oportunidades de negÓcios em moÇambique

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS EM MOÇAMBIQUE

Lourenço Sambo e Danilo NaláLisboa, 17 de Julho de 2015

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEMINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

CENTRO DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS

1 • Razões para investir em Moçambique

2 • Quadro Legal de Negócios em Moçambique

3• Oportunidades de investimento (Agro-negócios e

Industrialização: ZEEs e ZFIs)

4 • Papel do CPI

5 • Papel do GAZEDA

CONTEÚDO

PORQUÊ MOÇAMBIQUE

VANTAGENS COMPETITIVAS

VANTAGENS COMPARATIVAS

BOA GOVERNAÇÃO

Localização Geoestratégica (como

porta de entrada para SADC);

Abundantes recursos naturais;

Sinceridade, honestidade,

hospitalidade.

Segundo maior receptor de

Investimento em África em 2013 e

terceiro em 2014;

Legislação económica estável

(previsível, consistente e

transparente);

Acesso a mercados preferenciais :

SADC, USA, EU, China, India.

Protecção dos direitos de

propriedade industrial e intelectual;

Princípio de igualdade de

tratamento entre investidor nacional

e estrangeiro;

Não restrição na mobilização e

pagamento de empréstimos e juros

no exterior.

Moçambique: País de Potencialidades

Recursos naturais abundantes

destacando-seCarvão e e gás

Comprometimento do Governo ao Crescimento do Sector Privado

Dinâmicas Fortes de Mercado

Condições Agro-Climáticas

Ideais

O potencial do país pode ser apresentado em quatro losangos chaves

Economia forte e crescente (PIB crescendo em média ~7% ao ano entre 2000 e 2014)

Oportunidades para a substituição de diversas importações agrícolas

Oportunidades para produzir para exportações

Localização Costeira: fácil acesso aos mercados internacionais

Investimentos significativos pelo sector privado

Previsão de mais de USD 14 bilhões em investimentos em infraestrutura até 2020

Várias parcerias público-privadas inovadoras

Desenvolvimento agrário visto como crucial para o desenvolvimento nacional Programas governamentais de incentivos para empresas Instituições específicas criadas para auxiliar os investidores

QUADRO LEGAL

Lei de Investimentos;

Regulamento da Lei de Investimentos;

Código dos Benefícios Fiscais;

Lei de Terra;

Lei de Trabalho;

Lei das PPP;

Lei Ambiental;

Lei Cambial.

GARANTIAS

Protecção jurídica sobre os bens e direitos, incluindo os direitos de

propriedade industrial;

Não restrição de empréstimo e pagamento de juros no exterior;

Transferência de dividendos para o exterior;

Arbitragem com recurso as regras do ICSID ou ICC na resolução de

disputas sobre investimentos;

Facilidades dos serviços do MIGA e OPIC em matérias de seguros

sobre risco de investimento.

ACORDOS BILATERAIS

1. África do Sul

2. Alemanha

3. Algéria

4. Bélgica

5. China

6. Cuba

7. Dinamarca

8. Egipto

9. EUA

10. EUA (OPIC)

11. Finlândia

12. França

13. Indonésia

Acordos de Promoção e

Protecção Recíprocade Investimentos

Acordos de Prevenção da Dupla Tributação e Evasão

Fiscal

14. Itália

15. Maurícias

16, Noruega

17. Portugal

18. Suécia

19. Reino Unido

20. Vietname

21. Índia

22. Suíça

23. Zimbabwe

24. Espanha

25. Japão

26. Brasil

1. Portugal

2. Maurícias

3. Emiratos Árabes Unidos

4. Região Autónoma e Administrativa de Macau

5. Itália

6. África do Sul

7. Botswana

8. Vietname

9. Índia

SISTEMA DE IMPOSTOS

TAXASALFANDEGÁRIASNA IMPORTAÇÃO

Equipamentos5.0%

Matéria prima 2.5%

Produtos semi-acabados

7.5%

Produtos acabados

20.0%

IVA

17.0%

IRPC

Geral 32.0%

Agricultura10.0%

IRPS

Mínimo 10.0%

Máximo 32.0%

RETENÇÃO NA FONTE

20.0%

INCENTIVOS GERAIS

Isenção de direitos aduaneiros e do imposto sobre o valor acrescentado na importação de

equipamento da constantes na classe “K” da Pauta Aduaneira.

CRÉDITO FISCAL

Cidade de Maputo

5%

OutrasProvincias 10%

AMORTIZAÇÕES E

REINTEGRAÇÕES ACELERADAS

+50%

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

5%deduzidos darenda tributávelem sede doIRPC

Especiais

• Criação de Infra-estruturas• Comércio e Indústrias nas Zonas Rurais• Indústria Transformadora e de Montagem• Agricultura e Pescas• Zonas Francas Industriais• Zonas Económicas Especiais• Parques de Ciência e Tecnologia• Hotelaria eTurismo• Projectos de Grande Dimensão• Zonas de Rápido Desenvolvimento• Investimentos ao Abrigo da Lei de Minas• Investimentos ao Abrigo da Lei de Petróleos

INCENTIVOS AO INVESTIMENTO

3,280 3,091

4,816 4,598

7,465

6611,204

2,1431,578

2,583

756238

589 602

2,307

2010 2011 2012 2013 2014

Total FDI NDI

Valor Total: $23 Mil Milhões

INVESTIMENTO APROVADO(2010-2014)

Valor de Investimento (US$ Milhões)

PRINCIPAIS SECTORES DE INVESTIMENTO (2010-2014)

Agricultura e Agro-indústria 14,02%

Pesca e Aquacultura 2,61%

Banca e Seguradoras 1,37%

Construção 6,51%

Energia 27,18%Indústria 14,12%

Serviços 11,70%

Transportes e Comunicações 15,04%

Turismo 7,45%

10 MAIORES INVESTIDORES 2014

INVESTIMENTO PORTUGUÊS 2011-2014

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

2011 2012 2013 2014

107,533,626

176,519,707 171,628,323

336,454,901

Valor de Investimento (US$)

Valor de Investimento (US$)

PRINCIPAIS SECTORES DE INVESTIMENTO PORTUGUÊS 2011-2014

Agricultura e Agro-indústria

1%

Banca e Seguradoras23%

Indústria18%

Serviços15%

Transportes e Comunicações

2%

Turismo e Hotelaria6%

Construção35%

REQUISITOS DE ELIGIBILIDADE

REQUISITOS DE ELIGIBILIDADE AO ESTATUTO DE INVESTIMENTO ESTRANGEIRO

– Valor mínimo de IDE – capital social do investidor estrangeiro é fixado em

2.500.000 MT (58.140€); ou

– Volume de Vendas Anual de 7.500.000 MT (174.418€) a partir do 3o Ano de

actividades; ou

– Exportações Anuais de Bens ou Serviços de valor equivalente a 1.500.000 MT

(34.884€); ou

– Criação e manutenção a partir do 2o ano de operação de pelo menos 25 postos de

trabalho directos para cidadãos Moçambicanos; e

– Submissão do projecto de investimento ao CPI/GAZEDA.

Oportunidades de Investimento no Agronegócio

Das várias oportunidades em Moçambique, podemos destacar o potencial de investimento de 12 cadeias de valor estratégicas, das quais 4 foram priorizadas

Frutas e Vegetais

Castanha de caju Pecuária Floresta

Cana de açúcar Algodão

Aves

Mandioca

Oportunidades de Investimento

Arroz Soja BananaMilho PRIO

RIZ

ADA

S

Oportunidades de Agronegócio

Fonte: CEPAGRI,

1. Estabelecimento de Centros de Prestação de Serviços (CPSs) nos 6 Corredores do Desenvolvimento Agrário:a) CABO DELGADO: Muidumbe, Montepuez, Nangade e Pembab) NIASSA: Lichinga, Cuamba, Marrupa, Madinbac) NAMPULA: Angoche, Malema, Meconta, Ribauéd) TETE: Angónia, Chiúta, Macanga, Marávia e Tsanganoe) ZAMBÉZIA: Alto Molocue, Gurue, Ile, Milange, Maganja da Costa e Namacurraf) MANICA: Bárue, Gondola, Manica e Sussundengag) SOFALA: Buzi, Caia, Gorongosa e Nhamatandah) GAZA: Bilene, Chibuto, Chokwe, Guija, Mandlakaze, Massingir e Xai-Xaii) INHAMBANE: Inharrime, Govuro, Massinga, Morrombene e Vilankulosj) MAPUTO: Boane, Moamba, Manhiça e Namaacha

Oportunidades de Investimento Específicas

Oportunidades de Investimento Específicas

1. Unidade Parque de Máquinas

3. Provedores de Insumos

8.Comercialização

Programa Nacional de Mecanização, Agência do Zambeze, MCT e entre outras iniciativas...

CPS

DNEA (PITA) e outros parceiros

2. Assistência Técnica

4. Infra‐estruturas de conservação

5. Unidades de Agro‐Processamento6. Transporte

DNSA/DNSV (programas de insumos) e entre outras iniciativas...

Linhas de Crédito (Microfinanças, FDA, FDD, Banca, AgroInveste, FINAGRO, e entre outras iniciativas)

Oportunidades de Investimento- Agronegócio

Banana

Arroz

Milho

Soja

A produção nacional cresce a mesma taxa que as importações nos últimos anos; O Pais importa mais de 60% do arroz consumido e Moçambique é o terceiro maior importador

do arroz a nível da SADC

A demanda crescente devido ao desenvolvimento dos sectores de óleo alimentar e avicultura; A soja representa a principal componente do custo da alimentação dos frangos (~ 74%)

Cultura alimentar mais importante em Moçambique e um alimento básico em toda a África Austral.

Oferece enorme oportunidade de investimento no agroprocessamento local para abasecer o mercado local e regional

Suficiente capacidade para contribuir na redução do défice dos mercados do Oriente Médio, no Mediterrâneo, e em menor medida da África Austral

Boa competividade devido aos baixos custos de exploração, dragagens e tarifas de exportação

Nota: Para maiores detalhes, consultar o material “Leave Behind Document” do Grow Africa Conference 2013

Principais Pontos das Cadeias de Valor

Oportunidades de Investimento- Agronegócio )

Frutas e Vegetais

Cana de açúcar

Algodão

Mandioca

Produção nacional quase dobrou nos últimos 5 anos e deve continuar a crescer Clima ideal e terras disponíveis de alta qualidade beneficiam o sector Acordos comerciais na UE e SACU permitem exportação com condições favoráveis

Novos usos da mandioca na alimentação animal, matérias-primas industriais, cerveja, álcool e bio-etanol

Custo para a mandioca é relativamente baixo em relação a outras culturas relacionados

Aumento dos preços internacionais elevou a rentabilidade da produção Oportunidades para descaroçamento do algodão para a exportação de algodão de alta qualidade e

processamento de sementes de algodão em óleo

Condições agro-ecológicas favoráveis e potencial de produção o ano todo Contra-sazonalidade da demanda do Oriente Médio, e dos mercados asiáticos – ideal para a

exportação Recente entrada de supermercados como Shoprite e Massmart / Walmart



Oportunidades de Investimento- Agronegócio

Castanha de caju

Pecuária

Floresta

Avicultura

Demanda por aves tem crescido significativamente em toda a África Em Moçambique, a expectativa é que o consumo mais que triplique em 10 anos Investimentos em mineração e petróleo & gás aumentam a renda da população e impulsionam a

demanda por carne de frango

Terceira maior exportação agrícola de Moçambique Maior parte das exportações de castanha de caju são do produto bruto, sem refinamento,

oferecendo oportunidades para investimento em processamento

Altas importações de carne bovina, principalmente da África do Sul, criam uma oportunidade para a substituição de importações

Potencial de produção de suínos, gado e cabra para o consumo local e exportação, a exemplo da carne de cabra para o Oriente Médio

Crescente demanda mundial por produtos de madeira pode ser uma oportunidade para Moçambique, devido à sua localização estratégica global

Grandes plantações comerciais já estão sendo desenvolvidos nas regiões norte e centro de Moçambique



Resumo: cadeias de valor estratégicas

PRINCIPAIS PRODUTOS INVESTIMENTO NAS CADEIAS DE VALOR

Cereais (arroz e milho);Oleaginosas (soja, girassol, gergelim, coco);Biocombustíveis (bioetanol e biodiesel);Hortícolas (batata, tomate, outros);Fruta (banana, citrinos, manga, ananás);Pecuária (avicultura, leite, bovino de corte);Leguminosas (feijões);Raízes e Tubérculos (mandioca);Cana-de-açúcar;Algodão;Caju;Tabaco

• Indústria de insumos (Sementes, fertilizantes, pesticidas e outros);

• Provisão de mecanização, incluindo pulverização aérea• Prover seguros e outros instrumentos de mercado para gestão

de riscos• Melhoramento do gado, • Irrigação,• Produção comercial, Sistema de• Produção por contrato• Processamento, Empacotamento, sistemas de frio silos,• Agro-indústria, • Comercialização

PAPEL DO CPIFacilitação, Promoção e Acompanhamento do

investimento nacional e estrangeiro

Informação económica e

legislação

Constituição e registo de empresas, vistos, etc

Registo do investimento

Garantias e incentivos

Fiscais e não fiscais

Assistênciainstitucional

Identificação de potenciais parceiros,

projectos, etc

CENTRO DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS(Criado pelo Decreto Nº 11/93, de 21 de Julho)

Órgão do Aparelho do

EstadoCom autonomia Administrativa

Tutela do Ministro da Economia e

Finanças

Criação, Desenvolvimento e Gestão de ZEE

e ZFI

• ÁREA GEOGRAFICAMENTE DELIMITADA E REGIDA POR REGIMES ESPECIAIS, ADEQUADO À ENTRADA RÁPIDA E EFICIENTE FUNCIONAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E INVESTIDORES.

Zona Económica Especial

• ÁREA OU UNIDADE(S) DE ACTIVIDADE INDUSTRIAL, GEOGRAFICAMENTE DELIMITADA E REGULADA POR REGIMES ESPECIAIS DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS CUJA PRODUÇÃO SEJA DESTINADA À EXPORTAÇÃO (PELO MENOS 70% DO VOLUME DA PRODUÇÃO ANUAL).

Zona Franca Industrial

ZEE de NacalaZETI de Crusse e

Jamali

ZEE de Manga-Mungassa (Beira)

ZFI de Beluluane

TETETete

Distribuição Geográfica

ZEE de Mocuba

• Indústria Manufactureira• Agro-indústria• Hotelaria e Turismo• Construção Civil e

imobiliaria• Porto Seco (Logística)

• Indústria Manufactureira• Agro-indústria• Serviços/Logística

• Hotéis (4-5 estrelas)• Resorts• Marinas & Campos de

Golfe• Unidades Residenciais

(time sharing)• Outras facilidades

turisticas

• Indústria Manufactureira• Agro-indústria• Hotelaria e Turismo• Prestação de Serviços• Transporte e Logística• Construção Civil e

Imobiliária ZEE NACALA ZEE CRUSSE & JAMALI

ZEE DE MOCUBA

ZEE MANGA-

MUNGASSA (BEIRA)

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO-ZEE’s

OPORTUNIDADES NO SECTOR DE AGRO-INDUSTRIA(Indústria Alimentar)

Produção e Processamento: CarneFrutasVegetaisCereaisOleaginosas

Produtos processados para mercado Nacional & Internacional:

Mercado Nacional:SupermercadosHotéis e RestaurantesProjectos de Grande

Dimensão

35

Cadeia de valor no sector de algodão:DescaroçamentoFiacçãoTecelagem Produção de vestuárioArtigos têxteis

OPORTUNIDADES NO SECTOR DE AGRO-INDUSTRIA(Indústria do Algodão)

35

Cadeia de valor no sector de transformação da madeira:

Materiais de construção;Mobiliário diverso;Outros derivados da transformação da madeira

OPORTUNIDADES NO SECTOR DE AGRO-INDUSTRIA

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIAIS

INCENTIVOS

DIREITOS ADUANEIROS• Isenção na importação de

materiais de construção, máquinas, equipamentos, acessórios, peças sobressalentes acompanhantes e outros bens destinados a ZEE

IRPC• Isenções e Reduções,

dependendo do Regime

BENEFÍCIOS IRPC ZEE

• Operador de ZEE– Isenção de taxa primeiros Cinco anos– Redução da taxa 6 ao 10 ano em 50%– Redução pela vida do projecto em 25%

• Empresa de ZEE– Isenção da taxa nos primeiros Tres anos– Redução da taxa do 4 ao 10 em 50%– Redução do 10 ao 15 em 25%

• Empresa de ZEE de Serviços– Redução nos primeiros Cinco anos em 50%

BENEFÍCIOS IRPC ZFI

• Operador e Empresas de ZFI– Isenção nos primeiros 10 exercícios fiscais– Redução da taxa do 10 ao 15 ano em 50%– Redução em 25% pela vida do projecto

• Empresas de ZFI Isoladas– Isenção nos primeiros 5 exercícios fiscais– Redução da taxa do 6 ao 10 em 50%– Redução em 25% pela vida do projecto

• Assistência Institucional– Promoção – Monitoria (Vistos, Criação de Empresa, etc)

• Sede em Maputo– Delegações em Nacala e Mocuba

• www.gazeda.gov.mz• [email protected]• [email protected]

OBRIGADO

www.cpi.co.mz

[email protected] +258 (21) 31 33 25

Rua da Imprensa 332 R/C

P O Box 4635

Maputo, Mozambique

+258 (21) 31 33 10

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