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ALTERAÇÃO DO

PLANO DE RECUPERAÇÃO

JUDICIAL

PROCESSO Nº 0052391-44.2012.8.19.0021

7ª. VARA CIVEL DE DUQUE DE CAXIAS - RJ

CONDUTO COMPANHIA NACIONAL

DE DUTOS

Julho 2013

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INDICE

1 – Introdução;

2 – Objetivos da Alteração do Plano de Recuperação Judicial;

3 – Meios de Recuperação;

4 – Síntese das principais medidas a serem adotadas visando o reequilíbrio da Empresa;

5 – Fundamentos de implantação do Plano de Recuperação Judicial;

6 – Projeção do EBTDA para a nova CONDUTO - julho/2013;

7 – Classificação dos Credores;

8 – Proposta de Pagamento – Princípios;

9 – Proposta de Pagamento – Detalhamento;

10 – Proposta de pagamento total dos Credores – Valor do pagamento mensal e anual da

dívida novada;

11 – Procedimentos técnicos para a elaboração do Fluxo de Caixa Projetado;

12 – Fluxo de Caixa Geral Projetado para 2013 a 2018;

13 – Saldo Final de Caixa e Provisão para Contingências;

14 – Conclusão e Disposições Finais;

15 – Informação sobre a estrutura;

16 – Produtos Industrializados;

17 - Pós-homologação – Efeitos do Plano;

18 – Quitação;

19 - Lei e Foro.

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1- INTRODUÇÃO

A recuperanda ingressou com pedido de Recuperação Judicial, processo nº 052391-44.2012.8.19.0021, em trâmite perante a 7ª Vara Cível de Duque de Caxias (RJ), com base na Lei nº 11.101 de 2005, com objetivo de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira em que se encontra, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores, promovendo a preservação da Companhia, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

A solidez alcançada desde 1979 não foi apta para afastar a Companhia da crise econômico-financeira, razão pela qual, diante da importância das atividades que exerce para a sociedade, imperioso que fosse dada a ela a oportunidade de se reestruturar. A CONDUTO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS, iniciou suas atividades no ramo de prestação de serviços e fornecimento de materiais relativos à montagem e construção de dutos, oleodutos, gasodutos, aquedutos e outras tubulações em geral. Em sua trajetória, a CONDUTO disponibilizou ao mercado de óleo e gás um amplo leque de soluções inteligentes e inovadoras, sempre dentro dos padrões de qualidade, tornando-se referência no segmento de construção e montagem de dutos Onshore e Offshore. Os serviços realizados pela recuperanda compreendem a construção e montagem de dutos (oleodutos, gasodutos, polidutos, minerodutos, adutoras e dutos submarinos) e serviços relacionados (limpeza, concretagem, secagem, manutenção), construção e montagem eletromecânica (tubulação, tanques, esferas, vasos, sistemas elétricos e estruturas metálicas), plataformas, embarcações e gerenciamento de serviços de engenharia. Como diferencial da Companhia, podemos destacar, dentre suas principais realizações, a implantação o sistema de garantia da qualidade no segmento de dutos no Brasil; foi pioneira no uso de PIG inteligente; participou das primeiras grandes obras na Floresta Amazônica, com a construção e montagem do Poliduto e Gasoduto Urucú – Coari; realizou as travessias dos grandes rios pelo método de furo direcional no GASBOL, batendo recordes; foi a primeira empresa de pipelines brasileira a acreditar no potencial do gás na América do Sul; participou do primeiro grande projeto de geração de energia privado do Brasil, o Gasoduto Bolívia – Mato Grosso, com mais de 700 Km de extensão; foi pioneira na implantação da solda orbital automática com dois cabeçotes, do ultrassom automático computadorizado e do ECA – Enginnering Critical Assessment em obras de dutos no Brasil; projetou e montou o primeiro teste hidrostático computadorizado com injeção de corantes do Brasil; entre outros.

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Diante do compromisso e qualidade dos serviços prestados no mercado, especialmente para a Petrobrás, a CONDUTO obteve os Certificados do ISSO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2008. Contudo, em que pese o crescimento da Companhia nos últimos anos, esta passou a ter problemas financeiros, acumulando débitos junto às Instituições Financeiras, débitos com Tributos Federais, Estaduais e Municipais, fornecedores, ações trabalhistas, entre outros, o que levou a empresa a dispensar grande parte de seus funcionários visando a manutenção de suas atividades, resultando em grande endividamento num curto prazo de tempo. Somando-se a tais fatores, podemos destacar os altos custos do consórcio firmado em parceria com a EGESA Engenharia S.A em meados de 2011, denominado “COEG”. Como esse consórcio demandava grandes investimentos e uma quantidade elevada de funcionários para a obra, a Recuperanda não suportou seus altos custos, ficando no estado ainda maior de inadimplência perante fornecedores e funcionários. O dispositivo legal contido no artigo 47 da Lei nº 11.101/05 deixa claro que o objetivo da recuperação judicial é evitar que empresas com dificuldades momentâneas caminhem para a falência, pois eventual desaparecimento de um empreendimento em crise traz consequências inevitáveis, tais como: fechamento dos postos de trabalho; desaquecimento da economia; redução das exportações; queda dos níveis de concorrência e dos recolhimentos de tributos; maior dificuldade de administração da mola inflacionária do país; incremento do caos social, entre outros. O desencaixe financeiro obtido pela CONDUTO é perfeitamente equalizável mediante negociação assemblear com seus credores. Apesar de possuir investimento imobilizado, não conseguiria realiza-los para honrar compromissos financeiros imediatos, mesmo porque isso acabaria afetando várias outras questões sociais, como os salários e postos de trabalho que proporciona. A Companhia vinha conseguindo gerenciar as dificuldades com muito custo. Contudo, a situação ficou insustentável, sendo imprescindível a intervenção do Poder Judiciário, evitando, assim, as famigeradas execuções individuais, o enxovalhamento do nome da CONDUTO junto aos bancos de dados de proteção ao crédito, a falta de crédito perante Instituições Financeiras, a falta de credibilidade perante seus clientes, além dos inoportunos pedidos de falência. Nos tempos atuais, ficou ainda mais evidente a significância das atividades econômicas para o progresso da sociedade, geração de empregos, avanço tecnológico e melhoria do bem estar da população.

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A sociedade, desse modo, passou a se preocupar, de forma relevante, com a função social da Companhia e, por consequência, dentro dos princípios do direito, surge o princípio da preservação da empresa. A Lei de Recuperação Judicial prevê um plano de recuperação - e reestruturação -, contendo medidas que vão além do campo jurídico-legal, ou seja, contendo medidas no campo das finanças empresariais (“corporate finance”), abrangendo aspectos econômicos, financeiros e comerciais, para superação da crise. Os credores participam, aprovam, rejeitam e modificam o plano de recuperação elaborado pelo devedor e, posteriormente, fiscalizam o seu cumprimento. Com isso, preenchendo os requisitos da Lei nº 11.101/05, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial da CONDUTO em 2012, conforme publicação no DJE/RJ de 12/11/12, Ano 5 – nº 48/2012, Caderno IV – pág. 109, sendo necessário a posterior alteração ao Plano de Recuperação, mediante aprovação dos credores em Assembleia, para readequação das novas condições de pagamento, de acordo com a mudança das premissas básicas da Companhia.

2 - OBJETIVOS DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

A Alteração do Plano de Recuperação, com base na Lei de Recuperação de Empresas tem como objetivo:

Melhoras as condições de pagamento dos credores; Adequar o Plano ao novo fluxo de caixa da Companhia; Solucionar a crise financeira da CONDUTO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS; Permitir a manutenção da fonte produtora; Permitir a manutenção o emprego dos trabalhadores; Preservar os interesses dos credores; Preservar a função social da CONDUTO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS e o

estímulo à atividade econômica visando gerar recursos, riquezas, empregos e tributos;

3 - MEIOS DE RECUPERAÇÃO

Para continuar operando e consequentemente, honrar com suas obrigações venci-das e vincendas declaradas neste plano de recuperação, a CONDUTO oferece os seguintes meios de recuperação, todos abrangidos pelo art. 50 da Lei de Recuperação Judicial:

Diante da absoluta falta de capital para disponibilização imediata para paga-mento dos créditos, utiliza-se da carência e da concessão de prazos das obriga-ções devidas, com redução progressiva, proporcional e negocial, de valores de-vidos, conforme previsto no art. 50, inciso I, da Lei n. 11.101/2005;

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Modificação dos órgãos administrativos da empresa, com corte nas despesas em geral, visando agilidade na tomada de decisões, conforme art. 50, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005;

Equalização de encargos financeiros relativos a financiamentos e transações

desses valores, conforme se vê no art. 50, incisos IX e XII, da Lei n. 11.101/2005;

Formação de parcerias com empresas do setor privado para a execução de grandes projetos para empresas como Petrobrás, entre outras;

Cisão, incorporação, fusão ou transformação da sociedade, ou cessão de cotas, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente, conforme prevê o inciso II do artigo 50 da Lei nº 11.101/05;

Aumento do capital social, conforme previsto no inciso VI do artigo 50 da Lei nº 11.101/05;

Arrendamento de parte de suas instalações para geração de caixa para paga-mento de credores;

4 - SÍNTESE DAS PRINCIPAIS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS VISANDO O REEQUILÍBRIO DA COMPANHIA

As principais medidas que já foram e/ou estão sendo adotadas pela Administração da CONDUTO, dentro das estratégias alteradas no seu Plano de Recuperação, estão:

Administrativas Financeiras Redução de Custos; Busca de melhores fontes de realização das operações mercantis; Recuperação de créditos vencidos; Otimização de rotinas administrativas; Gerenciamento das margens operacionais; Novas rotinas no gerenciamento dos custos de operação e de vendas; Medidas visando recuperação de qualquer ativo possível, no âmbito cível ou

administrativo; Controle efetivo de despesas; Controle de margens operacionais por produto.

Medidas de Mercado

Parcerias com empresas nacionais e estrangeiras; Medidas visando o aumento dos serviços; Programas para diminuição da inadimplência; Fortalecimento da política empresarial.

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5 - FUNDAMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Elaboração da Alteração ao Plano de Recuperação; 2. Estabelecimento de Novo Negócio; 3. Projeção do EBTIDA; 4. Parcelamento Especial dos Tributos; 5. Novação das Dívidas com Carência e Prazo para o Pagamento; 6. Projeção do Novo Fluxo de Caixa Geral; 7. Implantação do novo Plano de Recuperação; 8. Gerenciamento do Novo Empreendimento; 9. Geração de Margem Operacional Positiva de Caixa; 10. Geração de Reserva para Contingências e Reserva de Caixa para dar Solidez Eco-

nômica e Financeira à Empresa; 11. Liquidação das Dívidas Conforme o Plano.

6 - PROJEÇÃO DO NOVO EBTIDA PARA A CONDUTO (ELABORADA EM JULHO DE 2013)

Para 2013, conservadoramente, utilizamos a projeção abaixo demonstrada, elabo-rada com um nível de faturamento mensal no montante de R$ 1.500.000,00 (anual de R$ 18.000.000,00) e EBTIDA mensal de R$ 145.000,00 (anual de R$ 1.740.000,00):

Conservadoramente, para os anos seguintes, de 2014 a 2018, estamos projetando um cres-cimento do EBTIDA à taxa anual de 0%.

7 - CLASSIFICAÇÃO DOS CREDORES PARA O PLANO

A lista de credores da CONDUTO é predominantemente composta por Fornecedo-res, Instituições Financeiras e credores Trabalhistas, havendo apenas um credor na classe Garantia Real:

MENSAL ANUAL

1.500.000,00 18.000.000,00

-465.000,00 -5.580.000,00

1.035.000,00 12.420.000,00

-660.000,00 -7.920.000,00

375.000,00 4.500.000,00

-230.000,00 -2.760.000,00

145.000,00 1.740.000,00EBTIDA

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Impostos e Deduções de Venda

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Custo dos Serviços e Mercadorias Vendidos

LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

PROJEÇÃO DO EBTIDA

ELABORADA EM JULHO DE 2013

DEMONSTRAÇÃO DO EBTIDAValores em Reais

CONTAS

VALOR

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Levando-se em consideração a lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial, publicada no DJE/RJ em 05/04/2013, temos os seguintes valores, que poderão so-frer alteração com o retorno do crédito retirado do Banco Bradesco S.A. na Classe dos cre-dores com Garantia Real, entre outros:

CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS VALOR DA DÍVIDA A SER NOVADA

TRABALHISTA R$ 3.171.232,09

GARANTIA REAL R$ 1.573.732,07

QUIROGRAFÁRIOS R$ 63.200.320,55

TOTAL R$ 67.945.284,71

8 – PROPOSTA DE PAGAMENTO – PRINCÍPIOS Visando o cumprimento do Plano de Recuperação, foram alterados os seguintes princípios para a sua proposta de pagamento da lista dos credores e do passivo tributário:

1. Amortização da lista de credores, através de obtenção de descontos que variam de 10% a 60%, de acordo com a Classe e valor do crédito, carência de até 36 meses e parcelamentos de 12 a 96 meses para pagamento das dívidas em parcelas mensais, iguais e sucessivas, atualizadas anualmente à taxa de 5%, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa da Companhia em recuperação;

2. Proposição de parcelamento de todo o crédito tributário em 240 meses, com des-conto de 20%, sem carência e atualizado mensalmente pela variação da SELIC;

CLASSE I - TRABALHISTAS = R$ 3.171.232,09

CLASSE II - GARANTIA REAL = R$ 1.573.732,07

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS = R$ 63.200.320,55

VALOR DA DÍVIDA A SER NOVADA

DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE CREDOR

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3. Manutenção de um permanente saldo mínimo de caixa após a aprovação do plano de recuperação;

4. Desoneração da conta de juros, mediante equalização das mesmas, na forma pre-vista no artigo 50, XII, da LRF.

9 – PROPOSTA DE PAGAMENTO - DETALHAMENTO

Diante dos princípios acima citados, a devedora propõe o pagamento de 100% (cem por cento) do seu passivo, composto da lista de credores e do passivo tributário, conforme considerações a seguir:

9.1 – CONSIDERAÇÕES SOBRE FORMA DE EXTINÇÃO DOS CREDORES TRABALHISTAS – CLASSE I Conforme apresentado neste Plano de Recuperação, para que a CONDUTO tenha viabi-lidade econômica e financeira, se faz necessário a aplicação, sobre o valor dos créditos referentes aos credores trabalhistas, de um desconto variando de 0% a 50%, inversa-mente proporcional ao valor do crédito, e carência de 6 meses para valores acima de 5 salários mínimos, de acordo com a tabela progressiva abaixo:

Após a aplicação do desconto conforme a tabela acima, estamos propondo, visando a continuidade da atividade empresarial, para a liquidação dessa dívida, um parcelamen-to de até 12 meses, sem prazo de carência, conforme planilha de pagamento anexa. A CONDUTO utilizará aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pendentes de recebimento da Petrobrás, para quitação de parte dos credores trabalhistas, obedecida a ordem de valores do menor para o maior. Os Créditos Trabalhistas provenientes de Impugnações/habilitações de crédito retarda-tárias, serão pagos com a incidência dos descontos previstos na tabela progressiva aci-ma, no prazo de 36 (trinta e seis) meses a contar da data do trânsito em julgado da de-cisão que determinou a inclusão do crédito na recuperação, uma vez que não se tratam de créditos vencidos até a data do pedido de recuperação.

DE ATÉ DESCONTO

0 3.000,00 0%

3.001,00 10.000,00 10%

10.001,00 20.000,00 20%

20.001,00 66.000,00 30%

66.001,00 100.000,00 40%

100.001,00 ACIMA 50%

TABELA PROGRESSIVA DO DESCONTO

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Nota: conforme o parágrafo único do art. 54 da Lei de Recuperação Judicial – estamos prevendo o prazo de pagamento em 30 (trinta) dias dos créditos até o limite de 5 (cin-co) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial.

9.2 - CONSIDERAÇÕES SOBRE FORMA DE PAGAMENTO DOS CREDORES COM GARANTIA REAL – CLASSE II Conforme apresentado neste Plano de Recuperação, para que a CONDUTO tenha viabi-lidade econômica e financeira, se faz necessário a aplicação, sobre o valor dos créditos referentes aos credores com garantia real, um desconto de acordo com a tabela pro-gressiva abaixo:

Após a aplicação do desconto acima, estamos propondo, visando a continuidade da atividade empresarial, para a liquidação dessa dívida, uma carência de 36 meses e um parcelamento em entre 72 e 96 meses, de acordo com o valor do crédito, atualizadas à taxa de 5% ao ano, conforme planilha de pagamento anexa. 9.3 - CONSIDERAÇÕES SOBRE FORMA DE PAGAMENTO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – CLASSE III Conforme apresentado neste Plano de Recuperação, para que a CONDUTO tenha viabi-lidade econômica e financeira, se faz necessário a aplicação, sobre o valor dos créditos referentes aos credores quirografários, de um desconto variando de 10% a 60%, inver-samente proporcional ao valor do crédito, de acordo com a tabela progressiva abaixo:

Após a aplicação do desconto supracitado, estamos propondo, visando a continuidade da atividade empresarial, para a liquidação dessa dívida, uma carência de 36 meses e

DE ATÉ DESCONTO

0,00 100,00 0%

101,00 1.000,00 10%

1.001,00 2.000,00 20%

2.001,00 5.000,00 30%

5.001,00 10.000,00 40%

10.001,00 20.000,00 50%

20.001,00 ACIMA 60%

TABELA PROGRESSIVA DO DESCONTO

DE ATÉ DESCONTO

0,00 100,00 0%

101,00 1.000,00 10%

1.001,00 2.000,00 20%

2.001,00 5.000,00 30%

5.001,00 10.000,00 40%

10.001,00 20.000,00 50%

20.001,00 ACIMA 60%

TABELA PROGRESSIVA DO DESCONTO

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um parcelamento de até 96 meses, atualizadas à taxa de 5% ao ano, conforme planilha de pagamento anexa. 9.4 – CONSIDERAÇÕES SOBRE FORMA DE EXTINÇÃO DOS CREDITOS EXTRACONCUR-SAIS No caso de haverem créditos extraconcursais no decorrer da Recuperação Judicial, es-tes serão pagos com o saldo dos recebíveis da Petrobrás, após o pagamento dos credo-res Trabalhistas, ou, sendo o saldo insuficiente, de acordo com o saldo do fluxo de caixa positivo da empresa, com antecedência aos créditos trabalhistas. 9.5 - CONSIDERAÇÕES SOBRE FORMA DE EXTINÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTÁRIOS Conforme apresentado neste Plano, para que a BRIGAPLAST tenha viabilidade econô-mica e financeira, se faz necessária a proposição de parcelamento de todo o crédito tributário em 240 meses, com desconto de 20%, sem carência e atualizado mensal-mente pela variação da SELIC.

10 - PROPOSTA DE PAGAMENTO TOTAL DOS CREDORES – VALOR DO PAGAMENTO MENSAL E ANUAL DA DÍVIDA NOVADA

O resumo da proposta de pagamento total da lista de credores está demonstrado pelo grá-fico abaixo:

10.1 - GARANTIAS - Garantias Pessoais Liberação das Garantias. A Homologação Judicial do Plano acarretará a automática, irrevogável e irretratável liberação e quitação de todos os garantidores, solidários e subsidiários, e seus sucessores e cessionários, por qualquer responsabilidade derivada de qualquer garantia fidejussória, inclusive por força de fiança e aval, que tenha sido prestada a Credores para assegurar o pagamento de qualquer crédito. As garantias fidejussórias remanescentes serão liberadas mediante a quitação dois créditos nos termos deste plano.

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Garantias Reais - Liberação das Garantias Reais. Todos os gravames, ônus e garantias reais e fiduciárias sobre bens e direitos do patrimônio da CONDUTO, constituídos para assegurar o pagamento de um crédito (inclusive hipotecas, penhoras, adjudicação, e alienação e cessão fiduciárias em garantias), serão automática, incondicional e irrevogavelmente liberados com a homologação judicial do plano. As garantias reais e fiduciárias remanescentes serão liberadas mediante a quitação dos Créditos nos termos do Plano.

11 - PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA A ELABORAÇÃO DO NOVO FLUXO GERAL DE CAIXA PROJETADO

Após a projeção do EBTIDA e da proposta de pagamento da lista dos credores,

elaboramos o novo FLUXO GERAL DE CAIXA PROJETADO, seguindo os seguintes procedimentos técnicos:

1. Conhecimento do “negócio” da empresa e seus processos operacionais; 2. Busca de informações detalhadas com os responsáveis das operações; 3. Fracionamento do fluxo de caixa em diversos fluxos e mapas auxiliares, por processo

de negócio e por tipo de entrada e saída de caixa; 4. Identificação da relação entre os principais eventos econômicos e os eventos finan-

ceiros das operações das empresas; 5. Utilização de série de valores históricos e cenários futuros para estabelecer as pre-

missas; 6. Redução do risco e da incerteza: adotar uma abordagem conservadora e usar análise

de sensibilidade (o que acontece); 7. Lançamento do saldo inicial de posição financeira; 8. Previsão da geração livre de caixa (EBTIDA); 9. Previsão do parcelamento da dívida tributária; 10. Previsão de liquidação da dívida novada pelo caixa; 11. Apuração do saldo final de caixa.

12 – NOVO FLUXO DE CAIXA GERAL PROJETADO PARA 2013 A 2018 A partir da proposta de pagamento da lista de credores em combinação com os valores do EBTIDA e da geração livre de caixa projetada e, seguindo os princípios elencados no item 8 deste plano, construímos o novo fluxo de caixa geral da CONDUTO projetado para os anos de 2013 a 2018, conforme demonstrado abaixo:

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13 - SALDO FINAL DE CAIXA E PREVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS Como consequência da construção do fluxo de caixa geral da CONDUTO projetado para os anos de 2013 a 2018, chegamos na seguinte situação, ano a ano, do saldo final de caixa, após o pagamento dos tributos e dedução da provisão para contingências:

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Lembrando que os critérios utilizados tem como objetivo haver a continuidade do negócio empresarial

14 - CONCLUSÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS

A recuperanda vem tomando as medidas necessárias para se reestruturar, organizacional e administrativamente, de modo a obter maiores e melhores resultados. Isto pressupõe, inclusive, a redução dos custos estruturais e com pessoal. Para avaliar a viabilidade econômico-financeira da recuperanda, após a implementação do plano, estimou-se a operação da Companhia para o futuro, considerando-se:

a) a análise da série histórica dos fatos econômicos e financeiros registrada no sistema contábil da empresa e seu respectivo Laudo Econômico e Financeiro; b) a constatação da estrutura patrimonial e operacional da Companhia; c) as premissas aqui estabelecidas neste Plano de Recuperação Judicial quanto a: reestruturação das suas operações, mudança da estrutura organizacional, redução de custos, proposta de liquidação da dívida; d) a projeção do caixa, visando determinar conservadoramente a geração livre de caixa, com redução de riscos e de acordo com a sua efetiva capacidade operacional.

Os resultados obtidos encontram-se pormenorizados junto ao Laudo de Viabilidade Econômico-Financeira elaborado pela empresa VR Consultores e Auditores S/C LTDA, que acompanha o presente plano, conforme ANEXO III. Considerando a realização dos pressupostos e das proposições, o Fluxo de Caixa Geral Projetado para 2013 a 2018, apresentado neste Plano, demonstra de forma inequívoca a viabilidade financeira da CONDUTO, comprovando, consequentemente, a capacidade de pagamento aos seus credores.

15 – INFORMAÇÃO SOBRE A ESTRUTURA A CONDUTO é formada por capital 100% (cem por cento) nacional. Sua sede administrativa está situada em um imóvel próprio, localizado na Rodovia Washington Luiz, 4099, Jardim Gramacho, Duque de Caxias (RJ), conforme fotos abaixo:

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16 – SERVIÇOS PRESTADOS Como já dito anteriormente, a CONDUTO implantou diversos projetos inovadores no país, como o sistema de garantia da qualidade no segmento de dutos no Brasil; foi pioneira no uso de PIG inteligente; participou das primeiras grandes obras na Floresta Amazônica, com a construção e montagem do Poliduto e Gasoduto Urucú – Coari; realizou as travessias dos grandes rios pelo método de furo direcional no GASBOL, batendo recordes; foi a primeira empresa de pipelines brasileira a acreditar no potencial do gás na América do Sul; participou do primeiro grande projeto de geração de energia privado do Brasil, o Gasoduto Bolívia – Mato Grosso, com mais de 700 Km de extensão; foi pioneira na implantação da solda orbital automática com dois cabeçotes, do ultrassom automático computadorizado e do ECA – Enginnering Critical Assessment em obras de dutos no Brasil; projetou e montou o primeiro teste hidrostático computadorizado com injeção de corantes do Brasil; entre outros, que demonstram a sua notória especialidade no ramo. A seguir, algumas fotos dos produtos instalados pela CONDUTO:

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17 - PÓS-HOMOLOGAÇÃO – EFEITOS DO PLANO Processos Judiciais. Exceto previsão de forma diversa neste plano, os Credores não mais poderão, a partir da Aprovação do Plano, (I) ajuizar ou prosseguir qualquer ação ou processo judicial de qualquer tipo relacionado ao crédito incluído na Lista de Credores da Recuperação Judicial da CONDUTO; (II) executar qualquer sentença, decisão judicial, ou sentença arbitral contra a CONDUTO em relação aos créditos acima descritos; (III) penhorar quaisquer bens da CONDUTO para satisfazer seus Créditos da Recuperação Judicial; (IV) criar, aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real sobre bens ou direitos da CONDUTO

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para assegurar o pagamento de seus créditos inscritos na Recuperação; (V) reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer crédito devido a CONDUTO com seus créditos inscritos na Recuperação; (VI) buscar satisfação de seus créditos por qualquer outros meios, exceto no caso de inadimplemento dos pagamentos na forma do Plano de Recuperação Judicial. Todas as execuções judiciais em curso contra a CONDUTO relativas aos créditos incluídos na Recuperação serão extintas, e as penhoras e constrições existentes serão, em consequência, liberadas. Formalização de Documentos e Outras Providencias. A CONDUTO deverá realizar todos os atos e firmar todos os contratos e outros documentos que, na forma e na substancia, sejam necessários ou adequados para o cumprimento do Plano.

18 – QUITAÇÃO Após o pagamento integral dos créditos nos termos e formas estabelecidos neste Plano de Recuperação Judicial, os respectivos débitos serão considerados integralmente quitados e o credor dará a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar a qualquer título, contra quem quer que seja com relação aos créditos previstos e descritos neste plano.

19 - LEI E FORO Lei Aplicável. Os direitos, deveres e obrigações decorrentes deste Plano deverão ser regidos, interpretados e executados de acordo com as leis vigentes na Republica Federativa do Brasil, ainda que os Créditos originais sejam regidos pelas leis de outra jurisdição e sem que qualquer regras ou princípios de direito internacional sejam aplicadas. Eleição de Foro. Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou estiverem relacionadas a este Plano serão resolvidas (I) pelo Juízo da Recuperação Judicial, até o encerramento do processo de Recuperação Judicial; e (II) por qualquer vara cível da Comarca de Duque de Caxias - RJ, após o encerramento do processo de Recuperação Judicial.

________________________________________________ CONDUTO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS