perspectivas post covid-19 con japÓn y las ......las demás salsas de tomate 2103.20-090 arancel...

PERSPECTIVAS POST COVID-19 CON JAPÓN

Y LAS EMPRESAS MEXICANAS

Kimihiko Inaba

JETRO México

C i u d a d d e M e x i c o , 3 0 d e j u n i o d e 2 0 2 0

● Qué es JETRO?

Copyright © 2020 JETRO. Todos los derechos reservados.

Organismo del Gobierno de

Japón que trabaja para promover

el comercio y las inversiones entre

Japón y el resto del mundo.

Establecido en 1958 para

promover las e exportaciones de

Japón, el enfoque a partir del

Siglo XXI se orienta hacia la

promoción y atracción de IED

hacia Japón y a maximizar el

potencial exportador de las PyMEs

japonesas

Actividades de JETRO

● Promover la Inversión Extranjera Directa hacia Japón

● Promover el comercio y los negocios entre Japón y el mundo

• Promover la exportación de productos agrícolas y alimenticios

• Asistir a la expansión del mercado de las industrias creativas

• Promover la Marca Japón “Japan Brand”

• Facilitar lazos de negocio de las industrias de manufactura y del medio

ambiente

• Enlazar negocios

• Salvaguardar la propiedad intelectual

● Asistir a la expansión de los negocios de los países en vías de desarrollo

• Apoyar el potencial exportador de países en vías de desarrollo en ferias

comerciales en Japón.

• Promover la inversión directa de Japón en países en vías de desarrollo a

través de misiones comerciales, seminarios y servicios de consultoría

• Brindar asistencia para el mejoramiento de la infraestructura de los

países en vías de desarrollo

● Contribuir en políticas comerciales y acuerdos económicos

• Proveer información sobre estudios de investigación y encuestas

• Apoyar en la preparación de acuerdos comerciales con otros países y

regiones

• Divulgar estudios de investigación en simposios internacionales

• El IDE-JETRO como centro de estudio de excelencia para los países en

vías de desarrollo

• JETRO Tokyo - Sede

• JETRO Osaka

• Institute of Developing Economies (IDE)

• Japan Food Overseas Promotion Center

(JFOODO)

• 46 oficinas regionales en Japón

• 76 oficinas en 55 países

1,766 empleados

En Japón: 1,045 En el exterior: 721

(hasta abril de 2020)

JETRO

Relaciones ComercialesIED de Japón en MéxicoIndustria Automotriz

4

● Relación comercial México - Japón

1888

Tratado de Amistad, Comercio

y Navegación entre México y

Japón

1924

Tratado de Comercio y

Navegación entre México y Japón

1/Abril/2005

Acuerdo para el Fortalecimiento de la

Asociación Económica entre México y Japón

30/Dic/2018

Tratado Integral y Progresista de

Asociación Transpacífico

(TIPAT)

Australia, Brunéi,

Canadá, Malasia

Chile, Japón,,

México, Nueva

Zelanda, Perú,

Singapur y

Vietnam

Apertura del

comercio

Concesión mutua de

entrada,

permanencia y

residencia

Reciprocidad en

derechos de

importación y

exportación

Énfasis en las

relaciones

comerciales

Tratado con

validez

prorrogable cada

cinco años

Aranceles preferenciales y

cupos

Reglas de origen

Inversión

Compras gubernamentales

Competencia

Normatividad

Propiedad Intelectual

Mejoramiento del ambiente

de negocios

Cooperación bilateral

Acceso a mercados

Defensa comercial

Inversión

Servicios financieros

Telecomunicaciones

Comercio electrónico

Propiedad Intelectual

Temas laborales

Cooperación y desarrollo

PyMEs

Transparencia

y anticorrupción


(thousands of US dollars)

Fuente: Ministry of Finance of Japan, Trade Statistics


3,6

24,8

30

5,1

82,2

64 6,9

20,5

05

9,2

83,2

20

10,2

21,2

74

9,8

79,5

30

6,8

35,7

12

9,5

41,0

28

10,2

04,3

92

10,6

07,1

98

9,7

50,4

44

10,6

82,8

43

10,4

74,5

38

10,6

77,3

80

11,2

55,2

97

11,6

09,0

79

10

,63

7,3

76

1,7

70,1

37

2,1

69,5

40

2,5

51,5

34

2,8

23,2

11

3,1

52,9

27

3,7

83,0

75

2,7

98,8

55

3,4

72,8

52

3,9

61,4

63

4,4

14,5

70

4,2

51,4

79

4,3

11,8

41

4,7

59,8

20

5,7

59,5

76

5,7

71,3

84

6,3

35,1

30

5,9

97,9

34

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Japón a México México a Japón

●Comercio México - Japón

6

● Principales productos exportados de Mexico a Japón en 2019


Capitulo Descripción Valor (USD)

85Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o

reproducción de sonido, e imagen1,270,871,666

27Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación y ceras

minerales248,695,151

87 Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 667,894,341

90Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o

precisión e instrumentos y aparatos medico quirúrgicos805,695,508

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 569,314,776

02 Carne y despojos comestibles 589,029,309

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 220,826,342

08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 329,465,110

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 134,262,911

30 Productos farmacéuticos 121,907,887

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 108,712,575

07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 91,990,988

71Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos,

etc.57,150,964

Fuente: Ministry of Finance of Japan

7

● Principales productos importados desde Japón en 2019


Capitulo Descripción Valor (USD)

87Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes

y accesorios3,383,093,830

84Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes

de estas máquinas o aparatos2,222,548,994

85Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o

reproducción de sonido e imagen y sonido en televisión1,517,251,231

72 Fundición, hierro y acero 1,327,994,989

90Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o

precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos368,971,207

39 Plástico y sus manufacturas 266,922,537

00 Productos de clasificación especial por el país 264,774,734

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 255,731,166

40 Caucho y sus manufacturas 169,534,043

82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común 167,413,396

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 143,071,429

29 Productos químicos organicos 63,480,083

38 Productos diversos de las industrias químicas 60,216,209

Fuente: Ministry of Finance of Japan

8

●México, importante proveedor de Japón


ProductoValor de

Importación

Participación

% de México

Aguacate fresco 190,785,211 87.4

Espárrago fresco o refrigerado 43,384,038 64.6

Calabaza fresca o refrigerada 40,079,291 50.4

Mango fresco 11,789,718 34.9

Melón fresco 10,235,235 45.3

Limas o limones 9,827,971 96.6

Arándanos 10,849,804 47.3

Atún fresco o refrigerado 69,448,987 96.5

Plata mineral 53,380,035 31.8

Catgut quirúrgico y suturas 100,840,518 53.2

Proveedor “No. 1” de Japón

Entre los principales provedores de Japón

ProductoValor de

Importación

Participación

% de México

Posición

de México

Carne de cerdo fresca, refrigerada o congelada 425,788,668 9.7 5

Carne de res deshuesada fresca o refrigerada 17,457,048 3.6 4

Carne de despojos de res congelada 4,702,002 8.2 5

Zinc mineral o condensado 103,929,177 10.9 5

Molibdeno mineral o condensado 46,753,776 7.6 3

Partes de asientos de cuero para vehículos 147,650,606 38.1 2

Sal y cloruro de sodio puro 99,902,570 38.5 2

Fuente: Elaborado por JETRO con cifras del Ministry of Finance

9

● Exportando a Japón utilizando AAE y TIPAT


Fuente: Elaborado por JETRO

Producto H.S. Code JPN Arancel cupo AAE Cantidad cupo AAE Arancel TIPAT

Jarabe de agave 1702.60-22025% o 12.5 yen/kg lo

que sea mayor90 Tm Año 1 0%

Carne de cerdo,

fresca refrigerada o

congelada

• 0203.29-023

• 0203.29-021

• 0203.29-022

• 535.53 yen/kg o 482

yen/kg lo que sea

menor

• 535.53 yen/kg

• 535.53 yen/kg o 2.2%

lo que sea mayor

90,000 Tm

Año 1 2.2%

Año 2 1.9%

Año 3 1.7% …

Año 10 0%

Las demás salsas de

tomate2103.20-090 Arancel cupo: 0% 60 Tm

Año 1 15.4%

Año 2 13.9% …

Año 11 0%

Atún aleta azul 0302.35-010 Arancel AAE: 3.5% Cupo no negociado

Año 1 2.9%

Año 2 2.3% …

Año 6 0%

Miel Natural 0409.00-000 Arancel cupo: 0% 1,000 Tm

Año 1 22.3%

Año 2 19.1%

Año 3 15.9% …

Año 8 0%

INVERSIÓN DE JAPÓN HACIA MÉXICO DE 2010 A 2020*(millones de dólares)

Fuente: Secretaría de EconomíaCopyright © 2020 JETRO. Todos los derechos reservados.

1,2

16

.0

95

5.7

2,3

07

.5

1,6

60

.0

2,4

60

.0

2,2

22

.2

1,9

63

.0 2

,44

0.6

2,2

77

.8

1,4

83

.4

47

1.4

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

* Información al 31 de marzo de 2020.

11

● Flujos de IED hacia México


Inversión Extranjera por País de Origen

PaísMonto

(millones de dólares)

Estado Unidos de América 277,485.4

España 70,898.1

Canadá 41,472.1

Japón 27,052.5

Alemania 26,706.2

Países Bajos 21,021.7

Bélgica 20,959.1

Fuente: Elaborado por JETRO Elaborado por JETRO con datos de la Secretaría de Economía.

Aguascalientes 5,687

Guanajuato 3,245

Baja California 2,773

Ciudad de México 2,578

Nuevo León 1,828

Morelos 1,802

Tamaulipas 1,724

Estado de México 1,486

Chihuahua 1,085

San Luis Potosí 941

Jalisco 874

Querétaro 763

Oaxaca 502

Zacatecas 402

Coahuila 384

Sonora 259

Colima 122

Veracruz 115

Durango 94

Chiapas 85

Sinaloa 84

Puebla 50

Quintana Roo 40

Tlaxcala 33

Hidalgo 30

Michoacán 21

Yucatán 18

Guerrero 15

Tabasco 9

Baja California Sur 5

Campeche 3

Nayarit -4

Inversión de Japón por Entidad Federativa

Información al 31 de marzo de 2020

Cifras expresadas en millones de dólares

12

● Flujos de IED hacia México desde Japón por Sector


SectorMonto

(millones de dólares)

Agricultura, Ganadería, Forestal y Pesca 93.1

Mineria 182.8

Generación, transmission y distribución de energía electrica, suministro

de agua y gas1,055.6

Construcción 468.6

Industrias Manufactureras 22,904.8

Industria alimentaria 527.5

Industria química 571.7

Industria del plástico y del hule 1,441.9

Industrias metálicas básicas 892.5

Fabricación de productos metálicos 596.7

Fabricación de maquinaria y equipo 358.9

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de

generación de energía eléctrica682.2

Fabricación de equipo de transporte 14,637.3

Fabricación de automóviles y camiones 7,594.1

Fabricación de partes para vehículos automotores 7,012.9

Fabricación de equipo aeroespacial C

Fabricación de otro equipo de transporte 26.0

Fabricación otras industrias manufactureras 3196.1

Otros sectores 2,347.8

Fuente: Elaborado por JETRO Elaborado por JETRO con datos de la Secretaría de Economía.

Info

rma

ció

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l 31 d

e m

arz

o d

e 2

020

C /

In

form

ac

ión

co

nfid

en

cia

l.

Toyota

Nissan

Mazda

Honda

191,669

442,248

70,889

179,174

Exportación

13Copyright © 2020 JETRO. Todos los derechos reservados.

● Producción y exportación de vehículos por fabricantes de origen japonés

en México en 2019

Honda Mazda Nissan Toyota

204,41491,830

672,700

191,831

Fit

HR-VCX 30

Mazda 2 Hatchback

Mazda 2 Sedán

Mazda 3 Hatchback

Mazda 3 Sedán

Kicks

March

Note

NP300

NV 200 Cargo

NV 200 NY Taxi

QX50

Sentra

Tiida Sedán

Versa

Tacoma

Yaris R

31%

69%

Participación de la

producción nacional

Armadora japonesa

Armadora no japonesa

27%

73%

Participación

de las exportaciones

Armadora japonesa

Armadora no japonesa

Fuente: Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI

QUERÉTAROHitachi Automotive

HC Querétaro (expansión)

Topre

GUANAJUATO

Akebono

Asahi

Ashimori

Denso

F&P MFG

G-One

GSW

Hal Aluminum

Hiruta

Imasen

Kasai (Expansion)

Kinugawa Rubber

Matsuju

Mitsuba

Mitsui kinzoku Act

Nifco

Nippon Steel Pipe

Nishikawa Cooper

Ohashi Technica

Omron Automotive

Saga Tekko

Sannohashi

THK

Tigerpoly

Tq-1

U-Shin

Yachiyo

Yorozu Automotive

Yutaka Technologies

14

● Inversiones de empresas japonesas del sector autopartes

Copyright © 2020 JETRO. Todos los derechos reservados. Fuente: Elaborado por JETRO con información de los comunicados de prensa de las empresas

ZACATECASKoide Kokan

Yamashita Rubber

AGUASCALIENTESAdvance Composites

(expansion)

Aguascalientes Steel

Coil Center

Exedy

Fuji Kiko Tachi-S

Jatco (expansión)

Kitagawa

Maruichimex

Maruka

Mitsui Chemical

Suzuyo

VIAM México

SAN LUIS POTOSÍEagle NOK

Koito

Keihin

Musashi

NAX MFG

JETRO

JETRO Global ConnectionJ-Startup

16Copyright © 2020 JETRO. Todos los derechos reservados.

Exposicion y foro para todas las industrias

orientado a la Sociedad 5.0.

El objetivo es lograr una sociedad del

futuro en el que se utilicen las

tecnologias más avanzadas como:

CPS/IoT, robots e IA.

CEATEC es el lugar ideal dondeempresas y organizaciones dan a

conocer sus modelos comerciales mas

innovadores a fin de eludir el comercio

tradicional y avanzar hacia un futuro

impulsado por la tecnologia.

Iniciativa de JETRO para acelerar la

innovación abierta entre empresas

japonesas y startups extranjeras.

JETRO unirá a empresas japonesas y

extranjeras desarrolladoras de tecnologías

de vanguardia y estrategias comerciales

disruptivas para participar en exposiciones

en Japón o en países donde hay

ecosistemas de innovación avanzada.

www.jetro.go.jp/jgc

● JETRO Global Connection

“

Encuentros de Negocios

Expertos

Academia

17

● Jugadores clave en el Ecosistema de Innovacion de Japón

www.j-startup.go.jp

Plug and Play Japan Acelerador japan.plugandplaytechcenter.com

Globis Capital Partners & Co. Sociedad de Capital de Riesgo globiscapital.co.jp/en/

World Innovation Lab Sociedad de Capital de Riesgo wilab.com/

Fondeadoras

The University of Tokyo Universidad u-tokyo.ac.jp/en/index.html

KYOTO University Universidad kyoto-u.ac.jp/en/

Osaka University Universidad osaka-u.ac.jp/en

AZX Corporation Consultor Legal y Contable azx.co.jp/english/

GVA Law Office Consultor Legal y Contable gvalaw.jp/en/

Takram Diseño takram.com/

Startup DB (for Startups, inc) Buscador de Startups startup-db.com/en/

B Dash Camp Comunidad Especializada bdashventures.com/en/

Venture Café Tokyo Universidad venturecafetokyo.org/en/


● ● ●

● ● ●

● ● ●

“

La Innovación es la clave para el desarrollo

económico en el futuro.

Acción Básica 1: : recabar información de

empresas mexicanas de innovación y difusión

entre empresas japonesas a fin de crear alianzas

estratégicas

Acción Básica 2: apoyar a empresas mexicanas

para difundir su modelo de negocio y apoyarlas

para invertir en Japón.

Acción Específica 1: establecer alianzas

estratégicas mediante encuentros de negocios.

Acción Específica 2: programas de invitación a

Japón para empresas mexicanas en eventos de

innovación.18

● Estrategia de JETRO para el futuro

El sector automotriz seguirá siendo importante en

el futuro.

Acción Básica 1: suministrar información de

Reglas de Origen del T-MEC

Acción Básica 2: suministrar información sobre las

ventajas de México como base de producción

de automóviles.

Acción Básica 3: suministrar información sobre las

negociaciones de acuerdos ACE 53 y ACE 55

Acción Específica 1: realizar encuentros de

negocios OEMs y TIER 1 y las empresas

fabricantes de autopartes japonesas.


JETRO

Situación de las empresas japonesas a causa del COVID-19

20

● Impacto de COVID-19 en las empresas de capital extranjero en Japón

Copyright © 2020 JETRO. Todos los derechos reservados. Fuente: Survey on Impacts of the COVID-19 on and Needs of Foreign-affiliated Companies

PaisNo. De

Empresas

China 71

EEUU 60

Alemania 39

Francia 31

Reino Unido 22

Suiza 22

Corea del Sur 17

India 11

Países Bajos 11

Taiwán 11

Singapur 10

Italia 8

Vietnam 7

España 5

Dinamarca 5

Finlandia 5

Hong Kong 5

Otros 36

Total de la

muestra 376

62.5

30.9

2.7

2.4

0.5 1.1

60

.2

32

.7

2.3 2.9

0.6 1.2

64.4

29.3

2.9

2

0.5 1

NEGATIVA LIGERAMENTE

NEGATIVA

SIN IMPACTO LIGERAMENTE

POSITIVA

POSITIVA DESCONOCE

Total Manufacturera No Manufacturera

۞ En conjunto, el 93.4% de las empresas respondió que la pandemia ha

tenido un impacto negativo en sus negocios. La naturaleza de los impactos(68.4%) fueron relativas a la disminución de la demanda, ventas o pedidos.

۞ La mayoría de las empresas (el 51.3%) necesitan

asegurar, aumentar clientes y consumidores. La respuesta

“asegurar el flujo de caja (29.5%) refleja la necesidad delas compañías de algún tipo de apoyo financiero.

۞ Las empresas se mostraron menos entusiastas con la expansión

de negocios. La respuesta principal fue "mantener el negocio

actual" (37.5 ％), seguido de "expandir según lo programado" y

"retrasar la expansión" (22.6％ para ambas respuestas).

21

●Nivel de operacion de las empresas japonesas en México

Copyright © 2020 JETRO. Todos los derechos reservados. Fuente: Encuesta de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México

36

42

29

86

8

Nivel de operación de todas las empresas japonesas

encuestadas (21 al 25 de mayo de 2020)

Total: 201 empresas

Operación ordinaria casi completa (actividad esencial

original)

Operación ordinaria casi completa con Home Office

(actividad no esencial)

Reapertura de operación (acitividades esenciales agregadas)

Preparación para la reapertura de operación

112

27

74

5

Nivel de Operación de Empresas Manufactureras

Total: 119 empresas

25

40

212

3

Nivel de Operación de Empresas No Manufactureras

Total: 82 empresas

22

● Reinicio de operaciones de las empresas japonesas en México


0 20 40 60 80 100 120

Otros

Sin permiso de operación por no ser actividad esencial

Problema en la cadena de proveduría

Control de liquidez y falta de liquidez para la operación

Aplicación del protocolo de seguridad y sanidad del Gobierno Estatal

Tratamiento para empleados después de la reapertura

Reducción de la demanda

Aplicación del protocolo de seguridad y sanidad del Gobierno Federal

Tareas y Preocupaciones para la Reapertura de Operación

Empresas Manufactureras - Automotríz Empresas Manufactureras - No Automotríz Empresas No Manufactureras

9

1

1

2

41

2

2

4

14

3

1

1

1

12

OTROS

SIN RESPUESTA

TODAVÍA NO PROGRAMADA

DESPUÉS DEL 2 DE JUNIO

1O DE JUNIO

28 DE MAYO

27 DE MAYO

26 DE MAYO

25 DE MAYO

FECHA PROGRAMADA DE REAPERTURA DE OPERACIÓN

Empresas Manufactureras - Automotoríz Empresas Manufactureras - No Automotoríz Empresas No Manufactureras

23

●Apoyos gubernamentales requeridos


12

17

32

60

75

94

111

113

127

0 20 40 60 80 100 120 140

Otros

Establecimiento de un Sistema de Crédito y Prestamo o Garantía para Prestamo…

Permiso para operar con la designación como Actividad Esencial

Exencion o reducción tempral de impuestos Indirectos como IVA, IEPS e ISAN para…

Rápída devolución del IVA y reintroducción de la Compensación Universal

Exención o reducción de Contribución en Pago para Seguridad Social y Permiso…

Exención o reducción de ISR e ISN y permiso de diferir el pago

Subsidio con la condición de mantener los empleos

Subsidio para el pago salarial a empleados restantes (sin trabajo)

Apoyos Requeridos al Gobierno por Todas las Empresas Japonesas

8

31

42

49

71

76

86

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Establecimiento de Sistema de Crédito y Prestamo o Garantía para Prestamo por…

Exención o reducción tempral de Impuestos Indirectos como IVA, IEPS e ISAN para…

Rápída Devolución del IVA y Reintroducción de la Compensación Universal

Exención o reducción de Contribución en Pago para Seguridad Social y Permiso…

Subsidio con la condición de mantener los empleos

Exención o reducción de ISR e ISN y Permiso de Diferimiento de Pago

Subsidio para el Pago Salarial a Empleados Restantes (sin trabajo)

Apoyos Requeridos al Gobierno por las Empresas Japonesas del Sector Automotriz

¡Muchas gracias!

Kimihiko Inaba

55 5202 7900

[email protected]

www.jetro.go.jp/mexico


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