otimizar ou expandir como inovar no novo momento econômico · adoção de novas tecnologias para...

Otimizar ou expandirComo inovar no novo momento econômicoPesquisa 2019

2

Índice

Perfil da amostra 4

Nível de maturidade das empresas 5

Práticas adotadas de otimização e expansão 6

Negócios digitais 10

Otimizar sem perder o foco na eficiência 13

Expediente 14

3

Otimizar ou expandir – Como inovar no novo momento econômico

Início

Perfil da amostra

Nível de maturidade

Práticas adotadas

Negócios digitais

Otimizar

Expediente

No momento em que o Brasil passa por uma transição no cenário econômico, torna-se imperativo para as empresas adequarem as suas estratégias de otimização das operações e de expansão de negócios aos desafios vigentes.

O levantamento “Otimizar ou expandir? – Como inovar no novo momento econômico” mapeou as práticas de melhorias de processos, busca por eficiência, inovação e transformação digital conduzidas pelas organizações. O objetivo deste estudo é propor uma reflexão em relação a como as empresas estão reagindo às transformações do ambiente econômico e de negócios – e se suas estratégias estão trazendo resultados.

As empresas que participaram da pesquisa demonstram ter como principal foco estratégico a busca de otimização de suas operações, tanto em tempos de contraciclo econômico – como o que o Brasil enfrentou nos últimos anos – quanto em momentos em que há uma perspectiva, ainda que tímida, de crescimento da economia no curto prazo. A perspectiva para o próximo triênio é de manutenção de iniciativas que busquem a otimização dos recursos e ativos das empresas, mas já incorporando ações que visam buscar a expansão e a modernização dos negócios.

Otimizar processos e promover a disruptura não precisam estar necessariamente em polos opostos. São estratégias complementares, que podem ganhar maior ou menor relevância de acordo com o cenário mais amplo em que a empresa se encontra. O que pretendemos retratar aqui é a sensibilidade e a prontidão das organizações em realizar essa transição, em nome da sustentabilidade do negócio.

Heloisa MontesLíder de Consultoria em Strategy & Operations da Deloitte Brasil

Empresas entre a eficiência e a inovação

As empresas que participaram da pesquisa demonstram ter como principal foco estratégico a busca de otimização de suas operações, tanto em tempos de contraciclo econômico – como o que o Brasil enfrentou nos últimos anos – quanto em momentos em que há uma perspectiva, ainda que tímida, de crescimento da economia no curto prazo.

4


Início

Perfil da amostra


Práticas adotadas

Negócios digitais

Otimizar

Expediente

Perfil da amostra

251 empresas participantes do estudo

73% de executivos C-Level

São Paulo

Sul

Sudeste

Centro-Oeste

Nordeste

Região da sede da empresa (em %)

68

13

4

4

11

Até R$ 50 milhões Entre R$ 50 milhões e R$ 250 milhões Entre R$ 250 milhões e R$ 500 milhões Mais de R$ 1 bilhão

Manufatura e consumo Serviços Tecnologia e telecomunicações Infraestrutura e construção Atividades financeiras

Não há respondentes na região Norte

27

26

14

17

17

12

7

42

38

Faixa de faturamento em 2018 (em %)

Setores de atuação (em %)

5


Início

Perfil da amostra


Práticas adotadas

Negócios digitais

Otimizar

Expediente

Mais da metade das organizações indicou estar na fase de maturidade do ciclo de vida. Isso significa que a empresa tem recursos para se sustentar, possui clientela fiel e detém alta participação do mercado. Entre os respondentes, 37% responderam pertencer ao grupo de crescimento. Nessa fase do ciclo de vida, a empresa registra receita crescente, embora nem sempre sejam lucrativas ou detenham participação expressiva do mercado.

Declínio Produtos e serviços ultrapassados por inovações da concorrência, entrada de empresas maiores no mercado, falta de capital de giro e portfólio de produtos e serviços em diferentes fases do ciclo de vida. É necessário reagir para manter-se viável no médio e longo prazos.

Desafio para manter a rentabilidadeHouve, nos 12 meses anteriores à realização da pesquisa, aumento em relação a receita e resultados para a maior parcela dos respondentes. No entanto, uma parte expressiva das empresas participantes também indicou ter tido aumento na folha de pagamento, nos

Variação nos últimos 12 meses (em %)

Ciclo de vidaReceita líquida

Folha de pagamento

Custo do produto/serviço vendido

Resultado líquido

Despesas administrativas

Número de funcionários

Tributos e impostos

custos de produtos e serviços vendidos e nas despesas administrativas. A combinação desses fatores indica que as organizações enfrentaram pressão para manter a rentabilidade no momento em que matéria-prima, mão de obra e serviços ficaram mais caros.

28 20 52

24 27 49

20 33 47

33 21 46

24 37 39

33 29 38

7 64 29

Diminuiu Manteve Aumentou

Há, portanto, dois grupos expressivos representados na amostra – cada um com o seu desafio particular de promover a eficiência e a inovação. O primeiro é formado por empresas maduras, com práticas e cultura sólidas, no qual o dilema é torna-se ágil e flexível para competir na atual dinâmica do mercado. O segundo, formado por empresas em franco processo de crescimento, mas que ainda enfrentam aspectos estruturais e de concorrência para firmarem o seu espaço.

37%

51%

7%

Início Organização das instalações da empresa, contratação e treinamento de colaboradores, compra de estoque, elaboração de planejamento estratégico e divulgação da inauguração.

Crescimento Operações com resultado financeiro positivo, reconhecimento no mercado, clientes começam a se tronarem fiéis, mas a empresa não detém expressiva participação no mercado.

Maturidade Empresa se sustenta sozinha. Possui clientela fiel e detém alta participação do mercado.

5%

Nível de maturidade das empresas

6


Início

Perfil da amostra


Práticas adotadas

Negócios digitais

Otimizar

Expediente

Práticas adotadas de otimização e expansão

As organizações enfrentaram, nos últimos anos, diversos desafios para manter a posição competitiva e, em alguns casos, garantir a viabilidade de seus negócios. Para responder a esse contexto, as empresas pesquisadas destinaram nos últimos três anos, em média, 67% dos seus investimentos em práticas de otimização de processos (notadamente simplificação da estrutura organizacional e automação robótica de processos), enquanto 33% dos recursos foram direcionados para iniciativas de expansão. Esse patamar tende a ser mantido nos próximos três anos.

Distribuição dos investimentos (em %)Nos últimos três anos

Nos próximos três anos

67 33

62 38

Melhoria dos processos Mudanças no modelo de negócio

Receita como objetivo estratégicoO objetivo estratégico mais citado pelas empresas pesquisadas é o de aumentar a receita (65% de menções), reflexo do período desafiador pelo qual passaram nos últimos anos. Na sequência, estão práticas voltadas à busca pela eficiência, tais como otimizar custos e despesas (59%) e aumentar a produtividade (49%).

Liderar a transformação do modelo de negócios foi o quarto objetivo mais lembrado, citado por 45% dos respondentes. Esse resultado reforça que o foco das organizações em práticas de otimização deve persistir no próximo triênio – até como forma de garantir os recursos que podem ser direcionados a práticas de expansão e inovação.

Objetivos estratégicos (em %; respostas múltiplas)

Aumentar a receita

Otimizar custos e despesas

Aumentar a produtividade

Liderar a transformação do modelo de negócios

Reduzir custos e despesas

Não temos estratégia definida

65

59

49

45

10

1

7


Início

Perfil da amostra


Práticas adotadas

Negócios digitais

Otimizar

Expediente

Otimização segue no focoAnalisando as práticas mais adotadas pelos respondentes entre 2016 e 2018, é possível observar que se intensificará a incorporação de automação de processos e de novas tecnologias para aprimorar a experiência do cliente (tais como aplicativos, chatbots, analytics e natural language processing). Contudo, a simplificação da estrutura organizacional (redução de níveis hierárquicos e de estruturas regionais e ampliação das atribuições), que fora a prática mais adotada nos últimos três anos, tende a diminuir significativamente nos próximos três.

Práticas adotadas por período (em %)

Automação de processos

Adoção de novas tecnologias para aprimorar a experiência do cliente

Mudança na configuração de negócio

Iniciativas de precificação e de efetividade da força de vendasAlianças para complementação de portfólio ou fortalecimento

da ida ao mercadoAlianças para desenvolvimento da inovação

Kaizen/Melhoria contínua de processos e práticas

Implementação e upgrade de ERPs

Simplificação de estrutura organizacional

Adoção de novas tecnologias para maximizar operação

Fusões, aquisições, joint-ventures e co-branding

Robotização de atividades

Revisão da jornada do cliente/Total experience

Iniciativas de redução de gastos externos

Lean Six Sigma/Simplificação de processos

Centralização de atividades

Terceirização de atividades-meio

Criação de ecossistemas para ampliar o nível de serviço aos clientes

Crowdsourcing ou novas formas de contratação de colaboradores

Orçamento Base Zero

Realização de atividades-meio no exterior/Offshore

41

3949

37

3741

2938

263535

3433

3245

3217

2715

2715

2721

2628

2521

2525

2219

2114

1810

1419

134

8

46

50

2016 – 2018 2019 – 2020

8


Início

Perfil da amostra


Práticas adotadas

Negócios digitais

Otimizar

Expediente

Essa diminuição deve ser uma resposta à pouca efetividade obtida com essa medida: 48% dos participantes revelaram que, ao simplificarem a estrutura organizacional em busca de otimização de custos, obtiveram apenas parcialmente o resultado esperado. Ainda no campo da gestão de pessoas, vale ressaltar o potencial a ser explorado com a adoção de modelos alternativos de contratação de colaboradores (crowdsourcing). Essa prática já tem sido adotada com excelente resultado por empresas que precisam de profissionais com conhecimento muito específico e de habilidades ainda não existentes nas organizações, para que possam atuar no novo contexto tecnológico e econômico.

As ferramentas atingiram os resultados esperados? (em %)

Fusões, aquisições, joint-ventures e co-branding

Realização de atividades-meio no exterior/Offshore

Simplificação de estrutura organizacional

Orçamento Base Zero

Centralização de atividades



Lean Six Sigma / Simplificação de processos

Criação de ecossistemas para ampliar o nível de serviço aos clientes

Alianças para desenvolvimento da inovação

Kaizen / Melhoria contínua de processos e práticas


Adoção de novas tecnologias para maximizar operaçãoAlianças para complementação de portfólio ou fortalecimento

da ida ao mercadoIniciativas de redução de gastos externos

Crowdsourcing ou novas formas de contratação de colaboradores

Implementação e upgrade de ERPs

Revisão da jornada do cliente / Total experience

Terceirização de atividades-meio

Iniciativas de precificação e de efetividade da força de vendas

Adoção de novas tecnologias para aprimorar a experiência do cliente

57 27 16

50 37 13

47 48 5

44 52 4

43 52 5

42 55 3

38 57 5

34 62 4

33 58 9

32 63 5

30 67 3

27 69 4

27 61 12

26 67 7

26 56 18

25 54 21

24 66 10

23 75 2

22 76 2

21 67 12

21 72 7

Completamente Parcialmente Não atingiu

9


Início

Perfil da amostra


Práticas adotadas

Negócios digitais

Otimizar

Expediente

Investimentos devem crescerHá uma expectativa de que as vendas e os investimentos (em equipamentos, qualificação e pesquisa e desenvolvimento) cresçam. Esse é um indicador de que de fato há um interesse das empresas em perseguir a inovação e a expansão, respondendo por meio de treinamento, capacitação e tecnologia aos desafios colocados pelo ambiente econômico e de negócios.

Expectativa de variação para os próximos três anos (em %)

Investimentos em equipamentos

Vendas

Investimentos e pesquisa e desenvolvimento

Investimentos em qualificação das equipes

88 10 2

76 20 4

64 30 6

61 31 8

Aumentarão Manterão Diminuirão

10


Início

Perfil da amostra


Práticas adotadas

Negócios digitais

Otimizar

Expediente

Negócios digitais

Quase um terço das empresas pesquisadas acreditam que as práticas e capacidades da empresa refletem as condições competitivas do mercado. No entanto, o maior grupo de respondentes destacou estar apenas razoavelmente acompanhando essas condições.

Trinta e cinco por cento dos participantes do estudo indicaram que as tecnologias

Muito Razoável Pouco Nada54

1629

1

Em que medida as práticas e capacidades da sua empresa refletem as condições competitivas? (em %)

Quando perguntadas sobre como é a iniciativa digital de suas organizações, a maior parcela das empresas respondentes (45%) indicou que esta é uma realidade adotada ainda em pequena escala. Para um quarto da amostra, a inciativa digital é um objetivo a ser alcançado, enquanto para 6% trata-se de um sonho. Esses resultados reforçam a percepção de que há uma adoção pontual de práticas de inovação

Muito Razoável Pouco Nada35

28

32

5

Em que medida as tecnologias emergentes estão presentes no modelo de negócios da empresa? (em %)

digital entre as empresas, mas que as organizações ainda têm interesse e enxergam espaço para a ampliação dessas inciativas.

Como é a iniciativa digital de sua organização? (em %)Um sonho

Um objetivo a ser alcançado

Uma realidade em pequena escala

Um dos elementos mais importantes do resultado

6

25

45

24

emergentes estão apenas razoavelmente presentes no modelo de negócios das empresas. Considerando também os 33% que responderam ter pouca ou nenhuma aplicação do uso desses recursos em sua estratégia, observamos que, embora haja um interesse de expandir as ações pontuais já adotadas, há um espaço importante de crescimento para a transformação digital das organizações que atuam no Brasil.

11


Início

Perfil da amostra


Práticas adotadas

Negócios digitais

Otimizar

Expediente

Práticas mais adotadas para atingir os objetivos estratégicos (2019-2021)



Novas tecnologias para aprimorar a

experiência do cliente

Novas tecnologias para aprimorar a

experiência do cliente

Alianças para complementação de portfólio ou fortalecimento da ida a mercado


Com receita menor que R$ 250 milhões

Com receita maior que R$ 1 bilhão

Mais de três quartos das empresas (78%) com mais de R$ 1 bilhão de receita total consideram que as tecnologias emergentes estão presentes (muito ou razoavelmente) em seus modelos de negócio. Entre os respondentes com até R$ 250 milhões de receita, este índice é de 67%. Contudo, apesar de estarem mais maduras em relação à incorporação de tecnologias emergentes, as organizações de maior porte tendem a investir em soluções e ferramentas prioritariamente para suportar práticas de otimização de negócios, tais como automação, robotização e precificação. Entre as empresas de faturamento de até R$ 250 milhões, as práticas de expansão estão mais presentes entre as prioridades para o próximo triênio, como mudança na configuração do negócio, aprimoramento da experiência do cliente e desenvolvimento de alianças para complementar as capacidades.

67% Com receita menor que R$ 250 milhões

78% Com receita maior que R$ 1 bilhão

Visão das pequenas e grandes empresasAs tecnologias emergentes estão presentes em seu modelo de negócios?

12


Início

Perfil da amostra


Práticas adotadas

Negócios digitais

Otimizar

Expediente

A digitalização de negócios, entre as empresas pesquisadas, será pautada pela busca de uma melhoria constante na experiência do cliente. Isso quer dizer que as tecnologias emergentes tendem a ser empregadas como uma ferramenta de engajamento e fidelização do consumidor, bem como de gestão dos dados e do relacionamento com o cliente – uma visão inovadora e que reflete a preocupação das empresas com a sustentabilidade do negócio a longo prazo.

Minha organização pretende focar em negócios digitais para... (em %)

Criar a melhor experiência para o cliente

Aumentar a receita

Melhorar a produtividade dos funcionários

Criar novos modelos de negócios

Entregar novos produtos e serviços digitais

65

57

50

38

30

Também de forma relevante, emergem práticas de otimização que evidenciam os desafios concretos de rentabilidade e competitividade das empresas atualmente. Aumentar a receita – um mantra em tempos de economia desafiadora – e melhorar a competitividade dos profissionais também são focos da estratégia digital, entre as organizações pesquisadas.

13


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Perfil da amostra


Práticas adotadas

Negócios digitais

Otimizar

Expediente

A maioria das empresas pesquisadas colocou maior foco e investiu, nos últimos três anos, em mecanismos para promover a eficiência e a viabilidade dos negócios. Essa foi uma realidade para organizações dos mais diversos portes, níveis de maturidade e setores de atuação. A maior parte continua colocando foco prioritário em iniciativas de otimização para os próximos três anos.

Esse resultado é um indicador de que os executivos brasileiros ainda estão reticentes quanto à força e o tempo da retomada econômica e, de maneira cautelosa, querem estar preparados para um potencial revés nas previsões. Outra leitura possível é de que a atenção que o Brasil está atraindo de investidores estrangeiros e de empresas multinacionais pode gerar uma competição mais acirrada pela chegada de concorrentes mais produtivos, com processos mais eficientes e uso mais intensivo das tecnologias que começam a emergir no País.

Podemos concluir que, em qualquer momento do ciclo econômico, as empresas que atuam no Brasil têm buscado a eficiência como forma de manterem-se em condições de investir na transformação de seus negócios. E que, entre os pilares para a promoção dessa mudança, estão os investimentos na capacitação e na contratação dos profissionais preparados para atuarem nessa nova realidade e o desenvolvimento de iniciativas para melhorar a experiência do cliente.

Otimizar sem perder o foco na eficiência

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14

Pesquisa “Otimizar ou expandir – Como inovar no novo momento econômico”

O conteúdo deste relatório e todos os resultados e análises relacionados à pesquisa “Otimizar ou expandir – Como inovar no novo momento econômico” foram produzidos pela Deloitte Brasil. A reprodução de qualquer informação inserida neste relatório requer autorização expressa da Deloitte Brasil, com o compromisso de citação da fonte. Para mais informações, acesse www.deloitte.com.br.

Liderança do projetoÁrea de Consultoria em Strategy & Operations da Deloitte Brasil

Pesquisa e relatórioÁrea de Research & Market Intelligence da Deloitte Brasil

Heloisa MontesLíder de Consultoria em Strategy & [email protected]

Renata MuramotoSócia de Consultoria em Strategy & [email protected]

ExpedienteInício

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