Os Sistemas de Inovação dos BRICS

José E CassiolatoIE/UFRJ

I Seminário sobre BRIC - Brasil, China, Índia e China

Conselho de Altos Estudos e Avaliação TecnológicaCâmara dos Deputados

Brasília – 28 de novembro de 2006

A agenda de pesquisa do Estudo Comparativo dos Sistemas Nacionais de Inovação dos BRICS (www.globelics.org)

• Explicar de forma comparativa o padrão de especialização, competitividade e crescimento, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS DIMENSÕES LOCAIS E ESPECIFICIDADES DA ECONOMIA DUAL – Selecionar atividades produtivas com papel relevante nos sistemas

nacionais de inovação (observando-se dimensões regionais).– Analizar

• O que ocorre nas firmas em termos de inovação, aprendizado e criação de capacitações.

• Os padrões de interação entre empresas, inclusive competição, cooperação e “networking” e como as firmas interagem com a infraestrutura de conhecimento e demais instituições.

• Como as especificidades da educação nacional, mercado de trabalho e políticas implícitas elícitas afetam o comportamento estratégico das empresas e os padrões inter-organizacionais.

3 Cuidados

• Os números

• Os olhares

• “Benchmark” (???)

Gastos em P&D (% do PIB), 1996 and 2001

1996 2001 Var 1996-2001Brazil 0.77 1.05 36.0

Rússia 0.90 1.16Índia 0.72 0.82 15.0China 0.60 1.09 82.4

29.0

Coréia 2.60 2.96 13.7

EUA 2.55 2.80 9.9Japão 2.77 3.09 11.4

México 0.31 0.34 11.2

Mundo 2.06 2.46 19.5Fonte: NEIT-IE-UNICAMP a partir dos World Bank World Development

Indicators

Matrículas no ensino superior (%)

Fonte: NEIT-IE-UNICAMP a partir dos BIRD’s World Development Indicators

1990 2000 Var 1990-2000Brasil 11,2 16,2 44,0Rússia 52,1 62,8 20,5Índia 6,1 10,6 74,6China 3,0 12,7 326,6Africa do Sul 13,2 14,6 10,4Coréia 38,6 77,6 101,1EUA 75,2 70,7 -6,0Japão 29,6 47,7 61,1México 14,5 20,5 41,1Mundo 16,0 23,9 49,9

BRICS: Desempenho exportador recente positivo com melhoria na posição externa

• China: saldo exportador positivo associado derivado de alto desempenho competitivo na exportação de alguns manufaturados

• India: software e “commodities”• Russia: petróleo • Brasil: “ commodities”

A ênfase nas exportações e o papel do mercado interno!!!

RUSSIA

Características do período pos Características do período pos União SoviéticaUnião Soviética

Colapso da indústria high-tech e do sistema de Colapso da indústria high-tech e do sistema de pesquisa do complexo industrial-militar pesquisa do complexo industrial-militar (primeira metade dos anos 90)(primeira metade dos anos 90)

Queda acentuada do PIB (1990-1997 - 40%) Queda acentuada do PIB (1990-1997 - 40%) Mudança na especialização para os setores Mudança na especialização para os setores

extrativistasextrativistasInstabilidade – investmento de longo prazo Instabilidade – investmento de longo prazo

‘arriscado’‘arriscado’

Estrutura Institutional• Instituição de Pesquisa – forma principal de organização da

P&D

Institutos de PInstitutos de P&D &D por tipopor tipo

248248449449Empresas produtivasEmpresas produtivas

393393453453Organizações de educação superiorOrganizações de educação superior

6868593593Organizações de projetos de construção e Organizações de projetos de construção e exploraçãoexploração

228228937937Organizações de Design Organizações de Design 2564256417621762Institutos de PesquisaInstitutos de Pesquisa 3797379746464646TotalTotal 2003200319901990

Estágios das políticas de C&T

“Romanticismo do mercado” (início dos 90s) – crise sistêmica em C&T (redução de recursos, pessoal, sucateamento das organizações de C&T)

“Formalismo do mercado” (meados dos 90s) – stagnação profunda. Medidas emergenciais para prevenir a desintegração total do setor de C&T

“Pragmatismo do mercado” (2000s) – favorecimento de programas e projetos de curto e médio em detrimento dos de longo prazo

Tendências recentes Tendências recentes

Boom do petróleoBoom do petróleoAumento do consumo doméstico (bens de Aumento do consumo doméstico (bens de

consumo)consumo)Crescimento de serviços pessoais (classe Crescimento de serviços pessoais (classe

média expansão) média expansão) Intenso desenvolvimento de TI Intenso desenvolvimento de TI

INDIA

Composição da P&D Empresarial2002-03

• Intensidade de P&D : 0.47 %• Gastos Privados em P&D ( 80 %)• Gastos Públicos em R&D (20 %)• Principais Setores em P&D Privada § Farmacêutica ( 2.49 %) § Transporte ( 0.90 %) § Química ( 0.45 %)

Principais Setores em P&D Pública § Defesa ( 8.78 %) § Combustíveis ( 0.08 %) § Equipamento Elétrico-eletrônico (0.45 %)

Agentes do SNI indiano: as empresas domésticas

Grupo Tata (por exemplo)- Faturamento: US$ 21,9 bilhões (2,7% PIB indiano)- Atua em diferentes segmentos: energia, telecomunicações, automóveis, indústria alimentícia, engenharia- Operações em mais de 40 países de todos os continentes-Exs: Tata Motors: interesse em avançar no mercado de automóveis mais baratos;

Tata Consultancy Services (TCS): parcerias com grandes multinacionais

Internacionalização das empresas locais- 1o sem /2006: empresas indianas adquiriram 76 firmas no exterior (US$ 5,2 bi)- Dr. Reddys (2a maior farmacêutica indiana): adquiriu (2006) a Betapharm, 4a maior fabricante de genéricos da Alemanha, por US$ 570 mi

Fonte: Valor Econômico, 15/09/2006

IDE- Até os anos oitenta: permitido somente nos casos em que a tecnologia desejada não podia ser obtida de outra maneira;- A partir de 1991: aprovação automática em indústrias prioritárias até 51% IDE e tradings envolvidas em atividades exportadoras; - A partir de 2000: liberalização é intensificada; IDE passa a ser permitido (até 100%) para empresas novas ou já existentes sem necessidade de aprovação prévia, com diversas exceções

-- varejo, energia atômica, loterias e agricultura (com exceções): IDE proibido;Altas barreiras à entrada: (os governos estaduais e a regulação indireta)Papel SECUNDÁRIO ATÉ HOJE

Fonte: CD distribuído no globelics India

IDE (P&D)IDE (P&D)- Mais de 150 centros de terceirização de P&D estabelecidos na - Mais de 150 centros de terceirização de P&D estabelecidos na Índia. Índia.

- 1985-86: Texas Instruments foi o primeiro grupo a se - 1985-86: Texas Instruments foi o primeiro grupo a se estabelecer em Bangalore, seguido por GE, Intel, Cisco, estabelecer em Bangalore, seguido por GE, Intel, Cisco, Microsoft e Motorola. Microsoft e Motorola.

-IT: pioneiros em terceirização de P&D, seguidos pelo setor de IT: pioneiros em terceirização de P&D, seguidos pelo setor de telecom, automobilístico, farmacêutico e biotecnologia, e áreas telecom, automobilístico, farmacêutico e biotecnologia, e áreas emergentes.emergentes.

-PARADOXO: Dados mostram baixo investimento em P&D

% dos Gastos em P&D das subsidiárias das MNCs dos EUA 1989-2003

0,10% - 0,12%0,10%0,15%0,12%0,13%0,13%Africa do Sul

2,53%3,06% - 2,47%0,24%0,06%0,01% - China

0,36%0,36% - - 0,15%0,04%0,03%0,03%India

0,004%0,009% - 0,005%0,000%0,000% - - Rússia

1,46%1,45%1,01%1,24%2,99%2,00%1,59%1,28%Brasil

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%TOTAL

20032002200120001997199419911989Região/Período

Gastos de P&D /Vendas: Subsidiárias das MNCs dos EUA – 1989-2003

0,18%-0,24%0,19%0,34%0,39%0,39%0,34%Africa do Sul

1,16%1,56%-1,92%0,29%0,22%0,10%-China

0,81%0,88%--0,84%0,51%0,98%0,62%Índia

0,01%0,03%-0,03%0,00%0,00%--Rússia

0,50%0,52%0,33%0,40%0,75%0,72%0,55%0,29%Brasil

0,95%1,03%0,92%0,99%0,94%1,02%0,95%0,85%Países Desenvolvidos (EU 15, Canadá e Japão)

0,77%0,84%0,78%0,82%0,74%0,83%0,76%0,69%TOTAL

20032002200120001997199419911989Região/Período

Como a Índia atrai IDE em P&D?

1. Exigências de performance: baseia-se na idéia que confiança excessiva na atuação de IDE poderia limitar o desenvolvimento tecnológico do país.

- performance em P&D, transferência tecnológica e criação de joint ventures.

- o estabelecimento destas exigências não afastaram o IDE do país.

2. Aprimoramento do SNI: investimento em recursos humanos, melhoria dos institutos públicos de pesquisa e infra-estrutura correlata, fortalecimento do mercado interno.

Setores: a indústria de software

- crescimento explosivo pós liberalização;

- mais de 3000 empresas instaladas no país (MNCs = 25%)

- organizações de pesquisa + empreendimentos industriais + uso da língua inglesa: fundamentais na capacitação da mão-de-obra.

- integração à economia mundial suprindo serviços de baixo nível tecnológico (mas ainda superior ao incorporado pelo restante da economia indiana).

- MNCs na indústria de software: importantes no desenvolvimento de RH

A indústria de software

MNCs na indústria de software: - importantes no desenvolvimento de RH, reconhecimento da ‘marca Índia’ e implantação de modelos offshore

- atividades limitadas à geração de informações para a matriz, sendo que poucos produtos completos são gerados no local, os contratos são relativamente simples e pagam salários modestos.

- Sucesso da indústria deve ser analisado com cuidado: aprimoramentos locais relativos a negócios, mais do que ao conhecimento técnico-científico específico.

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

Tamanho do Mercado de Software e TI (2003) US$ Milhões1)

.Fontes: www.nasscom.org, neoIT Mapping off-shore Markets (2004), EIU figures, web.ita.doc.gov/ITI/itiHome.nsf/ExportITReports?OpenForm, Slicing

the Knowledge-Based Economy in Brasil, China and India: A Tale of 3 Software Industries (2003), A.T. Kearney analysis

Doméstico Exportações

Canadá

Índia

China

Irlanda

Brasil

Áfricado Sul

Cingapura

México

Argentina

Rússia

Polônia

Hungria

Malásia

Filipinas

RepúblicaTcheca

Chile

Canadá, Índia e Irlanda: importancia das exportações

China e Brasil possuem mercados internos grandes e

bastante desenvolvidos

Setores: a indústria de software

Exportações

Especificidades do Sistema de Inovação

Conhecimento Tradicional Capacidade Empresarial LocalDefesa e a Questão MilitarImportância da Cultura Local (Bollywood)Alta Capacitação CientíficaEvidências de alta regulamentaçãoImportância das Empresas Públicas (as 7 jóias)

.

CHINA

China• Composição do PIB Agricultura 12.5% Indústria 46%

Serviços 41.5%• Emprego : mais de 50% na agricultura• Estrutura de Propriedade (% do Produto – empresas

médias e grandes)– 1/3 Estatal – 1/3 Estrangeiras– 1/3 “Outros Locais” (vários com participação pública)

• (Mas o que são empresas na China......• Papel Importante das Exportações ….

– Mas crescentemente mercado interno mostra-se significativo

China : Limites ao Crescimento

• “Jobless growth”• Aumento do gap de renda e problemas

ambientais• Especialização em produtos de baixo

valor agregado (margens de lucro entre 2-5 %)

China – Sistema Nacional de Inovação

• Esforço brutal na constituição de uma boa infraestrutura de C&T

• Absorção de tecnologias a partir de dois modelos diferenciados de atração do capital estrangeiro … (e dois modos de desenvolvimento tecnologico e utilização de tecnnologias externas– Capital Asiático e da diáspora: dois blocos de setores mais

intensivos em exportação (Eletro-eletrônico; calçados/confecções)

– Outros (em especial capital Europeu e Norte-Americano): acesso ao mercado interno

• Através de joint-ventures• Intensa regulação e forte política industrial• Ex: Casos de empresas brasileiras (Embraer, Embraco)

Empresas Públicas continuam fortes • No final dos 70 respondiam por 78% da produção industrial e 19% do emprego total;• Início dos 80 (1ª fase de reestruturação) mudança nos sistemas de incentivos (sistema de responsabilidade gerencial);• 1983 (segunda fase) reforma no sistema de direitos de propriedade e direito cedido as empresas de vender a produção acima das cotas estabelecidas a preço de mercado (sistema dual de preços);• Declínio da participação no PIB de 2/3 em 1978 para cerca de 1/3 no final da década de 1990;• 3ª fase da reforma (em curso) reestruturação das empresas públicas, buscando construir uma estrutura de propriedade diversificada e manter o controle estatal de grandes empresas em setores considerados estratégicos (focar as grandes empresas e abandonar as pequenas);• Empresas públicas com foco em um conjunto de atividades consideradas estratégicas (ind. pesada, extração mineral, energia, sistema bancário e setores de alta tecnologia).

O caso da Industria AutomobilisticaDois estagios

(2) 1953~1978: Antes da reforma (import. Assimilação, manufatura…)

(3) 1978~Hoje: Reformas

• Joint Ventures

– 1984: Beijing Jeep Corporation (BJC) joint venture entre Beijing Automobile Industry Corporation (BAIC)

e American Motors Corporation (AMC)(depois DaimlerChrysler).

– 1985: Shanghai VW, Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) e Volkswagen

– 1985: Guangzhou Automotive Manufacturing Company e Peugeot

– 1991: FAW-Volkswagen

– 1992: Dongfeng Citroen between DongFeng(SAW) and Citroen from France

– 2000: Tianjin-Toyota between Tianjin Automobile Xiali Company(TAIC) and Toyota from Japan(In 2002,

TAIC merged with FAW, thus, it became FAW-Tianjin-Toyota

– 2001: Chang’An Ford Chang’An Automobile Group e Ford

– 2002: Dongfeng Nissan DongFeng(SAW) e Nissan

– 2002: Beijing Hyundai BAIC e Hyundai Motor Company

E as marcas proprias?

• Alto nível de demanda (e altas margens de lucro)

• O mercado organizado e a proteção estatal

• Oferta de partes e peças

• A modularização da indústria ajuda:– Por examplo, os parceiros da Chery

• Bertone, Italy design

• Pininfarina, Italy design

• AVL List, Austria design de motores

As Locais• Geely

– De materiais de construcao, a motocicletas, a auto

– 1997, adquire uma pequena empresa estatal

– 1998, produz 100 autos. 1999, 1,600 compactos

– 2000, 10,000 compactos, 2001, 24,000 compactos

– 2003, 80,000 compactos, 2004, 110,000 compactos e sedans

• Hafei – Harbin Hafei Motor Co., LTD, subsidiaria da Hafei Aviation industry Co. Ltd, empresa de defesa

– 1986, mini truck; 1992, Songhuajiang minivan; 1999, small passenger and sedan cars

– In 2005, mais de 230,000 autos

• Chery– Fundada em 1997 (Wuhu)

– 1999, inicia a produção de autos

– 2001, adquire SAIC (350 mil. Yuan) para obter permissão governamental

– 2001, 28.000 autos; 2002, 50.000 autos; 2005, 180.000 autos

AutoPolitica

• Especializacao, escala, engenharia reversa– Apontar empresas para produzir produtos

especificos for special products– Minimo investimento(1.5 bil RMB Yuan - 0.2

bil US$) – Lista de produtos todo ano

• Consequencias da politica: proteger as estabelecidas e as nacionais

UMA RAPIDA COMPARAÇÃO

Os Sistemas Nacionais de Inovação

• China: esforço significativo na construção de infraestrutura de C&T; atividades de P&D crescendo; utilização de tecnologia estrangeira articulada com capacitação interna em setores tradicionais; defesa e aeroespacial; proteção do mercado interno

Os Sistemas Nacionais de Inovação

• Russia: forte capacitação científica (particularmente nas áreas ligadas às atividades de defesa e espacial); importância do petróleo

• India: sistema científico em expansão; forte posição em educação; P&D industrial médio (exceções em fármacos, transporte); defesa e nuclear fortes; emprego de recursos humanos altamente qualificados em serviços de TI

A Política Industrial e Tecnológica

• Os diferentes Estados Nacionais• Os diferentes papeis das empresas

nacionais e estrangeiras, publicas e privadas

• A implementaçäo, em alguns casos de politicas comuns (e o insucesso delas)

• As politicas diferenciadas