plano de estratégia e internacionalização da efapel para a África do sul

PLANO DE ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA EFAPEL S.A. PARA A ÁFRICA DO SUL

www.efapel.pt

Trabalho da unidade curricular de Economia e Negócios Internacionais

Professor Manuel Gouveia

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo efetuar o plano de estratégia de

internacionalização da empresa Efapel para a África do Sul.

IPAM – PORTO | GESTÃO DE MARKETING – 2EAD | NOVEMBRO 2015

RUI PEDRO LOPES DIAS BENTO Nº 6521

Rui Pedro Bento | Nº 6521 2

Índice 1. Índice de Figuras, Quadros e Gráficos ............................................................................................................................ 4

2. Introdução .................................................................................................................................................................................. 5

3. Breve caraterização da empresa ...................................................................................................................................... 7

3.1. Identificação ................................................................................................................................................................... 7

3.2. Visão, Missão, Política e Valores ......................................................................................................................... 10

3.3. Produtos ........................................................................................................................................................................ 12

3.4. Mercados atuais ......................................................................................................................................................... 16

3.5. Principais clientes ..................................................................................................................................................... 17

3.6. Preços praticados ...................................................................................................................................................... 18

4. Caraterização dos mercados atuais da empresa .................................................................................................... 19

4.1. Quotas de mercado ................................................................................................................................................... 19

4.2. Qual o ambiente competitivo ............................................................................................................................... 20

4.3. Domínio/Controlo de cada mercado ................................................................................................................ 21

4.4. Os mercados atuais estão protegidos? ............................................................................................................. 21

5. Mercado potencial – África do Sul ................................................................................................................................ 22

5.1. Síntese do país ............................................................................................................................................................ 22

5.2. Análise do mercado .................................................................................................................................................. 25

5.2.1. Análise PEST(GC) ............................................................................................................................................ 25

5.2.2. Análise das 5 forças de Porter .................................................................................................................. 37

5.2.3. Análise da balança comercial .................................................................................................................... 42

5.2.4. Análise da capacidade produtiva instalada......................................................................................... 45

5.2.5. Análise do consumo (aparente e real) .................................................................................................. 46

5.3. Análise do potencial de entrada no mercado ................................................................................................ 47

5.3.1. Fatores críticos de sucesso ......................................................................................................................... 47

5.3.2. Vantagem competitiva.................................................................................................................................. 47

5.3.3. Análise SWOT ................................................................................................................................................... 48

5.4. Avaliação crítica do potencial de entrada no mercado ............................................................................. 50

6. Delineamento da estratégia de internacionalização ............................................................................................ 51

6.1. Aspetos estratégicos ................................................................................................................................................ 51

6.1.1. Objetivos estratégicos .................................................................................................................................. 51

6.1.2. Posicionamento ............................................................................................................................................... 51

6.1.3. Segmentação ..................................................................................................................................................... 52

6.1.4. Identificação do método de internacionalização .............................................................................. 52

6.2. Aspetos operacionais associados ....................................................................................................................... 53


6.2.1. Volume de negócios ....................................................................................................................................... 53

6.2.2. Taxa de mercado ............................................................................................................................................. 54

6.2.3. Número de clientes ........................................................................................................................................ 54

6.2.4. Taxa de cobertura geográfica .................................................................................................................... 55

6.2.5. Rentabilidade ................................................................................................................................................... 56

6.3. Marketing-Mix (7 variáveis) ................................................................................................................................. 57

6.3.1. Produto ............................................................................................................................................................... 58

6.3.2. Preço ..................................................................................................................................................................... 59

6.3.3. Comunicação ..................................................................................................................................................... 60

6.3.4. Distribuição ....................................................................................................................................................... 61

6.3.5. Processos ............................................................................................................................................................ 61

6.3.6. Pessoas ................................................................................................................................................................ 62

6.3.7. Suporte físico .................................................................................................................................................... 62

6.4. Orçamentação ............................................................................................................................................................. 63

6.5. Alternativas (cenários) ........................................................................................................................................... 64

6.5.1. Cenário otimista .............................................................................................................................................. 64

6.5.2. Cenário pessimista ......................................................................................................................................... 64

6.5.3. Cenário de maior probabilidade de ocorrência ................................................................................ 65

7. Conclusão ................................................................................................................................................................................. 66

8. Bibliografia .............................................................................................................................................................................. 68

9. Netgrafia ................................................................................................................................................................................... 68


1. Índice de Figuras, Quadros e Gráficos

Figuras

Figura 1 - Localização Geográfica da Efapel (Serpins)................................................................................................................................. 8 Figura 2 - Unidade Fabril de Serpins (Vista Aérea) ...................................................................................................................................... 8 Figura 3 - Unidade Fabril de Serpins .................................................................................................................................................................... 9 Figura 4 - Equipa de Futebol da Académica de Coimbra ............................................................................................................................ 9 Figura 5 - Exemplos de Produtos Efapel ......................................................................................................................................................... 15 Figura 6 - Bandeira da África do Sul .................................................................................................................................................................. 23 Figura 7 - Jacob Zuma (Presidente da África do Sul) ................................................................................................................................. 23 Figura 8 - África do Sul (Localização Mundial)............................................................................................................................................. 24 Figura 9 - África do Sul (Mapa Fronteiras) ..................................................................................................................................................... 24 Figura 10 - Cidade do Cabo (África do Sul) .................................................................................................................................................... 34 Figura 11 - Relatório de Competitividade 2015-2016 da África do Sul (indicadores) ............................................................. 36 Figura 12 - As 5 forças de Porter ......................................................................................................................................................................... 37 Figura 13 - Principais Fornecedores da África do Sul (2011-2013) .................................................................................................. 38 Figura 14 - As 7 Variáveis do Marketing-Mix ................................................................................................................................................ 57 Figura 15 - Tipos de tomadas em utilização na África do Sul ................................................................................................................ 58

Quadros

Quadro 1 - Lista de Produtos Efapel .................................................................................................................................................................. 14 Quadro 2 - Panorama Setorial de Fabricação de Equipamento Elétrico e de Ótica (2014) .................................................... 19 Quadro 3 - Top 10 Empresas CAE 27122 – Volume de Negócios (2014) ........................................................................................ 20 Quadro 4 - Principais indicadores macroeconómicos da África do Sul ............................................................................................ 28 Quadro 5 - Maiores Cidades da África do Sul (População em 2011) ................................................................................................. 33 Quadro 6 - Balança Comercial da África do Sul (2012-2017) ............................................................................................................... 43 Quadro 7 - Balança Comercial de Bens e Serviços de Portugal com a África do Sul .................................................................. 43 Quadro 8 - Principais Produtos Exportados de Portugal para a África do Sul .............................................................................. 44 Quadro 9 - Comércio de Bens com a África do Sul por Graus de Intensidade Tecnológica .................................................... 44 Quadro 10 - Quota da África do Sul no Comércio Internacional Português de Bens e Serviços ........................................... 44 Quadro 11 - Fabricantes Sul-Africanos de Produtos Elétricos de Baixa Tensão .......................................................................... 45 Quadro 12 - Análise SWOT da Efapel ................................................................................................................................................................ 49 Quadro 13 - Orçamento 2016 (Internacionalização da Efapel na África do Sul) ......................................................................... 63

Gráficos

Gráfico 1 - Evolução da Taxa de Desemprego (%) da África do Sul (2001-2015) ...................................................................... 26 Gráfico 2 - Crescimento Real do PIB (%) da África do Sul ...................................................................................................................... 28 Gráfico 3 - Comércio Externo de Bens e Serviços (109USD) da África do Sul ................................................................................ 28 Gráfico 4 - Estrutura Etária da África do Sul (2014) ................................................................................................................................. 29 Gráfico 5 - Evolução da População da África do Sul (1960-2014) ...................................................................................................... 30 Gráfico 6 - Evolução da Taxa de Crescimento Demográfico da África do Sul (1961-2015) ................................................... 30 Gráfico 7 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento da África do Sul e Portugal (% do PIB) .................................... 32 Gráfico 8 - Evolução da Balança Corrente da África do Sul (% PIB) .................................................................................................. 42 Gráfico 9 - Previsão da Evolução do Volume de Negócios (€) da Efapel na África do Sul (2016-2025) .......................... 53 Gráfico 10 - Previsão da Variação do Volume de Negócios (%) da Efapel na África do Sul (2016-2025) ....................... 53 Gráfico 11 - Previsão da Rentabilidade da Efapel no mercado Sul-Africano ................................................................................. 56


2. Introdução

Este trabalho foi realizado no âmbito da unidade curricular de Economia e Negócios

Internacionais, lecionada pelo Professor Manuel Gouveia, e tem como objetivo aplicar

os conhecimentos obtidos durante a realização desta unidade curricular.

Em resposta ao desafio, foi escolhida a empresa lousanense Efapel – Empresa Fabril

de Produtos Elétricos S.A. e o país em estudo para a sua internacionalização será a

África do Sul.

Estas duas escolhas não foram por mero acaso, em primeiro, a escolha da empresa foi

feita por afinidade do meu concelho de residência e por acompanhar o seu

crescimento ao longo dos anos. Escolhi a África do Sul, por ser um dos países que irá

continuar a ter, as mais altas taxas de crescimento do mundo e que também, poderá

servir de alavanca no futuro para outros países do sul da África, como a Namíbia,

Botswana, Zâmbia, Zimbabué, Moçambique e Angola.

Após a divulgação por parte da empresa da sua estratégia em Maio de 2014 para o

continente americano, através da construção de uma unidade fabril na Colômbia1, faz

todo o sentido esta análise, que poderá ajudar na sua internacionalização no

continente africano.

Inicialmente irei caraterizar a empresa e os seus mercados atuais, posteriormente irei

analisar o mercado potencial escolhido, analisando o seu mercado com a ajuda das

análises PEST (GC) e da 5 forças de Porter.

Será efetuada uma análise SWOT e feita uma avaliação critica ao potencial de entrada

neste mercado.

1 Económico. Página consultada a 17 de Outubro de 2015. Disponível em http://economico.sapo.pt/noticias/efapel-quer-fabrica-na-colombia-em-2015_192819.html


Diversas informações acerca do mercado em questão serão recolhidas através de

fontes de informação devidamente referenciadas que nos irão ajudar posteriormente

a efetuar o delineamento da estratégia de internacionalização.

No final traçamos três cenários possíveis que podem ocorrer a este processo de

internacionalização e concluirei com a minha opinião pessoal a todo este trabalho

desenvolvido.


3. Breve caraterização da empresa

3.1. Identificação

A Efapel foi fundada em 1978 na vila de Serpins, concelho da Lousã, que dista cerca

de 30 kms de Coimbra (fig. 1).

É formada exclusivamente por capitais portugueses e neste momento é constituída

por uma equipa de 300 colaboradores.

A sua atividade empresarial é o fabrico de produtos para instalações elétricas de

baixa tensão, esta atividade é desenvolvida em 3 unidades industriais (Serpins e

Lousã) que apresentam uma superfície total de 18.750m2 (figs. 2 e 3).

Esta empresa apresenta também uma equipa de investigação, desenvolvimento e

inovação, que se dedica à pesquisa, conceção e desenvolvimento de soluções de modo

a que os seus produtos correspondam às necessidades dos seus clientes.

Após 37 anos da sua fundação, a Efapel é neste momento o maior fabricante nacional

de aparelhagem elétrica de baixa tensão, tendo apresentado um volume de faturação

em 2014, na ordem dos 25,2 milhões de euros, tendo a exportação um peso na ordem

dos 30%.

Em 2009, associou-se à equipa de futebol Associação Académica de Coimbra,

tornando-se o seu principal patrocinador e dando também o nome da empresa ao seu

estádio de futebol (fig. 4).

A empresa é neste momento certificada pela APCER no âmbito da Gestão da

Qualidade (NP EN ISSO 9001), Gestão Ambiental (NP EN ISSO 14001) e Gestão da

Segurança e Saúde no Trabalho (OHSAS 18001 / NP 4397).

Os produtos fabricados pela Efapel estão certificados em diversos países no mundo.


Figura 1 - Localização Geográfica da Efapel (Serpins)

Fonte: google maps

Figura 2 - Unidade Fabril de Serpins (Vista Aérea)

Fonte: google maps

Rui Pedro Bento | Nº 6521

Figura


Figura 3 - Unidade Fabril de Serpins

Fonte: construir.pt

Figura 4 - Equipa de Futebol da Académica de Coimbra

Fonte: académica-oaf.pt

9

Equipa de Futebol da Académica de Coimbra


3.2. Visão, Missão, Política e Valores

Visão

Ser uma empresa de excelência no domínio das soluções elétricas.

Missão

Criar e produzir as melhores opções de aparelhagem e acessórios para instalações

elétricas e de dados, voz e imagem, com o compromisso de satisfação de Clientes,

Colaboradores, Fornecedores, Acionistas e Sociedade, garantindo valor para o Cliente,

satisfazendo as suas necessidades e expetativas, desenvolvendo os produtos e

processos com eficiência e eficácia, perseguindo a eliminação de todos os

desperdícios, desenvolvendo o talento dos nossos colaboradores, assegurando a sua

motivação e incentivando criatividade, zelando pela sua segurança e saúde,

contribuindo ativamente para a sociedade, melhorando continuamente o

desempenho ambiental e participando no desenvolvimento local e nacional para

garantir o crescimento sustentado da EFAPEL.

Política

• Cliente em Primeiro Lugar.

• Fazer bem é à Primeira.

• O Fornecedor é um Parceiro de Negócio.

• Melhorar Continuamente o Desempenho da Organização.

• Cumprir a Legislação e Outros Requisitos Aplicáveis.

• Promover a Informação e Formação dos Colaboradores e de Outros que

trabalhem em Nome da EFAPEL.

• Prevenir a Poluição.

• Prevenir os Riscos Profissionais.


Valores

• Ética: Honestidade e seriedade.

• Rigor: Cumprimento dos compromissos assumidos com todas as partes

interessadas.

• Simplicidade: O que é simples é genial.

• Dinamismo: Orientação para a mudança e aprendizagem.

• Criatividade: Procura de soluções inovadoras.


3.3. Produtos

A Efapel fabrica e comercializa uma diversidade de produtos elétricos de baixa tensão

(aparelhagem elétrica), que apresentam uma excelente relação entre qualidade, preço

e modernidade.

Neste momento, é possível executar de raiz, uma instalação elétrica, apenas com

produtos da Efapel.

Todos os produtos são fabricados e testados em conformidade com todas as normas

que lhes são aplicáveis, respondendo assim aos requisitos de cada país onde serão

comercializados.

Neste momento os produtos da Efapel obedecem às normas de certificação de

produtos nos seguintes países: Portugal; Alemanha; França; Holanda; Bélgica; Suécia;

Ucrânia; Rússia e Estados Unidos da América.

A fim de garantir uma melhoria continua do desempenho ambiental da empresa,

todos os aspetos ambientais são sistematicamente identificados, controlados e

monitorizados.


Exemplos de práticas ambientais em vigor na empresa2:

• O material termoplástico utilizado nos produtos é 100% reciclável;

• Todas as embalagens de cartão (de produto, de amostras e de transporte) são

100% recicláveis;

• O tratamento final das embalagens de cartão é assegurada pela empresa Ponto

Verde, esta é legalmente especializada para o efeito;

• O tratamento final dos produtos elétricos é assegurada pela empresa ERP

Portugal, esta é legalmente especializada para o efeito;

Para além do controlo interno efetuado à qualidade dos produtos, são efetuadas

também e sistematicamente auditoria externas, por parte de entidades

independentes e acreditadas para o controlo dos produtos e dos processos

produtivos, garantindo assim a máxima qualidade dos mesmos.

2 Efapel. Página consultada a 1 de Novembro de 2014. Disponível em http://efapel.pt/gca/?id=38&menu=2


Quadro 1 - Lista de Produtos Efapel

Família Sub-família Séries

Mecanismos Mecanismo único MEC21

Aparelhagem

Aparelhos de comando Controlo de temperatura Detetores de movimento Comandos para persianas elétricas Reguladores de luz Tomadas informáticas Conetores RJ45 Acopladores p/ conetores de fibra ótica Tomadas telefónicas Tomadas de rádio, televisão e satélite Tomadas mistas Tomadas de corrente Outros mecanismos (espelhos, teclas)

LOGUS 90 SIRIUS 70 APOLO 5000

Sistema Quadro

Aparelhos semi-montados Espelhos Tomadas de corrente duplas e triplas pré-cabladas Acessórios para montagem em calhas Aparelhos completos Outros acessórios (espelhos, teclas)

QUADRO 45

Som Ambiente

Fontes de alimentação Centrais modulares de som Comandos de som Altifalantes de embeber de 2”, 5” e 6,5” Altifalantes salientes de 5” Acessórios

JAZZ LIGHT

Aparelhagem Estanque Aparelhos de comando Tomadas de corrente Outros produtos

ESTANQUE 48

Aparelhagem Saliente

Aparelhos de comando Tomadas de corrente Tomadas informáticas Tomadas telefónicas Tomadas de rádio, televisão e satélite Tomadas de corrente Acessórios para montagem em calhas

2600 3700 47

Caixas de Chão 4 Módulos 10 Módulos

-

Colunas Mini-coluna Colunas

-

Blocos de Secretária 8+2 Módulos 12+2 Módulos

-

Calhas Técnicas

Para instalações elétricas e telecomunicações Evolutivas para distribuição Para proteção de cabos e tubos Para quadros elétricos

10 16 13 14

Dados, Voz e Imagem

Conetores Acopladores para conetores de fibra ótica Dispositivos de ligação e distribuição Órgãos de proteção e acessórios Chicotes Ferramentas Blocos privados de assinantes - BPA

DVI

Aparelhagem Modular para Quadros Elétricos

Disjuntores magneto térmicos Interruptores diferenciais Disjuntores diferenciais Descarregadores de sobretensão Comando, Automatismo e Sinalização Pentes de ligação Tomadas de corrente Acessórios

MODUS 55

Acessórios para Instalações Elétricas Lâmpadas Suportes de lâmpada

-

Fonte: efapel.pt


3 Catálogo geral de produtos Efapel 2014/2015 disponível em:


Figura 5 - Exemplos de Produtos Efapel3

Fonte: efapel.pt

de produtos Efapel 2014/2015 disponível em: http://www.efapel.pt/fotos/editor2/EFAPEL_catalogo_geral_2014-2015_pt.pdf

15

2015_pt.pdf


3.4. Mercados atuais

A Efapel é neste momento (2015) o maior fabricante português de aparelhagem

elétrica de baixa tensão, é também líder de mercado em Portugal.

Exporta os seus produtos para 53 mercados em todo o mundo, o que equivale a cerca

de 30% da sua faturação global.4

Os principais mercados são:

1. Portugal

2. Espanha

3. Rússia

4. Ucrânia

5. Áustria

6. Angola

7. Moçambique

8. França

9. Alemanha

10. Bélgica

11. Holanda

12. Singapura

13. México

14. Argentina

15. Chile

16. Perú

17. Colômbia

18. Médio Oriente

Já este ano, a Efapel abriu uma subsidiária na cidade espanhola de Salamanca a fim de

reforçar a sua presença no mercado espanhol, aproveitando assim o ambiente

económico favorável deste país, que estrategicamente é muito importante para a

empresa devido à sua proximidade geográfica com Portugal.5

Não foi possível apurar o peso de cada mercado nem o valor da sua faturação, apenas

podemos dizer que a empresa de Américo Duarte continua a desenvolver esforços

para internacionalizar a sua atividade, minimizando assim, o peso da retração do

mercado português.

A Efapel apresentou em 2014 um crescimento de 5% relativamente ao ano anterior,

faturando assim cerca de 25,2 milhões de euros.

4 Veja Portugal. Página consultada a 1 de Novembro de 2015. Disponível em http://www.vejaportugal.pt/aparelhagem-eletrica-fabricada-em-portugal-chega-a-53-mercados-

internacionais/ 5 Direct Obras. Página consultada a 1 de Novembro de 2015. Disponível em http://www.directobras.pt/noticia/internacionais/efapel-aposta-na-internacionalizacao-com-a-

abertura-de-uma-subsidiaria-em-espanha


3.5. Principais clientes

Existem diversos distribuidores nacionais de material elétrico que fazem parceria

com a Efapel e comercializam os seus produtos inclusive agora também, em algumas

superfícies comerciais que vendem diretamente ao cliente.

Em Espanha, a Efapel abriu este ano (2015) uma sucursal em Salamanca para que

possa apoiar mais eficientemente os seus distribuidores naquele mercado

No resto dos mercados em que a Efapel está presente, os seus clientes são

essencialmente os grandes distribuidores de material elétrico nos seus países de

origem.

A angariação de novos clientes e a promoção dos seus produtos são feitos através da

presença da empresa em diversas feiras do setor, que acontecem anualmente por

todo o mundo e também através de contatos via AICEP.

A Efapel marca presença nas feiras internacionais mais relevantes e naquelas onde se

situa a sua estratégia de internacionalização.

Para este ano, a Efapel irá marcar presença em diversas feiras internacionais, que

ocorrem nas cidades de Dubai, Frankfurt, Madrid, Luanda, Moçambique, Cidade da

Praia, Paris, Santiago do Chile, Moscovo, entre outras.


3.6. Preços praticados

Os preços praticados variam de mercado para mercado, as taxas de importação e

alfandegárias são diferentes de país para país, influenciando muito o seu preço final.6

A localização do mercado através dos custos de transporte é outro fator que

influencia muito o preço dos produtos.

A Efapel é caraterizada por ter produtos com uma muito boa relação qualidade/preço

e que tem desenvolvido produtos modernos que concorrem diretamente ao mesmo

nível que produtos estrangeiros.

Os produtos que oferece, apresentam a mesma ou melhor qualidade do que os seus

concorrentes oferecem, estes no entanto são vendidos a um preço mais baixo.

A tabela de preços (2014) dos produtos da Efapel para o mercado nacional está

disponível em http://www.rodel.pt/upload/docs/Rodel/Tabelas/EFAPEL_2014.pdf

6 Aicep Portugal Global. Página consultada a 1 de Novembro de 2015. Disponível em

http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/GuiadoExportador/ConsideracoesPrevias/Paginas/PorqueExportar.aspx


4. Caraterização dos mercados atuais da empresa

4.1. Quotas de mercado

Em 2014, a Efapel era líder no mercado em Portugal (CAE 27122), faturando cerca de

25,2 milhões de euros, sendo 16,8 milhões de euros no mercado nacional e 8,4

milhões de euros no mercado internacional.

Este mercado vale cerca de 155 milhões de euros (2014) onde existem cerca de 72

empresas a operar em Portugal7, a Efapel tem assim uma cota do mercado nacional na

ordem dos 16,3% (2014).

Quadro 2 - Panorama Setorial de Fabricação de Equipamento Elétrico e de Ótica (2014)

Sub-setores Nº empresas % empresas Vendas (€) Empregados

26110 52 7,4% 139.186.701 1.467

26120 19 2,7% 24.439.831 316

26200 23 3,3% 512.047.752 841

26300 23 3,3% 207.579.694 1.377

26400 16 2,3% 732.660.199 3.537

26511 3 0,4% 24.478.296 235

26512 32 4,6% 30.910.169 380

26520 15 2,1% 12.902.282 466

26600 6 0,9% 1.965.157 12

26701 9 1,3% 51.987.713 557

26702 3 0,4% 487.699 7

26800 1 0,1% 26.000 0

27110 74 10,6% 1.262.921.453 4.434

27121 16 2,3% 68.118.222 276

27122 72 10,3% 155.203.751 1.673

27200 2 0,3% 97.883.715 454

27320 19 2,7% 887.139.224 3.195

27330 11 1,6% 47.045.381 271

27400 135 19,3% 116.362.910 1.773

27510 43 6,2% 283.458.516 1.842

27520 22 3,2% 243.488.100 1.301

27900 102 14,6% 233.630.597 2.629

Total 698 100% 5.133.923.362 27.043 Fonte: AEP Câmara de Comércio e Indústria

7 AEP Câmara de comércio e Indústria. Página consultada a 1 de Novembro de 2015. Disponível em

http://www.aeportugal.pt/Inicio.asp?Pagina=/Aplicacoes/SectoresEmpresariais/Sector&Menu=MenuInfoEconomica&IDSector=19


4.2. Qual o ambiente competitivo

A nível nacional a Efapel têm como os seus concorrentes diretos aqueles que também

fazem parte da mesma Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE), a

27122, sendo as empresas Gewiss Portugal, a GE – Power Controls Portugal e a JSL

aqueles que mais se aproximam em termos de volume de negócios.

Quadro 3 - Top 10 Empresas CAE 27122 – Volume de Negócios (2014)

N Nome Concelho Volume (€) Nº Empregados

1 Efapel Lousã 25.235.573 300

2 Gewiss Portugal Penafiel 24.888.195 186

3 GE – Power Controls Portugal Vila Nova de Gaia 18.580.845 174

4 JSL Oeiras 6.777.682 63

5 Indelague Águeda 6.194.965 86

6 Prismapor Maia 6.001.218 38

7 G.F.E. São Brás de Alportel 5.858.481 46

8 Monoquadros Loures 4.865.643 34

9 Quitérios Mira 4.632.535 44

10 Promecel Braga 4.313.758 72

Fonte: AEP Câmara de Comércio e Indústria

Existem também a operar no mercado nacional outros concorrentes, estes são

empresas multinacionais que estão classificadas noutros CAE’s, mas que, no entanto

comercializam alguns produtos equivalentes aos da Efapel, os principais são a

Legrand (França), a ABB (Suíça), a Schneider Electric (França) e a Hager (França).

A nível internacional a Efapel exporta os seus produtos para cerca de 53 países em

todo o mundo sendo feita a distribuição e comercialização através de empresas

desses respetivos países.


4.3. Domínio/Controlo de cada mercado

A Efapel após atingir o topo do mercado nacional, tem vindo a aumentar

gradualmente a sua cota de mercado e aumentando também o número de países para

onde exporta os seus produtos, aumentando assim o seu volume de negócios.8

Em relação aos mercados internacionais, a Efapel limita-se a acompanhar e apoiar os

seus intermediários que têm em cada país, oferecendo boas relações comerciais.

4.4. Os mercados atuais estão protegidos?

O mercado nacional é um mercado muito competitivo, com players muito fortes, quer

nacionais, quer as multinacionais que operam em Portugal, sendo agora o mercado

espanhol uma aposta da empresa para consolidar a sua presença nesse mesmo

mercado.

Devido ao número elevado de empresas que operam neste setor a nível mundial,

nunca nenhum mercado estará protegido ou controlado, teremos sim, uma divisão

dos mercados por estes players que se confrontam em diversos países do mundo.

A Efapel terá algumas vantagens em relação a alguns dos seus concorrentes, esta é

uma empresa certificada (Qualidade, Ambiente e Segurança), e têm também, os seus

produtos certificados e certificações para poder vender em alguns países do mundo,

que são bastante exigentes em termos de normas, regulamentações e legislações.

8 Económico. Página consultada a 1 de Novembro de 2015. Disponível em http://economico.sapo.pt/noticias/exportacoes-sustentam-crescimento-de-34-da-facturacao-da-

efapel_200658.html


5. Mercado potencial – África do Sul

5.1. Síntese do país

Área: 1.219.090 Km2

População: 53 milhões de habitantes (2013)9

Capital Executiva: Pretória

Capital Legislativa: Cidade do Cabo

Capital Judiciária: Bloemfontein

Língua Oficial: 11 línguas oficiais, destaca-se o inglês e o africânder

Chefe de Estado: Jacob Zuma

Vice-Presidente: Cyril Ramaphosa

PIB per Capita: 6.086,45 USD (2014)10

Unidade Monetária: Rand (ZAR)

Taxa de Câmbio (média): 1 EUR = 15,3065 ZAR (Set 2015)

Países Fronteiriços: Namíbia, Botsuana e Zimbábue (Norte), Moçambique e

Suazilândia (Leste), Lesoto (enclave rodeado pelo território sul-africano)

Website Governamental: www.gov.za

Curiosidades:

Primeiro país africano a receber o Campeonato do Mundo de Futebol FIFA em 2010.

O desporto mais popular no país é o Rugby, a sua seleção nacional é apelidada de

Springboks, venceram o campeonato do mundo por duas vezes (1995 e 2007).

9 AICEP. Página consultada a 1 de Novembro de 2015. Disponível em http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/SobreMercadosExternos/Documents/Perfil/19.pdf

10 Trading Economics. Página consultada a 1 de Novembro de 2015. Disponível em http://pt.tradingeconomics.com/south-africa/gdp-per-capita


Figura


Figura 6 - Bandeira da África do Sul

Fonte: geo5.net

Figura 7 - Jacob Zuma (Presidente da África do Sul)

Fonte: goldmyne.tv

23


Figura 8 - África do Sul (Localização Mundial)

Fonte: Google maps

Figura 9 - África do Sul (Mapa Fronteiras)

Fonte: Google maps


5.2. Análise do mercado

5.2.1. Análise PEST(GC)

A análise PEST(GC) é uma análise de diversos fatores que influenciam o ambiente das

organizações.

Após uma intensiva pesquisa, abaixo estão identificados os principais aspetos

políticos, económicos, socioculturais, tecnológicos, geográficos e competitivos do país

em estudo.

Fatores Político-legais

A África do Sul tem um dos governos mais estáveis do continente africano, o seu

presidente, Jacob Zuma está em funções desde 2009 e tem vindo a implementar

diversas políticas económicas atrativas para os investidores.

Em 2010, a África do Sul recebeu o campeonato do mundo de futebol, e em 2011, este

país foi convidado a integrar o grupo dos principais mercados emergentes (BRIC),

que fazem parte o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, confirmando assim a grande

visibilidade do país na comunidade internacional11.

Existe por parte do governo diversos incentivos fiscais ao investimento e subsídios

públicos.

É membro da Organização Mundial do Comércio e segue as regras do sistema

harmonizado de classificação de importação12.

11

UK Essays. Página consultada a 1 de Novembro de 2015. Disponível em http://www.ukessays.com/essays/economics/analysis-of-the-emerging-country-south-africa-economics-

essay.php 12

International Trade Administration Comission of South Africa. Página consultada a 1 de Novembro de 2015. Disponível em http://www.itac.org.za/upload/gg35007_nn91-

Import-Control-10-Feb-2012.pdf


Existem diversas políticas para reduzir a taxa de desemprego, que neste momento se

situa no preocupante valor de 25,5% (Outubro 2015)13.

O governo da África do Sul tem um sistema judicial baseado em tribunais

constitucionais e comissões que garantem o cumprimento dos direitos humanos.

Com base em informação do AICEP, a África do Sul apresenta um resultado no risco

geral do país de BB (A= risco menor; D= risco maior) e um risco de crédito de 3 (1=

risco menor; 7= risco maior).

Gráfico 1 - Evolução da Taxa de Desemprego (%) da África do Sul (2001-2015)

Fonte: pt.tradingeconomics.com

13

Trading Economics. Página consultada a 1 de Novembro de 2015. Disponível em http://pt.tradingeconomics.com/south-africa/unemployment-rate


Fatores Económicos

A economia da África do Sul é muito parecida com economias de outros países em

desenvolvimento, existe a separação dos setores formais e informais, existe também a

distribuição irregular da riqueza e da renda.

Neste momento a África do sul é a maior e a mais desenvolvida economia do

continente africano, a sua economia assenta principalmente nos setores dos serviços

e da administração, que contribuem para o PIB em cerca de 70% e são também

responsáveis por cerca de 65% do emprego.

Os setores das minas e indústria contribuem com 27,6% do PIB e a agricultura e

pescas, com apenas 2,4% do PIB.

Entre 2004 e 2008 a economia sul-africana apresentou taxas de crescimento

superiores a 5%, no entanto este valor tem vindo a decrescer, situando-se neste

momento em 1,5% em 2014.

As previsões apontam que em 2015 a economia sul-africana tenha uma taxa de

crescimento na ordem dos 1,8%, e em 2016, seja cerca de 2,2%.

É espetável e graças ao aumento do consumo e do investimento e também do reforço

da atividade empresarial que irá impulsionar a criação de postos de trabalho, a

economia sul-africana atinga nos próximos anos taxas de crescimento iguais ao

período de 2004 e 2008.14

Com o aumento do PIB previsto para os próximos anos, está também previsto que as

importações irão aumentar acompanhando o crescimento da economia e os

investimentos no país.

14

AICEP Portugal Global. Ficha de Mercado da África do Sul (2014) consultada a 2 de Novembro de 2015. Disponível em

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/AfricaSulFichaMercado.pdf


No quadro abaixo, podemos verificar alguns dos principais indicadores

macroeconómicos da África do Sul.

Quadro 4 - Principais indicadores macroeconómicos da África do Sul

Fonte: portugalglobal.pt

Nos gráficos abaixo, podemos verificar a evolução da taxa de crescimento do PIB e a

evolução das exportações e importações da África do Sul.

Gráfico 2 - Crescimento Real do PIB (%) da África do Sul


Gráfico 3 - Comércio Externo de Bens e Serviços (109USD) da África do Sul



Fatores Sociais

A África do Sul têm cerca de 53 milhões de habitantes, sendo 50,5% do sexo feminino

e 49,5% do sexo masculino. A sua população mais do que triplicou desde os anos 60,

ou seja em 54 anos.

Gráfico 4 - Estrutura Etária da África do Sul (2014)

Fonte: cia.gov

Desde 2000 que a sua taxa de crescimento tem vindo a diminuir, neste momento

apresenta uma taxa na ordem dos 1,41% (2015)15.

15

Country Meters. Página consultada a 3 de Novembro de 2015. Disponível em http://countrymeters.info/pt/South_Africa


Gráfico

Gráfico 6 - Evolução da Taxa de Crescimento Demográfico da África do Sul (1961

Metade da população vive em áreas urbanas e os outros em áreas rurais em

habitações deficientes. Existe em ambas as áreas muitas deficiências ao nível do

abastecimento de água, saneamento, e eletricidade.

A imigração continua a

população para os grandes centros urbanos onde existem mais oportunidades de

emprego.

A pobreza é mais elevada entre a população negra atingindo cerca de 60%

16

Uk Essays. Página consultada a 3 de Novembro de


Gráfico 5 - Evolução da População da África do Sul (1960-2014)

Fonte: countrymeters.info

Evolução da Taxa de Crescimento Demográfico da África do Sul (1961

Fonte: countrymeters.info



abastecimento de água, saneamento, e eletricidade.

A imigração continua a crescer, observando-se cada vez mais a mobilização da


A pobreza é mais elevada entre a população negra atingindo cerca de 60%

Uk Essays. Página consultada a 3 de Novembro de 2015. Disponível em http://www.ukessays.com/essays/economics/pest-analysis-of

30

2014)

Evolução da Taxa de Crescimento Demográfico da África do Sul (1961-2015)



se cada vez mais a mobilização da


A pobreza é mais elevada entre a população negra atingindo cerca de 60%16.

of-south-africa-economics-essay.php


Em relação à saúde no país, este encontra-se num nível deficitário não conseguindo

responder à procura, no entanto as infraestruturas que possui são boas.

A África do Sul têm uma das taxas mais elevadas de ocorrência do vírus da sida (2ª

posição no ranking mundial), cerca de 18,1 % da população está infetada, ocorrem

cerca de 235 mil mortes por ano17.

Desde que o apartheid foi abolido em 1994, o número de casos de violência política

desceu consideravelmente, no entanto, os crimes violentos continuam a acontecer no

país e em grande número, derivado da insatisfação nacional, da elevada taxa de

desemprego no país e do aumento da imigração clandestina18.

A violência é a quinta maior causa de morte no país logo a seguir às mortes causadas

pela sida (1), as infeções respiratórias (2), a tuberculose (3) e a diarreia (4).

De realçar que a população do país está divido em raças, os negros que são cerca de

80,25 da população, os de cor que são cerca de 8,8%, os brancos são 8,4% e os

asiáticos que são cerca de 2,5%.

Existem no país diversas religiões, os protestantes que são cerca de 36,6%, os

católicos são cerca de 7,1%, os muçulmanos são cerca de 1,5% e os restantes estão

divididos por outras religiões19.

17

Index Mundo. Página consultada a 3 de Novembro de 2015. Disponível em http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=sf&v=37&l=pt 18

Jornal o País. Pagina consultada a 4 de Novembro de 2015. Disponível em http://opais.co.ao/crime-e-a-principal-causa-de-morte-na-africa-do-sul/ 19

CIA. Página consultada a 4 de Novembro de 2015. Disponível em https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html


Fatores Tecnológicos

No país existem cerca 19.695 quilómetros de infraestruturas rodoviárias e cerca de

20.000 quilómetros de infraestruturas ferroviárias.

Existem também cerca de 81 aeroportos no país que são reconhecidos pela IATA, os

principais são o OR Tambo (Joanesburgo), o King Shaka (Durban) e o Cape Town

(Cidade do Cabo), estes são todos aeroportos internacionais20.

Os principais portos marítimos no país estão localizados na Cidade do Cabo e em

Durban, existindo diversos portos em cada cidade

Em 2005 foi liberalizado o setor das comunicações, esta liberalização fez com que

aumentasse o acesso à população, das comunicações móveis e internet de banda

larga, baixando também o seu preço.

Desde 2007, que o governo da África do Sul tem alocado menos dinheiro para o setor

da investigação e desenvolvimento (ID), podemos verificar no gráfico abaixo que em

2010, esses gastos foram cerca de 0,76% do PIB. Portugal alocou cerca de 1,59% do

PIB para ID em 2010.

Gráfico 7 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento da África do Sul e Portugal (% do PIB)

Fonte: pt.theglobaleconomy.com

20

Portugal Global. Página consultada a 4 de Novembro de 2015. Disponível em http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/AfricaSulGPAM.pdf


Fatores Geográficos

A África do Sul situa-se no extremo sul do continente africano, este é o 25º maior país

do mundo, ocupando uma área de 1.219.090 Km2., a extensão da sua costa é de cerca

2.798 quilómetros.

O seu clima é principalmente semiárido, sendo subtropical ao longo da costa leste,

com noites frias e dias ensolarados, as secas prolongadas são consideradas um risco

natural do país.

O seu terreno é caraterizado por um vasto planalto interior margeado por colinas

escarpadas e com uma estreita planície costeira21., o ponto mais alto do país é a

montanha Njesuthi com 3.408 metros.

No quadro abaixo podemos verificar as maiores cidades da África do Sul, sendo

Pretória a sua capital e a 5ª mais populosa do país.

Quadro 5 - Maiores Cidades da África do Sul (População em 2011)

Posição Localidade Província População

1 Joanesburgo Gauteng 4.434.827

2 Cidade do Cabo Cabo Ocidental 3.740.026

3 Durban Kwazulu-Natal 3.442.361

4 Germinston Gauteng 3.178.470

5 Pretória Gauteng 2.921.488

6 Porto Elizabeth Cabo Ocidental 1.152.115

7 East London Cabo Ocidental 755.200

8 Bloemfontein Estado Livre 747.431

9 Vanderbijlpark Gauteng 721.663

10 Polokwane Limpopo 628.999

Fonte: statssa.gov.za

21

CIA. Página consultada a 4 de Novembro de 2015. Disponível em https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html


Figura 10 - Cidade do Cabo (África do Sul)

Fonte: cheapvacationholiday.com


Fatores Competitivos

A África do Sul é um país que possui diversos recursos naturais e em grande

quantidade, tais como: ouro, crómio, carvão, minério de ferro, manganês, níquel,

fosfatos, estanho, urânio, diamantes, platina, cobre, sal e gás natural.

De todos os países da África Subsariana, a África do Sul é o país mais desenvolvido em

termos económicos e políticos, em que o seu PIB representa cerca de um terço do

montante total do PIB da região, é considerada assim uma nação líder em África.

Através da análise do relatório global de competitividade 2015-201622 emitido pelo

Fórum Económico Mundial (WEC), podemos verificar que a África do Sul ocupa a

posição número 49 num ranking de 140 países com uma pontuação de 4.4 em 7.

Nos últimos três anos assistiu-se a uma leve melhoria, estando neste momento a

África do Sul no estado de desenvolvimento 2, a Efficiency driven.

A Suíça ocupa o primeiro lugar desde 2009 e Portugal ocupa a posição número 38 do

ranking com 4.5 pontos.

22

Relatório disponível em http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf


Figura 11 - Relatório de Competitividade 2015


Relatório de Competitividade 2015-2016 da África do Sul

Fonte: World Economic Forum

36

2016 da África do Sul (indicadores)


5.2.2. Análise das 5 forças de Porter

O modelo das cinco forças de Porter destina-se à análise da competição entre

empresas, este modelo foi concebido em 1979 por Michael Porter, um dos pensadores

da administração mais influentes no mundo nos dias de hoje.

Para que as empresas possam desenvolver uma estratégia empresarial eficiente,

existem cinco fatores (forças) que deverão ser estudados, ver figura abaixo.

Figura 12 - As 5 forças de Porter

Fonte: Elaborado em Word por Rui Pedro Bento

Nas páginas seguintes, vamos analisar em pormenor cada uma destas forças para que

possamos perceber melhor o ambiente competitivo em que a Efapel se encontra.

Rivalidade entre

Empresas

Ameaça de Novas

Entradas

Poder de Negociação do Cliente

Ameaça de Produtos

Substitutos

Poder de Negociação

do Fornecedor


Rivalidade entre Empresas

Como já indicamos anteriormente, existem diversos concorrentes da Efapel em

Portugal, e alguns deles são multinacionais de várias nacionalidades, que

comercializam os seus produtos tal como a Efapel em diversos países no mundo.

Existe uma grande rivalidade no mercado em Portugal com as empresas concorrentes

já identificadas, e falando globalmente existe a rivalidade generalizada com os

produtos fabricados pela China e comercializados por diversas empresas em diversos

países no mundo, sendo no entanto, conhecido por todos, a fraca qualidade dos

produtos chineses em relação a todos os outros.

Portugal em 2013 ocupava a 54ª posição no ranking de fornecedores à África do Sul,

sendo a China o principal país fornecedor e reforçando a sua posição desde 2011.

Portugal tem vindo a aumentar ligeiramente a sua quota no mercado de fornecedores.

(ver figura abaixo).

Figura 13 - Principais Fornecedores da África do Sul (2011-2013)


Podemos dizer, que historicamente e também neste momento, Portugal e a África do

Sul sempre tiverem boas relações comerciais, no entanto Portugal em 2013 era

apenas o 14º país fornecedor da União Europeia23.

23

Portugal Global. Página consultada a 4 de Novembro de 2015. Disponível em http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/AfricaSulFichaMercado.pdf


Ameaça de Novas Entradas

É de fato verdade, que um país como a África do Sul, que continua com as mais altas

taxas de crescimento no mundo e principalmente no continente africano, seja um dos

países visados por muitas empresas mundiais para reforçar as suas carteiras

comerciais.

A África do Sul continua com boas perspetivas de crescimento e o setor imobiliário

deverá continuar a crescer com grandes investimentos na área da construção e

renovação, é de fato um mercado que consegue albergar diversos players com alguma

dimensão.

Todos os produtos com elementos diferenciadores a nível de qualidade, inovação e

design terão vantagem no mercado sul-africano, este é caraterizado por uma

sociedade moderna e sofisticada.

Poder de Negociação do Cliente

Esta é uma das forças, que penso será vital para a Efacec poder vingar no mercado

sul-africano, ou seja, este mercado têm uma cultura específica de negociação e deverá

ser entendido na sua perfeição, a fim de obter bons resultados.

Deverão ser identificados agentes distribuidores de renome e capacidade de

distribuição no mercado sul-africano, todas as negociações deverão ser

obrigatoriamente acompanhadas presencialmente por um responsável da Efapel

exclusivamente para este mercado.


A AICEP, identificou num dos seus boletins informativos sobre a África do Sul24, a

cultura de negócios neste mercado, os pontos mais relevantes e a reter são:

• A África do Sul tem uma cultura de negócios absolutamente anglo-saxónica e

muito franca;

• Para entrar no mercado sul-africano, é fundamental a figura do agente-

distribuidor, uma vez que os clientes finais não estão habituados a importar

diretamente. Há grandes empresas que têm a sua sede em Joanesburgo e uma

rede de armazéns espalhados pelas principais cidades e com capacidade para

abrangerem países próximos, como a Namíbia, Botsuana, Zimbabué,

Moçambique, etc;

• É essencial conhecer os interlocutores certos no contacto com os potenciais

clientes;

• A pontualidade é fundamental nas reuniões e o estilo de negociação é

amistoso, porém formal;

• A negociação win-win é o argumento mais forte na discussão, em que ambas as

partes apreciam e facilitam os benefícios que a outra obtém;

• As táticas de venda agressiva, os argumentos emocionais e a críticas à

concorrência não são bem vistas;

• A sociedade sul-africana não é litigiosa; nos negócios a arbitragem está

suficientemente testada e apenas chegam a tribunal menos de 30% dos

conflitos entre empresas.

24

AICEP. Boletim sobre a cultura de negócios do mercado sul-africano. Consultado a 5 de Novembro de 2015. Disponível em

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/AfricaSulODM.pdf


Poder de Negociação do Fornecedor

Neste momento e após 37 anos desde a sua fundação, a Efapel tem um grande poder

de negociação com os seus fornecedores, sendo muitos deles já com muitos anos de

compartilhamento de negócios.

Deverá ter sempre em atenção a flutuação do mercado de matérias-primas e corrigir

qualquer desvio ao seu orçamento anual.

Ameaça de Produtos Substitutos

No mercado de aparelhagem elétrica de baixa tensão onde a Efapel se situa, não

existem quais quer produtos diferentes no mercado que atendem às mesmas

necessidades.

Os produtos comercializados pela Efapel poderão vir a ser obsoletos em termos de

funcionalidade, qualidade, design e preço, no entanto a Efapel continua a investir

anualmente na inovação e desenvolvimento de novas tecnologias e produtos a fim de

ir ao encontro das necessidades dos seus novos clientes25.

25

Revista Construir. Página consultada a 5 de Novembro de 2015. Disponível em http://www.construir.pt/2012/05/16/efapel-investe-5me-no-desenvolvimento-de-novos-

produtos/


5.2.3. Análise da balança comercial

A balança comercial de um país é definida como a diferença entre o total de

exportações menos o total das importações que são realizadas.

Quando o valor das exportações é maior que o valor das importações estamos

perante uma situação de superavit comercial, não é o caso da África do Sul, em que o

valor das importações supera o valor das exportações.

No gráfico abaixo, podemos verificar a evolução da balança comercial (% PIB) ao

longo dos anos, sendo de realçar que desde 2002, o valor das exportações tem vindo a

diminuir acentuadamente e o valor das importações tem vindo a aumentar, situando-

se em 2014 nos -5,4%.

Gráfico 8 - Evolução da Balança Corrente da África do Sul (% PIB)

Fonte: pt.tradingeconomics.com


Quadro 6 - Balança Comercial da África do Sul (2012-2017)

Indicadores Uni 2012 (a) 2013 (a) 2014 (a) 2015 (a) 2016 (b) 2017 (b)

Saldo balança corrente % PIB -5,0 -5,8 -5,4 -5,0 -4,7 -4,5

Exportações de bens e serviços Var. % 0,1 4,6 2,6 1,1 3,1 4,6

Importações de bens e serviços Var. % 6,0 1,8 -0,5 4,0 5,1 5,7

(a) valores atuais (b) valores previstos

Fonte: AICEP

Através da análise do quadro acima verificamos que a previsão até 2017 é que o saldo

da balança corrente seja menos negativa, no entanto, o valor das importações irão

continuar a aumentar, prevendo-se que em 2017 tenha uma variação de 5,7%, é uma

boa noticia para a Efapel.

Abaixo podemos ver alguns quadros que nos dão informações sobre as relações

económicas de Portugal com a África do Sul, sendo de realçar que Portugal exporta

mais do que importa.

Quadro 7 - Balança Comercial de Bens e Serviços de Portugal com a África do Sul

Fonte: AICEP


Quadro 8 - Principais Produtos Exportados de Portugal para a África do Sul

Fonte: AICEP

Quadro 9 - Comércio de Bens com a África do Sul por Graus de Intensidade Tecnológica

Fonte: AICEP

Quadro 10 - Quota da África do Sul no Comércio Internacional Português de Bens e Serviços

Fonte: AICEP

Verifica-se no quadro acima que a quota da África do Sul nas transações comerciais

têm leves oscilações, tendo registado um valor médio de exportações no período de

2010 a 2014, de cerca de 0,276%.


5.2.4. Análise da capacidade produtiva instalada

Após procura, foram identificados alguns fabricantes sul-africanos de produtos

elétricos de baixa tensão, que apresentam produtos semelhantes aos fabricados pela

Efapel, estes estão identificados no quadro abaixo.

Quadro 11 - Fabricantes Sul-Africanos de Produtos Elétricos de Baixa Tensão

Nome da Empresa Localização Página Internet

Albro Industries Gauteng www.allbro.com

CBI Electric Low Voltage Group Joanesburgo www.cbi-electric.co.za

Lucy Electric Joanesburgo www.lucyelectric.com

Rousant International Joanesburgo www.rousant.co.za

Fonte: South African Electrotechnical Export Council (www.saeec.org.za)

Não foi possível aceder à informação de números reais de produção de cada um.


5.2.5. Análise do consumo (aparente e real)

Neste momento não foi possível obter informações acerca do consumo real do

mercado sul-africano dos produtos que a Efapel comercializa, está informação não

está disponível para consulta sem que esta seja paga.

Podemos apenas constatar que pelo número importante de players internacionais no

mercado e num país como a África do Sul que apresenta cerca de 53 milhões de

habitantes, existe certamente uma grande procura e necessidade dos produtos que a

Efapel produz e comercializa, não só para as novas habitações ou infraestruturas mas

também para a recuperação dos imóveis já antigos e degradados.


5.3. Análise do potencial de entrada no mercado

5.3.1. Fatores críticos de sucesso

Existem alguns fatores a ter em conta que serão essenciais para que a Efapel consiga

ter sucesso na sua internacionalização para o mercado da África do Sul, eles são:

1. Criação de parcerias com os maiores distribuidores nacionais de material

elétrico de baixa tensão, com regalias a longo prazo;

2. Cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega das encomendas

efetuadas;

3. Divulgação permanente dos produtos junto das comunidades de imobiliárias,

construção civil e arquitetos;

5.3.2. Vantagem competitiva

A Efapel conseguiu ao longo de 37 anos ser líder do mercado em Portugal e iniciar

uma política de internacionalização que neste momento atinge já os 50 países.

Conseguiu todos estes feitos graças ao cumprimento dos seus valores, da sua política

e da sua visão para o mercado que conseguiu criar produtos com alta qualidade, bons

preços e adaptados às exigências de cada mercado para onde vende.

Outra vantagem competitiva que a Efapel apresenta é o seu departamento comercial,

as suas pessoas conseguem ser amistosas e cumprir com os objetivos inicialmente

planeados e projetados em que mostram uma grande capacidade de adaptabilidade a

mercados tão distintos como o mercado da Rússia e o mercado do Médio Oriente.


5.3.3. Análise SWOT

Esta análise consiste na síntese das análises interna e externa de modo a obter uma

posição da empresa no ambiente em questão, é usada posteriormente para decisões

de planeamento estratégico, prioridades e resolução de problemas.

Na análise interna, identificam-se as principais forças e fraquezas que se diferenciam

dos seus concorrentes, estes são controlados pela empresa, são o resultado da

atuação da empresa.

Na análise externa, identificam-se as principais oportunidades e ameaças, estas não

podem ser controladas pela empresa, no entanto, é da máxima importância conhece-

las a fim de melhorar ou minimizar os seus efeitos.

Após pesquisa efetuada, apresentamos na página seguinte a análise SWOT para a

empresa Efapel, onde identificamos os principais itens para cada tipo.


Quadro 12 - Análise SWOT da Efapel

An

ális

e In

tern

a

Forças Fraquezas

• Competência de gestão

• Acompanhamento direto dos projetos

• Know-how acumulado

• Presença internacional

• Custos de estrutura reduzidos

• Boa relação qualidade/preço dos produtos

• Fraca visibilidade da empresa e expressão no mercado mundial

• Estrutura pequena e limitada

• Possível redução do acompanhamento ao cliente devido ao aumento dos mercados internacionais em carteira

An

ális

e E

xter

na

Oportunidades Ameaças

• Crescimento do mercado imobiliário no país para os próximos anos

• Aumento previsto das importações

• Possível base comercial e logística para os países vizinhos da África do Sul

• Presença de empresas multinacionais concorrentes no mercado

• Possível alteração dos modelos de aparelhagem elétrica no país (certificação)

• Preços praticados pelas empresas fabricantes nacionais


5.4. Avaliação crítica do potencial de entrada no mercado

A entrada no mercado sul-africano não é de todo difícil de conseguir, será sim mais

difícil conseguir uma boa dinâmica de vendas devido ao número de concorrentes no

país.

Acho sinceramente, que a Efapel têm capacidade para vingar no mercado da África do

Sul, já mostraram anteriormente em outros países que são capazes de se adaptarem

às circunstâncias e resolver os problemas que surgem da melhor maneira.

Continuam a ter uma boa equipa em Portugal (em todos os departamentos) que serve

de apoio a toda a estrutura internacional.

Este é de fato o momento certo para avançar, a economia sul-africana prepara-se para

voltar aos níveis de desenvolvimento na ordem dos 5%, poucos países no mundo

apresentam estes valores.

A excelente relação qualidade/preço da sua enorme variedade de produtos que

apresentam serão os trunfos válidos que fazem a diferença entre os seus principais

concorrentes.


6. Delineamento da estratégia de internacionalização

6.1. Aspetos estratégicos

6.1.1. Objetivos estratégicos

O objetivo deste processo de internacionalização para a África do Sul é efetuar

parcerias comerciais com distribuidores locais bem implementados no mercado e que

sejam rentáveis para ambas as partes.

Garantir a sustentabilidade a médio prazo dos produtos Efapel no país, tendo em

vista num futuro próximo, a utilização da plataforma criada na África do Sul, para

impulsionar outros processos de internacionalização em países fronteiriços.

6.1.2. Posicionamento

O posicionamento dos produtos da Efapel, irão estar num patamar de qualidade a

preços competitivos, com preços mais baixos em relação aos produtos das

multinacionais como a Legrand e a Schneider Electric mas com qualidade, design e

inovação equivalente.

Será obrigatoriamente feita a distinção dos produtos com preços baixos praticados

pelas empresas chinesas no mercado, diferenciando os produtos da Efapel que

cumprem todas as regras de segurança e de conformidade europeias e também

normas ambientais de produção.


6.1.3. Segmentação

O mercado irá ser segmentado em que os primeiros produtos a serem apresentados

para comercialização serão os de gama alta, tendo em vista o futuro fornecimento às

principais obras de construção civil de primeira categoria/luxo que irão ocorrer no

país.

Posteriormente todos os outros produtos serão introduzidos aos distribuidores de

modo a poderem ser passíveis de serem selecionados para as obras governamentais a

efetuar no país, tais como hospitais, escolas e outras infraestruturas públicas.

6.1.4. Identificação do método de internacionalização

O método de internacionalização a ser utilizado será o de exportação via os agentes

locais, estes previamente identificados, validados e credenciados.

Esta forma de internacionalização para o mercado sul-africano será a única num

período de 10 anos, ocorrerá durante este mesmo período a presença efetiva de um

colaborador, o responsável comercial no país, que efetuará permanentemente a

ligação entre os agentes locais e a casa mãe.

Só após um período de amadurecimento de 10 anos no mercado sul-africano se

deverá por a possibilidade de constituir uma filial da Efapel na África do Sul, caso a

atividade comercial e empresarial assim o justifique.

É posto assim em prática, as teorias de internacionalização do modelo sueco de

Uppsala, em que o grau de envolvimento irá aumentar gradualmente e também o

montante de recursos envolvidos serão inicialmente baixos para posteriormente

serem de nível moderado.


6.2. Aspetos operacionais associados

6.2.1. Volume de negócios

Abaixo indicamos graficamente a previsão da evolução do volume de negócios da

Efapel num período de 10 anos, com a entrada no mercado sul-africano em 2016.

Gráfico 9 - Previsão da Evolução do Volume de Negócios (€) da Efapel na África do Sul (2016-2025)

Gráfico 10 - Previsão da Variação do Volume de Negócios (%) da Efapel na África do Sul (2016-2025)

250.000300.000

400.000

550.000

800.000

1.100.000

1.250.000

1.450.000

1.600.000

1.700.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

20%

33%

38%

45%

38%

14%16%

10%

6%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


6.2.2. Taxa de mercado

Não foi possível aceder à informação sobre o mercado da aparelhagem elétrica de

baixa tensão, está apenas está disponível aos associados do setor elétrico na África do

Sul ou através de pagamento.

6.2.3. Número de clientes

Após termos identificado as cidades mais populosas da África do Sul, a estratégia será

criar acordos comerciais com distribuidores de renome e importância nessas regiões.

Após o primeiro ano será da máxima importância proceder a novas angariações de

novos clientes/distribuidores locais a fim de podermos reforçar as vendas e atingir as

metas inicialmente delineadas.

Os distribuidores locais identificados em cada região que serão os potenciais clientes

da Efapel para o primeiro ano de atividade são os seguintes:

1. All Control

2. ARB Electrical Wholesalers

3. Bellco Electrical

4. Century Electrical

5. Eastside Electrical

6. Electra Distribuitors

7. Electrahertz

8. Electroline Electrical Distributors

9. Electroparts

10. Frontline Electrical Supplier

11. Kuso Electrical Wholesalers

12. Lido Electrical JHB

13. Megawatt Wholesalers

14. Metraclark

15. Northside Electrical Wholesaler

16. P. Wilson Electrical Supplies

17. Ross Electrical

18. Rubicon Electrical Distributors

19. Rubicon Electrical Products

20. Skyscape Electrical Wholesaler

21. Summit Electrical Wholesalers

22. Switch Electrical

23. Techno Sales

24. The Lighting Warehouse

25. Transform Elect

26. Union Electrical Wholesalers

27. Voltex

28. Waco


6.2.4. Taxa de cobertura geográfica

A taxa de cobertura geográfica será efetuada através da presença dos produtos da

Efapel em comercialização nos distribuidores localizados nas 10 mais populosas

cidades da África do Sul, abaixo mostramos um quadro resumo, com a presença dos

distribuidores anteriormente identificados em cada cidade.

Posição Localidade Província População Nome Distribuidor

1 Joanesburgo Gauteng 4.434.827

ARB Electrical Wholesalers Eastside Electrical Lido Electrical JHB Metraclark Switch Electrical The Lighting Warehouse Voltex Waco

2 Cidade do Cabo Cabo Ocidental 3.740.026

All Control ARB Electrical Wholesalers Bellco Electrical Electroparts Frontline Electrical Supplier Techno Sales Transform Elect Voltex Waco

3 Durban Kwazulu-Natal 3.442.361

ARB Electrical Wholesalers Electra Distribuitors Northside Electrical Wholesaler Skyscape Electrical Wholesaler Voltex Waco

4 Germinston Gauteng 3.178.470

ARB Electrical Wholesalers Electroline Electrical Distributors Union Electrical Wholesalers Voltex

5 Pretória Gauteng 2.921.488

ARB Electrical Wholesalers Electrahertz Kuso Electrical Wholesalers Megawatt Wholesalers Ross Electrical Voltex

6 Porto Elizabeth Cabo Ocidental 1.152.115

ARB Electrical Wholesalers P. Wilson Electrical Supplies Rubicon Electrical Distributors Voltex Waco

7 East London Cabo Ocidental 755.200 ARB Electrical Wholesalers Rubicon Electrical Products Voltex

8 Bloemfontein Estado Livre 747.431

ARB Electrical Wholesalers Summit Electrical Wholesalers Voltex Waco

9 Vanderbijlpark Gauteng 721.663 ARB Electrical Wholesalers Century Electrical Voltex

10 Polokwane Limpopo 628.999 ARB Electrical Wholesalers Voltex


6.2.5. Rentabilidade

A rentabilidade será a percentagem da remuneração do capital investido, tendo em

conta o cenário com maior probabilidade de ocorrer e tendo em conta o orçamento

efetuado para o ano de 2016 (ponto 6.4), está previsto uma rentabilidade líquida para

2016 de cerca de 24,7%.

No gráfico abaixo está a evolução da rentabilidade prevista para o período de 2016 a

2015 de acordo com a previsão da evolução da faturação efetuada (ponto 6.2.1).

Gráfico 11 - Previsão da Rentabilidade da Efapel no mercado Sul-Africano

26%

37%

54%

74%

96%

113%120%

127%131% 134%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


6.3. Marketing-Mix (7 variáveis)

Ao modelo tradicional conhecido e utilizado das quatro variáveis do marketing-mix (Produto, Preço, Comunicação e distribuição), foi introduzido em 1981 por Booms e Bitner26 mais três variáveis a este modelo.

Estas variáveis relacionam-se diretamente com a indústria da prestação de serviços, apresenta-se agora um modelo extensível com as novas variáveis: Processo, Pessoas e Suporte Físico.

Figura 14 - As 7 Variáveis do Marketing-Mix

Fonte: Elaborado em Word por Rui Pedro Bento

26

Entrepeneurial Insights. Página consultada a 7 de Novembro de 2015. Disponível em http://www.entrepreneurial-insights.com/7ps-additional-aspects-marketing-mix/

Marketing-Mix

Produto

Preço

Comunicação

DistribuiçãoProcessos

Pessoas

Suporte Físico


6.3.1. Produto

A Efapel fabrica aparelhagem elétrica de baixa tensão e neste momento é possível

executar uma instalação elétrica de raiz apenas com os produtos em catálogo, o que

mostra por si só a enorme diversidade de tipo de produtos.

Os produtos a ser comercializados irão obedecer a todas as regras de segurança e

qualidade exigidas pelas normas em vigor no mercado sul-africano.

Todas as embalagens e instruções de montagem que acompanham os produtos,

estarão impressas em Inglês e Português.

Não irão ser criados novos produtos específicos de momento para o mercado sul-

africano, a Efapel tem no seu cardápio, diversos produtos que podem ser

imediatamente introduzidos neste mercado, estes estão de acordo com os que são

utilizados no país (voltagem – 220-240v, frequência – 50hz e tipo de tomadas)27

Figura 15 - Tipos de tomadas em utilização na África do Sul

Tipo C

Tipo D

Tipo M

Tipo N

Fonte: worlstandards.eu

27

Worldstandards. Página consultada a 7 de Novembro de 2015. Disponível em http://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country


6.3.2. Preço

Os preços praticados estarão assentes numa tabela base para o mercado sul-africano,

estes podem variar consoante alguns fatores:

• Desconto por quantidade;

• Desconto por promoção a novo cliente;

• Desconto para fidelização anual de cliente;

• Desconto por promoção de produto;

• Desconto por tipo de pagamento;

A tabela base de preços poderá ser alterada (redução de preços) caso a Efapel seja

apoiada pelo estado português para a exportação de produtos para a África do Sul e

também com a redução das taxas aduaneiras em vigor no país.

Poderá existir também semestralmente uma correção de preços (aumento) devido às

alterações da taxa de câmbio.


6.3.3. Comunicação

A comunicação dos produtos da Efapel no mercado sul-africano serão efetuados pelo

comercial que estará permanente no país e que acompanhará todas as ações a

desenvolver junto dos clientes e futuros clientes, este sempre apoiado pelo

departamento de internacionalização da Efapel em Portugal.

Serão efetuadas anualmente diversas ações de promoção e divulgação dos produtos

da Efapel através de:

• Relações públicas (Distribuidores de Material Elétrico, Construtores Civis,

Arquitetos, Administração Pública);

• Promoção de vendas;

• Participação em eventos (feiras);

• Online marketing;

• Brindes promocionais;


6.3.4. Distribuição

A distribuição dos produtos será efetuada diretamente para o cliente (distribuidor)

em que os produtos seguirão por via marítima do Porto de Lisboa para o Porto de

Durban, este é o meio mais económico devido à distância entre países.

A entrega da encomenda ao cliente após chegada ao porto marítimo na África do Sul,

será efetuada por via terrestre, este transporte já estará incluído no frete inicialmente

acordado com o agente de navegação.

6.3.5. Processos

Os processos criados deverão ser simples e eficazes, criando rapidez e fluidez da

informação.

O comercial presente no mercado sul-africano terá sempre à sua disposição os

serviços da empresa mãe, tais como o departamento de internacionalização, o

departamento de marketing, o departamento de compras e de logística.

O comercial deverá ter em atenção sempre que efetuar negócios com um cliente o

seguinte:

1. Disponibilidade dos produtos na quantidade pretendida;

2. Tempo de entrega da encomenda;

3. Tipo e modalidade de pagamento;

4. Tipo de incoterms acordado (será politica da empresa optar sempre pela

modalidade de DDP – Delivered Duty Paid);

5. Avaliação da satisfação do cliente (serviço após-venda);


6.3.6. Pessoas

Irá ser contratado um comercial no mercado sul-africano com experiência no

mercado ou poderá ser enviado da casa-mãe, um comercial com experiência

comprovada que irá ficar em permanência no país, tendo como responsabilidade as

politicas anteriormente criadas para o processo de internacionalização.

Irá também ser contratado pontualmente, os serviços externos de uma empresa sul-

africana de consultadoria, tendo como objetivo, agilizar e melhorar processos

burocráticos dos negócios.

6.3.7. Suporte físico

Nestes primeiros dez anos inicialmente pensados, a Efapel não irá ter qualquer

estrutura física na África do Sul, todos os negócios efetuados pelo comercial no país

serão sempre nas instalações dos clientes.

Caso o comercial seja um expatriado, será alugado uma moradia/apartamento que

servirá tanto de habitação permanente como de escritório de apoio para a parte

administrativa.

A localização será preferencialmente em Joanesburgo em detrimento de outras

cidades devido a vários fatores, tais como a centralidade da cidade no país, a oferta

imobiliária, o número de potenciais clientes na província onde se insere, presença de

aeroporto internacional, variedade de transportes públicos e aluguer de automóveis e

presença de empresas diversas de serviços.


6.4. Orçamentação

O plano de orçamentação para o arranque do processo de internacionalização da

Efapel para o mercado sul-africano para o ano de 2016 está refletido no quadro

abaixo, onde se demonstra os custos e os proveitos previstos da atividade.

Quadro 13 - Orçamento 2016 (Internacionalização da Efapel na África do Sul)

Rúbricas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Totais (€)

Proveitos

Vendas 20.834 20.834 20.834 20.834 20.834 20.834 20.834 20.834 20.834 20.834 20.834 20.834 250.008

Apoio à Internacionalização 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000

Sub-Total 25.834 25.834 25.834 25.834 25.834 25.834 25.834 25.834 25.834 25.834 25.834 25.834 310.008

Custos

Comercial

Salário 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 48.000

Habitação 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000

Viagens

Nacionais 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 2.000

Internacionais 1.500 1.500 3.000

Despesas de Representação 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000

Empresa de Consultadoria 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000

Online Marketing 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400

Participação em Eventos 0 0 4.000 4.000 0 0 0 4.000 0 12.000

Brindes Promocionais 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200

Departamento Produção PT 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 90.000

Departamento Comercial PT 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000

Departamento Internacionalização PT 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000

Departamento Marketing PT 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000

Departamento Logistica PT 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000

Departamento Financeiro PT 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000

Sub-Total 19.300 19.800 23.300 19.800 19.300 20.800 23.300 19.800 19.300 19.800 23.300 20.800 248.600

Total Proveitos - Custos 6.534 6.034 2.534 6.034 6.534 5.034 2.534 6.034 6.534 6.034 2.534 5.034 61.408


6.5. Alternativas (cenários)

No mundo dos negócios são sempre previstos diversos cenários que poderão ocorrer,

os otimistas, os pessimistas e os que têm maior probabilidade de ocorrer, a seguir

indico as previsões e as alterações que poderão vir a ocorrer que influenciarão o

volume de negócios previstos.

6.5.1. Cenário otimista

Como o nome indica este é um cenário que poderá ocorrer, neste cenário podemos

considerar que o volume de negócios previsto para 2017, cerca de 300.000€ seja

atingido logo em 2016.

A aceitação dos produtos da Efapel junto dos clientes fica acima do esperado e/ou o

número de clientes será maior do que o inicialmente previsto.

6.5.2. Cenário pessimista

Um cenário pessimista que podemos esperar será condicionado principalmente por:

• Falta do apoio à internacionalização por parte do estado português;

• Angariação em número reduzido de clientes;

• Encomenda reduzida por parte dos clientes;

• Redução da taxa de crescimento do país;

Caso este cenário possa acontecer, esperamos que o volume de negócios espectável

para 2016 seja de menos 50% do que o inicialmente previsto.


6.5.3. Cenário de maior probabilidade de ocorrência

O que podemos esperar deste cenário é que todos os aspetos ambientais externos à

empresa vão de encontro ao previsto, principalmente a taxa de crescimento do país,

será então previsível que o orçamento previsto no quadro 13 se venha a realizar,

alcançando assim um volume de negócios na ordem dos 250.000€ para o primeiro

ano de atividade no mercado sul-africano


7. Conclusão

Posso refletir agora, no final deste trabalho e em jeito de conclusão, que um processo

de internacionalização de uma empresa é um processo de grande responsabilidade

que deverá ser efetuado com o máximo cuidado e com a garantida de análise de

fontes reais e verdadeiras, não sendo como muitas empresas o fazem por relações de

amizade ou por apenas instinto de que tudo irá correr bem.

O mercado da África do Sul, com a sua economia forte no continente africano, é de

fato um mercado ambicioso de conquistar, no entanto, este mercado está ao alcance

de muitas outras empresas que não só a Efapel, esta é líder no mercado português e

conta já com bastante experiência a nível internacional no entanto existem no mundo

players do mesmo setor que são muito maiores e tem maiores capacidades

económico, financeiras, logísticas e recursos humanos.

É sempre melhor apostar num país que tenha a sua economia em crescimento do que

um país que esteja recessão, o número de oportunidades no mercado serão sempre

mais e melhores, este é o caso da África do Sul, com previsões de crescimento da sua

economia em cerca de 5% nos próximos 5 anos.

Em resumo, é de fato possível que a Efapel atinja o cenário mais provável de

acontecer, previsto anteriormente, caso tenha uma boa política de controlo de custos

e uma boa política de preços e promoção contínua dos seus produtos, fazendo com

que a sua integração no mercado sul-africano seja feita gradualmente minimizando

todos os riscos.


Denominação: Efapel – Empresa

Contribuinte: 500 829 136

Capital Social: 10.320.000€

Morada: Vale Madeiros

Localidade: 3200-355 Serpins

Atividade (CAE): 27122 – Fabricação de material de distribuição e controlo para instalações elétricas de baixa tensão

Data da constituição: Dezembro 1978

Telefone: +351 239 970 130 / 136

Fax: +351 239 970 137

Email: [email protected]

Email Exportações: [email protected]

Website: www.efapel.pt

“O que é Simples é Genial”


Eng. Américo Carvalho Duarte

Presidente do Conselho de Administração

Empresa Fabril de Produtos Elétricos S.A.

Fabricação de material de distribuição e controlo para instalações elétricas de baixa tensão

Data da constituição: Dezembro 1978

Telefone: +351 239 970 130 / 136

[email protected]


67

Eng. Américo Carvalho Duarte

e do Conselho de Administração

Fabricação de material de distribuição e controlo para instalações elétricas de baixa tensão



8. Bibliografia

Lindon, D., J. Lendrevie, J. V. Rodrigues e P. Dionísio (2013) Mercator 2000: Teoria Prática do

Marketing, 15ª Edição, Lisboa, Publicações Dom Quixote

9. Netgrafia

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