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ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO

ABIFA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FUNDIÇÃO

APEX – AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS CONVÊNIO 39/2205

PROSPECÇÃO DO MERCADO INTERNACIONAL DE FUNDIDOS FERROSOS E NÃO FERROSOS

RELATÓRIO FINALem Dezembro de 2006.

SUMÁRIO 1 Objetivo e Abrangência deste 1º Relatório 2 Indicadores Macro-Econômicos 3 O mercado de Fundidos no Mundo 4 O Setor de Fundição no Brasil 5 Competitividade do Produto Nacional 6 Oportunidade para o Fundido Brasileiro

Anexo Conjunto de Planilhas

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1) OBJETIVO E ABRANGÊNCIA DESTE RELATÓRIO

Apresentar a ABIFA e APEX os dados coligidos de interesse para a verificação de mercados potenciais para ampliação da Exportação Brasileira de Fundidos.

Compreende planilhas por região e país abordando o produto interno bruto, população, consumo de aço laminado – parâmetro de aferição do consumo local de fundidos – em visões evolutivas (passado) e prospectivas (futuro).

Em seqüência, o mercado: consumo, produção e comércio exterior de fundidos, é objeto de quantificação para os paises ou comunidades relevantes e também para o Brasil, onde se incluiu perfil positivo do setor de fundição nacional.

No item 5, fatores de competitividade da produção brasileira são cotejados com o desempenho ou fatores produtivos das fundições de outros paises também exportadores ou importadores de peças fundidas ferrosas e não ferrosas.

Finalmente, são abordadas questões e informações complementares referentes a oportunidades e estratégias de mercado e negócios.


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2) INDICADORES MACRO-ECONÔMICOS REFERÊNCIA: Planilha 1, no anexo

2.1) QUADRO REFERENCIAL PARA 2006.


OS DADOS INCLUÍDOS NA PLANILHA ANEXADA, POR PAÍS OU REGIÃO, SÃO:

STEEL USE OU CONSUMO DE AÇO LAMINADO FONTE: IISI - INTERNATIONAL IRON & STEEL INSTITUTEPIB MEDIDO PELO PODER DE COMPRA PPC FONTE: BIRD - INTERNATIONAL DEVELOPMENT BANK

POPULAÇÃO EM JULHO DE 2005 FONTE: ONU - ORGAN.NAÇÕES UNIDAS PARA 194 PAÍSESCONSUMO DE AÇO PER CAPITA

PIB PER CAPITA CÁLCULOS COM BASE DADOS ACIMASTEEL INTENSITY kg de aço por US$ de PIB

RESUMO DA PLANILHA 1 EUROPA AMÉRICA ÁSIA + MUNDOÁFRICA+OCEANIA TOTAL

CONSUMO DE AÇO MILHÕES TONELADAS 233,1 168,3 612,0 1.013,4 SHARE 23,0% 16,6% 60,4% 100,0%

PIB US$ TRILHÕES 15,2 17,2 23,5 55,9 SHARE 27,2% 30,8% 42,0% 100,0%

POPULAÇÃO MILHÕES HABITANTES 873,2 870,1 4.012,0 5.755,3 SHARE 15,2% 15,1% 69,7% 100,0%

CONSUMO DE AÇO PER CAPITA 266,9 193,4 152,5 176,1 PIB PER CAPITA mil US$ 17,4 19,8 5,9 9,7

STEEL INTENSITY kg/US$ de PIB 15,3 9,8 26,1 18,1

MAIOR STEEL INTENSITY NOS PAÍSES ASIÁTICOS EXPLICAM-SE FACE A DUAS RAZÕES:PAÍSES EXPORTADORES INTENSIVOS DE BENS FEITOS DE AÇOGRANDES OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA

OPOSTO DOS EUA: IMPORTADOR E "PRONTO DE INFRAESTRUTURA"

NO QUADRO DA PÁGINA SEGUINTE ESTÃO DESTACADOS DADOS DAS 15 MAIORES ECONOMIAS

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QUADRO 2.1 – ECONOMIAS MUNDIAIS DESTACADAS

COMENTÁRIO: Verificar o potencial do Grupo de países ‘’BRIC’’ E TAMBÉM O MÉXICO

PIB PER CAPITA ainda abaixo da média dos 15 maiores

AÇO PER CAPITA menores que até os países ‘’prontos’’ e importadores


POPUL. PAÍS PIB PIB per AÇO per STEEL%PIB MUNDO US$ Bi capita capita INTENSITY

295.734 1 USA - EST.UNIDOS 20,8% 11.651 39.397 350 8,9 1.306.313 2 CHINA 13,7% 7.643 5.851 241 41,2

127.417 3 JAPÃO 6,7% 3.737 29.329 613 20,9 1.080.264 4 ÍNDIA 6,1% 3.390 3.138 34 10,8

82.431 5 ALEMANHA 4,2% 2.335 28.327 430 15,2 60.441 6 REINO UNIDO 3,3% 1.845 30.526 187 6,1 60.656 7 FRANÇA 3,2% 1.769 29.164 249 8,5 58.103 8 ITÁLIA 2,9% 1.624 27.950 551 19,7

187.235 9 BRASIL 2,7% 1.507 8.049 90 11,1 143.420 10 RÚSSIA 2,5% 1.424 9.929 212 21,4 40.341 11 ESPANHA 1,9% 1.069 26.499 518 19,6

106.202 12 MÉXICO 1,8% 1.017 9.576 152 15,9 32.805 13 CANADÁ 1,8% 1.000 30.483 494 16,2 48.640 14 CORÉIA DO SUL 1,8% 986 20.271 960 47,4 22.894 15 TAIWAN - FORMOSA 1,1% 631 27.562 870 31,6

3.652.896 TOTAL DOS 15 74,4% 41.628 11.396 63,5% % MUNDO MÉDIO 15

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QUADRO 2.2 – PROJEÇÃO DE CURTO PRAZO PARA PIB E AÇOREFER: Planilha 2, no anexo, para o PIBREFER: Planilha 3, no anexo, p/ STEEL USE

PIB medido pelo poder de compra RPC Fonte: OECD-Economic Outlook december, 2005STEEL use ou consumo de aço laminado Fonte: ISSI-International Iron & Steel Institute SRO Summary tables – April, 2006

COMENTÁRIO: Crescimento de PIB e consumo de aço centrado na Ásia (China) certamente sub-dimensionado para América Latina e Brasil.

No quadro da página seguinte estão destacados dados das as 15 maiores economias e efetuadas projeções até o ano de 2010.


CRESCIMENTO DO PIB EM 2006 2,86% 3,53% 6,52% 4,60%CRESCIMENTO DO PIB EM 2007 3,00% 3,38% 6,66% 4,68%

VALOR DO PIB EM 2007 US$Bi 16.142 18.439 26.670 61.251 SHARE DO PIB 2007 26,4% 30,1% 43,5% 100,0%SHARE DO PIB 2005 27,2% 30,8% 42,0% 100,0%


CONSUMO DE AÇO 2005 233,1 168,3 612,0 1.013,4 CHINA 315,0 315,0 OUTROS 233,1 168,3 297,0 698,4 % ao ano

CONSUMO DE AÇO 2006 242,5 177,6 666,9 1.087,0 7,3%CHINA 358,0 358,0 13,7%OUTROS 242,5 177,6 308,9 729,0 4,4%

CONSUMO DE AÇO 2007 247,5 183,0 719,5 1.150,0 5,8%CHINA 399,0 399,0 11,5%OUTROS 247,5 183,0 320,5 751,0 3,0%

CRESCIMENTO %aa 3,0% 4,3% 8,4% 6,5%EX CHINA 3,7%


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QUADRO 2.2 – ECONOMIAS MUNDIAIS DESTACADAS - PROJEÇÕES


PAÍS 2005 2006 2007 2010 %aa 05/07 %aa 07/10 2007 2010 %aa 05/07 %aa 07/10EST.ONU EST~PIB

USA - EST.UNIDOS 11.651 12.059 12.457 13.612 3,4% 3,0% 111 121 3,6% 2,8%CHINA 7.643 8.361 9.156 11.534 9,4% 8,0% 399 531 12,5% 10,0%JAPÃO 3.737 3.812 3.888 4.126 2,0% 2,0% 81 84 1,6% 1,5%ÍNDIA 3.390 3.607 3.838 4.835 6,4% 8,0% 43 57 8,2% 10,0%ALEMANHA 2.335 2.377 2.417 2.528 1,7% 1,5% 37 38 1,7% 1,5%REINO UNIDO 1.845 1.889 1.940 2.029 2,5% 1,5% 13 14 5,6% 2,5%FRANÇA 1.769 1.806 1.846 1.930 2,1% 1,5% 16 17 3,6% 2,0%ITÁLIA 1.624 1.642 1.666 1.743 1,3% 1,5% 33 35 1,7% 2,0%BRASIL 1.507 1.563 1.624 1.880 3,8% 5,0% 20 29 10,2% 12,0%RÚSSIA 1.424 1.505 1.585 1.888 5,5% 6,0% 32 35 2,4% 3,0%ESPANHA 1.069 1.103 1.140 1.245 3,2% 3,0% 22 24 2,4% 2,5%MÉXICO 1.017 1.057 1.094 1.230 3,7% 4,0% 17 19 2,8% 3,5%CANADÁ 1.000 1.032 1.064 1.129 3,1% 2,0% 17 18 2,4% 1,6%CORÉIA DO SUL 986 1.036 1.090 1.298 5,1% 6,0% 48 53 1,5% 3,0%TAIWAN - FORMOSA 631 658 688 796 4,4% 5,0% 21 22 2,4% 2,0%

TOTAL 41.628 43.507 45.492 51.802 909 1.096 % ao ano 4,51% 4,56% 4,42% % MUNDO 79%MUNDO 4,60% 4,68% % ao ano 6,50% 6,42%

CONS.AÇO MMtPIB EM US$ Bi

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2) INDICADORES MACRO-ECONÔMICOS - CONCLUSÃO

2.3) TAXAS DE CÂMBIO PARA O DÓLAR AMERICANO


FONTE: BIRD - BANCO MUNDIALMOEDA MOEDA/US$ VALOR

em 2006 DESVAL. VALORIZ. ESTABIL. REFER.2008/10CHINA YUAN 8,01JAPÃO YEN 118 X 125,00 ÍNDIA RUPIA 45 X 45,00 ALEMANHA EURO 0,83 X 0,70 REINO UNIDO EURO 0,83 X 0,70 FRANÇA EURO 0,83 X 0,70 ITÁLIA EURO 0,83 X 0,70 BRASIL REAL 2,10 X 3,00 RÚSSIAESPANHA EURO 0,83 X 0,70 MÉXICOCORÉIA DO SUL WON 960 X 900,00 TAIWAN - FORMOSA

TENDÊNCIA MÉDIO PRAZO

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3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO3.1) EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL REFER: PLANILHA 4, NO ANEXOOs dados incluídos na planilha anexada, por país ou região, mostram a evolução estimada da produção mundial de fundidos, que evoluiu de 73 milhões de toneladas de peças no ano 2000 para 93MMt em 2005, num ritmo de crescimento de 5% ao ano, no período.A projeção publicada pela revista Modern Casting estima ritmos entre 5 e 5,6% para os próximos anos.

COMENTÁRIO: Crescimento da produção de fundidos centrado na Ásia (China), Brasil e México


PRODUÇÃO DE FUNDIDOS ANO 2000 MMt 25,2 19,2 28,2 72,7 CHINA 11,0 11,0 OUTROS 25,2 19,2 17,3 61,7

PRODUÇÃO DE FUNDIDOS ANO 2005 MMt 26,4 20,3 46,3 93,0 CHINA 23,2 OUTROS 26,4 20,3 23,1 69,8

MARKET SHARE 2000 34,7% 26,4% 38,9% 100,0%MARKET SHARE 2005 28,4% 21,8% 49,8% 100,0%

TAXA DE CRESCIMENTO 2001/2005 0,9% 1,1% 10,4% 5,0%TAXA DE CRESCIMENTO 2006/2007 3,6% 5,5% 6,3% 5,4%

% ATUAL PROD.FUNDIDOS/CONSUMO DE AÇO 11,3% 12,1% 7,6% 9,2%

2000 2005 2007/PROJMARKET SHARE CHINA 15,1% 24,9% 25,8%MARKET SHARE BRASIL 2,5% 3,2% 3,4%


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3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO

3.2) COMÉRCIO EXTERIOR – DESTAQUES NO MUNDO

3.2.1) Principais Países Exportadores – Dados de 2004EUROPA PAÍS % PROD. MIL t/ano PRODUÇÃO

EXPORT. MIL t/ano

RÚSSIA 40% 2.520 estimado 6.300 ALEMANHA 31% 1.545 4.984 FRANÇA 36% 895 2.466 ESPANHA 45% 589 1.309 ITÁLIA 22% 537 2.441

REINO UNIDO 28% 362 1.273 SUB-TOTAL 34% 6.448 18.773 OUTROS 15% 1.122 estimado 7.480

TOTAL 29% 7.570 26.253

AMÉRICAS USA 13% 1.601 12.314 BRASIL 24% 680 2.830 CANADÁ 40% 345 863 MÉXICO 40% 874 2.185 SUB-TOTAL 19% 3.500 18.192 OUTROS 10% 166 1.664

TOTAL 18% 3.666 19.856

OUTROS PAÍSES/REGIÕESCHINA 8% 1.700 22.420 ÍNDIA 22% 1.017 4.623 CORÉIA 20% 371 1.857 JAPÃO 5% 319 6.386 SUB-TOTAL 10% 3.408 35.286 OUTROS 10% 913 9.133

TOTAL 10% 4.321 44.419

TOTAL MUNDIAL ESTIMADO 15.558 17% 90.528 da produção


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3.2.2) Principais Países/ Regiões Importadoras

ESTADOS UNIDOS EM 2004 2.602 mil t/anoIMPORTAÇÃO TOTAL EM 2005 2.900 mil t/ano

EM 2006 3.223 mil t/anoORIGEM IMPORTAÇÕES EM 2006 mil t/ano SHARE

CHINA 762 23,6%ÍNDIA 278 8,6%CORÉIA 190 5,9%JAPÃO 195 6,1%MÉXICO 315 9,8%BRASIL 365 11,3%EUROPA 420 13,0%CANADÁ 368 11,4%OUTROS 330 10,2%TOTAL 06 3.223 100,0%

CANADÁIMPORTAÇÃO TOTAL EM 2004 556 mil t/ano

EM 2005 631 mil t/anoORIGEM IMPORTAÇÕES EM 2005 mil t/ano SHARE

USA 419 66,4%CHINA 99 15,7%ÍNDIA 23 3,6%BRASIL 23 3,6%EUROPA 25 4,0%

OUTROS DA ÁSIA 42 6,7%TOTAL 05 630 100,0%


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3.2.2) Principais Países/ Regiões Importadoras (continuação)

EUROPA CONSUMO DE AÇO LAMINADO 233.080 mil t/ano em 2005CONSUMO DE FUNDIDOS - 11% 25.639 mil t/ano em 2005PRODUÇÃO DE FUNDIDOS 26.397 mil t/ano em 2005EXPORTAÇÃO DE FUNDIDOS 7.570 mil t/ano em 2005IMPORTAÇÃO TOTAL EM 2005 6.812 mil t/ano em 2005ORIGEM IMPORTAÇÕES EM 2005 mil t/ano SHARE

EUROPA 5.313 78,0%USA 946 13,9%BRASIL 172 2,5%ÁSIA 381 5,6%TOTAL 05 6.812 100,0%

ÁSIA E OUTRAS REGIÕES E PAÍSESCONSUMO DE AÇO LAMINADO 643.806 mil t/ano em 2005CONSUMO DE FUNDIDOS - 7% 51.504 mil t/ano em 2005PRODUÇÃO DE FUNDIDOS 50.266 mil t/ano em 2005EXPORTAÇÃO DE FUNDIDOS 5.361 mil t/ano em 2005IMPORTAÇÃO TOTAL EM 2005 6.600 mil t/ano em 2005ORIGEM IMPORTAÇÕES EM 2005 mil t/ano SHARE

EUROPA 1.811 27,4%USA 236 3,6%BRASIL 144 2,2%ÁSIA 4.408 66,8%TOTAL 05 6.600 100,0%


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3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO – ESTIMATIVA PARA 2005

3.3) GEOGRAFIA DO CONSUMO ATUAL DE FUNDIDOS

DADOS EM MILHÕES DE TONELADAS

COMENTÁRIO: Brasil continuará focando mercados dos países do Nafta e secundariamente dos países Europeus, que já representam hoje mais de 80% das nossas

exportações de fundidos.

Com menores potenciais: América do Sul – por demanda restrita, de pequena tonelagem

Ásia – pela concorrência de China, Índia e Rússia


NAFTAPRODUÇÃO 15,6 EXPORTAÇÃO 2,8

CONSUMO 16,9 IMPORTAÇÃO 4,1

EUROPAPRODUÇÃO 26,4 EXPORTAÇÃO 7,6


ÁSIA E OUTROSPRODUÇÃO 50,3 EXPORTAÇÃO 5,4


BRASILPRODUÇÃO 3,0 EXPORTAÇÃO 0,8


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4) O SETOR DE FUNDIÇÃO NO BRASIL

4.1) EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO DADOS EM MIL TONELADAS

(*) acima da média face a exportações indiretas (fundidos compondo bens finais exportados)

4.2) PERFIL DO SETOR DE FUNDIÇÃO NO BRASIL

Número de empresas fundidoras ~ 1.200 a 1.300

Empregos diretos gerados ~ 60.000

Faturamento em 2005 US$ 5.600 milhões

Exportações em % da produção 26%

em mil toneladas 2005

ferrosos 742

não ferrosos 38

Exportações em valor estimado US$ 1.527 milhões

Disponibilidade de matérias-primas GUSA FE-LIGAS ALUMÍNIO

Brasil exporta em % produção 63% 46% 56%


ANO AÇO FU/AÇOPRODUÇÃO EXPORTAÇÃO CONSUMO CONSUMO

1995 1.610 300 1.310 12.000 10,9%1996 1.575 340 1.235 13.033 9,5%1997 1.658 340 1.318 15.326 8,6%1998 1.572 400 1.172 14.483 8,1%1999 1.574 370 1.204 14.078 8,6%2000 1.811 390 1.421 15.760 9,0%2001 1.761 340 1.421 16.694 8,5%2002 1.970 450 1.520 16.484 9,2%2003 2.249 361 1.888 15.955 11,8% (*)2004 2.830 680 2.150 18.316 11,7% (*)2005 2.966 779 2.187 16.812 13,0% (*)

SOMA PERÍODO 16.826 168.941 10,0%

PEÇAS FUNDIDAS

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4) O SETOR DE FUNDIÇÃO NO BRASIL

4.3) DETALHE DA PRODUÇÃO, DO PARQUE FUNDIDOR E DE SUA EXPORTAÇÃO

A) PRODUÇÃO BRASILEIRA POR METAL DADOS EM MIL TONELADAS

METAIS 2005 2004 2003 2002 2001FERRO 2.434 2.379 1.949 1.735 1.530 AÇO 293 211 124 87 82 TOTAL FERROSOS 2.727 2.590 2.073 1.822 1.612 COBRE 19 20 15 14 14 ZINCO 7 6 6 8 10 ALUMÍNIO 209 210 150 122 119 MAGNÉSIO 4 4 5 4 6 TOTAL NÃO FERROSOS 239 240 176 148 149

TOTAL GERAL 2.966 2.830 2.249 1.970 1.761

B) PARQUE FUNDIDOR DE FERROSOS PERFIL ESTIMADO PARA 2005

NÍVEL DE No.FUNDIÇÕES PRODUÇÃOPRODUÇÃO UNITÁRIO EM 2005 GRUPO ACUMUL.

MÉDIO mil t/ano(mil t/empresa)

>100.000t/ano 4 211,9 847,5 31,1% 31,1%de 30.000 a 100.000t/ano 10 50,8 508,2 18,6% 49,7%de 12.000 a 30.000t/ano 23 18,8 431,4 15,8% 65,5%de 6.000 a 12.000t/ano 23 8,7 200,2 7,4% 72,9%de 2.400 a 6.000t/ano 28 3,7 103,8 3,8% 76,7%de 1.200 a 2.400t/ano 15 1,7 25,0 0,9% 77,6%

SUB-TOTAL 103 2.116,1 OUTRAS 347 1,8 610,9 22,4% 100,0%

TOTAL 450 6,1 2.727,0

SHARE NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS mil t em 2005 GRUPO ACUMUL.AS 4 MAIORES 364 49,1% 49,1%

AS 10 segundas MAIORES 166 22,3% 71,4%

MARKET- SHARE

MARKET- SHARE


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C) PARQUE DE NÃO FERROSOS PERFIL ESTIMADO PARA 2005

NÍVEL DE No.FUNDIÇÕES PRODUÇÃOPRODUÇÃO UNITÁRIO EM 2005 GRUPO ACUMUL.

MÉDIO mil t/ano( t/empresa)

>12.000t/ano 6 17.960 108 45,1% 45,1%de 4.800 a 12.000t/ano 6 5.648 34 14,2% 59,3%de 1.200 a 4.800t/ano 13 2.151 28,0 11,7% 71,0%

SUB-TOTAL 25 169,6 71,0%OUTRAS 775 90 69,4 29,0% 100,0%

TOTAL 800 299 239,0

SHARE NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS mil t em 2005 GRUPO ACUMUL.AS 6 MAIORES 27 71,2% 71,2%

MARKET- SHARE

MARKET- SHARE

D) PERFIL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FUNDIDOS

FERROSOS NÃO FERROSOSPREÇO MÉDIO FOB US$/t 1.566,63 6.646,05

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES % DA TONELAGEMNAFTA 59,4% EUA,CANADÁ E MÉXICOEUROPA 22,1% PRINCIPALMENTE COMUNIDADE

MERCOSUL 9,5% PRINCIPALMENTE ARGENTINA E CHILEOUTROS 9,0% PRINCIPALMENTE AMÉRICA LATINA E ÁSIA

100,0%

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES POR METAL% DA TONELAGEM

FERROSOS NÃO FERROSOSNAFTA 59,7% 33,4%EUROPA 22,0% 25,6%

MERCOSUL 9,4% 21,9%OUTROS 8,9% 19,1%

100,0% 100,0%


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5) COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL

5.1) INTRODUÇÃO

A análise da posição competitiva do Brasil na produção de fundidos visando exportação abrangeu comparativo dos diferentes fatores de custo de fabricação das peças, especialmente:

Escala Produtiva

Matérias Primas Rendimento

Mão-de-obra Produtividade

Energia

Fatores exógenos, como infra-estrutura e custo de capital não cabem ser abordados neste ponto, criticados então no próximo item.

Os comparativos cotejam a realidade brasileira com concorrentes na exportação de fundidos e com a produção local dos grandes países/regiões importadoras:

Estados Unidos Europa

Rússia China

Índia Canadá

México

O perfil do custo médio de fabricação de peças fundidas no Brasil, abaixo apresentado, balizou os comparativos com o exterior: FERROSOS NÃO FERROSOS

(Ferro) (Alumínio)

MATÉRIA PRIMA E MATERIAIS DE PROCESSO 40% 53%ENERGIA 10% 5%MÃO-DE-OBRA 30% 24%GASTOS INDIRETOS 20% 18%

TOTAL 100% 100%


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5.2) ESCALA PRODUTIVA DADOS DE 2004

COMENTÁRIO: As fundições que exportam 80% do total exportado pelo Brasil são unidades de elevada escala produtiva em relação à média de outros países relevantes no mercado

internacional de peças.


PRODUÇÃO No. DE t/ano pormil t/ano UNIDADES UNIDADE

ESTADOS UNIDOS 12.314 2.380 5.174 RÚSSIA 6.300 1.900 3.316 CHINA (estimado) 22.420 26.000 862 ÍNDIA 4.623 4.200 1.101 CANADÁ 863 150 5.753 MÉXICO 2.185 1.787 1.223 ALEMANHA 4.984 641 7.775 FRANÇA 2.466 521 4.733 ESPANHA 1.309 158 8.285 ITÁLIA 2.441 1.106 2.207 REINO UNIDO 1.273 550 2.315 BRASIL - TOTAL 2.830 1.250 2.264

BRASIL-MAIORES EMPRESAS DOS SEGMENTOS FERROSOS 1.356 14 96.836

NÃO FERROSOS 108 6 17.960 TOTAL (exportadoras) 1.463 20 73.173

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5.2) PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA

5.2.1) No Brasil

5.2.2) Em Outros Países t/ano/homem 2003/2005

5.2.3) Custo do Homem.hora em US$

CANADÁ 57,9 14.900 homensCHINA 18,7 1.200.000 homensÍNDIA 9,2 500.000 homensMÉXICO 43,7 50.000 homens

ESTADOS UNIDOS 138,0 89.230 homensALEMANHA 118,7 42.000 homensESPANHA 77,0 17.000 homensFRANÇA 51,6 47.750 homensRÚSSIA 22,5 280.000 homens estimado

CUSTO TOTAL CUSTO TOTALUS$/hora mil US$/ano

ESTADOS UNIDOS 17,57 37,11 CANADÁ 14,63 30,90 horas/anoCHINA 1,75 3,70 2.112 ÍNDIA 1,00 2,11 BRASIL 4,60 9,72 MÉXICO 1,70 3,59 ALEMANHA 25,40 53,64 ESPANHA 16,10 34,00 FRANÇA 19,50 41,18 RÚSSIA 3,50 estimado 7,39


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2000

PRODUÇÃO 1.811 1.761 1.970 2.249 2.830 2.966 + 63,8%EMPREGO 44.600 41.000 45.400 49.000 56.700 58.761 + 31,8%

t/ano/homem 40,6 43,0 43,4 45,9 49,9 50,5 + 24,4%

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5.3) PREÇO ESTIMADO DAS MATÉRIAS PRIMAS PRINCIPAIS

5.4) PREÇO DA ENERGIA CONSUMO ENERGIA EQUIVALENTE


US$/tGUSA SUCATA ALUMÍNIO

BRASIL 254 230 2.400 USA/CANADA 319 200

mínimo CHINA 280 230 LME 2.600 mínimo ÍNDIA 280 230 mínimo RÚSSIA 240 200 ´<Brasil

EUROPA 370 282

RENDIMENTO PEÇA/MAT. PRIMA COMPRADA 92%

US$/MWh 2,0 MWh/t pçaBRASIL 44

USA/CANADA 58 mínimo CHINA 50 mínimo ÍNDIA 40

RÚSSIA 40 EUROPA 86 ÁSIA 102 Japão e Coréia

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5.3) COMPOSIÇÃO DO CUSTO DAS PEÇAS FERROSAS

COMENTÁRIO: Para peças ferrosas, o custo da fundição no Brasil é extremamente competitivo. Os custos baixos do pessoal nos concorrentes é compensado pela baixíssima produtividade média nestes países, como China, Índia e Rússia.

CUSTO DE TRANSFORMAÇÃO > MATÉRIA PRIMA:

Brasil 415,93 US$/t vantagem brasileira aumenta

China 391,13 US$/t OBS.: com diferencial nos custos do alumínio

Índia 479,38 US$/t e permite extrapolar conclusão

Rússia 570,07 US$/t acima para os não ferrosos


QTDDEkg/t peça BRASIL USA CHINA ÍNDIA RÚSSIA EUROPA

MATÉRIAS PRIMAS50% gusa 540 137,16 172,26 151,20 151,20 129,60 199,80

50% sucata 540 124,20 108,00 124,20 124,20 108,00 152,43 SUB-TOTAL 261,36 280,26 275,40 275,40 237,60 352,23

MÃO-DE-OBRAUS$/homem/ano 9.715,20 37.107,84 3.696,00 2.112,00 7.392,00 42.944,00

t/homem/ano mèdio 50,48 138,00 18,68 9,25 22,50 82,44 US$/t pça 192,47 268,89 197,82 228,42 328,53 520,93

MWh/tENERGIA EQUIVALENTE 2,0 88,00 116,00 80,00 100,00 80,00 172,50

SUB-TOTAL 541,83 665,15 553,22 603,82 646,13 1.045,66

OUTROS CUSTOS% DO TOTAL 20% 15% 17% 20% 20% 15%

US$/t pça 135,46 117,38 113,31 150,96 161,53 184,53

TOTAL CUSTO FOB FUNDIÇÃO 677,29 782,53 666,53 754,78 807,67 1.230,19

CUSTO POR TONELADA DE PEÇA, EM US$

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6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO

6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA

Destino de 60% das exportações brasileiras atuais de fundidos o mercado americano importa cerca de 4 milhões de toneladas/ano.

O Brasil vem participando com de 10% a 12% desta demanda de peças importadas, basicamente pelos EUA, cujo perfil da importação em 2006 apresentamos abaixo:


% TOTAL IMPORTADO % DEMANDA LOCALPEÇAS EM FERRO CINZENTO/MALEÁVEL 54%

P/EQUIPT.AGRÍCOLAS 23%P/VEÍCULOS PESADOS 25%P/VEÍCULOS LEVES 30%SANEAMENTO/MUNICIPALIDADES 34%VÁLVULAS E CONEXÕES 37%P/MOTORES DIESEL 48%

PEÇAS EM FERRO NODULAR 18%P/BOMBAS E COMPRESSORES 10%P/VEÍCULOS LEVES 24%

PEÇAS EM AÇO 8%P/EQUIPT.FERROV./MINERAÇÃO 23%VÁLVULAS 35%

PEÇAS EM ALUMÍNIO INJETADO/ DIE CASTING 10%P/MOTORES DE VEÍCULOS 28%

PEÇAS EM OUTROS NÃO FERROSOS 10%TOTAL 100% 20%

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6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA (continuação)PERFIL DA IMPORTAÇÃO POR ORIGEM

mil t SHARE PEÇAS RELEVANTES IMPORTADASNAFTA 1.432 37,0% BLOCOS E CABEÇOTES EM FERRO(trocas internas) BLOCOS E CABEÇOTES EM ALUMÍNIO

PEÇAS EM CERA PERDIDA P/REFRIGERAÇÃO PEÇAS PARA FREIO DE AUTOMÓVEIS PEÇAS PARA EXAUSTÃO - DUTOS

CHINA 861 22,2% PEÇAS INJETADAS ALUMÍNIO P/VEÍCULOS PEÇAS DE PRECISÃO PARA GOLFE/VÁLVULA PEÇAS FERROVIÁRIAS EM AÇO PEÇAS DE FERRO PARA EQUIPAMENTOS VÁLVULAS E CONEXÕES

EUROPA 465 12,0% PEÇAS P/MOTORES DIESEL - ALEMANHA PEÇAS DE ALUMÍNIO - ITÁLIA E FRANÇA FERRO NODULAR PARA SANEAMENTO PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQPAMENTOS

ÁSIA 427 11,0% PEÇAS PARA VEÍCULOS - MOTORES(Japão e Coréia) PEÇAS EM FERRO PARA EQUIP.AGRÍCOLA

PEÇAS INJETADAS ALUMÍNIO P/VEÍCULOS PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS VÁLVULAS E CONEXÕES

BRASIL 388 10,0% PEÇAS PARA VEÍCULOS - MOTORES PEÇAS EM FERRO PARA EQUIP.AGRÍCOLA PEÇAS DE FERRO PARA SANEAMENTO PEÇAS FERROVIÁRIAS EM AÇO VÁLVULAS E CONEXÕES

ÍNDIA 301 7,8% PEÇAS DE FERRO PARA SANEAMENTO PEÇAS DE BOMBAS E COMPRESSORES PEÇAS PARA LINHAS DE TRANSMISSÃO

TOTAL 3.874 100,0%


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6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA (Conclusão)

Além de um custo produtivo imbatível face os concorrentes, e da confirmação da qualidade do fundido exportado pelo Brasil, existem claras oportunidades de conquista de progressivos aumentos do market-share brasileiro no mercado Americano-Nafta.

A quantidade importada de peças pela região Nafta, proveniente de fontes extra-regionais vem atingindo a 2,5 milhões de toneladas anuais.

A presença atual do Brasil no fornecimento extra-regional foi de 16%, mas com grande concentração nas peças para motores de veículos, de grandes fundições, como Tupy, Teksid e Luk.

O aumento da participação brasileira no mercado americano terá que advir do incremento das exportações de peças mais densas, ferrosas, destinadas a veículos pesados e a linhas de saneamento e peças para municipalidades, onde a fundição a partir de gusa líquido acrescenta mais vantagens na competição contra Índia e China no quesito custo produtivo.

Contra nosso país o chamado custo Brasil: custo de logística e custo de capital/juros de financiamento.

No primeiro caso, contrapõe-se a melhor localização do Brasil – mais perto do mercado americano do que seus concorrentes da Ásia. Cabe evitar que o menor custo do frete marítimo seja prejudicado por um custo elevado na movimentação interna, da fundição ao navio.


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6.2) MERCADO EUROPEU

Destino de 25% das exportações brasileiras atuais de fundidos o mercado europeu importa cerca de 6,8 milhões de toneladas/ano, sendo que mais de 70% representando trocas regionais, que têm como origens: Rússia, Alemanha e França, principalmente.

As importações européias de fontes extra-regionais chegam a 1,5 milhão de toneladas anuais: dos EUA – 63% da Ásia – 25% e do Brasil – 11% ou menos de 200.000 t/ano.

Das planilhas anexadas, podem ser extraídas as seguintes projeções:

Consumo de fundidos em 2007

(12,5% consumo aço) 30,9 milhões de tons.

Produção de fundidos em 2007 28,3 milhões de tons

Importação extra-regional 2,6 milhões de tons

É um mercado importador crescente, onde o Brasil pode aumentar seu market-share para um nível mínimo de 20% concorrendo com Rússia – fundido de menor qualidade – e com Índia/China – custo logístico equivalente.


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Anexo: Planilhas com Dados Mundiais

Planilha 1 - PIB e Consumo de Aço Total e Per Capita

Planilha 2 - Crescimento do PIB Mundial - % ao ano

Planilha 3 - Consumo de Aço

Planilha 4 - Produção de Fundidos


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PLANILHA 1

PIB e Consumo de Aço Total e Per Capita Quadro Referencial para 2005PAÍS STEEL USE ANO 2005 POPULAÇÃO PIB PIB PER STEEL

mil t per capita mil hab PPC BiUS$ CAPITA INTENSITYEUROPAALEMANHA 35.460 430,2 82.431 2.335 28.327 15,2 ÁUSTRIA 3.215 392,8 8.184 264 32.258 12,2 BÉLGICA/LUXEMB. 5.100 492,1 10.364 356 34.350 14,3 ESLOVÊNIA 1.020 507,2 2.011 42 20.885 24,3 ESPANHA 20.900 518,1 40.341 1.069 26.499 19,6 FINLÂNDIA 2.120 405,9 5.223 157 30.059 13,5 FRANÇA 15.100 248,9 60.656 1.769 29.164 8,5 HOLANDA 3.630 221,2 16.407 518 31.572 7,0 HUNGRIA 2.060 205,9 10.006 170 16.990 12,1 ITÁLIA 32.000 550,7 58.103 1.624 27.950 19,7 NORUEGA 1.250 272,2 4.593 177 38.537 7,1 POLÔNIA 8.100 210,1 38.557 495 12.838 16,4 PORTUGAL 2.500 236,6 10.566 206 19.496 12,1 REINO UNIDO 11.300 187,0 60.441 1.845 30.526 6,1 REP.TCHECA 5.100 498,0 10.241 198 19.334 25,8 ROMÊNIA 3.290 147,3 22.329 184 8.240 17,9 RÚSSIA 30.420 212,1 143.420 1.424 9.929 21,4 SUÉCIA 3.900 433,3 9.001 266 29.552 14,7 TURQUIA 18.516 265,8 69.660 556 7.982 33,3 UCRÂNIA 7.220 153,6 46.996 303 6.447 23,8 OUTROS PAÍSES(*) 20.879 127,5 163.704 1.278 7.807 16,3 TOTAL EUROPA 233.080 266,9 873.234 15.236 17.448 15,3

AMÉRICAS

ARGENTINA 3.840 97,1 39.537 510 12.899 7,5 BRASIL 16.800 89,7 187.235 1.507 8.049 11,1 CANADA 16.200 493,8 32.805 1.000 30.483 16,2 MEXICO 16.120 151,8 106.202 1.017 9.576 15,9 USA 103.500 350,0 295.734 11.651 39.397 8,9 OUTROS PAÍSES(*) 11.835 56,7 208.595 1.544 7.402 7,7 TOTAL AMÉRICA 168.295 193,4 870.108 17.229 19.801 9,8

OUTRAS REGIÕESCHINA 315.000 241,1 1.306.313 7.643 5.851 41,2 CORÉIA 46.700 960,1 48.640 986 20.271 47,4 INDIA 36.700 34,0 1.080.264 3.390 3.138 10,8 JAPAN 78.100 612,9 127.417 3.737 29.329 20,9 TAILÂNDIA 14.500 225,9 64.185 515 8.024 28,2 TAIWAN-FORMOSA 19.910 869,7 22.894 631 27.562 31,6 ÁFRICA DO SUL 4.708 106,2 44.344 509 11.478 9,2 OUTROS PAÍSES(*) 96.393 73,1 1.317.922 6.062 4.600 15,9 TOTAL OT.REGIÕES 612.011 152,5 4.011.979 23.473 5.851 26,1

TOTAL MUNDIAL 1.013.386 176,1 5.755.321 55.938 9.719 18,1


Fontes: IISIBIRDONU

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PLANILHA 2

Crescimento do PIB Mundial - % ao ano Fonte:OECDPAÍS 2004 2005 2006 2007

EUROPAALEMANHA 1,1 1,1 1,8 1,7 ÁUSTRIA 2,4 1,8 2,1 2,3 BÉLGICA/LUXEMB. 4,5 3,5 3,7 4,5 ESLOVÊNIA 3,5 4,1 4,0 4,0 ESPANHA 3,1 3,4 3,2 3,3 FINLÂNDIA 3,5 1,3 3,3 2,8 FRANÇA 2,1 1,6 2,1 2,2 HOLANDA 1,7 0,7 2,2 2,5 HUNGRIA 4,6 4,2 4,5 4,3 ITÁLIA 1,0 0,2 1,1 1,5 NORUEGA 2,9 2,4 2,2 1,8 POLÔNIA 5,4 3,2 3,7 4,3 PORTUGAL 1,2 0,8 1,0 1,8 REINO UNIDO 3,2 1,7 2,4 2,7 REP.TCHECA 4,4 4,8 4,5 4,5 ROMÊNIA 5,0 5,0 5,0 6,0 RÚSSIA 7,2 6,1 5,7 5,3 SUÉCIA 3,1 2,4 3,5 3,0 TURQUIA 8,9 5,8 6,0 6,4 UCRÂNIA 6,0 4,0 4,0 4,0

AMÉRICASARGENTINA 5,5 4,0 3,6 3,8 BRASIL 4,9 3,2 3,7 3,9 CANADA 2,9 3,0 3,2 3,1 MEXICO 4,4 3,0 3,9 3,5 USA 4,2 3,6 3,5 3,3

OUTRAS REGIÕESÁFRICA DO SUL 2,6 3,2 3,5 3,0 CHINA 9,5 9,3 9,4 9,5 CORÉIA 4,6 3,9 5,1 5,2 INDIA 6,8 6,0 6,4 6,4 JAPAN 2,7 2,4 2,0 2,0 TAILÂNDIA 7,0 6,7 6,2 6,0 TAIWAN-FORMOSA 4,9 4,9 4,3 4,5


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PLANILHA 3 SIDERURGIA – STEEL USE – FONTE: ISSI, ABRIL 2006CONSUMO DE AÇO EM MILHÃO DE TONELADAS DE PRODUTOS ACABADOS, POR ANO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007EUROPA

ALEMANHA 36,9 35,5 34,3 34,3 36,4 35,5 36,6 36,7 ÁUSTRIA 2,9 3,0 3,1 3,1 3,3 3,2 3,3 3,4 BÉLGICA/LUXEMB. 5,7 5,4 5,2 4,9 5,3 5,1 5,2 5,3 ESLOVÊNIA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 ESPANHA 17,4 18,9 19,3 21,1 21,2 20,9 21,7 21,9 FINLÂNDIA 2,3 2,1 2,0 2,0 2,2 2,1 2,2 2,2 FRANÇA 18,0 16,5 16,4 15,7 16,9 15,1 16,0 16,2 HOLANDA 4,7 4,6 4,0 3,4 3,4 3,6 3,7 3,8 HUNGRIA 1,7 1,8 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 ITÁLIA 30,5 30,4 30,2 31,9 32,8 32,0 32,6 33,1 NORUEGA 1,0 1,0 1,1 1,1 1,6 1,3 1,4 1,3 POLÔNIA 7,5 7,1 7,0 7,7 8,5 8,1 8,4 8,9 PORTUGAL 3,0 3,0 3,3 3,4 3,3 2,5 2,6 2,7 REINO UNIDO 13,5 13,5 12,6 12,3 13,2 11,3 12,5 12,6 REP.TCHECA 3,9 3,9 4,1 4,4 5,2 5,1 5,3 5,5 ROMÊNIA 2,5 2,7 2,8 3,1 3,3 3,3 3,6 4,1 RÚSSIA 24,3 26,8 24,9 28,2 28,8 30,4 31,4 31,9 SUÉCIA 3,6 3,1 3,3 3,6 4,0 3,9 4,0 4,1 TURQUIA 12,7 11,0 12,5 14,3 16,2 18,5 19,6 20,9 UCRÂNIA 4,8 5,7 5,5 8,2 7,2 7,2 7,4 7,6 OUTROS EUROPA 18,6 19,4 19,7 19,1 20,7 20,9 21,8 22,3

TOTAL EUROPA 216,5 216,4 214,3 225,0 236,7 233,1 242,5 247,5

AMÉRICASARGENTINA 2,9 2,5 1,7 2,9 3,6 3,8 4,1 4,3 BRASIL 15,7 16,6 16,4 16,0 18,3 16,8 18,4 20,4 CANADA 17,8 15,2 15,9 15,5 17,4 16,2 16,5 17,0 MEXICO 14,1 13,0 13,8 14,3 16,0 16,1 16,5 17,0 USA 114,7 103,8 102,7 100,4 115,6 103,5 109,6 111,0 OUTROS AMÉRICA 9,5 9,8 9,5 8,8 10,8 11,8 12,5 13,3

TOTAL AMÉRICA 174,7 160,9 160,0 157,8 181,7 168,3 177,6 183,0

OUTRAS REGIÕESCHINA 124,2 153,5 186,3 234,1 270,0 315,0 358,0 399,0 CORÉIA 38,5 38,3 43,7 45,4 47,2 46,7 47,8 48,1 INDIA 26,3 27,4 28,9 31,2 33,3 36,7 39,7 43,0 JAPAN 76,1 73,2 71,7 78,1 76,8 78,1 80,7 80,6 TAILÂNDIA 6,6 7,5 9,9 11,0 13,1 14,5 15,1 15,4 TAIWAN-FORMOSA 21,0 17,4 20,3 19,9 22,1 19,9 20,5 20,9 ÁFRICA DO SUL 4,1 4,2 4,9 4,2 5,0 4,7 5,2 4,4 OUTROS PAÍSES 65,4 72,2 78,0 83,2 87,8 96,4 99,9 108,1

TOTAL OT.REGIÕES 362,2 393,7 443,7 507,0 555,3 612,0 666,9 719,5

TOTAL MUNDIAL 753,4 771,0 818,0 889,8 973,6 1.013,4 1.087,0 1.150,0

CRESCIMENTO >2005 % ao ano 6,53%

PROJEÇÕES IISI


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PLANILHA 4 FUNDIÇÃO FONTE: MODERN CASTING – CENSUS OF WOLRD CASTING PRODUCTION

PRODUÇÃO DE FUNDIDOS (TOTAL) EM MIL TONELADAS DE PEÇAS, POR ANO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EUROPAALEMANHA 4.542 4.646 4.595 4.722 4.984 ÁUSTRIA 297 306 306 295 325 BÉLGICA/LUXEMB. 159 182 171 170 125 ESLOVÊNIA 80 124 143 150 163 ESPANHA 1.188 1.572 1.628 1.149 1.309 FINLÂNDIA 127 129 125 117 133 FRANÇA 2.665 2.527 3.018 2.484 2.466 HOLANDA 135 132 132 126 148 HUNGRIA 120 122 136 253 165 ITÁLIA 2.424 2.393 2.440 2.441 2.441 NORUEGA 96 104 94 81 87 POLÔNIA 753 745 660 729 805 PORTUGAL 124 125 125 129 123 REINO UNIDO 968 968 886 1.221 1.273 REP.TCHECA 447 472 441 474 522 ROMÊNIA 360 365 365 365 207 RÚSSIA 6.200 6.200 6.200 6.200 6.300 6.548 6.550 6.460 SUÉCIA 325 298 287 289 321 TURQUIA 965 906 921 955 982 UCRÂNIA 947 1.369 974 974 974 OUTROS PAÍSES(*) 2.306 2.383 2.379 2.347 2.400

TOTAL EUROPA 25.228 26.068 26.026 25.671 26.253 26.397 27.587 28.321 % CONSUMO AÇO 11,7% 12,0% 12,1% 11,4% 11,1% 11,3% 11,4% 11,4%

COMUNIDADE EUROP. 15.390 16.190 16.660 EUROPA ORIENTAL 8.594 8.875 9.072

SUB-TOTAL 23.853 23.984 25.065 25.732 OUTROS 2.413 2.522 2.589

AMÉRICASARGENTINA 139 135 135 173 204 222 250 280 BRASIL 1.810 1.761 1.970 2.249 2.830 2.966 3.195 3.520 CANADA 962 912 912 912 863 982 1.000 1.030 MEXICO 1.761 1.880 2.030 1.822 2.185 2.292 2.520 2.780 USA 13.129 11.871 11.811 12.069 12.314 12.340 12.995 13.316 OUTROS PAÍSES(*) 1.413 1.314 1.338 1.367 1.460 1.492 1.584 1.661

TOTAL AMÉRICA 19.214 17.873 18.196 18.592 19.856 20.294 21.544 22.587 % CONSUMO AÇO 11,0% 11,1% 11,4% 11,8% 10,9% 12,1% 12,1% 12,3% OUTRAS REGIÕESCHINA 10.954 14.888 16.261 18.145 22.420 23.164 24.630 26.620 CORÉIA 1.651 1.683 1.713 1.783 1.857 1.965 2.100 2.390 INDIA 3.120 3.155 3.267 4.038 4.623 4.830 5.090 5.390 JAPAN 6.276 5.841 5.751 6.111 6.386 6.790 7.100 7.140 TAILÂNDIA 155 180 176 236 236 TAIWAN-FORMOSA 1.210 1.209 1.441 1.468 1.452 ÁFRICA DO SUL 511 512 511 465 445 OUTROS PAÍSES(*) 4.371 5.043 5.352 5.945 7.000 9.511 10.073 10.751

TOTAL OT.REGIÕES 28.248 32.511 34.472 38.191 44.419 46.260 48.993 52.291 % CONSUMO AÇO 7,8% 8,3% 7,8% 7,5% 8,0% 7,6% 7,3% 7,3%

TOTAL MUNDIAL 72.690 76.452 78.694 82.454 90.528 92.951 98.124 103.199 % CONSUMO AÇO 9,6% 9,9% 9,6% 9,3% 9,3% 9,2% 9,0% 9,0%

(*) ESTIMATIVA DA CONSULTORA FUNÇÃO DA PROPORÇÃO NO CONSUMO DE AÇO LAMINADO

MCAST MAIO 06


1 abifa apex – relatÓrio de mercado abifa – associaÇÃo brasileira de fundiÇÃo apex –...

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