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Produção de automóveis

Principais tendências

Outubro 2016

www.pwc.com

Miguel Marques

Partner PwC

PwC

Agenda

1 Evolução da produção automóvel

2 Construtores asiáticos

3 Tendências do setor

2

Outubro 2016Produção de automóveis

PwC

Evolução da produção automóvel

3

Outubro 2016Produção de automóveisPwC

PwC

Não existe apenas um mercado automóvel global, as várias regiões têm diferentes crescimentos

Fonte: Análise Autofacts 2016

4


Contribuição regional para o crescimento*2015 – 2022 (percentagem)

4.3%

América do Sul

6.3%

Europa de Leste

5.7%

MédioOriente e

África

9.5%

UniãoEuropeia

10.5%

América do Norte

(2.1%)

Ásia-Pacíficodesenvolvidos

65.8%

Ásia-Pacíficoem desenvol.

3.1m 3.0m 2.1m18.1m17.5m 13.1m31.3m

4.1m 4.4m 3.4m20.3m19.9m 12.6m46.4m

Comparação Regional - 2015 vs. 2022

+985k +1.6m +1.3m+2.2m+2.4m (482k)+15.1m

Américas Europa, Médio Oriente e África (EMEA) Ásia-PacíficoApesar dos desafios em vários mercados emergentes, estes deverão continuar a ser muito relevantes no mercado de montagem automóvel (assembly), até 2022.

Evolução da Produção Automóvel Construtores Asiáticos Tendências do setor

+22,9m

2022

111,1m

2015

88,2m

Crescimento mundial

PwC

Os mercados emergentes guiam o crescimento futuro


5


46.7 49.3 53.1 57.1 61.0 64.0 65.9 67.6

41.6 42.241.9

42.043.4 43.1 43.3 43.6

-

20

40

60

80

100

120

Panorama global de montagem de veículos ligeiros2015 – 2022 (milhões)

Emergentes Desenvolvidos

88.3

111.1

Contribuição para o crescimento

Emergentes; 91.4%

Desenvolvidos; 8.6%

+20.9m

Mercadosemergentes

MercadosDesenvolvidos

+2.0m

Alterações do volume de produção

Com a ascensão de modelos de mobilidade alternativos, foram levantadas algumas questões acerca da produção automóvel global e que esta poderia estar a atingir o seu auge.

Contudo, os mercados emergentes deverão manter a produção elevada num futuro próximo.


PwC

Nas várias regiões, os países apresentam distintos perfís


6


9493

2768

1576 1558 1159

853 845 831 779 550

3494

(8) (10) (13) (16) (20) (34) (165) (168) (298) (327)(1,000)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Top 10 e últimos 10 mercados2015 vs. 2022 Variação (milhares)

Top 10:+20.4m

Últimos 10:(1.1m)

Restante setor+3.5m

Ao nível dos países é possível verificar de onde deverá vir o crescimento.

8 dos 10 principais mercados com crescimento, estão classificados como emergentes.

Simultaneamente, as 10 maiores contrações na montagem (assembly) encontram-se em mercados desenvolvidos.


PwC

Os impulsionadores da indústria são os grupos globais


7


10.0 10.09.3

8.47.8

6.4

4.7 4.7

3.32.7

20.9

12.211.6 11.3 11.1

9.48.2

5.9 5.6

3.8 3.4

28.5

0

5

10

15

20

25

30

VW GM Toyota RN Hyundai Ford Honda FCA PSA Suzuki Outros

Top 10 grupos automóveis mundiais2015 vs. 2022 (milhões)

2015 2022F

O crescimentoesperado na Ásia-Pacífico e em emoutros mercadosemergentes vãocontinuar a ser as regiões de maioresoportunidades de produção de volume para osmaiores gruposautomóveismundiais, com pouco a nenhumaconsolidaçãoesperada.


PwC

A era do petróleo não vai acabar devido à sua escassez

Fonte: US Energy Information Administration; International Energy Agency

8


junho 2016

$48.59 / bbl*

21% YoY

$

U.S. Gasolina$2.25/galão(↓17% YoY)

$39.60

$132.72

$39.95

$125.45

$111.80

$49.47

$30.70

$48.59

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$1402004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Preço do Brent na Europa FOBjunho 2004 – junho 2016 ($ por barril)

Apesar das recentes quebras de fornecimento, que causaram picos nos preços do petróleo, o panorama a curto prazo permanece depressivo dada a resistência da OPEC em reduzir a produção.

*bbl = por barril de petróleo


PwC

…mas porque já o utilizámos demasiado

Fonte: Autofacts 2016 Q3 Forecast Release

9


1.5% 1.6%

2.6% 2.6%

3.2%3.5%

4.1%

4.9%

5.8%

6.8%

7.2%

8.0%

8.5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F

Nº de Veículos com combustíveis alternativos2010 – 2022 (milhões)

Híbrido (moderado + full) Plug-in (PHEV) Elétrico Puro (PEV)

Célula de Combustível (FCV) Quota de Mercado (Ldo direito)

As eminentes normas de emissões na Europa, deverão fazer aumentar a produção de veículos com combustíveis alternativos, à medida que os fabricantes se debatem com os baixos preços do petróleo e com a crescente procura por produtos mais eficientes, por parte dos consumidores.

*Includes mild & full hybrid


PwC

Produção de veículos - 2015

América do Sul

9%

3%

América do Norte

2%

Médio Oriente/África

20%

Europa

Ásia do Sul

27%

23%

Japão/Coreia

Grande China

15%

10

outubro 2016Produção de automóveis

Fonte: ACEA


Mundo

PwC

As recuperações nos principais mercados da UE têm sido distintas e vão continuar a desenvolver-se individualmente, seguindo o crescimento económico e tecnológico

Fonte: ACEA, Análise Autofacts

11


0

1

2

3

4

5

Alemanha RU Itália França Espanha UE-13

UE+EFTA: Registos de novos veículos1990 – 2016f (milhões)

UE+EFTA: Contribuição para o crescimento2016 - 2022

9.8%

Alemanha

9.9%

ReinoUnido

Espanha

20.4%21.4%

Itália UE-13

17.6%13.4%

França

Vendas por Região: Comparação e Crescimento2022 vs. 2016

3.6m

+7.3%

3.9m

3.0m

3.3 m

+8.9%

1.3m

1.9m

+42.0%

2.0m

2.6m

+29.6%

1.3m

1.8m

+36.5%

2.4m

2.8m

+15.0%

2015

26-year high

(1990-2015)

26-year low

(1990-2015)

2016F


Europa

PwC

Produção de veículosEspanha

Fonte: ACEA

12


22,1448,366

530,210

2,174,826

Comerciais

Ligeiros

Passageiros Comerciais

Pesados

Comerciais

Médios


PwC

Produção de veículosPortugal

Fonte: ACEA

13


2,782

50,425

102,151

Comerciais

Médios

Comerciais

Ligeiros

Passageiros


PwC

Motor/ Transmissão

Árvores de equilibragem

Caixa de velocidades e componentes

Cárter/tampa do cárter

Componentes de motor

Componentes de diferencial

Componentes do sistema de embraiagem

Conjuntos pedaleiros

Eixos

Eixos de direção

Radiadores e componentes

Rolamentos de motores transmissão

Segmentos

Sistemas de ignição

Sistemas de injeção

Suportes do motor e transmissão

Tubos de água e fluídos de refrigeração

Tubos de ar e óleo

Válvulas/tampas de válvulas

Vedantes

Veios do motor

PortugalProdução de Componentes

Componentes

Antenas e componentes

Cablagens

Chaves e fechaduras eletrónicas

Conectores

Displays

Elevadores de vidros elétricos e interruptores

Motores elétricos

Relés

Sensores

Sistema de gestão de motor

Sistemas de áudio: rádio, leitor de CD

Sistemas de navegação

Fonte: AFIA

Exterior

Vidros

Tetos de abrir

Sistemas limpa para-brisas

Puxadores de portas

Proteções laterais

Peças embutidas e estampadas

Pára-choques

Painéis laterais da carroçaria

Isolamento Sonoro

Guarda-lamas

Grelhas

Front-end

Fechos e fechaduras

Farolins e pisca-piscas

Faróis

Espelhos exteriores

Capotas de abrir

Bagageira

14



PwC

CHASSIS

Apoios (motor, suspensão, bateria, etc)

Barras de torção/barras estabilizadoras

Bombas de combustível

Bombas de óleo

Colunas de direção

Componentes do chassis

Depósitos de combustível

Molas

Pneus

Rodas

Rolamentos

Sistemas de admissão do combustível

Sistemas de escape e componentes

Sistemas de suspensão

Travões e seus componentes

PortugalProdução de Componentes

OUTROS PRODUTOS

Componentes em fundição

Componentes em plásticos

Componentes metálicos

Moldes e ferramentas

Parafusos, porcas, pernos

Pintura e tratamentos de superfícies

Fonte: AFIA

INTERIOR

Airbags e seus componentes

Apoio de braço e cabeça

Ar condicionado

Assentos e seus componentes

Cintos de segurança

Espelhos interiores

Forros de teto

Habitáculo

Luzes interiores

Painéis interiores

Painel de instrumentos

Revestimentos interiores

Sistemas de fechaduras

Tapetes

Tecidos e têxteis

Travão de mão

Volantes de direção

15



PwC

Previsão da produção automóvelPortugal

Fonte: Autofacts PwC

339322

305282276

260240

TCMA+6%

20172016 2018 2019 2020 2021 2022

16


Vendas – Veículos ligeiros = Ligeiros de Passageiros e comerciais (<6 t GVW)


em milhares

Portugal

PwC

Evolução da produção automóvelEspanha

Fonte: Autofacts PwC

TCMA+6%

1 5621 4601 475

1 4091 320

1 875

1 717

2017 2018 20192016 2020 2021 2022

17



Vendas – Veículos ligeiros = Ligeiros de Passageiros e comerciais (<6 t GVW)

em milhares

Espanha

PwC

Evolução da produção automóvelMarrocos

• PIB: USD 110 Bn

• Taxa de crescimento média anual do PIB nos últimos 15 anos: 4%

• População automóvel 33 milhões

• Inflação: 0,4%

• Líder no norte de África em IDE

• 3º maior recetor de IDE em África em 2014

18



Marrocos

PwC


O setor automóvel em Marrocos (2/2)

• Setor mais representativo nas exportações (22%; €3,8 Bn), seguido pelo setor dos fosfatos com 21% (principal recurso natural de Marrocos) e do setor dos têxteis (16%)

• mais de 20 empresas

• 85.000 empregos

• 227.000 viaturas produzidas em 2014

• maior produtor automóvel da região do MENA

• Renault como marca com maior predominância na produção automóvel de Marrocos; mais de 20 empresas suecas têm instalações em Marrocos (incluindo Volvo Trucks, Volvo CE e Scania)

• nos últimos 10 anos, as exportações automóveis de Marrocos multiplicaram por 30

19



Marrocos

PwC


Cluster automóvel em Marrocos

Fonte: Panorama, Morocco: the challenge of becoming an emerging economy, by Coface Group MENA economist

20



Marrocos

PwC


Fatores de atratividade de IDE em Marrocos

• Proximidade à Europa Ocidental

• Política incentivadora de IDE

• Mão de obra qualificada a preços competitivos

• Ligações aéreas e marítimas atrativas

• Plano de Desenvolvimento Regional de Casablanca –investimento previsto de USD 3,4 Bn entre 2015 e 2020

• Benefícios Fiscais

• Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial

• Boa estratégia de formação e treino da mão de obra

21



Marrocos

PwC

Construtores asiáticos

22


PwC

Breve descrição do mercadoÁsia Oriental

2%

2%

3%

4%

6%

6%

17%

51%

81%

82%

83%

Vietnam

Bangladesh

Paquistão

Indonésia

Filipinas

Índia

China

Tailandia

Japão

Malásia

Coreia do Sul

Número de famílias que possuem um carro (%)

Fonte: Riding Southeast Asia’s automotive highway

23



PwC

Breve descrição do mercadoÁsia Oriental – estratégias

Fonte: Riding Southeast Asia’s automotive highway

24


Estratégias para superar a complexidade na Ásia

1. Diferenciação pela personalização e inovação

2. A luxúria acessível está na moda

3. Investir na gestão de uma rede de distribuição

4. Estar consciente do desenvolvimento digital

5. Investir no desenvolvimento e retenção de talentos

6. Alavancar as competências locais


PwC

Breve descrição do mercadoMercado Ásia-Pacífico

6,9%

Resto da Ásia Pacífico

Índia

13,0%

11,6%

27,9%

Coreia do Sul

Japão

40,6%China

Segmentação do mercado de produção Automóvel

Perspetivas de Crescimento da Indústria de Produção Automóvel

4,2%

8,1%

201920182015 2016 20172014

4,5%

8,4%

7,1%

4,2%

Fonte: Automotive Manufacturing in Asia-Pacific, November 2015 (Progressive Digital Media)

25



PwC

Breve descrição do mercadoMercado Ásia-Pacífico

Quota de Mercado das Empresas de Produção Automóvel

Empresa % Quota de Mercado

Honda Motor Company 16,1%

Hero MotoCorp 6,0%

Toyota Motor Corporation 5,4%

Yamaha Motor Co Ltd 4,4%

Outros 68,1%

7,7%

Ligeiros

Motociclos

Pesados

55,3%

37,0%

Segmentação do Mercado por Categoria (Produção de Automóveis)

Fonte: Automotive Manufacturing in Asia-Pacific, November 2015 (Progressive Digital Media)

26



PwC

Tendências do setor

27


PwC

O que pensam os CEOs

Apenas 29% dos CEOs da indústria automóvel estão bastante confiantes relativamente ao crescimento das suas receitas nos próximos 12 meses, quase 10 pontos percentuais abaixo do valor de 2015.

54% sentem-se bastante

confiantes em relação ao crescimento da receita nos próximos três anos, e

65%referiram que as oportunidades de crescimento aumentaram nos últimos três anos.

Fonte: PwC - 19º Global Ceo Survey: Automotive industry key findings

29%

38%

34%

30%32%

52%

13%

53%

45%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-9 p.p.

20%

Quão confiante está em relação às perspetivas de crescimento da receita da sua empresa durante os próximos 12 meses?

28



PwC

Tendências no setor automóvelAs megatendências e o seu impacto no setor

Fonte: Megatrend Card 2015 – Automotive

29


Alterações no poder económico global

Alterações demográficas

Alterações climáticas e escassez de recursos

Novas tecnologias

Rápida urbanização

• Crescente relevância da Ásia no setor; crescente poder de mercado e network de produção;

• Envelhecimento demográfico leva à valorização da segurança e do conforto. Crescente classe média nos mercados em desenvolvimento;

• Crescente regulação ambiental dos veículos. Alterações significativas na oferta e das tecnologias.

• Ritmo de inovação cresce mais rápido que as capacidades das empresas do setor; novos modelos de negócio digitais ameaçam a geração de receita.

• Ambientes urbanos favorecem o car-sharing e os veículos elétricos, o que requer novos modelos de propriedade e infraestruturas de veículos.


Megatendências Impacto no setor automóvel

PwC

Tendências no setor automóvel

Fonte: Automotive M&A Deals insights – First half of 2016

As 3 mais relevantes forças disruptivas para o setor automóvel em 2016 e no futuro:

Smart car

• Automóvel desenhado com acesso direto à internet, permitindo ligações com todos os aparelhos;

• Novos entrantes a ganhar força na indústria automóvel, CarPlay da Apple e Android Auto da Google.

Veículos autónomos (AV)

• O vigoroso debate sobre “quando” exatamente vão chegar os veículos de condução autónoma está a afetar diretamente a estratégia de fusões e aquisições;

• A aquisição realizada pela General Motors’ à Cruise Automation, um desenvolvedor de tecnologia de veículos autónomos de São Francisco, e o investimento realizado pela Toyota Research Institute (TRI) de mil milhões de dólares em inteligência artificial para facilitar a investigação sobre a segurança automóvel e outros produtos de mobilidade são evidência dos investimentos que a indústria está a fazer para redefinir o future de mobilidade pessoal.

Ride sharing

• Parcerias entre fabricantes tradicionais de veículos e novos entrantes estão a enfatizar a alteração das preferências dos consumidores em torno da mobilidade partilhada

• A General Motors anunciou um investimento na Lyft de 500 milhões de dólares, enquanto a Toyota anunciou uma colaboração com a Uber para criar opções de leasing que vão facilitar a oportunidade de pagamento de automóveis da Toyota através dos ganhos do condutor da Uber, e a Apple anunciou um investimento de mil milhões de dólares na Didi, a maior empresa de ridesharing na China, no início de maio.

30



PwC

Tendências no setor automóvel Novos players


Tesla

• O volume de produção do Modelo S ainda é reduzido (50.ooo em 2015)

• Existem mercados onde o Modelo S é mais popular que outros produtos premium.

• A Tesla é a primeira produtora a oferecer uma função de piloto automático, reduzida recentemente

• Previsão de produção de 235 mil unidades, de 3 modelos, em 2021

• A tecnologia principal de um conjunto de baterias é alavancada em aplicações não-automóveis, tais como armazenamento de energia fixo (“Powerwall”).

Google

• A Google tem desenvolvido um protótipo autónomo e que já está a ser testado na via pública.

• A Google não planeia tornar-se uma produtora de automóveis:• utiliza um construtor

parceiro para produzir um carro com a marca da Google

• o protótipo autónomo é um mero exercício de posicionamento para um sistema plug & play de condução autónoma (“Android Auto”)

• Alavancar o modelo de negócio baseado em TI para licenciar o sistema operacional e criar uma “app ecosystem”

Apple

• Existem rumores que a Apple está a desenvolver um carro totalmente elétrico “iCar” (Nome código do projeto “Titan”) em colaboração com a Magna Steyr

• Assumida produção em 2020, com características exteriores específicas e um User Id

• Em analogia com a “iTV” (que não é uma TV), a Apple “CarPlay” já está diponível como uma plataforma de entretenimento informativo

• Isto pode ser desenvolvido num “CarOS“ incluindo gestão EV (Electro-Voice) e caraterísticas de condução autónoma

31



PwC

Tendências no setor automóvel Cooperação, aceleração e clustering - os novos modelos de interação


Google

FCA

Toyota

Tata

Microsoft

Uber Ford

Lyft

GM

Didi

SidecarCruise

Automation

AppleNokia

HERE

Daimler

Car2Go

RideScout

MyTaxi

Blacklane

Scoop

DriveNow

Baidu

BMW

VW

Gett

DFKI

A Uber contratou

o VP de

engenharia da

Google

A Uber contratou o

líder de engenharia

de sistemas

eletrónicos da Ford

para VP de

programas de

veículos global

A Apple investiu $1 bilião

na empresa chinesa de

ride-hailing Didi, que tem

parceria com a Lyft

A GM investiu $500

milhões na Lyft e

comprou a Cruise

Automation por $1

bilião

A Daimler

fundou a

Car2Go e

adquiriu a

MyTaxi e a

RideScout

A Daimler investiu

na Blacklane, uma

app de contratação

de condutores

A VW, a BMW e a

Daimler formaram

uma parceria para

comprar os mapas

HERE da Nokia

A DriveNow é uma

joint venture entre a

BMW e a Sixt Rent a

Car

A VW contratou o

líder do projeto

automóvel da

Apple, que

anteriormente

trabalhou na

Daimler

A VW investiu

$300 milhões

numa empresa

de chamamento

de taxis

A VW detém

parte do Centro

de Investigação

Alemão para

Inteligência

Artificial (DFKI)

Investimento ParceriaMovimentação

de pessoalConversações

falhadas

Empresa de Rideshare Fabricante de carros Empresa tecnológica

As fronteiras entre os setores automóvel e tecnológico estão a esbater-se. Estão a nascer novas soluções de mobilidade. Os automóveis estão a transformar-se em computadores conduzíveis. Os fabricantes de componentes têm vindo a trabalhar com parceiros de tecnológicos.

32



PwC

Veículos híbridos e elétricosA evolução tem passado por vários estágios


Nível de eletrificação

MicroHíbrido

HíbridoIntermédio

HíbridoTotal

Híbrido de Plug-In(PHEV)

Elétrico a Bateria(BEV)

Elétrico de Célula de Combustível (FCEV)

Bateria e motor elétrico, usado como gerador ou intensificador. Não funciona sem MCI.

Semelhante ao híbrido total, mas as baterias podem ser carregadas externamente

Motor 100% elétrico, carregado exclusivamente por packsde bateria on-board.\

Em vez de baterias, são usados hidrogénio comprimido e oxigénio para produzir energia.

Tesla Model S

Toyota MiraiChevrolet Volt

Toyota Prius

Motor de Combustão Interna(MCI) - Gasolina

Motor de Combustão Interna(MCI) - Gasóleo

Honda Insight

MCI, de combustão interna, a gasóleo.

MCI tradicional, a gasolina

Tecnologia start-stop para ajudar a carregar os sistemas elétricos de um veículo.

VW Passat

Baterias e motor maiores que o híbrido intermédio. Pode ser totalmente elétrico; Baterias são recarregáveis com recuperação.

BMW 1 seriesFord Mustang

33



PwC

Atingir neutralidade de CO2, até 2050, requererá uma completa renovação do parque automóvel


34


parque automóvel global:

900 milhões

vendas anuais de novos automóveis:

67 milhões

››› tempo necessário para renovar

totalmente o parque automóvel global:

>14 anos

O ciclo de vida médio de um carro moderno sã0 entre 4 a 6 anos.

O setor tem menos de duas gerações para ajustar os seus produtos para fazer face aos requisitos legais expectáveis.

Golf V

(2003-2008)

Golf VI

(2008-2012)

Golf VII

(desde 2012)

203020252020

CO2

neutro


PwC

Veículos híbridos Prevê-se que os híbridos intermédios sejam aplicados a uma parte considerável dos modelos tradicionais de gasolina e gasóleo


Percentagem de sistemas de híbridos intermédios em veículos ligeiros, 2014-2030

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2022 2030 201420182022202620302014 2022 2030 202220222014 2030 2014 2030

Puro MCI* Só híbridos intermédios Outros combustíveis alternativos**

(*) Motor de Combustão Interna (**) inclui híbrido total, híbrido de plug-in, veículos elétricos e veículos de célula de combustível

O crescente número de híbridos intermédios gera procura por transmissões adequadas.

Os motores a gasolina e a gasóleo continuarão a ser necessários, em combinação com os híbridos.

35



PwC

Veículos elétricosOs veículos de bateria elétrica vieram para ficar e deverão aumentar a sua quota de mercado até 2030


0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014201820222026203020142018202220262030201420182022202620302022202220222014 2030 2014 2030 2014 2030

Puro MCI Todos os híbridos1 Elétricos2

Percentagem de sistemas elétricos em veículos ligeiros, 2014-2030

Só são necessários sistemas de transmissão mecânica muito simples.

Produtores de componentes para automóveis de combustíveis tradicionais devem considerar novas áreas de competências. (1) Inclui híbrido intermédio, híbrido total e híbrido de plug-in (2) inclui veículos elétricos e veículos de

célula de combustível

36



PwC

Veículos híbridos e elétricos As vendas de veículos de potência elétrica ganham dinamismo, enquanto que os motores de combustão interna gradualmente recuam


Percentagem de sistemas de energia em veículos ligeiros, 2014-2030

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20142018202220262030 2014201820222026203020142018202220262030 2022202220222014 2030 2014 2030 2014 2030

Gasolina Híbrido intermédio Híbrido de plug-in

Gasóleo Híbrido total Elétrico

2025 deverá marcar o início de uma era de mudança para mobilidade CO2-neutra até 2050.

Os híbridos ganham dinamismo a partir de 2020, mas são vistos como uma tecnologia transitória.

Os automóveis elétricos seguem a mesma tendência e espera-se que se tornem na tecnologia dominante no longo prazo.

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Condução autónoma

Quatro tendências que estão a impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a condução autónoma:

• Novas tecnologias a preços mais reduzidos;

• Novos concorrentes high-tech na indústria automóvel;

• Novos conceitos de mobilidade e crescente população urbana;

• Desenvolvimentos regulatórios e restrições políticas.

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Dimensão esperada do mercado global de componentes de hardware para condução autónoma de 2015 a 2030

40

20

4

0

+400,0%

+100,0%

20252015 2020 2030

Em 2025 o mercado de componentes de

hardware para condução autónoma

possa ter uma dimensão de 20 mil

milhões de USD num cenário otimista.

Fonte: Statista


em mil milhões USD

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Quatro possíveis visões de futuro nos próximos 5 a 10 anos

Os 2 principais fatores determinantes no futuro:

Comportamento dos consumidores • Determinam as vendas de automóveis,• Podem precipitar o aumento de car sharing

e/ou ride sharing. • Os indivíduos podem comprar menos carros,

mas condutores da Uber ou operadores de frotas terão de comprar mais.

• Os avanços tecnológicos estão também a transformar a experiência de condução. A inovação será a chave do o sucesso.

Políticas governamentais. • Os governos sempre tiveram influência

significativa no setor automóvel, desde regulação sobre segurança e emissões a restrições no acesso ao mercado por produtores estrangeiros.

Mobilidade partilhada

Panorama de regulação liberal

Uso privado

Panorama de regulação restritivo

1. Aceleração da condução autónoma

Neste cenário, os governos dão luz verde a veículos autónomos, acelerando a adoção desta nova tecnologia chave.

2. Condutores elétricosNeste cenário, a eficiência energética rigorosa, os requisitos de emissões e a preferência dos consumidores por mobilidade partilhada impulsionam a mudança para modelos de ride sharing usando veículos elétricos.

3. Conetividade cria novos líderesNeste cenário, a conetividade torna-se num fator chave para ganhar espaço num crescente mercado global de automóveis. Novas estratégias de distribuição, novas parcerias e potenciais novos concorrentes reestruturam o mercado.

4. Modelos de negócio locais prevalecemNeste cenário, as empresas de automóveis já estabelecidas têm de flexibilizar os seus modelos de negócio de forma a lidarem com requisitos de regulação muito diferentes entre mercados locais. Operar globalmente torna-se significativamente mais difícil.

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Fonte: Re-inventing the wheel, PwC


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Cenário 1: Aceleração da condução autónoma

Cliente:• O cliente típico é o millennial urbano.

Vive digitalmente e gere as suas necessidades de transporte da mesma forma. Valoriza a liberdade dos automóveis autónomos.

Governo / Regulação:• Apoio ao desenvolvimento de viaturas

autónomas; Regulam sobre a sua segurança.

Distribuição:• Foco nas frotas partilhadas;

Concorrência:• Lealdade à marca altera-se para

plataformas de car-sharing e ride-sharing, os players de outros setores exploram esta situação para entrar no mercado.

Produção• Novos modelos nos segmentos sub-

compacto, compacto, tamanho médio e de luxo, para dar resposta à diversidade da procura.

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1. Aceleração da condução autónoma

Neste cenário, os Governos dão luz verde aos veículos autónomos, fomentando a adoção desta nova tecnologia.

• Panorama regulatório positivo para o setor automóvel.

• Vários modelos de car-sharing e ride-sharing a evoluir agressivamente.

• Condução autónoma desenvolvida e comprovadamente segura.


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Cenário 2: Condutores elétricos

Cliente

• O cliente típico é o município, pela necessidade de reduzir congestionamentos, emissões e por oferecer infraestruturas para veículos elétricos.

• Prevalecem as frotas partilhadas e a variedade de necessidades de compra exige maior flexibilidade e agilidade dos construtores.

Governo

• A regulação mais apertada para emissões e eficiência energética aceleram a adoção de veículos elétricos.

Distribuição

• Os principais construtores formam parcerias com gestores de frotas e operadores de ride-sharing.

Concorrência

• Existe sobre-capacidade em muitos mercados.

Produção

• Forte competição e pressão nos preços levam a operações mais otimizadas.

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2. Condutores elétricosNeste cenário, a eficiência energética rigorosa, os requisitos de emissões e a preferência dos consumidores por mobilidade partilhada impulsionam a mudança para modelos de ride sharing usando veículos elétricos.

• Panorama regulatório é mais rigoroso • Mudança forte para a mobilidade partilhada. • Clientes usam serviços de ride-sharing em

vez de comprarem carro. • Serviços são rigorosamente regulados.


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Cenário 3: Conetividade cria novos líderes

Cliente

• Os millennials são o cliente típico, mais entusiastas em relação a possuírem um carro

• Utillizam o digital para investigar as suas opções e preferem comprar automóveis online.

• Esperam total conetividade de qualquer veículo.

Governo

• O panorama regulatório torna-se mais aberto, com menos restrições a operadores estrangeiros.

Distribuição

• Concessionários como “centros de experiência” multi-marca para competir com vendas online.

Concorrência

• Empresas tecnológicas veem o setor automóvel como uma nova oportunidade e dominam elementos chave da cadeia de valor.

Produção

• A China aumenta as exportações das suas próprias marcas de automóveis para outros mercados.

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3. Conetividade cria novos líderesNeste cenário, a conetividade torna-se num fator chave para ganhar espaço num crescente mercado global de automóveis. Novas estratégias de distribuição, novas parcerias e potenciais novos concorrentes reestruturam o mercado.

• Panorama regulatório continua semelhante ao atual ou liberaliza-se.

• Car-sharing e ride-sharing mantêm-se como um nicho de mercado.

• É o cenário mais semelhante à situação atual.


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Cenário 4: Modelos de negócio locais prevalecem

Cliente

• Os millennials como principais consumidores,.

• Hábitos e preferências são diferentes nas várias partes do mundo.

Governo

• O setor auxilia o financiamento das infraestruturas.

Distribuição

• As empresas do setor operam regionalmente e adaptam os seus produtos e distribuição às necessidades de cada mercado local.

Competição

• Novos e inovadores players desafiam os playersmundiais a nível local e regional.

Produção

• Mais regionalizada e personalizada a requisitos de segurança e emissões locais.

• É mais difícil atingir economias de escala globais e manter todas as fábricas a operar à capacidade máxima.

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4. Modelos de negócio locais prevalecemNeste cenário, as empresas de automóveis já estabelecidas têm de flexibilizar os seus modelos de negócio de forma a lidarem com requisitos de regulação muito diferentes entre mercados locais. Operar globalmente torna-se significativamente mais difícil.

• O car-sharing continua um nicho;• As políticas tornam-se mais restritivas. • A China poderá restringir o acesso a

produtores estrangeiros • Poderão haver regras mais rigorosas para

veículos autónomos • Requisitos de eficiência energética e

emissões.


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