pesquisa sobre o futuro do seguro de vida em grupo canal … · 2018. 5. 28. · • a rga realizou...

1

Pesquisa sobre o futuro do segurode Vida em GrupoCanal empregado-empregadorBrasil em 2018

Ronald Poon Affat FSA FIA MAAA CFA

24/05/2018

CEO, RGA Brasil

2

Presente nos principais MercadosGlobais

Canada

Ireland

United Kingdom

Netherlands and Nordics

Poland

Germany/CEE

France

Italy

United States

Turkey

China

Japan

South Korea

Spain/Portugal

Taiwan

Hong Kong

United Arab Emirates

India

Singapore

Malaysia

Bermuda

Australia

New Zealand

Barbados

Mexico

South Africa

Brazil

A RGA é líder global e atende clientes multinacionais e nacionais em mais de 80 países

3

Ranked by 2017 revenues

$ in millions as of December 31, 2017

Rank Reinsurer Revenues

1 Munich Re1 17,666

2 Swiss Re 13,963

3 Reinsurance Group of America2 12,332

4 SCOR Re 9,368

5 Hannover Re 7,952

6 China Life Re3 4,414

7 General Re3 3,774

8 Pacific Life Re 1,760

9 PartnerRe Ltd. 1,411

Global Life and Health Reinsurers

4

Todos os ratings estáveis

Ratings financeiros

RGA Reinsurance

RGA Canada

RGAAmericas

RGA International, RGA Global & RGA

Australia

Standard & Poor’s

AA- AA- AA- AA-

A.M. Best A+ A+ A+ NR

Moody’s A1 NR NR NR

5

Awards and Recognitions

#1 in Business Capability Index

In 2017, RGA was ranked #1 for the sixth consecutive year on NMG Consulting’s Global All Respondent Business Capability Index (BCI), based on feedback from insurance executives in more than 50 countries.

Outstanding Reinsurance Scheme

RGA was recognized by the Hong Kong Federation of

Insurers (HKFI) with the Outstanding Reinsurance Scheme

Award at the 2017 Hong Kong Insurance Awards.

Most Innovative Reinsurer of the Year

RGA was named “Editor’s Choice - Most Innovative Reinsurer

of the Year” by Life Insurance International at the publication's

2017 Innovation Forum and Awards.

Top Brand RGA was awarded grand prize in the service brand category

of the 6th Korea Top Brand Awards, sponsored by the Korea

Journalists Association and the Service Marketing Society.

Life Reinsurer of the Year RGA was recognized by Asia Insurance Review as "Life

Reinsurer of the Year" at the 2017 Asia Insurance Industry

Awards.

6

Como a RGA Pode AjudarTransações de Resseguro com a RGA

Ferramentas Globais Subscrição automatizada

Análise preditiva

Experiência mundial

Canal de voz(pesquisa de distribuição)

AbordagemParceira

Compartilha riscos e prêmios

Traz novas ideias

Visão de longo prazo

Inteligência de Mkt

Parcerias com empresas inovadoras

Especialistas no Brasile exterior

Novos produtos e acesso ao mercado

A RGA oferece serviço

e compromisso além da

tradicional

transferência de risco

7

Comentários iniciais

• A RGA realizou a pesquisa de mercado de Vida em Grupo no Brasil em março de 2018 para obter

• Uma visão mais aprofundada sobre os negócios através do canal Empregado-Empregador

• Suas tendências, práticas e perspectivas futuras.

• A pesquisa foi desenhada para ser intuitiva, sem necessidade de buscar dados contábeis ou

informações no TI

• Clientes foram surpreendentemente muito honestos

• Ponto de vista pessoal

• Futuro dos Seguros de Vida – artigo na revista “The Economist” desta semana

8

Pesquisa sobre o futuro do seguro de Vida em Grupo: canal empregado-empregador no Brasil em 2018

Gostaríamos de agradecer às seguintes empresas que participaram da pesquisa sobre esse

importante mercado.

1. AIG

2. Allianz Seguros

3. AXA

4. BB MAPFRE

5. Bradesco

6. Chubb

7. Generali

8. Icatu Seguros

9. Liberty

10. MetLife

11. Mitsui Sumitomo Seguros

12. Mongeral

13. Porto Seguro

14. Prudential

15. Safra

16. SulAmerica

17. Sura

18. Tokio Marine Seguradora

19. Unimed

20. Zurich Santander

9

Agenda

• Crescimento do Mercado

• Canais de Distribuição

• Desenvolvimento de Coberturas

• Outros Serviços

• Lucratividade

• Considerações Técnicas

• Foco Estratégico

• Efeitos disruptivos das insurtechs

• Conclusões

10

Boas notícias!

11

Crescimento Projetado para o Mercado de Vida em Grupo e Carteiras das Companhias

6

7

3

1

Zero 5% ou menos 6 - 10% 11-15% 20 - 25% 30% Mais de 30%

Crescimento Projetado para o Mercado de Vida em Grupo nos próximos 3 anos

12

Crescimento Projetado para o Mercado de Vida em Grupo e Carteiras das Companhias

6

7

3

11

2

4 4

3

2

1

Zero 5% ou menos 6 - 10% 11-15% 20 - 25% 30% Mais de 30%

Crescimento Projetado para o Mercado de Vida em Grupo nos próximos 3 anos

Crescimento Projetado para as Carteiras de Vida em Grupo de sua própria Companhia nos próximos 3 anos

13

Canais de Distribuição e Benefícios

14

Canais de Distribuição mais Estratégicos

6

8

2

3

10

3

2

1

2

1

3

5

2

1

1

4

1

1

Ron. 3 step

6

9

9

3

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

Outras corretorasindependentes

Grandes corretoras

Canal bancário

Representantes no local detrabalho

Outros (digital, cooperativas,parcerias - afinidades, GEB)

1º

2º

3º

4º

5º

15


6

8

2

3

10

3

2

1

2

1

3

5

2

1

1

4

1

1

Distribuição Projetada (3 anos)

Ron. 3 step

6

9

9

3

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1


Grandes corretoras

Canal bancário



Distribuição Atual

1º

2º

3º

4º

5º

16


6

8

2

3

10

3

2

1

2

1

3

5

2

1

1

4

1

1


6

9

9

3

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1


Grandes corretoras

Canal bancário




1º

2º

3º

4º

5º

17


6

8

2

3

10

3

2

1

2

1

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4

1

1


6

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9

3

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1


Grandes corretoras

Canal bancário




1º

2º

3º

4º

5º

18

Worksite MarketingBenefícios Voluntários Complementares

14 Respondentes

Sim70%

Não25%

Não sei5%

Companhias que ofereceramBenefícios Voluntários Complementares

Pouco sucesso

57%

Razoável sucesso

43%

Sucesso na Oferta dos Benefícios Voluntários Complementares

Oportunidade: RGA acredita que os Benefícios Voluntários têm grande potencial na transformação do

negócio como um todo. As seguradoras precisariam focar nessa oportunidade baseadas numa

estratégia clara e com uma proposta de valor diferenciada.

19

Worksite MarketingBenefícios Voluntários Complementares

14 Respondentes

Sim70%

Não25%

Não sei5%

Companhias que ofereceramBenefícios Voluntários Complementares

Pouco sucesso

57%

Razoável sucesso

43%

Sucesso na Oferta dos Benefícios Voluntários Complementares

20

Oportunidade: Worksite Marketing da venda nos EUA tem sido incrível

$2,000

$2,200

$2,600

$3,100

$3,500 $4,027

$4,100

$4,223

$4,366

$4,715

$5,038

$5,225

$5,397

$5,243

$5,657

$6,030

$6,644 $6,890

$7,138

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prêmio Anualizado de Novos Negócios (Milhões)

Oportunidade: RGA acredita que os Benefícios Voluntários têm grande potencial na

transformação do negócio como um todo. As seguradoras precisariam focar nessa

oportunidade baseadas numa estratégia clara e com uma proposta de valor diferenciada.

21

Coberturas atuais que mais geram prêmios

19

1

6

6

1

2

4

3

5

3

5

1

1

1

7

3

2

3

2

1

1

8

2

2

1

2

1

Morte por qualquer causa

Acidentes pessoais

Invalidez funcional por doença

Funeral

Invalidez permanente total

Morte acidental e perda (do uso) de membros

Doenças graves

Outros (DIT e DHMO)

Viagem

Desemprego

Maior parte dos prêmios

Segunda maior parte dos prêmios

Terceira maior parte dos prêmios

Quarta maior parte dos prêmios

Quinta maior parte dos prêmios

22


19

1

6

6

1

2

4

3

5

3

5

1

1

1

7

3

2

3

2

1

1

8

2

2

1

2

1


Acidentes pessoais


Funeral



Doenças graves

Outros (DIT e DHMO)

Viagem

Desemprego






23


19

1

6

6

1

2

4

3

5

3

5

1

1

1

7

3

2

3

2

1

1

8

2

2

1

2

1


Acidentes pessoais


Funeral



Doenças graves

Outros (DIT e DHMO)

Viagem

Desemprego






24

Oportunidade : Doenças Graves aparece como a principal aposta do mercado em 3 anos.

8

11

1

3

3

5

3

2

1

1

2

4

1

1

3

3

3

1

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

3

1

Doenças graves


Acidentes pessoais

Funeral

Viagem



Desemprego


Outros (DIT e DMHO)

Melhor oportunidade no futuro

2º

3º

4º

5º

25

Cobertura de Doenças Graves

26

Seguros de Vida tradicionais proporcionam segurança

financeira para sua família se você falecer…, mas não

se continuar vivo

Produto de seguro que fornece um pagamento fixo

quando o segurado é diagnosticado com uma doença

grave, conforme definido pela seguradora

Ajuda a enfrentar outros tipos de despesas que, devido

à doença, irão incorrer (como por exemplo, transporte,

redução ou cessação da atividade econômica, etc.)

Benefício em Grupo: 25% da importância segurada


27



se continuar vivo









28



se continuar vivo









29



se continuar vivo









30

Desenvolvimento do Produto Doenças Graves

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3

Ameaça à vida Incapacitação Traumático

• Câncer - invasivo e com

risco de vida

• Acidente vascular cerebral -

grave

• Ataque cardíaco -

importante

• Falência renal

• Insuficiência hepática

• Transplante de órgão vital

• Doença terminal

• Alzheimer

• Cegueira

• Surdez

• HIV (ocupacional)

• HIV (via transfusão de

sangue)

• Perda de autossuficiência

• Perda de membros

• Perda da fala

• Doença do neurônio motor

• Esclerose múltipla

• Paralisia / paraplegia

• Mal de Parkinson

• Demência pré-senil

• Queimaduras de terceiro

grau

• Cirurgia de enxerto de aorta

• Angioplastia

• Valvoplastia por Balão

• Tumor cerebral benigno

• Câncer

• Coma

• Cirurgia de

revascularização

miocárdica

• Ataque cardíaco

• Substituição ou reparo da

válvula cardíaca

• Mastectomia

• Cirurgia cardíaca aberta

• Lesão na cabeça grave

• Acidente vascular

encefálico

• Invalidez permanente total

antes dos 60 anos

31





risco de vida


grave


importante

• Falência renal




• Alzheimer

• Cegueira

• Surdez



sangue)



• Perda da fala







grau


• Angioplastia



• Câncer

• Coma

• Cirurgia de

revascularização

miocárdica



válvula cardíaca

• Mastectomia




encefálico


antes dos 60 anos

32





risco de vida


grave


importante

• Falência renal




• Alzheimer

• Cegueira

• Surdez



sangue)



• Perda da fala







grau


• Angioplastia



• Câncer

• Coma

• Cirurgia de

revascularização

miocárdica



válvula cardíaca

• Mastectomia




encefálico


antes dos 60 anos

33

Novos Benefícios que AgregariamValor

Assistências

5 Novosbenefícios

Vida Temporário

Universal Life

Desemprego

Cob. de risco de

longevidadeInvalidez

Funeral

DoençasGraves

Reposta mais frequente:

34

Oportunidade: Ampliar a oferta das assistências e serviços para segmentos específicos

95% dos

respondentes

exergam valor nas

assistências

16

1

1

2

6

8

1

8

2

1

1

1

Funeral

Cartão Alimentação

Cesta natalidade

Outros

Escolar

Checkup médico

Ranking das Assistências

1º

2º

3º

35

SEGURO de VIDA

Oportunidade: Ampliar a Oferta de Produtos

Funeral

Viagem

Professor (EP e EaD)

Concierge

Vale refeição

Beleza e cosméticos

Produtos farmacêuticos Nutrição

Orientação profissional

Assistência psicológica2ª opinião médica

Cesta natalidade

Check-up Orientação de carreira

Rede de melhores preço

Atividade física Orientação universitáriaOrientation

Proteção pessoal

Oportunidade: Novos benefícios podem ajudar a reter clientes. Existe a oportunidade de aumentar a

oferta de coberturas alinhada com o segmento do cliente.

36

Lucratividade

37

Lucratividade pelo Tamanho do Grupo

7

7

1

10

12

12

3

2

6

15 1

PME (menos de 50 segurados)

Grupos pequenos (50 a 100segurados)

Grupos médios (101 a 999 segurados)

Grupos grandes (mais de 1.000segurados)

Acima das metas internas

Razoável

Baixa

Não há lucro

Oportunidade: Focar em SME e Grupos pequenos para crescer o negócio e a lucratividade.

38


7

7

1

10

12

12

3

2

6

15 1






Razoável

Baixa

Não há lucro


39


7

7

1

10

12

12

3

2

6

15 1






Razoável

Baixa

Não há lucro


40

Fatores de Lucratividade

8

5

4

2

5

5

4

5

5

4

4

4

1

Rigor na subscrição (grupos-alvo, poucas exclusões,grupos bem definidos)

Precificação atuarial baseada em critérios técnicos

Economia de escala (baixo custo)

Relacionamento com corretoras (atração das melhorescontas)

Outros: Canal de Venda e Relacionamento

1º

2º

3º

Oportunidade: Maior rigor na subscrição traz maior lucratividade.

41

8

5

4

2

5

5

4

5

5

4

4

4

1

Rigor na subscrição (grupos-alvo, poucas exclusões,grupos bem definidos)

Precificação atuarial baseada em critérios técnicos

Economia de escala (baixo custo)

Relacionamento com corretoras (atração das melhorescontas)

Outros: Canal de Venda e Relacionamento

1º

2º

3º

Oportunidade: Maior rigor na subscrição traz maior lucratividade.

Fatores de Lucratividade

42

Observações/Oportunidades

• Grupos pequenos são lucrativos – Foco do Mercado

• Grandes grupos necessitam ser precificados com mais cuidado

• Vocês já sabem quais são os drivers mais lucrativos

43

Fatores de Subscrição

- Qualidade dos Dados- Tábua de Mortalidade- Riscos agravados- Modelo de Precificação

44

Qualidade dos Dados

45

Acesso aos dados para Precificação

15

15

14

8

7

7

6

1

1

3

3

4

6

6

4

9

5

1

1

1

4

3

3

2

12

1

1

3

3

2

1

2

1

Porte do Grupo (qtd. de vidas)

Ramo de Atividade

Idade

Porte do Grupo (prêmio)

Faixa salarial

Localização (zona urbana, rural etc.)

Sexo

Histórico de sinistros

Outros

Sempre

Na maioria das vezes

Às vezes

Raramente

Nunca

Oportunidade: Idade e Sexo são exemplos de informações que devem ser utilizadas sempre.

Ron. 3 step

46


15

15

14

8

7

7

6

1

1

3

3

4

6

6

4

9

5

1

1

1

4

3

3

2

12

1

1

3

3

2

1

2

1


Ramo de Atividade

Idade


Faixa salarial


Sexo


Outros

Sempre


Às vezes

Raramente

Nunca


47


15

15

14

8

7

7

6

1

1

3

3

4

6

6

4

9

5

1

1

1

4

3

3

2

12

1

1

3

3

2

1

2

1


Ramo de Atividade

Idade


Faixa salarial


Sexo


Outros

Sempre


Às vezes

Raramente

Nunca


48

Qualidade dos Dados Recebidos através das Corretoras e Empregadores para Cotação

Oportunidade: Necessitamos ser mais exigentes a fim de obter melhores dados.

8

10

11

13

6

6

7

4

2

3

1

2

3PME (menos de 50 segurados)

Grupos pequenos (50 a 100 segurados)


Grupos grandes (mais de 1.000 segurados)

Excelente

Boa/Aceitável

Baixa

Não confiável

Não se aplica

49



8

10

11

13

6

6

7

4

2

3

1

2





Excelente

Boa/Aceitável

Baixa

Não confiável

Não se aplica

50



8

10

11

13

6

6

7

4

2

3

1

2





Excelente

Boa/Aceitável

Baixa

Não confiável

Não se aplica

51


7

7

1

10

12

12

3

2

6

15 1






Razoável

Baixa

Não há lucro


52


7

7

1

10

12

12

3

2

6

15 1






Razoável

Baixa

Não há lucro


53


7

7

1

10

12

12

3

2

6

15 1






Razoável

Baixa

Não há lucro


54


Observações

• Ninguém recebe dados excelentes

• Precificar grandes grupos com dados ruins acarretará em resultados ruins

• É preciso enfatizar a necessidade de dados ralacionados à:

• Localização

• Sexo

• Faixa Salarial

• Histórico de sinistros

Oportunidades

• Considerar ser mais competitivo com corretores/contas que fornecem dados confiáveis

55

Tábua de Mortalidade

56

Utilização do Estudo de Mortalidade

19 Respondentes

19 Respondentes

Sim63%

Não32%

Não sei5%

Seguradoras que realizam Estudosde mortalidade detalhados para Vida em Grupo analisando a rentabilidadepor Idade, Sexo e Capital Segurado

84%

11%0% 5%

Usar seuspróprios recursos

atuariais

Pedir ao seuRessegurador

Contratar umaConsultoria

Outra

Recursos utilizados para a Condução do Estudode Mortalidade

74%

11% 16%

Dentro de 24 meses Após 24 meses Não sei

Planejam atualizar seus Estudos de Mortalidade

Oportunidade: Estudos de Mortalidade ajudam na precificação das próprias seguradoras.

Resseguradoras podem oferecer um excelente suporte no estudo.

57


19 Respondentes

19 Respondentes

Sim63%

Não32%

Não sei5%


84%

11%0% 5%


atuariais



Outra


74%

11% 16%





58


19 Respondentes

19 Respondentes

Sim63%

Não32%

Não sei5%


84%

11%0% 5%


atuariais



Outra


74%

11% 16%





59

Riscos agravados

60

Práticas de Precificação para Grupos com Ocupações de Risco Elevado

8

4

3

2

1

1

Nem fazemos cotação

Contatamos a resseguradora para solicitar orientações

Outras alternativas

Cobramos uma taxa mais elevada

Fazemos a subscrição integral a uma taxa proporcional

Adotamos o sistema normal de precificação

Oportunidade: Usar o ressegurador para analisar/precificar o risco, ao invés de recusar o negócio.

61


Observações

• Cotações de Vida em Grupo tendem a ter grande variação de preços – grande divergência de opniões técnicas

• Confirmado pelas respostas – Análise da mortalidade não é atualizada frequentemente

Oportunidades

• Investir mais em recursos técnicos para atualizar a experiência com a mortalidade

• As companhias não estão tirando vantagem do conhecimento das resseguradoras no

desenvolvimento/refinamento/atualização de suas tábuas de mortalidade

• Peça ajuda aos Resseguradores para Riscos elevados

62

Modelo de Precificação

64

Setores (84%)

Porte de grupos (63%)

Composição salarial do grupo (47%)

Outros (37%)

Regiões geográficas (32%)

Segmentação para Precificação e Subscrição

3

2

5

1

3

CincoQuatroTrêsDoisUm

Porcentagem de utilização dos

Fatores de Precificação

Número de companhias

Número

de Segmentos

Número de companhias que

utilizam um ou mais

segmentos

65

Setores (84%)



Outros (37%)


Segmentação para Precificação e Subscrição

3

2

5

1

3

CincoQuatroTrêsDoisUm

Número de companhias

Número

de Fatores

Número de companhias que

utilizam um ou mais Fatores de

Precificação



66

Setores (84%)



Outros (37%)


Oportunidade: Desenvolver o “mundo ideal” para a Precificação



Existência de sinistros com

credibilidade

Existência de Seguro Saúde

Porcentagem de Inativos

Idade Média

Sinistralidade do Corretor

Fatores de precificação

frequentemente negligenciados

67

Estratégias para Enfrentar osDesafios

68

Vantagens Competitivas que motivam seus clientes a adquirirem com a sua empresa um seguro de Vida em Grupo

Oportunidade: Mercados guiados por preços geralmente possuem margens de lucratividade menores.

Mercados focados na marca, produtos, relações comerciais e suporte ao cliente, se saem melhor em

termos de lucratividade e persistência dos negócios.

9

2

4

3

1

2

1

1

6

4

2

2

1

6

2

1

4

1

2

3

3

5

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

Preço

Força da marca

Oferta de produtos

Suporte operacional no pós-venda

Relações empresariais

Distribuição

Produtos de assistência

Suporte operacional

Subscrição de grandes riscos

Outros - Percepção

1º

2º

3º

4º

5º

69

Vantagens Competitivas que motivam seus clientes a adquirirem com a sua empresa um seguro de Vida em Grupo

Oportunidade: Mercados guiados por preços geralmente possuem margens de lucratividade menores.

Mercados focados na marca, produtos, relações comerciais e suporte ao cliente, se saem melhor em

termos de lucratividade e persistência dos negócios.

9

2

4

3

1

2

1

1

6

4

2

2

1

6

2

1

4

1

2

3

3

5

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

Preço

Força da marca

Oferta de produtos

Suporte operacional no pós-venda

Relações empresariais

Distribuição

Produtos de assistência

Suporte operacional

Subscrição de grandes riscos

Outros - Percepção

1º

2º

3º

4º

5º

70

Estratégias para Enfrentar os Desafios do Mercado de Vida em Grupo Empregado – Empregador (Próx. 3 anos)

3

2

2

3

3

2

1

2

1

2

5

3

2

2

2

2

1

5

1

2

1

2

3

3

1

1

3

3

3

4

1

1

1

1

2

3

2

1

2

1

3

1

1

Novos projetos e opções de produtos

Aumentar a rentabilidade da carteira

Administração de apólices mais eficiente

Obter preços competitivos

Aumentar persistência/retenção do cliente

Melhorar qualidade de dados

Aprimorar serviços de subscrição

Melhorar o atendimento ao cliente por parte de representantes oucorretores

Reduzir comissões a representantes/corretores

Manter o interesse/compromisso dos colaboradores

Outros

Melhor estratégia

2º

3º

4º

5º

71

Estratégias para Enfrentar os Desafios do Mercado de Vida em Grupo Empregado – Empregador (Próx. 3 anos)

3

2

2

3

3

2

1

2

1

2

5

3

2

2

2

2

1

5

1

2

1

2

3

3

1

1

3

3

3

4

1

1

1

1

2

3

2

1

2

1

3

1

1

Novos projetos e opções de produtos

Aumentar a rentabilidade da carteira

Administração de apólices mais eficiente

Obter preços competitivos

Aumentar persistência/retenção do cliente

Melhorar qualidade de dados

Aprimorar serviços de subscrição

Melhorar o atendimento ao cliente por parte de representantes oucorretores

Reduzir comissões a representantes/corretores

Manter o interesse/compromisso dos colaboradores

Outros

Melhor estratégia

2º

3º

4º

5º

72


• Observações

• Mercados guiados por preços geralmente possuem margens de lucratividade menores

• Mercados focados na marca, produtos, relações comerciais e suporte ao cliente, se

saem melhor em termos de lucratividade e persistência dos negócios

• Oportunidades

• Foco na retenção do cliente / melhor persistência parece ser negligenciada

• Se pudermos receber dados melhores seria muito positivo

73

Práticas de Subscrição

74

Melhorias na Subscrição

21%

74%

5%

Percepção das Empresas

Não

Sim, necessidade moderada

Sim, necessidade significativa

15 Respondentes

3

1

5

4

1

1

4

4

1

1

2

3

5

6

1

2

Eficiênca

Melhorar a experiência docliente

Melhorar a seleção de riscos

Custo

Velocidade para emissão daapólice

Diminuir fraude/anti-seleção

Outra

Como melhorar o processo de subscrição

1º

2º

3ª

75

Melhorias na Subscrição

21%

74%

5%

Percepção das Empresas

Não

Sim, necessidade moderada

Sim, necessidade significativa

15 Respondentes

3

1

5

4

1

1

4

4

1

1

2

3

5

6

1

2

Eficiênca

Melhorar a experiência docliente

Melhorar a seleção de riscos

Custo

Velocidade para emissão daapólice

Diminuir fraude/anti-seleção

Outra

Como melhorar o processo de subscrição

1º

2º

3ª

76

Taxa de Aceitação Automática

• As Seguradoras enxergam a necessidade de aumentar significativamente suas taxas de

aceitação automática.

8

3

2

1

3

2

2

4

4

4

3

2

0 - 20%

21% - 40%

41% - 60%

61% - 80%

81% - 100%

Não possuímos este processo

Taxa de Aceitação Automática – 1 clique

Atualmente

Em 3 anos

77


8

3

2

1

3

2

0 - 20%

21% - 40%

41% - 60%

61% - 80%

81% - 100%



Atualmente

78


As Seguradoras enxergam a necessidade de aumentar significativamente suas taxas de aceitação

automática.

8

3

2

1

3

2

2

4

4

4

3

2

0 - 20%

21% - 40%

41% - 60%

61% - 80%

81% - 100%



Atualmente

Em 3 anos

79

Nível de Investimento para Melhorar a Eficiência na Subscrição

• Todas as seguradoras, excetuando-se uma, reportaram que irão investir de alguma forma na

melhoria do processo de subscrição.

0

5

11

1 1 1

Não irá investir Poucoinvestimento

Investimentomoderado

Investimentosignificativo

Grandeinvestimento

Não se aplica

Investmento Futuro para Melhorar a Eficiência do seu Processo Atual de Subscrição

80

Nível de Investimento para Melhorar a Eficiência na Subscrição

Todas as seguradoras, excetuando-se uma, reportaram que irão investir de alguma forma na melhoria do

processo de subscrição.

0

5

11

1 1 1

Não irá investir Poucoinvestimento

Investimentomoderado

Investimentosignificativo

Grandeinvestimento

Não se aplica

Investmento Futuro para Melhorar a Eficiência do seu Processo Atual de Subscrição

81

Oportunidade: Existe uma vantagem no pioneirismo (first mover)

• As empresas estão se esforçando para serem subscritoras mais eficientes

• As empresas estão investindo em melhorias de subscrição

• Movimento em direção à emissão de apólices "automatizadas"

• Quem chegar lá “primeiro” será o líder do mercado

82

• As empresas estão se esforçando para serem subscritoras mais eficientes

• As empresas estão investindo em melhorias de subscrição

• Movimento em direção à emissão de apólices "automatizadas"

• Quem chegar lá “primeiro”, será o líder do mercado!

Oportunidade: Existe uma vantagem no pioneirismo (first mover)

83

Cosseguro

84

Cosseguro

11 Respondentes

Sim58%

Não42%

Contratos de Cosseguro

64%

36%

Comercial

Ambos,comercial e

gerenciamentode risco

Razões para manter contratos de Cosseguro

11%

32%

58%

Aumentará Permanecerá no mesmonível

Diminuirá

Futuro da utilização do Cosseguro

Oportunidade: O Mercado de cosseguro irá diminuir.

85

Cosseguro

11 Respondentes

Sim58%

Não42%


64%

36%

Comercial

Ambos,comercial e



11%

32%

58%


Diminuirá


Oportunidade: O Mercado de cosseguro irá diminuir.

86

Cosseguro

11 Respondentes

Sim58%

Não42%


64%

36%

Comercial

Ambos,comercial e



11%

32%

58%


Diminuirá


87

Lição de Casa

• Calcule a taxa de sinistralidade nos últimos 3 a 5 anos

• Portfólio que você recebeu usando cosseguro

• Portfólio transferido usando cosseguro

88

Resseguro

89

Contratos de Resseguro

8 Respondentes

19 Respondentes

16%

37%

47%

Nenhuma

Alguma

Grande

Importância Competitiva em ter um Contrato de Resseguro Sim

42%

Não58%

Usa Resseguro Facultativo para GruposGrandes ou de Alta Complexidade

5

2

1

Raramente (duas vezes por ano)

Às vezes (quatro vezes por ano)

Outros: Não há uma frequênciaespecífica

Frequência de utilização do Resseguro Facultativo

90


8 Respondentes

19 Respondentes

16%

37%

47%

Nenhuma

Alguma

Grande


42%

Não58%


5

2

1





91


8 Respondentes

19 Respondentes

16%

37%

47%

Nenhuma

Alguma

Grande


42%

Não58%


5

2

1





92

Contratos Automáticos de Resseguro

19 Respondentes

9

6

4

0

1

2

3 a 5

> 5

Número de ResseguradorasParticipantes

10

6

1

1

Anualmente

Em períodos entre um e cinco anos

Em períodos maiores de cinco anos

Não sei

Periodicidade de Renovação

Oportunidade: Dividir o contrato entre as Resseguradoras para obter melhores preços, serviços,

treinamentos e suporte no casos facultativos.

93

Suporte da Resseguradora

19 Respondentes

9

6

1

1

2

3

6

2

3

1

2

1

2

2

4

1

3

Transferência de riscos

Exposição à concentração de limites (CAT)

Subsídios para o desenvolvimento deprocedimentos de subscrição

Gestão de sinistros

Desenvolvimento de produtos

Assistência na precificação

Estabelecimento de critérios de referência

Acesso a conhecimentos especializadosdesenvolvidos em nível mundial

Área em que o resseguradoroferecer melhor suporte

2ª

3ª

Oportunidade: Explorar as resseguradoras para obter assistência de preços, sinistros, experiência

internacional e suporte para expandir carteira de produtos e melhorar práticas de negócios.

94


19 Respondentes

9

6

1

1

2

3

6

2

3

1

2

1

2

2

4

1

3










2ª

3ª



95


19 Respondentes

9

6

1

1

2

3

6

2

3

1

2

1

2

2

4

1

3










2ª

3ª



Serviços menos

utilizados

96

Corretores de Resseguro

19 Respondentes

Sim53%

Não47%

Usa Corretores de Resseguro

9

5

4

1

Nos serviços (prestação deserviços mais adequados)

No preço (menor comissão)

Na participação de mercado(maior corretora)

Em outros fatores: Parceria globaldefinida na casa matriz

Fatores de escolha da Corretora de Resseguro

97

Corretores de Resseguro

19 Respondentes

Sim53%

Não47%

Usa Corretores de Resseguro

9

5

4

1

Nos serviços (prestação deserviços mais adequados)

No preço (menor comissão)

Na participação de mercado(maior corretora)

Em outros fatores: Parceria globaldefinida na casa matriz

Fatores de escolha da Corretora de Resseguro

98


• Seu ressegurador pode ser um parceiro-chave

• Estratégico

• Produtos

• Plano de negócios

• Gestão de capital

• Deve-se fazer mais uso dos serviços de resseguro

• Tábua de mortalidade

• Ajuda com o refinamento de modelos de precificação

• Serviços facultativos

• Um painel de resseguradoras pode fornecer mais serviços

99

Disrupções das Insurtechs

100

Foco das Disrupções

19 Respondentes

26%

68%

5%

Riscos existentes

Explorarão mercados com cobertura insuficiente nomomento (novos mercados)

Não sei

101

Disrupções no Mercado Empregado - Empregador

8

6

3

2

6

6

6

1

2

2

4

4

3

1

2

1

1

3

1

1

1

1

3

Novos métodos de subscrição, por exemplo, subscriçãoautomática

Novos modelos de distribuição

Worksite marketing (venda de produtos complementares paraclientes corporativos atuais)

Baseado em dados obtidos na internet, por exemplo, noLinkedIn ou redes sociais

Novas formas de compartilhamento de riscos, por exemplo,peer-to-peer

Outras

1º

2º

3º

4º

5º

102

Disrupções no Mercado Empregado - Empregador

8

6

3

2

6

6

6

1

2

2

4

4

3

1

2

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1

3

1

1

1

1

3

Novos métodos de subscrição, por exemplo, subscriçãoautomática

Novos modelos de distribuição

Worksite marketing (venda de produtos complementares paraclientes corporativos atuais)

Baseado em dados obtidos na internet, por exemplo, noLinkedIn ou redes sociais

Novas formas de compartilhamento de riscos, por exemplo,peer-to-peer

Outras

1º

2º

3º

4º

5º

103


• A disrupção não é uma questão de 'se', mas 'quando'

• A disrupção trará novos clientes (consistente com outras linhas de negócios e países)

• O Worksite Marketing será um driver

Conclusões

105

Conclusões

• Benefícios Voluntários Complementares (worksite marketing) – alcançar novos clientes

• Oferecer servicos de assistências diversificadas

• Oferecer Doenças Graves

• Ser mais seletivo ao se cotar grandes grupos

• Atualizar as tábuas de mortalidade

• Modelos de precificação mais sofisticados

• Concentre-se no serviço ao cliente para melhorar a persistência deste

• Futuro – Maior automação para PME

• Seu ressegurador será um parceiro estratégico

• A disrupção não será um “negócio usual” – é preciso pensar “fora da caixa”

106

The intersection of Worksite Marketing and Behavioral Economics

Vender o Worksite Marketing é um “trabalho árduo”

A Economia Comportamental sugere oferecer uma “lembrancinha”

107

RONALD POON AFFAT

CEO RGA Brazil

[email protected]

mailto:[email protected]

pesquisa sobre o futuro do seguro de vida em grupo canal … · 2018. 5. 28. · • a rga realizou...

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