palestra: panorama econômico do entretenimento. perspectiva do mercado 2015-2019. com anderson...

16º Edição

16th Global E&M Outlook 2015-2019Cenário Global e Brasil

O estudo analisa gastos doconsumidor e do anuncianteem 13 segmentos deEntretenimento e Mídia

Abrange 54 países ecerca de 80% da

população mundial

Cenário Global e BrasilDistribuição dos países por perfil e expectativa de crescimento

Global E&M Outlook 2015-2019

3,4%

8,8% 8,9%

3,4%

Tamanhodo

mercado(2019)

CAGR* (2014 – 19)

tam

an

ho

crescimento

Maduro Próximaonda

Lento Emergente

11 5

18 20

países

Mercado de E&M 2019

* CAGR: crescimento médio ponderado ao ano

70%

USAGERJPN

BRICs

Cenário Global e BrasilTotal dos gastos com E&M em 2014 e expectativa de crescimento


E&M CAGR 2014– 2019

E&M 2014 (USD Bi)

Brazil

10,2%

$42

USA

4,9%

$568

China

10,5%

$143

India

10.5%

$25

SouthAfrica

9,5%

$11

Indonesia

11,8%

$11

Japan

0.9%

$158

Russia

6,2%

$25

México

6.6%

$25

Publicidade na internet

Games

Publicidade locais públicos

Publicidade na TV

TV por assinatura

B2B

Filmes

Rádio

Jornal

Revista

Livros

Música

Acesso à Internet


Cenário Global e BrasilComparativo do tamanho e expectativa de crescimento

0,8%

1,3%

0,4%

-0,3%

2,5%

4,1%

3,7%

3,1%

4,1%

4,6%

5,7%

12,1%

8,8%

Global (USD bn)2014 2019

449,5

135,4

70,8

36,3

167,1

239,8

193,9

85,4

46,4

149,2

95,3

120,1

45,8

686,3

239,9

93,2

45,4

204,1

279,8

232,4

104,6

52,6

146,9

97,4

128,3

47,7 1,8%

2,3%

2,3%

2,8%

3,7%

6,1%

6,2%

6,9%

8,1%

9,1%

11,9%

15,5%

17,1%

Brasil (USD bn)2014 2019

13,1

1,6

0,6

0,5

7,3

6,5

3,0

2,0

0,5

3,7

2,3

2,2

0,5

29,0

3,4

1,0

0,7

10,7

9,0

4,0

2,7

0,7

4,2

2,6

2,4

0,5

2.233

CAGR: 5,1%

Global (USD bn)2014 2019

1.743

CAGR: 10,2%

Brasil (USD bn)2014 2019

42 69


Cenário Global e BrasilComparativo da distribuição dos gastos por categoria

31%

39%

30%

Global, 2019

41%

30%

29%

Brasil, 2019

26%

44%

30%

Global, 2014

30%

38%

32%

Brasil, 2014

Publicidade

Acesso à internet

Consumo

16º Edição

Cenário Brasil

Cenário BrasilExpectativa de crescimento por categoria

Um olhar mais deperto nocrescimento domercadobrasileiro…


Consumo

17,1%

Acesso àinternet

5,1%

7,7%Publicidade

Um olhar maisde perto emacesso àinternet…


Publicidade

Consumo

5,1%

7,7%17,1%

Acesso àinternet

Cenário BrasilGastos com acesso à internet

$0

$5

$10

$15

$20

$25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

$U

Sb

illio

ns

Espera-se que os gastos com internet móvel ultrapasse a fixa ainda esteano e que seja 2,3 vezes maior em 2019

CAGR 2014-19 Móvel26,3%

CAGR 2014-19 Fixa5,0%


Cenário BrasilGastos com acesso à internet por tipo

Um olhar maisde perto empublicidade… Publicidade

Consumo

17,1%

5,1%

7,7%


Acesso àinternet

Cenário BrasilGastos do anunciante com publicidade


Publicidade locais públicos

Publicidade digital

Rádio

Revista

B2B

Jornal

Publicidade na TV

54% 54%

12%17%

11%8%

7%7%

8% 6%3% 4%

4% 3%

2014 2019

Publicidade na TVmantém a liderançana preferência doanunciante…

US$ 13,3 bi US$19,3 bi



Tradicional - Publicidadena TV

CAGR 2014-197,8%

Digital

CAGR 2014-1916,0%

Publicidade digitalganhará share dasdemais mídiastradicionais…

54% 54%

33%27%

13%19%

2014 2019

Tradicional - demais

CAGR 2014-193,6%


Total Tradicional

CAGR 2014-196,2%

Um olhar maisde perto emconsumo…

7,7%


5,1%

Publicidade

Consumo

17,1%

Acesso àinternet

Cenário BrasilGastos do consumidor


Games

Música

Revista

B2B

Filmes

Jornal

TV por assinatura41% 45%

14%12%

14% 12%

11% 11%

7% 7%

7% 6%

3% 2%

4% 5%

2014 2019

TV por assinaturaé destaque eganha share dosdemais segmentos

Livros

US$ 15,8 bi US$20,4 bi



O crescimento dodigital é impulsionadopelo aumento deassinatura online derevista e jornal e peloconsumo de e-book

41% 45%

54% 47%

5% 8%

2014 2019

Tradicional - TV porassinatura

CAGR 2014-196,9%

Digital

CAGR 2014-1917,0%

Tradicional - demais

CAGR 2014-192,3%


Total Tradicional

CAGR 2014-194,4%

Panorama dos principais segmentos de E&M Brasil


Acesso à internet

Ranking entre países 2014


bilhões

US$

É o gasto esperado para acesso àinternet em 2019 no Brasil, umcrescimento médio de 17,1% ao

ano.

Acesso à internet


Acesso à internet

Acesso à internet


Publicidade na TV



Publicidade na TV

Publicidade na TV


bilhões

US$

É o gasto esperado parapublicidade na TV em 2019 noBrasil, um crescimento médio de

8,1% ao ano.

Publicidade na TV


TV por Assinatura



TV por Assinatura


bilhões

US$

É o gasto esperado para TV porassinatura em 2019 no Brasil,um crescimento médio de 6,9%

ao ano.TV por Assinatura

TV por Assinatura




bilhões

US$

É o gasto esperado parapublicidade na internet em2019 no Brasil, um crescimento

médio de 15,5% ao ano. Publicidade naInternet

Jornal



Jornal


bilhões

US$

É o gasto esperado parajornal em 2019 no Brasil, um

crescimento médio de 2,8% aoano. Jornais

Jornal


Demais segmentos


• Rádio: O Brasil perdeu posição como líder nosegmento da América Latina para o México, tendoexpectativa de crescimento modesto até 2019.

• Games: O Grey Market é o principal obstáculo para ocrescimento deste segmento que ocupa a 19ª posição noranking global em 2014. A principal receita destemercado ainda é com jogos tradicionais, mas noformato digital.

• Livros: Apesar de o segmento ter no geral umcrescimento médio ponderado baixo, a expectativa éque a receita com livros eletrônicos cresça 26% ao ano,chegando a US$ 264 milhões em 2019.

• B2B: O Brasil é o maior mercado de feiras de negócioda América Latina e o nono no ranking global, comexpectativa de receita de US$ 1,17 bilhão em 2019.

• Filmes: A receita de bilheteria impulsionará osegmento, chegando a 1,2 bilhão em 2019.

• Música: O streaming digital de música tem atraídocada vez mais consumidores e teve um crescimento de70% no último ano. Apesar deste crescimento (o Brasilocupa a 2ª posição na América Latina), o mercado demúsica ao vivo será a principal receita do setor,representando US$ 280 milhões em 2019.

• Revistas: Com expectativa de crescimento médiomodesto até 2019 (2,3%), a concentração da receitaainda será no formato tradicional, o que representaráUS$ 1,17 bilhão em publicidade e US$ 1,04 bilhão emassinaturas e vendas avulsas.

• Publicidade em locais públicos: Rio de Janeiro eBrasília são as capitais mais lucrativas em publicidadeem locais públicos no formato tradicional. Entretanto,São Paulo impulsiona o mercado de forma geral,estando na vanguarda na publicidade digital destesegmento.

Tendências e desafios do setor de E&M


Gastos do consumidor em E&M

…Empresas que se adaptam mais rapidamente conseguem conquistara confiança do consumidor

O que ouvimos dos consumidores durante a pesquisa…


Buscamosserviços quese adaptam àsnossaspreferências

Pacotes decanais nemsempre sãopercebidoscomo de altovalor

Preço e fácilacessoajudam areduzir apirataria

Pretendemospagar cadavez menos porconteúdo

Mídiastradicionaisperdemespaço paraserviçosstreaming

Nos dispomosa assistirpublicidadeemplataformasgratuítas

Tendências e desafios do setor de E&M


Em que as empresas do setor devem focar para ter sucesso?

Publicidade endereçada

Mensurar audiência

Continuar inovando,principalmente emproduto e emexperiências deconsumo

Colocar o móvel (e cadavez mais vídeo) no centrode suas ofertas

Parar decompartimentar

relação de consumopor distribuição de

canais

OTT rompimento

Reformulando os próximos cincobilhões de consumidores

Maximizar o valor do conteúdo

Conciência contextual eresponsabilidade dos dados

Quatro forças remodelando ocenário da publicidade

(DC0) Informação Pública

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Anderson RamiresSócio – PwC BrasilTelecom, Entretenimento e Mí[email protected]

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