Perspectivas do Setor Têxtil e de Confecção Desafios e Oportunidades

GS1São Paulo, 24 de março de 2017

Fernando V. PimentelPresidente

• Fundada em 1957;

• Uma das entidades mais importantes dentre os setores econômicos do país;

• Empresas de todos os portes que empregam mais de 1,5 milhão de trabalhadores;

• Geram, conjuntamente, um faturamento anual de R$ 121 bilhões.

VISÃOGERAL

PANORAMABRASILEIRO

• O ano de 2016 ficou marcado como o auge de uma

das maiores recessões econômicas que o país já

enfrentou;

• A economia brasileira está mostrando seus

primeiros sinais de recuperação. As vendas no

varejo tiveram uma queda de 6,2% em 2016, mas a

expectativa é que cresçam 1% em 2017;

• O varejo têxtil e de vestuário está se recuperando

rapidamente e um crescimento de 1,4% é

esperado neste ano;

• Em 2017, espera-se que a produção industrial

aumente em 1,2%. O setor têxtil prevê o

crescimento em 1,3%, enquanto 1,6% está previsto

para o de vestuário.

Fonte: RC Consultores, 2017

PANORAMA BRASILEIRO

Fonte: RC Consultores, 2017

PANORAMA BRASILEIRO

• Espera-se um crescimento de 1% na economia

em 2017, e 2% em 2018.

• Esse é o início de um longo processo de

recuperação de todo o capital perdido durante

a crise econômica e política.

2012 2013 2014 2015 2.016 2017 F 2018 F

GDP 1,9 3,0 0,5 -3,8 -3,5 1,0 1,5

Retail Sales 8,4 4,3 2,2 -4,3 -6,2 1,0 2,0

Industrial Production -2,3 2,1 -3,0 -8,2 -6,6 1,2 2,9

Inflation 5,8 5,9 6,4 10,7 6,3 4,8 5,0

Interest Rates 7,25 10,00 11,75 14,25 13,75 9,75 9,00

Fonte: RC Consultores, 2017

PANORAMA BRASILEIRO

• A inflação está caindo rapidamente, atingindo 5%

(estava 10,6% no fim de 2016). É um valor próximo

aos 4,5% recomendado pelo Banco Central, e a

expectativa é que se mantenha normalizado em 2017

e 2018.

• Ao mesmo tempo, o Banco Central está cortando a taxa

de juros continuamente, impulsionando a oferta de

crédito que ajudará os consumidores e as empresas.

Fonte: RC Consultores , 2017

PANORAMA BRASILEIRO

• O sistema bancário brasileiro está fortificado e,

apesar da recessão, a taxa de inadimplência ainda

é baixa (menos de 4%).

• Com o enfraquecimento da crise, a confiança do

consumidor está crescendo novamente.

Fonte: RC Consultores , 2017

TÊXTIL & CONFECCÇÃO

VISÃO GERAL

CADEIA TÊXTIL

PERFIL DO SETOR (2016)R$131 bilhões em faturamento

33 mil empresas+5 empregados

1,47 milhõesempregos diretos

R$19,5 bilhõesem salários

R$15 bilhões+5 empregados

4º lugarranking mundial

R$1,7 bilhãoem investimentos

US$1 bilhãoem exportações

US$4,2 bilhõesem importações

- US$3,2 bilhõesé o saldo da balança

FONTE: IEMI, Sistema ALICEWEB e IBGE

Nota: estimativa

RESULTADOS2017

2014 2015 2016 2017

Produção Vestuário -6,6% (6,15 bi peças) -5,7% (5,8 bi peças) -6,7% (5,41 bi peças) +1% (5,46 bi peças)

Produção Têxtil -3,2% (2,2 mi ton) -18% (1,8 mi ton) -5,3% (1,70 mi ton) +1% (1,72 mi ton)

Varejo de Vestuário -1,1% (7,1 bi peças) -5,6% (6,7 bi peças) -10,7% (6,0 bi peças) +2% (6,12 bi peças)

Faturamento do Setor Têxtil e de Confecção

R$ 126 bi (US$ 53,6 bi) R$ 131 bi (US$ 39,3bi) R$ 129 bi (US$ 37 bi) R$ 135 bi (US$ 40,2 bi)

InvestimentosR$ 2.564 mi

(US$1,091 mi)R$ 2.240 mi (US$671 mi)

R$ 1.671 mi (US$479 mi)

R$ 1.750 mi (US$520 mi)

Geração de EmpregosPerda de 21 mil postos

(1,6 milhão postos)Perda de 100 mil postos

(1,5 milhão postos)Perda de 30 mil postos(1,475 milhão postos)

Geração de 10 mil postos(1,485 milhão postos)

* Câmbio Médio2014: 2,35; 2015: 3,33; 2016: 3,49; 2017 (P): 3,37.

CENÁRIO

Produção Têxtil+10,8%Jan/16 – Jan/17

Fonte: IBGE, Aliceweb and CAGED/MTE

Produção Vestuário+13,3%Jan/16 – Jan/17

Jobs6,503Jan/17

Varejo Vestuário-10,9%Dec-Jan/15 – Dec-Jan/16

Exportação T&C-2,97%Jan-Feb/16 – Jan-Feb/17

Importação T&C (ton)+32,08%Jan-Feb/16 – Jan-Feb/17

Importação Vestuário (ton)+2,9%Jan-Feb/16 – Jan-Feb/17

IPCA Geral+0,71%Jan/16 – Jan/17

IPP Ind. Transf.+0,28%Jan/16 – Jan/17

Importação de Máquinas e Equipamentos+60,59%Jan-Feb/16: US$35,1 miJan-Feb/17: US$65,4 mi

IPCA Vestuário-0,49%Jan-Feb/17

IPP Têxtil-0,37%Jan/17

IPP Vestuário-1,25%Jan/17

RESULTADOS 2017

PESQUISA CONJUNTURAL ABIT

Evolução dos resultados da pesquisa demonstram uma melhora no ambiente de negócios

produção abaixo do nível esperado 70% 24%vendas abaixo do nível esperado 70% 29%redução do quadro de empregados 39% 18%investimentos abaixo do planejado 75% 29%inadimplência acima do esperado 73% 47%intenção em iniciar o processo de exportação 71% 63%

Fevereiro 2016 Fevereiro 2017

EXPORTAÇÃOIMPORTAÇÃO &

2014 2015 2016 2017

Exportaçãov -6,7% (US$ 1,18 bi)

qt -4,7% (215 mil ton)

v -8,2% (US$ 1,08 bi)

qt -3,9% (206 mil ton)

v -7,8% (US$ 1,0 bi)

qt -3,7% (199 mil ton)

v +7% (US$ 1,07 bi)

qt +5% (209 mil ton)

Importaçãov +4,8% (US$ 7,08 bi)

qt +8,7% (1.365 mil ton)

v -17,4% (US$ 5,85 bi)

qt -17,4% (1.127 mil ton)

v -28,7% (US$ 4,2 bi)

qt -2,3% (1.101 mil ton)

v +15% (US$ 4,8 bi)

qt +10% (1.211 mi ton)

Saldo da Balança Comercial

Déficit Déficit Déficit Déficit

US$ 5,9 bi US$ 4,8 bi US$ 3,2 bi US$ 3,7 bi

CENÁRIO

* Câmbio Médio2014: 2,35; 2015: 3,33; 2016: 3,49; 2017 (P): 3,37.

EXPORTAÇÃO (sem fibra de algodão)

Variação (%)

Descrição jan-fev/2016 jan-fev/2017 2017/2016

Total geral* 30.511 29.606 -2,97

1. Fibras Têxteis* 7.324 7.398 1,01

2. Fios 3.302 2.411 -26,96

3. Filamentos 1.562 1.517 -2,89

4. Tecidos 5.018 3.812 -24,04

Algodão 3.621 2.180 -39,79

Malha 672 767 14,13

5. Linhas de Costura 80 126 58,29

6.1. Vestuário 329 349 5,93

6.2. Roupas de cama, mesa e banho 506 713 40,95

7. Outras Manufaturas 12.019 12.711 5,76

Fonte: MDIC - Sistema ALICEWEB

Elaboração: Superintendência de Políticas Industriais e Econômicas - ABIT/SINDITÊXTIL SP

*Dados desconsideram fibra de algodão

Toneladas

IMPORTAÇÃO (sem fibra de algodão)

Variação (%)

Descrição jan-fev/2016 jan-fev/2017 2017/2016

Total geral* 149.780 197.833 32,08

1. Fibras Têxteis* 15.437 16.544 7,17

2. Fios 21.546 30.884 43,34

3. Filamentos 41.142 51.379 24,88

Poliéster 33.622 40.887 21,61

4. Tecidos 30.925 52.165 68,68

Filamentos Sintéticos 15.896 24.654 55,10

Malha 9.424 18.313 94,32

5. Linhas de Costura 81 98 21,56

6.1. Vestuário 16.370 16.844 2,90

6.2. Roupas de cama, mesa e banho 2.347 3.119 32,88

7. Outras Manufaturas 19.071 23.131 21,29

Fonte: MDIC - Sistema ALICEWEB

Elaboração: Superintendência de Políticas Industriais e Econômicas - ABIT/SINDITÊXTIL SP

*Dados desconsideram fibra de algodão

Toneladas

4,6

4,7

7,2

7,7

9,0

9,7

16,2

26,1

Peru

Chile

Uruguai

México

Paraguai

Áustria

EstadosUnidos

Argentina

TÊXTIL

jan-fev/2017 0,5

0,7

0,9

1,0

1,8

2,1

2,7

3,6

França

Argentina

Portugal

Bolívia

Itália

Uruguai

Paraguai

Estados Unidos

VESTUÁRIO

jan-fev/2017

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/Aliceweb

EXPORTAÇÃO (sem fibra de algodão)US$ milhões FOB – Jan-Fev 2017

3,7

3,9

4,6

5,3

8,1

12,5

21,5

155,0

Indonésia

Marrocos

Peru

Turquia

Índia

Vietnã

Bangladesh

China

VESTUÁRIO

jan-fev/2017

11,5

12,4

13,2

16,3

18,6

33,6

51,0

281,3

Vietnã

Argentina

Coreia do Sul

Taiwan (Formosa)

Estados Unidos

Indonésia

Índia

China

TÊXTIL

jan-fev/2017

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/Aliceweb

IMPORTAÇÃO (sem fibra de algodão)US$ milhões FOB – Jan-Fev 2017

ENCADEAMENTO PRODUTIVO

• A UFO Way é uma private label fundada

em Criciúma há 24 anos que atua no

segmento denim. Foi considerada uma

das 150 Melhores Empresas para se

Trabalhar em 2016 pela revista Você S/A;

• Está atualmente participando do Projeto

Encadeamento Produtivo - uma iniciativa

do Sebrae que conta com o apoio da

Abit, que trabalha o fortalecimento da

cadeia de fornecedores da empresa;

• Com o projeto, espera-se melhorar a

competitividade de pequenas empresas

e, consequentemente, aprimorar a

relação destas com as demais

corporações inseridas em sua cadeia de

produção.

ENCADEAMENTO PRODUTIVO UFO WAY

AÇÕES DO PROJETO

• Evento de adesão das oficinas;

• Workshop A Cadeia de Valor da UFO

Way e Perspectivas para uma Cadeia

de Excelência;

• Desenho da estratégia do plano de

trabalho;

• Gestão de qualidade;

• Cursos que promovam a produtividade

e capacitação de mão de obra;

• Palestras sobre gestão de pessoas e

equipes;

AGENDA 2017

AG

END

AFortalecimentoda Confecção

Tributação e Financiamento

RelaçõesTrabalhistas

Sustentabilidadee Infraestrutura

Tecnologia, Inovação e Normas

Produtividade e Competitividade

NegociaçõesInternacionais

DefesaComercial

Texbrasil -Internacionalização

RTCC

Capacitação Oficinas – Aliança Empreendedora

FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO• Indústria + Produtiva;

• Confecção Contemporânea;

• Termo de referência para estudo financiado peloBNDES;

• RTCC;

• Capacitação de oficinas: Aliança Empreendedora;

• Encadeamento Produtivo;

• Programa Valor em Cadeia – Uniethos/BID;

• Construção de Diálogo Social para melhoria dasconfecções (Denim: SP e PE);

• Laboratório da Moda Sustentável - Instituto C&A;

• Avaliação dos varejistas sobre políticas de compras.

TRIBUTAÇÃO E FINANCIAMENTO• Reforma PIS/ Cofins;

• Guerra Fiscal;

• Ampliação do prazo de recolhimento dos impostos;

• Melhoria da condição de crédito para capital de giro;

• Inclusão do ICMS no Drawback Integrado;

• Setor versus Substituição Tributária;

• Monitoramento IPI;

• Aumento do Reintegra;

• Extensão do cartão BNDES para o Mercosul/Varejo;

• Atualização das linhas de fomento e suas condições;

• Acompanhamento da arrecadação de tributos do setor.

RELAÇÕES TRABALHISTAS• Regulamentação da terceirização;

• Revisão da NR-12;

• Negociado versus Legislado;

• Excluir acidentes de trajeto do cálculo do FAP;

• Lista Suja do Trabalho Escravo – MTE;

• Conceito de trabalho escravo – Brasília;

• COMTRAE/SP;

• InPACTO;

• Convenção OIT 158;

• Horas in intinere;

• Regulamentação da profissão costureiro;

• Representantes comerciais.

SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA• Debate Internacional: Produtos Globais, Métodos Globais

de Fabricação;

• Rede de empresas pela aprendizagem e erradicação do trabalho infantil;

• Planejamento estratégico da entidade: Abit-2030;

• Selo QUAL;

• Retalho Fashion;

• Fascículo Rio+20+5, em parceria com a CNI;

• Câmara Ambiental da Indústria Têxtil Paulista;

• Acordo de Paris – Capítulo Têxtil - Publicação CNI.

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E NORMAS• Grupo Inova Têxtil;• Missão do GIT aos EUA;• Nanotecnologia;• Grafeno;• Atuação no CB-17 (T&C);• Revisão da Norma de Etiquetagem Mercosul• Participação no• CB-32 (EPI)• Diálogo Setorial Brasil/União Europeia – Projeto de

intercâmbio tecnológico;• Inmetro;• Participação no CB-24 (Bombeiros);• Normas de produtos químicos, vestuário infantil e de alta

visibilidade, cobertores, etc.

PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE• Revisão do Têxtil 2030;

• Estudo da inserção de cadeias globais de valor;

• Margem de preferência em compras governamentais;

• Atualização da pesquisa de hábitos de consumo;

• Rastreabilidade da produção no setor;

• Estudo da participação dos importados no mercadodoméstico;

• Apoio na definição de grades curriculares.

DEFESA COMERCIAL• Licenciamento de importações;

• Convênio Abit e Receita Federal;

• Reuniões periódicas DECEX e CERAD;

• Revisão do Sistema Brasileiro de Defesa Comercial;

• China como Economia de Mercado;

• Fiscalização: Turistas e Internet;

• Fiscalização: Inmetro nos Portos

• Suporte em ações antidumping;

• Participação na ALAC (Associação Latino Americana Anti-Contrabando).

Em 2017…

17 e 18 outubro 2017Grand Hyatt Rio de Janeiro

ObrigadoFernando V. Pimentelpimentel@abit.org.br