oportunidades para as exportações brasileiras na África e oriente médio - apex brasil - ulisses...

Oportunidades para as Exportações Brasileiras na África e Oriente Médio

Ulisses PimentaAnalista de Inteligência ComercialNúcleo África e Oriente Médio

Unidade de Inteligência Comercial e CompetitivaApex-Brasil

Oportunidades para as Exportações Brasileiras na África e Oriente Médio

Ulisses PimentaAnalista de Inteligência ComercialNúcleo África e Oriente Médio

Unidade de Inteligência Comercial e CompetitivaApex-Brasil

Cenários

MUNDOMUNDO

5,9%6,2%

6,8%

5,4% 5,8% 5,9% 6,1%

40,3%41,2% 42,3%

43,6% 44,9%46,2%

47,1% 48,1%49,1%

50,1%51,1%

59,8% 58,8% 57,7%56,4%

55,1%53,8% 52,9% 51,9% 50,9%

49,9% 48,9%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Participação no PIB PPP mundial (2004-2014*)

2,3%

3,9%3,2%

4,0% 4,1%

1,0%

-1,8%

4,9%

3,4% 3,5% 3,4%

5,4% 6,7%5,9%

6,2%

5,1%

3,4%

5,4% 5,8% 5,9% 6,1%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*

Cresc. Econ. Avançadas Cresc. Emergentes ou em desenvolvimento

Part. Emergentes ou em desenvolvimento Part. Econ. AvançadasFonte: FMI - World Economic Outlook, outubro de 2010.

Crescimento do PIB-% (2004-2014*)

7,5%

4,1% 4,1% 4,1% 4,1%4%

6%

8%

10%

Fonte: FMI - World Economic Outlook, outubro de 2010.

-5,2%

-0,2%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*

Ásia África Oriente Médio União Européia

América do Norte Leste Europeu** América Latina* Brasil

*Sem Brasil e México** Sem U.E

Participação nas Importações Mundiais (2003-2009)

40,8%40,2% 39,5% 39,2% 39,5%

38,6% 37,6%

2,8%3,2% 3,4% 3,8% 4,3%

4,8% 3,9%

2,1%2,1% 2,3% 2,4% 2,5%

2,8% 2,7%

0,7%0,7%

0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,0%

9,9% 11,5% 10,0% 10,2% 10,8% 12,5% 13,0%

20,5% 20,3% 21,6% 21,7% 21,6% 21,0% 22,7%

2,2% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,9%3,1%

21,1% 19,9% 20,0% 19,5% 17,8% 16,3%15,9%

2,8% 2,8%3,1% 3,1% 3,3%

3,5% 3,8%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ásia África América do Norte Oriente Médio União Européia

Leste Europeu** América Latina* Brasil Outros países

Fonte: COMTRADE.

Panorama

África África Foco: África do Sul, Angola e Moçambique

África – Divisão Política

Fonte: MRE

África – Idiomas

África – Climas

África – Religiões

África – Recursos naturais

África – Recursos naturais (Petróleo e Gás)

IED Anunciado Acumulado do Brasil na África (2003-2011*)

Entre US$ 2 e 3 bilhões

Entre US$ 100 e 400 milhões

EgitoEgitoLíbiaLíbiaArgéliaArgélia

MarrocosMarrocos

GuinéGuiné NigériaNigéria

GanaGana

Escalas de Valores




Entre US$ 500 mil e 1 milhão

GanaGana Rep. Rep. Dem. Dem. CongoCongo

AngolaAngola

África do SulÁfrica do Sul

MoçambiqueMoçambique

ZâmbiaZâmbia

Fonte: FDI Markets. * Jan-Jun 2011

1

2

3

41 – Camargo Corrêa2 – Votorantim3 – Embraer4 – Odebrecht

Empresas Brasileiras Instaladas na África (Internacionalização)

10

4

4

4

5

5

5

11

12

6

22

13

Grande parte das empresas brasileiras

internacionalizadas na África estão na porção

sul do continente

Fonte: KPMG - Pesquisa FDC-CPII Multinacionais Brasileiras. Elaboração: UICC Apex-Brasil

1

4

4

5

4 – Odebrecht5 – Petrobrás6 – Vale7 – WEG8 – Andrade Gutierrez9 – CSN10 – Marcopolo11 – Queiroz Galvão12 – Randon13 – Embrapa África*Há, ao menos, outras 35 empresas brasileiras presentes

6

7

8

81

19

9

10

4

4

5

5

11

12

126

6

6

6

6

2

2

2

13

África – Grupos de países selecionados para a análise

http://uk.ask.com/wiki/Sub-Saharan_Africa

ÁFRICA: dos 53 países do continente, foram selecionados 18 que representam 84% do PIB e 81% das importações mundiais da região

Angola

África do Sul

Moçambique

17,9%

23,5%

15,2%

21,7%

15,0%

20,0%

25,0%

Participação no PIB e nas Importações da África – países selecionados

3,8%

0,7% 0,5% 0,7%

4,4%

1,2%0,4% 0,7%

0,0%

5,0%

10,0%

Angola Moçambique Namíbia África do Sul Zâmbia Total

Participação no PIB PPP da África Participação nas Importações da África

Fonte: COMTRADE

Participação no PIB dos países selecionados da África e Dinamismo

Países

selecionados

África

PIB ppp

2010 ($

milhões)

Part PIB ppp

países

seleção

África (2010)

Taxa média

crescimento

PIB 2011-

2014 (%)

Dinamismo no

grupo selecionado

Dinamismo no

mundo

Moçambique 21,2 0,8% 9,4 intermediário dinâmico

Tanzânia 61,9 2,5% 9,1 intermediário dinâmico

Líbia 96,1 3,8% 8,8 intermediário dinâmico

Zâmbia 19,8 0,8% 8,6 intermediário dinâmico

Nigéria 374,3 14,8% 8,4 intermediário dinâmico

Uganda 42,3 1,7% 8,3 intermediário dinâmico

bilhões)

Fonte: COMTRADE

Uganda 42,3 1,7% 8,3 intermediário dinâmico

Quênia 65,1 2,6% 8,1 intermediário intermediário

Gana 38,1 1,5% 8,0 intermediário intermediário

Egito 498,2 19,8% 7,5 intermediário intermediário

Angola 114,3 4,5% 7,5 intermediário intermediário

Sudão 99,0 3,9% 7,2 intermediário intermediário

Tunísia 100,0 4,0% 7,0 intermediário intermediário

Marrocos 152,6 6,1% 6,6 intermediário intermediário

Senegal 23,8 0,9% 6,3 intermediário intermediário

Namíbia 14,6 0,6% 5,9 intermediário intermediário

África do Sul 524,3 20,8% 5,7 intermediário intermediário

Argélia 252,2 10,0% 5,7 intermediário intermediário

Guiné Equatorial 24,1 1,0% 3,2 baixo dinamismo baixo dinamismo

Participação nas Importações dos países selecionados da África e Dinamismo

Países

Selecionados

África

Importação

2010 (US$

milhões)

Part Imp

Seleção

África (2010)

Taxa Média

Crescimento

Imp. (2011-

2014 %)

Dinamismo no

Grupo Selecionado

Dinamismo no

Mundo

Gana 12.461 3,1% 29,1 Dinâmico Muito dinâmico

Zâmbia 4.948 1,2% 28,8 Dinâmico Muito dinâmico

Uganda 4.909 1,2% 24,9 Dinâmico Muito dinâmico

Tanzânia 6.641 1,7% 23,9 Dinâmico Muito dinâmico

Quênia 11.637 2,9% 20,9 Intermediário Dinâmico

Nigéria 50.436 12,6% 20,7 Intermediário Dinâmico

Fonte: COMTRADE

Nigéria 50.436 12,6% 20,7 Intermediário Dinâmico

Egito 52.330 13,1% 20,0 Intermediário Dinâmico

Moçambique 4.325 1,1% 18,5 Intermediário Dinâmico

Namíbia 4.474 1,1% 18,1 Intermediário Dinâmico

Angola 24.926 6,2% 17,3 Intermediário Dinâmico

Argélia 38.297 9,6% 13,5 Intermediário Intermediário

Líbia 24.412 6,1% 13,5 Intermediário Intermediário

África do Sul 82.697 20,6% 13,2 Intermediário Intermediário

Tunísia 21.385 5,3% 11,9 Intermediário Intermediário

Marrocos 36.309 9,1% 11,8 Intermediário Intermediário

Senegal 4.572 1,1% 11,1 Intermediário Intermediário

Sudão 10.195 2,5% 9,9 Baixo dinamismo Intermediário

Guiné Equatorial 5.760 1,4% 6,7 Baixo dinamismo Baixo dinamismo

Divisão das classes sociais em países africanos (por mil hab., 2009)

20.000

25.000

30.000

35.000

14.896

29.382

Classe D

Classe C

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Argélia Egito Kênia Marrocos Nigéria África do Sul

Tunísia

5.086

8.433

3.960

8.438

1.586

Classe C

Classe B

Classe A

Quênia

Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor


DESTAQUES E TENDENCIAS 2011 - 2015

• Crescimento econômico do país, que sairá da taxa de 2,8% em 2010 para 3,7% em 2011 e 4,6% em 2012, com a ajuda de forte demanda externa e política fiscal liberal. Contudo, restrições estruturais forçarão um arrefecimento dessa evolução entre 2013-15.• Análise da Balança Comercial mostra pauta pouco complementar à do Brasil, dificultando as exportações de nicho de mercado e potencializando vendas em escala.• A moeda local continuará forte, mas prevê-se gradual depreciação entre 2011-15, com a relação Rande/Dólar Americano passando de R 7,30 : US$ 1,00 (2010) para R 9,5 : 1,00 (2015).• O déficit em conta-corrente continuará crescendo: de 4,6% do PIB em 2010 para 5,6% do • O déficit em conta-corrente continuará crescendo: de 4,6% do PIB em 2010 para 5,6% do PIB em 2011 e 6,3% do PIB em 2012.• Idioma: Afrikaans, English e diversos dialetos. Idade média da população: 24,7 anos. Religião principal: Cristã.• Principais destinos das exportações: China, EUA, Japão, Alemanha• Principais origens das importações: China, Alemanha, Arábia Saudita• Posição no ranking geral das exportações brasileiras entre 2005-2009: Caiu da 21ª para a 33ª posição.

Fontes: Economist Intelligence Unit; COMTRADE; ONU; Transparency International.



• Mineração de carvão: forte interesse internacional.

• Descobertas novas e grandes reservas de gás, pela americana Anadarko na bacia do Rio Rovuma, na província de Cabo Delgado. Também na mesma região, foi detectada a existência de petróleo.• FMI prevê crescimento médio de 7% aa até 2015.

• Forte presença de empresas brasileiras em obras de mineração e infraestrutura (espaço para investidores brasileiros). para investidores brasileiros). • Pauta exportadora diversificou-se (2003/2009). • Idioma: Português (oficial) e dialetos Emakwa e Xichangana entre outros. Idade média da população: 17,5 anos. Religião principal: Cristã: 41%; Muçulmano: 18%.• Principais destinos das exportações: África do Sul, Bélgica, Malaui, Itália• Principais origens das importações: África do Sul, Índia, China, EUA• Posição no ranking geral das exportações brasileiras ao mundo 2005-2009: Subiu da 113ª para a 92ª

Fontes: Economist Intelligence Unit; COMTRADE; ONU; Transparency International.

Angola

• Economia continuará fortemente dependente de petróleo (+ de 90% das exportações) .• Significativo e crescente déficit em serviços (em 2008, as importações de serviços foram de US$22 bilhões importados e as importações de produtos foram de US$ 20 bilhões).• O crescimento real do PIB deve atingir o pico de 8,5% em 2012 e em seguida manter-se na média de 7,1% entre 2013 e 2015, em função do enfraquecimento do crescimento da produção


média de 7,1% entre 2013 e 2015, em função do enfraquecimento do crescimento da produção do petróleo.

• A análise da Balança Comercial sugere que o país está priorizando a recuperação da sua capacidade de produção agrícola (para o que tem vocação)• Idioma: Português. Idade mediana da população: 18 anos. Religiões principais: Cristãs; 53%; Tribais: 47%.• Principais destinos das exportações: China, EUA, Índia e França

• Principais origens das importações: Portugal, China, EUA e Brasil

• Ranking nas exportações brasileiras 2005-2009: Subiu da 42ª para a 30ª posição.

Fonte: Economist Intelligence Unit; COMTRADE; ONU; Transparency International.

África – Continente de contrastes




Angola


AngolaAngola


Fonte: Apex-Brasil.

Panorama

Oriente MédioOriente MédioFoco: Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos

Países do GCC

Fonte: ONU

2 trilhões

Comércio exterior e PIB - Brasil, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos (2010)

Grau de Abertura Comercial [(EXP+IMP)/PIB] *100

Brasil: 23%Arábia Saudita: 98%Emirados Árabes: 160%

Brasil Arábia Saudita Emirados Árabes

447 bilhões

278 bilhões 253 bilhões 174 bilhões 221 bilhões

PIB Exportações (bens e serviços) Importações (bens e serviços)

Fonte: Euromonitor. Elaboração UICC/Apex-Brasil

Comparação entre países do Oriente Médio pelo PIB e pelas importações da região (2009)

32,2%

23,6% 22,9%

39,1%

25%

30%

35%

40%

45%Representatividade:PIB: 86%Importações: 84%

7,2%8,3%

5,1% 5,3% 4,4%

15,1%

12,4%

6,0%4,5% 5,2%

0%

5%

10%

15%

20%

Irã Arábia Saudita Emirados Árabes Israel Catar Kuwait Iraque

Part. no PIB da Região Part. nas Importações da Região

Fonte: FMI

PIB de setores selecionados como proporção do PIB total (2010, %)

30

35

40

45

50

Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC

Fonte: Euromonitor. Elaboração UICC Apex-Brasil

0

5

10

15

20

25

Kuwait Catar Arábia Saudita Emirados Árabes

Indústria Extrativa Serviços Indústria Manufatureira

PIB da construção (em US$ milhões)

15.000

20.000

25.000


-

5.000

10.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Arábia Saudita Emirados Árabes Catar Kuwait Bahrein


PIB da construção como percentual do PIB total (2010, em US$ milhões)

Emirados Árabes

7,2

Arábia

Bahrein3,3

Kuwait1,6



Catar6,5

Saudita5,0

População e PIB per Capita – Brasil, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos (2010)

47.439

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

US$

Milh

are

s d

e h

abit

ante

s

Fonte: FMI e Euromonitor. Elaboração UICC Apex-Brasil

11.273

22.607

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Brasil Arábia Saudita Emirados Árabes

População total (milhares) População urbana (milhares) PIB per capita (US$)

Classes A e B – número de domicílios e representatividade na população total (2010)

1,8

0,7

57

87,892,7

95,1

50

60

70

80

90

100

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Milh

õe

s

Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor

0,1

0,3 0,3

0,737,3

0

10

20

30

40

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Arábia Saudita Barein Catar Kuwait EAU

Número de domicílios das classes A e B (renda anual acima de US$35 mil)

Porcentagem de domícilios das classes A e B na população total (em %)

Fluxo de Entrada de IDE (US$ milhões, a preços de 2010)

País 2005 2006 2007 2008 2009

Arábia Saudita 12.088 17.117 22.806 38.151 35.514 Catar 2.500 3.500 4.700 4.107 8.722 Emirados Árabes 10.900 12.806 14.187 13.700 4.003 Omã 1.538 1.597 3.332 2.359 2.211 Bahrein 1.049 2.915 1.756 1.794 257

Fonte: UNCTAD. Elaboração Apex-Brasil/UICC

Bahrein 1.049 2.915 1.756 1.794 257 Kuait 238 124 115 (48) 146

Despesas governamentais de US$ 129 bilhões.

US$ 67 bilhões para construção de 500 mil moradias.

Estímulo do governo saudita às parcerias com SABIC (petroquímica), Al Zamil (químicos

e manufatura), petrolíferas privadas (Petro Rabigh, SIPC e SPC)

DESTAQUES E TENDÊNCIAS 2011 - 2015

Arábia Saudita

e manufatura), petrolíferas privadas (Petro Rabigh, SIPC e SPC)

Água: Grain Silos and Flour Mills Organization (redução de plantações) e Saline Water

Conversion Corporation

Apoio do governo para reforço dos blocos OPEP e CCG pelos acordos com Cingapura,

Nova Zelândia, EFTA e negociação com Mercosul.

Entre 2012-15, investimento estrangeiros externos devem propiciar reformas

industriais e de infraestrutura com IED. O setor de serviços deve ter forte crescimento.

Fontes: The Economist, Euromonitor e ONU

Finais de semana: quinta e sexta. No mês do Ramadã (agosto), trabalha-se 36 horas

por semana ou 6 horas-dia. Feriados: Eid Al-Fitr (fim do Ramadã 30/8/11) e Eid Al-Adha

(Festa do Sacrifício 6/11/11, 10° dia de peregrinação)

O dia nacional é 23 de setembro (dia em que o Reino foi constituído).

30% da população estão em Riad e Jedá.

PONTOS DE INTERESSE NO MERCADO

Arábia Saudita


30% da população estão em Riad e Jedá.

Representa 20% da população total dos países selecionados do Oriente Médio. Cerca

de 46% da população compõe-se de estrangeiros (8 milhões – predominância árabe).

População jovem (entre 25/26 anos)

O país no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 2011: 56ª posição de 187 países

(Brasil 84º).

Principal setor da economia continuará sendo o de hidrocarbonetos. No entanto, há

projetos para a diversificação dos produtos através de grandes investimentos em infra-

estrutura, indústria e serviços.

Abu Dhabi é o principal produtor de petróleo dos Emirados e está investindo para a

ampliação em Fujairah. Dubai é o centro financeiro e turístico.

DESTAQUES E TENDÊNCIAS 2011 - 2015

Emirados Árabes

ampliação em Fujairah. Dubai é o centro financeiro e turístico.

Crescimento de serviços para os setores de saúde e bem estar.

Segmento de alimentos saudáveis, naturais e orgânicos e a indústria de “fitness”.

Aspectos ligados à energia renovável, reciclagem e sustentabilidade chamam a atenção

com fortes investimentos, inclusive na criação de Masdar (localizada em Abu Dhabi),

primeira cidade neutra em emissão de gases de carbono


São sete os emirados: Abu Dhabi (capital), Dubai , Sharjah , Ajman, Umm al-

Qaiwain, Ras al-Khaimah e Fujeirah .

Finais de semana: sextas e sábados

PONTOS DE INTERESSE NO MERCADO

Emirados Árabes Unidos


O dia nacional é 02 de Dezembro (constituição da federação).

Principais emirados são Abu Dhabi e Dubai

Cerca de 80% da população é estrangeira (50% Ásia/23% árabe)

O país no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 2011: 30ª posição de

187 países (Brasil 84º).

Oriente Médio

Arábia SauditaArábia Saudita

Kuwait

Oriente Médio

Emirados ÁrabesEmirados Árabes

Catar

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES SELECIONADOS DA

ÁFRICAÁFRICA

Produtos Selecionados Principal

Concorrente Brasil

Valor Total

Importado US$

(2009)

Part. Brasil

2009

Principais Destinos das Exp.

Brasileiras para o grupo de

países selecionados

Açúcar em bruto Zâmbia 1.520.646.307 81,2 Nigéria, Marrocos e Egito

Café Cru Costa do Marfim 298.204.984 9,4 Tunísia, Egito e África do Sul

AGRONEGÓCIOS, ALIMENTOS E BEBIDAS

CONSOLIDAÇÃO DAS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES DA ÁFRICASELECIONADOS

Café Cru Costa do Marfim 298.204.984 9,4 Tunísia, Egito e África do Sul

Carne de boi in natura Índia 857.765.474 51,4 Egito, Líbia e Angola

Carne de boi industrializada Portugal 204.207.260 29,1 Angola e Egito

Carne de frango industrializada Países Baixos 20.231.880 14,6 Marrocos e África do Sul

Carne de suíno in natura Canada 157.592.506 31,4 Angola

Cereais em grão e esmagados Tailândia 825.574.620 9,0Marrocos, Benin, Angola e África do

Sul

Chá, mate e especiarias Cingapura 25.249.045 45,2 Egito, Senegal e Gâmbia

Preparações de carnes suínas Portugal 25.356.272 30,0 Angola

Soja mesmo triturada Estados Unidos 821.650.702 15,8 Egito e Marrocos


Concorrente Brasil

Valor Total

Importado US$

(2009)

Part. Brasil

2009




Demais madeiras e

manufaturas de madeirasChina 122.835.643 8,1 Marrocos, África do Sul e Angola

Madeira compensada ou

CASA E CONSTRUÇÃO


Madeira compensada ou

contraplacadaChina 161.984.554 6,8 Egito e África do Sul

Móveis China 2.013.772.680 5,7 Angola, Namíbia e África do Sul

Obras de marcenaria ou de

carpintariaChina 180.965.476 6,4 Angola

Obras de pedras e semelhantes China 306.267.401 8,4 Angola e África do Sul

Painéis de fibras ou de

partículas de madeiraPolônia 51.287.757 14,7 Nigéria e África do Sul


Concorrente Brasil

Valor Total

Importado US$

(2009)

Part. Brasil

2009




Autopeças Alemanha 4.381.405.738 2,1 África do Sul e Angola

Aviões França 2.277.004.453 12,4 Egito, Moçambique e Seychelles

MÁQ. E EQUIPAMENTOS


Compressores e bombas China 499.000.033 8,4 África do Sul, Egito e Angola

Geradores e transformadores

elétricosChina 2.366.539.451 4,9 África do Sul, Angola e Egito

Máquinas e aparelhos de

terraplanagem e perfuraçãoChina 883.614.282 8,8 Etiópia, Angola e Nigéria

Máquinas e aparelhos de uso

agrícola, exceto tratorChina 475.786.926 10,3 África do Sul, Sudão e Angola

Máquinas e aparelhos para

fabricação da indústria de

alimentos e bebidas

França 76.738.120 21,1 Angola

Tratores Alemanha 2.298.503.351 7,4 África do Sul, Marrocos e Angola

Veículos de carga China 2.595.177.003 4,5 Angola e África do Sul

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES SELECIONADOS DO

ORIENTE MÉDIOORIENTE MÉDIO

( A rá b i a S a u d i t a , E m i ra d o s Á ra b e s , Ku w a i t e C a t a r )

CONSOLIDAÇÃO DAS OPORTUNIDADES NOS PAÍSES DO ORIENTE MÉDIO SELECIONADOS

Produtos SelecionadosPrincipal

Concorrente do Brasil

Valor Total Importado US$

(2009)

Part. Brasil2009

Cereais em grão e esmagados (arroz e milho) Índia 4,58 bilhões 9%

Café solúvel Alemanha 81 milhões 22%

Carne de boi “in natura’ Índia 1 bilhão 53%

AGRONEGÓCIOS, ALIMENTOS E BEBIDAS

Carne de boi “in natura’ Índia 1 bilhão 53%

Carne de boi industrializada Jordânia 89 milhões 45%

Carne de frango “in natura” França 1,6 bilhão 84%

Frutas e sucos Tailândia 107,3 milhões 12%

Leite e derivados Nova Zelândia 405,1 milhões 8%

Massas e preparações alimentícias EUA 1,3 bilhão 0,3%

Alimentação para animais domésticos EUA 60 milhões 2%

Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Comtrade

CASA E CONSTRUÇÃO




(2009)

Part. Brasil 2009

Vidro e suas obras China 429 milhões 1,7%

Ferramentas e talheres China 331 milhões 2%

Produtos metalúrgicos China 1,87 bilhão 0,2%


Rochas ornamentais China 354 milhões 2%

Produtos de madeira (exceto portas) China 173,7 milhões 5%

Portas de madeira e seus complementos China 155 milhões 2,5%

Cerâmica China 852 milhões 1%

Plásticos e suas obras China 2,7 bilhões 0,4%

Móveis de madeira Turquia 30 milhões 0,5%


MÁQ. E EQUIPAMENTOS




(2009)

Part. Brasil2009

Geradores e transformadores elétricos Alemanha 4,42 bilhões 2,7%

Refrigeradores e congeladores Coreia do Sul 644 milhões 2,2%


Compressores e bombas Alemanha 4,12 bilhões 0,6%

Máquinas e aparelhos de terraplanagem perfuração

China 1 bilhão 4%

Tratores Alemanha 839 milhões 2,2%

Instrumentos de precisão EUA 2,7 bilhões 0,3%


MODA




(2009)

Part. Brasil 2009

Principais Destinos das Exp. Brasileiras no

Oriente Médio

Estratégia de Acesso

(Escala/Nicho)

Joalheria Índia 16 bilhões 0,8% EAU e Israel Nicho


Calçados China 4,45 bilhões 2,2%EAU, Israel e Arábia Saudita

Nicho


EXPORTAÇÕES

Brasil e BahiaBrasil e Bahia

EXPORTAÇÕES DA BAHIA E DO BRASIL (2006-2011*)

6.000

8.000

10.000

12.000

150.000

200.000

250.000

Bah

ia (

em

US$

milh

are

s)

Bra

sil

(em

US$

milh

are

s)

Fonte: Apex-Brasil utilizando dados do Alice Web/MDIC. Dados de 2011 até Novembro.

-

2.000

4.000

-

50.000

100.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)

Bah

ia (

em

US$

milh

are

s)

Bra

sil

Exportações do Brasil Exportações do Estado da BahiaNo período analisado as exportações da Bahia representaram, em média, 4,5% das do Brasil

EXPORTAÇÕES DO BRASIL PARA OS PAÍSES SELECIONADOS (US$)

EXPORTAÇÕES BRASIL 2006 2010

VARIAÇÃO

MÉDIA ANUAL

2006-2010 (%)

PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

(% do total de 2010)

Total 137.807.469.531 201.915.285.335 10,0 53

ÁFRICA 7.455.879.389 9.261.599.799 5,6 68

África do Sul 1.462.736.565 1.309.974.026 (2,7) 7534°

Fonte: MDIC. Elaboração UICC/Apex-Brasil

África do Sul 1.462.736.565 1.309.974.026 (2,7) 75

Angola 837.778.648 947.119.243 3,1 76

Moçambique 35.212.324 40.377.825 3,5 70

ORIENTE MÉDIO 5.749.227.602 10.525.090.352 16,3 43

Arábia Saudita 1.486.313.093 3.098.779.807 20,2 30

Emirados Árabes Unidos 1.046.056.480 1.855.027.564 5,8 65

34°

41°

122°

18°26°

25%

47%

1%

2,5%

EXPORTAÇÕES DA BAHIA PARA OS PAÍSES SELECIONADOS (US$)

BAHIA BRASIL BAHIA BRASIL

CLASSIFICAÇÃO ENTRE

OS PARCEIROS

COMERCIAIS (2010)

% TOTAL (2010)

VARIAÇÃO

MÉDIA

ANUAL

2006-2010

(%)

EXPORTAÇÕES

BAHIA

(US$ milhares)

2006 2010


Total 6.773.299 8.886.017 7,0 100,0

ÁFRICA 105.463 57.242 (14,2) 0,64 5,41

África do Sul 8.718 13.541 11,6 0,152 1,06 41º 34º

Angola 10.812 3.552 (24,3) 0,040 0,61 57º 41º

Moçambique 40 287 63,9 0,003 0,03 97º 122º

ORIENTE MÉDIO 47.728 76.215 12,4 0,858 4,17

Arábia Saudita 853 8.123 75,7 0,091 1,08 48º 18º

Emirados Árabes 5.676 49.128 71,5 0,553 0,76 27º 26°

PERFIL DAS EXPORTAÇÕES DA BAHIA (2010, US$)

19,7 %

79 %

Por Fator Agregado

Básicos Industrializados Por Setor de Conta Nacional


Básicos Industrializados

0,7 %

74,5 %

8,3 %

15,2 %

1,3 %

Por Setor de Conta Nacional

Bens de capital

Bens intermediários

Bens de consumo

Combustíveis e lubrificantes

Demais operações

BAHIA – PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS (2011, até Outubro)

PRODUTO VALOR US$ % TOTAL

ÓLEO COMBUSTÍVEL1.508.171.181 16,62

PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO,

1.110.837.032 12,24

OUTROS GRAOS DE SOJA,MESMO TRITURADOS

870.766.830 9,59

ALGODAO SIMPLESMENTE DEBULHADO,NAO CARDADO NE

464.654.947 5,12

CATODOS DE COBRE REFINADO/SEUS ELEMENTOS,EM F

458.463.199 5,05


AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500<CM3<=3000,AT

355.227.263 3,91

PASTA QUIMICA DE MADEIRA,PARA DISSOLUCAO

307.351.108 3,39

BAGACOS E OUTS.RESIDUOS SOLIDOS,DA EXTR.DO OL

261.455.852 2,88

OURO EM BARRAS,FIOS,PERFIS DE SEC.MACICA,BULH

230.474.051 2,54

PROPENO (PROPILENO) NAO SATURADO

190.972.420 2,10

OUTROS3.318.344.847 36,56

TOTAL9.076.718.730 100,00

EXPORTAÇÕES DA BAHIA PARA O MUNDO (2010, POR EMPRESA)

� 40 Empresas respondem por 89,3% do total exportado.� 5 empresas respondem por 50,5% do total exportado.

CINCO MAIORES EMPRESAS

EXPORTADORAS DA BAHIAVALOR US$ %

TOTAL 8.886.017.448 100


PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 1.421.328.400 16,0

BRASKEM S/A 980.033.999 11,0

BAHIA SUL CELULOSE S.A. 921.118.727 10,4

PARANAPANEMA S/A 606.455.831 6,8

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 554.715.842 6,2

DEMAIS 4.402.364.649 49,5

Algumas possibilidades

para as exportações da Bahia

ÁFRICA DO SUL E ARÁBIA SAUDITA

EXPORTAÇÕES DA BAHIA PARA A ÁFRICA DO SUL (US$, 2010)

SUBGRUPOS Total % TOTAL

PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS 6.682.980,00 49,4PLASTICOS E SUAS OBRAS 3.975.553,00 29,4DEMAIS PRODUTOS QUIMICOS 686.906,00 5,1PRODUTOS DE LIMPEZA 489.100,00 3,6PAPEL E SUAS OBRAS 388.902,00 2,9FIOS,CABOS E CONDUTORES PARA USO ELETRICO 344.366,00 2,5CALCADOS 248.648,00 1,8

Fonte: UICC/Apex-Brasil utilizando dados do AliceWeb/MDIC

CALCADOS 248.648,00 1,8EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS 206.564,00 1,5CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 178.733,00 1,3DEMAIS PRODUTOS TEXTEIS 132.561,00 1,0PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 114.545,00 0,8GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS E VEGETAIS 35.082,00 0,3COMPUTADORES E ACESSORIOS 18.000,00 0,1CONFECCOES 16.223,00 0,1COURO 13.483,00 0,1OBRAS DE METAIS 8.933,00 0,1Total geral 13.540.579,00 100,0

EXPORTAÇÕES CONTÍNUAS DA BAHIA PARA A ÁFRICA DO SUL (US$)

DESCRIÇÃO SUBGRUPOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Outros calçados, parte superior de couro natural - sapatos

CALÇADOS 229.920 403.140 115.689 232.485 159.922 326.033

Outros calçados, cobrindo o tornozelo, parte superior de couro

CALÇADOS 35.340 7.944 12.618 66.609 42.074 23.867

Outros calçados de borracha ou plástico - sapatos

CALÇADOS 239.957 7.387 19.723 23.888 36.104 108.931

Outros calçados de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico - sapatos

CALÇADOS 628 2.161 729 2.227 8.659 8.309


Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos)

CHÁ, MATE E ESPECIARIAS

0 0 0 71.405 178.733 55.000

Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades

COMPUTADORES E ACESSORIOS

2.400 2.340 9.000 9.000 18.000 9.644

Outros ácidos graxos monocarboxílicos industriais e óleos ácidos de refinação

DEMAIS PRODUTOS QUIMICOS

264.955 211.640 270.567 272.162 424.388 80.322

Outras matérias corantes e preparações

EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS

0 0 86.609 92.969 180.299 545.455

Outros pigmentos e preparações à base de dióxido de titânio

EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS

0 0 0 631 26.265 173.028

EXPORTAÇÕES CONTÍNUAS DA BAHIA PARA A ÁFRICA DO SUL (US$)

DESCRIÇÃO SUBGRUPOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Polietileno de densidade < 0,94, em forma primária

PLASTICOS E SUAS OBRAS

1.678.351 400.363 301.469 1.060.335 2.558.000 2.371.909

Polimetacrilato de metila, em forma primária


0 310.146 67.478 22.554 1.181.875 543.394

Outros poliéteres, em formas primárias


231.548 252.347 219.446 74.964 221.383 88.388

Polietileno de densidade => 0,94, em forma primária


243.864 120.360 89.152 278.495 14.295 35.606


em forma primária OBRASFlaps, protetores, bandas de rodagem, para pneus de borracha

PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR

0 0 0 0 114.545 929.132

Ceras artificiais e ceras preparadas de polietileno-glicóis

PRODUTOS DE LIMPEZA

190.265 108.432 24.739 199.618 319.289 72.289

Trietanolamina e seus saisPRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS

588.032 1.519.427 1.482.896 1.404.036 1.242.772 586.025

Ureínas, seus derivados e saisPRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS

0 0 0 198.900 775.710 624.750

Eteres monobutilicos do etilenoglicol ou do dietilenoglicol

PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS

220.598 303.901 151.204 123.136 127.274 68.055

Ésteres do ácido metacrílicoPRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS

0 0 0 0 109.870 217.600

EXPORTAÇÕES DA BAHIA PARA A ARÁBIA SAUDITA (US$, 2010)

SUBGRUPOS Total % TOTAL

CARNE DE FRANGO "IN NATURA" 2.551.323,00 31,4PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS 2.282.777,00 28,1PLASTICOS E SUAS OBRAS 1.064.013,00 13,1CALÇADOS 887.605,00 10,9PAPEL E SUAS OBRAS 617.554,00 7,6


PAPEL E SUAS OBRAS 617.554,00 7,6CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 424.733,00 5,2CAFÉ CRU 174.960,00 2,2TORNEIRAS E VÁLVULAS 84.031,00 1,0PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 29.015,00 0,4OUTROS 6.678,00 0,1Total geral 8.122.689,00 100,0

EXPORTAÇÕES CONTÍNUAS DA BAHIA PARA A ARÁBIA SAUDITA (US$)

DESCRIÇÃO SUBGRUPO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Café não torrado, não descafeinado CAFE CRU 78.144 0 140.430 242.196 174.960 62.312

Outros calçados, parte superior de couro natural - sapatos

CALCADOS 131.930 188.406 155.418 413.131 720.208 604.893

Outros calçados de borracha ou plástico - sapatos

CALCADOS 62.802 12.684 33.970 43.757 142.816 58.006


sapatos

Outros calçados de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico - sapatos

CALCADOS 2.929 10.314 1.289 36.468 14.441 16.284

Calçados de borracha ou plástico, com parte superior em tiras ou correias, com saliências (espigões) que se encaixam na sola - sapatos

CALCADOS 0 0 0 8.188 2.864 4.990

Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos)CHÁ, MATE E ESPECIARIAS

0 261.025 755.230 545.520 424.733 188.469

DESCRIÇÃO SUBGRUPO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cintas e cintas-calças CONFECCOES 0 0 0 0 523 5.298

Calças, jardineiras, bermudas e shorts, de malha, de fibras sintéticas, de uso feminino

CONFECCOES 0 0 0 0 255 740

Sutiãs e bustiers (soutiens de cós alto) CONFECCOES 0 0 0 0 226 245

Calças, jardineiras, bermudas e shorts (calções), de malha, de fibras sintéticas, CONFECCOES 0 0 0 0 122 245

EXPORTAÇÕES CONTÍNUAS DA BAHIA PARA A ARÁBIA SAUDITA (US$)

(calções), de malha, de fibras sintéticas, de uso masculino

CONFECCOES 0 0 0 0 122 245

Papéis e cartões, não revestidos, contendo <= 10% de fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico, de peso => 40 g/m2 mas não > 150 g/m2, em rolos

PAPEL E SUAS OBRAS

0 1.036.933 756.832 609.319 617.554 66.756

Reservatórios, cisternas, cubas e recipientes análogos, de plásticos, com capacidade > 300 litros


0 0 0 521.033 1.064.013 269.703

Flaps, protetores, bandas de rodagem, para pneus de borracha

PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR

0 0 0 0 29.015 287.248

Torneiras e outros dispositivos semelhantes para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes

TORNEIRAS E VALVULAS

0 0 0 46.351 84.031 14.412


Percepção do Mercado

Realidade do Mercado

GêneroMulheres

Há oportunidades para todos os públicos. As mulheres preferem o algodão e vestem roupas “ocidentais” abaixo das baias ou abaias. Homens (jovens) preferem marcas internacionais de calçados e jóias, aceitando novos itens da moda.

Não há restrição. A classe média-alta é o público principal, mas

MODA MODA -- VisãoVisão do do MundoMundo ÁrabeÁrabe

Renda Classe Média-Alta

Não há restrição. A classe média-alta é o público principal, mas os produtos massivos também têm possibilidade de inserção. Exceção: preferência por marcas estrangeiras para roupas e jóias: renda mensal média entre 15-30.000 dólares.

IdadeJovens

Os jovens estão aptos a ter novos itens da moda e se interessam por marcas internacionais. Os mais velhos apreciam produtos específicos em que haja conversão aos atributos brasileiros.

NacionalidadeÁrabes

Os árabes (ou seja com nacionalidade local) estão mais adeptos ao consumo de produtos de marcas internacionais.

2008 value sales

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Beirut Amman Dubai Riyadh KuwaitCity

Muscat Manama Doha

US

D m

n

Women's shoes Men's shoes Kids' shoes

S ector / sub sector S ales 2008 C AG R growth

08 -12

B raz ilian match

Women's shoes √ = √ C asual √ = √ P arty √ √ √ Hous e & s lippers = X √ Other X X X S ports ' shoes = √ XMen's shoes = √ X

MODA MODA -- CalçadosCalçados


CAGR 08 - 12 growth

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

Beirut

Amman

Dubai

Riyadh

Kuwait C

ity

Mus

cat

Man

ama

Doha

%


Investir em Definitivo A Considerar

P arty & cas ual √ = √ Hous e & s lippers √ √ √ Other X X X S ports ' shoes = √ X

Porque não?

2008 va lue sa le s

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

3500.0

4000.0

US

D m

n

S ector / sub sector S ales 2008 C AG R growth 08 -12

B raz ilian match

W omen's wear √ = √ B eachwear X X √ B ottoms √ = √ J eans √ √ √ Other √ X X S ocks & scarves X √ √ S uits & coats X = X T ops √ √ √ Underwear = √ √Men's wear X √ X B eachwear X = √

Investir em Definitivo A Considerar Porque não?

MODA MODA -- VestuárioVestuário

CAGR 08 - 12 growth

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

Beirut

Amman

Dubai

Riyadh

Kuwait C

ity

Mus

cat

Man

ama

Doha

%

Womenswear Menswear Kidswear

0.0

Beirut Amman Dubai Riyadh KuwaitCity

MuscatManama Doha

Womenswear Menswear Kidswear

B ottoms √ √ = J eans √ √ √ Other √ X X S ocks & scarves X X X S uits & coats = √ X T ops √ √ √ Underwear X = √

ETUDOS DA APEXETUDOS DA APEX--BRASIL BRASIL -- Como Como acessáacessá--los?los?

oportunidades para as exportações brasileiras na África e oriente médio - apex brasil - ulisses...

Business