new panorama da hotelaria brasileira 2020 - revista hotéis · 2020. 3. 15. · panorama da...
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Panorama da Hotelaria Brasileira – set/2019
Panoramada HotelariaBrasileira2020Perspectiva de desempenho e nova oferta
14ª edição: março/2020
Realização: Apoio Institucional:
Essa é a terceira edição do Panorama elaborada com o importante
apoio institucional do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil
(FOHB), que forneceu à HotelInvest dados agregados de ocupação
e de diária em 11 capitais nacionais.
Além de um profundo levantamento da oferta de hotéis urbanos
(vinculados a redes) em desenvolvimento no país, também
analisamos as perspectivas de crescimento de desempenho no
setor hoteleiro nacional, por mercado estudado.
Agradecemos o apoio de todas as redes hoteleiras e do FOHB
para a realização do Panorama. No total, o desempenho de 148
hotéis e de 25.768 UHs foi analisado, e 35 das principais redes
hoteleiras do país informaram seu pipeline de novos projetos. A
participação de vocês é fundamental para que a publicação
continue sendo uma valiosa e consistente fonte de informação
estratégica do setor hoteleiro no Brasil.
Em 2019, o desempenho dos hotéis cresceu quase o dobro do
orçado pelas redes associadas ao FOHB. Para 2020, os orçamentos
preveem um aumento de 2,5% em ocupação e de 2,9% em diária,
além da inflação. O otimismo já é maior no mercado e
acreditamos que até o fim do ano o faturamento da hotelaria
nacional crescerá, mais uma vez, acima das expectativas iniciais.
Desejamos a todos uma boa leitura e ótimos negócios!
É com muito prazer que
apresentamos a 14ª
edição do Panorama da
Hotelaria Brasileira.
Análises objetivas para
ajudar a prever as
perspectivas do setor
nos próximos anos
Pedro Cypriano
Sócio-diretor
HotelInvest
Diogo Canteras
Sócio-fundador
HotelInvest
Orlando de Souza
Presidente Executivo
FOHB
4 12 75
Nova ofertano Brasil
Perspectivasde desempenho
Considerações finais
Investimentos previstos
Perfil do produto
Mercado-alvo
São Paulo | Rio de Janeiro | Curitiba
Belo Horizonte | Brasília | Salvador
Porto Alegre | Goiânia | Vitória
Fortaleza | Recife
Metodologia do estudo
Autores
HotelInvest & FOHB
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 4
Nova oferta no Brasil
Investimentos previstos
Perfil do produto
Mercado-alvo
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 5
Na edição de setembro de 2019, a projeção de nova oferta totalizava 177 hotéis. Destes, 31 entraram em
operação e 16 foram cancelados. Sobre o saldo restante de 130 empreendimentos, soma-se 39 novos
contratos assinados até janeiro de 2020. Logo, o total atualizado de hotéis em desenvolvimento no Brasil
perfaz hoje 169 projetos. Apesar da sutil queda de pipeline, a assinatura de novos contratos sinaliza um
aumento da confiança dos investidores no potencial de desempenho da hotelaria no país.
O total de hotéis em desenvolvimento no Brasil ainda é modesto, com um crescimento inferior a 5% até 2024.
Com o reaquecimento econômico nacional, espera-se que a demanda hoteleira continue crescendo acima da
oferta, o que permitirá continuidade no processo de incremento da diária média.
Abaixo, um resumo dos principais resultados do estudo da nova oferta no país. Os percentuais indicados
foram calculados com base no total de apartamentos auferidos.
▪ 57% com abertura prevista entre 2020 e 2021.
▪ 75% com localização na região Sul ou Sudeste.
▪ 56% está em cidades do interior.
▪ 45% situado em municípios com até 300 mil habitantes.
▪ 62% tem de 100 a 199 apartamentos.
▪ 64% está sendo estruturado como condo-hotel.
▪ 66% refere-se a hotéis econômicos ou supereconômicos.
169novos hotéis-4,5% em relação à edição anterior
24.914novas UHs-3,8% em relação à edição anterior
Fonte: HotelInvest
Investimentos previstos Total de R$ 6,6 bi de investimentos
com aberturas até 2024
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 6
152.198187.069
288.078
356.313
Supereconômico Econômico Midscale Upper-Midscale
Investimento por segmento Investimento médio por UH com terreno (R$)*
Investimentos previstos 76% concentrado nos segmentos
econômicos e midscale
*Estimativas aproximadas. O orçamento final de cada projeto não foi analisado.
▪ As estimativas de investimento foram
indicadas pelas redes participantes do
estudo, e incluem o custo do terreno. Os
números devem ser interpretados como uma
ordem de grandeza, pois os valores
informados foram apenas as estimativas
iniciais, e não o total realmente investido.
▪ O segmento upscale/luxo, apesar de
representativo no volume total de
investimento, perfaz apenas 6% das novas
UHs em desenvolvimento.
▪ Pelo pequeno número de hotéis nos
segmentos upscale e luxo, optou-se por não
apresentar os valores médios por UH, visando
preservar a confidencialidade dos dados.
Fonte: HotelInvest
45%
31%
24%
Supereconômico/Econômico
Midscale/Upper-Midscale
Upscale/Luxo
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 7
7.327
2.8303.393
2.836
120
1.261
2.402 1.3331.618
300
414
412252
50
2020 2021 2022 2023 2024
Upscale/Luxo
Midscale/Upper-midscale
Supereconômico/Econômico
Nova oferta (em UHs) Lançamento por tipo de produto
(em UHs)
Perfil do produto Predominância de condo-hotéis e de
categorias menos sofisticadas
Fonte: HotelInvest
64%
36%
Condo-hotel
Hotel
66%
28%
6%Econômico/Super
econômico
Midscale/Upper
Midscale
Upscale/Luxo
11%
89%
Marcas Lifestyle
Marcas Tradicionais
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 8
Estado
São Paulo
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Pernambuco
Rio de Janeiro
Alagoas
Paraná
Goiás
Mato Grosso
Espírito Santo
Bahia
Paraíba
Ceará
Amazonas
Mato Grosso do Sul
Pará
Tocantins
Sergipe
Rio Grande do Norte
Distrito Federal
Acre
Rondônia
Roraima
Amapá
Piauí
Maranhão
Total
Oferta em desenvolvimento
Total de UHs
9.036
3.544
1.675
1.585
1.584
1.259
1.224
911
901
834
677
483
450
315
264
172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.914
Total de hotéis
56
25
13
11
9
10
7
7
6
8
5
5
1
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169
Mercado-alvo 75% das novas UHs concentram-se no Sul e
no Sudeste. Destaque para SP, MG, RS e SC
SP
MG
RS
SC
36%
6%
7%
14%
Fonte: HotelInvest
Distribuição das novas unidades habitacionais por estado e região
17%
58%
8%
16%
1%
Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Concentração de novos hotéis
nos estados com economia
mais diversificada e sólida no
país. Norte e Centro-Oeste
representam apenas 9% do
total de UHs em
desenvolvimento.
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 9
8%
11%
26%
17%
6%
33%
menos de 50 mil hab.
de 50 mil até 100 mil hab.
+ 100 mil até 300 mil hab.
+ 300 mil até 500 mil hab.
+ 500 mil até 1 milhão de hab.
+ 1 milhão de hab.
36%
56%
8%Capital
Interior
Região
Metropolitana
▪ A nova oferta prevista até 2024 está distribuída por 105 cidades do país.
▪ 45% das novas UHs serão construídas em municípios com até 300 mil
habitantes, que perfazem um total de 81 cidades, de um universo com
mais de 5 mil existentes no país. Com a intensificação do crescimento
econômico nacional, mais destinos com esse perfil deverão receber
novos hotéis em médio e longo prazo.
Nova oferta (em UHs) por tipo de
cidade
Mercado-alvo O interior ainda é o principal eixo de
desenvolvimento de novos hotéis no Brasil
Distribuição % da nova oferta
(em UHs) por porte de cidade
Fonte: HotelInvest
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 10
0 200 400 600 800 1.000 1.200
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Brasília
Curitiba
Salvador
Porto Alegre
Fortaleza
Goiânia
Recife
Vitória
UHs previstas para 2020
Fonte: HotelInvest (Percentuais sobre o total de UHs)
+2,6%
+0,8%
+3,4%
+3,3%
+2,8%
+11,5%
+3,8%
+1,8%
Mercado-alvo
9,3%
1,3%
3,4%
5,7%
3,3%
6,3%
19,1%
3,8%
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Brasília
Curitiba
Salvador
Porto Alegre
Fortaleza
Goiânia
Recife
Vitória
Oferta Atual Nova oferta (até 2024)
Nova oferta (em UHs) com abertura prevista em 2020Oferta atual (em UHs) e crescimento percentual previsto até 2024
O crescimento da oferta é de apenas
4,7% até 2024
0%
0%
0%
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 11
Perspectivasde desempenhoSão Paulo
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
Brasília
Salvador
Porto Alegre
Goiânia
Vitória
Fortaleza
Recife
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 12
▪ No início do ano, o orçamento realizado pelas redes hoteleiras associadas
ao FOHB para o exercício de 2019 previa um aumento real de 4,4% em
RevPAR, na média das 11 capitais analisadas, em comparação com 2018.
▪ Finalizado o ano, o aumento realizado de RevPAR chegou a 8,3%, valor
quase duas vezes superior ao orçado. Após 4 anos em queda, a diária
média voltou a subir no país (+5,5%) e foi o principal motor da
recuperação.
▪ Na grande maioria das capitais, o crescimento de RevPAR foi muito acima
do esperado. Em casos como Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte, o
incremento foi entre 17,3% e 22,5%, enquanto os orçamentos previam
aumentos de 2,8% a 5,3%. Os valores detalhados aparecem nas próximas
páginas.
Orçamento 2019
+4,4%de RevPAR
Crescimento de RevPAR quase 2 vezes
maior que o orçado pelas redes em 2019
Fonte: FOHB/HotelInvest
Realizado 2019
+8,3%de RevPAR
Evolução de desempenho
em 2019
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 13
+ 4,4%RevPAR orçado em 2019
+ 8,3%RevPAR realizado em 2019
22,5%
17,8%
17,3%
8,7%
8,5%
7,7%
6,7%
0,6%
-0,7%
-1,4%
-6,6%
2,8%
4,2%
5,3%
4,3%
5,7%
3,8%
4,4%
3,4%
2,3%
1,6%
2,2%
Vitória
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Salvador
São Paulo
Brasília
Porto Alegre
Recife
Goiânia
Curitiba
Fortaleza
Realizado 2019 Orçado 2019
Crescimento real de RevPAR maior que o
orçado em 7 dos 11 mercados analisadosCrescimento de RevPAR nas 11 principais capitais em 2019 – Orçado x Realizado
Fonte: FOHB/HotelInvest
Evolução de desempenho
em 2019
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 14
+3,0%de ocupação
+5,5%de diária média
em valores reais
2019
Diária média voltou a ser o principal
motor de crescimento no país
Fonte: FOHB/HotelInvest
R$ 277
R$ 252 R$ 250 R$ 262 R$ 270
R$ 164 R$ 153 R$ 160
R$ 172 R$ 181
58%
60%
63%65%
67%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
R$ 100
R$ 150
R$ 200
R$ 250
R$ 300
R$ 350
R$ 400
R$ 450
R$ 500
2016 2017 2018 2019 2020*
Diária Média RevPAR Taxa de Ocupação
Evolução do desempenho nas 11 principais capitais (R$ de 2020)
*OrçamentodasredesafiliadasaoFOHB
Com a ocupação mais próxima ao pico sazonalda média dos mercados analisados, ocrescimento de diária ganhou força no país.
Evolução histórica
de desempenho
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 15
3,0%
0,5%
-3,5% -3,3%
1,3% 1,3% 1,2%2,2%
3,0%
5,9% 6,4%
10,7%
6,3%
2,9%3,7%
4,3%3,3% 3,5%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e
Crescimento do PIB IPCA
Perspectivas econômicasMaior PIB e inflação baixa dinamizarão
a economia e o setor hoteleiro no país
Fonte: Itaú BBA, Projeções de Longo Prazo (jan/2020)
e - Estimativas
Após 3 anos com o PIB crescendo próximo a 1% a.a.,
espera-se, para 2020 e 2021, evolução entre 2,2% e
3%. A intensificação do ritmo de crescimento
econômico induzirá nova demanda aos mercados
hoteleiros e pressionará as taxas de ocupação e,
principalmente, as tarifas para cima.
Além do crescimento do PIB, outras variáveis
macroeconômicas sinalizam um ambiente mais
favorável para a intensificação dos investimentos no
país, como indicado na próxima página.
As premissas indicadas desconsideram o risco de
uma pandemia global em razão do coronavírus.
Crescimento e projeções de PIB e IPCA (anual)
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 16
Após os períodos de ajuste, o Brasil pode
voltar a ser grau de investimento em 2021Potencial de ocupação
A HotelInvest espera que a ocupação continue
crescendo em todas as praças analisadas no
Panorama. Para tanto, é importante que a
agenda econômica desenhada pelo governo
seja implementada, em especial as reformas
tributária e política, além das privatizações
previstas. Também se espera que o risco de
uma desaceleração econômica global não se
materialize, em especial devido ao coronavírus.
Neste cenário, o potencial de aumento da
ocupação no país é próximo a 3%.
Potencial de diária
Além de um ambiente econômico mais
favorável, a sutil evolução de oferta e os
patamares ainda baixos de diária permitirão
aumentos mais expressivos em tarifa na
hotelaria nacional em 2020. Prevê-se
crescimento acima de 5% em valores reais nas
cidades com mercado já mais aquecido. São os
casos de São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e
possivelmente Rio de Janeiro, Brasília, Salvador
e Porto Alegre.
Cenário econômico nacional – Projeções 2020
PIB 2020
+2,2%2019 +1,2%
Fonte: Itaú BBA, Projeções de Longo Prazo (jan/2020)
IPCA 2020
3,3%2019 4,5%
SELIC 2020
4,0%2019 4,5%
Taxa de desemprego 2020
11,6%2019 11,9%
Perspectivas econômicas
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 17
-15%
-10%
-05%
00%
05%
10%
15%
-15% -10% -05% 00% 05% 10% 15%
2018 x 2019 2019 x 2020*
Orçamentos 2020 Redes preveem desaceleração das diárias
em 2020, mas o potencial é superior
Fonte: FOHB/HotelInvest
Em 2019Oito das onze cidades analisadastiveram crescimento real de RevPAR.Apenas Goiânia, Curitiba e Fortalezaapresentaram queda.
Para 2020Apesar do maior otimismo no setor, oorçamento projetado pelas redes éabaixo do potencial de mercado emalgumas cidades, especialmente SãoPaulo, Belo Horizonte, Brasília eVitória.
DesafiosEm algumas cidades, principalmenteem Goiânia e Recife, crescer emRevPAR será um desafio em razão damaior ociosidade e/ou da abertura denovos hotéis. Para esses mercados,espera-se aumentos mais modestos. * A linha representa a tendência de evolução de desempenho
de cada mercado. O ponto de partida é a variação entre 2018
e 2019, e o ponto de chegada a variação orçada pelas redes
entre 2019 e 2020
São Paulo
Rio de JaneiroCuritiba
Belo Horizonte
Brasília
Salvador
Porto Alegre
Goiânia
Vitória
Fortaleza
Recife
Ocupação
Diá
ria m
éd
ia
Concentração dos mercados no quadrante de
aumento de ocupação e diária em 2020
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 18
Orçamentos 2020 Previsão das redes ainda é conservadora
diante do cenário macroeconômico atual
Fonte: FOHB/HotelInvest
2,9%
3,0%
1,6%
1,7%
0,3%
5,2%
5,8%
1,2%
-4,4%
4,4%
2,4%
2,8%
5,8%
1,8%
4,1%
2,9%
1,9%
3,4%
1,5%
0,4%
-0,1%
1,4%
São Paulo
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
Brasília
Salvador
Porto Alegre
Goiânia
Vitória
Fortaleza
Recife
Ocupação Diária Média
Orçamento projetado para 2020 pelas redes hoteleiras afiliadas ao FOHB
Com relação ao mercado de
Vitória, a média das redes
associadas ao FOHB informou
possível queda de ocupação (-
4,4%) em 2020. Em razão do
esperado reaquecimento
econômico do país e da abertura
de apenas um hotel pequeno ao
longo do ano, entende-se que o
mercado tem potencial para
continuar crescendo em RevPAR.
Apesar de alguns eventos de 2019
não se repetirem ao longo de
2020, a demanda corporativa
local pode crescer acima do
esperado.
Panorama daHotelariaBrasileira2019 16
SãoPaulo RiodeJaneiroCuritiba BeloHorizonteBrasília Salvador
PortoAlegre GoiâniaVitóriaFortalezaRecife
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 20
+0%de ocupação
+8,6%de diária média em
valores reais
Apesar da ocupação estável, SãoPaulo teve o 2º maior crescimentode diária em comparação com asdemais cidades analisadas noPanorama. Com a demanda jápróxima ao pico sazonal, espera-seque as tarifas continuem crescendoem 2020. Em comparação com opico histórico, a diária atual ainda seencontra 16% abaixo em valoresreais. Caso os hoteleiros aproveitemo ambiente favorável para oaumento dos preços, em 2021 acidade poderá voltar aos patamaresde diária pré-crise (R$ 384 em 2013)
Desempenho
2019
São Paulo Cidade com o melhor desempenho no país e a
segunda que mais cresceu a diária em 2019
Fonte: FOHB/HotelInvest
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 21
+2,9%de ocupação
+2,8%de diária média em
valores reais
Com a ocupação próxima aos 70%, o crescimento
de diária média pode ser maior que o esperado
São Paulo
R$ 292 R$ 287 R$ 296 R$ 321 R$ 330
R$ 179 R$ 187 R$ 200 R$ 217 R$ 230
61%
65%
68% 67%69%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
R$ -
R$ 100
R$ 200
R$ 300
R$ 400
R$ 500
R$ 600
2016 2017 2018 2019 2020*
Diária Média RevPAR Taxa de Ocupação
Fonte: FOHB/HotelInvest
Considerando a relevância econômicade São Paulo, a diária média ainda émodesta e há potencial para um maiorcrescimento em razão da melhoria doambiente econômico nacional.
Orçamento 2020*
Histórico e tendência de desempenho (R$ de 2020)
*Orçamento das redes afiliadas ao FOHB
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 22
+11,0% de ocupação
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
+10,5% de diária
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
Forte crescimento de ocupação desde o início de
2017 possibilita o aumento de diária média
São Paulo
R$ 110
R$ 160
R$ 210
R$ 260
R$ 310
R$ 360
R$ 410
R$ 460
R$ 510
50%
55%
60%
65%
70%
jan/1
7
mar/
17
mai/
17
jul/
17
set/
17
nov/
17
jan/1
8
mar/
18
mai/
18
jul/
18
set/
18
nov/
18
jan/1
9
mar/
19
mai/
19
jul/
19
set/
19
nov/
19
Taxa de Ocupação Diaria Média Máxima Histórica
Média móvel de desempenho (série dessazonalizada – 12 meses)
61%
67%
R$ 322
R$ 290
Máxima Histórica de Diária de R$ 384 em 2013 (valores atualizados)
A ocupação cresce na cidade desde o início de 2017 e jávoltou a patamares próximos a 70%. Com a maior pressãode demanda, o crescimento de tarifa ganhou força em2019 e deverá continuar em 2020.
Fonte: FOHB/HotelInvest
de Diária
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 23
493 548418
150
170
190
152
374
412
252
416
2020 2021 2022 2023 2024
Supereconômico/Econômico Midscale/Upper-midscale Upscale/Luxo
Crescimento de oferta de 9,3% até 2024
(1,8% a.a.). 43% é do segmento upscale/ luxo
São Paulo
Evolução da oferta (+9,3% até 2024)
+20 hotéis
+ 3.575 UHs
Nova oferta (em UHs)
Único mercado nacional com
predominância de hotéis mais
sofisticados no pipeline. As
principais aberturas de luxo
previstas no país estão em São
Paulo. No acumulado do mercado,
espera-se que a demanda continue
crescendo acima da oferta. Em 2019
foram inaugurados 2 novos hotéis,
adicionando 364 UHs à oferta.
Fonte: FOHB/HotelInvest
Panorama daHotelariaBrasileira2019 21
SãoPaulo RiodeJaneiroCuritiba BeloHorizonteBrasília Salvador
PortoAlegre GoiâniaVitóriaFortalezaRecife
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 25
+15,9%de ocupação
+1,4%de diária média em
valores reais
Desde 2018, o Rio de Janeirovem em um ciclo derecuperação de desempenho domercado hoteleiro. Com umcrescimento acumulado deaproximadamente 7% desde2017, a ocupação já ultrapassoua marca dos 60%.
Com a economia emreaquecimento e um aumentoresidual de nova oferta, ainda hámais espaço para o crescimentode ocupação e um aumentomaior da diária média. EmRevPAR, há potencial paraincremento real de dois dígitosem 2020.
Desempenho
2019
Rio de Janeiro Cidade com o maior crescimento de ocupação
entre as 11 analisadas no Panorama em 2019
Fonte: FOHB/HotelInvest
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 26
R$ 376
R$ 265 R$ 240 R$ 243 R$ 258
R$ 234
R$ 133 R$ 129 R$ 152 R$ 165
59%
50%
54%
62%64%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
R$ -
R$ 100
R$ 200
R$ 300
R$ 400
R$ 500
R$ 600
2016 2017 2018 2019 2020*
Diária Média RevPAR Taxa de Ocupação
+3,0%de ocupação
+5,8%de diária média em
valores reais
Em 2020, a ocupação continuará crescendo e a
diária voltará a subir
Fonte: FOHB/HotelInvest
Rio de Janeiro
O reaquecimento do mercadoimobiliário corporativo e da cadeiaprodutiva do petróleo serãoimportantes dinamizadores da hotelariano Rio em 2020. A região da zona Sul éa com melhores perspectivas na cidade.
Orçamento 2020*
Histórico e tendência de desempenho (R$ de 2020)
*Orçamento das redes afiliadas ao FOHB
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 27
R$ -
R$ 50
R$ 100
R$ 150
R$ 200
R$ 250
R$ 300
R$ 350
R$ 400
R$ 450
R$ 500
40%
45%
50%
55%
60%
65%
jan/1
7
mar/
17
mai/
17
jul/
17
set/
17
nov/
17
jan/1
8
mar/
18
mai/
18
jul/
18
set/
18
nov/
18
jan/1
9
mar/
19
mai/
19
jul/
19
set/
19
nov/
19
Taxa de Ocupação Diária Média Máxima Histórica
+7% de ocupação
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
-34,5% de diária
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
Retomada de ocupação desde 2017. Diária média
ainda está longe do pico histórico
Média móvel de desempenho (série dessazonalizada – 12 meses)
Rio de Janeiro
58%
62%
R$ 244
R$ 371
Máxima Histórica de Diária de R$ 469 em 2011 (valores atualizados)
O ano de 2019 foi de forte retomada da ocupação no Riode Janeiro (+16% em relação a 2018). Algumas regiõesmais maduras, como a Zona Sul, já apresentam ocupaçõesacima dos 70%. Outros, como o Centro e a Barra daTijuca, ainda estão em recuperação, com médias próximasa 50-55%.
Há espaço para aumento mais expressivo de diária médiaprincipalmente nas regiões com ocupação acima de 70%.
Fonte: FOHB/HotelInvest
de Diária
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 28
244
73
80
2020 2021 2022 2023 2024
Supereconômico/Econômico Midscale/Upper-midscale
Nova oferta baixa e com predominância de
hotéis econômicos (80%)
Evolução da oferta (+1,3% até 2022)
+4 hotéis
+ 397 UHs
Fonte: FOHB/HotelInvest
Rio de Janeiro
A maioria dos hotéis em
desenvolvimento está localizada fora
do eixo tradicional (como a Zona Sul
e a Barra da Tijuca), atendendo a
demanda em bairros como Lapa e
Cosme Velho, além da Zona Norte.
Em 2019, foi inaugurado o Fairmont
Copacabana, com 388 UHs.
Nova oferta (em UHs)
Panorama daHotelariaBrasileira2019 26
SãoPaulo RiodeJaneiroCuritiba BeloHorizonteBrasília Salvador
PortoAlegre GoiâniaVitóriaFortalezaRecife
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 30
-1,1%de ocupação
-0,1%de diária média em
valores reais
Como foi ressaltado no último Panorama,Curitiba teria dificuldade de melhorar oseu desempenho principalmente porconta das novas aberturas que ocorreramdesde o final de 2018.
Para 2020, com o aumento tanto dademanda de lazer quanto da demanda denegócios, a diária média e a ocupaçãodevem crescer, porém de forma modesta.
Desempenho
2019
Curitiba Aberturas recentes pressionaram a ocupação para
baixo e limitaram o crescimento de diária em 2019
Fonte: FOHB/HotelInvest
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 31
R$ 254 R$ 241 R$ 230 R$ 230 R$ 234
R$ 154 R$ 154 R$ 147 R$ 145 R$ 150
61%
64% 64%63%
64%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
R$ -
R$ 100
R$ 200
R$ 300
R$ 400
R$ 500
R$ 600
2016 2017 2018 2019 2020*
Diária Média RevPAR Taxa de Ocupação
+1,6%de ocupação
+1,8%de diária média em
valores reais
Espaço para aumentos modestos de ocupação e
diária média em 2020
Fonte: FOHB/HotelInvest
Orçamento 2020*
Curitiba
Apesar da melhoria do macroambiente,ainda há ociosidade no setor, o quedificulta um ritmo de crescimento dadiária mais acentuado em curto prazo.
Histórico e tendência de desempenho (R$ de 2020)
*Orçamento das redes afiliadas ao FOHB
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 32
R$ 100
R$ 150
R$ 200
R$ 250
R$ 300
55%
57%
59%
61%
63%
65%
67%
69%
jan/1
7
mar/
17
mai/
17
jul/
17
set/
17
nov/
17
jan/1
8
mar/
18
mai/
18
jul/
18
set/
18
nov/
18
jan/1
9
mar/
19
mai/
19
jul/
19
set/
19
nov/
19
Taxa de Ocupação Diária Média Máxima Histórica
+4,6% de ocupação
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
-8,3% de diária
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
Ocupação e diária média permaneceram estáveis
nos últimos anos
Média móvel de desempenho (série dessazonalizada – 12 meses)
Curitiba
60%
63%
R$ 230
R$ 252
Máxima Histórica de Diária de R$ 288 em 2012 (valores atualizados)
O mercado de Curitiba tem apresentado barreiras para amelhoria de performance. Em um ambiente econômicoestagnado e com aumento de oferta, a ocupação e astarifas continuam estáveis há 2 anos.
Para 2020, com a retomada do crescimento da economianacional e regional e uma oferta estável, a cidade poderáiniciar o processo de recuperação de desempenho.Ocupação e diária média voltarão a subir.
Fonte: FOHB/HotelInvest
de Diária
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 33
Não há novos hotéis em estruturação
confirmados em Curitiba
Evolução da oferta
+0 hotel
+0 UH
Fonte: FOHB/HotelInvest
Curitiba
Sem hotéis em desenvolvimento na cidade.
Apesar de não haver aberturas previstasaté 2024, 3 hotéis (total de 508 UHs)entraram em operação desde o final de2018 (um aumento de oferta de 4,8%).Logo, os novos entrantes ainda estãoem fase de absorção de mercado.
Panorama daHotelariaBrasileira2019 31
SãoPaulo RiodeJaneiroCuritiba BeloHorizonteBrasília Salvador
PortoAlegre GoiâniaVitóriaFortalezaRecife
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 35
+2,3%de ocupação
+14,7%de diária média em
valores reais
O ano de 2019 foi acima das expectativaspara a hotelaria em Belo Horizonte. Aocupação atingiu 61%, principalmentedevido ao aumento da demanda denegócios (em especial da mineração e dasiderurgia), e a diária apresentou o maiorcrescimento entre as 11 cidades analisadasno Panorama.
Com apenas 2 novos hotéis emdesenvolvimento e por ser, depois de SãoPaulo, a cidade que mais gera empregosno país, há espaço para o crescimento deocupação e de diária nos próximos anos.
Desempenho
2019
Belo Horizonte Ocupação do setor ultrapassou a marca dos 60%,
abrindo espaço para a recuperação de diária
Fonte: FOHB/HotelInvest
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 36
R$ 180 R$ 169 R$ 166
R$ 190 R$ 197
R$ 93 R$ 92 R$ 98 R$ 115 R$ 122
52%
54%
59%61%
62%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
R$ 40
R$ 90
R$ 140
R$ 190
R$ 240
R$ 290
R$ 340
R$ 390
2016 2017 2018 2019 2020*
Diária Média RevPAR Taxa de Ocupação
+1,7%de ocupação
+4,1%de diária média em
valores reais
Crescimento modesto de ocupação dado as novas
aberturas em 2020. Aposta maior na diária média
Fonte: FOHB/HotelInvest
Belo Horizonte
Orçamento 2020*
Apesar do bom crescimento em 2019, odesempenho de Belo Horizonte é um dosmais baixos do setor hoteleiro nacional,incondizente com a relevância econômicada cidade.A ocupação e a diária média precisamcontinuar crescendo para que os hotéistenham resultados financeiros maissaudáveis.
Histórico e tendência de desempenho (R$ de 2020)
*Orçamento das redes afiliadas ao FOHB
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 37
R$ 50
R$ 100
R$ 150
R$ 200
R$ 250
R$ 300
50%
55%
60%
65%
70%
jan/1
7
mar/
17
mai/
17
jul/
17
set/
17
nov/
17
jan/1
8
mar/
18
mai/
18
jul/
18
set/
18
nov/
18
jan/1
9
mar/
19
mai/
19
jul/
19
set/
19
nov/
19
Taxa de Ocupação Diária Média Máxima Histórica
+17,2% de ocupação
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
+6,3% de diária
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
A cidade teve o terceiro maior crescimento de
RevPAR entre os 11 mercados analisados (+17,3%)
Média móvel de desempenho (série dessazonalizada – 12 meses)
Belo Horizonte
52%
61%
R$ 190R$ 178
Máxima Histórica de Diária de R$ 293 em 2012 (valores atualizados)
Forte recuperação de ocupação desde o início da sériehistórica analisada e início de crescimento de tarifa desde2019. Em razão da base ainda modesta, o crescimentopotencial da diária para 2020 continua alto.
Fonte: FOHB/HotelInvest
de Diária
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 38
O baixo aumento de oferta abre espaço para um
melhor desempenho dos hotéis em operação
Evolução da oferta (+3,4% em 2020)
+2 hotéis
+ 443 UHs
Somente um novo hotel midscale e
um outro supereconômico em
desenvolvimento, ambos em áreas
centrais da cidade. A baixa nova
oferta é um ponto positivo para a
melhoria do desempenho dos
hotéis já em operação nos próximos
anos.
Fonte: FOHB/HotelInvest
Belo Horizonte
240
203
2020 2021 2022 2023 2024
Supereconômico/Econômico Midscale/Upper-midscale
Nova oferta (em UHs)
Panorama daHotelariaBrasileira2019 36
SãoPaulo RiodeJaneiroCuritiba BeloHorizonteBrasília Salvador
PortoAlegre GoiâniaVitóriaFortalezaRecife
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 40
+3,1%de ocupação
+4,1%de diária média em
valores reais
Brasília conseguiu manter sua ocupaçãona faixa dos 60% em 2019, o querepresenta uma melhora em relação aosanos anteriores e já é próxima ao limitesazonal da cidade.
Com o novo governo atuando na agendade reformas e privatizações, a demandade negócios tende a aumentar em 2020,garantindo uma base mais sólida para oincremento de diária.
Desempenho
2019
Brasília O aumento de negócios na capital por conta do
novo governo abriu espaço para subir a diária
Fonte: FOHB/HotelInvest
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 41
R$ 292
R$ 261 R$ 265 R$ 276 R$ 284
R$ 143 R$ 145 R$ 156 R$ 167 R$ 173
49%
55%
58%60% 60%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
R$ 50
R$ 100
R$ 150
R$ 200
R$ 250
R$ 300
R$ 350
R$ 400
R$ 450
R$ 500
2016 2017 2018 2019 2020*
Diária Média RevPAR Taxa de Ocupação
+0,3%de ocupação
+2,9%de diária média em
valores reais
Orçamento modesto, com potencial de
crescimento acima do estimado pelas redes
Fonte: FOHB/HotelInvest
Brasília
Orçamento 2020*
O potencial de crescimento é acima doorçado pelas redes, principalmente emdiária média. As condições do macro-ambiente já são favoráveis à retomada doaumento de tarifas.
Histórico e tendência de desempenho (R$ de 2020)
*Orçamento das redes afiliadas ao FOHB
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 42
R$ -
R$ 50
R$ 100
R$ 150
R$ 200
R$ 250
R$ 300
R$ 350
R$ 400
R$ 450
45%
47%
49%
51%
53%
55%
57%
59%
61%
63%
jan/1
7
mar/
17
mai/
17
jul/
17
set/
17
no
v/17
jan/1
8
mar/
18
mai/
18
jul/
18
set/
18
no
v/18
jan/1
9
mar/
19
mai/
19
jul/
19
set/
19
no
v/19
Taxa de Ocupação Diária Média Máxima Histórica
+23,7% de ocupação
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
-4,3% de diária
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
Forte crescimento de ocupação desde o início de
2017
Média móvel de desempenho (série dessazonalizada – 12 meses)
Brasília
49%
60%
R$ 278R$ 288
Máxima Histórica de Diária de R$ 470 em 2014 (valores atualizados)
Apesar do expressivo crescimento de ocupação, as diáriasainda não reagiram e se encontram 41% abaixo do picohistórico. Para os próximos anos, espera-se um aumentomais significativo na tarifa.
Fonte: FOHB/HotelInvest *Orçamento das redes afiliadas ao FOHB
de Diária
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 43
Não há novos hotéis de rede em estruturação
confirmados em Brasília
Evolução da oferta
+0 hotel
+0 UH
Fonte: FOHB/HotelInvest
Brasília
Sem hotéis em desenvolvimento na cidade.
Apesar de não haver novos hotéis de rede comabertura prevista na cidade, dois projetosindependentes (Hotel Alvorada e Hotel dasNações) estão em fase avançada de construção,apesar de atualmente parados. A possívelconclusão das obras e a abertura daspropriedades ainda não foram divulgadas. Umterceiro projeto ainda em fase inicial deestruturação também se encontra em stand-by,sem retomada da construção anunciada.
Panorama daHotelariaBrasileira2019 41
SãoPaulo RiodeJaneiroCuritiba BeloHorizonteBrasília Salvador
PortoAlegre GoiâniaVitóriaFortalezaRecife
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 45
+3,4%de ocupação
+5,1%de diária média em
valores reais
O ano de 2019 foi conturbado para o mercado deSalvador, considerando a falência da Avianca Brasile os vazamentos de óleo no litoral do nordeste.Ainda assim, a cidade teve crescimento tanto dediária quanto de ocupação.
Com o equacionamento do incidente dovazamento de óleo, a normalização da oferta devoos no aeroporto (e inauguração de novasfrequências) e também com a inauguração doCentro de Convenções, a cidade terá crescimentode demanda, sinalizando um potencial aumento deocupação e de diária em 2020.
A administração do novo Centro de Convençõespela GL Events (mesma gestora do SP Expo e doRiocentro) também deve ajudar no aumento dereceita do setor nos próximos anos.
Desempenho
2019
Salvador O crescimento de RevPAR em 2019 foi o 4º maior
entre as 11 cidades analisadas no Panorama (+8,7%)
Fonte: FOHB/HotelInvest
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 46
R$ 235 R$ 216 R$ 218 R$ 230 R$ 234
R$ 122 R$ 127 R$ 138 R$ 150 R$ 161
52%
59%
63%65%
69%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
R$ -
R$ 100
R$ 200
R$ 300
R$ 400
R$ 500
R$ 600
2016 2017 2018 2019 2020*
Diária Média RevPAR Taxa de Ocupação
+5,2%de ocupação
+1,9%de diária média em
valores reais
Sem nova oferta, o mercado aposta no maior
crescimento de ocupação
Salvador
Fonte: FOHB/HotelInvest
Orçamento 2020*
Apesar do potencial aumento deocupação, acredita-se que a diáriatambém poderá crescer acima doorçado pelas redes. Em comparaçãocom o pico histórico do mercado, astarifas atuais ainda estão 23% abaixo damáxima em 2012.
Histórico e tendência de desempenho (R$ de 2020)
*Orçamento das redes afiliadas ao FOHB
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 47
+26,7% de ocupação
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
-1,5% de diária
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
Ocupação alta abre espaço para o aumento de
diária em 2020
Salvador
R$ 50
R$ 100
R$ 150
R$ 200
R$ 250
R$ 300
R$ 350
50%
55%
60%
65%
70%
75%
jan/1
7
mar/
17
mai/
17
jul/
17
set/
17
nov/
17
jan/1
8
mar/
18
mai/
18
jul/
18
set/
18
nov/
18
jan/1
9
mar/
19
mai/
19
jul/
19
set/
19
nov/
19
Taxa de Ocupação Diária Média Máxima Histórica
51%
65%R$ 230
R$ 233
Média móvel de desempenho (série dessazonalizada – 12 meses)
Apesar do aumento expressivo de ocupação desde oinício de 2017, a diária ainda não reagiu. Apenas em 2019houve um modesto incremento, concentrado nosperíodos de férias e de grandes eventos. Para 2020,espera-se que tanto as tarifas públicas como asnegociadas voltem a crescer.
Máxima Histórica de Diária de R$ 299 em 2012 (valores atualizados)
Fonte: FOHB/HotelInvest
de Diária
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 48
Não há novos hotéis em estruturação confirmados
em Salvador
Evolução da oferta
+0 hotel
+0 UH
Fonte: FOHB/HotelInvest
Salvador
Sem hotéis em desenvolvimento na cidade.
Apesar da ausência de novos projetos,especula-se a possível reabertura deum hotel fechado na cidade. Sem novaoferta, a recuperação do mercadodependerá exclusivamente doreaquecimento da economia regionale nacional.
Panorama daHotelariaBrasileira201946
SãoPaulo RiodeJaneiroCuritiba BeloHorizonteBrasília Salvador
PortoAlegre GoiâniaVitóriaFortalezaRecife
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 50
+5,9%de ocupação
+1,0%de diária média em
valores reais
Ao final de 2019, Porto Alegre atingiu umaocupação média acima dos 60% pelaprimeira vez desde 2014. Com maiorpressão de demanda, a tarifa voltou asubir, porém ainda de forma concentradanos períodos de grandes eventos.
Para 2020, espera-se que tanto as tarifaspúblicas como as negociadas voltem acrescer.
O lançamento de novos voosinternacionais a partir do Aeroporto dePorto Alegre pode ser um novo geradorde demanda para a cidade.
Desempenho
2019
Porto Alegre Em 2019, a ocupação fechou o ano próxima a
65% e as diárias voltaram a subir
Fonte: FOHB/HotelInvest
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 51
R$ 239 R$ 234 R$ 227 R$ 229 R$ 237
R$ 132 R$ 132 R$ 135 R$ 144 R$ 157
55%56%
59%
63%
66%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
R$ -
R$ 100
R$ 200
R$ 300
R$ 400
R$ 500
R$ 600
2016 2017 2018 2019 2020*
Diária Média RevPAR Taxa de Ocupação
+5,8%de ocupação
+3,4%de diária média em
valores reais
Crescimento constante de ocupação abre espaço
para aumento de diária média acima do orçado
Porto Alegre
Fonte: FOHB/HotelInvest
Orçamento 2020*
As tarifas ainda se encontramreprimidas, 33% abaixo do picohistórico em 2013. Com previsão daocupação acima de 65%, as diáriasprecisam reagir com maior intensidade.
Histórico e tendência de desempenho (R$ de 2020)
*Orçamento das redes afiliadas ao FOHB
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 52
+14,0% de ocupação
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
-3,5% de diária
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
Após o crescimento da ocupação, o próximo
passo é a tarifa voltar a subir mais rápido
Porto Alegre
Média móvel de desempenho (série dessazonalizada – 12 meses)
R$ -
R$ 50
R$ 100
R$ 150
R$ 200
R$ 250
R$ 300
R$ 350
50%
55%
60%
65%
70%
jan/1
7
mar/
17
mai/
17
jul/
17
set/
17
nov/
17
jan/1
8
mar/
18
mai/
18
jul/
18
set/
18
nov/
18
jan/1
9
mar/
19
mai/
19
jul/
19
set/
19
nov/
19
Taxa de Ocupação Diária Média Máxima Histórica
55%
63%
R$ 230R$ 237
Média móvel de desempenho (série dessazonalizada – 12 meses)Máxima Histórica de Diária de R$ 346 em 2013 (valores atualizados)
O mercado de Porto Alegre vem desde 2017 em umprocesso de recuperação de ocupação. Com poucosnovos entrantes e com o aumento da demandacorporativa e de eventos, as tarifas também começaram areagir em 2019.
Durante alguns dias úteis da semana (período maisprocurado), alguns hotéis já chegam a 100% de ocupação.Tal cenário deve permitir um movimento de correção naprecificação das diárias também em 2020.
Fonte: FOHB/HotelInvest
de Diária
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 53
Os 3 novos hotéis previstos representam um
crescimento de 5,6% na oferta até 2023
Porto Alegre
Evolução da oferta (+5,7% até 2023)
+3 hotéis
+ 412 UHs
Há apenas um novo hotel previsto
para 2020. Sem evolução alta de
oferta, o desempenho continuará
em recuperação ao longo do ano.
Fonte: FOHB/HotelInvest
130 142 140
2020 2021 2022 2023 2024
Supereconômico/Econômico Midscale/Upper-midscale
Nova oferta (em UHs)
Panorama daHotelariaBrasileira2019 51
SãoPaulo RiodeJaneiroCuritiba BeloHorizonteBrasília Salvador
PortoAlegre GoiâniaVitóriaFortalezaRecife
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 55
-0,8%de ocupação
-0,1%de diária média em
valores reais
Apesar de não ter ocorrido novas aberturas em2019, Goiânia sofreu para gerar demandasuficiente para todos os hotéis abertos nos últimosanos.
Ainda têm dois hotéis previstos para abrir nacidade, um em 2020 e outro em 2021, o que podedificultar o crescimento de desempenho domercado em curto prazo.
Por outro lado, a cidade se beneficia doagronegócio, da inauguração de uma unidade doHospital Albert Einstein em 2019 e receberácongressos relevantes de engenharia e medicinaem 2020. As oportunidades para aumento depreço se concentrarão nos períodos de pico dedemanda, que ainda são pontuais.
Desempenho
2019
Goiânia Em 2019, a cidade apresentou a menor ocupação
entre os 11 mercados analisados no Panorama
Fonte: FOHB/HotelInvest
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 56
R$ 238 R$ 229 R$ 224 R$ 224 R$ 227
R$ 155 R$ 148 R$ 135 R$ 134 R$ 137
65%64%
60%59%
60%
50%
52%
54%
56%
58%
60%
62%
64%
66%
R$ -
R$ 100
R$ 200
R$ 300
R$ 400
R$ 500
R$ 600
2016 2017 2018 2019 2020*
Diária Média RevPAR Taxa de Ocupação
+1,2%de ocupação
+1,5%de diária média em
valores reais
Novas aberturas dificultarão o aumento de
ocupação e diária em 2020
Goiânia
Fonte: FOHB/HotelInvest
Orçamento 2020*
Diferentemente de outros mercados,em que a recuperação de desempenhoteve início em 2017, em Goiânia aperformance do setor hoteleirocontinuou estável nos últimos 2 anos.
Histórico e tendência de desempenho (R$ de 2020)
*Orçamento das redes afiliadas ao FOHB
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 57
-9,2% de ocupação
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
-5,3% de diária
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
Queda no desempenho se deu principalmente
pelo aumento da oferta nos últimos anos
Goiânia
Média móvel de desempenho (série dessazonalizada – 12 meses)
R$ 50
R$ 100
R$ 150
R$ 200
R$ 250
R$ 300
55%
60%
65%
70%
75%
jan/1
7
mar/
17
mai/
17
jul/
17
set/
17
nov/
17
jan/1
8
mar/
18
mai/
18
jul/
18
set/
18
nov/
18
jan/1
9
mar/
19
mai/
19
jul/
19
set/
19
nov/
19
Taxa de Ocupação Diária Média Máxima Histórica
65%
59%
R$ 225R$ 237
Média móvel de desempenho (série dessazonalizada – 12 meses)
Máxima Histórica de Diária de R$ 293 em 2011 (valores atualizados)
O gráfico ao lado indica a dificuldade do mercado deGoiânia em subir a diária e manter a ocupação. A diáriaainda está distante da máxima histórica de 2011, 23%abaixo. A principal barreira é o excesso de oferta, queainda gera muita ociosidade no mercado.
A cidade depende do reaquecimento da economia paraaumentar a pressão de demanda e as diárias voltarem acrescer.
Fonte: FOHB/HotelInvest
de Diária
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 58
160192
2020 2021 2022 2023 2024
Midscale/Upper-midscale
Os dois novos hotéis previstos representam um
aumento de 6,2% na oferta do mercado
Goiânia
Evolução da oferta (+6,3% até 2021)
+2 hotéis
+ 352 UHs
Goiânia ainda espera a inauguração
de mais dois hotéis (um midscale e
um upper-midscale). O aumento da
oferta ainda deve limitar o potencial
de crescimento de ocupação e
diária média na cidade.
Fonte: FOHB/HotelInvest
Nova oferta (em UHs)
Panorama daHotelariaBrasileira2019 56
SãoPaulo RiodeJaneiroCuritiba BeloHorizonteBrasília Salvador
PortoAlegre GoiâniaVitóriaFortalezaRecife
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 60
+12,9%de ocupação
+8,1%de diária média em
valores reais
O reaquecimento do mercado offshore emVitória resultou em expressivos aumentos deocupação e de diária média em 2019. Noacumulado do ano, o crescimento de RevPAR foide 22,5%, em valores reais.
O aumento de diária (em especial das tarifaspúblicas) se deu principalmente no segundosemestre. A cidade recebeu uma forte demandade negócios, com maior peso dos setores desiderurgia, mineração e petróleo, melhorando odesempenho dos hotéis como consequência.
Para 2020, ainda é possível aumentar as tarifas,inclusive as negociadas, dado que a demandatende a continuar crescendo.
Desempenho
2019
Vitória O maior crescimento de RevPAR entre os 11
mercados analisados em 2019 (+22,5%)
Fonte: FOHB/HotelInvest
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 61
R$ 194
R$ 170 R$ 168 R$ 181 R$ 181
R$ 111 R$ 94 R$ 102
R$ 124 R$ 119
57%55%
61%
69%
66%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
R$ 40
R$ 90
R$ 140
R$ 190
R$ 240
R$ 290
R$ 340
2016 2017 2018 2019 2020*
Diária Média RevPAR Taxa de Ocupação
-4,4%de ocupação
+0,4%de diária média em
valores reais
Com a ocupação batendo quase 70% em 2019, a
diária média deve crescer acima do esperado
Vitória
Fonte: FOHB/HotelInvest
Orçamento 2020*
Histórico e tendência de desempenho (R$ de 2020)
*Orçamento das redes afiliadas ao FOHB
Apesar de alguns eventos de 2019 não serepetirem ao longo de 2020, a demandacorporativa local pode crescer acima doesperado e continuar impulsionando o setor emRevPAR.
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 62
+20,9% de ocupação
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
-5,7% de diária
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
A recuperação da demanda em Vitória abre
espaço para o aumento de diária média
Vitória
R$ 50
R$ 70
R$ 90
R$ 110
R$ 130
R$ 150
R$ 170
R$ 190
R$ 210
R$ 230
48%
53%
58%
63%
68%
jan/1
7
mar/
17
mai/
17
jul/
17
set/
17
nov/
17
jan/1
8
mar/
18
mai/
18
jul/
18
set/
18
nov/
18
jan/1
9
mar/
19
mai/
19
jul/
19
set/
19
nov/
19
Taxa de Ocupação Diária Média Máxima Histórica
57%
69%
R$ 181R$ 191
Média móvel de desempenho (série dessazonalizada – 12 meses)
Máxima Histórica de Diária de R$ 236 em 2011 (valores atualizados) Os hotéis de Vitória recuperaram ocupação nos últimosanos devido ao reaquecimento econômico da cidade. Noâmbito empresarial, a demanda relacionada aossegmentos de mineração, siderurgia e petróleoaumentou.
Dadas essas novas forças de demanda, os hotéis têmmaior espaço para subir a diária.
Fonte: FOHB/HotelInvest
de Diária
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 63
Há apenas um hotel em desenvolvimento em
Vitória, previsto ainda para 2020
Vitória
Evolução da oferta (+3,8% em 2020)
+1 hotel
+ 138 UHs
Vitória tem apresentado um
crescimento de demanda acima da
média nacional. A abertura de um
novo hotel supereconômico em
2020 não deve atrapalhar a
recuperação de desempenho dos
outros players.
Fonte: FOHB/HotelInvest
138
2020 2021 2022 2023 2024
Supereconômico/Econômico
Nova oferta (em UHs)
Panorama daHotelariaBrasileira2019 61
SãoPaulo RiodeJaneiroCuritiba BeloHorizonteBrasília Salvador
PortoAlegre GoiâniaVitóriaFortalezaRecife
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 65
-4,4%de ocupação
-2,5%de diária média em
valores reais
Em 2019, Fortaleza teve o seu desempenhoafetado pela crise de segurança no primeirotrimestre, pela falência da Avianca Brasil e tambémpelo derramamento de petróleo nas praias donordeste. Como consequência, a demanda delazer, principalmente, caiu.
No segmento de negócios, o valor das passagensaéreas para a capital cearense teve um aumentosubstancial durante os meses após a falência daAvianca Brasil. Além disso, com a recente aberturado Centro de Convenções de Salvador, o deFortaleza pode perder relevância nacionalmente.
Para 2020, com a normalização domacroambiente, o desempenho do mercado devevoltar a subir, caso novos incidentes de segurançanão afetem a população e o turismo na cidade.
Desempenho
2019
Fortaleza Crises de segurança, da Avianca e do derramamento
de petróleo impactaram o desempenho em 2019
Fonte: FOHB/HotelInvest
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 66
R$ 240 R$ 222 R$ 224 R$ 218 R$ 218
R$ 151 R$ 155 R$ 167 R$ 156 R$ 162
63%
70%
74%
71%
74%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
R$ 50
R$ 100
R$ 150
R$ 200
R$ 250
R$ 300
R$ 350
R$ 400
R$ 450
R$ 500
2016 2017 2018 2019 2020*
Diária Média RevPAR Taxa de Ocupação
+4,4%de ocupação
-0,1%de diária média em
valores reais
Para 2020, espera-se um desempenho próximo ao
de 2018, período pré-crise aérea e da Avianca
Fortaleza
Fonte: FOHB/HotelInvest
Orçamento 2020*
A cidade de Fortaleza possui um setorhoteleiro com predominância deempreendimentos independentes, maissuscetíveis a oscilações de preço. Doponto de vista mercadológico, asocupações são altas e deveriam permitiraumentos mais expressivos de diária.
Histórico e tendência de desempenho (R$ de 2020)
*Orçamento das redes afiliadas ao FOHB
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 67
+13,3% de ocupação
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
-8,7% de diária
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
Forte crescimento de ocupação desde o início de
2017
Fortaleza
R$ 50
R$ 100
R$ 150
R$ 200
R$ 250
R$ 300
56%
58%
60%
62%
64%
66%
68%
70%
72%
74%
76%
jan/1
7
mar/
17
mai/
17
jul/
17
set/
17
no
v/17
jan/1
8
mar/
18
mai/
18
jul/
18
set/
18
no
v/18
jan/1
9
mar/
19
mai/
19
jul/
19
set/
19
no
v/19
Taxa de Ocupação Diária Média Máxima Histórica
63%
71%
R$ 219
R$ 239
Média móvel de desempenho (série dessazonalizada – 12 meses)Máxima Histórica de Diária de R$ 295 em 2014 (valores atualizados)
Fortaleza vinha com um aumento constante de demandaem 2018, que foi interrompido pela crise de segurança noinício de 2019, e pela falência da Avianca, que mantinhaum hub aéreo na capital.
Com a realocação dos voos e o controle doderramamento de petróleo, a cidade tem espaço pararetomar a demanda, além de subir a diária média. Apesardo potencial de crescimento, o risco de novos incidentesde segurança ainda existe e deve ser monitorado pelasautoridades e pelo setor.
Fonte: FOHB/HotelInvest
de Diária
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 68
Há apenas um hotel em desenvolvimento em
Fortaleza, previsto ainda para 2020
Fortaleza
Evolução da oferta (+3,3% em 2020)
+1 hotel
+ 234 UHs
Fonte: FOHB/HotelInvest
234
2020 2021 2022 2023 2024
Supereconômico/Econômico
A abertura prevista de um hotel
supereconômico não deve afetar a
performance dos outros players.Esse segmento ainda não contava
com nenhum hotel na capital
cearense.
Nova oferta (em UHs)
Panorama daHotelariaBrasileira201966
SãoPaulo RiodeJaneiroCuritiba BeloHorizonteBrasília Salvador
PortoAlegre GoiâniaVitóriaFortalezaRecife
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 70
+2,0%de ocupação
-1,7%de diária média em
valores reais
A economia de Recife vemapresentando sinais derecuperação, porém ainda deforma modesta.
A cidade ainda depende defatores como o reaquecimentodo porto de Suape e aprivatização do aeroporto parareceber um aumento dedemanda mais substancial quemelhore o desempenho dosetor hoteleiro. Novosentrantes devem dificultar oaumento da diária média em2020.
Desempenho
2019
Recife Economia regional ainda desaquecida e a crise da
Avianca limitaram o desempenho de Recife em 2019
Fonte: FOHB/HotelInvest
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 71
+2,4%de ocupação
+1,4%de diária média em
valores reais
A abertura de novos hotéis ainda deve limitar um
crescimento mais expressivo de desempenho
Recife
Fonte: FOHB/HotelInvest
*OrçamentodasredesafiliadasaoFOHB
R$ 232 R$ 233 R$ 237 R$ 233 R$ 237
R$ 139 R$ 148 R$ 156 R$ 156 R$ 162
60%
64%
66%67%
68%
50%
52%
54%
56%
58%
60%
62%
64%
66%
68%
70%
R$ -
R$ 100
R$ 200
R$ 300
R$ 400
R$ 500
R$ 600
2016 2017 2018 2019 2020*
Diária Média RevPAR Taxa de Ocupação
Orçamento 2020*
Caso as aberturas previstas para 2020atrasem, o potencial de diária e deocupação podem ser acima do orçadopelas redes.
Histórico e tendência de desempenho (R$ de 2020)
*Orçamento das redes afiliadas ao FOHB
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 72
+12,1% de ocupação
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
+1,0% de diária
entre o início de 2017 e o fim de 2019.
Apesar do aumento de ocupação, a diária média
ainda não reagiu
Recife
R$ -
R$ 50
R$ 100
R$ 150
R$ 200
R$ 250
R$ 300
R$ 350
R$ 400
R$ 450
55%
57%
59%
61%
63%
65%
67%
69%
jan/1
7
mar/
17
mai/
17
jul/
17
set/
17
nov/
17
jan/1
8
mar/
18
mai/
18
jul/
18
set/
18
nov/
18
jan/1
9
mar/
19
mai/
19
jul/
19
set/
19
nov/
19
Taxa de Ocupação Diária Média Máxima Histórica
60%
67%
R$ 233R$ 231
Média móvel de desempenho (série dessazonalizada – 12 meses)
Máxima Histórica de Diária de R$ 390 em 2013 (valores atualizados)
Apesar do modesto reaquecimento da economia local,Recife conseguiu recuperar sua ocupação em 2019,principalmente a partir da demanda de negócios. Noentanto, a cidade ainda tem dificuldade de atrair o públicode lazer aos finais de semana.
Nesse mesmo período, a diária média quase não sofreureajuste real de modo geral. A tarifa atual se encontra40% abaixo do pico histórico em 2013.
Fonte: FOHB/HotelInvest
de Diária
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 73
615
105
300
2020 2021 2022 2023 2024
Supereconômico/Econômico
Crescimento de 19,1% na oferta até 2024, sendo 11,5
p.p. já em 2020
Recife
Evolução da oferta (+19,1% até 2023)
+4 hotéis
+ 1.020 UHs
Recife é a capital com o maior
aumento percentual de oferta no
país. A abertura dos novos hotéis
pode dificultar tanto o crescimento
de diária quanto o de ocupação em
curto prazo.
Fonte: FOHB/HotelInvest
Nova oferta (em UHs)
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 74
ConsideraçõesFinais
Metodologia do estudo
Autores
HotelInvest & FOHB
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 75
Fontes de informação: Para avaliar as perspectivas
econômicas do país e do setor, utilizaram-se as
projeções de longo prazo do Itaú BBA, além de dados
do IBGE e do Banco Central do Brasil. Em relação ao
desempenho hoteleiro (taxa de ocupação, diária média
e RevPAR), utilizou-se a base de dados do FOHB como
fonte de informação. Já para as análises de nova oferta,
foi realizado um contato individual com 35 redes para
confirmar as novas aberturas previstas até 2024.
Pico histórico de diária média: A fim de se avaliar com
precisão o pico histórico de diária média de cada
cidade analisada, aplicou-se o índice de média móvel
(ou seja, em cada mês avalia-se a média dos últimos 12
meses de operação) para a mesma base de dados
desde 2009, e adotou-se o maior valor resultante da
análise. Logo, o período em que cada cidade atingiu o
pico histórico de diária média pode variar. Todos os
dados estão em valores reais de janeiro de 2020,
corrigidos pelo índice inflacionário IPCA.
Amostra (desempenho dos mercados): Os dados aqui analisados utilizam a
mesma base amostral em toda a série histórica. No total, considerou-se o
desempenho de 25.768 unidades habitacionais, sendo: São Paulo (9.903
UHs), Rio de Janeiro (3.761 UHs), Curitiba (1.833 UHs), Belo Horizonte (1.939
UHs), Brasília (1.266 UHs), Salvador (1.631 UHs), Porto Alegre (2.172 UHs),
Goiânia (626 UHs), Vitória (1.234 UHs), Fortaleza (822 UHs) e Recife (580
UHs). Quanto às diárias médias dos mercados estudados, todas estão em
valores reais de janeiro de 2020 (corrigidas pelo IPCA) e são líquidas de
café da manhã e impostos.
Nova oferta: Para que se estimasse com precisão a perspectiva de
implantação de novos hotéis urbanos no país, as equipes de
desenvolvimento de 44 redes hoteleiras foram consultadas
individualmente. Participaram da pesquisa 35 redes hoteleiras, que
representam um total de 137.691 UHs em operação (72,9% do universo
pesquisado). Após o levantamento, foi realizado um tratamento nos dados
para se excluir possíveis desvios, como conversões e projetos com baixa
probabilidade de abertura. Por se tratar de um estudo com foco em
hotelaria urbana, não foram incluídas no estudo as redes com maior
participação no mercado de lazer. Apenas os projetos com contrato
assinado foram contemplados no estudo.
Metodologia do estudo
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 76
Pedro Cypriano
Sócio-diretor
+400 projetos
15 anos de experiência
Coordenador do Panorama
Renata Cassani
Consulting & Valuation
+40 projetos
5 anos de experiência
Cristiano Vasques
Sócio-diretor
+450 projetos
18 anos de experiência
Diogo Canteras
Sócio-fundador
+700 projetos
+30 anos de experiência
Autores
Fernando Caramel
Consulting & Valuation
+5 projetos
1 ano de experiência
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 77
Fundada em 1999, a HotelInvest é referência em serviços
de consultoria hoteleira na América do Sul. Com mais de
700 projetos em 14 países diferentes, sua equipe de
consultores possui vasta experiência na área de
investimento, gestão e estruturação de negócios
hoteleiros. A empresa possui aproximadamente 30
contratos de hotel asset management, que totalizam R$ 2,5
bilhões em ativos, e participa da gestão estratégica do FII
Hotel Maxinvest, fundo administrado pelo banco BTG
Pactual e considerado em 2019 o fundo de investimento
imobiliário mais rentável do Brasil pelo Ranking InfoMoney
Ibmec de Melhores Fundos.
Criado em 2002, o Fórum de Operadores Hoteleiros do
Brasil é uma entidade associativa sem fins lucrativos que
atua em prol da modernização e do desenvolvimento do
setor hoteleiro. Atualmente, o FOHB representa as 24
principais redes hoteleiras nacionais e internacionais que
atuam no Brasil, totalizando 676 hotéis e mais de 118 mil
unidades habitacionais, o que corresponde a 62% da oferta
de quartos da hotelaria de rede no país. Presentes em 168
municípios, em 26 estados e no Distrito Federal, seus
associados geram mais de 150 mil empregos diretos e
indiretos.
A HotelInvest e o FOHB
Realização: Apoio institucional:
Panorama da Hotelaria Brasileira – mar/2020 78
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, cj. 17L
(+55 11) 3093-2743
www.HotelInvest.com.br
Quer lucrar com hotel? HotelInvest.