o tempo todo com o brasil reunião apimec. eficiência refletida em números grandes números do bb...

O tempotodo com o

BrasilReunião APIMECReunião APIMEC

eficiência refletida em númeroseficiência refletida em números

Grandes números do BBR$ milhões

1- Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/992 - à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros3 - Inclui contas de resultado do 3º tri4 - Anualizado

3T02 2T03 3T03 s/3T02 s/2T03

Ativos Totais 213.412 205.762 215.134 0,8 4,6

Carteira de Crédito 1

62.930 68.662 72.601 15,4 5,7

Carteira de Títulos 75.770 72.746 74.055 -2,3 1,8

Depósitos 2

96.238 99.881 103.071 7,1 3,2

Fundos e Carteiras Adm. 56.017 83.172 91.832 63,9 10,3

Patrimônio Líquido 3

8.410 10.872 11.687 39,0 7,5

Capitalização de Mercado 5.629 9.582 11.712 108,1 22,2

Lucro Líquido 605 600 665 9,9 10,8

ROE % 4

32,9 24,8 25,7

Lucro por lote de mil Ações - R$ 0,83 0,82 0,91

Variação %

2

criação de valor para os acionistascriação de valor para os acionistas

Lucro e Retorno sobre o PLR$ milhões

1.428

1.744

22,8%

22,9%

9M02 9M03

605 600

479

600665

32,9%30,2%

21,3%

24,8% 25,7%

3T02 4T02 1T03 2T03 3T03

Lucro Retorno s/ PL médio anualizado

3

resultados consistentesresultados consistentes

Destaques da Demonstração de ResultadoCom realocações

3T02 2T03 3T03 s/3T02 s/2T03

Margem Financeira Bruta 3.688 3.524 3.888 5,4 10,3

Prov. P/ Cred. Liq. Duvidosa (834) (863) (747) (10,5) (13,5)

Margem Financeira Líquida 2.854 2.661 3.141 10,1 18,1

Receitas de Prestação de Serv. 1.118 1.343 1.412 26,4 5,2

Despesas Administrativas (2.503) (2.466) (2.931) 17,1 18,9

Result. antes do IR e Contr. Soc. 930 1.058 1.231 32,4 16,4

Participações no Lucro (25) (49) (50) 101,0 2,2

Lucro Líquido 605 600 665 9,9 10,8

Var.% Var.%

Desp. Trib. s/Faturamento (136) (241) (242) 78,3 0,1

Margem de Contribuição 3.836 3.763 4.312 12,4 14,6

Resultado Comercial 1.333 1.297 1.381 3,6 6,5

Resultado Operacional 902 1.016 1.213 34,6 19,4

IR e CS (300) (409) (516) 72,0 26,2

Resultado Recorrente 605 600 665 9,9

Itens Extraordinários 0 0 0 0

10,8

0

R$ milhões

4

Análise de volume e taxa

pronto para um novo cenáriopronto para um novo cenário

Margem Financeira Bruta 3.688 3.524 3.888 5,4

Ativos (-) Permanente * 189.979 198.267 209.071

Spread Anualizado 8,00 7,30 7,60

* Saldos médios

10,0

3T02 2T03 3T03 s/3T02Var.%R$ milhões

5

Volume - R$ milhões

3T03 1,859773 %

3T02 1,941189 %

3T02

189

.979

3T03

209

.071

Spread - %

(155) (16)

3713.688

Perda proveniente dadiminuição de taxa

Perda proveniente da combinação de diminuição de taxa e

aumento de volume

Ganho proveniente doaumento de volume

qualidade dos ativospreservadaqualidade dos ativospreservada

Margem Financeira Bruta 3.688 3.524 3.888 5,4

3T02 2T03 3T03 s/3T02Var.%

Prov. P/ Cred. Liq. Duvidosa (834) (863) (747)

Margem Financeira Líquida 2.854 2.661 3.141

(10,5)

10,1

R$ milhões

3T02 2T03 3T03Total da Carteira de Crédito 63.017 68.662 72.601

Operações Vencidas 3.879 3.610

Oper. Vencidas+ 15 dias 3.683 3.497

Oper. Vencidas+ 60 dias 2.190 2.228

Baixa para Prejuízo 537 574

Recuperação 162 207

Saldo Perda 374 367

(Saldo Perda/Total Carteira) - % 2,22,4

3.596

3.494

2.333

534

286

247

1,4

R$ milhões

6

%

3T02 4T02 1T03 2T03 3T03

Operações Vencidas/Total da Carteira

Operações Vencidas + 15 dias/Total da Carteira

Operações Vencidas + 60 dias/Total da Carteira

6,2 6,0

5,65,3

5,05,8 5,9

5,5

5,14,8

3,53,3

3,03,2 3,2

3T02 4T02 1T03 2T03 3T03

R$ milhões

834 855

636

863747

1,3%1,4%

1,0%

1,3%

1,0%

3T02 4T02 1T03 2T03 3T03

Despesa de PCLD Despesa sobre Carteira

Administração de Recursos de Terceiros

fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceirosfidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros

R$ bilhõesBase de Clientes - mil

Margem Financeira Líquida 2.854 2.661 3.141 10,1

3T02 2T03 3T03 s/3T02Var.%

Receita de Prest. de Serviços 1.118 1.343 1.412

Desp. Trib.s/Faturamento (136) (241) (242)

26,4

78,3

Margem de Contribuição 3.836 3.763 4.312 12,4

R$ milhões3T02 2T03 3T03Var. % s/3T02

Receitas de Prest. de Serviços 1.118 1.343 1.412 26,4Tarifas de Relac. clientes 326 402 407 24,7Receitas de Adm. de Fdos de Invest. 163 183 214 31,2Operações de Crédito 93 137 142 53,1Cobrança 103 120 130 26,7Rectos e Pgtos de terceiros 90 95 104 15,0Cartões 100 115 109 9,0

Outros 219 253 273 24,2

R$ milhões

14.001 14.399 14.90515.645 15.937

975992

1.0051.073

1.112

3T02 4T02 1T03 2T03 3T03

Pessoa Física Pessoa Jurídica

14.976 15.391

15.910 16.718

17.049

7

56,066,2

78,0 83,291,8

15,717,4

18,6 18,7 18,8

3T02 4T02 1T03 2T03 3T03

Recursos Administrados Participação no Mercado %

Serviços Prestados à Ligadas 24 38 34 45,8

Pontos de Atendimento - mil Quadro de Pessoal - mil

estrutura de custos compatívelcom a geração de negóciosestrutura de custos compatívelcom a geração de negócios

Var.%3T02 2T03 3T03 s/ 3T02

Despesas de Pessoal (1.410) (1.481) (1.681) 19,3

Proventos (645) (771) (802) 24,3

Encargos e Benefícios (393) (482) (496) 26,2

Treinamento (7) (8) (10) 42,9

Demandas Trabalhistas (105) (73) (80) (23,8)

Provisão de Férias e LP (257) (146) (292) 13,7

Out. Desp. Administ. (1.061) (955) (1.221) 15,1

Desp.Administrativas (2.503) (2.466) (2.931) 17,1R$ milhões

Margem de Contribuição 3.836 3.763 4.312 12,43T02 2T03 3T03 s/3T02

Var.%

Despesas Administrativas (2.503) (2.466) (2.931)

Resultado Comercial 1.333 1.297 1.381

17,1

3,6

R$ milhões

8.12

4

8.49

6

9.04

1

9.16

9

9.36

2

9.54

6

9.71

2

3.05

0

3.07

7

3.13

4

3.16

4

3.18

3

3.20

9

3.21

8

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03

Outros Agência

11.174 11.57312.175 12.333

12.545 12.755 12.930

8

78,0 78,6 79,5 79,5 79,7

10,3 9,5 10,6 10,8 10,8

3T02 4T02 1T03 2T03 3T03

Funcionários Estagiários

estrutura de custos compatívelcom a geração de negóciosestrutura de custos compatívelcom a geração de negócios

9

Evolução de Clientes e RecursosBase 100 = 1999

15%

37%

14%

57%

1999 2000 2001 2002 set/03

Funcionários Pontos Atendimento TAA Clientes

tecnologia complementando a equação da produtividadetecnologia complementando a equação da produtividade

Canais Automatizados

73,9

76,276,9

78,6

81,482,5 82,4

84,1 84,6 85,0 85,2

mar/01 jun/01 set/01 dez/01 mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03

Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - %

Índice de Eficiência - %

59,3

60,9

57,7 58,0

56,7

54,0

57,5

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03

%

10

52,5 51,2

11,6

14,1 16,0

17,6 14,8

9,1

3,3 4,1

set/02 set/03

TAA Internet Ger. Financeiro POS Caixa

Índice de Cobertura - %

RPS/Despesa de Pessoal

79,4

86,0

79,3

77,1

80,7

90,7

84,0

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03

Var.% Set/02 Jun/03 Set/03 s/Set/02 s/Jun/03

Ativos Totais 213.412 205.762 215.134 0,8 4,6Ativos de Liquidez 94.377 79.381 91.627 (2,9) 15,4Operações de Crédito 51.330 56.686 60.442 17,8 6,6Crédito Tributário 12.461 10.433 9.897 -(20,6) (5,1)Demais Ativos 55.245 59.261 53.168 (3,8) (10,3)Passivos Totais 213.412 205.762 215.134 0,8 4,6Depósitos 96.238 99.881 103.071 7,1 3,2Demais Passivos 108.764 95.009 100.376 (7,7) 5,6Patrimônio Líquido 8.410 10.872 11.687 39,0 7,5

R$ milhões

o banco que mais investe no Brasilo banco que mais investe no Brasil

Captações de MercadoComposição de Ativos - %

43,3 42,5 44,2 44,2 42,2 38,6 42,6

25,4 27,4 24,1 25,2 25,6 27,5 28,1

24,2 23,1 25,9 24,9 27,0 28,8 24,7

4,65,15,85,87,07,1 5,2

mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 Ativos de Liquidez Operações de Crédito Crédito Tributário Demais Ativos

5,6

21,4

26,3 43

,0 49,7

145,

9

5,4

21,2

26,4

46,8

41,5

141,

3

6,4

20,5

26,6

49,6

46,5

149,

5

Depósitos

Interf.

Depósitos à

Vista

Depósitos de

Poupança

Depósitos à

Prazo

Captações

Merc. Aberto

Total da

Captações

set/02jun/03set/03

11

R$ bilhões

Títulos e Valores Mobiliários

liquidez preservadaliquidez preservada

R$ milhões

Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %

3T02 2T03 3T03

Custo V. Merc. Custo V. Merc. Custo V. Merc.

Títulos para Negociação 3.712 3.710 5.371 5.393

Títulos Disponíveis para Venda 48.936 45.990 43.159 43.157

Títulos Mantidos até o Vencimento 25.669 22.571 25.109 25.109

Total 78.317 72.271 73.639 73.659

2.104 2.104

42.752 42.515

27.640 25.974

72.495 70.594

12

19,3 25,4 22,8 26,9 21,6 18,8

47,645,7

61,0 58,1 64,1 70,6

13,2 13,4 12,622,6 20,5

3,0 1,7 1,7 1,8

8,410,4

8,7

jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03

Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos

carteira de crédito equilibradacarteira de crédito equilibrada

- Saldo R$ 72,6 bilhões

Carteira de Crédito

Set/02 - Saldo R$ 63,0 bilhões Set/03

19,7%

21,9%

21,9%

12,6%

20,3%

3,6%20,6%

20,4%

34,1%

10,4%

12,3%2,1%

Varejo Comercial Agronegócios Internacional Exterior Demais

13

Carteira de Crédito de VarejoR$ bilhões

o BB mantém-se forteno varejoo BB mantém-se forteno varejo

O saldo de operações

de BB Giro Rápido

cresceu 62,6%,

totalizando

R$ 2,4 bilhão.

A carteira de Varejo

cresceu 20,8%,

de R$ 12,4 bilhões

para R$ 15,0 bilhões

(set/02 - set/03)

14

2,5

7,36,8

2,1

1,5

2,4

1,11,5

0,9 1,4

set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03

CDC Contas Especiais BB Giro Rápido

Cartão de Crédito Demais

Carteira de Crédito ComercialR$ bilhões

o tempo todo com as empresaso tempo todo com as empresas

Os recebíveis

respondem por 50,3%

das operações com

pessoas jurídicas.

A carteira PJ cresceu

7,1%, de

R$ 13,8 bilhões


(set/02 - set/03)

15

7,5

6,0

1,9 1,9

2,6 2,72,0

1,41,3 1,3


Recebíveis Conta Garantida

Investimento Capital de Giro - Outros

Demais

Principais Produtos do AgronegóciosR$ bilhões

com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro crescecom o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce

Líder no agronegócio

brasileiro com 70,5% de participação no

mercado.

A carteira rural cresceu 79,5%

de R$ 13,8 bilhões para R$ 24,8 bilhões (set/02 - set/03)

8,7

2,72,2

2,94,2

2,9


Poupança MCR 6.2 PROGER/PRONAF

16

o Comércio Exterior se fortaleceo Comércio Exterior se fortalece

Carteira de Crédito InternacionalR$ bilhões

Líder no ACC/ACE: 89% das

operações da carteira de crédito internacional.

A carteira de crédito

Internacional

apresentou pequena

queda, passando de

R$ 7,9 bilhões


(set/02 - set/03)

6,36,7

0,7

1,5

0,10,1


ACC Fin. Importação Demais

17

Carteiras de Crédito por Risco

Participação % - setembro/03

crescimento com responsabilidadecrescimento com responsabilidade

BB SFN

77,2

14,3

8,5

85,6

9,4

4,9

18

82,3 88,3 88,2 81,4

15,7

1,5 2,9

6,39,1 10,3

11,4 2,6

Varejo Comercial Agronegócios Internacional

AA-B C-D E-H

capacidade para alavancar mais negócios com os clientescapacidade para alavancar mais negócios com os clientes

BasiléiaR$ milhões

3T02 2T03 3T03APR - Ativos Pond. por Risco 107.797 105.974 109.121

PLE 12.472 12.350 12.705

Exig. s/ APR 11.858 11.657 12.003

Exig. s/ Swap 144 166 173

Exig. s/ Exp.Cambial 0 0 0

Exig. s/ Exp.a Tx de Juros 470 528 529

Patrim. de Referência 12.389 15.479 16.520

Nível I 8.375 10.847 11.663

Cap. Social e demais itens 10.100 11.041 11.706

Conta Destacada (1.724) (194) (43)

Nível II 4.014 4.632 4.858

Excesso / Insuficiência de PL (82) 3.128 3.815

Excesso/ Insuf.de Alavancagem (749) 28.439 34.680

Coeficiente K % 10,9 13,8 14,3

Composição do Índice de Basiléia -%

19

7,4 8,4 9,3 9,7 10,1

3,53,8

4,1 4,1 4,2


Nível I Nível II

10,912,2

13,4 13,8 14,3

soluções em segurose previdênciasoluções em segurose previdência

Receitas com SegurosR$ milhões

20

99

135143

17 20 22

5158

66

19

4135

7 11 15

1 14 5 5

3T02 2T03 3T03

Total Auto Vida e Outros Capitalização Previdência Saúde Adm Fundos Segur

27,0%

Seguros / Valor Agregado Líquido

3T021,9%

71,1%

27,0%3T03

2,5%

68,4%

29,1%

1,9%

71,1%

Seguros MFB Outros

criação de valor para os acionistascriação de valor para os acionistas

21

3T03

52,5% Desp. Int. Financeira

6,2% PCLD

14,0% Desp. Pessoal

10,2% Out. Desp. Adm.

Receitas 85,0%

Prod. não 12,6%

Outros 2,4%

6,6% Desp. Tributárias

4,9% Outros

5,6% Lucro Recorrente

Financeiros

Int. Finan.

3T02

69,3% Desp. Int. Financeira

4,9% PCLD

8,4% Desp. Pessoal

6,3% Out. Desp. Adm.

2,8% Desp. Tributárias

4,8% Outros

3,6% Lucro Recorrente

Receitas 91,1%

Prod.não 6,9%

Outros 1,9%

Financeiros

Int. Finan.

Valor Agregado BrutoR$ milhões

BB no mercadoBB no mercado

22

Capitalização de Mercado (R$ milhões)

7.636

5.866 5.6296.895

7.708

9.582

11.712

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03

Lucro Líquido por lote de mil ações (R$)

0,49

0,67

0,83 0,82

0,65

0,820,91

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03

151,78%

108,56%

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

270


BBAS3Ibovespa

Evolução das Ações BBAS3 vs. Ibovespa(Base 100) 30/09/2002 a 31/10/2003

Gerência de Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 310.5920

Fax: (61) 310.3735

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DisclaimerDisclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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