Setor Têxtil e de ConfecçãoMomento Atual e Agenda de Trabalho 

Fernando Pimentel – Diretor SuperintendenteCircuito Abit / Texbrasil

Belém, 25/02/2016

A ABIT

PERFIL DO SETOR

ESTRUTURA DA CADEIA TEXTIL E DE CONFECÇÃO

FONTE:  IEMI, Sistema ALICEWEB e IBGENota: estimativa

PERFIL DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÕES (2015)

4ºLugar no

Ranking Mundial

2,5Bilhões de Reaisem investimentos

1,1Bilhão de dólaresem exportações

5,85Bilhões de dólaresem importações

‐4,75Bilhões de dólares 

é o saldoda balança

121Bilhões de Reaisem faturamento

33.000Empresas

5 + empregados

1,5EmpregosDiretos

18,5Bilhões de Reaisem salários*

milhão

CENÁRIO E PROJEÇÕES

CENÁRIO

2015 2016PIB ‐3,60% ‐3,00%Taxa de desemprego média 6,90% 9,80%Vendas no Varejo ‐4,00% ‐4,50%Produção Industrial ‐8,20% ‐3,40%Exportações (US$ bi) 190 188Importações (US$ bi) 175 155IPCA 10,67% 8,00%Câmbio Médio Anual 3,33 4,07

Fonte: RC Consultores

CENÁRIO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃOBrasil

2015 2016Produção Vestuário ‐10,00% (5,5 bi peças) ‐1,8% (5,4 bi peças)

Produção Têxtil ‐14,50% (1,9 mi ton) +9,00% (2,08 mi ton)

Varejo de Vestuário ‐8,00% (6,45 bi peças) ‐4,80% (6,15 bi peças)

Faturamento do Setor Têxtil e de Confecção R$ 121 bi (US$ 36,2 bi) R$ 127 bi (US$ 30,9 bi)

Investimentos R$ 2.494 mi(US$ 749 mi)

R$ 2.795 mi(US$ 680)

Geração de Empregos Perda de 100 mil postos(1,5 milhão postos)

Estabilidade(1,5 milhão postos)

Exportação v ‐8,2% (US$ 1,08 bi)qt ‐3,9% (206 mil ton)

v +1,5% (US$ 1,1 bi)

qt +5% (217 mil ton)

Importação v ‐17,4% (US$ 5,85 bi)qt ‐17,4% (1.127 mil ton)

v ‐22,4% (US$ 4,5 bi)qt ‐21,1% (890 mil ton)

Saldo da Balança ComercialDéficit  Déficit 

US$ 4,8 bi US$ 3,4 bi

Cambio 2014: 2,35cambio 2015: 3,33

cambio 2016: 4,11

CENÁRIO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO ‐ ESTOQUES

40% (abaixo)

Houve forte piora nesse indicador em 2015

COMÉRCIO EXTERIOR

BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRASETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO EM US$ MILHÕES – SEM FIBRA DE ALGODÃO

1.476 

1.687  1.768  1.766  1.854  1.724 1.206  1.443  1.422  1.279  1.261  1.176  1.081  1.095 927  1.260  1.476 

2.041 2.881 

3.776  3.460 

4.968 

6.171 6.597  6.757  7.081 

5.850 

4.542 

549  427  292 

‐275 ‐1.027 

‐2.052  ‐2.254 

‐3.525 

‐4.749 ‐5.318  ‐5.496 

‐5.905 

‐4.769 

‐3.447 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (P)

Exportações Importações SaldoFonte: MDIC/ALICEWEB   

2016: Projeção

EXPORTAÇÃO – Sem fibra de algodão

em US$ milhões 2014 2015 Var. %TOTAL 1.177 1.080 ‐8,24%Fibras 175,0 141,0 ‐19,43%Fios 64,0 58,4 ‐8,84%Filamentos 61,6 64,7 4,94%

Elastano 35,5 45,3 27,64%Tecidos 247,4 263,5 6,49%

planos de algodão 142,3 151,1 6,18%malha 56,6 62,4 10,30%

Vestuário 145,3 127,6 ‐12,19%Cameba 33,1 29,9 ‐9,60%Outros 450,6 394,9 ‐12,36%

* Fibras: queda da exportação de cabo de acetato / Outros: queda exportação de falsos tecidos – internacionalização de produção.  

EXPORTAÇÃO – Sem fibra de algodão

em mil ton 2014 2015 Var. %TOTAL 214,1 205,3 ‐4,11%Fibras 65,0 52,0 ‐20,00%Fios 9,1 10,2 12,09%Filamentos 9,4 9,8 4,26%

Elastano 5,3 6,7 26,42%Tecidos 29,0 35,2 21,38%

planos de algodão 17,2 22,5 30,81%malha 4,6 5,6 21,86%

Vestuário 3,0 3,2 9,15%Cameba 3,0 3,1 3,33%Outros 95,6 91,8 ‐3,97%

* Fibras: queda da exportação de cabo de acetato / Outros: queda exportação de Nãotecidos – internacionalização de produção.  

2. União Europeia – 24,0

1. Argentina – 43,5

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FIOS – em US$ milhões

4. Ásia** – 10,6

13. CAFTA/DR – 0,9

5. EUA – 12,7

5. Colômbia – 7,8

6. Japão – 5,5

7. México – 4,4

8. Peru – 4,0

9. Paraguai – 2,5

10. Uruguai – 2,1

11. Turquia – 1,6

12. Bolívia – 1,1

15. África – 0,5

MUNDO – 123,0

14. Chile – 0,7

*Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Rep. Dominicana e El Salvador** O Japão não foi considerado no grupo Ásia Fonte: MDIC/ALICEWEB   

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE TECIDOS – em US$ milhões

Fonte: MDIC/ALICEWEB   

8. União Europeia – 14,3

1. Argentina – 102,5

14. Ásia** – 5,8

11. CAFTA/DR* – 9,6

5. EUA – 16,5

7. Colômbia – 15,8

2. México – 41,9

4. Peru – 16,9

3. Paraguai – 31,2

10. Uruguai – 10,5

6. Bolívia – 15,9

MUNDO – 317,1

9. Equador – 14,2

12. Chile – 7,8

13. Sri Lanka – 5,915. Venezuela – 3,8

*Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Rep. Dominicana e El Salvador** O Siri Lanka não foi considerado no grupo Ásia

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE VESTUÁRIO – em US$ milhões

4. União Europeia – 13,4

9. Argentina – 3,3

11. CAFTA/DR* – 2,6

3. EUA – 19,6

15. México – 1,7

13. Peru – 2,5

1. Paraguai – 26,6

3. Uruguai – 15,3

5. Bolívia – 11,2

7. África – 5,4

MUNDO – 127,6

6. Chile – 6,9

8. Oriente Médio – 3,410. Japão – 3,0

12. Austrália – 2,6

14. Suíça – 1,7

*Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Rep. Dominicana e El Salvador Fonte: MDIC/ALICEWEB   

IMPORTAÇÃO – Sem fibra de algodão

em US$ milhões 2014 2015 Var. %TOTAL 7.080 5.850 ‐17,37%Fibras 224,0 199,4 ‐10,98%Fios 601,2 431,5 ‐28,24%Filamentos 918,1 668,8 ‐27,15%

Poliéster 534,6 375,8 ‐29,69%Tecidos 1.647,2 1.213,3 ‐26,35%

Planos Sintéticos 683,0 468,0 ‐31,47%malha 554,2 366,9 ‐33,80%

Vestuário 2.555,4 2.374,7 ‐7,07%Cameba 157,4 124,5 ‐20,93%Outros 976,7 837,8 ‐14,22%

IMPORTAÇÃO – Sem fibra de algodão

em mil ton 2014 2015 Var. %TOTAL 1.364,9 1.126,7 ‐17,45%Fibras 110,5 108,1 ‐2,20%Fios 223,8 173,4 ‐22,53%Filamentos 356,3 278,2 ‐21,90%

Poliéster 284,2 223,5 ‐21,39%Tecidos 335,7 252,9 ‐24,66%

Planos Sintéticos 161,2 114,4 ‐29,02%malha 116,2 80,4 ‐30,82%

Vestuário 129,0 129,3 0,25%Cameba 24,7 18,7 ‐24,30%Outros 185,0 166,1 ‐10,22%

IMPORTAÇÃO

1.182

953

750

2014 2015 2016 (P)

Projeção das Importações de Produtos TêxteisEm mil ton

Oportunidade de substituição de importações de aprox. 200 

mil toneladas

Fonte: Sistema Aliceweb / Projeção: Abit

IMPORTAÇÃO

9171.001

800

2014 2015 2016 (P)

Projeção das Importações de VestuárioEm milhões de peças

Oportunidade de substituição de importações de aprox. 200 

milhões de peças

Fonte: Sistema Aliceweb / Projeção: Abit

ESTUDO COMPRATIVO DO CUSTO PRODUÇÃO DE CONFECCIONADOS

QUADRO COMPARATIVO 2014 – em US$ / Dúzia

DESCRIÇÃO BRASIL CHINA BANGLADESH VIETNAM INDIA

CAMISETA BÁSICA $   12,36  $     6,00  $     4,00  $     4,00  $     6,00 

CAMISETA PÓLO $   21,49  $   12,00  $   10,00  $   10,00  $   12,00 

CALÇA 5 BOLSOS TRADICIONAL $   41,82  $   18,00  $   15,00  $   15,00  18‐20 

CAMISA $   39,99  $   15,00  $   12,00  $   12,00  $   18,00 

Fonte: ActifAfrica / Senai – SPCustos de processamento: corte e costura

ESTUDO COMPRATIVO DO CUSTO PRODUÇÃO DE CONFECCIONADOS

QUADRO COMPARATIVO 2015 – em US$ / Dúzia

DESCRIÇÃO BRASIL CHINA BANGLADESH VIETNAM INDIA

CAMISETA BÁSICA $   7,39  $     6,00  $     4,00  $     4,00  $     6,00 

CAMISETA PÓLO $   12,85  $   12,00  $   10,00  $   10,00  $   12,00 

CALÇA 5 BOLSOS TRADICIONAL $   24,98  $   18,00  $   15,00  $   15,00  18‐20 

CAMISA $  23,86  $   15,00  $   12,00  $   12,00  $   18,00 

Fonte: ActifAfrica / Senai – SPCustos de processamento: corte e costura

FOCO DAS AÇÕES

FOCO DAS AÇÕES DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO ‐

RTCC

FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO ‐

RTCCTRIBUTAÇÃOTRIBUTAÇÃO RELAÇÕES 

TRABALHISTASRELAÇÕES 

TRABALHISTAS

PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADEPRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE

TÊXTIL 2030 E INTEGRAÇÃO NAS CADEIAS GLOBAIS 

DE VALOR

TÊXTIL 2030 E INTEGRAÇÃO NAS CADEIAS GLOBAIS 

DE VALOR

DISPONIBILIDADE E CUSTO DA 

INFRAESTRUTURA

DISPONIBILIDADE E CUSTO DA 

INFRAESTRUTURA

NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAISNEGOCIAÇÕES 

INTERNACIONAIS DEFESA COMERCIALDEFESA COMERCIAL TEXBRASILTEXBRASIL

29

REGIME TRIBUTÁRIO COMPETITIVO PARA A CONFECÇÃO ‐ RTCC

O RTCC é a proposta de um Regime Especial de Tributação (RET), visando ao fortalecimento do setortanto no mercado doméstico, como internacional.

Restruturação do segmento de confecção para incremento da competitividade e capacidade de atendimento do mercado doméstico e exportaçãoOBJETIVO:

Produçãoem mil ton

Empregosem mil

Arrecadaçãoem R$ milhões

2014

1.227

1.644

7.842

2025Com RTCC

2.087

2.234

8.449

2025Sem RTCC

925

1.316

6.425

REGIME TRIBUTÁRIO COMPETITIVO PARA A CONFECÇÃO ‐ RTCC

RESULTADOS PROJETADOS

Incremento por conta do RTCC Empregos Formais

Investimentos (em milhões de US$)RR

AM

AC

PA

AP

MA

RO

PI

CE

RN

PB

PEAL

SEBAMT

TO

MS

GO+DF

MG

SP

PR

SCRS

ES

RJ

2262

2.26015

1130,8

1.1308

1130,8

3.390

23

3.39023

1.1308

6.78046

79.100536 35.030 / 238

14.690 / 10029.380 / 1991.130 / 8

7.910 / 5424.860169

128.820

874328.3782.227 70.060 / 475

19.210 / 130

98.310667

192.100 / 1.30239.550268

1.1308

31.640215

10.17069

VESTUÁRIO/TÊXTIL | Distribuição dos empregos e investimentos

1,1 milhãoEmpregos Formais

7,7 bilhõesde dólares eminvestimentos

2.682Impacto em

municípios

Em 2014, os participantes do 

Texbrasilforam responsáveis por 

Texbrasil – PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DA MODA BRASILEIRA

776 ações serão realizadas em 2 anos 

250 empresas emApoio a mais de

45 feiras no exterior

Previsão de vinda de mais de 

130 jornalistas e170 compradores 

internacionais

9º Convênio (dezembro de 2014 a novembro de 2016) 

Desde 2000

USD 3,2 bilhões Mais de 1.500 empresas participantes exportaram 

foram gerados como consequência dessas exportações 

25 mil empregos 

64,6%das exportações 

brasileiras do setor 

Visão 2030

Mercado

Tecnologia

Talentos

Infraestrutura

Instituições

Investimentos

TÊXTIL 2030

Visão 2030Ser uma cadeia de valor verticalizada e integrada tecnologicamente, tanto internamente quanto com outras cadeias produtivas setoriais, posicionando-se estrategicamente na Cadeia de Valor Global por ser sustentável, inovadora, ágil e versátil, intensiva em conhecimento e design, capaz de ampliar, progressivamente, a relevância econômica e social de suas atividades e, assim, atrair e reter talentos

Visão 2030

Ser uma cadeia de valor verticalizada e integrada tecnologicamente, tanto internamente quanto com outras cadeias produtivas setoriais,

posicionando-se estrategicamente na Cadeia de Valor Global por ser sustentável, inovadora, ágil e versátil,

intensiva em conhecimento e design, capaz de ampliar, progressivamente, a relevância econômica e social de suas atividades e, assim, atrair e reter talentos

AçõesIndústria + Produtiva

CNI (parceria com Senai e IEL)

Instituto Senai de Inovação em Biossintéticos(parceria Senai-Cetiqt)Grupo Inova Têxtil –

Agenda Tecnológica Setorial(MDIC)

Confecção do Futuro(parceria ABDI e Fundação Certi)

Inserção do setor nas cadeias globais de valor

(parceria com CNI e Senai-Cetiqt)

Subcomitê de Inovação de Roupas Profissionais

Programa de Inovação e Sustentabilidade

(Texbrasil I mar.15-out.16)Comitê de Inovação

(Texbrasil)

Parcerias com instituições internacionais

Politécnica de Milão (Ita) | Citeve(Por) | Bunka (Jap)

Missão de benchmark de inovação

São Francisco I Vale do Silício set.15

1º Congresso Internacional Abit

1 e 2 jun.16

Missão de benchmark de inovação

Porto e Milão nov.15

CONFECÇÃO CONTEMPORÂNEA

OBJETIVO: TRANSIÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE CONFECÇÃO PARA A INDÚSTRIA 4.0

ETAPAS: 1) DIAGNÓSTICO

2) PROJETO DE VIABILIDADE TÉCNICA/ECONÔMICA

3) IMPLEMENTAÇÃO

‐ TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO

‐ SISTEMA INFORMATIZADO

‐ TÉCNICAS E REDISTRIBUIÇÃO DO TRABALHO

‐ GESTÃO

‐ AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

‐ LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO

FASE ATUAL: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PILOTO EM UMA EMPRESA DE CONFECÇÃO

AGENDA TECNOLÓGICA SETORIAL

As diretrizes das ações tecnológicas do setor T&C têm foco no 

desenvolvimento e incremento de tecnologias que promovam a integração da 

cadeia de valor, apoiada em gestão, inovação, design, tecnologias de 

informação, manufatura e logística, visando a articulação dos atores, o 

aumento da produtividade do setor e uma maior agilidade e versatilidade da 

cadeia. 

PRIORIDADESCONGRESSO

Prioridades do setor

Avanços recentes:Bloco K. Adiamento da entrada em vigorMargem de preferência. Renovação dos decretos por mais um anoMPV 694/2015.Menor reoneração da confecção de vestuário, com aprovação esperada para fevereiro

Reforma Tributária:Anteprojeto do RTCC. Projeto estruturante para a confecção brasileiraPLP 54/2015. Reforma do ICMS para conferir maior segurança aos investimentos e combater a guerra fiscalAnteprojeto da reforma do PIS/COFINS. Diálogo prévio e sem aumento da carga, para evitar uma batalha no Congresso

Segurança jurídica em matéria trabalhista:PL 948/2011. “Pagou, Quitou”: eficácia liberatória aos efeitos da quitação passada pelo empregadoNR 12. Adequação da Norma Regulamentadora à exequibilidade pelas empresasMSC 59/2008. Possibilidade de demissão sem justa causa, em discussão no Congresso e no STFPLC 30/2015. Regulamentação da terceirização, aguardando votação no Senado

Projetos e anteprojetos para discussão com o Parlamento

ExemplosProdutos / Estudos / Demandas

Produtos / Propostas

Produtos / Propostas

Produtos / Propostas

AS 82 MANEIRAS DE ECONOMIZAR E GASTAR RECURSOS ESCASSOS COM SABEDORIA

Lista completa em :http://www.anefac.com.br/paginas.aspx?ID=1832

• Investigue todas possibilidades fiscais de adiamento de impostos•Autorização de despesas passa ao nível mais alto do que o normal•Corte despesas de viagem ao máximo. Muitas reuniões podem ser via vídeo Skype e outros meios eletrônicos modernos

Redução de Custos

•Concentre empréstimos para obter melhores taxas•Prepare analises comparativas de preços da concorrência•Receitas inesperadas vão direto para a melhoria do caixa•No fim do ano, muito cuidado com o planejamento de impostos

Gerenciamento de Crédito e Ativos

•Mantenha a qualidade das relações com seus clientes•Os donos e altos executivos tem que se aproximar o mais possível dos clientes, para saber de suas necessidades de produtos e serviços

•Avalie cuidadosamente a precificação de seus produtos e analise a possibilidade de reajustes

Recursos de Marketing

•Reduza reuniões; use agenda para ter reuniões mais eficientes; marque hora de acabar a reunião•Elimine todas as horas extras que não sejam aprovadas por nível alto•Acompanhe os funcionários para determinar sua produtividade. Troque os ineficientes• Envie apenas um funcionário para treinamento, ele deve passar seu conhecimento aos outros

Recursos Humanos

Rua Marques de Itu, 968 / 01223‐000 / São Paulo – SPwww.abit.org.br / abit@abit.org.br  / (+55 11) 3823 6100

OBRIGADO!