por que estamos importando...
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1 1
Adriano Pires
Agosto/2013
Por que Estamos
Importando Gasolina?
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Oferta e Demanda de Gasolina
Preços da Gasolina: Defasagem e Perdas
Soluções do Governo
Propostas
Agenda
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Oferta e Demanda de Gasolina
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Oferta e Demanda de Gasolina
4
Produção, Consumo Aparente e Balança Comercial de Gasolina A
Nota: * 2013 = média de janeiro a maio
** Consumo Aparente = Produção + Importação - Exportação
Fonte: ANP
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2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Mil
m3/
d
Mil m
3/
d
Importação Exportação Produção Consumo Aparente**
A partir de 2010, a produção nacional de gasolina deixou de atender a demanda doméstica.
Dependência externa: a importação cresceu 333% entre 2010 e 2011 e seguiu elevada.
Em 2012 importou-se em média 10,3 mil m3/dia.
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Exportação Importação
US
$ B
ilh
ões F
OB
2012 2013
Saldo
Balança Comercial
5
Balança Comercial de Petróleo e Derivados no Primeiro Semestre*
Nota: * De janeiro a junho
Fonte: SECEX/MIDIC
A balança comercial de petróleo e derivados teve um déficit de US$ 12 bi, no primeiro
semestre de 2013, contribuindo para deteriorar a Balança Comercial do país (déficit de US$ 3
bi, no período).
A balança comercial da gasolina ampliou seu déficit em 11%, entre os seis primeiros meses de
2013 e o mesmo período de 2012, passando de US$ 1,5 bi para US$ 1,7 bi.
A balança comercial da gasolina registrou
déficit de US$ 1,7 bi, de janeiro a junho de 2013
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Preços da Gasolina:
Defasagem e Perdas
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jul
2008 2009 2010 2011 2012 2013
R$
/litro
Gasolina Golfo Gasolina Petrobras Defasagem
Defasagem de Preços
Gasolina
A defasagem entre os preços
nacionais e os preços internacionais da
gasolina e do diesel vem ocasionado
perdas à Petrobras, desde 2011.
7 Fonte: ANP, EIA e Banco Central
Defasagem Média dos Preços da Gasolina - Paridade de Importação
Desde 2003, a Petrobras acumula um saldo
líquido negativo de R$ 40,6 bilhões, em
decorrência da diferença entre os preços
praticados pela empresa no mercado
interno e os preços internacionais da
gasolina e do óleo diesel.
Saldo Líquido Acumulado pela Petrobras em função da
Defasagem dos Preços da Gasolina e do Diesel
(bilhões de R$) – jan./03 a mai./13
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R$
bilh
ões
R$ - 40,6
bilhões
mai/
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Tributação
Utilização da CIDE como instrumento no controle do mercado de combustíveis,
sobretudo a partir de 2008.
Em 2012, o Governo reduziu à zero a alíquota da CIDE incidente sobre a gasolina,
objetivando neutralizar o reajuste de preços, para que não houvesse repasse ao
consumidor.
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2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012
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/m
³
01/jan/03
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02/mai/08
180,00
08/jun/09
230,00
30/dez/02580,00
04/fev/10
150,00
30/abr/10
230,00
26/set/11192,60
28/out/11
91,00 22/jun/12
0,00
2013
Alíquotas Finais de CIDE Incidentes sobre a Gasolina
Fonte: ANP e Receita Federal
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1,4
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Jan
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
R$
/litr
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Etanol Hidratado Gasolina C Paridade (70%)
Ju
n
Mercado:
Gasolina x Etanol
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120
Mil m
3/
d
Gasolina C Etanol Hidratado
Vendas de Gasolina C e Etanol Hidratado
Nota: * 2013 = média de janeiro a maio
Fonte: ANP
Preços Médios ao Consumidor de Combustíveis
Resultado da política de preços dos combustíveis: o preço da gasolina mostra-se estável
ao longo do período exposto.
O preço do etanol hidratado apresenta volatilidade e uma trajetória de elevação a partir de
2010.
O congelamento de preços realizado pela Petrobras vem estimulando o crescimento sem
igual no consumo de gasolina Notável elevação das vendas de gasolina em detrimento do
biocombustível, nos últimos três anos.
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Soluções do Governo
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Refinarias Brasileiras
Ampliação da capacidade de refino:
Parque de refino atual: 12 refinarias da Petrobras e 4 refinarias privadas.
Refinarias previstas (Petrobras e parcerias): um acréscimo de aproximadamente 1,6 milhões de
b/d à capacidade de refino do país.
11 Nota: *Não haverá produção de gasolina, em função das expectativas de mercado
Fonte: Petrobras e EPE
Problemas: Frequentes alterações no
cronograma das refinarias em Implantação
Fases Refinarias
Capacidade de
Processamento
(bpd)
Produtos LocalizaçãoInício de
Operaçã
Óleos
pesados
Ipojuca
(PE)
Em
Im
pla
nta
ção
RENEST 230.000Trem 1: Nov/2014
Trem 2: Mai/2015
Trem 1: Ago/2016
Trem 2: Jan/2018
Óleos
pesados
Ipojuca
(PE)
Premium I* 600.000
Derivados
médios:
diesel e
QAV
Bacabeira
(MA)
GLP;
Nafta;
QAV;
Diesel e
Coque
465.000COMPERJItaboraí
(RJ)
Pro
jeto
Em
Im
pla
nta
ção
RENEST 230.000
Trem 1: Out/2017
Trem 2: Out/2020
Premium II* 300.000
Derivados
médios:
diesel e
QAV.
São Gonçalo
do Amarante
(CE)
Dez/2017
Premium I* 600.000
Derivados
médios:
diesel e
QAV
Bacabeira
(MA)
Pro
jeto
Refinarias Previstas
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RNEST
Refinaria Abreu e Lima
Balanço da construção até fevereiro de 2013:
Realização física de 70,6%;
Realização financeira acumulada: US$11,7 bilhões;
Projeção de investimentos totais até a conclusão:
US$17,35 bilhões.
12
Parque de refino projetado para a produção de óleo diesel, GLP, coque, nafta e
enxofre.
A Petrobras poderá incluir a produção de gasolina no portfólio da refinaria, de
forma a reduzir a dependência de importações do combustível.
O custo de adaptação é estimado em torno de 5% do total do projeto,
aproximadamente US$850 milhões.
Impasse sobre a participação societária da venezuelana PDVSA.
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13
Propostas
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Propostas
Política nacional de preços dos combustíveis seguir paridade do
mercado internacional.
Políticas de incentivo aos Biocombustíveis
Biodiesel
Etanol
• Necessidade de um marco regulatório estável, com metas de longo prazo.
• Política fiscal e tributária que considere as vantagens ambientais
proporcionadas pelos biocombustíveis.
• Políticas públicas, capazes de garantir a previsibilidade Fim da política
do stop and go.
Consequente estímulo aos investimentos e ao crescimento da
produtividade.
• Definição da participação do etanol na matriz de combustíveis. 14
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Capacidade de
refino de petróleo
(mil b/d)
250 ou mais
110 a 250
50 a 110
menos de 50
Capacidade de Refino
Criação de incentivos capazes de atrair o capital privado para propiciar a
ampliação da capacidade de refino no Brasil
15
Refinarias nos EUA
Fonte: EIA
144 refinarias
Capacidade de refino: ≈ 17,3 milhões de b/d
(2012)
Ipiranga
REDUC
LUBNOR
REMAN
RPCC
DAX OILRLAM
RLAM
REPAR
REFAP
REPLANUNIVEN
RPBC
RECAPREVAP
Fonte: CBIE, com dados
da ANP e EPE
Refinarias no Brasil
16 refinarias
Capacidade de refino: ≈ 2,1 milhões de b/d
(2011)
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