Papel da CVT no desenvolvimento da sociedade

de informação em Cabo Verde

Sintra, 14,15 de Abril de 2011

ARCTEL: II Fórum Lusófono das Comunicações

1

Agenda

Enquadramento do papel da CVT para o sector

Preços com telecomunicações baixos em relação a bens

essenciais e outras geografias

Investimento continuado na melhoria e modernização das

infra-estruturas

Margem EBITDA reduzida e contributo significativo para o

OE

Sustentabilidade como prioridade estratégica

1

2

3

4

5

Temas Regulatórios Actuais no sector em CV 6

2

Nova imagem

institucional –

aproximação e

performance

Aposta da CVT no desenvolvimento do sector das

telecomunicações em Cabo Verde

1995 2010 2008 2006 1997 1998 2004 2005

Upgrade da rede de

comutação com

tecnologia IP

Certificação de qualidade

da APCER no “serviço ao

cliente” e “apoio ao cliente”

Lançamento

pioneiro do

serviço de

IPTV

Separação dos negócios de

telecomunicações dos CTT –

criação da CVTelecom

Lançamento do

primeiro serviço de

dados e internet

Introdução de

Internet de Banda

Larga - ADSL

Lançamento do

serviço móvel

GSM

Lançamento do

serviço de

internet móvel

para planos pré-

pagos

Enquadramento do papel da CVT para o sector 1

Penetração na população

em 2010

2007 2006 2005 2004

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Móvel (Voz)

Telefone (Fixo)

Internet (Fixo)

2010 2009 2008

Milhares de clientes

3,1%

13,9%

76,2%

Fonte: análise feita com base em equipamentos no valor de 1 milhão de CVE

3

Preços de bens essenciais em Cabo Verde relativamente altos

comparado com outras geografias

…Portugal …Europa

* Assume-se um consumo mensal de 12m3

** Assume-se um consumo mensal de 2500 Kwh

*** Cabaz típico de bens, incluindo lacticínios, legumes e carne; preços de produtores

Nota: Câmbio considerado de 110,265 CVE/EUR

Fonte: Electra; Europe’s Energy Portal; OCDE; FAO

Preços com telecomunicações baixos em relação a bens essenciais e outras geografias

2

…EUA

2,0X 2,2X 2,2X 2,6X

2,5X 3,6X

1,5X 1,5X

1,6X

3,5X

1,9X

5,2X

Preços de Cabo Verde são mais caros do que as seguintes geografias…

…África

Água*

(preço/m3)

Electricidade**

(preço/Kwh)

Bens alimen-

tares*** (preço/

cabaz)

ESTIMATIVAS

4

Ainda assim os preços de adesão aos serviços telecomunicações

em Cabo Verde estão muito abaixo de geografias de referência

Assinatura

(Fixo)

* Operadores considerados na Europa: Alemanha (T-Mobile e Vodafone), Bélgica (Belgacom), Espanha (Telefónica), França (Orange), Holanda

(Telfort), Itália (Telecom Italia e Vodafone) Portugal (Portugal Telecom) e Reino Unido (British Telecom e Vodafone)

** Operadores considerados em África: África do Sul (Vodacom, Telkom, DSTV), Angola (Angola Telecom, Unitel e TV Cabo), Egipto (Egypt

Telecom, Vodafone e Cable Network Egypt) e Moçambique (Mcell, TDM, TV Cabo)

Nota: Câmbio considerado de 110,265 CVE/EUR, 77,75 CVE/USD, 124,23 CVE/GBP, 0,82 CVE/AOA, 12,82 CVE/EGT, 2,50 CVE/MZN

Fonte: Websites dos operadores

21,4€

22€

9€

Rácio preços Região/CV

Recarga Mínima

(Móvel)

Internet Banda Larga

(Fixo)

2 Preços com telecomunicações baixos em relação a bens essenciais e outras geografias

Pay-TV

Cabo

Verde

Europa*

África** 16,3€

16,6€

15,3€

2,9€

7€

0,5€

14,1€

8€

3,3€

1,1x

1,1x 4,3x

6,4x

15,4x 2,5x

2,4x 2,4x

5

Investimento sustentado e crescente em infra-

estruturas por parte da CVT

3.115

1.7351.057

756992742787

+26%

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Investimento

Milhões de escudos cabo-verdianos

20,5

13,110,1

14,212,313,9

x3

2010 2004

42,92

2009 2008 2007 2006 2005

Investimento/Receitas

%

TACC1

1 Taxa Anual de Crescimento Composto

2 No negócio fixo, rácio é de 124% em 2010, excluindo IFRIC12

3 Média simples do capex-to-sales de 9 operadores africanos nos primeiros 11 meses de 2010

4 Média simples do capex-to-sales de 12 operadores europeus nos primeiros 9 meses de 2010 – British Telecom, Deutsche Telekom, KPN, Swisscom, Telecom Italia, Belgacom,

France Telecom, Telekom Austria, OTE, Telefónica, Telenor e TeliaSonera

… atingindo um valor de

referência face a pares

Benchmark

investimento/receitas

Percentagem. 2010

42,9

Europa4 12,7

África3 14,9

Investimento da CVTelecom verifica um crescimento sustentado…

Investimento continuado na melhoria e modernização das infra-estruturas 3

6

Adesão ao Projecto WACS*,

cabo submarino internacional

de fibra óptica, um investimento

de 25 milhões de dólares

Ligação de fibra óptica até casa

do cliente (fiber-to-the-home)

Extensão do cabo submarino

de fibra óptica inter-ilhas,

investimento avaliado em 6,5

milhões de dólares

Cabo Verde

tem já mais de

1.500 km de

fibra óptica,

assente em

moderna

tecnologia IP, e

em 2011 ligará

todas as ilhas

* West Africa Cable System

Investimentos desenvolvem interconexão nacional e internacional

desenvolvendo a sociedade de informação em Cabo Verde

3 Investimento continuado na melhoria e modernização das infra-estruturas

Cabo FO Submarino Existente

Novos Segmentos para as Ilhas de Maio,

Fogo e Brava e redundância de Santo Antão

Cabo FO Terrestre

7

ADSL 256 kbps

Assinatura mensal

Escudos cabo-verdianos. Inclui IVA

989

2.6452.645

4.600

6.900-38%

Abr.

2011

N.d.

Jun.

2010

Jan.

2009

Set.

2008

Jul.

2007

2006

TACC

ADSL 512 kbps

ADSL 1024 kbps ADSL 2048 kbps

9891.9552.6454.025

8.625

17.250

-44%

Abr.

2011

Jun.

2010

Mar.

2009

Set.

2008

Jul.

2007

2006

1.9552.6454.0259.200

16.675

46.000

-47%

Abr.

2011

Jun.

2010

Mar.

2009

Set.

2008

Jul.

2007

2006

2.6453.6809.200

14.950

28.750-45%

Abr.

2011

Jun.

2010

Jan.

2009

Set.

2008

Jul.

2007

Esta política reflecte-se na diminuição das barreiras de acesso

às novas tecnologias, nomeadamente à internet

3 Investimento continuado na melhoria e modernização das infra-estruturas

Possível actualização

tarifária

8

Forte crescimento da base de clientes…

…resulta num maior peso dos acessos ADSL face a

outros países comparáveis

17.300

15.861

13.333

9.732

6.221

2.664

Dez

2010

Jul

2010

Jul

2009

Jul

2008

Jul

2007

x6

Mar

2011

Clientes ADSL

24

18

14

3

Cabo Verde4 Países

continentais

comparáveis3

Africa2 Países

insulares

comparáveis1

Acessos DSL por total de linhas fixas

Percentagem

1 República Dominicana, Fiji, Maurícias, Indonésia (dados de 2009)

2 Botswana, Burkina Faso, Camarões, Comores, Egipto, Lesoto, Etiópia, Gana, Madagáscar, Mali, Maurícias, Marrocos, Níger, Ruanda, Senegal, África

do Sul, Sudão, Tanzânia, Tunísia (dados de 2009)

3 Brasil, Chile, Egipto, Gana, Mali, Níger, Salvador, Honduras, Marrocos, Peru, Senegal, Tunísia (dados de 2009)

4 Dados de Março de 2011

Fonte: WMM, GlobalComms, Screen Digest, Pyramid Research, ITU

Esta diminuição reflecte-se na crescente penetração dos

serviços na população de Cabo Verde

3 Investimento continuado na melhoria e modernização das infra-estruturas

9

Margens do negócio da CVT ~32% abaixo da média Europeia…

Nota: Valores de 2009 para BT, Grupo Corporativo ONO, Kabel Deutschland, OTE, Telefonica e Telkom Austria

Fonte: TeleGeography

26,027,4

30,530,730,933,2

38,639,842,943,9

47,848,3

57,7

Média:

38,3

-32%

Margens EBITDA do negócio fixo

2010. Percentagem

4 Margem EBITDA reduzida e contributo significativo para o Orçamento de Estado

10

… e 30% abaixo da média Africana

Nota: Valores para 2009 de Angola Telecom, Telecom Egypt, Telecomunicações de Moçambique e Telkom South Africa

Fonte: TeleGeography, Relatórios e Contas

26,0

29,8

35,936,0

47,047,8

Média:

37,1 -30%

Margens EBITDA de negócio fixo

2010. Percentagem

4 Margem EBITDA reduzida e contributo significativo para o Orçamento de Estado

11

Contribuição significativa da CVT para o orçamento de Estado Pagamentos da CVT ao Estado de Cabo Verde

Milhões de escudos cabo-verdianos

1 Agência Nacional de Comunicações

2 Imposto único sobre rendimentos

3 Peso da contribuição da CVT na receita corrente da Administração Pública Central

4 Taxa Anual de Crescimento Composto

569545

422

331

373

476

968

327

2008

901

+13%

Dividendos

IUR2 Pessoa

Colectiva

IUR2 Pess. Sing.

+ Prev. Social

IVA

ANAC1 +

concessão

2010

314

2009

3.286

3.845

1.732

1.073

1.045

313

3.023

765

TACC4

9,7 9,1 11,1

Peso no

orçamento

estado (%)3

Margem EBITDA reduzida e contributo significativo para o Orçamento de Estado

4

12

A CVT tem ainda um contributo directo e indirecto na sociedade

de Cabo Verde

• Investimento de ~11.000 Cts para combate à

infoexclusão e facilitação do acesso às TI, incluindo

a inauguração de salas Multimédia

• Criação de protocolos e entrega de computadores

a escolas e associações em parceria com

Fundação PT (>30 donativos e patrocínios)

• Investimento na educação formal e na qualificação

profissional da juventude (~10.000 CTS)

• Criação de >400 parcerias, com destque para

FICASE (Projecto Kit Escolar) e IEPP (Bolsa de

Estudo FP)

• Reabilitação de escolas, incluindo a oferta de

transporte e materiais escolares

• Promoção da saúde e da prevenção de doenças,

com investimento >9.000 Cts

• Lançamento da campanha de Vacinação

Poliomielite em parceria com a Microsoft

• Criação de >25 parcerias com diversos hospitais e

unidades de saúde

• Investimento de ~16.000 Cts no combate à

pobreza e melhoria das condições de vida,

incluindo financiamento de habitações sociais em

parceria com Câmaras Municipais

• >200 contribuições para projectos específicos,

incluindo reabilitação recente de lar de idosos

EDUCAÇÃO SAÚDE

COMBATE À POBREZA 196k€ SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 602 k€

EDUCAÇÃO 100k€ SAÚDE 82k€

Investimento total de 1,210 Milhões de Euros em apoio ao desenvolvimento da Sociedade

5 Sustentabilidade como prioridade estratégica

13

3 G Portabilidade

OPMS Modelo de

Custeio

Temas actuais da Agenda Regulação

14

Licenciamento

3 G

Temas actuais da Agenda Regulação

EM QUE MEDIDA A DISCRIMINAÇÃO ( NEGATIVA) PODE OU NÃO FAVORECER O

DESENVOLVIMENTO DO MERCADO E NÃO INTRODUZ ASSIMETRIAS ?

CONTROVERSIA

15

Só os países pouco desenvolvidos em Ásia e África impõem períodos

de exclusividade nas licenças móveis 2G e 3G

Fonte: Web search, Glomalcomms

África

País

Operador /

período de exclusividade

Ásia

Tunísia

Gabão

Algéria

Madagáscar

Marrocos

Namíbia

Lesoto

Sudão

Egipto

Tanzânia

Orange Tunísia / 1 ano

Gabão Telecom / 5 anos

Orascom / 5 anos

Telecom Magalasy / 4 anos

MediTel / 4 anos

MTC / 6 anos

Econte / 6 anos

Zain / 5 anos

Misfrone / 4 anos

TTCL / 4 anos

País

Operador /

período de exclusividade

Iram

Jordânia

Turquemenistão

Coreia do Norte

Palestina

Albânia

Laos

Síria

Tamin Telecom / 2 anos

Jordânia Telecom / 1 anos

MTS / 9 anos

Orascom / 4 anos

Paltel / 5 anos

AMC / 5 anos

LTC / 5 anos

Spacetel / 7 anos

Outros Nicarágua Enitel / 5 anos

Não exaustivo

OBRIGADO

Francisco Almeida,

CVTelecom

Sintra, 14,15 de Abril de 2011

ARCTEL: II Fórum Lusófono das Comunicações