fronteiras exploratórias onshore - severo villares - doneivan

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SEMIN SEMINÁ RIO REGULA RIO REGULAÇ ÃO E POL ÃO E POLÍ TICAS P TICAS PÚ BLICAS BLICAS PARA PRODU PARA PRODUÇ ÃO ONSHORE DE PETR ÃO ONSHORE DE PETRÓ LEO E G LEO E GÁS FIEB / ANP / IBP / ABPIP / APPOM / UFBA FIEB / ANP / IBP / ABPIP / APPOM / UFBA Salvador, 11/11/2011 Salvador, 11/11/2011 FRONTEIRAS EXPLORATÓRIAS ONSHORE O CASO TUCANO SUL – 8ª RODADA

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Apresentação realizada durante o Seminário "Regulação e Políticas Públicas para Produção Onshore de Petróleo e Gás", que aconteceu no dia 11/11/11, na FIEB.

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SEMINSEMINÁÁRIO REGULARIO REGULAÇÇÃO E POLÃO E POLÍÍTICAS PTICAS PÚÚBLICAS BLICAS PARA PRODUPARA PRODUÇÇÃO ONSHORE DE PETRÃO ONSHORE DE PETRÓÓLEO E GLEO E GÁÁSS

FIEB / ANP / IBP / ABPIP / APPOM / UFBAFIEB / ANP / IBP / ABPIP / APPOM / UFBA Salvador, 11/11/2011Salvador, 11/11/2011

FRONTEIRAS EXPLORATÓRIAS ONSHORE

O CASO TUCANO SUL – 8ª RODADA

8ª RODADA ANP

Prevista a oferta de 284 blocos distribuídos por sete bacias sedimentares (Pará-Maranhão, Barreirinhas, Sergipe-Alagoas, Tucano Sul, Espírito Santo, Santos e Pelotas), totalizando uma área aproximada de 101 mil km2.

1,4% - Bacia Madura5,7% - Elevado Potencial82,9% - Nova Fronteira Exploratória

Sendo: 90,2% da área ofertada offshore e 9,8% onshore

8ª RODADA ANP 43 empresas nacionais e estrangeiras alcançaram ser habilitadas para participar do leilão

19 empresas com patrimônio líquido superior a um bilhão de reais - interesse na bacia de Santos

Tucano Sul - 24 empresas habilitadas (foi o setor mais competitivo)

Foi suspensa em seu primeiro dia, por força de duas medidas liminares, devido ao critério de restrição ao número de ofertas vitoriosas, com percentuais estabelecidos conforme o tipo de bloco/bacia.

Quando suspensa, dois setores já haviam sido licitados:1.águas profundas na bacia de Santos (SSP-AP3, subdividido em Nova Fronteira e Elevado Potencial) 2.bacia terrestre de Tucano Sul, no estado da Bahia

38 blocos concedidos até o momento da suspensão, totalizando 11.889,96 km2:4.949 km2 arrematados em Tucano Sul (28 blocos)6.940,96 Km2 arrematados em Santos (10 blocos)

Bônus de assinatura dos blocos licitados: R$ 268 milhões

(A 8ª Rodada, se concluída, poderia ter estabelecido um novo recorde em termos de bônus, c/ valor superior a 587 milhões de reais)

8ª RODADA ANP

Em julho/2007, a ministra Ellen Gracie, do STF, derrubou as liminares, o que de certa forma “legalizou” a 8ª rodada

O governo, ao longo desses cinco anos, dizia que os contratos arrematados seriam respeitados. Todos os ministros que passaram pela pasta de Minas e Energia, desde 2006, afirmaram isso repetidas vezes, mas não foi o que ocorreu

Quebra de Contratos implica em Risco à Credibilidade e Insegurança Jurídica

Recursos para a União e Investimentos significativos deixaram de ser gerados

8ª RODADA ANP

TUCANO SULA ANP ainda defende que os 28 blocos arrematados na licitação tenham seus contratos assinados

Uma bacia pouco explorada e com baixo conhecimento geológico disponível, atraiu o interesse de diversas empresas, inclusive a Petrobras (arrematou 12 blocos, com 100% de participação e operação em quatro deles e sociedade em oito)

Valor em Bônus: R$ 27,3 milhõesValor em PEM: R$ 144,5 milhões**Os valores indicados representam os valores das garantias financeiras para o Programa Exploratório Mínimo do primeiro Período de Exploração.Obs. Existem indicadores de que os investimentos feitos pelos produtores independentes alcançam aproximadamente duas vezes o valor contratado

PEMBloco Vencedor Bônus (R$) (Unidades

Trabalho) Exp. Prod.TUC-T-132 Brownstone Ventures* 10.000 10 80 85TUC-T-133 Brownstone Ventures* 10.000 10 80 85TUC-T-139 Petrobras* 4.490.000 4.500 80 85TUC-T-140 Rich Minerals* 20.000 20 80 85TUC-T-141 Hocol* (50%), Petrobras (50%) 150.000 1.000 80 85TUC-T-142 Hocol* (50%), Petrobras (50%) 150.000 1.000 80 85TUC-T-147 Petrobras* 2.618.000 3.500 80 85TUC-T-148 Severo Villares* 10.000 360 80 85TUC-T-149 Rich Minerals* 100.000 190 80 85TUC-T-150 Rich Minerals* 30.000 20 80 85TUC-T-151 Rich Minerals* 30.000 120 80 85TUC-T-154 Tarmar 115.000 20 80 85TUC-T-155 Petrobras* 2.100.000 3.500 80 85TUC-T-156 Ecopetrol* 1.114.000 2.500 80 85

TUC-T-157Delp Engenharia* (30%), Comp (23%), Logos Engenharia (24%), Orteng (23%) 200.000 410 80 85

TUC-T-161 W. Washington* 10.000 10 80 85

TUC-T-162 Starfish* (30%), Hocol (20%), Petrobras (50%)

176.000 3.500 80 85

TUC-T-163 Queiroz Galvão* (40%), Petrobras (40%), Construtora Cowan (20%)

1.613.000 3.500 80 85

TUC-T-164 Queiroz Galvão* (40%), Petrobras (40%), Construtora Cowan (20%)

3.508.000 4.000 80 85

TUC-T-167 Starfish* (30%), Hocol (20%), Petrobras (50%)

277.000 2.650 80 85

TUC-T-168 Queiroz Galvão* (40%), Petrobras (40%), Construtora Cowan (20%)

1.109.000 2.000 80 85

TUC-T-169 Queiroz Galvão* (40%), Petrobras (40%), Construtora Cowan (20%)

3.069.000 3.000 80 85

TUC-T-172 BrazAlta* 111.000 2.510 80 85TUC-T-173 RAL Engenharia* 328.100 1.210 80 85TUC-T-174 Petrobras* 5.366.290 3.000 80 85TUC-T-176 Synergy Group* 265.000 600 80 85TUC-T-177 BrazAlta* 111.000 3.510 80 85TUC-T-178 RAL Engenharia* 218.100 1.510 80 85

27.308.490 48.160 - -

* OperadorFonte: ANP

Conteúdo local (%)Blocos em Tucano Sul arrematados na 8ª rodada da ANP

TOTAL

EMPRESAS VENCEDORAS E RESPECTIVOS

BLOCOS

AVALIAÇÃO DE ATRATIVIDADE PARA INVESTIMENTOS EM ÁREAS DE FRONTEIRA EXPLORATÓRIA EM PETRÓLEO

ATRATIVIDADE

POTENCIALIDADE FAVORABILIDADE

PROSPECTIVIDADE

(Fertilidade do sistema petrolífero no bloco) (Condições locais do sistema acumulador)

(Viabilidade e aplicabilidade das técnicas prospectivas)

(Produtividade esperada e valor do prospecto ou custo exploratório)

Rocha geradora de petróleo ou gás – G: espessura, qualidade, tipo e quantidade de matéria orgânica total - TOC;

Maturidade (Temperatura) - M: a energia que converte Matéria Orgânica (MO) em hidrocarboneto – avaliada pela história termal (subsidência, soterramento), fácies, indicadores geoquímicos laboratoriais diversos e indicadores de campo;

Reservatório - R: tipo, espessura, proporção, porosidade e permeabilidade;

Inter-relação espacial – I: entre Reservatório e Geradora; Selo – S: camada selante, espessura e qualidade de selo (fácies),

especialmente para gás, presença de folhelho e/ou evaporitos; Cobertura - C: proteção da acumulação e circulação de águas

meteóricas que degradam o petróleo e gás; Estrutura trapeadora - E: arranjo estrutural-estratigráfico que aprisiona o

petróleo e gás - análise estrutural; Relação temporal (timing) – T: entre a geração e a estruturação.

AVALIAÇÃO DO SISTEMA PETROLÍFERO

Catalogação, avaliação e classificação da qualidade da informação disponível: perfis e pastas de poços, mapas, seções estruturais, estratigráficas e sísmicas, resultados de testes, resultados analíticos;

Georreferenciamento das informações;

Interpretação da informação com associação a conceitos apropriados; associação com informações da bibliografia e relatórios técnicos; categorização e parametrização dos fatores do sistema petrolífero;

Representação em mapas das celas com indicadores favoráveis, desfavoráveis ou incertos;

Integração e análise dos dados e mapas;

Seleção das melhores áreas ou blocos exploratórios

Obs. Os procedimentos descritos são efetuados separadamente por sistema petrolífero (ou modelo de acumulação)

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS ÁREAS OFERTADAS

BRSA-72

FMP

MOst

QEX

FPO

BLOCO TUC-T 148Extensão do campo de Quererá p/ E-NEAusência de levantamentos no interior do blocoDados de investigações diretas provenientes dos blocos vizinhos

BLOCO TUC-T 148

Geradoras: Candeias e IlhasSistemas Petrolíferos: Candeias-Sergi / Candeias-Candeias

BLOCO TUC-T 148

Indicadores geoquímicos de maturidade da MO no patamar central (Bloco 148), tanto no Ilhas como no Candeias

BLOCO TUC-T 148

Exemplo de estrutura interpretada em sísmica: alto flexural e falha transcorrente estilo “flor negativa”, com flexão nas camadas, sugerindo

estrutura dômica do tipo anticlinal roll over

BLOCO TUC-T 148

Padrão regional de aprofundamento da bacia para leste, com pelo menos dois degraus estruturais e um patamar na parte central (bloco 148)

BLOCO TUC-T 148Resumo da Avaliação

Aspectos PositivosPresença de estruturação para trapeamento de HC, condicionamento estrutural favorável e promissor;Favorabilidade para acumulações de gás, tanto em função do tipo de matéria orgânica (possivelmente tipo III), como em virtude das condições térmicas da diagênese (maturação)

Aspectos NegativosBaixo teor de MO na principal geradora – Candeias (característica de toda a bacia Tucano Sul). Risco de baixa produtividade;Incerteza na avaliação decorrente da ausência de levantamentos no interior do bloco;Custo exploratório relativamente alto

Foram realizados investimentos significativos no processo licitatório e na avaliação criteriosa das áreas da 8ª Rodada;

Existe otimismo por parte da empresa quanto à atratividade do bloco arrematado TUC-T-148 e, portanto, interesse em assinar o contrato;

Há disposição em investir em blocos exploratórios para constituir um portfolio, haja vista a participação nas rodadas 7, 8, 9 e 10, com a expectativa de expansão das reservas de HC, visando atingir níveis de produção que permita o retorno dos investimentos, torne a atividade lucrativa e viabilize a consolidação da empresa no ramo de petróleo;

Como contraponto, o desfecho da 8ª Rodada induziu à sensação de “ganhou mas não levou” gerando insegurança e desmotivação quanto à permanência na atividade, o que é reforçado pela ausência de licitações e ofertas de áreas desde 2008.

A SEVERO VILLARES NO CONTEXTO DA 8ª RODADA

Experiência e capacitação comprovada da Severo Villares com a Reativação do Bloco Tigre (campos Tigre e Ponta dos Mangues), na Bacia de Sergipe, contendo acumulações marginais, ofertado

na 7ª Rodada, apesar dos desafios e dificuldades enfrentadas

REATIVAÇÃO DO BLOCO TIGRE

ESTAÇÃO TIGREPOÇO 1-TG-1-SE

ALGUNS EXEMPLOS DE BENEFÍCIOS

• RECUPERAÇÃO DE ÁREAS JÁ IMPACTADAS

• GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

• EXPANSÃO DO COMÉRCIO LOCAL

• APOIO AS COMUNIDADES LOCAIS

• TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

• MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA LOCAL

• INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ESTADO E MUNICÍPIOS

• IMPACTOS SÓCIO-ECONOMICOS POSITIVOS CONTRIBUEM PARA ALIVIAR A PRESSÃO SOBRE ÁREAS VIZINHAS AMBIENTALMENTE SENSÍVEIS

REATIVAÇÃO DO BLOCO TIGRE(DADOS CONSOLIDADOS NO PERÍODO 2006-2011)

PRODUÇÃO ACUMULADA - SEVERO VILLARES12.810 m3 ~ 80,5 mil barris de óleo

RESERVAS RECUPERÁVEIS NÃO DESENVOLVIDAS (indicada pela sísmica 3D)462.000 m3 / 2,9 milhões de barris (óleo)20 milhões m3 (gás associado)

CONTRATAÇÃO DE 200 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS DA CADEIA PRODUTIVA (serve de base para estimativa de empregos indiretos gerados)

INVESTIMENTOS E GASTOS OPERACIONAIS: R$ 20 MILHÕES

ROYALTIES RECOLHIDOS: R$ 600 MIL (os impostos ISS, PIS, COFINS, etc., e participações de superficiários, não foram contabilizados nesta apresentação)

Obs. Embora modestos, os valores indicados são significativos para regiões onde a atividade exerce importante papel socioeconômico. Ressalta-se que, no caso

CONSIDERAÇÕES FINAIS O ingresso da Severo Villares na atividade de produção de petróleo foi

impulsionada pela decisão da ANP em promover a reativação de Campos Marginais inativos para incentivar o desenvolvimento da indústria petrolífera nacional, oferecendo oportunidades a pequenas e médias empresas;

Desde 2006, ocorreu o aporte significativo de recursos. Neste período, a empresa investiu no aprendizado e na capacitação para o enfrentamento e a superação de muitos desafios e dificuldades;

Apesar das adversidades, incluindo-se a crise econômica e a queda do preço do petróleo entre 2008 e 2009, a empresa vem resistindo e insistindo em permanecer na atividade;

A falta de apoio do Governo Federal, a ausência de licitações e ofertas de novas áreas, além de fatos como o desfecho da 8ª Rodada, são obstáculos intransponíveis para a formação e consolidação de um novo setor nacional de pequenas e médias empresas petrolíferas.

E o futuro? A sutentabilidade? Haverá oportunidades para crescimento?

OBRIGADO !

Claudio L. GoraiebGerente de E&P

F: (79) 3249-1163 / [email protected]

www.severovillares.com.br