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Visão da Petrobras sobre o Mercado Nacional de Óleos
Lubrificantes B ásicos
Setembro/2012
5o Congresso Simepetro - 2012
BERNARDO NORONHA LEMOS
GERÊNCIA DE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PARAFINAS
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Mercado de Óleos Básicos Lubrificantes em 2012
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Algumas considerações iniciais
�Os Óleos Lubrificantes Básicos incluem:
�Produtos Petrobras (Básicos e Extensores) de origem parafínica e naftênica (incluindo o Óleo Mineral Agrícola e o Spindle 70 e não inclui óleo isolante)
�Produtos do Rerrefino de lubrificantes usados
�Comércio Externo nacional (importação e exportação) de produtos sem e com aditivos ( itens tarifários 2710.19.31 e 2710.19.32)
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
A projeção para 2012 está 5% abaixo da demanda regis trada em 2011.
Evolução de Mercado Interno
Evolução do Mercado Aparente de Óleos Básicos Lubri ficantes
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (acum.até agosto)
Vol
ume
(m3)
Importação de Básicos eAcabados
Produção + Rerrefino
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Evolução de Mercado Interno
Evolução da Demanda Nacional Aparente de Lubrifican tes Básicos
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2009 2010 2011 2012
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Demanda Nacional Aparente X Sindicom
Evolução de Mercado Interno (Volume em m3)
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
jan/1
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/11ag
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ai/12
jun/1
2jul
/12ag
o/12
Sindicom
Mercado estimado (Sindi/0,84)
Mercado aparente PB
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Evolução do preço do petróleo
Brent Dated Platt's US$/bbl
0,000
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2/1/
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092/
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92/
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92/
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92/
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9/12
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Preços: Evolução na Europa
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SPOT ICIS-PRICING DOS ÓLEOS BÁS ICOS PARAFÍNICOS (Grupo I) NA EUROPA
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
6/1/0
910
/2/09
17/3/
0921
/4/09
26/5/
0930
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4/8/0
98/9
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13/10
/09
17/11
/09
22/12
/09
2/2/1
09/3
/10
13/4/
1018
/5/10
22/6/
1027
/7/10
31/8/
105/1
0/10
9/11/1
014
/12/1
025
/1/11
1/3/1
15/4
/11
10/5/
1114
/6/11
19/7/
1123
/8/11
27/9/
111/1
1/11
6/12/1
110
/1/12
14/2/
1220
/3/12
24/4/
1229
/5/12
3/7/1
27/8
/12
US
$/T
N.LEVE N.PESADO B.STOCK
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Evolução do câmbio
COTAÇÃO DO DÓLAR COMERCIAL VENDA BACEN - 2000-2012
1,101,201,301,401,501,601,701,801,902,002,102,202,302,402,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,603,703,803,904,004,10
4/1/20
004/7
/2000
4/1/20
014/7
/2001
4/1/20
024/7
/2002
4/1/20
034/7
/2003
4/1/20
044/7
/2004
4/1/20
054/7
/2005
4/1/20
064/7
/2006
4/1/20
074/7
/2007
4/1/20
084/7
/2008
4/1/20
094/7
/2009
4/1/20
104/7
/2010
4/1/20
114/7
/2011
4/1/20
124/7
/2012
R$/
US
$
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Perspectivas para 2012
� Venda do novo produto EURO SAFE PLUS em crescimento (substituição do Extrato Aromático em algumas aplicações)
� Demanda nacional aparente em 2012 poderá ser 5% menor que em 2011.
� Aumento do volume de Grupo II e III em 2012
� Preços no mercado internacional:
� Provável aumento nos preços em todas as regiões se cotação Brent ficar em torno de US$ 114,00/bbl
� Preços de Grupo II: competitivos com Grupo I
� Preços de Grupo III normalizados em 2012.
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Atuação da Petrobras no mercado brasileiro de óleos básicos lubrificantes
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
LUBNOR70.000 m3/ano
RLAM120.000 m3/ano
REDUC 650.000 m3/ano
Capacidade nominal
840.000 m3/ano
Unidades de produção e portfólio atual de produtos
Produtos importados:
• Grupo II (Chevron 220R)
• Grupo I (ENI, Total, HBO)
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Euro Safe Plus
�Produção: Refinaria Duque de Caxias – REDUC/RJ.
�Principais Vantagens:
�Focos de Mercado: Graxas Lubrificantes, Borrachas SBR e em Pneus, sendo substituto alternativo ao Extrato Aromático Neutro Pesado.
�Canais de Vendas: Direta ao Consumidor Final e Indireta via Distribuidoras.
�Em Desenvolvimento: Petrobras (M&C, Cenpes e Reduc), Ingrax e Lanxess (ex-Petroflex).
�Aprovado pela Ingrax na produção de Graxas de Sabão de Cálcio, em escalas Piloto e Industrial (vendas regulares desde set/11).
�Testes preliminares, em escala piloto, na LANXESS, envolvendo uma emulsão do produto com Látex de SBR e avaliações posteriores de reometria, tração e envelhecimento, foram bastante promissores e comparáveis com os obtidos com o Fluibrax Euro 40. Testes complementares, ainda em escala piloto, serão necessários antes de um possível teste em escala industrial.
� Vendas: média de 230 t de set/11 a ago/12. Previsão a longo prazo: 1.500 a2.000 toneladas/mês.
� Logística de Entrega : necessidade de investimento para aumentar a capacidade atual (700 t/mês).
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Euro Safe Plus (cont.)
�Principais Vantagens: (cont.)
� Boa Compatibilidade com SBR´s: Relativamente Elevado teor de Compostos Aromáticos.
� Elevado teor de Isoparafinas (microcristalinas), possibilitando:
• Redução do teor de sabão em graxas.
• Redução/eliminação da necessidade de aditivos antiozonantes em borrachas.
• Uso em fluidos protetivos de metais ferrosos.
� Menor Tendência de Afloramento de óleo: Compostos mais ramificados e com elevados Pesos Moleculares.
�Maior Segurança ao Homem e ao Meio-ambiente:
• Atende integralmente à Legislação Européia (Diretivas EC).
• Menor emanação de gases durante armazenagem e processos Industriais (mistura, extrusão, vulcanização, etc):
-Elevado Ponto de Fulgor.-Sem mistura de produtos com diferentes faixas de Destilação.
� Grande disponibilidade e garantia de fornecimento por Longo Prazo.
� Preço Competitivo com o do Extrato Aromático NP.
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Características Típicas do Euro Safe Plus
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Logística de óleos básicos
26.050m3
29.200m3
Importações
REDUC
LUBNOR / RLAM
Terminal Santos
Terminal RJ
Clientes
Clientes
Dutos
Clientes
Clientes
Cabotagem
2 Terminais 3 Terminais
Total contratado (em 5 terminais):
55.250 m3
Abastecimento - Gerência de Comercialização de EspeciaisFonte: AB-MC/CPE/CILP
60% de participação de mercado baseado em parcerias com 45 clientes:
• SINDICOM – 9 clientes (Petrobras Distribuidora, Chevron, Ipiranga, Shell, Cosan, YPF, Total, Petronas, and Castrol).
• 36 clientes (SIMEPETRO e outros).
Atendemos 45 clientes no Brasil
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
US$ 71,6 bilhões US$ 55,8 bilhões US$ 15,8 bilhões
21%(15,2)
44%(31,2)
17%(12,1)
8%(5,6)
4%(2,9 )
5%(3,5)
1%(1,0)
9%(4,8)
17%(9,4)
20%(11,0)
45%(24,9)
1%(0,5)5%
(2,9)
4%(2,4)
INVESTIMENTOS NO PERÍODO 2012―2016: ABASTECIMENTO
8%(1,2)
5%(0,8)
7%(1,1)
3%(0,5)
41%(6,4)
37%(5,8)
Biocombustíveis Petroquímica Ampliação de FrotasAmpliação do Parque de Refino
Destinação do Óleo Nacional Atendimento ao Mercado Interno Melhoria Operacional
Em Implantação Em Avaliação+=Total
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Contatos?
Equipe de Comercialização Petrobras
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
5o Congresso Simepetro - 2012
Sessão de perguntas e respostas
Setembro/2012
O desafio é a nossa energia!
PETROBRAS – Abastecimento
Marketing e Comercialização