Setor Têxtil e de Confecção Brasileiro

Balanço 2009 e Perspectivas 2010

Apresentação: Haroldo SilvaEconomista Chefe - ABIT

São Paulo, 05 de março de 2010.

1

Paraguaçú Têxtil JeanswearParaguaçú Têxtil Jeanswear

Balança Comercial

2

Balança Comercial

3

Países de Destino - exportações

Total:Jan - Dez 2008 – US$ 1,72 biJan - Dez 2009 – US$ 1,20 bi

1º - ArgentinaJan - Dez 2008 – US$ 484 miJan - Dez 2009 – US$ 307 mi

2º - Estados UnidosJan - Dez 2008 – US$ 370 miJan - Dez 2009 – US$ 247 mi

3º - ParaguaiJan - Dez 2008 – US$ 65 miJan - Dez 2009 – US$ 64 mi

4º - MéxicoJan - Dez 2008 – US$ 90 miJan - Dez 2009 – US$ 58 mi

5º - UruguaiJan - Dez 2008 – US$ 55 miJan - Dez 2009 – US$ 55 mi

Principais Destinos das Exportações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados( em valor - exclui a fibra de algodão)

Fonte: MDIC/ALICEWEB 4

Balança Comercial - importações

Total:Jan - Dez 2008 – US$ 3,776 biJan - Dez 2009 – US$ 3,460 bi

4º - ArgentinaJan - Dez 2008 – US$ 195 miJan - Dez 2009 – US$ 146 mi

5º - Estados UnidosJan - Dez 2008 – US$ 175 miJan - Dez 2009 – US$ 141 mi

3º - IndonésiaJan - Dez 2008 – US$ 270 miJan - Dez 2009 – US$ 293 mi

2º - ÍndiaJan - Dez 2008 – US$ 441 miJan - Dez 2009 – US$ 313 mi

1º - ChinaJan - Dez 2008 – US$ 1,404 biJan - Dez 2009 – US$ 1,368 bi

Principais Origens das Importações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados(em valor - exclui a fibra de algodão)

Fonte: MDIC/ALICEWEB 5

Fonte: IBGE

Mercado Interno – prod. física X com. varejista

2008 2009

3,46%

-1,89%

3,08%

4,87%

-7,86%

-6,38%

-7,33%

-2,76%

Vestuário

Têxtil

Ind. Transformação

Varejo

6

Fonte: CAGED/MTE

Mercado Interno - emprego

2008Jan – Nov 2008 Jan – Nov 2009

51.355 22.009 34.129 11.844

2009

*Demissões em dezembro são recorrentes

dez/2003-16.411

dez/2004-15.260

dez/2005-17.313

dez/2006-15.159

dez/2007-18.881

-29.346 -22.285

dez/2008-29.346

dez/2009-22.285

7

Seções e Atividades PIB *PIB

AglomeradosPIB

AglomeradosEmpregos Empregos

1.Indústria geral 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 100,00%2.Indústria extrativa 5,0% 5,0% 5,0% 1,96% 1,96%3.Indústria de transformação 95,0% 95,0% 95,0% 98,04% 98,04%3.2Alimentos 13,0%3.3Bebidas 3,2%3.4Fumo 0,9% 0,9% 0,9% 0,33% 0,33%3.5Têxtil 3,0%3.6Vestuário e acessórios 1,9%3.7Calçados e artigos de couro 1,9% 1,9% 5,87%3.9Celulose, papel e produtos de papel 4,0% 4,0% 4,0% 2,59% 2,59%3.11Refino de petróleo e álcool 7,9% 7,9% 7,9% 2,92% 2,92%3.13Farmacêutica 3,5% 3,5% 3,5% 1,61% 1,61%3.14Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza 1,7% 1,7% 1,7% 1,12% 1,12%3.15Outros produtos químicos 7,4% 7,4% 7,4% 0,21% 0,21%3.16Borracha e plástico 3,9% 3,9% 3,9% 4,86% 4,86%3.17Minerais não metálicos 3,9% 3,9% 3,9% 3,98% 3,98%3.18Metalurgia básica 5,9% 5,9% 5,9% 3,65% 3,65%3.20Máquinas e equipamentos 5,8% 5,8% 5,8% 7,01% 7,01%3.22Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 2,6% 2,6% 2,6% 3,29% 3,29%3.23Material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações 2,9% 2,9% 2,9% 1,35% 1,35%3.25Veículos automotores 7,0% 7,0% 7,0% 6,61% 6,61%

4,9%6,8%

10,61%16,47%

Fontes: (* ) IBGE - PIM-PF; (* * ) IBGE-PIA.

Elaboração: Departamento de Economia - ABIT

Peso na Indústria (PIB e Empregos)

16,2% 16,2% 22,33% 22,33%

Peso da Produção Física Industrial por tipo de atividades industriais – Setores Selecionados

8

Investimentos

BNDES

2008

2009

Importação de Máquinas

R$ 954 mi

R$ 381 mi

R$ 394 mi

R$ 265 mi

Têxtil Confecção Cadeia

US$ 730 mi (apenas máq costura US$ 165 mi)

US$ 544 mi (apenas máq costura US$ 106 mi)

2008

2009

TOTAL DE INVESTIMENTOS2008*: US$ 1,5 bi

2009**: US$ 900 mi

}Nota: *câmbio médio de 2008 – R$ 1,83 / **câmbio médio de 2009 – R$ 1,99

9

Mercado Interno – inflação

10

IPCA IBGE x IPC FIPE USP(acumulado de jul 94 até fev 10)

em %

254,3

204,1

501,8

149,6

426,2

371,5

288,2307,6

285,7

168,0

219,3

20,8

170,2

375,7

308,9

Geral Alimentação Habitação Vestuário Transporte DespesasPessoais

Educação EnergiaElétrica*

IPCA - IBGE IPC FIPE - USP

Elaboração Depto Economia ABIT* Fonte: Aneel - acumulado desde out/00atualizado pelo IGPM a partir de out/07.

Um Olhar sobre Janeiro de 2010 - EMPREGO

-55.130

68.920

-4.359

8.156

jan/09 jan/10

Industria de Transformação Têxtil e Confecção

Fonte: MTE/CAGEDElaboração Dpto Economia - ABIT 11

Um Olhar sobre Janeiro de 2010 - Produção Física Industrial

Fonte: IBGEElaboração Dpto Economia - ABIT 12

-17,41

15,68

-7,79

7,41

-18,49

14,88

jan/09 jan/10

IND. TRANSFORMAÇÃO TÊXTIL VESTUÁRIO

Um Olhar sobre Janeiro de 2010 - Comércio Exterior

54.783

36.989

69.824

40.327

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Total China

jan/09 jan/10Fonte: ALICEWEB/MDIC

Importações Brasileiras de Vestuário

Valores em 1.000 US$ FOB

+27,46%

+9,02%

13

Um Olhar sobre Janeiro de 2010 - Comércio Exterior

Balança Comercial do Setor Têxtil e de Confecção(excluída fibra de algodão) - Janeiro

76,3 82,1

245,0

337,0

(168,7)

(254,9)

(350)

(250)

(150)

(50)

50

150

250

350

450

jan/09 jan/10

US

$ F

OB

Milh

are

s

Exportação Importação SaldoFonte: ALICEWEB / MDIC

Aumento exportação: 7,64%

Aumento importação: 37,56%

14

Com base nisso, estimamos para 2010*:

Nota: (*) a depender de outras variáveis como, por exemplo, do câmbio local e de países concorrentes.

Estimativas do Governo indicam que, em 2010, o

PIB crescerá 5%

Perspectivas 2010

Crescimento da Ind. Transformação: 6%

Crescimento da confecção: 3,7%

Crescimento do setor têxtil: 4%

Crescimento do varejo: 6,5%

Geração de empregos :mais de 40 mil novos postos formais de trabalho.

Faturamento US$ 50 bilhões

Aumento da renda

Consumo de têxteis

15

• Realização entre Governo (ABDI +

CGEE), Empresários (ABIT) e Academia

(Senai-Cetiqt).

PROGRAMA ESTRATÉGICO

Perspectivas 2010

• Criado em 2008

• Aponta caminhos para o

fortalecimento e crescimento do setor

em âmbito mundial, de forma ética e

sustentável (projeto de 15 anos)

16

PDP

• Política de Desenvolvimento

Produtivo

Perspectivas 2010

• Lançada em maio 2008 pelo MDIC

• Setor Têxtil e de Confecção foi o

1º a ser apresentado à PDP, pelo

próprio ministro.

• Visa fortalecer e aumentar a

competitividade do setor

Foco noFortalecimentoda Confecção:

17

SMB

• Sistema de Moda Brasil

Algumas ações para 2010

Perspectivas 2010

• Criado em novembro de 2008, pelo MDIC

• Visa integrar as ações de fomento dos

setores que integram a Moda Brasileira

(têxtil, confecção, jóias, calçados,

cosméticos, estilistas, etc).

• Conta ainda com: SENAC, SEBRAE, SENAI, IN

MOD, ABDI, Apex-Brasil, Ministérios da

Cultura e Ciência Tecnologia e BNDES (projeto

de longo prazo)

18

Agenda da Competitividade

• Desoneração da folha de pagamentos através da geração de crédito equivalente ao PIS e COFINS sobre folha mais encargos sociais;

• Aumentar limite do Simples para R$ 3,6 milhões e “excluir exportações”;

• Trazer os estados para participarem do Drawback Integrado e com isto viabilizar a suspensão da cobrança do ICMS nas operações de exportação;

• Impedir que Estados da Federação possam criar ou manter programas que incentivem à importação, em detrimento à produção nacional, como por exemplo: Pró-emprego (SC) e Fundap (ES);

• Não leiloar ou doar mercadorias apreendidas pela Receita Federal por irregularidades no processo de importação;

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Agenda da Competitividade

• Prover mecanismo de liberação de créditos acumulados, sobretudo de PIS e COFINS na esfera federal e ICMS na órbita estadual;

• Criação de mecanismo de Reintegro de forma a desonerar em definitivo as exportações brasileiras;

• Desoneração dos investimentos produtivos não taxando a compra de bens de capital, ou permitindo o crédito imediato dos tributos incidentes sobre as máquinas e equipamentos;

• Ter as compras governamentais como fator de desenvolvimento da indústria nacional estabelecendo margens de preferência de preço para os produtores brasileiros;

• Cartão BNDES: – Internacionalização para países do Mercosul; – Estender para compras do varejo do têxtil e vestuário junto às industrias do

setor.

20

O B R I G A D O

21