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Ministério de Minas e Energia
PANORAMA DA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis
Agosto de 2014
Ministério de Minas e Energia
SUMÁRIO• Atividades de E&P no Brasil
• Contratos de E&P
• Conteúdo Local na Exploração e Produção
• Comentários Finais
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Ministério de Minas e Energia
Atividades de E&P no Brasil
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Ministério de Minas e Energia
4Fonte: ANP, 2014
7,5 milhões km² de bacias sedimentares
2,8 milhões km² com potencial para óleo e gás
307,7 mil km² de área concedida (campos e blocos)
326 blocos concedidos em fase de exploração
6 blocos da cessão onerosa 422 campos de produção 107 empresas de E&P 72 blocos arrematados da 12ªR
Atividades de E&P no Brasil ‐ 2014
Ministério de Minas e Energia
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Ministério de Minas e Energia
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Produção: 13,48 mil km² (9 %)Exploração: 13,95 mil km² (9 %)
VOLUMES ESTIMADOS (05/2014)31 a 41,4 bi boe
Parque das Baleias1,5 a 2 bi boe
Búzios5 a 9 bi boe
Iara3 a 4 bi boe
Lula8,3 bi boe
Sapinhoá2,1 bi boe
Entorno de Iara0,6 a 0,8 bi boe
Florim0,1 a 0,4 bi boe
Sul de Guará0,1 a 0,3 bi boe
Sul de Lula e NE de Tupi0,5 a 0,7 bi boe
Libra8 a 12 bi boe
Fonte: Petrobras, ANP e MME maio/2014
Reservas Provadas (2013): 18,5 bi boe
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Descobertas de O&G no Pré‐Sal
Pão de Açúcar1,2 bi boe
Polígono Pré‐sal: 149 mil km²
*Carcará
* Aguardando Plano de Avaliação.
Total E&P: 27,43 mil km² (18 %)
Lapa 0,6 bi boe
Ministério de Minas e Energia
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Previsão de Investimentos 2014 ‐ 2018
Investimentos no Setor de P&G*
US$ 221 bi78%
US$ 63 bi22%
Petrobras Outras
Fonte: PNG Petrobras (2014)
US$ 283,6 bi
*Observações:• Investimentos em biocombustíveis não incluídos• Investimentos de outras empresas parceiras da Petrobras
Investimentos em E&P
US$ 154 bi77%
US$ 45 bi23%
Petrobras Outras
US$ 198,7 bi
Ministério de Minas e Energia
Petróleo: produção X consumo
Fonte: ANP e EPE.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Mihõe
s barris/dia
Produção de petróleo x consumo aparente de derivadosRealizado entre 2002 ‐ 2013 e previsão para 2014 ‐ 2022
Produçãopetróleo
Consumoaparente
Ministério de Minas e Energia
Gás Natural: produção X consumo
Fonte: ANP e EPE.
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1920
2020
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Importação GN
Oferta produçãonacional
Produção GásNatural
Demanda potencialtotal GN
Demanda GN semtérmicasbicombustíveis
Milh
ões m
³/dia
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Contratos de E&P no Brasil
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Ministério de Minas e Energia
Contratos de E&P no Brasil• Regime de Concessão (Lei nº 9.478/1997)
– em áreas fora do polígono do Pré‐Sal– Contratos de concessão mantidos para áreas já licitadas– Oferta p/ Bônus de Assinatura, Programa Exploratório e Conteúdo Local
• Cessão Onerosa (Lei nº 12.276/2010)– Contrato de 7 áreas na Bacia de Santos assinado em 03/set/2010– Revisão de valor, volumes, prazo e conteúdo local após as atividades de
exploração e avaliação pela Petrobras em aproximadamente 4 anos
• Regime de Partilha de Produção (Lei nº 12.351/2010)– em áreas dentro do polígono do Pré‐Sal e em áreas estratégicas– Petrobras é operadora única – PPSA representante a União na gestão dos contratos– Bônus e CL fixos, com oferta de Excedente em Óleo para a União
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Ministério de Minas e Energia
Conteúdo Local na Exploração e Produção
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Conteúdo Local na Concessão• No momento da licitação, o interessado entrega preenchida
uma tabela de CL, de acordo com a localização do bloco, juntamente com sua oferta (bônus + PEM + percentual de CL), contendo:– Valores de Conteúdo Local específicos por item e subitem nunca
inferiores aos mínimos estabelecidos– O percentual de custo relativo do item ou subitem no custo total do
projeto
• Caso a oferta seja vencedora, esta tabela com os valores de CL integrarão o Contrato de Concessão
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Ministério de Minas e Energia
Apuração de CL na Concessão• Cartilha PROMINP: Documento de apuração único, a partir 7ª R
(elaboração MME, ANP, BNDES, Concessionários, e Indústrias)• Aprimora a apuração do cumprimento do CL pelo concessionário
– Baseada em custos, documentação e informações de caráter exclusivo e sigiloso de fabricantes, fornecedores, subfornecedores e prestadores de serviços
– Pode abranger toda a cadeia produtiva do setor, desde a matéria prima até o produto final
• Permite quantificar a evolução da capacidade de atendimento da indústria nacional de bens e serviços:– Seleção de itens a serem considerados para o cumprimento do CL em
cada edital.
• Uniformidade, transparência, estabilidade e credibilidade aos agentes atuantes no setor de petróleo e gás natural no Brasil.
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Resumo dos Critérios ‐ Concessão
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Rodada DesenvolvimentoExploração Multa*Peso Medição
0<CL<=50%
Editais 1 a 4 0<CL<=70%
1999-2002
15%
R1 e R2 200% R3 e R450% a 200%
Limite máximoDeclaração de Origem
*sobre a diferença entre o CL ofertado e atingido
Editais 5 e 6
Limite mínimo por tipo de bloco
Águas profundas – 30%Águas rasas – 50%Terra – 70%
Águas profundas – 30%Águas rasas – 60%Terra – 70%
15%exploração25%desenvolvimento
20% a 50% Declaração de Origem
2003-2004
Editais 7a 12
2005-2013
60% a 100%
5%exploração
15%desenvolvimento
Limites mínimos e máximos por tipo de bloco
mín máxTerra 77% 85%Águas Rasas <100m 63% 70%Águas Rasas 100-400m 55% 65%Águas Profundas 55% 65%
mín máxTerra 70% 80%Águas Rasas <100m 51% 60%Águas Rasas 100-400m 37% 55%Águas Profundas 37% 55%
Cartilha de Conteúdo Local
Aprovação conjunta com Associações de Classe
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Histórico do Conteúdo Local
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Ago/98
Rodada Zero
1999
Rodada 1
2001 20072000
Rodada 2
Rodada 3
2002
Rodada 4
2003
Rodada 5
2004
Rodada 6
2005
Rodada 7
2006
Rodada 8
Rodada 9
2008
Rodada 10
2010
Cessão Onerosa
2013
Partilha Rodada 1
Rodadas 11/12
P51 e 52
Resolução CNPE
08/2003
PROMINP
Novas Regras:
Cartilha apuração
Contrato de Cessão Onerosa
Condições Iniciais das Rodadas de Licitações
Ações e estudos
em andamento
Descoberta do Pré-Sal
Curva de aprendizagem
1 3
2
5 67
8
4
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Ministério de Minas e Energia
Aprimoramentos na Política de CL• Previsão contratual de evolução do CL com o tempo
• Apuração dos resultados por módulo e não somente após a conclusão de toda a fase de desenvolvimento da Produção
• Abordagem do Teste de Longa Duração ‐ TLD de forma destacada
• Realização de diagnóstico sobre a competitividade e capacidade de atendimento da indústria local
• Definição antecipada das exigências de CL futuras => prazo para desenvolvimento de fornecedores
• Aumento da abrangência das tabelas
• Simplificação da apuração de CL para campos marginais
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Conteúdo Local ‐ Principais Desafios de E&P• Implantação dos projetos de produção na região do Pré‐sal,
buscando evolução tecnológica e maximização do conteúdolocal
• Elaboração de políticas para incentivo aos pequenosprodutores de petróleo e gás natural
• Desenvolver a indústria de bens e serviços para o setorpetrolífero em bases competitivas e sustentáveis, de tal formaque possa não só suprir a demanda nacional como tornar opaís exportador de bens e serviços
• Desafios da Indústria:• Melhoria de infraestrutura• Suprimento de material crítico (Importações vs. Conteúdo Local)• Processo e oferta de produção de aço especial• Força de Trabalho qualificada para construção e operação• Redução de custos 18
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Perspectivas no E&P• Realização de rodadas de blocos exploratórios anuais, na modalidade concessão, contemplando áreas para o segmento de pequenas e médias empresas de E&P
• Contratação de áreas na região do Pré‐sal, considerando a capacidade da indústria nacional e a política energética para o setor
• Fortalecimento da indústria nacional política de Conteúdo Local
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CL – Legislação/regulamentação principal• Lei nº 12.351/2010 (Lei da Partilha)
– Art. 2º ‐ inciso VIII (definição)‐ conteúdo local: proporção entre o valor dos bens produzidos e dos serviços prestados no País para execução do contrato e o valor total dos bens utilizados e dos serviços prestados para essa finalidade
– Art. 9º ‐ inciso I (competência CNPE): o ritmo de contratação dos blocos sob o regime de partilha de produção, observando‐se a política energética e o desenvolvimento e a capacidade da indústria nacional para o fornecimento de bens e serviços
• Lei nº 9.478/1997 (Lei do Petróleo)– Art. 2º (competência CNPE) ‐ inciso IX: definir a estratégia e a política de
desenvolvimento econômico e tecnológico da indústria de petróleo, de gás natural, de outros hidrocarbonetos fluidos e de biocombustíveis, bem como da sua cadeia de suprimento
– Art. 2º ‐ inciso X: induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de bens e serviços, a serem observados em licitações e contratos de concessão e de partilha de produção, observado o disposto no inciso IX
Ministério de Minas e Energia
CL – Legislação/regulamentação principal• Resolução CNPE nº 8/2003 ‐ Diretrizes Gerais (entre outras):
– Reduzir dependência energética externa – busca pela autossuficiência;– Estimular a aquisição de bens e serviços no Brasil
• Resoluções ANP nos 36 a 39/2007 – regulamentação CL– Nº 36: critérios e procedimentos para execução das atividades de Certificação de
Conteúdo Local (inclui Cartilha de Conteúdo Local)– Nº 37: critérios e procedimentos para cadastramento e credenciamento de
entidades para Certificação de Conteúdo Local– Nº 38: critérios e procedimentos de Auditoria nas empresas de Certificação de
Conteúdo Local de bens e serviços– Nº 39: define a periodicidade, a formatação e o conteúdo dos relatórios de
investimentos locais realizados com as atividades de exploração e desenvolvimento da produção
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Comentários Finais
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Considerações Finais• As regras de CL possibilitaram o aumento da participação da indústria
nacional de bens e serviços nas atividades do setor de petróleo e gás natural no Brasil, permitindo o incentivo a setores específicos
– Monitoramento da evolução da capacidade de atendimento desta indústria, considerando preço, prazo e qualidade
– Valorização da livre iniciativa do concessionário em realizar percentuais de CL maiores que os estabelecidos no Contrato de Concessão
• O Brasil permanece com excelentes oportunidades de investimentos no segmento de exploração e produção de petróleo e gás natural dentro e fora do polígono do Pré‐Sal
• A política de Conteúdo Local permanecerá com o objetivo de ampliar a participação da indústria nacional no fornecimento de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis
Ministério de Minas e Energia
Muito Obrigado!
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renová[email protected]