi-ción predomina el software empaquetado con relación a los servicios. Estas ca-racterísticas han llevado a Irlanda a exportar en 1997 por un valor de U$S 6.000 millones, conformando en el rubro de servicios profesionales el 44% del total expor-tado. Israel se ha especializado en un nicho de software en áreas de seguridad y tecno-logía de anti-virus, siendo estos los principales rubros de exportación, en conjunto con los de administración de redes. Este país exportó en 1998 por un valor de U$S 700 millones.

29

II.3.3.2. Factores que apuntalaron el éxito en India, Irlanda e Israel13 En relación con este tema, primero es necesario hacer una salvedad, consideran-do que se trata de un sector joven y sujeto a un fuerte ritmo de cambio tecnoló-gico, que aún está lejos de haber definido su configuración en términos de patro-nes de oferta y mercados. De todos modos, tomando el escenario presente es posible señalar que dichos componentes involucrarían tanto aspectos de estrate-gias y capacidades empresariales como otros de política pública.

El fuerte ritmo de crecimiento del mercado mundial de SSI y el desbalance entre demanda y oferta de mano de obra en dicho sector favorecieron las exportacio-nes de países como India o Irlanda. En cuanto a la demanda interna, fue principalmente en Israel donde sirvió como plataforma de aprendizaje para la exportación, en particular, a partir de los re-querimientos de las Fuerzas Armadas en el área de software de seguridad. Tener una base de demanda doméstica relativamente sofisticada es casi una precon-dición para desarrollar un sector de SSI exportador de productos, mientras que su rol es menor si se trata de exportar servicios. En los tres casos han existido estrategias, sustentadas por instituciones públicas y/o privadas según los casos, específicamente orientadas a desarrollar el sector de SSI y, en particular, sus exportaciones. A la vez, si bien no necesariamente hubo claras visiones ex ante respecto de las estrategias de especialización que debían seguir-se, se fueron desarrollando en cada caso determinadas “marcas-país” que identi-ficaron a la India como un exportador de servicios, a Irlanda como un país de atracción para las empresas multinacionales y a Israel como un exportador de productos innovativos desarrollados por firmas locales. A su vez, dichos países se han mostrado capaces de adaptarse flexiblemente a determinados cambios en el escenario en el cual se desenvuelven. Así, ante la progresiva pérdida de competitividad-precio por la aparición de países competi-dores con salarios más bajos y por el efecto del brain drain14 y la suba de costos laborales en la India, las firmas de aquel país se han movido hacia arriba en la cadena de valor pasando del body shopping y la programación onsite, a la pro-gramación offshore, el desarrollo de tareas más complejas, la especialización en ciertos segmentos verticales y la difusión de estándares de calidad. En tanto, Irlanda también ha enfrentado problemas derivados de costos laborales en alza y del brain drain, que han llevado a temer por la posible salida de las mul-tinacionales que allí desarrollan actividades de localización/customización de paquetes de software. Para ello, el gobierno ha tratado de estimular el surgimien-to de una base doméstica de entrepreneurs15 (por ejemplo, fomentando el naci-miento de spin offs a partir de las filiales de multinacionales), a la vez que se ha intentado desarrollar nuevas especializaciones en áreas tales como servicios a proyectos complejos y nichos de productos específicos.

13 Libro Azul y Blanco – Plan Estratégico de SSI 2004-2014- Ministerio de Economía y producción. 14 Llamado también “fuga de cerebros” por la emigración de profesionales al exterior en busca de mejores oportunidades. 15 Emprendedores

30

Desde tiempo atrás estos países han sufrido, por distintas razones, una diáspora de profesionales hacia Estados Unidos y otras naciones desarrolladas. Este brain drain, sin embargo, ha tenido su aspecto positivo en tanto que el comienzo de la activi-dad exportadora en dichos países ha estado muchas veces vinculado a relacio-nes viabilizadas por expatriados que residían en el mundo desarrollado. El propio desarrollo del sector en los países “3 I” siguió estimulando el brain drain y realimen-tando este proceso, que más adelante derivó en que varios expatriados retorna-ran a sus países de origen y fundaran empresas de SSI. Más allá de estas vincula-ciones de carácter personal, los respectivos gobiernos, así como las asociaciones empresarias, promovieron la actividad exportadora vía subsidios a la participación en ferias y exhibiciones y a la formación de subsidiarias en el exterior, provisión de información, etc. Los incentivos a la instalación de subsidiarias de multinacionales en países como Irlanda e India también han favorecido los vínculos entre el sector de SSI y los mercados de exportación. A la vez, la creación de vínculos duraderos con los clientes ha jugado un papel clave, para lo cual las firmas de los países 3I tuvieron que construir una reputación de confiabilidad a través del cumplimiento de obje-tivos, presupuestos, plazos, estándares de calidad, etc. Otros aspectos que han favorecido la creación de estos vínculos de confianza son la difusión de estánda-res de calidad tipo CMM e ISO y el progresivo avance en la legislación nacional sobre propiedad intelectual. II.3.3.3. Características del Sector SSI Entre los factores importantes en este plano aparecen16: • Predominio de firmas pequeñas y medianas y relativamente alto grado de

competencia dentro del sector (especialmente en Israel). • Formación de clusters: en los tres casos, al concentrarse en un pequeño núme-

ro de localidades les trajo ventajas en términos de economías de aglomera-ción (especialmente por el acceso a infraestructura común –en ocasiones sub-sidiada por el gobierno-), intercambio de información y conocimientos y mejo-ra del “perfil de mercado”.

• Asociatividad: las firmas de SSI, estimuladas muchas veces por las respectivas asociaciones empresarias y organismos gubernamentales, han ingresado a menudo en relaciones asociativas en áreas tales como investigación de mer-cado, gestión comercial y difusión de mejores prácticas.

16 Libro Azul y Blanco – Plan Estratégico de SSI 2004-2014- Ministerio de Economía y producción. Pág.27

31

II.3.3.4. Factores productivos17: • Recursos humanos: si bien, especialmente en India e Israel, ya existía previa-

mente una importante masa de recursos humanos calificados, un factor clave, y tal vez el más importante, para el desarrollo del sector ha sido el incentivo del gobierno para la formación de personal de alto nivel de calificación en institu-ciones de excelencia. En ese sentido, algunos autores atribuyen más impor-tancia a las capacidades de los recursos humanos que a su costo en cuanto al éxito alcanzado por estos países en el ingreso a los mercados de exporta-ción. Otros factores importantes en este plano han sido el dominio del idioma inglés y el conocimiento sobre los mercados de exportación derivado de la an-tes mencionada “diáspora”.

• Tecnología: aquí se incluye, especialmente, el acceso a infraestructura infor-

mática y de telecomunicaciones modernas y a precios internacionales. • Financiamiento: los gobiernos han estimulado la oferta de capital de trabajo y

de riesgo para las firmas de SSI a través de subsidios, préstamos preferenciales, exenciones, etc. En el caso de Israel, fue altamente relevante el rol de la indus-tria de capital de riesgo.

• Investigación y Desarrollo (I&D): en los tres casos se ha invertido en I&D tanto

vía gobierno como en el sector privado (en general a través de exenciones y subsidios fiscales). Esto resultó especialmente clave en el caso de Israel, mien-tras que en la India los resultados de los esfuerzos de I&D han sido menos exito-sos.

• Otros: aquí se incluyen acciones del gobierno en la provisión de infraestructura

de transporte y servicios para negocios, difusión de mejores prácticas, soporte a asociaciones empresarias, remoción de trabas burocráticas, etc.

Si bien los tres países han logrado ingresar en las cadenas globales de valor en esta industria, hasta el momento, en ellos (Israel es la excepción) se han localizado esencialmente tareas rutinarias y de bajo valor agregado (codificación y depura-ción, traducción, programación, etc.), aprovechando las ventajas provenientes de los menores costos laborales, así como la existencia de diversos incentivos. Las experiencias de los países de ingreso tardío al sector de SSI muestran que el tipo de actividades con las cuales se inicia el desarrollo sectorial puede condicio-nar su progreso futuro. Así, el comenzar con actividades rutinarias hace que las fuentes de ventajas competitivas sean estrechas (y estén muy vinculadas al costo laboral) y tiendan a ser similares en los distintos países “seguidores”, los cuales de-ben competir vía precios por acceder a un mismo mercado, con la consiguiente transferencia de rentas a los clientes extranjeros. Lo cual es de gran importancia ya que son numerosos los países que quieren insertarse en los mercados mundiales de SSI y en general, éstos apunta a capturar negocios a través de la competencia

17 LOPEZ, Andrés - Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Se-cretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. Marzo 2003 pág.75

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basada en costos bajos. En este escenario, si bien es difícil avanzar basándose en el diseño de productos y soluciones innovativas, este camino presenta un poten-cial atractivo para países que cuenten con recursos calificados y capacidades tecnológicas, ya que a largo plazo puede asegurar tanto un desarrollo más sus-tentable para el sector como mayores derrames para el país respectivo. El mercado de proyectos complejos y de clientes de gran tamaño está domina-do por grandes empresas multinacionales que ofrecen soluciones integradas de software y hardware. Mientras que las empresas pequeñas y medianas locales tienen mayores posibilidades de competir en el segmento de proyectos de menor complejidad, debido a su mayor flexibilidad, menores costos, contactos persona-les, proximidad a los clientes, conocimiento del medio, etc. En alguna medida, este mercado presenta características similares al de productos menos estandari-zados. Hay que considerar también que dentro del segmento de servicios se incluyen actividades que no implican el desarrollo de software o tareas de programación “a medida” para usuarios finales, sino tareas más rutinarias -tales como manteni-miento, por ejemplo- así como la subcontratación de ciertas etapas de la pro-ducción de software que no son consideradas “críticas” –tales como codificación o testeo-. Algunos países en desarrollo, notoriamente la India, se han especializa-do en exportar este tipo de servicios informáticos hacia los países desarrollados. Más allá de las limitaciones antes mencionadas, la subcontratación de software es una actividad importante que presenta una serie de rasgos distintivos. Por em-pezar, en este sector el costo del trabajo no siempre es el factor más importante a la hora de elegir a un proveedor (Sallinen, 2000). ¿Cuáles son las claves del éxito en una relación de subcontratación? Heeks et al (2000) distinguen 6 dimensiones en las cuáles debería lograrse cierto grado de congruencia para que la relación pueda prosperar: i) objetivos y valores; ii) sistemas de organización y control; iii) capacidades; iv) procesos (por ej., metodologías de diseño); v) información (so-bre los tiempos y requerimientos del proyecto); vi) tecnología (las plataformas de software y hardware de ambas partes deben ser compatibles). Un alto grado de congruencia fomenta la confianza y de esa forma es posible que el subcontratista "ascienda" en la cadena de valor pasando a ejecutar proyectos más grandes, más intensivos en conocimientos y con mayor cantidad de componentes desarro-llados offshore. Para países en desarrollo, las mayores dificultades estarían en lo-grar la congruencia en los componentes "soft" (por ej., objetivos y valores), ya que éstos por lo general están ligados a factores socio culturales más persistentes y difíciles de asimilar que los estrictamente tecnológicos. Resumiendo las características mencionadas anteriormente, parecen indicar la presencia de fuertes barreras a la entrada en el sector de productos de software estandarizado (excepto probablemente en el segmento de entretenimiento), así como en el de soluciones empresariales y desarrollos a medida para grandes clientes. En cambio, las barreras serían menos importantes en el caso de produc-tos de menor nivel de estandarización –programas de contabilidad, impositivos, etc.- y productos y servicios dirigidos a firmas pequeñas y medianas, así como en la provisión de servicios de tipo “rutinario” –mantenimiento, testeo, codificación, etc.- y subcontratación.

33

CAPÍTULO III CONTEXTO NACIONAL

III.1. Breve historia y situación actual del sector SSI en Argentina18 A lo largo de alrededor de 40 años de evolución, el sector de SSI ha tenido una significativa expansión en la Argentina de forma esencialmente espontánea, con-siderando la carencia de políticas públicas de estímulo al sector. Asimismo, trans-currió en un ambiente macroeconómico e institucional que no ha sido el más fa-vorable para el avance de un sector basado en la innovación y el conocimiento. El sector de SSI nace en los años ’60 y se desarrolla en base a una estrategia mar-cadamente mercado-internista durante las décadas siguientes. A mediados de los años ’80 se producen los primeros diagnósticos sobre la situa-ción de la actividad. Allí se mostraba que si bien, claramente, predominaba el uso de software importado, ya existía un sector de SSI con un cierto grado de de-sarrollo en la Argentina. Al menos 300 firmas operaban en SSI en aquella época. De ellas, alrededor de unas 200 realizaban desarrollos de software, aunque no necesariamente para comercializarlos separadamente (ya que en algunos casos dichos desarrollos iban “embebidos” en distintas clases de equipos). Estas estima-ciones, cabe aclarar, no incluían a las firmas e instituciones que realizaban softwa-re para uso propio (“autodesarrolladoras”). Mientras que el software de base (por ejemplo: sistemas operativos) y los progra-mas utilitarios eran de origen predominantemente extranjero, los programas de aplicación (usados en aquel momento esencialmente con fines administrativos, contables e impositivos) eran abastecidos en forma mayoritaria por firmas locales. La necesidad de contemplar aspectos nacionales como las normas contables e impositivas del país era el factor determinante de la presencia de oferta local en ese rubro de mercado. En cuanto a servicios informáticos, por la misma época un trabajo había detec-tado la existencia de casi 300 firmas que realizaban tareas relacionadas con el procesamiento de datos. La mayoría de ellas eran de tamaño pequeño y se concentraban en temas tales como asesoramiento y consultoría de sistemas, de-sarrollo e instalación de software, procesamiento de datos, etc. Un poco más adelante, otro trabajo mostraba que a mediados de los años ’90 había aproximadamente 300 empresas activas en la producción y/o distribución de software, las que empleaban a unas 3.000 personas en actividades vinculadas con software y a unas 1.500 en la provisión de servicios. Un tercio del mercado, que se estimaba en U$S 190 millones, era provisto por firmas nacionales y el resto por importaciones. Las empresas privatizadas absorbían toda la oferta de SSI, tan-to nacional como internacional, por lo que las exportaciones eran ocasionales,

18 Libro Azul y Blanco – Plan Estratégico de SSI 2004-2014- Ministerio de Economía y producción.

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aun cuando existían empresas que buscaban socios extranjeros y participaban en exhibiciones internacionales con el objetivo de penetrar en terceros merca-dos. Los trabajos más recientes muestran que hacia el 2002 había algo más de 500 empresas en el sector, que facturaban alrededor de U$S 400 millones -que llega-ban a U$S 725 millones considerando también las licencias por ventas de produc-tos extranjeros- y exportaban por U$S 70 millones -el doble de lo observado en 2000- . Este aumento de las exportaciones fue inicialmente consecuencia de la recesión del mercado local, y se vio favorecido por el nuevo contexto cambiario. Al presente, sin embargo, aún en un contexto de franca recuperación del mer-cado doméstico, el interés de las firmas de SSI por exportar, lejos de decrecer, ha aumentado. Una estimación abarcativa reciente indica que las exportaciones de SSI llegan actualmente a los U$S 170 millones. La mayoría de las empresas del sector es de capital nacional y emplea menos de 50 personas, pero el grueso de la facturación proviene de las firmas extranjeras y de las escasas empresas que cuentan con más de 50 empleados. Estimaciones más recientes indican que las ventas del sector rondarían los $ 3300 millones o U$S 1100 millones –alrededor del 0,7% del PBI- y que el empleo estaría en torno de las 40.000 personas (estas cifras incluyen a los call y contact centers instalados recien-temente)

GRÁFICO Nº 12. INDUSTRIA SSI: CIFRAS DEL SECTOR Y PERSPECTIVAS

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2000 2002 2003 2004(Dic03)

2004 2005 2006 2007

Mill

ones

de

$

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Mile

s de

Em

pleo

s

VentasExportacionesEmpleo

Fuente: CESSI – Diciembre 2004

35

III.2. Sector de la Electrónica “El sector Electrónico Argentino contribuyó en la década de los 90 al incremento del empleo, principalmente en el Sector Servicios (efectos de la Privatización y el crecimiento de Internet). La actividad profesional abarcó principalmente el co-nexionado de redes (fibra) empleado especialmente en el desarrollo de la tele-fonía y CATV, en muy pequeño grado a la industria de componentes electrónicos que sufrió el embate súbito del cambio tecnológico y reducción de su protección arancelaria. En efecto, el beneficio que pudo haberse obtenido de las Privatiza-ciones no se transmitió a la Industria de Valor Agregado y muchas Empresas pro-veedoras de Hardware debieron cerrar sus puertas. Ejemplo dramático de esto es la Cámara de Industria Electrónicas, que vio reducido su número de asociados de 220 a principios del 90 a 18 sobre el final de este período. La producción e instalación de equipos de electrónica profesional, generaron a la vez un alto valor agregado con capitalización en conocimiento técnico, for-mación de especialistas para instalación, puesta en marcha y mantenimiento que no llegaron a ser aprovechados para la construcción de equipos y aparatos. La generación de software y técnicas de programación recibieron un notable impulso en el período, dada la difusión del Internet, los ISPs y las aplicaciones des-arrolladas o instaladas en el curso de la modernización de la actividad de empre-sas pequeñas, medianas y grandes en casi todos los rubros. Ayudó el bajo costo de los equipos informáticos importados durante el período. El armado de equipos electrónicos se caracterizó por la utilización intensiva de mano de obra poco calificada, mediana utilización de personal técnico y sobre-todo elevada dependencia tecnológica, predominando las actividades de bajo valor agregado relativo con la incorporación de ingeniería y tecnología naciona-les, pero a la vez se capitalizó un fuerte aprendizaje tecnológico y la disponibili-dad de ingenieros y profesionales creativos, especializados y bien entrenados. El Sector telecomunicaciones debió haberse orientado hacia la exportación, aunque gran parte del consumo interno fuese abastecido por importaciones: La gravitación de las importaciones en el consumo no tuvo su contraparte en las exportaciones.”19 En la actualidad los empresarios de este sector se nuclean en la Cámara Argenti-na de Industrias Electrónicas (CADIE) que comienza sus actividades hace 63 años. CADIE representa a la industria electrónica argentina desde 1941, formada por empresas asociadas de todo el país: pequeñas, medianas y grandes industrias de capitales nacionales y extranjeros y de todos los campos de la electrónica (tele-comunicaciones, telefonía, computadoras y electromedicina). En las décadas del `40 y `50, nacieron en Argentina algunas empresas electróni-cas nacionales. Posteriormente los componentes electrónicos de la industria au-tomotriz comienzan a ser diseñados y fabricados en Argentina20. 19 “Estrategia Sectorial – Perspectivas para la Industria Electrónica” CADIE – Sep/2002 20 AMBITO NET – Negocios y tecnología – 11/10/2002

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La electrónica aporta el soporte físico a las denominadas “tecnologías de la in-formación y las comunicaciones” que hoy en día están en el centro de la obser-vación mundial por su elevado aporte al crecimiento económico. Los progresos del “software” y de los servicios de comunicaciones por ejemplo, dependen en gran medida de la mejora continua del “hardware” y el desarrollo de nuevos productos electrónicos. Argentina se encuentra entre las más avanzadas en América latina, posee un po-tencial exportador significativo, especialmente en los equipos electrónicos con alto contenido de ingeniería y de producción en series pequeñas o medianas. Una de las fortalezas de este sector, es la inversión en educación que realizó an-teriormente Argentina en cuanto a títulos de ingeniería electrónica y eléctrica, conformando una base de expertos y profesionales de muy alta preparación con reconocimiento mundial. También presenta una oportunidad el gran potencial de la oferta, ya que existen necesidades tanto para el mercado interno como para el externo, especialmen-te en Latinoamérica. Actualmente la industria electrónica se incorporó al lanzamiento del Foro de las TICS ampliando la promoción del sector del software y servicios informáticos. En esto colaboró la CAMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS ELECTRONICAS, ELECTRO-MECANICAS Y LUMINOTECNICAS (CADIE-CADIEM) en apuntar a establecer bases de integración entre la industria del SSI y la Industria Electrónica en nuestro país. La convergencia tecnológica que conforma el sector TICS y el creciente desarro-llo a escala mundial de la Sociedad del Conocimiento indican que es imposible imaginar o planear políticas de promoción independientes para las mismas, ya que comparten recursos en común y muchas veces el producto de una es el in-sumo de la otra. El software insertado o embebido se utiliza para controlar los productos electrónicos y usualmente se ejecuta sobre un micro-controlador inter-no y/o en un procesador digital.

En nuestro país si bien la producción local de electrónica cayó significativamente en los últimos años, su peso, considerando las importaciones, fue y sigue siendo importante en el conjunto de su economía En la década del 90, según nuestras estimaciones basadas en estudios realizados por FLACSO e INTI, constituyó entre el 12% y el 14% de las importaciones totales del país. Estas importaciones, en con-junto con la producción local significaron (en la década y según el año), un valor entre el 1,5% al 2% del PBI del país. En el 2003, según el INTI, las importaciones electrónicas (que incluyen en una gran proporción software embebido), significa-ron un 9,36% del total y el 1% del PBI., mientras que las exportaciones fueron de 139 millones de dólares. Según nuestras estimaciones, en ese año entre las impor-taciones y la producción local se alcanzaría el 1,6% del PBI del país.

Como consecuencia de una política desacertada en materia de desarrollo indus-trial para este sector, que tuvo sus inicios hace ya muchos años pero que se acentuó en la última década, la producción local y en especial su grado de in-

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tegración tuvo un severo retroceso. En la actualidad, aunque con muchas restric-ciones, esta situación ha comenzado a revertirse. Un informe más reciente del INTI publicado en mayo de 2005 que “el alto valor de los bienes electrónicos determi-nado por las características señaladas y su utilización en un número creciente de aplicaciones ha resultado en el incremento de su peso en la economía mundial en los últimos años”. “La Argentina importa la totalidad de la microelectrónica que utiliza su industria en una gama muy amplia de productos fabricados en el país (audio, video, automóviles, maquinaria, equipo de comunicaciones, equipo informático, aparatos de aplicaciones médicas, etc.). Otra parte todavía mayor ingresa al país incorporada en bienes importados terminados o en conjuntos de piezas listos para ensamblar. El déficit comercial en que incurre la Argentina por el subdesarrollo de su complejo electrónico alcanzó en el 2004 un nivel cercano al 2% del PBI. En la Argentina se diseñan y fabrican con componentes importados, equipos electrónicos destinados a mercados de volumen medio o bajo como aplicaciones médicas, seguridad, control industrial, audio y video profesionales, etc21”. Esto da a entender que la Argentina tiene potencialidades pero dada la estructura productiva argentina conformada por empresas de tamaño reducido para proveer al mercado local e internacional deberán elaborar un plan estraté-gico centrado en mejorar la oferta de productos desarrollando nuevos productos innovadores mediante I+D e invirtiendo en mano de obra calificada. GRÁFICO Nº 13. SALDO COMERCIAL DEFICITARIO EN PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y

PBI (EN MILLONES DE US$ CORRIENTES) .ARGENTINA.

Fuente: INTI-ECONOMÍA INDUSTRIAL con datos de INDEC.

III.3. El desarrollo y servicios del sector Hardware:

Hoy en día se está hablando de incorporar la industria del hardware en una ma-yor que es la electrónica, que es la base de sus componentes, lo que las relacio-na en forma directa.

21 Gabriel C. Queipo de Economía Industrial del INTI. Un equipo de investigación aplicada en eco-nomía industrial integrado por los "Economistas de Gobierno": Javier A. González (Coord.), Diego Hybel, Carlos Maslatón, Gabriel Queipo y Juan Carlos Valero.

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Por otra parte los actores de este sub-sector están tratando en el seno del Foro de las TICs los temas relacionados a la definición de componente nacional y de incorporar el ensamble de equipos informáticos también dentro de esta industria, en su opinión Héctor Lew, integrante de CATYA y el foro TICs, dice que “para que la industria de la electrónica pueda potenciarse en el país se necesitan políticas de Estado a largo plazo. Una forma para trabajar en este sentido sería que el Gobierno modifique los parámetros del Compre Nacional, esto quiere decir modi-ficar los porcentajes establecidos por el Estado para considerar que algo es de producción nacional. En nuestro país, el ensamblado y el montaje son formas de agregar valor. Este es nuestro principal potencial. Sin embargo, tal cual está la legislación hoy en día, el ensamblado no es considerado Compre Nacional. Sin embargo, desde el foro TICs queremos reivindicar que el ensamblado de PCs sí es una industria” Entonces otra de las especificaciones que deberá contemplar la nueva Ley de Compre Nacional, es discriminar cuando corresponde modificar los porcentajes de los componentes nacionales, más precisamente, en el armado de una pc o de fabricación de una memoria, ya que en el caso de ésta la mayor parte de los componentes devienen del silicio, material que se fabrica en sólo siete países del mundo.

III.4. Perspectivas de la Industria de las Telecomunicaciones22: Existen varios factores que dan forma a la industria de las telecomunicaciones: la continua consolidación, la mayor penetración de telefonía móvil, de los servicios integrados y, en menor grado, de Internet de banda ancha, y las definiciones de aspectos regulatorios. En el caso de Argentina, se espera que la industria de las telecomunicaciones recobre gradualmente el terreno perdido en el 2002. Los servicios de telefonía móvil fueron los que más rápidamente se recuperaron luego de la crisis, con aproximadamente 7,4 millones de suscriptores a Octubre de 2003 (con una pene-tración del 20%), superando el record de 7 millones alcanzado en septiembre de 2001, previo a la devaluación de la moneda argentina. La mayoría de los cuatro operadores del país han comenzado a invertir en la actualización de sus redes a las tecnologías GSM y CDMA 2000, y a brindar nuevamente aparatos telefónicos y paquetes atractivos. Se espera que las inversiones en telefonía fija estén dirigi-das principalmente a servicios de valor agregado (tales como Internet de banda ancha) y a optimizar el uso de la red existente, debido a que la mayor parte de los temas regulatorios pendientes aún no han sido resueltos (luego de la pesifica-ción y el congelamiento de las tarifas a comienzos de 2002). Respecto al marco regulatorio del campo de las Comunicaciones, que reúne las telecomunicaciones, la radiodifusión y la sociedad de la información, no cuentan con una legislación adecuada. La ley de radiodifusión es de 1980, tiene una im-pronta más cercana al autoritarismo que a la radio difusión. Además, regula más

22 Perspectivas de la industria de las telecomunicaciones de América Latina para el 2004 - Standard & Poor's, una División de The McGraw-Hill Companies.

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los intereses del mercado que la necesidad de comunicación de los argentinos. Por su parte, la ley de telecomunicaciones es de 1972; hay una permanente puja por la interpretación del plexo normativo que la regula; tiene una mezcla de le-yes, decretos y resoluciones posteriores.

III.5. La información sobre la inversión anual bruta en capital de TI23 Partiendo del análisis del impacto de la tecnología de la información publicado por Sallstrom Consulting y Nathan Associates donde se estudiaron 29 países de regiones diferentes, puede observarse dos grupos claramente definidos: los paí-ses que tienen una sub-inversión en TI y todos los demás. Con respecto a la Argentina, se observó lo siguiente: • La infraestructura de TI de Argentina se parece a las infraestructuras menos des-arrolladas y características de las economías que tienen una sub-inversión en ca-pital de TI y que, por lo tanto, tienen una menor productividad. • La actual composición de la inversión bruta en capital de TI en Argentina difiere significativamente de la composición observada en otros países con infraestructu-ras de TI más desarrolladas. En Argentina, del total de las inversiones en TI, hay una proporción mayor destinada al hardware y un porcentaje menor destinado al software comercial y los servicios informáticos. • La composición futura de la inversión bruta en capital de TI en Argentina se dife-renciará más todavía de la composición de la inversión en otros países con in-fraestructuras de TI más desarrolladas. Más importante aún es el hecho de que el cambio en la composición de la inversión Argentina será opuesto a los cambios que se produzcan en otros países que, como la Argentina, tienen infraestructuras de TI menos desarrolladas. En Argentina, se prevé que en el total de las inversiones anuales en TI, la participación del software comercial y los servicios informáticas se reducirá y la del hardware aumentará. La infraestructura de TI de Argentina se asemeja mucho a las infraestructuras me-nos desarrolladas características de los países que tienen sub-inversiones en capi-tal de TI. Tres de los cuatro indicadores –penetración de PCs, uso de Internet y pi-ratería de software- presentan porcentajes más bajos. Sin embargo, considerando valores per cápita, la cantidad de servidores seguros de Internet en Argentina es un 39% mayor que el promedio de los países con inversiones insuficientes en capi-tal de TI. 23 La información sobre la inversión anual bruta en capital de TI fue proporcionada por International Data Corporation (IDC).

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GRÁFICO Nº 14. COMPUTADORAS PERSONALES C/1000 HABITANTES (AÑO 2000)

364

68 51

Países con un alto% de capital TI

Países con un bajo% de capital TI

Argentina

Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial

GRÁFICO Nº 15. SERVIDORES SEGUROS DE INTERNET POR 1.000.000 DE HABITANTES (AÑO 2001)

94

4,6 2,6

Países con un alto% de capital TI

Países con un bajo% de capital TI

Argentina

Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial

GRÁFICO Nº 16. USUARIOS DE INTERNET POR CADA 1.000 HABITANTES (AÑO 2000)

302

95

28

Países con un alto% de capital TI

Países con un bajo% de capital TI

Argentina

Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial

41

GRÁFICO Nº 17. ÍNDICE DE PIRATERÍA DE SOFTWARE (AÑO 2001)

36

58 55

Países con un alto% de capital TI

Países con un bajo% de capital TI

Argentina

Fuente: Caso de piratería de software Business Software Alliance

III.6. Principales Datos (2003) Argentina

III.6.1.Distribución del Mercado de TI en Argentina

GRÁFICO Nº 18. DISTRIBUCION DEL MERCADO DE TI EN ARGENTINA

Hardware26%

Software25%

Servicios40%

Insumos9%

Fuente: Prince & Cooke - Cifras Preliminares. Octubre 2003.

Base: $4.760 millones

CUADRO Nº 2. DISTRIBUCION DEL MERCADO DE TI EN ARGENTINA Rubro 1999 2000 2001 2002 2003

Hardware 1.370 1.610 1.100 720 1.240

Software 630 790 680 1.100 1.190

Servicios 1.580 1.510 1.590 1.800 1.920

Insumos 260 310 320 350 410

Total 3.840 4.220 3.690 3.970 4.760 Nota: Cifras en millones de pesos

Fuente: Prince & Cooke - Cifras Preliminares. Octubre 2003.

Las cifras muestran que después de la caída en el 2002, en el 2003 el hardware se recupera. En el caso del software, se ve una caída en el 2001 que se recupera en

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2002 y continúa en ascenso. Los insumos han mantenido un crecimiento, mientras que los servicios caen levemente en el 2000, continuando desde el 2001 en as-censo.

III.6.2.Ventas en el mercado de TI Argentina Las ventas muestran un crecimiento después del 2002 y las perspectivas de mer-cado son optimistas en cuanto a que seguirán creciendo.

GRÁFICO Nº 19. VENTAS EN EL MERCADO DE TICS ARGENTINA

1090

17802335

0500

1000150020002500300035004000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: IDC Argentina

III.6.3.Características del sector TICS en Argentina El impacto de las computadoras y la tecnología de la información sobre las acti-vidades de cada día, ha generado la necesidad de diseñar y desarrollar nuevos sistemas de software de computadoras e incorporar nuevas tecnologías destina-das a una creciente gama de aplicaciones. Según el Information Society Index 2002, Argentina se encuentra en la posición 32 dentro del grupo formado por 55 países que representan el 98% de las TICS exis-tentes en 150 países.

En cuanto a “Infraestructura de PCs” e “Infraestructura social”, en donde se evalúa el nivel de educación formal de la población, la lec-tura de diarios, la libertad de prensa y las libertades civiles, Argentina figura en el puesto 31.

En el caso de “Infraestructura de Información”, que mide el número de líneas telefónicas por hogar, la confiabilidad y costo de las llama-das locales, la disponibilidad de TV, fax y radio per cápita y la pene-tración de TV por cable como de telefonía celular;

y en “Infraestructura de Internet” la encontramos rezagada en el puesto 33.

Por otra parte, un análisis de la Unión Internacional de Telecomunicacio-nes (UIT), muestra en una buena posición a Argentina entre los países en

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desarrollo. Ya que entre los países de Latinoamérica posee una mayor disponibilidad de TICS con relación a su población.24

La integración cada vez mayor de la informática con las comunicaciones, multi-medios y el procesamiento de información mediante digitalización de datos ex-pande rápidamente las oportunidades de uso y la complejidad de los sistemas insertados (software embebido). Este software embebido es crucial para la mayo-ría de los dispositivos electrónicos desarrollados en base a nuevas tecnologías de componentes.

Las características de este software cuando son tecnológicos o específicos25 son:

1. Requiere de mano de obra sumamente especializada, no sólo de carácter informático y electrónico sino de otra con conocimientos profundos del funcionamiento de los diferentes elementos que conforman el entorno en el que debe funcionar el equipo.

2. No es posible el desarrollo por especialistas en una única disciplina. 3. Además de los programadores, analistas y otros expertos en informática se

requiere el concurso de matemáticos, ingenieros, especialistas en teleco-municaciones, electrónica, transmisión de datos, mecánicos, de procesos, etc.

4. Por lo tanto, el desarrollo de esta clase de SW sólo puede ser efectuado por equipos interdisciplinarios formados por varias personas, trabajando en cerrada colaboración por lapsos de tiempo prolongados. Éste elemento no se puede ignorar, por ejemplo, cuando se legisla sobre propiedad inte-lectual.

La dificultad de encontrar estadísticas sobre componentes electrónicos es por-que en general quedan incluidos dentro de datos sobre bienes y servicios finales, y no es posible distinguirlos.

En el caso de la relación hardware-software, estos están tan interconectados que el rendimiento de ambos es fundamental, ya que a veces, decisiones de progra-mación influencian profundamente la selección del hardware. Gustavo Vilches, director de SICSA, firma que ensambla y vende computadoras en Buenos Aires dijo “Lo que obliga a cambiar el hardware es el recambio cons-tante de software. Llega un momento en que conviene más comprar computa-doras nuevas. Por otra parte está estudiado que el costo de una PC se amortiza no más allá de los 12 o 18 meses; a partir de ahí ya puede hacerse el recambio, en lo que respecta al aspecto exclusivamente económico”. Según estudios realizados por la empresa INTEL, cada un período de 30 a 36 me-ses habría que renovar computadoras porque dejarían de ser compatibles con muchos programas informáticos nuevos que la empresa puede posiblemente lle-gar a necesitar. Llama la atención que se ha estudiado que los recambios efecti-vamente realizados se producen al año o año y medio. Esta estadística incluye: 24 Informe: Mercado Argentino de tecnología de informática – Fuente: Prince & Cooke. UIT y Infor-mation Society Index 25 Ver conceptos en la parte introductoria

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recambios, nuevos usuarios y personas que les gusta tener la última tecnología por status. Sin embargo, Enrique Carrier, experto, estima que en los últimos 5 o 6 años, no hubo cambios en el uso de las PC en cuanto a usos habituales como son procesadores de texto, planillas de cálculo, Internet, por lo que la actualización de las PC es suficiente. En muchos casos eso se puede arreglar con mantenimien-to. Dos casos de desarrollo de Hardware actuales en Argentina son: Whitebooks sale a competir con clones de notebooks dado que analizó que en este producto había una demanda insatisfecha. Importa y distribuye componen-tes y accesorios para la integración de PC portátiles sin marca en Argentina. Son más baratas que las de “marca” con los componentes que elige el propio con-sumidor pero no ofrecen el soporte técnico que brindan las grandes corporacio-nes. Estiman una facturación anual de u$s 2.000.000 ya que prevén vender com-ponentes para armar 2.000 máquinas compitiendo contra los grandes en calidad a bajo precio. Novatech Solutions ya fabrica memorias de PC cuyos productos se comercializan un 30% más barato que otras memorias. Según Adrian Lamandía, “no hay muchas empresas en el mundo que fabriquen hardware, menos en la Argentina. Es un mercado muy selectivo y muy chico”.

CUADRO Nº 3. COMPUTACIÓN PERSONAL, 3ER TRIMESTRE 2002 – MERCADO ARGEN-TINO DE HARDWARE (UNIDADES)

Fuente: Trend Consulting / IDC Argentina Argentina posee una infraestructura desarrollada y competitiva ya que figura en-tre las naciones más conectadas de la región.

• El Parque Informático alcanza los 3,3 millones de computadoras • 15% de los hogares argentinos tiene una PC. • En 1996, Argentina contaba con sólo 4.500 usuarios de INTERNET; en el año

2001 se registraron alrededor de 2,6 millones de usuarios. • La estimación para los próximos años es de 7 millones de usuarios.

45

• Más del 40% de los hogares con PC tiene conexión a INTERNET. Estas estadísticas llevan a considerar las posibilidades del sector de desarrollo de Hardware en el mercado local, con la interacción del sector de electrónica y software.

III.6.4.Potencialidades de la Industria en Argentina de las TICs en el Mercado In-ternacional26 La economía argentina enfrenta hoy el desafío de ingresar en las mejores condi-ciones posibles a la “economía basada en el conocimiento”. Parte de este desa-fío consiste en encontrar estrategias que le permitan penetrar en al menos algu-nos de los sectores que forman el corazón de esta “nueva economía” y uno de ellos es precisamente la industria de software y servicios informáticos. Entre los factores que hacen atractiva la expansión de la industria de SSI para un país como el nuestro se encuentran los siguientes:

i) El uso de SSI puede contribuir fuertemente no sólo a tener mejores indi-cadores económicos, sino que también puede tener impactos positivos a nivel social y sobre el funcionamiento de las instituciones. La produc-ción local de SSI puede potenciar estas ventajas a través del desarrollo de soluciones nuevas, más baratas y/o mejor adaptadas a las necesi-dades locales.

ii) Las exportaciones del sector vienen creciendo rápidamente y el mer-

cado mundial muestra grandes oportunidades para sustentar esa ten-dencia.

iii) La industria de SSI tiende a pagar altos salarios y a generar más empleo

– y de alto nivel de calificación- que el promedio de la economía.

iv) Asimismo, es generadora de “derrames” positivos para el resto de las industrias al basar su desarrollo en la capacidad de innovación y la formación de capital humano.

La Argentina cuenta con un sector de SSI desde hace ya varias décadas, que se ha venido expandiendo tanto en el mercado local como, más recientemente, en los mercados externos, prácticamente sin ninguna clase de apoyo oficial, basán-dose esencialmente en la capacidad y creatividad de sus recursos humanos, la principal ventaja competitiva del país en esta área. Si se pretende profundizar el desarrollo de esta actividad, es preciso que el sector público y el sector privado unan esfuerzos para definir un modelo o estrategia que permita aprovechar las ventajas de las que dispone Argentina y apunte a que en 10 años la industria de SSI ocupe un lugar prominente, atendiendo tanto la previsible demanda crecien-te del mercado doméstico como explotando las oportunidades que se van abriendo en el mercado mundial:

26 Libro Azul y Blanco – Plan Estratégico de SSI 2004-2014- Ministerio de Economía y producción.

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1. Contexto cambiario generado por la devaluación: Los trabajos más recien-

tes muestran que hacia el 2002 había algo más de 500 empresas en el sec-tor, que facturaban alrededor de U$S 400 millones -que llegaban a U$S 725 millones considerando también las licencias por ventas de productos ex-tranjeros- y exportaban por U$S 70 millones -el doble de lo observado en 2000. Este aumento de las exportaciones fue inicialmente consecuencia de la recesión del mercado local, y se vio favorecido por el nuevo contexto cambiario. Al presente, sin embargo, aún en un contexto de franca recu-peración del mercado doméstico, el interés de las firmas de SSI por expor-tar, lejos de decrecer, ha aumentado, como veremos más abajo.

2. Red universitaria del país para lograr la excelencia profesional: Argentina

cuenta con una Red de Universidades en especial en Buenos Aires, Men-doza, San Luis, Santa Fe y Córdoba sin los cuales las empresas de tecnolo-gía de la información no podrían desarrollarse satisfactoriamente, ya que estos organismos públicos son los que realizan la mayor inversión en temas de investigación y desarrollo.

3. Buenas relaciones comerciales con los países desarrollados: donde se des-

taca el mercado de los EEUU –que representa alrededor del 50% del mer-cado global-, la UE, China y Japón, no solamente por su volumen sino también por las posibilidades de financiamiento, vínculos y posibilidades de aprendizaje y apropiación de tecnologías de punta que podrían resultar del contacto de nuestros profesionales y técnicos con clientes/usuarios más exigentes.

4. Diáspora de argentinos en el exterior como así también de los organismos

gubernamentales destinados a promover el comercio exterior: este punto ha sido un elemento no menor en el desarrollo de experiencias en otros países como en la India. Es el caso de aquellos argentinos que viajan al ex-terior en busca de mejores condiciones laborales y salariales, lo que puede ser importantes para generar vínculos, negocios, formación de recursos humanos de alta calidad, etc.

5. Posicionamiento Argentino en temas comerciales con el Mercosur, Alca,

OMC y Unión Europea: en este aspecto Argentina crea relaciones interna-cionales mediante las cuales logra acuerdo para mejorar el desarrollo de la industria.

Como una base para una política de recursos humanos y de investigación y de-sarrollo debe tenerse en cuenta que se gradúan en las universidades alrededor de 600 Ingenieros electrónicos por año, y están estudiando dicha carrera un nú-mero de alumnos considerablemente mayor. Hay además, si bien la mayoría de ellos son pequeños, un buen número de grupos de investigación y desarrollo en la UTN Regionales Bs.As., Córdoba, Rosario y Rectorado, Facultades de Ingeniería de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, La Plata, La Matanza, Córdoba, Tucumán, San Juan y Litoral y en instituciones como el INTI, la CONEA, CITEFA, CONAE y el INVAP. En la Secyt se ha creado un programa especial para las Tics,

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que encara las tecnologías de la información como las dos caras de la misma moneda: hard y software.

III.6.5.Posición Argentina en la Cumbre Mundial de Sistemas de Información (CMSI) Para nuestro país esta Cumbre es una ocasión para mostrar un perfil alto en in-formática y nuevas tecnologías, equilibrando en cierta forma su imagen como país agrícola y exportador de materias primas. El desafío que se enfrenta en esta Cumbre es el de reducir la brecha digital, promover el desarrollo socioeconómico sustentable, la inclusión social y la reducción de las asimetrías. Argentina tiene una importante infraestructura en materia de comunicaciones que actualmente se encuentra subutilizada, por tal motivo resulta de interés lograr aprovecharlas en el ámbito regional y continental así como de las orbitas satelitales no ocupa-das y de la capacidad ociosa de satélites.

III.6.6. Proyecto de Ciencia y Tecnología27

El contexto actual del país difiere bastante de lo planificado en Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación cuyo comienzo fue en el 2004.

La economía ha crecido a un ritmo de 8,7% durante 2003, y a un ritmo aún mayor durante el primer trimestre de 2004, por lo que al final de este último, el nivel de actividad económica ha recuperado el que tenía en junio de 2001, antes de ini-ciarse la crisis a fines de ese año. Lo que parecían oportunidades interesantes a mediados de 2003, se han conver-tido en realidades: el proceso de sustitución de importaciones, favorecido por la salida del régimen de la convertibilidad, ha tenido una fuerza notable, sobre todo en sectores como la industria textil y la metalmecánica, que han recuperado gran parte de su dinamismo, especialmente la primera; este proceso es sin duda un poderoso estímulo para una mayor demanda y utilización de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en este terreno subsisten todavía desafíos inmediatos que amena-zan ya la sostenibilidad de este crecimiento, por la aparición de algunos cuellos de botella, como:

- la necesidad de inversión, tanto en las empresas mismas como sobre todo en las empresas de servicios (sobre todo electricidad y gas); - la falta de algunos insumos críticos, muchas veces ocasionada porque las empresas que los producen prefieren exportarlos antes que abastecer el mercado interno; y

27 PROYECTO DE PLAN NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION PRODUCTIVA - AÑO 2005 - 12 de Octubre de 2004

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- la falta de personal cualificado en algunas ramas, producto del achica-miento de los sectores productivos industriales en las últimas décadas y de la falta de planificación y de acciones concretas en materia de formación de recursos humanos.

Las exportaciones, favorecidas por los altos precios de algunas commodities co-mo la soja, han aumentado, sobre todo en relación al PBI (todavía deprimido en términos de dólar y aun en relación a su nivel de 1998): las exportaciones consti-tuyen ahora un porcentaje mayor del doble de su techo histórico de 9% del PBI. Es por ello que se han convertido en un factor de gran dinamismo en la economía, arrastrando a sectores como la maquinaria agrícola y beneficiando las economí-as locales sobre todo de la Pampa húmeda, lo que también constituye un con-texto propicio para una mayor utilización de las capacidades científicas y tecno-lógicas del país. Sin embargo, existe consenso en que es necesario cambiar la estructura de las exportaciones, sobre las que se ha asentado en proporción importante el actual proceso de crecimiento, de forma que se dejen de exportar meramente com-modities y se inicie un proceso real de agregación de valor, sobre la base de una mayor utilización de conocimientos y tecnologías.

III.6.7.IV.6.1.La dimensión federal del gasto en I+D Una característica saliente del gasto nacional en I+D es su desequilibrada distri-bución territorial lo cual no es más que el reflejo de la dispar distribución de la po-blación y de los emprendimientos productivos. En efecto, la región pampeana (Ciudad de Buenos Aires y provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe) concentra el 76,9% de la inversión nacional en I+D, el 73,8% de los investigadores EJC y el 82% de los becarios EJC.

CUADRO Nº 4. CANTIDAD DE PERSONAS DEDICADAS A LA I+D, EQUIVALENTES A JORNADA COMPLETA (EJC), SEGÚN SU FUNCIÓN Y REGIÓN ECONÓMICA, AÑO

2004

TOTAL Investigadores

EJC Becarios

EJC Técnicos y

Pers. Apoyo TOTAL 42454 23127 6344 12983

1-Pampeana 32294 16997 5244 100532-Patagónica 2143 1286 292 5653-NOA 3685 2455 320 9104-Cuyo 3090 1801 384 9055-NEA 1242 588 104 550

Fuente xx En las provincias del Noroeste Argentino (NOA) (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) se realiza el 7% del gasto total nacional en I+D mientras que trabaja el 11% de los investigadores EJC y el 5,7% de los becarios EJC. En esta región destaca claramente la provincia de Tucumán donde se con-centra la mitad de los investigadores y los dos tercios de los becarios.

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En la región Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) se concentra el 7,7% del gasto total en I+D, el 7,7% de los investigadores EJC y el 5,7% de los becarios EJC, en tanto que en la región Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tie-rra del Fuego) se ejecuta el 5,2% de la inversión total nacional en I+D, y trabaja el 5,1% de los investigadores EJC y el 3,9% de los becarios EJC. Finalmente, en la re-gión del Nordeste Argentino (NEA) (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) se ejecuta el 3,2% del gasto total en I+D, y trabaja el 2,3% de los investigadores EJC y el 2,7% de los becarios EJC. GRÁFICO Nº 20. GASTOS EN ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (GACYT)

POR PROVINCIA. AÑO 2004 Gastos en I+D por provincia 2004

1- Buenos Aires33%

Resto menos del 3%17%

6-Tucumán3%

5-Mendoza4%

2-Capital Federal

28%

3-Córdoba8%

4-Santa Fe7%

Fuente: Elaboración en base a datos de RCyT 2005

La distribución con respecto a las actividades de Investigación y Desarrollo guar-da la misma proporción que el gráfico anterior. Este desigual desarrollo científico y tecnológico entre las diversas regiones del país encuentra su explicación en una serie de déficits o carencias estructurales, entre los que pueden mencionarse:

• Escasos vínculos de cooperación entre instituciones públicas y privadas, particularmente empresas, y un marco legislativo y cultural que no favore-ce dicho encuentro.

• Falta de información sobre mercados y oportunidades de negocios entre los actores sociales locales.

• Carencias estructurales en materia de infraestructura de apoyo a la inno-vación (centros y parques tecnológicos, laboratorios de ensayos y certifi-cación, laboratorios de I+D, centros de transferencia de tecnología, etc.).

• Escasez de recursos humanos (investigadores, becarios, difusores, etc.). • Incompatibilidades entre la lógica de los grupos de I+D en las instituciones

públicas y la de los sectores proveedores de bienes y servicios, como con-secuencia se produce una desconexión entre demanda y oferta de cono-cimientos.

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• Entorno desfavorable a la innovación por escasez de fabricantes de ma-quinarias, reducida actividad de empresas locales de ingeniería, ausencia de servicios avanzados, entre otros aspectos.

• Escaso interés por la innovación entre gran parte de las empresas locales porque operan en mercados maduros (donde no se desarrollan innova-ciones propias sino que se incorporan cambios tecnológicos provenientes de sectores más dinámicos) o al final del ciclo de vida del producto (don-de se compite por el precio).

• A partir de estos déficits la implementación de políticas de innovación y desarrollo tiene generalmente efectos parciales antes que sinérgicos.

• Dificultades importantes para adaptar tecnologías “importadas” por em-presas trasnacionales que operan en el país.

• Escasos eslabonamientos productivos o deficiente integración hacia de-lante y hacia atrás en la cadena de producción.

• Falta de estímulos y apoyos a la subcontratación como forma de especiali-zación y enfoque productivo.

• Reducida dimensión de la economía local frente al proceso de internacio-nalización y la lógica instalación de las empresas trasnacionales.

• Reducidas vocaciones empresariales o emprendedoras y falta de estímulos culturales para las mismas, tanto en el propio tejido productivo como en el sistema educativo.

• Ausencia de una perspectiva más activa y dinámica de la cambiante rea-lidad regional, nacional e internacional para analizar la información y los escenarios.

• Gran debilidad y falta de incentivos para la capacitación laboral y empre-sarial.

• Un sistema financiero local que no dispone de alternativas de financia-miento para proyectos innovadores que requieren un enfoque centrado en la incertidumbre pero también los mayores beneficios.

III.6.7.1. Programa Nacional para I+D28 a) Programas de I&D financiados por el gobierno en la Argentina. Este último cuenta con Programas para la financiación de actividades de investigación y desarrollo realizadas por universidades y por organismos específicos dedicados a estas actividades, tales como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Recientemente, el CONICET clasificó a la informática como un área de investigación específica e independiente. b) La Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) sugirió que los subsidios/becas para la investigación en tecnología de la información se otorguen no sólo para las investigaciones realizadas por el CONICET sino también por las universidades (públicas y privadas) y otros grupos de investigación. La SECyT también tiene pro-gramas para la financiación de actividades de investigación y desarrollo a través de FONTAR Y FONCYT.

28 Libro Azul y Blanco – Plan Estratégico de SSI 2004-2014- Ministerio de Economía y producción.

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c) Se creó un fondo para proveer financiación a empresas y a instituciones públi-cas y privadas a fin de promover la innovación y modernización tecnológicas. Dicho fondo, el FONTAR, financia tres categorías de proyectos diferentes:

• Desarrollo Tecnológico: Nuevos productos, dispositivos, materiales, proce-sos y servicios (créditos, incentivos fiscales y subsidios).

• Modernización Tecnología: Mejoramiento de productos y procesos. Capa-citación de personal y certificación de calidad (créditos e incentivos fisca-les).

• Servicios Tecnológicos: Fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológi-cos públicos y privados, promoviendo la mejora o instalación de servicios altamente calificados. Se atienden gastos en infraestructura, equipamiento y capacitación.

Además, FONTAR también contempla apoyo financiero para programas de ca-pacitación, asistencia técnica y de Consultoría Tecnológica. III.6.7.2. El papel de los clusters29

Un cluster puede definirse como “una concentración geográficamente delimita-da de empresas similares, relacionadas o complementarias, con canales activos para las transacciones comerciales, la comunicación y el diálogo, que compar-ten infraestructura especializada, mercados laborales y servicios, y que enfrentan oportunidades y amenazas similares.”

El énfasis esta en la importancia del rol de la interacción social y de la coopera-ción empresarial en la determinación de la dinámica del cluster. De esta forma, el concepto refleja el carácter sistémico e interactivo de la innovación, a la vez que constituye un marco apropiado para el desarrollo y aplicación de nuevas formas de “gobierno” local en un sentido que trasciende al de las políticas públicas. Los clusters han jugado un rol destacado en el incremento del nivel de competiti-vidad de muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo. Mediante el di-seño y la implementación de nuevos enfoques de política para la generación y el fortalecimiento de sistemas territoriales/sectoriales capaces de dinamizar la eco-nomía nacional o regional, insertarla en los mercados internacionales y generar oportunidades de empleo con niveles crecientes de calificación. La proximidad geográfica se vuelve más importante en la diseminación de cono-cimiento tácito. Por un lado porque, aunque la tecnología facilita mucho la inter-acción más allá de las distancias, para gran cantidad de procesos de intercam-bio de información el contacto cara a cara sigue siendo fundamental. Por otro, porque comunicar conocimiento tácito requiere de un alto nivel de confianza mutua y de comprensión, que está vinculado con el lenguaje, la cultura y con valores compartidos. De esta forma, la capacidad competitiva regional se rela-ciona no sólo con los recursos físicos y humanos de una región sino también con el conocimiento “embebido” en su estructura industrial e institucional. Si se logran capacidades regionales valiosas, raras y difíciles de imitar en otros lugares, las

29 CESSI - ARGENTINA SE ENFRENTA A UN DESAFÌO

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mismas se convierten en ventajas competitivas duraderas para las empresas loca-lizadas en la región. Por estos motivos, recientes estudios destacan la dimensión territorial y la importancia de crear y fortalecer redes locales como medio para generar y transmitir conocimientos y capacidades. Sin embargo, lo local no implica necesariamente capacidad competitiva. El hecho de que algunas regiones hayan tenido resultados satisfactorios en la com-petencia global y que en los últimos años se hayan mostrado como casos exitosos (por ejemplo, el Silicon Valley, el Research Triangle en Carolina del Norte, la Ruta 128 en la zona de Boston, los distritos industriales italianos, los distritos del sur de Suecia, etc.) no puede ser extrapolado linealmente para sostener que cualquier región o espacio local puede generar procesos de crecimiento de la capacidad competitiva similares o parecidos. La revisión de las experiencias de algunos de los más notorios clusters en el área de TICs permite arribar a las siguientes conclusiones.

• En primer lugar, es de destacar la importancia de una participación activa del Estado en sus distintos niveles. Una vez que el “fenómeno” del cluster tiene cierto nivel de desarrollo, también las distintas acciones del Estado tienden a fortalecer y a reforzar ese proceso, como en el caso de la asig-nación de fondos adicionales a las universidades para proyectos de inves-tigación conjunta con la industria (Escocia), las acciones de “marketing” internacional del cluster (Bangalore), o políticas de desarrollo regional (Gal-way, Irlanda).

• En segundo lugar, un rasgo importante a destacar es el de la cultura em-

prendedora más allá de las especificidades culturales de las distintas re-giones. En los casos de Irlanda y de Escocia, donde la cultura emprende-dora no tenía un gran desarrollo, se implementaron programas públicos orientados a promocionar dicha cultura y la creación de nuevas empresas dinámicas, en particular en las áreas de tecnología. Tanto Enterprise Ire-land como Scottish Enterprise implementaron programas en este sentido, con resultados interesantes.

• En tercer lugar, merece ser destacada la complementariedad entre em-

presas extranjeras y empresas locales. En algunos casos, la instalación de una empresa extranjera sirve para fortalecer la expansión del cluster (el ca-so de Texas Instruments en Bangalore), mientras que en otros, es el resulta-do de un proceso de generación de capacidades locales (como la del laboratorio de investigación de Microsoft en Cambridge). En otros casos, la inversión extranjera es a su vez su fortaleza y su debilidad, debido a que las crisis recurrentes obligan al gobierno a un esfuerzo de apoyo permanente para el sostenimiento de las ventajas de localización (Escocia). O el caso de Motorola en Córdoba.

• Finalmente, el tema del enfoque sectorial amplio es también importante

como lección para el diseño de políticas de las distintas regiones de acuerdo con sus propios perfiles y potencialidades.

CAPÍTULO IV CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN SECTOR TICS EN MENDOZA

IV.1. Estructura y Distribución del Sector Según la base de datos en la que se han registrado las firmas del sector, la Provin-cia de Mendoza cuenta con unas 258 empresas, lo que representa aproximada-mente un 8% del total de empresas industriales de Mendoza.

IV.1.1.Subsectores componentes del sector A fin de describir el Sector TICs de Mendoza según sus particularidades se ha reali-zado la segmentación del total de las empresas comprendidas en el mismo por su actividad más relevante, en los siguientes subsectores: IV.1.1.1. Software

Engloba todas las empresas desarrolladoras de programas empaquetados y a medida respondiendo a variados usos y destinados tanto a organismos, la industria y el comercio como al usuario particular. Inclusive hay quienes proveen aplicaciones para programación que se comercializan a los mis-mos fabricantes de software integrantes de este subsector. Dentro de los desarrollos locales de software, el que prevalece es el desti-nado a las áreas de contabilidad y gestión empresarial multisector, en par-ticular el de gestión para agroindustrias, bodegas, petroleras, industria viti-vinícola y de salud. Se aprovechan las ventajas derivadas de su adapta-ción a las necesidades “idiosincrásicas” de los clientes domésticos y las usualmente cambiantes normas contables e impositivas. De las empresas de este tipo en la provincia solo una parte de ellas se de-dican en exclusiva al desarrollo de software y a ofrecer los servicios impli-cados en el mismo, el resto anexa a esta producción la venta de hardwa-re, o bien de otros tipos de servicios informáticos. Los ingresos generados por el desarrollo de productos de software provie-nen, en su mayoría, de la venta de licencias para su uso dentro de una or-ganización o a nivel individual. La firma desarrolladora puede proveer al-gún tipo de servicio asociado al software como por ejemplo: actualización de las versiones, soporte técnico, mantenimiento, etc.; y éste puede estar incluido dentro del contrato de licencia o comercializarse de manera in-dependiente. En cambio, los ingresos generados por servicios provienen de actividades muy diversas como el diseño y desarrollo de soluciones a me-dida, la implementación y adaptación de productos de terceros, los servi-cios de consultoría, capacitación, instalación y mantenimiento de produc-tos de software, etc. Dependiendo del tipo de producción de la empresa, el número de licencias otorgadas podría ser una medida de desempeño

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para una empresa de productos, mientras que en el caso de una empresa de servicios la cantidad de horas de implementación asociadas a cada proyecto sería el indicador más relevante.

IV.1.1.2. Hardware y Servicios Informáticos

Éste subsector está compuesto, en cuanto a Hardware, por empresas des-arrolladoras y ensambladoras de equipos informáticos, es decir, integran sus componentes con la finalidad de generar un producto, denominado por lo general ´clon´, adaptado a las necesidades de sus clientes. Dentro de los servicios informáticos se encuadran todas aquellas que realizan so-porte de sistemas, mantenimiento, capacitación tecnológica, diseño de sistemas, de e-bussiness y consultoría, entre los más usuales. La prestación de los mismos apunta a los más variados nichos de mercado, es decir, a todos aquellos usuarios de las tecnologías. Se excluyen en éste informe las empresas exclusivamente comercializado-ras de hardware e insumos informáticos. Por lo general puede tratarse de comercios que ofrecen hardware y soft-ware y adicionalmente el servicio técnico enfocado en sus productos, o bien son empresas dedicadas particularmente al soporte y al mantenimien-to (abarcando desde el más simple, mediante abonos mensuales o contra-tos temporales, hasta la administración completa del sistema informático) y los productos los vende en forma accesoria. Además en el mercado exis-ten técnicos autónomos, también denominados free lance, que brindan soporte a operaciones más sencillas y a menor costo. Hoy en día no existe prácticamente ninguna industria que no esté relacio-nada con la informática, desde la agroindustria, turismo, industria vitiviníco-la hasta el comercio. Pueden buscarse oportunidades en el sector Hard-ware mediante el desarrollo de productos e interrelacionarlos con el desa-rrollo del software en la provincia. Pero por el momento la oferta de hard-ware se concentra en armado de equipos según requerimientos particula-res y el mantenimiento de los mismos. Las empresas utilizadoras de TICS en Mendoza, aún conservan poca actua-lización y en muchos casos puede que no tengan muy en claro sus reales necesidades respecto al sistema informático, sin embargo el Gobierno rea-liza esfuerzos para la incorporación de estas tecnologías, como se dio tan-to con el lanzamiento del Programa mi PC como así también del Programa de Educación en Informática, que apuntó a difundir la utilidad de las TICS y disminuir así la brecha digital, por la problemática actual de la carencia de conocimiento respecto al uso de dichas tecnologías. Muchas veces se necesita adaptar el hardware a las aplicaciones de soft-ware que se requieren para llegar a ser competitivo, generalmente cuan-do los tiempos de procesamiento para obtener información son primordia-les y por el costo que implica estar desactualizado. La duración del hard-

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ware obedece al tipo de software que requiera la empresa; cuando ésta progresa el sistema de gestión se hace más complejo y debe manejar ma-yor cantidad de información, por lo que lleva a la necesidad de la renova-ción del sistema.

IV.1.1.3. Telecomunicaciones Está integrado por todas las empresas que proveen servicios de telefonía celular y fija, radio-comunicación, telecomunicaciones, como servicios web (de hosting, desarrollos de sitios, servicios de correo), enlaces de da-tos, ingeniería en infraestructura y soluciones de redes, call centers, intranet e Internet en el caso de los prestadores de servicio. Cabe aclarar que ciertas actividades que desprenden de las telecomuni-caciones también podrían considerarse en el rubro de servicios informáti-cos como es el caso de redes. En éste estudio se incluyen en el presente subsector por ser más representativo en la segmentación del sector men-docino. Las telecomunicaciones han abarcado ampliamente el sector provincial, sobre todo en lo que respecta a la telefonía, mientras que los demás servi-cios, como internet o radio-comunicaciones se encuentran concentrados en los departamentos con mayor población o bien en zonas industriales.

IV.1.1.4. Electrónica

Incluye empresas que han centrado su actividad en el desarrollo de siste-mas de información y tecnologías en las áreas de electrónica industrial, te-lemática, control, automatización e instrumentación, tendientes a optimizar los procesos productivos en la industria. Está orientado principalmente a los sectores de transporte de carga, vitivi-nícola y a la industria en general, seguido en menor escala por el comercio y residencias sobre todo en tema de seguridad. Este subsector tiene una estrecha vinculación con el de software, sobre to-do del tipo embebido, ya que éste forma parte de la sistematización en el funcionamiento de los equipos industriales. En este sentido éste tipo empre-sas suelen subcontratar los servicios de un desarrollador, o directamente cuentan con personal contratado para tal función.

IV.2. Cadena Productiva del Sector ¨El desarrollo de la división del trabajo y de la cooperación correspondiente lleva a la especialización de los diferentes agentes económicos que están relaciona-dos en una serie secuencial de procesos productivos y de servicios necesarios pa-ra desarrollar, producir y comercializar determinados tipos o líneas de productos de manera de servir a clientes diferentes que se sitúan a lo largo de la cadena de producción de empresas relacionadas y de servicios y apoyo. Las formas organi-

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zativas que expresan estás interrelaciones se denominan cadenas productivas, redes industriales y clusters, las que se expresan en la unión de las diferentes ca-denas de valor en un sistema creador de valor para los demandantes y para la economía en su conjunto. En gran medida, la fortaleza de un sistema económico va a estar dada por la cantidad y calidad de este tejido industrial creado y de la eficacia en su funcionamiento, lo que se refleja en la competitividad de los dife-rentes sectores y nacionales. Una cadena industrial está constituida por el conjunto del proceso de producción que va desde las materias primas a la satisfacción de la necesidad final del con-sumidor; se dirige a esta necesidad final, a un bien material o a un servicio. La fuerza estratégica del cliente industrial depende sobre todo de su aptitud para anticipar y controlar el mercado final de la cadena en la cual participa30.

Para el caso de estudio desarrollamos la siguiente cadena productiva:

30 ¨Formas Organizativas para La Competitividad¨ Msc Marta Ferrer Castañedo y Lic. Yadira Fonts Yip

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IV.2.1.Insumos / Materias Primas IV.2.1.1. Distribución geográfica de la producción Mendoza posee características diferentes propias en cada uno de sus departa-mentos, lo que puede presentar desigualdades importantes no solo en su desarro-llo económico relativo sino también en su infraestructura de servicios y en sus ne-cesidades. Las empresas que pertenecen al sector TICs en la provincia se con-centran principalmente en Capital, Godoy Cruz y Guaymallén; ésta concentra-ción del comercio e industria en la zona del Gran Mendoza como así también en la localidad de San Rafael se debe en gran parte a la amplia disponibilidad de servicios que hay en dichas zonas, sobre todo los relacionados con las comunica-ciones, que son sustento de la actividad tecnológica. Un caso particular es el de los servicios de Internet con conexión de banda an-cha, los mismos son provistos en la zona del microcentro, debido a que la presta-ción en zonas más alejadas aún no es rentable debido al costo que implica su instalación. Para zonas fuera del microcentro existen otros sistemas de provisión de Internet. El porcentaje de usuarios de Internet, tanto individuales como de empresas, es cada vez mayor, de lo que surge una importante demanda insatis-fecha y futuras posibilidades de ampliación de la infraestructura para brindar es-tos servicios.

GRÁFICO Nº 21. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR TICs POR SUBSECTO-RES – PROVINCIA DE MENDOZA – AÑO 2005

0 20 40 60 80 100 120

Nº de Empresas

Hardware y Serv.Informáticos

Software

Telecomunicaciones

Electrónica

OTROS DPTOS SAN RAFAEL GUAYMALLEN GODOY CRUZ CAPITAL

Fuente: IDITS 2005

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IV.2.1.2. Proveedores En general, los insumos más importantes de las TICS son la transferencia de nuevas tecnologías, es decir, de nuevos materiales, sistemas de información, tecnología de control, electrónica, producción, etc. Para el subsector del software los proveedores que poseen son aquellos que les brindan herramientas bases o servicios para el desarrollo de un paquete de soft-ware o bien de un producto de ´software a medida´; en éstos se incluyen todas o cada una de las partes involucradas en el proceso, tales como: Análisis, Estima-ción, Diseño, Programación, Pruebas, Document, Program Management, gene-ración de ambiente, integración, etc. Puede comprender también el soporte, re-solución de incidencias, conversiones y traducciones de lenguajes informáticos. Aunque en la minoría de éstos casos se trata de proveedores locales, ya que por lo general las empresas de software adquieren estos productos bases en otros mercados, bien sea a nivel nacional o internacional, siguiendo el lineamiento de marcas/empresas reconocidas. En los subsectores de hardware y electrónica los proveedores ofrecen los distintos componentes e insumos electrónicos. Dentro de éstos hay gran variedad de pro-ductos que se importan, y en ellos la variación que tuvo el tipo de cambio tiene un impacto negativo en los precios. A continuación se mencionan las empresas locales mayoristas y en exclusiva co-mercializadoras de insumos y productos informáticos:

• Cerro digital SRL • Ceven SA • Elit SA • Grupo Tecnológico Oeste (Broker Cuyo) • Informática Andina SA • New Tree SA • Smartsys • Stylus SA

IV.2.2.Demanda IV.2.2.1. Mercado Interno Los tipos de demanda de productos y servicios de las TICs en Mendoza son:

• Usuarios hogareños: en cuanto al software, hay una tendencia importante en adquirir productos importados o acceder a ellos por medio de copias ilegales (piratería).

Acerca del perfil del usuario de Internet, según un informe presentado en marzo del 2003 por Caso Consultores, Mendoza presenta similares caracte-rísticas a la demanda de Buenos Aires, la cual ha sido objeto de numerosas investigaciones. En cuanto al acceso masivo a Internet comienza al mismo tiempo, existen las mismas oportunidades y formas de acceso a la red, la

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subcultura asociada a los navegantes de Internet no depende de la ubi-cación geográfica de estos (eso hace a la esencia de Internet) ni de la densidad de conexión por kilómetro cuadrado en las ciudades. El usuario medio es mayormente de sexo masculino (61%) y menor de 44 años y solo el 20% son menores de 20 años. Lo que representaría una franja de usuarios con poder adquisitivo que demandan tanto hardware como servicios de mantenimiento de los equipos (como son antivirus, velocidad en los proce-sadores, etc.)

• Microempresas - Empresas Pymes: existe una demanda potencial no explo-

tada debido a que estas empresas están incorporando recientemente tecnologías actualizadas para mejorar su competitividad, esto representa una oportunidad no solo para los software de gestión y contable, sino para la oferta de hardware adecuado para estas empresas. En cuanto a la electrónica, los productos que desarrollan las pymes industriales requieren de componentes electrónicos con mejor calidad y a un precio más com-petitivo en comparación con los importados.

• Grandes empresas: generalmente poseen su departamento de informática

que se encarga del mantenimiento del soft y hardware. Respecto al desa-rrollo de software a medida de gestión, debido a que preservan la seguri-dad de la información empresaria, es difícil que contraten empresas exter-nas. La otra opción son los softs enlatados.

• Estado provincial: en su compromiso de optimizar la gestión pública está

tendiendo a utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comuni-cación. En Mendoza, un grupo denominado Unidad de Reforma de Esta-do, lleva a la práctica el gobierno digital en el Registro Civil: allí están creando una gran base de datos digital, para luego extenderlo a organis-mos de seguridad, salud, estadísticos y de servicios sociales, entre otros. Además trabajan en la Guía Orientadora de Trámites, sitio web: www.tramite.mendoza.gov.ar, que funciona desde el 2000, recibe un pro-medio de 4.500 vistas al mes y ya tienen más de 600 trámites registrados. Su objetivo es pasar de sistema de información a sistema transaccional. Tie-nen el 95% de los municipios mendocinos incorporados, desde allí brindan orientación desde cómo instalar un quiosco en Godoy Cruz, por ejemplo, hasta recibir pedidos de copias de certificados. En municipios como Tunu-yán, La Paz y Rivadavia ya hay gente que acude a los centros de atención en los municipios para interiorizarse del tema, y hoy, por ejemplo, un resi-dente en Malargüe ya no necesita viajar a la ciudad de Mendoza para buscar una copia de documento en el Registro Civil. Esto no es financiado por el gobierno local sino el Consejo Federal de Inversiones (CFI)31.

Además se debe tener en cuenta que desde el Gobierno Nacional existe apoyo para disminuir la “brecha digital32” y la evidencia está en que de-claró al subsector de software y servicios informáticos como industria y aho-

31 Los Andes - ´Gobierno Digital¨- Oct. 2002 32 Brecha digital: diferencia en el uso de TICs entre las personas, empresas, regiones y sectores.

60

ra está en proceso de incluir a todo el sector de las TICs. También existen programas de financiación lanzados a nivel nacional con el nombre de “Mi primera PC” para que empresas y familias incorporen tecnologías de información.

GRÁFICO Nº 22. RECURSOS DE TIC’S EN EMPRESAS INDUSTRIALES MENDOCINAS DIS-

TRIBUIDAS POR TAMAÑO DE EMPRESA33

0

20

40

60

80

100

Equipos deComputación

Uso Internet Página Web Intranet Soft deGestión

Grandes = 254 Pymes = 646 Micro = 929

Fuente: Elaboración IDITS en base a CIP2003

En Mendoza aún existe un mercado potencial para la incorporación de TICs. Las herramientas TICs más utilizadas por las empresas son computadoras personales y, junto con ellas, el correo electrónico como medio de comunicación y circulación de información. Sin embargo, la adopción de las mismas se mantiene supedita-da a la escala de la empresa. IV.2.2.2. Mercado Externo Mendoza ha demostrado que es capaz de desarrollar productos propios adap-tados a los estándares internacionales tanto en desarrollos de software como de electrónica. Sin embargo, salvo algunas excepciones de empresas que actual-mente están exportando con éxito, el sector debe avanzar para lograr una inser-ción exportadora sustentable en el tiempo, que vaya más allá de la coyuntura cambiaria y macroeconómica actual. No solo se vislumbra la oportunidad dentro de la provincia sino que puede ser extendido a otras provincias y al exterior, como se ve en el cuadro N°5.

33 Presentación GARCIA GARINO - Primer Foro del Sector de la Industria de Base Tecnológica. Men-doza, 15-12-04

61

CUADRO Nº 5. EMPRESAS QUE EXPORTAN TICS

Nombre de la Empresa % de ex-portación s/ventas

Actividad principal Ítem exportado

FESTO (filial Alemana) NC electrónica componentes elec-trónicos

LOGIC EXPRESS NC software software SEIN ARGENTINA S.A. NC software software

XNET CUYO S.A. NC software software

IT&T ARGENTINA S.A. 1% electrónica componentes elec-trónicos

Pixel Solution S.R.L.(filial Buenos Aires) 1% hardware servicios

Sílice SA 2% software software

SHNEIDER ARGENTINA S.A.(filial Francesa) 10% electrónica componentes elec-trónicos

CEGA Electrónica S.A. 17% electrónica componentes elec-trónicos

PROMATIC 40% electrónica componentes elec-trónicos

BSF Belatrix Software Factory SA 100% software software Fuente: IDITS 2005

IV.2.3.Producción Cada subsector de las TICs en Mendoza está conformado por el siguiente número de empresas:

Hardware y Servicios informáticos: 123 Software: 53 Telecomunicaciones: 40 Electrónica: 42

Cabe destacar en ésta segmentación por rubros que se agrupan las de Hardwa-re con las de Servicios porque la gran mayoría de las empresas desarrollan ambas actividades.

GRÁFICO Nº 23. DISTRIBUCION DE EMPRESAS POR SUBSECTOR – SECTOR TICs PROVINCIA DE MENDOZA - AÑO 2005

ELECTRONICA16%

SOFTWARE21%

HARDWARE y SERV.

INFORMATICOS47%

TELECOMUNICACIONES

16%

62

Fuente: IDITS 2005 El subsector que concentra mayor cantidad de empresas es el de Hardware y Servicios Informáticos (47%), seguido por el de Software (21%), Electrónica (16%) y Telecomunicaciones (16%). La gran cantidad de empresas dedicadas a Hardwa-re y Servicios Informáticos pone de manifiesto que en la actualidad hay un con-sumo importante y en constante crecimiento sobre todo de computadoras y del uso de las tecnologías tanto en ámbitos de negocios y producción como en los hogares. IV.2.3.1. Matriz de Empresa-Producto En la Matriz de Empresas por Productos o Servicios se indica para cada una de las empresas registradas en la base de datos del sector TICs el subsector al que per-tenece y los principales productos o servicios que realiza (Cuadro Nª 6).

CUADRO Nº 6. MATRIZ DE EMPRESAS POR PRODUCTOS O SERVICIOS – SECTOR TICs -PROVINCIA DE MENDOZA – AÑO 2005

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ABM AUTOMATIZACION Y CONTROL ALL CONTROL ARGENTEC CONSULTORA SA ART ELECTRONICA AUTOELEC CEGA ELECTRONICA SA CIMINO COMUNICACIONES COL S.A. CONTROL POINT SA DELEC ELECTROSERVICE BICOCCA SRL ENVIRO CONTROL FESTO S.A GO2 SA GRUPO OESTE SA IBAÑEZ SOLER INGENIERIA ** Ing. A.E. GARCIA Y ASOCIADOS INGENIERIA Y COMPUTACION SA (ICSA) INSTRUMENTOS CUYO IT&T ARGENTINA SA

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LEAL - REFRIGERACION INDUSTRIAL LYNX SRL MACRODATA MAGNA CORP S.A. MAGNA SOLITEC INGENIERIA MAQOIL HIDRAULICA MARPI S.R.L. MCM SENYCONT PROM INGENIERIA PROMATIC PROSER S.H.- HONEYWELL CONTROLES PROSER SH

PROTEC MICROMECÁNICA SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA -AGENCIA MENDOZA

SERVICIOS Y MATERIALES CUYO S.A. SISTEMAS DE EMBALAJES S.A. SITRACK.COM SA SOCU SRL SUR TECNICA AUTOMATIZACION NEUMA-TICA

TECNISA SRL TELEBIT S.R.L. TELSEN - de POSADA HECTOR RICARDO VAF CUYO, DE ROBERTO MICAMES

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VIDEO SISTEMAS SA ABACO P&S ACCESS SRL ADS INFORMATICA ADSOFT ALSystem Mendoza ANECTIS SA ARCE SOLUCIONES ARP COMPUTACION AX SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. (AXSYS COMPUTACION) TODO COMPUTACION

BARSA SRL -INFORMATICA BASE, ELECTRONICA Y SISTEMAS BUG (ex BIOS SRL) CASE & ASOCIADOS CASTORINOP SISTEMAS CEA SERVICIOS Y COMPUTADORAS CHIPS COMPUTACION, de N.I.SERRA COAS COMPUTACION COMPAÑÍA INFORMÁTICA COMPUSHOP SA (COMPUDAT CUYO) COMPUTACIÓN M&M COMPUTECNIA COMPUTER 2001

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COMPUTERS & SERVICES SA (C & S S.A.) COMPITERAM SERVICE -

CONVERGENCIA SA - LEXMARK CTT CONSULTING SA -SIEMENS CUYO COMPUTACION DATA CUYO DATA TECHNOLOGY DATEC SRL DIGITELL S.A. DISTEL Tecnología Informática DIZEN ECOTIME ELECTROCOM EM SA. - EDUCACION MENDOZA Training Center

EPG SOLUTIONS EXPRESS SOFTWARE FERREIRA, LUIS JAVIER FULL SOFT FUSION COMPUTACION G & S COMPUTACION GARCIA, JOSE GUILLERMO GARNEK Y ASOCIADOS GIGA INFORMATICA

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GIGA S.A - CEDEECO GLOBAL NET SOLUCIONES INFORMATI-CAS

GLOBAL RED SA GLOBALCOM -DIVISION INFORMATICA GM INGENIERIA H Y R COMPUTACION IAC - INSTITUTO ARGENTINO DE COMPU-TACION

INFOAR Soluciones INFODATA INFOMUNDO COMPUTACIÓN INFORMATICA MENDOZA INFORMATICA MENDOZA- SAN RAFAEL INFORMATICA Y MANTENIMIENTO CUYO SA (INFO CUYO)

INFOX SISTEMAS

Ing. ALBERTO LUCERO

INSTITUTO ARROBA INTEGRAL INFORMATICA SRL INTER SRL (INTER COMPUTACION) INTERTOURNET INTRO COMPUTACION ISC COMPUTACION

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ITDS - Integración de Tecnología y Desarrollo de Software

ITECRA - SISTEMAS Y TECNOLOGÍA ITIERS BUSINESS TECHNOLOGIES IXTON JAMABÉ JOSE B. TAPIA SRL KCT ARGENTINA SA KIN COMP - COMPUTACION LA VELOZ LASSER PRINT TECHNOLOGY S.A. LOTUX INFORMATICA M Y A COMPUTACION MAK COMPUTACION MANANTIAL INFORMATICA MANSUINO, ENZO ALBERTO MARCELO MEYER MAS INFORMATICA MAS TECNOLOGÍA S.A- MASTECH MI PC COMPUTACION MICHIELI, EDUARDO MILO ANTONIO MICROBLUE COMPUTACION MICROLEC SOLUCIONES INFORMATICAS MINET INFORMATICA

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MORELLI Y ASOCIADOS MyC CONSULTORA NCR ARGENTINA SA NET COMPUTACIÓN NETCO NT TEC- SOLUCIONES GLOBALES NOTEBOOKS SRL OFFICE ACS - FOTOCOPIADORAS Y COMPUTACION

ON SITE COMPUTACION OSO INFORMATICA OVERNET SERVICIOS INFORMATICS (REDKOM IN)

PC INFORMATICA PIXEL SOLUTION SRL PROSOL S.R.L. RC INGENIERIA COMPUTACION RECICLADOS OESTE ROLANDO ANGEL ZISA SETECH Servicios Informáticos SIEMENS S.A. SIGNO SRL SIMZA COMPUTACION SIPEP

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SISTEX SA SOFT MANAGER SOFT.COM SUR ELECTRONICA SUR SOFT - COMPUTACIÓN SYS NET TANIS SA TECHSUPPORT ARGENTINA TECNOFAST COMPUTACION TECNOLOGIA APLICADA SA ** TRESTEL S.A. VENETA SUDAMERICANA SA VISTA DIGITAL WEB COM DIGITAL WEB HOUSE INSTITUTO GROSSO COMPUTACION ISDEC - INSTITUTO SUPERIOR DE COM-PUTACION

FACULTAD SAN FRANCISCO Instituto de Educacion Superior Manuel Bel-grano

Instituto San Vicente de Paul Instituto Superior "Nuevo Cuyo" ISEP -Instituto Superior de Educacion Privada

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ITU- INSTITUTO TECNOLOGICO UNIVER-SITARIO - UNC

PARQUE TECNOLOGICO DE MENDOZA SA.

UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA UNIVERSIDAD MAZA UNIVERSIDAD MENDOZA UTN FRM ACCOUNT SOFT ACP INGENIERIA EN SISTEMAS S.R.L. AD&C INFORMATICA ADMIN SA B.S.T. INGENIERIA ELECTRONICA BELATRIX S.A. (BSF - BELATRIX SOFT-WARE FACTORY)

ByD Informática (BELERAM -Arquitectura de Sistemas y DAPSA Informática)

CASTORINOP SISTEMAS CIVITAS SA COMPUTEX SRL CONTAMEN SRL CUYO INFORMATICA CyG SISTEMAS DATA CENTER DI DIO SISTEMAS SA - SOLUCIONES IN-

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FORMATICAS

DIPROS SA ** DIVISION GIS DOS20 DOSSIER INFORMATICA ELIZ SISTEMAS Y COMUNICACIONES FASTWOLD Grupo MG SRL (Aconcagua Digital) IDEA SOFT INTE COM INTERSOFT SA INTETEC Integración Tecnológica INTRAMARKET, De Sergio Scaglia ITC SOLUCIONES ITEC KERBEROS S.A. L&M INGENIERIA SRL LOGIC EXPRESS MEMORY COMPUTACION MENDOZA MENDOZA SOFTWARE FACTORY MILVENTAS ARGENTINA SRL MIRAFINA MULTIMEDIA GROUP - MG

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POWER SOLUTION SA PUNTOCOM - TELEFONIA Y COMPUTA-CION

REDINFO TELEINFORMATICA S.A. RG INGENIERIA Y COMPUTACION SRL S.I. TECNOLOGIA S.A. SEIN ARGENTINA SA SILICE SA SOFTWORK S.R.L. SOLUS S.A STI CUYO SVA SRL (SOLUCIONES DE VALOR AGREGADO SRL)

TERSA GROUP S.A. TI SOLUCIONES UNISYS SUDAMERICANA S.A. XNET CUYO S.A. ARIEL BACA - SISTEMAS Y SERVICIOS AR-TEC S.A. BACOM COMUNICACIONES CENCOM COMUNICACIONES CENTRONIX CIUDAD INTERNET (PRIMA SA.) COMUNICACIONES SCHMIDT

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COSTARELLI TELECOMUNICACIONES COTELCO TELECOMUNICACIONES CTI - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR S.A.

DYNASTAR DELL E.S.S.A. EMPRENDIMIENTOS Y SERVICIOS S.A. FONO CAFÉ GARCIA GABUTTI COMUNICACIONES GISIS -Integración de Sistemas GTN SRL COMUNICACIONES HERTZ COM IMPSAT SA INITECH S.A. INTEL COMUNICACIONES ITC SA- Informática y Telecomunicaciones JETCOM Internet Service Provider MILONE, CARMELO EDUARDO MITEL SERVICIOS MOVISTAR NEGOCIOS Y SERVICIOS SA (NYSBAND) NET ACCESS NET UP SRL PERSONAL RISCOM

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SENA S.A - Agente Of. NEXTEL SIDETEL SA SISTECOM SISTEMAS LATINOS TELECOM ARGENTINA S.A. TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SA (TEISA)

TELECUYO SRL TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. TELMAC TELMEX S.A. -TECHTEL DGE (Dirección Gral.de Escuelas)

Fuente: IDITS 2005

IV.2.3.2. Tamaño de las empresas Si bien es difícil encuadrar exactamente las empresas según su tamaño por no disponer de información suficiente para tal fin, se pueden identificar tres grandes grupos:

• Grandes: dentro de éste tipo de clasificación de empresas hay pocas y se encuentran distribuidas entre los subsectores de electrónica y telecomuni-caciones, y en su mayoría son filiales de empresas multinacionales. Entre los servicios que brindan se destacan los telemétricos y aquellos relacionados con automatismos y control industrial y, para las de telecomunicaciones, los servicios de telefonía tanto celular como fija y la provisión de acceso a Internet.

• Pymes: generalmente dedicadas al desarrollo de software y servicios infor-

máticos, principalmente para el área de gestión empresaria. En cuanto a hardware, al ensamblado de equipos y servicios de computación; y en electrónica se desarrollan distintos componentes en escala reducida de producción, correspondiendo el resto a servicios relacionados con la inge-niería de control de los procesos industriales.

• Micropymes: proliferación de empresas pequeñas y jóvenes, que desarro-

llan distintos tipos de software o proveen diversos servicios informáticos. En el hardware se dedican en su mayoría al mantenimiento de equipos y sis-temas y otros al ensamble de sus partes. Generalmente son instituidas por recientes egresados o estudiantes.

IV.2.3.3. Esquema General del proceso de producción En el siguiente esquema se puede observar las etapas de producción de software dentro de la cadena productiva:

77

En la representación a continuación puede verse la cadena productiva de elec-trónica para el caso de desarrollo de componentes electrónicos.

IV.2.4.Recursos Humanos El conjunto de empresas encuestadas por el IDITS (52 empresas) ocupa un total de 1.052 personas. Las grandes ocupan el 66%, las pymes el 22% y las micro 9%. Si se toma como valor para extrapolar al resto de las empresas del sector el prome-dio de empleados ocupados por las empresas pymes (13 empleados por empre-sa), se puede estimar que el sector TICs de la Provincia de Mendoza ocupa un total de 3.700 personas. GRÁFICO Nº 24. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS SEGÚN EL TAMAÑO

DE LA EMPRESA Base:1052 personas

Micro; 9%

Pyme; 22%

Grande; 66%

No Contestó;

3%

Fuente: IDITS 2005

78

Según su nivel de calificación, el 6% son post-graduados, el 47% son universitarios y el 26% técnicos.

GRÁFICO Nº 25. CALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Fuente: IDITS 2005

La baja proporción de post-graduados se debe, en parte, a que la oferta educa-tiva es escasa (cuadro N°9) y la mayor parte esta orientada a las carreras de gra-do que cumplimentan los requerimientos de la formación profesional básica y masiva. En la oferta educativa influye el nivel de sueldos de los docentes, que al ser muy inferior a los de la actividad privada, desalienta la participación en la do-cencia de los profesionales mejor calificados. IV.2.4.1. Niveles salariales Los niveles salariales están por debajo de los salarios internacionales y también en de los pagados en otras provincias, como por ejemplo, Buenos Aires. El nivel infe-rior en las remuneraciones puede ser un los motivos que justifique la tendencia a la emigración de los mejores profesionales (fuga de cerebros).

CUADRO Nº 7. SALARIOS DIARIOS (EN U$S)

Fuente: Elaboración con datos del mercado laboral

PUESTO Salarios prome-

dios EE.UU. (u$s)*1

Salarios prome-dios

España (u$s)*2

Salarios en Buenos Aires

(u$s)*3

Salarios en Mendoza

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Analista

en Sistemas 63 ----------- 20 -22

Ingeniero 90 29-21 28-33

Soporte técnico

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40%

50%

60%

BASE: 468 empleados

Post Graduados 4% 6% 8% 6% Universitarios 45% 51% 44% 47% Técnicos 42% 26% 19% 26% Escolariz.simple 9% 17% 29% 21%

Micro Pyme Grande TICS

79

*1 Fuente: en base a programa para la promoción de exportaciones de servicios y productos IT. *2 Fuente: en base a empleos solicitados en www.computrabajo.es *3 Fuente: Agencia de Desarrollo de Inversiones – Rep. Argentina “Invertir en Argentina Software”.

IV.2.4.2. Capacitación: Oferta educativa y de especialización La Provincia de Mendoza cuenta con una importante oferta educativa en carre-ras intermedias, de grado y posgrado afines al sector TICs. Las mismas se detallan en los cuadros 7 y 8.

CUADRO Nº 8. CARRERAS INTERMEDIAS Y DE GRADO AFINES AL SECTOR TICs EN

MENDOZA Instituciones Carreras intermedias y de grado Duración

Ingeniero en Sistemas de Información (5 años)

Analista Universitario de Sistemas (3 años)

Ingeniero Electrónico (5,5 años)

Técnico Univ. Electrónico (4 años)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL- Facultad Regional Mendoza

Ingeniero Electromecánica (5 años)

Licenciatura en Informática (4 años)

Analista Universitario en Informática (3 años)

Programador Superior Universitario (2 años)

Ingeniería en Software (5 años, ext.

Lic)

UNIVERSIDAD DEL ACONCA-GUA

Ingeniería en Telecomunicaciones (5 años)

Licenciatura en sistemas de Información (4 años)

Analista Universitario de Sistemas (3 años)

Programador Universitario (2 años)

Profesorado de Informática Educativa (4 años) UNIVERSIDAD MAZA

Técnico Universitario en Laboratorio Informáti-

co (2 años)

Ingeniería en Electrónica y Electricidad (5 años)

Ingeniería en Computación (5 años)

Ingeniería en Informática (5 años)

Bioingeniería (5 años)

Ingeniería Industrial (5 años)

Licenciatura en Análisis de Sistemas (4 años)

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicacio-

nes (4 años)

Ingeniero Técnico en Electrónica y Electricidad (4 años)

Analista de Sistemas (3 años)

UNIVERSIDAD DE MENDOZA

Programador Universitario (2 años)

UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT Licenciatura en Sistemas de información (4 años)

80

Instituciones Carreras intermedias y de grado Duración

Analista Univ. de Sistemas (3 años)

Programador Universitario (2 años)

Técnico Univ.en Producción Industrial Automa-

tizada (2,5 años)

Técnico Univ.en Redes y Telecomunicaciones (2,5 años) INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO – U.N.C.

Técnico Univ.en Electrónica e Informática In-

dustrial (2,5 años)

Licenciatura en Sistemas y Comunicación (4 años)

Analista de Sistemas (3 años) FACULTAD SAN FRANCISCO

Técnico Univ. en Programación y Operación de

Computadoras (2 años)

UNIVERSIDAD DE CONGRESO Lic. en Sistemas de Información (4 años)

ISEP -Instituto Superior de Educación Privada

Analista en Sistemas con Orientación a Redes

y Comunicación de Computadoras (3 años)

Instituto San Rafael de Educa-ción Superior en Informatica

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas

de Información (3 años)

Analista de Sistemas de Información (3 años) IMB -Instituto Manuel Belgrano de Educación Superior Tecnicatura Sup.en Telecomunicaciones (3 años)

Instituto San Vicente de Paul Analista en Sistemas de Información (3 años)

Fuente: IDITS 2005

CUADRO Nº 9. CARRERAS DE POSTGRADO EN MENDOZA Posgrados Duración

Maestría en Ingeniería de Software

Maestría en Redes de Datos UTN F.Reg.Mza.

Maestría en Ingeniería de Calidad

Maestría en Teleinformática 2 años UNIVERSIDAD DE MEN-DOZA Doctorado en Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología 3 años

UNIVERSIDAD CHAM-PAGNAT

Maestría en Informática Gerencial

2 a 2,5

años

Fuente: IDITS 2005

El Foro de TICS Mendoza está articulando con las distintas instituciones de estudios la forma de llevar a cabo programas de estudio más adecuado a las necesida-des del sector y la actualidad. A su vez, se ha conformado la Red de Universida-des, que tiene como fin promover la colaboración entre las casas de altos estu-dios de la región para poder hacer frente a las misiones y nuevos desafíos en co-mún que se les presenten.

81

IV.2.5.Actividades de Apoyo IV.2.5.1. Infraestructura en I+D Uno de los factores claves para el desarrollo de la industria de las TICs es la capa-cidad de la que dispone la región para realizar actividades de ciencia y tecnolo-gía. También existen instituciones universitarias en las cuales se desarrollan actividades de investigación de productos de los distintos subsectores analizados, las cuales en algunos casos alcanzan altos niveles de calidad internacional. Según estadísticas de SECyT, el gasto en I+D en Mendoza ocupa el 5° lugar. Tam-bién existen acciones que promueve el Foro de las TICS Mendoza para instalar una infraestructura de I+D como son: el Laboratorio de Calidad de Software con el apoyo del INTI (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL), y también la formación del SPIN Mendoza con la finalidad de recibir cooperación en el desa-rrollo de normas de calidad en software con validación internacional. Del subsector electrónica y hardware, existen algunos avances sobre infraestruc-tura en I+D orientados a desarrollar productos innovadores. En las diferentes casas de estudios existen distintos grupos de investigación; ver cuadro Nº10.

CUADRO Nº 10. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDA-DES

UTN La Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza presta servicios al medio comercial e industrial en una amplia gama de la Ciencia y la Tecnología a través de distintos grupos de investigación y/o servicios.

Grupos de Inves-tigación DIDEME Diseño y Desarrollo de Máquinas y Equipos Industriales CORADEC Comunicaciones de Datos y Redes de Computadoras GEEI Grupo de Estudios sobre Economía de la Ingeniería. GENESIS Procesamiento Digital de Señales Biológicas GIRSYT Grupo de Investigación de Redes, Software y Telecomunicaciones Laboratorio de Ensayo de Mate-riales LAMA Laboratorio de Matemáticas Aplicadas L.E.E.M. Laboratorio de Ensayos Eléctricos de Electromecánica LADEI Laboratorio de Informática LIREDAT Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Redes

de Datos y Telecomunicaciones Mecánica Mediciones Eléctri-cas M.I.P. Modelos Industriales Paralelos ECAMI Grupo de Enseñanza de Cálculo asistidos por medios informáticos N.I.T. Nodo Informático y de Telecomunicaciones

82

UCH La Universidad Champagnat tiene equipamiento de computadoras como aporte fun-damental a la hora de realizar trabajos prácticos y de investigación. Además cuenta con un gabinete de Investigación integrado por profesores de la entidad para realizar distintos proyectos

Laboratorios de Informática Investigación Aplicada y Tecnología - Grupos de Investigación: - Transmisión de vos y datos por red eléctrica - Modelos de riesgos, auditoría y tecnología

- Educación a distancia, sistema de información geográfica y tecnologías mul-timediales como herramientas de mediación

UDA La Universidad del Aconcagua cuenta un sistema informático y con un Consejo que tiene las funciones de promocionar la investigación, contratar de científicos de reco-nocida jerarquía; organizar reuniones, congresos científicos y tecnológicos relaciona-dos con la investigación, entre otros

CIUDA Consejo de Investigaciones de la Universidad del Aconcagua Laboratorio de Informática

UMAZA La Universidad Maza también cuenta con laboratorios que le permiten al alumnos utilizar las distintas aplicaciones existentes en el mercado. Además presta capacita-ción a empresas y público en general. Y realiza trabajos de investigación, relevamien-to de datos, recopilación bibliográfica, entre otros, por docentes de la Universidad

Laboratorios de Informática Instituto de Com-putación Investigación

UM La Universidad de Mendoza tiene incorporando recursos informáticos y de comunica-ciones como herramienta para el desempeño de su comunidad académica. Ofrece programas de perfeccionamiento a docentes y alumnos avanzados que deseen pro-fundizar y acrecentar sus conocimientos en el área de informática. Además cuenta con gabinetes de investigación con distintas finalidades

Departamento de Tecnología - Instituto de Comunicaciones - Instituto de Informática - Instituto de Electrónica Microprogramable Formación Contí-nua Investigación: -CIS Centro de Investigaciones Superiores -IEMA Instituto para el Estudio del Medio Ambiente

-LU1UM Estación de Packet Radio /relacionada con actividades espaciales y tecnoló-gicas

ITU (UNC) El ITU cuenta con laboratorios equipados con tecnología para las distintas asignutu-ras de las carreras de base tecnológica y trabajos de I+D

Laboratorios de la carrera de Redes y Telecomunicacio-nes: - Sistemas Operativos y Programación

83

- Electrónica y Arquitectura de las Computadoras - Telecomunicaciones - Redes

- LAPIC Laboratorio de Investigación y Desarrollo para la producción integrada por computadora

- CEDIAC Capacitación especial para desarrollos de Ingeniería asistido por computado-ra

UC La Universidad de Congreso cuenta con un área de I+D CIDESI Centro de Investigaciones del Departamento de sistemas de información Centro de tecnología educativa

Fuente: IDITS 2005

Organismos Provinciales: En Mendoza hay algunos organismos mediante los cua-les se agrupan empresas para obtener beneficios de sinergia en I+D:

• Parque Tecnológico de Mendoza S.A. (PETEMSA)34

Localización: Palmira, Departamento de General San Martín, provincia de Men-doza. El parque se encuentra a 30 km de la ciudad de Mendoza. Administración: El operador y Administrador del Parque es PETEMSA. Convergen en su gerenciamiento empresarios y profesionales del sector público y privado. El Ministerio de Economía es el responsable político y técnico de la con-creción de las licitaciones, contratos y las obras respectivas. Constituye el único PT que fue desarrollado por empresarios. PETEMSA consta de dos divisiones:

- Parque de Servicios e Industrias de Palmira (PASIP): Se trata de un centro tecnológico que está actualmente en funcionamiento. PA-SIP constituye un complejo de servicios vinculados al transporte, al comercio exte-rior y a la radicación de industrias vinculadas, en la certeza de que la evolución del área tenderá hacia la constitución de un centro regional de articulación de medios y transferencia de cargas, como parte de un sistema regional y global de transporte multimodal.

- Proyecto Parque tecnológico: Contará con 300 has. que se pondrán a disposición para la radicación de empre-sas. Instalaciones y Servicios: Realizará la gestión de la tecnología a través de servicios al transporte multimodal, gestión ambiental, parque de servicios e industrias y de-sarrollo territorial de estas experiencias como complementación de planes de de-sarrollo de transporte multimodal.

34 MARÍA VICTORIA GIACONE Técnico de Comercio Exterior IMADE – CEIM 2003/04 Argentina

84

Empresas: el proyecto está básicamente integrado por empresas emergentes (aquellas que presentan una especial visión de negocios, un enfoque estratégico a la innovación y un alto compromiso con la tecnología y los mercados). El pro-yecto nace de la iniciativa de 18 empresas PYMEs y una grande, todas ellas emergentes. Actividades de I+D: A cargo de PASIP. Está prevista la creación de una incubado-ra de empresas en el centro. Convenios de Cooperación: Con respecto a las vinculaciones y convenios del Centro, se están concretando con las universidades con asiento en la región, or-ganismos nacionales y provinciales de investigación tecnológica, asociaciones gremiales y empresarias, asociaciones y consejos profesionales, entre otros.

• Parque de Innovación Tecnológica La Consulta

Estación Experimental Agropecuaria La Consulta (INTA) – San Carlos- Mendoza

• Proyecto de Polo tecnológico de TICS en Mendoza:

Un polo tecnológico agrupa a tres tipos de miembros: las empresas del sector, estado y organismos de educación, cuyo objetivo principal es beneficiar a la re-gión para beneficiar a cada una de las empresas. Se busca generar redes de conocimiento con universidades y centros tecnológicos y organizar un equipo de gestión permanente que genere no sólo la vinculación entre empresas, sino tam-bién entre éstas y los centros tecnológicos.

• SPIN Mendoza

Con motivo de la creación del SPIN Mendoza el Ing. Alejandro Bedini, (UTFSMO, Chile) quien es el Fundador y Presidente de SPIN - Latinoamericano, SPIN-Ecuador, colaborador/ cofundador de SPIN-Perú y SPIN-Colombia, se reunió con los repre-sentantes del Foro de las TICS Mendoza para ayudar en la formación.

¿Qué es un SPIN?

El SPIN (Software Process Improvement Network35) es una entidad sin fines de lu-cro, conformada por organizaciones públicas y privadas, empresas de la industria de software, universidades y profesionales, compartiendo y comprometiéndose a entregar un apoyo mutuo en el desarrollo de capacidades, ideas, experiencias y transferencia de tecnologías, por un interés común en el mejoramiento de proce-sos de software. Un SPIN es coordinado por el SEI, Software Engineering Institute, de la Universidad de Carnegie Mellon de Estados Unidos (CMMI).

Objetivo del SPIN

Cada SPIN tiene una misión y visión diferentes, basadas en las necesidades de la comunidad que lo crea. Característica común de todos ellos, es el aporte de

35 Red de Mejora de proceso del Software

85

tiempo y recursos de sus miembros, para el desarrollo de las actividades de grupo y el logro de los objetivos36. Organismos Nacionales: existe a nivel nacional algunos organismos mediante los cuales pueden realizarse acuerdos de cooperación para el desarrollo del sector, como son:

• Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)37

Es un organismo público de apoyo a la actividad industrial. Cumple los papeles de ser referente técnico en la aplicación de regulaciones de calidad o identidad de producto en la industria o el comercio, responsable tecnológico de procurar integrar toda la comunidad al sistema productivo y asistente público para la me-jora de la competitividad industrial. Es importante su rol ya que como custodio de la gran mayoría de los patrones de medida es el referente obligado de toda cuestión metrológica, tema que abarca a todo sector industrial, es un organismo de certificación que verifica el cumpli-miento de normas, además tiene laboratorios para ensayos acreditados ante el Organismo Argentino de Acreditación, el United Kingdom Accreditation Service (UKAS) del Reino Unido y la Entidad Nacional de Acreditación y Certificación (EN-AC) de España.

Dentro del Instituto funciona el Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomu-nicaciones, Electrónica e Informática (CITEI). Las actividades éste realiza abarcan diferentes áreas temáticas de las TICs:

- Telecomunicaciones: en los campos de telefonía, radiocomunicaciones y radiodifusión y televisión - Informática: cuenta con el Laboratorio de Referencia de Desarrollo y Certifi-cación de Software y actividades en el ámbito de GNU/Linux - Componentes microelectrónicos y sensores - Seguridad eléctrica - Industria electrónica - Gestión tecnológica

Como aporte a las exportaciones industriales el CITEI, por medio de los informes técnicos de ensayo que emiten, ha permitido el acceso de fabricantes naciona-les a la Comunidad Europea (según lo publicado en su Boletín nº 22 – año 2002)

• Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas (ONTI)38

Es el órgano rector en materia de empleo de tecnologías informáticas de la Ad-ministración Pública Nacional. Funciona en el ámbito de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la República Argentina.

36 http://www.espi.org/evt/evt01b.asp?SpinID=06 37 http://www.iram.com.ar/ 38 http://www.sgp.gov.ar/sitio/tecnologia/onti.html

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Su objetivo principal es asistir al Subsecretario de la Gestión Pública en la formula-ción de políticas e implementación del proceso de desarrollo e innovación tecno-lógica para la transformación y modernización del Estado. Tiene por fin promover la integración de nuevas tecnologías, su compatibilidad e interoperabilidad y pro-mover la estandarización tecnológica.

• Instituto Argentino de Normalización (IRAM)

Es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como finalidades principales las de: Promover el uso racional de los recursos y la actividad creativa y facilitar la producción, el comercio y la transferencia de conocimiento; estudiar y aprobar normas; desarrollar servicios de certificación que contribuyan al desarrollo tecno-lógico; implementar programas; asesorar a los poderes públicos y entidades par-ticulares; adoptar medidas y ejecutar todos los actos tendientes a la correcta utili-zación de las Normas IRAM y de los Servicios de Certificación IRAM, entre otras. En resumen las áreas que comprende son: Normalización, Certificación, documen-tación y Capacitación. El Sello o certificado IRAM tiene una ventaja del 10% para aquellos productos, bienes o servicios que hayan alcanzado niveles de calidad (según el Boletín Ofi-cial de la Pcia. de Buenos Aires del 22 de agosto de 2002)

• Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de la República Argentina (AIPYPT)39

Es una asociación sin fines de lucro, que reúne a la mayoría de las incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos de la Argentina. Realiza tareas de sensibilización, formación, asistencia técnica y estudios sobre la creación de em-presas innovadoras, la promoción del emprendedorismo y el desarrollo local, en-tre otras. La asociación colabora realizando tareas de difusión, promoción y sensibilización acerca de la importancia y los alcances de la actividad de las incubadoras, par-ques y polos tecnológicos en todo el país y también en el exterior. Uno de los ejes centrales de la actividad de la Asociación es la capacitación permanente y con-tinua, que es sin dudas una de las claves del desarrollo. También aporta en la rea-lización de prácticas de asistencia técnica en áreas específicas del funciona-miento y gestión de incubadoras, parques y polos. Realiza talleres o actividades como prácticas de laboratorio y ensayos industriales, a través de la amplia red de instalaciones que ofrecen las instituciones nucleadas. IV.2.5.2. Eventos a nivel provincial del sector TICs Como sucedió con otras actividades luego de la devaluación, la industria tecno-lógica en Mendoza comenzó a prepararse para posicionar su oferta en el mun-do. Considerando éste hecho se detectó la necesidad de trabajar en conjunto 39 http://www.aipypt.org.ar/

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interactuando Estado – Empresas – Universidades de modo que el desarrollo de competitividad del sector se transforme en política de estado. Durante el último año los eventos que han movilizado al sector fueron en resumen los siguientes:

1. En primer lugar la definición del Plan Estratégico Nacional 2004-2014 donde se seleccionó al sector SSI como uno de los ocho sectores elegidos a nivel nacional para fortalecer la competitividad.

2. Se promulgó y reglamentó la Ley de Software y Servicios Informáticos. Entre

los puntos más destacados de la normativa, figuran beneficios fiscales para el sector y la creación de un Fondo Fiduciario de promoción de la Industria del Software (Fonsoft).

3. Foro de Competitividad en Mendoza, realizado a fines del 2004 fue el inicio

en el desarrollo de un Plan Estratégico para el sector del SSI. A principios del 2005, este foro se amplio a las TICS, incorporando electrónica, hardwa-re, telecomunicaciones y demás rubros de base tecnológica dentro de las tecnologías de información y comunicaciones.

4. Congreso Internacional de Informática organizado por la CIDI Cuyo del 13

al 15 de Abril pasado y que tuvo como ejes: educar en tecnología, gene-rar un espacio de encuentro y facilitar novedades y adelantos tecnológi-cos.

5. Disponibilidad y mejores condiciones de financiamiento a través de Apor-

tes No Reembolsable (ANR)y líneas de financiamiento de proyectos de I+D (Seciyt, Foncyt, Fontar)

6. Conformación de la Red de Universidades, que tiene como fin promover la

colaboración entre las casas de altos estudios de la región para poder hacer frente a las misiones y nuevos desafíos en común que se les presen-ten.

7. Conformación del Consorcio Mendoza Software Factory. El mismo nace en

el año 2004 con la integración de siete de las más importantes empresas de software y servicios informáticos locales, con el objetivo de brindar al segmento sus productos y servicios informáticos en alineación a los están-dares internacionales y a la estrategia nacional del sector.

8. Gobierno Digital. El Gobierno de Mendoza firmó junto con CICOMRA un

Convenio de Cooperación para la promoción de la Sociedad de la Infor-mación y el Gobierno Digital, que señala entre sus premisas que la evolu-ción de las TICs permite adoptar nuevas estrategias de gestión de los servi-cios prestados por el Estado, colocando así las nuevas herramientas al ser-vicio de la sociedad y el desarrollo provincial.

88

IV.2.5.3. Instituciones y organismos patrocinantes

Foro de las TICs Mendoza El foro surge a partir de la necesidad de ciertos actores del sector de agruparse para debatir y generar ideas en conjunto con la finalidad de generar ventajas competitivas. El mismo cuenta con la concurrencia de representantes de:

• Cámaras en Mendoza: o CIDI Regional Cuyo – Cámara Informática del Interior o CATEM (representante de la CESSI en Mendoza) – Cámara de Em-

presas Tecnológicas de Mendoza

• Instituciones educativas públicas y privadas: o Instituto Tecnológico Universitario (ITU)-Universidad Nacional de Cuyo o Universidad Tecnológica Nacional (UTN) o Universidad de Congreso o Universidad Aconcagua o Universidad de Mendoza o Universidad Champagnat o Universidad Maza o Universidad San Francisco

• IDITS- Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios, como or-

ganismo mixto relacionado con el Ministerio de Economía.

• Empresas del sector local y Consorcio MSF Este Foro se esta proyectando sobre la base de los siguientes ejes:

1) Constitución de una forma legal: se piensa en una Asociación Civil sin fines de lucro.

2) Formulación de un Plan Estratégico para las TICS Mendoza 3) Adhesión a la Declaración de Industria 4) Formación y capacitación de RR.HH. 5) Relación con el exterior: nacional e internacional 6) Instalación de un Laboratorio de Calidad de la aplicación para los produc-

tos y servicios de las empresas TICS. En principio, solo de aplicación para Calidad en el desarrollo de software.

7) Sustentabilidad del Foro mediante apoyo local por parte del gobierno pro-vincial y/o autosustentabilidad.

8) Entre los objetivos del foro está la conformación de un POLO TECNOLOGI-CO en Mendoza, a corto o mediano plazo, que estimule el desarrollo eco-nómico de las empresas TICS beneficiándose con un trabajo, según Carlos Stizza (Polo Rosario), “coopetitivo”, es decir, que buscan por medio de la cooperación llegar a ser competitivas.

89

Para establecer un polo tecnológico deben tenerse en cuenta las siguientes ac-ciones:

• Coordinar acciones entre los distintos niveles del gobierno. • Definir instrumentos flexibles capaces de adaptarse a las necesidades de

Mendoza. • Trabajar sobre las fortalezas del sector. • Definir perfiles de especialización integrándolos a la Cadena de Valor del

sector.

Actividades del Estado provincial Gobierno Digital: consiste en la actualización y utilización de las TICs para mejorar la eficiencia en la administración del Estado mediante la incorporación de porta-les en Internet que brindan información sobre la administración pública, gestión y consulta de trámites on-line y sistemas para procesar información con mayor ve-locidad. Dentro de sus proyectos se encuentran: Guía Orientadora de Trámites, E-trámites, Informatización del archivo general del Registro Civil (IRC), Voto Electró-nico, Firma Digital, Técnicas Biométricas, Fortalecimiento Boletín Oficial Administra-tivo, Laboratorio Digital, Base de Datos del Personal, E-Democracia, entre otras. Ministerio de Hacienda: Está implementando una Red Provincial de Gobierno que enlaza a oficinas de la administración pública. Dirección General de Escuelas: cuenta también con un portal principalmente educativo y además para gestión e información relacionadas con el área. Su aporte es la incorporación en sus programas de la alfabetización digital, tecnoló-gica, etc.

Actividad Universitaria Mendoza cuenta con una diversidad de carreras a nivel terciario y universitario relacionadas con las tecnologías, como es el caso de las de base informática como Sistemas, Redes, Telecomunicaciones, Computación, y las de Electrónica entre las que se hace mención a las de Automatismos Industriales, Electromecá-nica, entre otras. En su totalidad aglutinan aproximadamente a más de 3000 es-tudiantes en toda la provincia. Respecto a la escolarización secundaria se manifiesta la carencia de las que tie-nen orientación al sector, debido a que las escuelas técnicas prácticamente han desaparecido en la provincia y las subsistentes poseen una formación inadecua-da para las necesidades del mercado. Existe la Red de Universidades que colabora tanto con las cámaras del sector como con el Foro TICS Mendoza, en el cual participa activamente.

90

IV.2.6.Marco Legal del sector

• Ley 25.922 de Promoción de la Industria del Software

El gobierno promulgó dicha ley en Septiembre del 2004 impulsado por el desarro-llo del sector de software, mediante la cual las empresas exportadoras o desarro-lladoras de planes de calidad, pueden acceder a beneficios impositivos, según encuadren en las actividades y determinaciones de la ley. Otorga a las benefi-ciarias estabilidad fiscal durante diez años, descuentos del 60% en el Impuesto a las Ganancias y de hasta 70% en aportes patronales pagados, el criterio es ad-herir a aquellas empresas que generen valor agregado, empleo y exportaciones.

• Ley de Propiedad Intelectual

Las empresas no consideran que se hayan realizado avances importantes en cuanto a ésta ley, sobre todo para el desarrollo de software. Un estudio denomi-nado “El sector del software y servicios informáticos (SSI) en la Argentina” destaca la carencia de una protección adecuada de la propiedad intelectual que repre-senta uno de los mayores impedimentos para el crecimiento, en especial, del sec-tor del software y de los servicios, y además señala que la gran mayoría de los revendedores de software hacen sus ventas en forma ilegal, aunque esté penada por la Ley número 11.723, que protege en este sentido la propiedad intelectual.

Estos problemas, ampliamente reconocidos por todas las instituciones, se pueden sintetizar de la siguiente manera40:

- Problemas en la transparencia de los procedimientos destinados a parti-cipar al investigador en la explotación comercial de la invención;

- Ausencia de unidades de financiamiento de los proyectos en la instancia pre y postcompetitiva, lo que desestimula el patentamiento, y explica que una modalidad habitual de los investigadores y emprendedores, sea el patentamiento en el exterior;

- Existencia de unidades de comercialización extranjeras, que analizan el proyecto y lo financian en caso de mostrar un perfil interesante, sobre la base de convenios de asociación en los cuales se pierde un porcentaje alto de la propiedad;

- La protección de la invención queda a cargo de los usuarios, y en gene-ral ello supone un nivel de recursos de los que no se dispone;

- La gran diversidad de normas y procedimientos que actúan como una barrera a la entrada de los emprendedores, y la importancia, en ese sentido, de circular las normativas internas que orientan la gestión de la defensa de la propiedad intelectual en cada organismo.

• Ley 5547 Provincial de Defensa al Consumidor

40 “Derechos de Propiedad Intelectual en los Organismos Nacionales de ciencia y Tecnología” SE-CYT-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - Septiembre 2003

91

Tiene por objeto la defensa de los habitantes de la provincia en las operaciones de consumo y uso de bienes y servicios.

Ley 7035 Provincial. Modificación ley 5547 en materia de Telecomunicaciones: En líneas generales regula la alteración o interrupción de los servicios de telecomuni-caciones y las medidas de seguridad por robos, sustracciones de cables, entre otros.

• Legislación de las Comunicaciones (con sus decretos, reglamentos y leyes modificatorias)

- Ley Nacional Nº 25.606 - Aprobación de la Constitución, el Sexto Protocolo Adicional y el Reglamento de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.

- Ley Nacional Nº 25.506 - De Firma Digital - Ley Nacional Nº 25.233 - De Ministerios - Ley Nacional Nº 24.421/24204 - Establece que las empresas telefónicas de-

berán proveer un servicio de telefonía domiciliaria para personas hipoacú-sicas.

- Ley Nacional Nº 22.285 - De Radiodifusión - Ley Nacional Nº 20.216 - De Correos - Ley Nacional Nº 19.798 - De Telecomunicaciones

• Legislación para la exportación

La legislación básica en materia aduanera está contenida en la Ley 22.415 (Có-digo Aduanero). Este código gobierna todos los regímenes de importación y ex-portación, tránsitos, trasbordos, etc. Desde el punto de vista regional la República Argentina es miembro del MERCOSUR - Mercado Común del Cono Sur. Como consecuencia de ello, y en razón de haberse creado una unión aduanera imper-fecta entre estos países, rigen nuevas reglas en cuanto al tratamiento de las mer-caderías según sea su origen y procedencia, habiéndose establecido derechos diferenciales según se trate de mercaderías extrazona o intrazona.41

41 Legislación y Fomento del Comercio Exterior -http://www.cecra.com.ar/

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CAPÍTULO V COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

V.1. ANÁLISIS FODA

El IDITS ha trabajado durante el último año en la actualización de la base de da-tos de las empresas del sector llegando a confirmar la existencia de 258 empresas de software, hardware, servicios informáticos, telecomunicaciones y electrónica. En el primer Foro de Empresas de Base Tecnológica de la Provincia de Mendoza, se trabajó sobre una encuesta diseñada por el equipo técnico del IDITS con el objeto de realizar mediante un análisis FODA un acabado diagnóstico del sector. El análisis de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) consiste en evaluar la influencia de todos aquellos aspectos que inciden en el desarrollo de la organización. Se realiza un análisis interno y externo de la situa-ción de la empresa; el análisis externo tiene como objetivo fundamental, identifi-car y prever los cambios que se producen en términos de la realidad actual de su entorno y comportamiento futuro; son denominados de acuerdo con sus efectos:

Amenazas: situaciones desfavorables del entorno, actuales o futuras, que deben ser enfrentadas con la idea de minimizar los daños potenciales so-bre el funcionamiento del sector.

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, que se deben descubrir en el entorno en el que se actúa, permitiendo ob-tener una mejoría en la posición de competitividad.

Por otra parte, el análisis interno se refiere a aquellos aspectos internos de la organización que se deben maximizar (fortalezas) o minimizar (debilidades) para enfrentar los retos que presenta ambiente externo; Fortalezas: posiciones favorables que se posee en relación con alguno de

sus elementos (recursos, procesos, etc.) y que la colocan en condiciones de responder eficazmente ante una oportunidad o delante de una ame-naza.

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavora-ble frente a la competencia: recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente; las cuales no permiten responder eficazmente a las oportunidades y amena-zas del ambiente externo.

Posteriormente al FORO se completó la muestra de empresas encuestadas a tra-vés de entrevistas a aquellas empresas que no participaron del evento. Del análi-sis de la mencionada encuesta y principales lineamientos definidos en el foro se arriba al siguiente análisis FODA del sector TICs de la provincia de Mendoza.

93

Cabe aclarar que cada empresario es el evaluador de los aspectos planteados en la encuesta, por lo que existe cierta subjetividad en cuanto a la visión de for-taleza o debilidad que posee sobre su empresa en comparación con la compe-tencia.

V.1.1.Codificación Para los gráficos se utilizó la siguiente codificación:

Para el análisis interno de la empresa frente a la competencia del sector GD: Gran Debilidad, la empresa se encuentra en una posición de desventaja competitiva frente a las empresas del sector. D: Debilidad Media. N: Neutro. F: Fortaleza Media. GF: Gran Fortaleza, la empresa se encuentra en una posición de ventaja com-petitiva frente a las empresas del sector.

Para el análisis del entorno que influye a la empresa y en el cual la empresa ac-túa. GA: Gran Amenaza, son situaciones que influyen negativamente y en gran me-dida en la actividad económica de la empresa. A: Amenaza Media. N: Neutro. O: Oportunidad Media. GO: Gran Oportunidad, son situaciones que influyen positivamente y en gran medida en la actividad económica de la empresa. Para la descripción de los subsectores según su segmentación: H/SI/T: Hardware, Servicios Informáticos y Telecomunicaciones Software Electrónica

V.1.2.Metodología de Investigación

La encuesta fue realizada a 52 empresas, lo que representa un 20% de las empre-sas identificadas en el sector.

94

GRÁFICO Nº 26. TAMAÑO DE LA MUESTRA

20%

80% Muestra

Resto

Fuente: IDITS

La recolección de encuestas se realizó en tres etapas: a) Durante el Primer Foro de Empresas de Base Tecnológica b) Mediante visitas personales a las empresas. c) Mediante envío electrónico personalizado de la encuesta, previo aviso te-

lefónico a las empresas explicando el motivo de la investigación y confir-mando el interés en su respuesta.

V.1.3.Tasa de respuesta

a) Durante eventos específicos del sector se distribuyeron a los concurrentes obteniendo una respuesta del 63%.

CUADRO Nº 11. TASA DE RESPUESTA EVENTOS

Tasa de respuesta en eventos Respondieron No Respondieron Total

34 20 54 63% 37% 100%

Fuente IDITS

b) Mediante visitas personales a las empresas respondió el 86%. El cuestionario fue adaptado a un formato más compacto.

CUADRO Nº 12. TASA DE RESPUESTA EN ENTREVISTA PERSONAL

Tasa de respuesta personalmente Respondieron No Respondieron Total

12 2 14 86% 14% 100%

Fuente: IDITS

c) Mediante envío electrónico el resultado fue el siguiente:

95

CUADRO Nº 13. TASA DE RESPUESTA A CORREO ELECTRÓNICO Tasa de respuesta electrónica

Respondieron No Respondieron Total 6 156 162

4% 96% 100% Fuente: IDITS

V.1.4.Distribución de la muestra

GRÁFICO Nº 27. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SUBSECTOR Y TAMAÑO

0

5

10

15

20

25

N°e

mpr

esas

software 10 6 2 2

hardware 3 5 2

electrónica 5 5 3 1

servicios informáticos 4 1 1

telecomunicaciones 1 1

Total 22 18 9 3

Micro Pyme Grande No contestó

Fuente: IDITS

GRÁFICO Nº 28. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SUBSECTOR

H/SI/T35%

electrónica27%

softw are38%

Fuente: IDITS

96

GRÁFICO Nº 29. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR TAMAÑO

Pymes (120001-900000)

35%

Micro (0-120000)

42%

No contesto6%

Grande (más 900000)

17%

Fuente: IDITS

V.1.5.Análisis de Fortalezas y Debilidades del sector V.1.5.1. Planificación, Organización y Gerenciamiento

Analizando los resultados por subsector el 60% las empresas de software conside-ran estar en una posición de fortaleza en cuanto al uso de herramientas de plani-ficación, mientras que las empresas de electrónica y H/SI/T tienen una opinión dividida, aproximadamente la mitad considera que es una fortaleza en su em-presa y la otra una debilidad.

GRÁFICO Nº 30. USO DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN POR SUBSECTOR

GD GDGD GD

D D

DD

N

NN

N

FF

FF

GF GF GF GF

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

software H/SI/T electronica y BT TICS

Fuente: IDITS

97

GRÁFICO Nº 31. USO DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN POR TAMAÑO

GD

D

DD

N

FF

F

GF GF

GF

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Micro Pyme Grande

Fuente: IDITS 2005

En cuanto al tamaño de las empresas las que menos usan esta herramienta son las micropymes. En las pymes la opinión esta dividida casi en partes iguales pero tendientes a una fortaleza, y en las grandes es más visible que poseen una forta-leza en este ítem.

El gerenciamiento de las empresas es considerado por las grandes y las pymes como una fortaleza, puesto que es ejercido por profesionales con perfil y nivel de capacitación adecuados para dicha función. Las microempresas reconocen una debilidad en este aspecto.

Con respecto a las necesidades de capacitación a nivel gerencial los resultados son los siguientes:

GRÁFICO Nº 32. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN EL NIVEL GERENCIAL

9

11

15

18

18

25

32

0 5 10 15 20 25 30 35

Cantidad de personas a capacitar

Planificación Estratégica

Comercialización

RR.HH.

Finanzas

Producción

Administración

Contabilidad

Fuente: IDITS 2005

98

Se destaca la necesidad de capacitar al nivel gerencial en planificación estra-tégica y comercialización.

Respecto a la intención de asociarse o integrarse con otras empresas del sector se observa que el subsector software es el más predispuesto a la integración y que se priorizan los aspectos productivos y comerciales como motivo de la mis-ma.

GRÁFICO Nº 33. INTEGRACION EN EL ÁREA PRODUCTIVA

No

No No

Si

Si Si

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

softw are H/SI/T electrónica

Fuente: IDITS 2005

GRÁFICO Nº 34. INTEGRACION EN EL ÁREA COMERCIAL

NoNo

No

SiSi

Si

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

softw are H/SI/T electrónica

Fuente: IDITS

99

GRÁFICO Nº 35. INTEGRACION EN EL ÁREA ABASTECIMIENTO

No

No No

Si

Si Si

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

softw are H/SI/T electrónica Fuente: IDITS

El 50% del total de empresas consideran que están posicionadas en una fortaleza al evaluar el nivel de integración con empresas de otros sectores.

GRÁFICO Nº 36. INTEGRACIÓN CON EMPRESAS DE OTROS SECTORES

G Debilidad

10%

Debilidad21%

Neutro19%

G Fortaleza

10%

Fortaleza40%

Fuente: IDITS

V.1.5.2. Recursos Humanos Ocupados por las empresas Los recursos humanos ocupados son considerados como una de las principales fortalezas de las empresas del sector. De las necesidades de capacitación planteadas por las empresas sobresalen, según se ilustra en el Gráfico Nº 37, las necesidades de capacitación en idiomas (36%) y software (22%).

100

GRÁFICO Nº 37. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

20

26

35

45

5062

123

201

0 50 100 150 200 250

Cantidad de personas a capacitar

Idiomas

Software

Adm. y/o Gestión

Comunicación

Infraestructura

Electrónica

Cultura Gral

Otras

Fuente: IDITS

Dentro del ítem “otras” se mencionó el tema de la calidad. Las políticas de recursos humanos implementadas por las empresas se considera una fortaleza si las empresas implementan programas de capacitación, sistemas de remuneración que motive la mejora de la productividad, sistemas de promo-ción a cargos de mayor responsabilidad y además, si tienden a incorporar técni-cos especializados o profesionales dedicados a mejorar todos los aspectos de la gestión empresaria. El 49% de las empresas se encuadran dentro de una posición de fortaleza. Si se analiza por subsector, el de software es el que se evaluó como más débil, sólo el 29% de las empresas se consideran fuertes.

GRÁFICO Nº 38. POLÍTICA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

G ran Debilidad

11%Deb ilidad

M ed ia18%

Neutro22%

Forta leza M ed ia

33%

G ran Forta leza

16%

Fuente: IDITS

101

V.1.5.3. Producción

Estado de la tecnología productiva

Las empresas encuestadas poseen tecnologías productivas muy actualizadas (hasta 2 años de antigüedad) debido a que este sector se caracteriza por po-seer empresas en su mayoría jóvenes, y por otro lado, el equipamiento se vuelve obsoleto con rapidez. Sin embargo, esto no significa que se utilicen en la totali-dad de los casos tecnología de punta.

GRÁFICO Nº 39. ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

60%

6% 10%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muyactualizado

Actualizada Pocoactualizada

No contestó

Fuente: IDITS

Para la clasificación en la actualización de la tecnología disponible se utilizó el siguiente criterio:

Muy actualizada: Hasta dos años de antigüedad. Actualizada: de tres a cuatro años. Poco actualizada: de cinco a diez. Desactualizada: más de diez años.

GRÁFICO Nº 40. ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA POR TAMAÑO DE EMPRESA

Base: 37 empresas0

2

4

6

8

10

12

14

Muy actualizado Actualizada Poco actualizada

Micro

Pyme

Grande

Fuente: IDITS 2005

102

En las necesidades de incorporación de tecnología las 52 empresas encuestadas podían seleccionar tres opciones cada una entre Hardware, Software, Equipa-miento, Infraestructura, Comunicaciones y Servicios. En el Gráfico 34, se expone el ránking de resultados. Se destaca que la existe mayores necesidades de inversión en hardware.

GRÁFICO Nº 41. NECESIDADES DE INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA

2

3

5

7

10

26

0 5 10 15 20 25 30

Servicios

Comunicaciones

Infraestructura

Equipamiento

Software

Hardware

Fuente: IDITS

Flexibilidad – Capacidad de Adaptación a las necesidades de los usuarios – In-novación

Siendo éste un sector dinámico en cuanto a la aparición de nuevas tecnologías, las empresas consideran que dan respuestas rápidas ante nuevos requerimientos de los usuarios, de manera innovadora y creativa. En el caso del subsector soft-ware se da generalmente porque sus productos tienen rasgos idiosincrásicos con-centrándose en aplicaciones a medida o bien en productos semi-enlatados que dan cierta flexibilidad para adaptarlo al usuario, como por ejemplo: paquetes de software de contabilidad o gestión empresarial por módulos. En el caso de la electrónica y hardware su oferta se desarrolla según surjan necesidades de los clientes locales.

GRÁFICO Nº 42. FLEXIBILIDAD – CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN - INNOVACIÓN

Neutro6%

Fortaleza Media38%

Gran Fortaleza

56%

Fuente: IDITS

103

Nivel de especialización

Una baja especialización en la producción aumenta las posibilidades comercia-les de la empresa pero limita los niveles de productividad y eficiencia. Las empresas en los tres subsectores de este análisis coinciden en considerarse dentro de un alto nivel de especialización.

GRÁFICO Nº 43. GRADO DE ESPECIALIZACIÓN

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Medio

0% 20% 40% 60% 80% 100%

software

H/SI/T

electrónica

Fuente: IDITS

Escala de producción

Bajas escalas de producción dificultan el aprovechamiento de economías de escala, es decir, el prorrateo entre el costo fijo del desarrollo y producción de la empresa entre el total de unidades producidas con cierta capacidad instalada. Este costo si es alto muchas veces se traslada al precio dificultando la adecua-ción a los valores de mercado y resulta menos atractivo para los clientes.

GRÁFICO Nº 44. ESCALA DE PRODUCCIÓN POR SUBSECTOR

GD GDGD

D D

DNN

NF

F

F

GF GF GF

0%

10%

20%30%

40%

50%

60%

70%80%

90%

100%

software H/SI/T electrónica

Fuente: IDITS

104

Por subsector se observa que el en el de H/SI/T y software más de la mitad de las empresas han alcanzado una escala de producción conveniente, mientras que en el subsector de electrónica la han alcanzado sólo el 30% de las empresas.

GRÁFICO Nº 45. ESCALA DE PRODUCCIÓN POR TAMAÑO

GD

GD

DD

D

N

N

F F

F

GFGF

GF

0%10%

20%30%

40%50%

60%70%

80%90%

100%

Micro Pyme Grande

Fuente: IDITS

Si se analiza el mismo aspecto por tamaño de empresas, las que se encuentran en una posición de debilidad son las pymes.

Investigación y Desarrollo

Poseer una metodología sistemática destinada al mejoramiento continuo de los procesos productivos y la búsqueda de información que permita innovaciones tecnológicas a nivel mundial se convierte en una fortaleza para la empresa que protege su propiedad intelectual. Son las empresas en software y electrónica las que se autoevalúan en una posi-ción de fortaleza mayor que las de Hardware/ Servicios Informáticos/ Telecomu-nicaciones (H/SI/T)

GRÁFICO Nº 46. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR SUBSECTOR

GDDD

D

N

N

N

F

F

F

GF

GF

GF

0%

10%

20%

30%

40%

50%60%

70%

80%

90%

100%

software H/SI/T electrónica

Fuente: IDITS

105

Mientras que por tamaño, a la inversa de lo que se verifica en otros sectores in-dustriales, las microempresas se consideran en una posición de fortaleza en cuan-to a I+D. Esta interpretación por parte de los microempresarios puede ser que responda a su inquietud por innovar en nuevos productos o servicios en busca de negocios que le permitan crecer a la empresa, sin llegar a alcanzar un proceso de investigación sistemático.

GRÁFICO Nº 47. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR TAMAÑO

GDD D

DN

N

NF

F F

GFGF

GF

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Micro Pyme Grande

Fuente: IDITS Calidad de los productos y/o servicios El 87% del total de las empresas del sector consideran una fortaleza la calidad de sus productos y servicios. Sin embargo, el 60% de las empresas del sector, con simi-lar situación en cada uno de los subsectores, no aplican ningún sistema de ges-tión de la calidad, aunque el 85% reconoció que es necesaria su aplicación.

El 50 % de las empresas de software relevadas admiten que desconocen los es-tándares de calidad de sus productos. En tanto que para el subsector de elec-trónica y H/SI/T la mayoría de las empresas los conocen.

106

GRÁFICO Nº 48. CONOCIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SUS PRODUC-TOS

0%

20%

40%

60%

80%Software

H/SI/T

Electrónica

TICS

Software 50% 40% 10%

H/SI/T 11% 72% 17%

Electrónica 7% 64% 29%

TICS 25% 58% 17%

No Si No Contestó

Fuente: IDITS

Del 60% de las empresas de la muestra que no aplican sistemas de calidad, so-bresalen las empresas de software a quienes les resulta más difícil la aplicación de un sistema de normalización de la calidad en la producción. Sin embargo, se es-tá trabajando en este aspecto con el objeto de instalar un laboratorio de calidad en colaboración con el INTI. Además, recientemente se ha conformado el SPIN Mendoza con la finalidad de transferir experiencias que beneficien al sector local con los avances en la calidad del software de otros países.

GRÁFICO Nº 49. APLICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

0%

20%

40%

60%

80%

software 65% 35% 0%H/SI/T 61% 17% 22%electrónica 50% 29% 21%TICS 60% 27% 13%

No Si No Contestó

Fuente: IDITS

V.1.5.4. Mercado y comercialización Orientación y conocimiento del mercado interno

107

En general, más de la mitad de las empresas del sector se consideran fuertes en el conocimiento y orientación del mercado interno. Sin embargo, el posicionamien-to logrado en el mercado está en estrecha relación con el tamaño de las empre-sas y son las grandes las que se consideran como fuertes en este aspecto. GRÁFICO Nº 50. ORIENTACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MERCADO INTERNO POR

SUBSECTOR

GD

GD

GD

D

D

D

N

N

N

F

F

F

GF

GF

GF

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Software

H/SI/T

Electrónica

Fuente: IDITS

GRÁFICO Nº 51. ORIENTACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MERCADO INTERNO POR TAMAÑO

GD GD

D

D

D

N

N

N

F F

F

GF

GF

GF

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Micro Pyme Grande

Fuente: IDITS

La información de mercado que principalmente requieren las empresas encues-tadas es sobre las características de la demanda, incluyendo segmentos, merca-do mendocino fuera del Gran Mendoza, demanda del gobierno, etc. También se expresó el interés en conocer las empresas competidoras del sector.

108

GRÁFICO Nº 52. NECESIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE MERCADO INTERNO

No contestó57%

Demanda del sector29%

Competencia2%

Otros10%

Opinión de especialistas

2%

Fuente: IDITS

Orientación y conocimiento del mercado internacional En el actual contexto económico, Mendoza cuenta con una importante ventaja competitiva para ofrecer productos y servicios de base tecnológica en el exterior dados sus menores costos de producción, en comparación con otros países, y la mano de obra con una alta calificación. Sin embargo, dentro de las principales debilidades (gráfico N° 78) de las TICS en-contramos en primer lugar la orientación y conocimiento del mercado externo. El 23% de empresas han exportado por lo menos una vez y el 68% del sector apare-cen altamente interesadas en comenzar o profundizar su actividad exportadora. Los mercados en los países desarrollados, como EE.UU., son los que más oportuni-dades ofrecen si se vencen las principales barreras de entrada: idioma, requeri-mientos de calidad e implementación de servicios post-venta. Varias empresas importan software y en el caso de una de ellas los desarrollos se destinan enteramente al mercado de EEUU. Chile es otro país que por la cercanía con Mendoza constituye un mercado interesante para los desarrollos locales. Una de las dificultades de la exportación de software es contar con canales de distri-bución específicos en el extranjero, que a veces es muy difícil de alcanzar y en cualquier caso requiere tiempo y constancia por parte de las empresas. Otra dificultad puede consistir en alcanzar economías de escala, por lo que es prioritario seguir contribuyendo a la creación de grupos asociativos dedicados a la exportación. En resumen, algunas empresas han demostrado que son capaces de desarrollar productos propios adaptados a los estándares internacionales y han realizado exportaciones exitosas que les han permitido posicionarse en mercados extranje-ros. Sin embargo, el mercado potencial internacional resulta desconocido para la gran mayoría de las empresas del sector y existen ventajas competitivas que les permitirían aprovechar oportunidades de negocios en el exterior.

109

GRÁFICO Nº 53. ORIENTACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MERCADO INTERNACIO-

NAL POR SUBSECTOR

GD

GD

GD

D

D

D

N

N

F

F

F GF

N GF

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Software

H/SI/T

Electrónica

Fuente: IDITS

Respecto a la orientación y conocimiento del mercado internacional, más del 50% de las empresas de hardware y más del 30% de las de electrónica, conside-ran que están en un punto de neutro, es decir, no representa ni una fortaleza ni una debilidad para su empresa. Si analizamos a las empresas por su tamaño es lógico que para las mircroempre-sas y pymes resulte difícil orientarse al comercio internacional, sin embargo me-diante asociatividad podrían llegar a ser competitivas para exportar sus produc-tos. GRÁFICO Nº 54. ORIENTACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MERCADO INTERNACIO-

NAL POR TAMAÑO

GD

GD GD

D

DD

N N

N

FF

F

GF GF

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Micro Pyme Grande

Fuente: IDITS

Las empresas de software son las más interesadas en conocer el comercio inter-nacional con miras a lograr ubicar sus productos y/o servicios en el exterior.

110

GRÁFICO Nº 55. ORIENTACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MERCADO INTERNACIO-NAL POR SUBSECTOR

GD

GD

GD

D

D

D

N

N

F

F

F GF

N GF

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Software

H/SI/T

Electrónica

Fuente: IDITS La mayoría de las empresas de software y electrónica manifiestan necesidades de capacitación en comercio internacional, sobre todo en los temas relaciona-dos con operatoria, demanda, calidad e impuestos, entre otros.

GRÁFICO Nº 56. CAPACITACION EN COMERCIO INTERNACIONAL

NO

NO

SI

SI

SI

NC

NCNO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Softw are

H/SI/T

Electrónica

Fuente: IDITS

Para que los productos y/o servicios sean adquiridos en el exterior es necesario que cumplan con determinados estándares fijados por las empresas comprado-ras o países a los cuales pertenecen.

111

GRÁFICO Nº 57. ADAPTACIÓN DE PRODUCTOS A PARÁMETROS INTERNACIONA-LES

No

No

No

Si

Si

Si

Si

NS/NC

NS/NC

NS/NC

NS/NC

0% 20% 40% 60% 80% 100%

softw are

H/SI/T

electrónica

TOTAL TICs

Fuente: IDITS

El 60% empresas de electrónica consideran que se adaptan a los parámetros in-ternacionales. La adaptación a parámetros internacionales del subsector software es más difícil por la complejidad en la estandarización de los sistemas, sin embargo, existen en Mendoza empresas que están exportando y que han logrado adaptarse a los parámetros internacionales como por ejemplo en idioma. Considerando que las empresas encuestadas de software y electrónica en su mayoría están interesadas en exportar, aproximadamente el 80% de soft y el 70% de electrónica considerarían la formación de un consorcio de exportación.

GRÁFICO Nº 58. ¿FORMARÍA CONSORCIO DE EXPORTACION?

No

No

No

Si

Si

Si

NC

NC

NC

0% 20% 40% 60% 80% 100%

software

H/SI/T

electrónica

Fuente: IDITS

112

Política de precios De la muestra de empresas el 56% coincidió en realizar la fijación de precios se-gún el mercado, el 46% según diferenciación y el 27% según costos del producto y/o servicio42.

GRÁFICO Nº 59. POLÍTICA DE FIJACION DE PRECIOS

N C; 6%

Base Mercado; 56%

Base Costo; 27%

Base Diferenciación;

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fuente: IDITS Las empresas de software son las que más utilizan la opción de diferenciación para fijar sus precios. Servicio de atención al cliente El 94% de la muestra considera que su servicio de atención al cliente es una forta-leza.

GRÁFICO Nº 60. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Fortaleza Media47%

Gran Fortaleza

47%

Debilidad Media

4% Neutro2%

Fuente: IDITS

42 Dado que las empresas optaron por más de una opción el porcentaje se calculó por cada op-ción sobre 52 empresas de la muestra.

113

GRÁFICO Nº 61. NIVEL DE RECLAMOS DE LOS CLIENTES

A lto2 % M e d io

1 6 %

B a jo8 2 %

Fuente: IDITS

El 82% de las empresas consideró como bajo el nivel de reclamos de los clientes. Las empresas en un 65% afirman poseer un sistema de reclamos para clientes y el 61% que realizan medición de la satisfacción.

GRÁFICO Nº 62. SISTEMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS Y MEDICIÓN DE SATIS-FACCIÓN DEL CLIENTE

No No

Si Si

NC NC

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Sistema de atenciónde reclamos

Medición satisfaccióndel cliente

Fuente: IDITS

Servicio de post-venta

Cuando nos referimos al concepto de servicio de post-venta hablamos de el ni-vel de respuesta de la empresa ante requerimientos del cliente una vez entrega-do el producto o prestado el servicio. El 88% de las empresas considera que su servicio de post-venta es una fortaleza.

114

GRÁFICO Nº 63. SERVICIO DE POST-VENTA

Debilidad Media

8%Neutro

4%

Fortaleza Media

46%

Gran Fortaleza

42%

Fuente: IDITS

Sistema de distribución y logística En la comercialización y distribución la mayoría de las empresas recurren al con-tacto directo con los clientes, mientras que las empresas exportadoras, recurren a la instalación de una filial en el exterior, a viajes de negocios o a portales de Inter-net o a su propia página web.

GRÁFICO Nº 64. SERVICIO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA POR SUBSECTOR

GD

GD

GD

D

D

D

N

N

N

F

F

F

GF

GF

GF

0% 20% 40% 60% 80% 100%

software

H/SI/T

electrónica

Fuente: IDITS

Los sistemas que aseguran la provisión de insumos y distribución de los productos en tiempo y forma no se consideran debilidad ni amenaza dentro del 40% de las empresas del software.

En cuanto a políticas de stock el 67% de la muestra realiza ventas a pedido mien-tras que el 12% hace acopio de inventario.

115

GRÁFICO Nº 65. ¿DISPONE DE ALGÚN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE STOCK?

No54%

Si33%

No Contestó

13%

Fuente: IDITS

GRÁFICO Nº 66. ¿EN QUÉ SE BASA LA POLÍTICA DE STOCK?

Ambos6%

NC15%

Acopio de Inventario

12%

Ventas a pedido

67%

Fuente: IDITS

En lo referido a los sistemas de administración de stock el 54% no aplica esta herramienta. Promoción y publicidad El 58% de las empresas encuestadas considera estar en una posición de debilidad en este aspecto.

GRÁFICO Nº 67. ¿PARTICIPA EN EVENTOS DE DIFUSIÓN?

SI31%

NO30%

NC 39%

Fuente: IDITS 2005

116

Los medios de comunicación utilizados son los siguientes:

GRÁFICO Nº 68. MEDIOS DE PROMOCIÓN Y/O PUBLICIDAD

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Personal MedioWEB

En el local MedioGráficos

Eventos Medioradial

Ningunesfuerzo

Norespondió

Fuente: IDITS

Para las microempresas resulta más difícil participar en eventos de difusión de su actividad. Mientras que las pymes y grande tienen una mejor posición. En cuanto a la promoción y publicidad las empresas relevadas en general no rea-lizan esfuerzos significativos en este aspecto, ya que las empresas que promocio-nan lo hacen mediante medios gráficos en su mayoría, desde folletería, diarios, revistas, guías y en segundo lugar mediante eventos esporádicos. Si los clientes potenciales no reciben el estímulo mediante la promoción y publici-dad difícilmente puedan conocer los productos de las empresas. Mediante el medio gráfico el esfuerzo también depende del cliente que debe realizar la bús-queda.

GRÁFICO Nº 69. ¿PARTICIPA DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE SU ACTIVIDAD?

NO

NONO

SI

SI

SI

NC NC

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Micro Pyme Gande

. Fuente: IDITS

117

GRÁFICO Nº 70. ¿PARTICIPA DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE SU ACTIVIDAD?

NONO NO

SI

SI

SI

NCNC

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Software H/SI/T Electrónica

Fuente: IDITS

Al analizar la participación por subsector, en el caso de H/SI/T están en una posi-ción de debilidad en comparación con el software o electrónica. V.1.5.5. Finanzas y costos Sistema de registración de costos

Se considera una fortaleza si la empresa tiene un conocimiento de sus estructuras de costos tanto fijos como variables y su repercusión en la gestión empresaria, y puede buscar formas para mejorarlos (disminuirlos u optimizarlos) a fin de ser más eficiente en el uso de los recursos.

GRÁFICO Nº 71. ¿DISPONE DE SISTEMA DE REGISTRACIÓN DE COSTOS?

No27%

Si67%

No Contestó

6%

Fuente: IDITS

118

GRÁFICO Nº 72. CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE FONDOS POR SUBSECTOR

GD

GD

GD

GD

D

D

D

D

N

N

N

N

F

F

F

F

GF

GF

GF

GF

0% 20% 40% 60% 80% 100%

softw are

H/SI/T

electrónica

TICS

Fuente: IDITS

Al evaluar la capacidad de generación de fondos las empresas estarán en una posición de fortaleza cuando generen flujos de dinero que le permitan desenvol-verse adecuadamente sin tener que recurrir a entidades financieras u otras fuen-tes externas de financiamiento.

GRÁFICO Nº 73. CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE FONDOS POR TAMAÑO

GD GD

D

D

N

N

N

F

FF

GF

GFGF

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Micro Pyme Grande

Fuente: IDITS

Alrededor del 50% de las micropymes están en una posición de debilidad. Fuentes de financiamiento

La principal fuente de financiamiento es la reinversión de ganancias seguida por el aporte de los socios. Esto en parte se debe a que en la muestra existe gran

119

proporción de pymes y micropymes que no cumplen con los requisitos para ac-ceder a fuentes externas.

Una de las desventajas más serias en el mercado local que enfrentan las firmas es el acceso al financiamiento. La posibilidad de acceso al mercado financiero y de capitales, incluyendo al llamado capital de riesgo, es uno de los factores clave para el desarrollo del sector. Sin embargo, en general, las PYMES locales encuen-tran dificultades sobretodo cuando se trata de financiar proyectos innovadores y empresas de base tecnológica en formación. El sector mendocino se caracteriza por el predominio de firmas pequeñas y jóve-nes, con pocos activos tangibles que sirvan de garantía para la toma de présta-mos, desarrollo de actividades diversas y con fuerte grado de incertidumbre de su continuidad, por lo que resulta difícil para las entidades bancarias evaluar su pro-babilidad de cancelación del préstamo. El lanzamiento de la Ley de Software y de nuevas líneas de financiamiento espe-cíficas para el sector TICs, representan un avance para posibilitar el desarrollo de la actividad. Sin embargo, algunas medidas son de difícil implantación en empre-sas más pequeñas. En este contexto, muchas de las empresas reinvierten sus propias utilidades, otras recurren a fuentes informales de crédito como amigos, familiares, o desarrollan proyectos sólo en base a adelantos de clientes, lo cual dificulta la formulación y concreción de planes de expansión, en particular cuando existe intención de ex-portar.

GRÁFICO Nº 74. PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO

35%

50%

10%2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Capital Propio Reinversión deGanancias

FuentesExternas

No Contesto

Fuente: IDITS-2005

120

GRÁFICO Nº 75. ¿ES SUJETO CONVENCIONAL DE CRÉDITO?

SI36%NO

55%

NC9%

Fuente: IDITS-2005

Otra parte de la muestra, si bien opinó contar con las garantías necesarias para recurrir a fuentes externas, no considera adecuadas las ofertas, sobretodo por desconfiar del sistema financiero. Endeudamiento de la Empresa

GRÁFICO Nº 76. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO POR SUBSECTOR

Nulo

Nulo

Nulo

Bajo

Bajo

Bajo

M

M

NC

NC

NC

0% 20% 40% 60% 80% 100%

softw are

H/SI/T

electrónica

Fuente: IDITS

Nota: M = Endeudamiento Medio El nivel de endeudamiento de las empresas representa una fortaleza dado que en su mayoría no están endeudadas. Un nivel nulo de endeudamiento se conver-tiría en una debilidad si no permitiera aprovechar nuevos emprendimientos de negocios que contribuyeran al crecimiento de la empresa y el sector. V.1.5.6. Conclusiones de Fortalezas y Debilidades Fortalezas del sector

121

GRÁFICO Nº 77. PRINCIPALES FORTALEZAS DEL SECTOR TICS EN MENDOZA1

5,2

5,5

5,7

6,0

6,3

6,7

7,4

0,0 5,0 10,0

Calificacion de los RRHH

Calidad de los prod. y/o servicios

Endeudamiento de la empresa

Servicio Post-venta

Nivel de especializacion

Servicio de atención al cliente

Flexibilidad-Adaptacion-Innovacion

Fuente: IDITS 2005

1El indicador puede variar entre 0 y 10. Valores cercanos a 10 corresponden en promedio a una “gran fortaleza”, mientras que valores cercanos a 0 indican que ese factor es neutro, es de-cir, que para el sector no significa ni una posición de fortaleza ni una debilidad.

Debilidades del sector

GRÁFICO Nº 78. PRINCIPALES DEBILIDADES DE LAS TICS2

1,3

2,2

2,5

3,3

0,0 5,0 10,0

Fuentes deFinanciamiento

Sistemas de gestión decalidad

Promoción y publicidad

Orient. y conoc. delmercado externo

Fuente: IDITS 2005

2El indicador puede variar entre 0 y 10. Valores cercanos a 10 corresponden en promedio a una “gran debilidad”, mientras que valores cercanos a 0 indican que ese factor es neutro, es decir,

que para el sector no significa ni una posición de fortaleza ni una debilidad.

V.1.6.Análisis de Oportunidades y Amenazas del entorno para el sector V.1.6.1. Estado Política fiscal nacional Las empresas encuestadas coinciden en que la política fiscal nacional representa una amenaza. Se sugiere que parte de los impuestos exigidos por el Estado podrí-an ser utilizados como subsidios para el desarrollo del sector.

122

GRÁFICO Nº 79. POLITICA FISCAL NACIONAL

Neutro12%

Amenaza Media37%

Gran Amenaza

31%

Oportunidad Media10%

Gran Oportunidad

10%

Fuente: IDITS 2005

En cuanto a los sistemas fiscales o de arancelamiento en que se requieren refor-mas, los resultados son los siguientes:

GRÁFICO Nº 80. ¿EN QUE SISTEMAS FISCALES SE NECESITAN REFORMAS?

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Impuestos Nacionales

Aranceles imp.mat.primas

Aranceles imp.bs.capital

Arancelesexportac.prod.terminados

Reintegros de exportación

Fuente: IDITS 2005

Las empresas coinciden en su mayoría en la necesidad de disminuir los impuestos nacionales, seguido de los aranceles de importación de materias primas y bienes de capital. En cuanto a los temas referidos a la exportación de productos termi-nados, el porcentaje de empresas que opinó sobre la necesidad de reforma es menor debido a que solo el 23% exportó alguna vez.

Política fiscal provincial

123

Sobre los impuestos provinciales las empresas sostuvieron en un 67% que es una amenaza y el 72% que debería reformarse los impuestos de ingresos brutos, me-diante desgravaciones para las empresas que invierten en el desarrollo del sector.

GRÁFICO Nº 81. POLÍTICA FISCAL PROVINCIAL

Gran Amenaza

38%

Amenaza Media29%

Neutro24%

Oportunidad M edia

7%

Gran Oportunidad

2%

Fuente: IDITS 2005

Políticas de gasto e inversión públicos En este aspecto las empresas opinaron sobre las perspectivas que brinda la políti-ca de gasto e inversión públicos para las empresas del sector (vivienda, infraes-tructura pública, educación, salud, seguridad, etc.)

GRÁFICO Nº 82. POLÍTICA DE GASTO E INVERSION PÚBLICOS

Gran Amenaza

27%

Amenaza Media24%

Neutro22%

Oportunidad Media19%

Gran Oportunidad

8%

Fuente: IDITS 2005

Sistema administrativo estatal El 89% de las empresas consideran que la ineficiencia del sistema administrativo estatal es una amenaza para el normal desempeño de las actividades del sector, por la cantidad y agilidad en la ejecución de trámites, rapidez en la atención y el procesamiento de la información, etc.

124

GRÁFICO Nº 83. SISTEMA ADMINISTRATIVO ESTATAL

Gran Amenaza

45%

Amenaza Media44%

Neutro8%

Gran Oportunidad

3%

Fuente: IDITS 2005

Si bien la calificación provincial en cuanto a eficiencia en la administración es baja el gobierno esta trabajando para mejorar como es el caso de la red WAN (Wide Area Network)que convertirá a Mendoza en la provincia mejor conectada del país43, creando una red que unirá 1.215 oficinas públicas. GRÁFICO Nº 84. CALIFICACION DEL NIVEL DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ESTATAL

BajoBajo Bajo

MedioMedio Medio

Alto

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EficienciaNacional

EficienciaProvincial

EficienciaMunicipal

Fuente: IDITS 2005

V.1.6.2. Recursos Humanos Disponibilidad de recursos humanos Este aspecto se relaciona con la capacidad de encontrar en el mercado laboral los recursos humanos en cantidad, calidad y niveles de capacitación adecuados. 43 Diario Los Andes Digital – 03/06/2005

125

GRÁFICO Nº 85. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS

G AG A

G A

A

AA

N N

O OO

G O G OG O

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

s o f tw a r e H /S I/T e le c tr ó n ic a Fuente: IDITS 2005

Más del 60% de las empresas de software opinaron que el mercado laboral repre-senta una amenaza debido a que consideran que no existe suficiente cantidad de recursos humanos capacitados, sobre todo en temas de programación. Para las empresas de hardware y electrónica faltan recursos capacitados para el desarrollo de componentes, mientras que en las de servicios de mantenimiento (SI) los recursos que se insertan en el mercado laboral no poseen habilidades prácticas para cubrir eficientemente las necesidades del mercado. Adecuación del Sistema Educativo Otro aspecto que se califica como amenaza es la preparación práctica de los alumnos egresados para insertarse en el mercado laboral. Se planteó que es ne-cesario actualizar los planes de estudio para adaptar la oferta laboral a los reque-rimientos del sector de las TICs. Las principales deficiencias se concentran en el dominio de nuevas tecnologías.

GRÁFICO Nº 86. ADECUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Am e n a za Me d ia3 1 %

N e u tro6 %

Op o rtu n id a d Me d ia1 7 %

G ra n O p o rtu n id a d

8 %

N o C o n te s tó1 5 %

Gra n Am e n a za2 3 %

Fuente: IDITS 2005

126

V.1.6.3. Ámbito Legal En cuanto a los aspectos legales, el laboral es el que se considera una amenaza mayor debido a la inflexibilidad de las leyes laborales y a las elevadas cargas so-ciales. En segundo lugar, las normativas comerciales se consideran amenaza ya que afecta a la actividad comercial, tal es el caso de la Ley de Defensa al Consumi-dor, que brinda beneficios en exceso a los clientes que muchas veces abusan de sus derechos. Por ejemplo, los productos de hardware pueden ser usado por un lapso de tiempo y luego devueltos si no satisface las necesidades del cliente, sin demostrar ser incumplimiento de las especificaciones de funcionamiento del pro-ducto. GRÁFICO Nº 87. LEGISLACION LABORAL, COMERCIAL Y ESPECÍFICA PARA EL DESA-

RROLLO DEL SECTOR

GAGA

GA

AA

A

NN

N

O O

O

GO

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Laboral Comercial Específ ica delsector

Fuente: IDITS 2005

Legislación específica para el desarrollo de la actividad del sector Para las empresas del sector del software la legislación les ofrece mejores oportu-nidades para el desarrollo de la actividad. Sin embargo, algunas opinan que de-ben realizarse algunos ajustes para que los beneficios puedan ser aprovechados por las pequeñas empresas. Para las otras empresas del sector TICs, aún no existe una legislación específica pero el Gobierno esta analizando el sector a nivel nacional para favorecer tam-bién su desarrollo.

127

GRÁFICO Nº 88. LEGISLACION ESPECÍFICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR POR SUBSECTORES

G A G AG A

AN

NNO

O OG OG O

0 %1 0 %2 0 %3 0 %4 0 %5 0 %6 0 %7 0 %8 0 %9 0 %

1 0 0 %

s oftw a re H /S I/T elec t rón ic a

Fuente: IDITS 2005

V.1.6.4. Mercado Proveedores Para el 63% de las empresas encuestadas existen pocos proveedores locales del sector tecnológico y la calidad de ellos esta considerada en su mayoría como media (Gráficos 82 y 83), apoyado esto último en la necesidad de diversificación y compromiso con el segmento empresarial a través de soluciones prácticas y funcionales a los requerimientos.

GRÁFICO Nº 89. PROVEEDORES DEL SECTOR TECNOLÓGICO

GA GA GA

AA A

N

N

N

O

OO

GOGO GO

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

software H/SI/T electrónica

Fuente: IDITS 2005

128

GRÁFICO Nº 90. CALIDAD DE PROVEEDORES

Alta AltaAlta

Media Media Media

Baja BajaBaja

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

software H/SI/T electrónica

Fuente: IDITS 2005

En cuanto al poder de negociación, si bien existen pocos proveedores, no llegan a ejercer poder en la negociación con las empresas relevadas del sector.

GRÁFICO Nº 91. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES

Gran Gran Gran

Poco Poco Poco

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

softw are H/SI/T electrónica

Fuente: IDITS 2005

Clientes El 54% de las empresas opinó que existen muchos clientes en el mercado, lo que representa una oportunidad para desarrollar el sector TICs. En este aspecto es de importancia sondear las necesidades del mercado potencial para poder realizar una oferta adecuada y así lograr expandir la demanda de productos y/o servi-cios locales, nacionales e internacionales.

129

GRÁFICO Nº 92. CANTIDAD DE CLIENTES

Muchos54%

Pocos38%

NC8%

Fuente: IDITS 2005

Para los subsectores de software, electrónica y hardware los clientes potenciales representan una gran oportunidad ya que son más que favorables las perspecti-vas con respecto al creciente uso de las TICs en un futuro no muy lejano. Las posibilidades en el exterior también son atractivas, sobre todo si el sector lo-gra ofrecer calidad en sus productos y confiabilidad en cuanto al cumplimiento de contratos.

GRÁFICO Nº 93. CLIENTES DEL SECTOR TECNOLÓGICO

GA

AA

A

NOO O

GOGO

GO

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

software H/SI/T electrónica

Fuente: IDITS 2005

El 61% considera que los clientes tienen mayor poder de negociación y el 41% que es una demanda con alta sofisticación (ver gráficos 88 y 89). Los clientes es-tán expuestos a permanentes avances tecnológicos por lo que tienden a ser ca-da vez más sofisticados y exigentes, sobre todo en la demanda de productos de hardware y electrónica, ya que la gran parte conoce o se informa sobre las nue-vas tecnologías. Creando esto oportunidades para la incorporación de nuevos productos y servicios, por lo tanto, las empresas no solo tendrán que ser competi-tivas para atraer a los clientes sino que también deberían esforzarse para ofrecer soluciones innovadoras con un gran valor agregado percibido por los clientes.

130

GRÁFICO Nº 94. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES

Gra n61 %

Po co37 %

Ig u a l2 %

Fuente: IDITS 2005

GRÁFICO Nº 95. NIVEL DE SOFISTICACIÓN DE LA DEMANDA

Alto41%

Medio37%

Bajo12%

NC10%

Fuente: IDITS 2005

Proyección del mercado El 90% de las empresas encuestadas tiene expectativas de crecimiento del mer-cado, brindando posibilidades de desarrollo del sector. La tendencia actual de la población en formar parte de la Sociedad del Cono-cimiento, brinda una perspectiva favorable hacia el futuro con cada vez mayor utilización de tecnología de información y comunicación de manera habitual, como son el uso de computadoras personales, telefonía celular y fija, autos mo-dernos que contienen componentes electrónicos, etc.

131

GRÁFICO Nº 96. PROYECCIÓN DEL MERCADO

Amenaza Media

6%Neutro

4%

Oportunidad Media39%

Gran Oportunidad

51%

Fuente: IDITS 2005

Imagen de marca país o región Aún no ha sido desarrollada una marca país o regional, para ello debe realizarse un esfuerzo para obtener credibilidad y confianza en los productos exportados y asegurar el cumplimiento de contratos. Un 38% de las empresas contestó que poseer una imagen de marca región o país puede ser una oportunidad en cuanto a poder comercializar un producto o ser-vicio en otras provincias o países. Las empresas entrevistadas, consideran que Mendoza posee una imagen propia en cuanto a confiabilidad y seriedad en el cumplimiento de contratos por lo que sería una oportunidad su explotación. Un ejemplo de esto es la estrecha relación con Chile mediante convenios interregionales.

GRÁFICO Nº 97. IMAGEN DE MARCA PAÍS O REGIÓN

Neutro23%

Oportunidad Media19%

Gran Amenaza

4%

Amenaza Media23%No Contestó

12%

Gran Oportunidad

19%

Fuente: IDITS 2005

Sin embargo, esto puede ser accesible en la medida que se instalen acuerdos de asociatividad entre las empresas mediante los cuales se beneficien con los de-

132

rrames de tecnología y se avance hacia la instalación de una marca región o país que identifique software mendocino o argentino con el concepto de cali-dad. Con una imagen que apunte a la calidad y a la confianza en el cumplimiento de los requerimientos y plazos, entre otros, será un punto a favor para la exportación y también para la captación del mercado local que actualmente prefiere pro-ductos extranjeros.

V.1.6.5. Tecnología e infraestructura Avances tecnológicos Los avances tecnológicos en el contexto dinámico actual aportan nuevas opor-tunidades para el desarrollo de productos y servicios de las empresas del sector TICs. Esto permite ofrecer distintos y actualizados productos al mismo segmento de mercado debido al requerimiento de actualización de tecnologías por parte de la demanda. El 78% de las empresas del sector TICs considera que los avances tecnológicos son una oportunidad para seguir desarrollando nuevos productos. En este aspecto, Mendoza se encuentra en el 5ª lugar de inversión en actividades de ciencia y tecnología a nivel nacional44, según los Indicadores de Ciencia y Tecnología 2003.

GRÁFICO Nº 98. AVANCES TECNOLÓGICOS

Gran Amenaza

10%

Amenaza Media

4%Neutro

8%

Oportunidad Media

43%

Gran Oportunid

ad35%

Fuente: IDITS 2005

44 Indicadores de Ciencia y Tecnología 2003 – Buenos Aires, Julio 2004 – cuadro nª52 - pág.107

133

Infraestructura en I+D Las firmas locales en su mayoría se autoevalúan en una posición de fortaleza en cuanto a realizar actividades de I+D, sin embargo no se cuenta con datos ciertos sobre cuales son las actividades consideradas en esta variable y si llevan a cabo desarrollos verdaderamente innovadores. Para el 65% de empresas de software la inversión en I+D representa una oportu-nidad en el desarrollo de nuevos productos y servicios. Sigue el sector de electró-nica con aproximadamente el 45% que ve la infraestructura de I+D como una oportunidad y solo 40% de hardware lo considera una fortaleza.

GRÁFICO Nº 99. INFRAESTRUCTURA EN I&D

GA

A

A

A

N

N

O

O

O

GO

GO

GO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

software

H/SI/T

electrónica

Fuente: IDITS 2005

Infraestructura para comunicaciones El creciente aumento en el uso de Internet y telefonía celular y fija como los prin-cipales canales de comunicación, y la proliferación de empresas competidoras en la prestación de estos servicios fomenta las mejoras en cuanto a la infraestruc-tura para comunicaciones. Sin embargo, la concentración de ésta se encuentra cercana a los grandes centros urbanos como es el caso de Gran Mendoza, que-dando en una posición de desventaja las empresas que no están ubicadas de-ntro de este radio.

134

GRÁFICO Nº 100. INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES

GAGA

GA

A A

A

N

N

O O O

GOGO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

software H/SI/T electrónica

Fuente: IDITS 2005

Para el 75% de las empresas de electrónica la infraestructura en comunicaciones representa una oportunidad, mientras que para las de software y hardware les significa casi en un 50% una amenaza, dato que confirma la falta de disponibili-dad de la misma según la localización de las organizaciones. V.1.6.6. Ámbito financiero Disponibilidad y alternativas de financiamiento El 48% considera que las variantes que ofrece el mercado financiero para acce-der a líneas tradicionales o innovadoras aún representa una amenaza para el sector.

GRÁFICO Nº 101. DISPONIBILIDAD Y ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

Gran Amenaza

16%

Amenaza32%

Neutro19% Oportunidad

19%

Gran Oportunidad

14%

Fuente: IDITS 2005

Alternativas de financiamiento tradicionales

135

GRÁFICO Nº 102. CONOCIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

NO TRADICIONAL

SI

SI SISI

NO

NO NONO

NC NC NC NC

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Leasing Factoring Fideicomiso Caja de crédito

Fuente: IDITS 2005

Dentro de las distintas alternativas de financiamiento no tradicional el leasing fue el más reconocido por las empresas encuestadas, de las demás la mayoría no conocían el concepto ni sus ventajas.

GRÁFICO Nº 103. UTILIDAD DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO NO TRADICIONAL

SI

SI SI SI

SI

NO

NO NONO

NO

NCNC NC

NC

NC

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Leasing Factoring Fideicomiso Caja de crédito Consideranecesario unaSociedad de

Capital de Riesgo

Fuente: IDITS 2005

El 52% de las empresas consideró que el leasing podría ser de utilidad para finan-ciarse y el 60% que es necesario la implementación de una Sociedad de Capital de Riesgo45.

45 Sociedad de Capital Riesgo: Es una sociedad que se dedica fundamentalmente a invertir sus propios recursos en la financiación temporal y minoritaria de Pymes innovadoras, aportando un valor añadido en forma de apoyo gerencial. No suele tener duración limitada y puede incrementar

136

Accesibilidad de crédito Más allá de las líneas de crédito que el gobierno y distintos organismos ofrecen, aún sigue siendo considerada por el sector TICs como una amenaza ya que la opinión del 48% de las empresas considera que las condiciones exigidas para ac-ceder a los créditos no se adaptan a sus posibilidades.

GRÁFICO Nº 104. ACCESIBILIDAD AL CRÉDITO POR TAMAÑO DE EMPRESA

GA

A

NO

GO

GA

A

N

A

N

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Micro Pymes Grandes

Fuente: IDITS 2005

Para las microempresas y pymes generalmente acceder al crédito resulta difícil debido a que no cuentan, en su mayoría con las garantías requeridas.

GRÁFICO Nº 105. ACCESIBILIDAD AL CRÉDITO POR SUBSECTOR

GA

A

N

OGO

GA

A

N

GA

A

N

O

GO

0%

10%

20%30%

40%50%

60%

70%

80%

90%

100%

software H/SI /T electrónica

Fuente: IDITS 2005 sus recursos mediante ampliaciones de capital. La inversión en capital riesgo/inversión representa una alternativa interesante para capitalizar a las PYME, ante la dificultad de financiación que en-cuentran estas empresas, especialmente si están en las fases de crecimiento. La inversión la desarro-llan compañías de inversión especializadas en esta actividad ya que se trata de una entidad con cierto riesgo

137

Llama la atención que las empresas de software opinen en su mayoría que es una amenaza la accesibilidad al crédito siendo que existe la Ley de Promoción del Software, sin embargo esto se sustenta por las condiciones establecidas en dicha ley que favorecen a las grandes empresas, quedando fuera de sus beneficios las pymes y micropymes.

Si bien las empresas del sector consideran una amenaza la accesibilidad al crédi-to, existen líneas que buscan promover el desarrollo del sector. Como son:

FONTAR

El FONTAR administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos ins-trumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones públi-cas o privadas destinados a promover la innovación o modernización tecnológi-ca.

Tiene para ello la capacidad de incorporar fondos públicos o privados, naciona-les o internacionales, con destinos generales o específicos, cuya ejecución podrá demandar condiciones y procedimientos específicos.

El FONTAR financia:

• Desarrollo Tecnológico, Nuevos productos, dispositivos, materiales, proce-sos y servicios (créditos, incentivos fiscales y subsidios).

• Modernización Tecnológica, Mejoramiento de productos y procesos. Ca-pacitación de personal y certificación de calidad (créditos e incentivos fis-cales).

• Servicios Tecnológicos, Fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológi-cos públicos y privados, promoviendo la mejora o instalación de servicios altamente calificados. Se atienden gastos en infraestructura, equipamiento y capacitación.

• Capacitación y Asistencia Técnica • Programa de Consejerías Tecnológicas

Para ello, el FONTAR:

• Promueve la realización de proyectos • Asesora y asiste técnicamente a los interesados en la formulación de pro-

yectos • Evalúa técnica, económica y financieramente las solicitudes de apoyo

económico • Financia los proyectos con evaluación favorable. • Supervisa y evalúa el desempeño de los proyectos financiados. • Habilita, cuando así corresponda, las Unidades de Vinculación Tecnológi-

ca (UVT) • Otorga, en el marco de la Ley 23.877, el reconocimiento de idoneidad a

los departamentos o grupos de I+D en las empresas.

138

PRE (Programa de la SSEPyMEyDR)

El PRE es un Programa de la SSEPyMEyDR financiado con fondos aportados por el Gobierno Argentino, las empresas participantes y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-. El objetivo del PRE es apoyar el fortalecimiento de la competitivi-dad de las pequeñas y medianas empresas argentinas, facilitando el acceso a servicios profesionales de asistencia técnica y mejorando la oferta de dichos ser-vicios.

A través de este Programa las empresas podrán obtener un reembolso de hasta el 50% de los servicios contratados.

¿Para qué sirve el PRE?

El PRE beneficia a las empresas co-financiando, mediante Aportes No Reembol-sables (ANR), hasta el 50% de la inversión que las empresas realicen en la contra-tación de servicios técnicos profesionales para mejorar su competitividad.

¿Qué requisitos debe completar una PyME para ser beneficiaria del PRE?

• Calificar como PyME según lo establecido por la Ley N° 25.300. • Ser una empresa privada. • Poseer como mínimo dos años de antigüedad en actividad. • Estar radicada en la Argentina. • Contar con la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT). • Tener cuenta corriente bancaria habilitada. • No poseer deudas fiscales ni previsionales exigibles. • Ser personas físicas o jurídicas, que posean una adecuada organización en

los aspectos técnicos, legales, administrativos y de control financiero y que garanticen una eficiente utilización de los recursos otorgados por el Pro-grama.

• Tener la capacidad operativa y financiera necesaria para realizar el Pro-yecto propuesto dentro de los plazos determinados, o que la adquieran mediante la colaboración de otras instituciones o personas.

INVERPYME SCR S.A.46

El objeto social consiste en la aportación de recursos financieros a las empresas de tamaño medio que tienen un proyecto de expansión o que están inmersas en situaciones de carácter estructural trascendental para su desarrollo. Inverpyme SCR, S.A. financia los proyectos empresariales de inversión, a medio o largo plazo, mediante dos fórmulas complementarias:

a) Ampliaciones de capital para pasar a ser socio temporal de la Compañía.

46 www.inverpyme.es

139

b) Préstamos participativos cuyos intereses varían en función de los resultados del proyecto además de la aportación de valor que supone participar en la toma de decisiones estratégicas de la empresa.

La participación en los proyectos es de carácter temporal estableciendo un mar-co de entre 3 a 8 años según el tipo de proyecto y pactándose con los restantes socios las fórmulas más idóneas para la recuperación de la inversión.

Inverpyme SCR, S.A. centra sus inversiones en pequeñas y medianas empresas con gran capacidad de crecimiento, por lo que la duración y la fórmula de inver-sión se adaptan a este tipo de compañías que constituyen la base del tejido em-presarial.

En cuanto a sus accionistas, Inverpyme SCR, S.A., tiene una estructura accionarial abierta derivada de su consideración como empresa cotizada en Bolsa y de la voluntad de incorporar nuevos socios a la compañía. En la actualidad se une la ventaja de tener dos socios institucionales de referencia (una entidad bancaria y una compañía de seguros) así como poder contar con el apoyo de más de 150 socios (empresarios y directivos) que aportan fondos y experiencia empresarial y de gestión.

Programa Diverpymex del Banco Credicoop47

Está coordinado por la fundación del banco, el BID y la organización española Copca. Ya están participando 50 firmas locales. Este programa, coordinado por esa fundación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuenta con el ase-soramiento técnico del Consorcio de Promoción Comercial de Catalunya (Cop-ca), que por medio de los 36 centros de negocios que tiene en más de 30 países afianzará la búsqueda de contactos y oportunidades. El plan se desarrolla en tres etapas: en la primera se realiza un diagnóstico por el que se detectan las debili-dades y fortalezas de las firmas, para luego armar una agenda de mejoras; en la segunda, un pasante y un consultor comienzan a trabajar junto con la empresa en la búsqueda horizontal de mercados en todo el mundo, y en la tercera, ya con un destino seleccionado de entre 7 posibles países, Copca profundiza la in-vestigación y diseña una agenda de entrevistas.

Canal para vender

"A partir de ese momento los empresarios empiezan a ponerse en contacto con los centros internacionales de Copca y se inicia una búsqueda vertical donde es seleccionado el canal de comercialización más adecuado para los mercados", explicó el director ejecutivo de la Fundación Banco Credicoop, Rubén Bozzo, a la vez que precisó que ya están participando 50 firmas del programa, que se ex-tiende de 12 a 15 meses. Cada empresa, además de contar con un consultor, tiene la colaboración de un pasante. Entre los requisitos que tienen que cumplir las firmas para poder participar de este programa figuran no tener más de 100 empleados, haber exportado a tres países en los últimos tres años y tener los pa- 47 www.fundacioncredicoop.com.ar

140

gos impositivos al día. También se incluye un costo por gastos generales de alre-dedor de 700 pesos.

Banco Ciudad - Financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas48

Entre los planes vigentes se destacan: Descubierto acordado en cuentas corrien-tes (tasa nominal anual del 30%); Descuento de cheques de pago diferido (19% o 15%); Adelantos en cta. cte. especial (19%); Adelantos en cta. cte. especial (22% o 15%; cesión de facturas o certificados de empresas privadas); Préstamos amorti-zables (24%, con hasta 12 meses de plazo); Préstamos amortizables para mi-croempresas (24%, hasta 12 meses); Préstamos amortizables con aval de Garanti-zar SGR (15%, hasta 18 meses); Prefinanciación de exportaciones (hasta el 75-80% del valor FOB contra cartas de crédito, contratos de exportación u órdenes de compra en firme; plazo: hasta 180 días; tasa de interés: 9%); Líneas para comercio exterior para importación y exportación; Préstamos para la adquisición de bienes de capital nuevos y usados (19%); Préstamo hipotecario Pyme (19%, con un monto máximo de 300.000 pesos, sin superar el 50% del precio de compra o tasación); Financiación para reconversión tecnoindustrial, de procedimientos y adecuación e implementación de normas ISO (9%). Más allá de las líneas de crédito que el gobierno y distintos organismos ofrecen, aún sigue siendo considerado por el sector en general como una amenaza ya que la opinión del 48% de las empresas de la muestra considera que las condi-ciones exigidas para acceder al crédito no se adaptan a sus posibilidades. V.1.6.7. Tipo de cambio Para las empresas de software y electrónicas que poseen mucho potencial para exportar sus productos el tipo de cambio les brinda una oportunidad de ser com-petitivos en precio en el exterior. Para las empresas electrónicas si bien importan componentes para sus productos una vez terminados poseen un valor agregado que los beneficia en la comercialización. En cambio para el subsector de hardware y servicios informáticos (SI) algunos in-sumos o componentes son importados lo que eleva el costo de sus productos terminados. No obstante se trata de sustituir la importación de equipos de marcas por clones o equipos ensamblados para competir en precios. 48 http://www.sepyme.gov.ar/infosepyme/infosepyme11/infosepyme11.doc

141

GRÁFICO Nº 106. TIPO DE CAMBIO

GA A N O GO

GA A N O GO

GA A N O GO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Software

H/SI/T

Electrónica

Fuente: IDITS 2005

V.2. Conclusiones de Oportunidades y Amenazas del sector

V.2.1.Oportunidades Dentro de las oportunidades visualizadas por las empresas encuestadas las princi-pales son:

GRÁFICO Nº 107. OPORTUNIDADES DE LAS TICs3

3El indicador puede variar entre 0 y 10. Valores cercanos a 10 indican variables que brin-dan una “gran oportunidad” para el desarrollo del sector, mientras que valores cercanos a 0 indican que ese factor es neutro, es decir, para el sector no significa ni una oportuni-dad ni una amenaza.

Fuente: IDITS 2005

Con respecto a la imagen de marca región o país e infraestructura en I+D se en-cuentran cercanas a un punto neutro.

1,6

2,0

3,9

4,5

6,8

0,0 5,0 10,0

Infraestructuraen I & D

Imagen deMarca

Clientes

Avancestecnológicos

Proyección delmercado

142

V.2.2.Amenazas del sector

GRÁFICO Nº 108. AMENAZAS PARA LAS EMPRESAS TICS4

2,2

3,2

3,6

4,8

5,1

6,1

6,5

0,0 5,0 10,0

Adecuación del Sistema Educativo

Accesibilidad al credito

Política fiscal nacional

Política fiscal provincial

Legislación comercial

Legislación laboral

Sistema administrativo estatal

Fuente: IDITS 2005

4El indicador puede variar entre 0 y 10. Valores cercanos a 10 indican variables que brin-dan una “gran amenaza” para el desarrollo del sector, mientras que valores cercanos a 0 indican que ese factor es neutro, es decir, para el sector no significa ni una oportunidad ni una amenaza.

V.3. ANÁLISIS FODA A INSTITUTOS DE ENSEÑANZA Adicionalmente de las encuestas a las empresas del sector se destinaron también a instituciones de enseñanza relacionadas con el mismo. El universo se compone de:

• 7 universidades UTN – Universidad Tecnológica Nacional Universidad Aconcagua Universidad de Congreso Universidad Maza Universidad San Francisco Universidad Champagnat Universidad de Mendoza

• 5 institutos

ITU (UNC) - Instituto Tecnológico Universitario IBM - Instituto Manuel Belgrano ISEP - Instituto Superior de Educación Privada Instituto San Rafael de Educación Superior en Informática Instituto San Vicente de Paul

• 1 incubadora de empresas

Parque Tecnológico Mendoza S.A.

143

La muestra consta de 4 universidades y 1 incubadora que respondieron sobre sus debilidades y fortalezas en el sector como proveedoras de servicios y productos.

GRÁFICO Nº 109. FORTALEZAS PARA LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA

D F GF

D F GF

GD F GF

0% 50% 100%

Investigación y desarrollo

Estado de tecnología productiva

Flexibilidad - Adaptación a las Necesidadesde los Usuarios - Innovación

FORTALEZAS GD DM FM GF Total

Investigación y desarrollo 1 0 2 2 5 Estado de tecnología productiva 0 1 2 1 4 Flexibilidad - Adaptación a las Necesidades de los Usua-rios - Innovación 0 2 2 1 5

Fuente: IDITS 2005

De los institutos de carreras tecnológicas casi un 70% consideran que tienen tec-nología moderna y se ajustan a las necesidades de sus usuarios, de manera que cuentan con laboratorios en los que incorporan en forma permanente equipa-miento informático y de comunicaciones, brindando de esta manera herramien-tas de última generación para el desempeño de su comunidad académica. Además la mayor parte demuestra tener implementado algún sistema de investi-gación y desarrollo en base a las nuevas tecnologías. En esto hay que tener pre-sente la temática siguiente dada actualmente en la actividad local universitaria:

- Conformación de Cluster o Red de Universidades Locales, que promueven y colaboran en la realización de tareas de investigación, extensión y transferen-cia científico-tecnológica conjuntamente entre las instituciones que la inte-gran. Además forman y capacitan los recursos humanos de la zona mediante carreras, cursos, seminarios y talleres. - Participación de la Red PROTic (Red para la Promoción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones): integrado por 16 Universidades más el CONICET. Tiene como objetivos la formación de posgrado de Recursos Huma-nos en temas prioritarios del área de las TICs, la generación de conocimiento científico-tecnológico, cuenta con la provisión de salas multimedia totalmente equipadas y conectadas a Internet 2, entre otros - Doctorados en curso y próximos a lanzarse.

144

- Proyectos Financiados por el FONCyT (Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica), que apoya proyectos y actividades cuya finalidad es la gene-ración de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos desarrollados por investigadores pertenecientes a instituciones - Participación en proyectos y acuerdos con la Secretaría de Ciencia y Técni-ca (Secyt). - Colaboración y plena participación en el Foro de las TICs, sumándose a las universidades las empresas del sector, cámaras y organismos entre otros.

GRÁFICO Nº 110. DEBILIDADES PARA LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA

GD D

GD D

D F

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Orientación y Conocimiento del Mercado Interno

Promoción y Publicidad

Integración entre empresas del sector

DEBILIDADES GD DM FM Total

Orientación y Conocimiento del Mercado Interno 3 2 0 5

Promoción y Publicidad 1 1 0 2

Integración entre empresas del sector 0 2 1 3 Fuente: IDITS 2005

Las instituciones consideran que carecen, en mayor o menor escala, de informa-ción sobre su mercado interno y de una política conveniente de promoción y pu-blicidad. Aproximadamente un 70% respondió que no se complementarían con otros insti-tutos, mientras que el resto si se integrarían.

GRÁFICO Nº 111. OPORTUNIDADES PARA LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA

145

O GO

O GO

GA GO

O GO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Av ances tecnológicos

Infraestructura en I&D

Infraestructura en Comunicaciones

Proy ección del mercado

OPORTUNIDADES GA AM N OM GO Total

Avances tecnológicos, 0 1 2 3 Infraestructura en I&D, 0 1 1 2 Infraestructura en Comunicaciones, 1 0 2 3 Proyección del mercado, 0 2 1 3

Fuente: IDITS 2005 Las instituciones señalan que la evolución de la tecnología afecta favorablemen-te al sector, como así también la infraestructura disponible en Investigación y De-sarrollo. En cuanto a la infraestructura en comunicaciones, indican en un 66% que hay disponibilidad de la misma en Mendoza y el resto que es carente o inadecuado, coincidiendo esto último con la localización en el Este de la Provincia. La perspectiva de mercado local a futuro también es considerada una oportuni-dad por las instituciones académicas.

GRÁFICO Nº 112. AMENAZAS PARA LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA

146

A N

A

GA A N

A N

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Política fiscal prov incial

Política fiscal nacional

Legislación laboral

Legislación comercial

AMENAZA GA AM N Total

Política fiscal provincial 0 1 1 2 Política fiscal nacional 0 3 0 3 Legislación laboral 1 1 1 3 Legislación comercial 0 2 1 3

Fuente: IDITS 2005

Les representa una amenaza la política fiscal nacional y en cuanto a las leyes de impuestos provinciales una amenaza tendiente a la media, como también es el caso en el ámbito legal comercial. Además destacan la baja participación del Estado en el crecimiento del sector actualmente, con miras a que Mendoza será un centro de desarrollo tecnológico, según lo expresado por el Gobierno, y que tendrán activa participación las universidades en la gestión de desarrollo tecno-lógico y de intercambio cultural. En el caso de legislación laboral para un tercio de los Institutos es una gran ame-naza y para el resto amenaza tendiente a la media. Por lo que se sabe, el conflic-to salarial que mantienen los docentes de las universidades estatales, que en par-te ya fue solucionado, responde a que los sueldos de los docentes en todo ámbi-to históricamente fueron y continúan siendo demasiados bajos, lo que debería llevar a una recomposición salarial considerando la importancia de la educación. Otro tema que atenta a la hora de avanzar en los planes de currículas universita-rias, es la carencia de colegios universitarios que estén orientados al sector tecno-lógico

147

V.4. ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TICS DE MENDOZA A TRAVÉS DEL DIAMANTE DE PORTER La competitividad es un concepto complejo y estudiado desde diversos enfoques y disciplinas, sin llegar a una definición única ampliamente aceptada. Sin embar-go, su estudio es necesario para llegar a entender cómo puede impulsarse, a par-tir de la comprensión de las fuentes que la alimentan, y así, identificar la forma para que las empresas de la provincia sean más competitivas y contribuyan a la generación de empleos mejor remunerados y estables. Si bien se acepta que la ventaja competitiva se genera a nivel de empresas y de industrias específicas, también se ha generado un alto nivel de consenso sobre el hecho de que el complejo de políticas públicas y de relaciones entre las empre-sas e instituciones que rodean a cada industria conforman el ambiente competi-tivo, lo que Porter (1990) llama el diamante de la ventaja nacional. El Diamante de Porter (1990) es un modelo de gran aceptación internacional pa-ra estudios de competitividad sectorial. Consiste en el análisis de conglomerados de industrias en los que la competitividad de una empresa depende del desem-peño de otras compañías y actores relacionados a lo largo de la cadena de va-lor. Para determinar el patrón de competencia de la industria se analizan los si-guientes factores:

• La estructura, la estrategia y la rivalidad de las empresas del sector • Las condiciones de la demanda • Las industrias relacionadas y de apoyo • Las condiciones de los factores • El Gobierno

V.4.1.Condiciones de los factores Este componente trata de interpretar y abarcar los niveles de Recursos Humanos, Físicos, de Conocimiento, Capital, Infraestructura y Tecnología, además de otros factores como la tierra y los recursos naturales. Estas condiciones se refieren a su disposición, creación y desventaja selectivas. Recurso humano: La disponibilidad de recursos humanos capacitados y califica-dos es un factor con alta incidencia en la competitividad del sector. La Provincia de Mendoza cuenta con importante desarrollo de Recursos Humanos desde el punto de vista cualitativo pero no cuantitativo. El empresario local tiene un alto concepto del nivel de profesionalización y de talento de este recurso humano. Esta alta calificación en cuanto a formación profesional y talento radica en la reputación de las universidades e institutos tec-nológicos establecidos en la región.

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Sin embargo, a pesar de que las instituciones educativas públicas y privadas en Mendoza tienen una amplia oferta educativa, las empresas del sector coinciden en que existen disparidades entre los contenidos de la educación terciaria y las necesidades del sector no solo para obtener profesionales más adecuados a las necesidades del mercado sino también para seguir capacitándolos ante los cambios tecnológicos. Tampoco existe formación básica orientada a este sector, ya que las escuelas secundarias técnicas son pocas y no poseen programas adecuados. Los costos de personal no son un obstáculo para las operaciones de las empresas locales pero puede transformarse en un aspecto crítico en el caso de la deman-da siga en un crecimiento más acelerado que la oferta de recursos humanos ca-pacitados. Adicionalmente a los conocimientos técnicos y al dominio de ciertas tecnologías se requiere por parte del personal ciertas características de orden ético, moral y demás valores humanos, los cuales son determinantes en este tipo de negocio. La infraestructura educativa de la Provincia es adecuada para dotar al sector del recurso humano que haga factible el desarrollo del sector. Se deben asegurar los mecanismos de articulación entre las entidades educativas y las empresas para garantizar la incorporación eficiente de los egresados al proceso productivo. Por otra parte, se requiere implementar acciones concretas que eviten la fuga de talentos hacia otras regiones (inclusive hacia el exterior). Entre ellas el impulso a los centros de trabajo acompañado de los respectivos incentivos laborales y, en segundo lugar, la generación de planes de estímulo para el fomento de peque-ños y medianos empresarios dedicados al desarrollo de la actividad. Recursos físicos: Las materias primas y herramientas de trabajo que se requieren para el desarrollo del sector son principalmente importadas. Esta situación afecta en forma determinante los costos de producción y por lo tanto se requiere definir una política arancelaria adecuada. Este aspecto cuenta con el agravante del tipo de cambio de nuestra moneda. Para el caso de la producción de software, los empresarios hacen importantes esfuerzos para acceder a los productos para el desarrollo asumiendo elevados costos que, en gran medida, no son recuperables a corto plazo, afectando la liquidez del negocio requerida para el pago de personal. En cuanto a proveedores de T.I., se cuenta con distribuidores y mayoristas de hardware y software ubicados en la región o en sectores geográficos cercanos, que garantizan un suministro eficiente de los productos. Esto permite tener acceso a gran parte de la tecnología y de recursos necesarios para el proceso de pro-ducción de software, aunque no a los mejores costos. Recursos de conocimiento: La Provincia de Mendoza tiene una variedad de enti-dades de educación superior que forman y capacitan el recurso humano reque-rido para satisfacer la demanda laboral en el área.

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Estas instituciones poseen en sus instalaciones la infraestructura necesaria para desarrollar los procesos de formación, y en algunos casos con unidades de inves-tigación, que permiten que la competitividad de este sector aumente con res-pecto a otras localidades. Sin embargo, se requieren centros dedicados a la in-vestigación técnica, bibliográfica, de mercado y de información empresarial en-tre otros, que den soporte a la industria de desarrollo de software y de fabricación de productos y componentes electrónicos. En apartados anteriores se describió detalladamente la composición de la oferta educativa y de investigación de la Provincia. La especialización del recurso humano en áreas específicas de la Tecnología de Información debe ser un objetivo primordial en virtud de la rapidez en que se dan los cambios tecnológicos en esta área. La concreción de proyectos de generación de Polos Tecnológicos en la Provincia permitirán concentrar los esfuerzos de modo de lograr la máxima eficiencia en aprovechamiento del potencial humano, empresario y tecnológico. Recursos de Capital: En lo que hace a desarrollo de software, por lo novedoso del sector y por la complejidad del mismo, (en cuanto a la intangibilidad de los pro-ductos y de los activos), existen dificultades para el acceso a planes o programas de financiamiento tradicionales. A nivel nacional, a través del Fontar, se han des-arrollado programas de financiamiento (ANR o créditos) para estimular esta indus-tria. Sin embargo, el hecho de que sean llamados por concurso con fechas de cierre que no son definidas con mucha anterioridad, dificulta la planificación de inversiones de mediano plazo. Actualmente se observa que el estado pretende incentivar este sector, toda vez que el desarrollo de las TICs está considerado como sector estratégico para el desarrollo económico nacional. Esto permitiría suponer que esta industria seguirá siendo beneficiada con la aplicación de programas de financiamiento específi-cos. El capital hasta ahora utilizado en este sector ha sido por la vía del autofinancia-miento de los pequeños empresarios, inclusive se dan casos en que éstos trabajan a medio tiempo como empleados y el resto del tiempo se lo dedican a su empre-sa con el fin de autofinanciarse. Esta situación limita en gran medida tanto a la incorporación de nuevos empresarios como el crecimiento de los ya existentes. Gran parte de la obtención de capital para financiamiento de las empresas, se logra mediante el capital que aportan los clientes requerientes de soluciones a medida, bajo la modalidad de anticipos o pagos parciales. Infraestructura: La Provincia de Mendoza cuenta con la infraestructura básica necesaria para el desarrollo del sector: Medios de comunicación (prensa, radio, TV y televisión por cable).

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Empresas de telecomunicaciones (Internet, telefonía celular, banda ancha, fibra óptica). Vías de transporte (accesibilidad). Amplio sector inmobiliario. Industria gráfica e Imprenta. Servicios Públicos (electricidad, agua, transporte, entre otros). Evaluando las características de funcionamiento de una pequeña empresa de desarrollo de software, y observando los pocos recursos físicos que se requieren para la producción, en la mayoría de los pequeños emprendimientos no existe el interés de ubicarse formalmente en una oficina, ya que pueden operar desde su casa (Home Office), o ubicarse en las oficinas de los clientes. Sin embargo, se cree que la madurez del sector obligará a muchos empresarios informales a formalizar su negocio desde el punto de vista organizacional.

Tecnología: Como se indicó en el factor de Recursos Físicos, en Mendoza, así co-mo en el resto del país, la tecnología y demás herramientas para el desarrollo de software son importadas de los países más avanzados principalmente de los Esta-dos Unidos. Aun así, existe una gran capacidad de adaptación y de creación de nuevos productos por parte de las empresas que desarrollan software, específi-camente software a medida y enlatado utilizando la tecnología que se importa.

Esta situación permite que no se esté tan lejos del nivel de los principales países en cuanto a desarrollo de software.

En resumen, la ventaja competitiva que se deriva de estos factores (Recursos Humanos, Físicos, de Conocimiento, Capital, Infraestructura y Tecnología) depen-den del grado de eficiencia y efectividad con la que se adapten los conocimien-tos prácticos sobre la Tecnología y el nivel de especialización del recurso humano a las nuevas realidades. Es decir, que la ventaja competitiva no se asegura con la disponibilidad de estos factores, si no que depende del uso estratégico de los mismos.

Los factores asociados a la Tecnología de la Información son considerados como factores avanzados. Estos son los más significativos para la ventaja competitiva, con productos diferenciados y tecnologías apropiadas para la producción de software. Estos factores son más escasos ya que exigen inversiones cuantiosas en adopción de tecnología, inyección de capital monetario y capacitación perma-nente del recurso humano.

En resumen los indicadores son los siguientes:

• Profesionalidad y calidad de de recursos humanos calificados (+)

• Amplia oferta educativa universitaria y terciaria. (+)

• Escasa formación en ciencias básicas. (-)

• Disparidades entre los contenidos de la currícula terciaria y las necesida-des de las empresas ante los cambios tecnológicos. (-)

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• Materias primas y herramientas importadas. (-)

• Infraestructura para la investigaciones de mercado e información empre-sarial (-)

• Capacidad de adaptación de tecnologías importadas y de creación de nuevas tecnologías (+)

• Programas de financiamiento específicos para el sector. (+)

• Disponibilidad de infraestructura básica (medios de comunicación, vías de transporte, servicios públicos, etc.) (+)

V.4.2.Condiciones de la Demanda

Las condiciones de la demanda presionan sobre las empresas para que innoven y creen productos o servicios más avanzados, en función de las exigencias de compradores más o menos sofisticados. Este factor se refiere al tamaño, grado de refinamiento y estructura de los segmentos que componen la demanda local. Las condiciones de la demanda interna del sector TICs son el segundo determinante de la ventaja competitiva.

Para la demanda interna, la calidad en el desarrollo de software es más importan-te que la cantidad de la demanda de este producto a la hora de determinar la ventaja competitiva.

El mercado de software en la región, está en proceso de fortalecimiento. Sin em-bargo, se aprecia que en los segmentos inferiores de la demanda existe inseguri-dad en los compradores para la adquisición de tecnología de Información y, es-pecíficamente en el área de software, en virtud de la falta de conocimiento so-bre los productos y de la tecnología en general.

El comprador no tiene una orientación clara de qué producto y servicio debe exigir a su proveedor. Esto disminuye la capacidad de los compradores para ejer-cer presión sobre las empresas proveedoras locales de servicio para que, a su vez, alcancen niveles más altos de calidad y servicio de los productos que ofrecen.

De acuerdo con información del Censo Industrial 2003 de la Provincia de Mendo-za, el nivel de las empresas micro y pymes en la utilización de las tecnologías de información es muy bajo y de poca sofisticación. Esto representa una ventaja desde el punto de vista del mercado potencial por explotar, pero a su vez un de-safío para asumir, por parte de las empresas, una política de auto exigencia que permita fortalecer el tejido industrial con las tecnologías de información adecua-das.

En los segmentos superiores los compradores locales presionan cada vez más a sus proveedores, especialmente a los desarrolladores de software, para que inno-ven en los productos a desarrollar según sus requerimientos (a medida). Esto está repercutiendo en la formación de un sector fuerte desde el punto de vista com-petitivo comparado con otros productos, inclusive importados.

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Mendoza desde el punto de vista de las perspectivas del negocio ofrece carac-terísticas y condiciones favorables para el desarrollo del sector TICS. El desarrollo del turismo, comercio, vitivinicultura, agroindustria y otras industrias que en Men-doza están trabajando en un plan estratégico de desarrollo sostenible, requieren incorporar tecnologías TICS para mejorar la gestión y producción. Las empresas proveedoras locales tienen una mayor percepción del perfil y ta-maño del comprador que otras empresas tanto nacionales como extranjeras pro-veedoras de software. La estructura segmentada permite establecer prioridades de atención según el tamaño y exigencias de los compradores de software.

Para esto se hace necesario realizar las segmentaciones del mercado deman-dante de productos y servicios de software, utilizando las investigaciones y estu-dios de mercado a fin de conocer los potenciales compradores, tipos de produc-tos, tamaño del mercado, ubicación geográfica (territorios de ventas), caracterís-ticas de los negocios.

También permite la evaluación de los canales actuales de comercialización, su utilización y funcionamiento a fin de chequear si los mismos son los más adecua-dos para la competitividad de la industria.

En conclusión esto permite que las empresas definan su mercado meta, estudian-do la mejor manera de penetrarlos y/o de mantenerlos según sea el caso.

De acuerdo con los resultados de encuestas y demás instrumentos de recopila-ción de datos (fuentes primarias) los empresarios no tienen identificados de mane-ra segmentada tanto las necesidades de productos como de nuevos mercados.

En la medida que el mercado de software madure, y los demandantes de este producto tengan conocimiento y dominio sobre esta materia, la industria del software se fortalecerá.

Los compradores con conocimiento y dominio del área, estimulan y desarrollan la creación de canales de distribución y comercialización de Software en la bús-queda de recibir mayor valor agregado a sus necesidades y requerimientos.

En el caso de los demandantes de productos y componentes electrónicos, así como los de hardware, la demanda es más calificada y con especificaciones técnicas más definidas.

En resumen, luego de analizar las condiciones de la demanda y demás aspectos de ésta, es importante que los desarrolladores y distribuidores de software evalúen periódicamente la magnitud y pautas del crecimiento de la demanda interna y los mecanismos mediante los cuales se reciben de los mercados extranjeros las tendencias tecnológicas para así incorporarlas en la oferta del mercado interno.

En síntesis los indicadores que determinan este factor competitivo son:

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• Falta de información sobre mercados y oportunidades del mercado local e internacional. (-)

• Empresas pymes locales con poca visión de las ventajas del uso de las TICS y baja sofisticación en la demanda. (-)

• Demanda sofisticada empresas grandes. (+) • Tendencia a la profesionalización de pymes, por lo que requerirán incor-

porar Tecnología de Gestión. • Adecuación de los productos (soft) a la idiosincrasia local. (+) • Cercanía de usuario-proveedor para la demanda local. (+)

V.4.3.Actividades asociadas y de apoyo Este factor hace referencia a la presencia o ausencia en la región de proveedo-res e industrias relacionadas, que permiten la integración de los segmentos indus-triales y comparten etapas en la cadena productiva, por ejemplo, las actividades de comercialización y desarrollo tecnológico. Dentro del sector Tics, algunos subsectores son proveedores de otros, como es caso del subsector hardware que provee a los de desarrollo de software y de ser-vicios informáticos. En Mendoza, no existen proveedores provinciales que desarrollen hardware sino distribuidores de productos extranjeros que poseen precios dolarizados y demoras en abastecer los repuestos importados, o bien, ensambladores de componentes de equipos informáticos. Si bien las empresas de soft, hardware y electrónicas tienen predisposición para colaborar dentro del Foro mendocino, aún no están consolidados estos vínculos de colaboración. Las empresas de electrónica abastecen otras industrias que desarrollan productos o maquinarias que requieren componentes electrónicos. En cuanto a la calidad de los proveedores del sector, las empresas coinciden en su mayoría en que ofrecen un nivel medio de calidad. Sectores Proveedores La Provincia de Mendoza cuenta con una presencia significativa de sectores pro-veedores de T.I. Industria gráfica, imprenta y empaque: Esta industria no ha intervenido de forma muy activa en lo que respecta a la producción de software en el ámbito local. Empresas proveedoras de materiales consumibles: Esta actividad es efectuada por las mismas empresas que suministran el hardware y en otros casos los comer-cios de insumos informáticos. Empresas distribuidoras mayoristas de hardware, equipos y periféricos: Este seg-mento es pequeño en virtud del tamaño de mercado.

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Empresas distribuidoras de software y herramientas de desarrollo: En la región se cuenta con empresas que distribuyen productos de empresas nacionales e inter-nacionales. Comercios minoristas: Comercializan a consumidor final, a precios accesibles, productos y servicios, sobre la base de la atención y servicio al cliente (usuarios domésticos). Existencia de variadas actividades de apoyo y asociadas: existen empresas de apoyo y asociadas, no identificadas con el sector, pero capacitadas para res-ponder a cualquier exigencia del sector.

Actividades de Apoyo

En Mendoza las actividades de apoyo no están integradas actualmente al sector TICs, en especial a los desarrolladores de software.

El desarrollador de software, en la generalidad de los casos, se ocupa de diseñar, producir, vender, cobrar y brindar soporte ya que el tamaño de la empresa y el mercado que atiende en cierta medida le permiten cumplir con todas estas ta-reas, pero que a la vez limitan el crecimiento del negocio (no hay tiempo para un Plan de negocios, ni para llevarlo a cabo).

Las características de las empresas locales, así como del producto, no han permi-tido que las actividades de apoyo tengan un papel preponderante en la región.

Tanto los desarrolladores como las empresas vendedoras (según el tipo de nego-cio) no han llegado a convenios o negociaciones de distribución ya que entre las partes no ven lo estratégico o conveniente de tal alianza.

El software de requerimientos especiales (a medida) es un producto más, que puede fácilmente venderse en un portafolio de producto.

Mendoza cuenta con los recursos suficientes y demás condiciones tanto de in-fraestructura, como de conocimiento para desarrollar un verdadero sector de apoyo al desarrollo de software. Solo se requiere agrupar y dinamizar desde el punto estratégico a estos agentes que ahora se encuentran dispersos y sin objeti-vos comunes, pues los mismos dependen de lo productivo y competitivo que sea el sector del desarrollo de software.

Asimismo las actividades de apoyo impulsan y promueven desde el punto de vista operativo la penetración del producto en el mercado, ya que realizan las activi-dades más importantes para poner los productos y servicios en manos de los usuarios o demandantes de estos productos. Las actividades de apoyo son ejecu-tadas por los siguientes canales:

• Comercios mixtos minoristas y casas de software. • Acuerdos de licencia. • Revendedores por catálogo. • Desarrolladores de sistema. Actividades Asociadas

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Mendoza, cuenta con algunas de las actividades asociados al desarrollo de soft-ware, que aunque no están totalmente volcadas a este negocio, están presentes en el mercado a la espera de participar en el sector. Entre las actividades más importantes, mencionamos las siguientes:

Servicios de Traducción: este servicio asociado a la producción de software para exportar y a la adaptación de productos importados al mercado local, no se ha incorporado al proceso. Existe en la provincia recurso humano preparado para ejecutar esta actividad en forma eficiente, representando una excelente oportu-nidad de hacer negocio en esta área. Por los momentos esta actividad no tiene mayor movimiento.

Actividades de Publicidad y Marketing: las empresas de publicidad y marketing están centradas en productos de consumo masivo, muy pocas han intervenido en la promoción de productos tecnológicos.

Organizaciones que realicen Investigación de Mercado: la investigación de mer-cado asociada a las actividades de publicidad y marketing, está orientada a productos de consumo masivo. Es muy poco el interés observado hasta ahora en efectuar estudios de mercado para la producción de software y electrónicos.

Resumiendo los indicadores son:

• Escasos vínculos de colaboración entre eslabones de la cadena producti-va (-)

• Disponibilidad de servicios de apoyo (traducción, publicidad y marketing, capacitación, etc.). (+)

• Calidad media de proveedores (+/-) • Insumos de origen extranjero (-)

V.4.4.Estrategia, Estructura y Rivalidad de la Empresa Este factor considera que el éxito de las empresas depende de cómo crean, es-tablecen sus objetivos y se administran. A su vez, la rivalidad intensa por parte de competidores creará presiones para innovar, a efectos de mejorar la competitivi-dad. En una determinada región, aquellas industrias cuyas estrategias y estructu-ras se ajustan a su entorno tienen mayores posibilidades de sostenerse con éxito.

En el caso particular del sector TICS de Mendoza, las empresas se caracterizan en su mayoría por ser pymes y micropymes con limitaciones en cuanto a su organi-zación, definición estratégica y sistemas de comercialización. Las empresas de electrónica se encuentran dispersas y son muy pocas las que participan activa-mente en el desarrollo del sector.

Las empresas del sector se encuentran poco integradas verticalmente. En el caso de electrónicas y hardware se abastecen de insumos de origen nacional o impor-tado de manera individual. El sector no ha logrado actividades asociativas en

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este aspecto, de modo de beneficiarse con compras por volumen con menores costos. En cuanto al software, están un poco más adelantados ya que su insumo principal son las fuentes de investigación y conocimiento, y dentro del Foro TICS Mendoza se esta trabajando con las instituciones de enseñanza en tecnología para favorecer la accesibilidad y el costo de la transferencia de conocimientos. Respecto a las estrategias de posicionamiento en el mercado externo, si bien exis-te un consorcio de exportación, Mendoza Software Factory, impulsado por Pro Mendoza, el sector debe seguir trabajando. En cuanto al hardware y a la elec-trónica, se aprecia una expectativa mucho menor en la exportación debido a que, en general, poseen un menor desarrollo. En términos generales, en el sector TICS se percibe baja rivalidad entre las empre-sas. Sin embargo, en algunos segmentos como el de desarrollo de software de gestión y contabilidad es más elevada debido a proliferación nuevas empresas. En el caso del subsector electrónico, existen algunas empresas pequeñas que realizan componentes electrónicos que se encuentran obligadas a competir en precios y calidad con los proveedores foráneos. En el segmento de las empresas proveedoras de componentes de automatización y control se visualiza un nivel de rivalidad más significativo. En general para la industria de Tecnología de Información se deben formular: • Estrategias para certificar calidad • Estrategias para mejorar el Servicio post-venta. En particular, en las empresas proveedoras de Tecnología de Información se de-ben: • Establecer alianzas con proveedores de herramientas de software. • Establecer alianzas con proveedores de hardware. En particular en las empresas desarrolladoras de software se deben establecer: • Estrategias de alianzas con empresas del ramo para atacar mercados comu-nes. • Exportación de software a países de habla hispana, específicamente al área de América Latina y Centro América. • Incrementar la comercialización de los productos desarrollados. En resumen, se expone puntualmente los aspectos que influyen positiva o negati-vamente en la Estrategia, Estructura y Rivalidad del Sector:

• Organización empresarial en empresas micro y pyme. (-) • Falta de asociación e integración en hardware y electrónica. (-) • Experiencias asociativas. (+) • Baja rivalidad entre empresas. (-) • Escasa especialización en segmentos del mercado local e internacional. (-) • Falta de certificación de calidad. (-)

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• Escasos eslabonamientos entre los tres subsectores: software – hardware – electrónica. (-)

• Importante compromiso empresario con las organizaciones intermedias. (+) • Organización institucional del sector. (+/-)

V.4.5.Gobierno

El gobierno esta dando un impulso al desarrollo de la industria de TICS no solo por lo visión de que es una industria creciente a nivel local e internacional sino como parte de un plan de desarrollo competitivo y económico nacional.

Las regulaciones del gobierno que afectan a la industria de desarrollo de software son relativas en su mayoría a la aplicación de beneficios fiscales.

Asimismo falta ejecución de una regulación eficiente en contra de la piratería. Si bien es cierto que se realizan algunas acciones para contrarrestarla, estas no han sido muy efectivas.

Los aspectos más relevantes son:

• Legislación específica del sector software y servicios informáticos (+)

• Falta de legislación que encuadre a las empresas de hardware y electró-nicas (-)

• Falta de incentivos fiscales para el desarrollo de Polos Tecnológicos (-)

Como resultado final del análisis competitivo, se puede afirmar que Mendoza dispone de recursos suficientes para el desarrollo del sector, a su vez existen pers-pectivas de crecimiento del mercado local mendocino, nacional e internacional. Sin embargo, es necesario seguir trabajando en el desarrollo del Polo tecnológico Mendoza y en la formulación del Plan Estratégico Sectorial, a fin de lograr la si-nergia de las empresas del sector y que mediante la cooperación dentro del Po-lo obtengan mejoras de competitividad.

CONDICIONES DE LA DEMANDA

CONDICIONES DE LOS FACTORES

Organización empresarial en empresas micro y pyme. (-/+) Experiencias asociativas en software. (+) Baja rivalidad entre empresas. (-) Escasa especialización en segmentos del mercado local e interna-cional. (-) Falta de certificación de calidad. (-) Escasos eslabonamientos entre los tres subsectores: software – hardware – electrónica. (-) Importante compromiso empresario con las organizaciones inter-medias. (+) Organización institucional del sector. (+/-)

Falta de información sobre mercados y oportunidades del mercado local e internacional. (-) Empresas pymes locales con poca visión de las ventajas del uso de las TICS y baja sofisticación en la demanda. (-) Demanda sofisticada demanda de empresas grandes. (+) Tendencia a la profesionalización de pymes por lo que reque-rirán incorporar Tecnología de Gestión. (+) Adecuación de los productos (soft) a la idiosincrasia local. (+) Cercanía de usuario-proveedor para la demanda local. (+)

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y SERVICIOS DE APOYO

Profesionalidad y calidad de de recursos humanos calificados (+) Amplia oferta educativa universitaria y terciaria. (+) Escasa formación en ciencias básicas. (-) Disparidades entre los contenidos de la currícula terciaria y las necesidades de las empresas ante los cambios tecnológicos. (-) Materias primas y herramientas importadas. (-) Infraestructura para la investigaciones de mercado e información empresarial (-) Capacidad de adaptación de tecnologías importadas y de creación de nuevas tecnologías (+) Programas de financiamiento específicos para el sector. (+) Disponibilidad de infraestructura básica (medios de comunicación, vías de transporte, servicios públicos, etc.) (+)

ESTRATEGIA ESTRUCTURA Y

RIVALIDAD

Escasos vínculos de colaboración entre eslabones de la cadena productiva (-) Disponibilidad de servicios de apoyo (traducción, publicidad y marketing, capaci-tación, etc.) (+) Calidad media de proveedores (+/-) Insumos de origen extranjero (-)

V.4.6.Diamante de Porter Sector TICs

Legislación específica del sector software y servicios informáticos (+) Falta de legislación que encuadre a las empresas de hardware y electrónicas (-) Falta de incentivos fiscales para el desarrollo de Polos tecnológicos (-)

HECHOS FORTUITOS

GOBIERNO