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Estudo sobre o Pólo Têxtil e de Confecção da Região de Americana

Elaboração: IEMIElaboração: IEMI

Objetivo

Cobertura Regional

Segmentos: fiação, linhas de costura, tecelagem, malharia, beneficiamento, linha lar e confecção

Universo: 971 produtores

Amostragem: 386 empresas

Representatividade: 64% da produção do Pólo

Projeções*: últimos 3 anos (período de 2007 a 2009)

Como não havia base oficial anterior, as projeções foram criadas somente agora com pesquisas primárias (de campo) e secundárias (RAIS, CNPJ, CAGED, etc.)

Sobre a PesquisaSobre a Pesquisa

Grandes Números do SetorGrandes Números do Setor

Americana

Hortolândia

Nova OdessaSanta

Bárbara D’Oeste

Sumaré

29 mil indústrias29 mil indústrias

9,2 bilhões de peças / ano¹9,2 bilhões de peças / ano¹

1,8 milhão tons / ano1,8 milhão tons / ano11

1,6 milhão de empregos1,6 milhão de empregos

971 indústrias971 indústrias

85,1 milhões peças / ano¹85,1 milhões peças / ano¹

286,1 mil tons / ano286,1 mil tons / ano11

48 mil empregos 48 mil empregos (27 mil CLT)(27 mil CLT)

R$ 131 mi investidos² (U$ 72 mi)R$ 131 mi investidos² (U$ 72 mi)

Brasil - 2008Brasil - 2008 Pólo Têxtil - 2009Pólo Têxtil - 2009

R$ 1,8 bi investidosR$ 1,8 bi investidos22 (U$ 1 bi) (U$ 1 bi)

R$ 84,5 bi em vendas(U$ 47 bi)R$ 84,5 bi em vendas(U$ 47 bi) R$ 4,7 bi em vendas (U$2,6 bi)R$ 4,7 bi em vendas (U$2,6 bi)

(1) – volume de produção (2) – em equipamentos - Dólar= 1,80

Visão Geral do PóloVisão Geral do Pólo

Completa integração – todos os segmentos têxteis presentes;

Empresas instaladas representam 3,3% do total nacional;

Cerca de 3% do pessoal ocupado na cadeia têxtil brasileira em 2008;

560 indústrias confeccionistas no pólo, ou 58% do total (de 971 empresas);

Investimentos de R$ 131 milhões em equipamentos, representa cerca de 7% dos valores investidos pela cadeia têxtil nacional;

Produção têxtil, 286 mil toneladas, representando 16% da produção brasileira – concentrando empresas de maior porte (fiação e tecelagem) e intensivas em capital;

Produção de confeccionados, 85 milhões de peças, ainda tem pequena participação no total nacional, cerca de 1%, mas tende a crescer;

Venda de R$ 4,7 bilhões, equivalentes a 5,6% do valor da produção nacional de 2008. Receitas concentradas na comercialização de matérias primas (fios e tecidos)

Cadeia de Suprimento - PóloCadeia de Suprimento - Pólo

Fios / Linhas de Costura76 mil tons¹52 fábricas

Tecidos Malhas257 mil tons238 fábricas

13 mil tons22 fábricas

Vestuário Linha Lar31,4 mil peças442 fábricas

53,7 mil peças118 fábricas

Estrutura produtiva:Estrutura produtiva:

Beneficiamento99 fábricas

941 948 971

425 423 411516 525 560

2007 2008 2009

Total Têxtil Confecção

Evolução do número de empresasEvolução do número de empresas

. O setor é composto por 9711 empresas, sendo 411 têxteis e 560 confecções. . As têxteis estão diminuindo o seu número e as confecções aumentando

(1) – inclui oficinas de costura e micro-empresas

Empresas por porte - 2009Empresas por porte - 2009

Das 971 empresas do Pólo, 74% (~720) são de micro e pequeno porte com no máximo 19 funcionários.

5%

21%

42%

33%

Grande

Média

Pequena

Micro

% sobre nº de empresas

Total: 971 empresas

Empresas por segmento - 2009Empresas por segmento - 2009

A indústria do vestuário representa 46% do total das empresas e as tecelagens 25%.

5%

25%

2%

10%

12%

46%

Fiação¹

Tecelagem

Malharia

Beneficiamento

Linha Lar

Vestuário

% sobre nº de empresas

Total: 971 empresas

Nota: (1) Inclui Linha de Costura

Evolução da mão de obraEvolução da mão de obra

. A mão de obra registrada pelo Pólo Têxtil da região cresceu 1,5% no período avaliado. No segmento têxtil cresceu 1,4% e na confecção 1,8%

Total: 26.695 empregados

26.300 26.767 26.695

18.374 18.670 18.627

7.926 8.097 8.068

2007 2008 2009

Total Têxtil Confecção

Mão de obra por segmento - 2009Mão de obra por segmento - 2009

19%

37%

13%

10%

20%

2%

Fiação¹

Tecelagem

Malharia

Beneficiamento

Linha lar

Vestuário

. A Tecelagem emprega 37% da mão de obra empregada pelo setor na região;. O segmento do vestuário emprega 20%.

% sobre nº de funcionários



Mão de obra por porte - 2009Mão de obra por porte - 2009

50%

31%

16%

4%

Grande

Média

Pequena

Micro

As grandes empresas apesar de representarem apenas 4,6% são responsáveis por 50% dos empregos formais.

% sobre nº de funcionários


Capacidade de produção utilizada - 2009Capacidade de produção utilizada - 2009

84%

90%

65%

93%

79%

73%

Fiação¹

Tecelagem

Malharia

Beneficiamento

Linha Lar

Vestuário

A indústria de beneficiamento é a que apresenta a maior utilização da capacidade instalada (93%) e a malharia a menor (65%).


% da produção sobre Capacidade Instalada

Produção de TêxteisProdução de Têxteis

. No período de 2007 a 2009 a produção em volume cresceu 9,4% e em reais 34,6%. Para 2010 a estimativa é de crescimento de 7% em volumes e 6% em valores

260 268286

306

2,6

3,1

3,53,7

2007 2008 2009 2010¹

Produção (1.000 ton) Valor (R$ bilhões)

Nota: (1) Estimativa IEMI

Produção de ConfeccionadosProdução de Confeccionados

. No período de 2007 a 2009 a produção em volume cresceu 11,7% e em reais 20,7%. Para 2010 a estimativa é de crescimento de 9% em volumes e 7% em valores


9991.066

1.2061.289

76,2 80,785,1

92,9

2007 2008 2009 2010

Produção (Milhões de peças) Valor (R$ milhões)

1

Valor da Produção por Segmento - 2009Valor da Produção por Segmento - 2009

O segmento de tecelagem representou 50% da produção de 2009.

12%

50%

4%

7%

19%

9%

Fiação¹

Tecelagem

Malharia

Beneficiamento

Linha Lar

Vestuário

% sobre Valores


Balança Comercial Têxtil – Pólo de AmericanaBalança Comercial Têxtil – Pólo de Americana

Dados em 1.000 ToneladasDados em 1.000 Toneladas

5,6 5,3 4,6

58,7 60,666,0

-53,0 -55,2-61,4

2007 2008 2009

Exportação Importação Saldo

. 1,6% da produção é exportada;

. Importações suprem 23% da demanda local por fios e tecidos;

Exportações do Pólo - 2009Exportações do Pólo - 2009

As exportações do Pólo enfrentam dificuldades;

As fiações destinaram ao exterior 0,3% da produção de 2009, o equivalente a 229 toneladas;

Os principais países de destino dos fios foram : Paraguai, Colômbia, Argentina e Peru;

As tecelagens exportaram 1,7% da produção, ou 4,4 mil toneladas em 2009;

Os principais destinos dos tecidos exportados foram: Argentina, Colômbia, Chile, Venezuela e Espanha;

Têxteis Lar exportou 3,7% da produção, ou 2 milhões de peças, principalmente para o Paraguai e a Argentina;

As empresas de malharia e do vestuário, localizadas no pólo realizaram vendas desprezíveis ao exterior em 2009.

Importações do Pólo - 2009Importações do Pólo - 2009

As importações têm sido favorecidas pela taxa cambial e os preços asiáticos;

As fiações importaram 79% da fibra de poliéster consumida (cerca de 13 mil toneladas);

As tecelagens importaram 19% dos fios e filamentos consumidos e também importaram cerca de 13 mil toneladas de tecidos planos (de poliéster) para completar o seu mix de produtos;

As malharias compraram no exterior 30% dos fios e filamentos consumidos (cerca de 49 mil toneladas);

A participação dos tecidos importados no suprimento da produção de artigos da linha lar é muito pequena, não ultrapassando 3% nos tecidos de algodão e 5,1% nos tecidos de poliéster;

As confecções de vestuário não apresentaram importação direta de matérias-primas nem de bens acabados, no ano de 2009.

InvestimentosInvestimentos

. Os investimentos cresceram 87% no segmento têxtil e apenas 2,8% no de confecção. . Mais de 83% dos investimentos de 2009 foram para aquisição de máquinas e equipamentos.. Para 2010 a previsão é que os investimentos se mantenham (crescimento de 0,7% sobre 2009).

Investimentos totais:R$ 156 milhões (2009)

R$ 131 milhões em máquinas


99

123

156 157

64

89

120130

34 34 3526

2007 2008 2009 2010¹

Total (R$ Milhões) Têxteis (R$ Milhões) Confecções (R$ Milhões)

Investimentos por segmento - 2009Investimentos por segmento - 2009

7%

65%

1%

4%

21%

2%

Fiação¹

Tecelagem

Malharia

Beneficiamento

Linha Lar

Vestuário

65% dos investimentos foram realizados pelas tecelagens e apenas 1% pelas malharias.

Investimentos totais:R$ 156 milhões (2009)


ConclusãoConclusão

Ameaças x Oportunidades para o Pólo

AmeaçasAmeaças

Para 73% das empresas entrevistadas existem ameaças no mercado que podem vir a afetar o desenvolvimento das empresas do Pólo. As principais ameaças são:

62%

11%

10%

5%

3%

2%

2%

1%

3%

Importações asiáticas

Concorrência desleal

Carga tributária muito alta

Baixos preços dos produtos chineses

Inadimplência

Alto custo da matéria-prima nacional

Queda do câmbio

Falta de mão de obra qualificada

Outras

OportunidadesOportunidades

Considerando novamente apenas as empresas entrevistadas, para 55% existem boas oportunidades de crescimento para as empresas do Pólo. Outros 45% não acreditam que haja como crescer, dentro da região. Dentre as oportunidades de crescimento mencionadas temos:

28%

14%

11%

8%

7%

6%

6%

6%

4%

4%

8%

Investir em tecnologia (equipamentos)

Lançamento de novos produtos

Novos nichos de mercado

Redução de impostos (governo)

Investir em novos canais de venda

Aumentar as vendas internas

Linhas de Crédito (micro/pequena empresa)

Qualidade dos produtos

Novos acabamentos (cores/estampas)

Aumentar imposto das importações

Outras

Elaboração: IEMI

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