navegação de cabotagem no brasil

NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM NO BRASILIX Congresso dos Portos de Língua PortuguesaAbril, 2016

Perspectivas

Dificuldades / Desafios

Mercado Potencial

Cabotagem no Brasil - Visão Geral

TÓPICOS ABORDADOS

Sobre a Log-In

CABOTAGEM NO BRASIL

Fonte: ANTAQ

Ao longo dos 7.400km de costa, o Brasil possui mais de 30 portos organizados e terminais de uso privativo.

Concentração ao longo da costa dos setores produtivo e consumidor.

Entre as regiões litorâneas brasileiras e 200km da costa livre vive 80% da população.

CABOTAGEM NO BRASIL | FROTA GERAL

A frota tem sido ampliada para atender à demanda nos vários segmentos.

Fonte: Associados ABAC (dados excluindo Petrobras)

Tipo de Embarcação

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Porta Container No 2 1 1 4 2 10

TPB 70.442 38.715 38.675 208.195 115.699 471.726Granel Sólido No 1 2 2 5

TPB 75.012 113.215 158.484 346.711Granel Líquido No 1 1

TPB 51.188 51.188Barcaça Oceânica No 1 1 2 4

TPB 7.968 6.090 12.064 26.122

Segmento Conteiner Granel Sólido Granel Líquido Gaseiros Multi-propósito Barcaças Oceânicas Total

N0 de Embarcações 16 10 6 3 3 12 50

Tonelagem (TPB) 656.378 556.567 131.462 25.635 70.281 101.134 1.541.456Idade Média 5,8 14,3 10,2 14,7 7,3 11,7 9,82

Total20

895.74740%58%

CABOTAGEM NO BRASIL | EVOLUÇÃO

Por natureza da carga, em milhões de toneladas:

Fonte: ANTAQ

CABOTAGEM EM CONTÊINER NO BRASIL | CAPACIDADE TOTAL DA FROTA

Navio Capacidade (TEUs)

Sebastião Caboto 3.868Pedro Álvares Cabral 3.868Fernão de Magalhães 3.868Américo Vespúcio 3.868Bartolomeu Dias 4.848Vicente Pinzon 4.848Aliança Santos 2.532Aliança Manaus 2.532Candido Randon 2.785TOTAL 33.017


Mercosul Santos 2.500Mercosul Manaus 2.500Mercosul Suape 2.500Mercosul Itajaí 2.500TOTAL 10.000


Jatobá 2.800Jacarandá 2.800Pantanal 1.700Amazônia 1.700RR Europa 2.400Aldebaran 2.800Frisia Wismar 2.500Frisia Kiel 2.500TOTAL 19.200

Principais operadoras:

TOTAL: 62.217 TEUs

CABOTAGEM EM CONTÊINER NO BRASIL | PRINCIPAIS PORTOS x TEUs

Fonte: Sistema SDP da ANTAQ

Instalação Portuária 2014

Porto de Santos (SP)

Tup Chibatão

Porto de Suape (PE)

TUP Embraport (SP)

Porto de Rio Grande (RS)

Porto de Itaguaí (RJ)

Porto de Salvador (BA)

TUP Pecém (CE)

Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Porto de Itapoá (SC)

Porto de Vitória (ES)

Porto de Paranaguá (PR)

Porto de Itajaí (SC) 64.961

69.133

76.455

80.875

84.452

91.796

104.412

122.172

140.537

230.579

246.608

356.833

440.330

CABOTAGEM EM CONTÊINER NO BRASIL | PORTOS ATENDIDOS

Portos atendidos atualmente pela cabotagem de contêiner

•Rio Grande•Imbituba•Itapoá•Itajaí•Navegantes•Paranaguá•Santos•Itaguaí•Rio de Janeiro•Vitória•Salvador•Suape•Fortaleza•Pecém•Vila do Conde•Manaus

PR

SP

BA

PAAM CE

RS

RJ

PE

ES

SC

Perspectivas

Desafios / Dificuldades

Mercado Potencial


TÓPICOS ABORDADOS

Sobre a Log-In

Bunker

Custo do bunker Cabotagem ( + ICMS + PIS + Cofins) x custo do Bunker Longo Curso

Infraestrutura

Oferta de capacidade portuária e terminais

DESAFIOS

Disponibilidade do Produto em algumas regiões

Fornecedor único

Vias de acesso

Preferência dos terminais pelas cargas de Longo Curso X Cabotagem

Burocracia dos terminais

Maior capacidade dos navios de Longo Curso, gerando gargalos logísticos no Brasil

10

Valor Orgão Atraso R$ 650 Milhões DMM 3 anos R$ 350 Milhões RFB* 1 ano

(*) A MP 545 de 29/09/2011 definiu a tranferencia do Controle da geração de AFRMM e Ressarcimento do AFRMM N&NE às EBNs do DMM para a RFB.

A transferência só foi regulamentada pelo DL 8257 de 29/05/2014;

O débito do Departamento da Marinha Mercante e da Receita Feederal do Brasil para com as Empresas Brasileiras de Navegação é de aproximadamente …

R$ 1,0 Bilhão

DESAFIOS | RESSARCIMENTO DO AFRMM N& NE

DESAFIOS | CUSTOS

Fonte: Estimativa ABAC

Combustível, Tripulação e Praticagem representam mais de 80% do custo operacional:

DESTINO Planta do

Recebedor

Porto de Carregamento

Porto de Descarga

OPERAÇÃO PORTA A PORTA

ORIGEMPlanta do

Embarcador

APENAS UM DOCUMENTO PARA TODO ESSE PROCESSO A documentação para Cabotagem é muito simples, exatamente igual à do Transporte Rodoviário. O cliente emite a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica que também é um documento virtual. )

Quando impressa ela passa a chamar-se DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), e com base nessa NF nós emitimos o nosso CT-e , de porta-a-porta.

Trecho Rodoviário Trecho RodoviárioTrecho Marítimo

13

DESAFIOS | DESMISTIFICAR PARA O CLIENTE

PerspectivasDesafios / Dificuldades

Mercado Potencial


TÓPICOS ABORDADOS

Sobre a Log-In

PERSPECTIVAS | SOLUÇÕES

Diminuição da burocracia e simplificação dos processos e do volume de documentos exigidos para operação do modal e obtenção de financiamento.

Criação de mecanismos econômicos para estimular a construção naval e a renovação da frota, com a desburocratização do acesso às linhas de crédito e redução do número de etapas para acesso aos recursos do FMM.

Aumento da oferta de infraestrutura portuária, com a ampliação de terminais, berços e retroáreas, em especial no norte e nordeste.

Implantação de hub ports e feeder ports para estimular a navegação de longo curso e de cabotagem.

Implatação do transporte de carga fracionada na cabotagem

Fonte: Pesquisa CNT do Transporte Aquaviário – Cabotagem 2013

PERSPECTIVAS | FUTURO DA CABOTAGEM

Fonte: Pesquisa ILOS 2012

Maior participação na matriz de transporte brasileira

Modernização e crescimento da frota brasileira

Integração multimodal

Execução do transporte com esquema porta a porta

Ampliação da natureza da carga transportada

Carga fracionada

Adequação e especialização de portos e hub ports

Fonte: ANTAQ 2015

O VOLUME DE CONTÊINER NA CABOTAGEM PODE MAIS QUE DOBRAR EM MENOS DE 10 ANOS

Volume (MM TEUs)

Crescimento

7,6% aa

3,3

1,4

2011 2021

Perspectivas


Mercado Potencial


TÓPICOS ABORDADOS

Sobre a Log-In

CABOTAGEM NO BRASIL | VANTAGENS

Fonte: Pesquisa CNT 2013 – Transporte Aquaviário – Cabotagem, Análise: ILOS

MERCADO POTENCIAL | BRASIL - DENSIDADE DEMOGRÁFICA

FONTE: ILOS, 2012

80% da população e 70% das indústrias brasileiras estão localizadas até 200 km da costa

PIB Sudeste 54%

MERCADO POTENCIAL | MATRIZ DE TRANSPORTE

FONTE: ILOS, 2012

Estudo de Demanda Potencial - ILOS Dez/2013

Para cada 1% de crescimento no PIB, a movimentação de contêineres cheios na cabotagem cresce, em média, 3,5%, enquanto o setor de transporte como um todo cresce 1,5%.

+ Para cada TEU cheio

movimentado hoje por cabotagem

(excluindo feeder), existem 6,5 TEUs que estão no rodoviário e poderiam migrar para a cabotagem.

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MERCADO POTENCIAL | ESTUDO DE DEMANDA

Perspectivas


Mercado Potencial


TÓPICOS ABORDADOS

Sobre a Log-In

SOBRE A LOG-IN | QUEM SOMOS

DE COLETAS E ENTREGAS

MAIS DE 1.500 CLIENTES NO MERCOSUL

CRESCIMENTO SUPERIOR A 20% EM VOLUMENOS ÚLTIMOS 6 ANOS

+ DE 2 MILHÕES

EMBARQUES REGULARES SEMANAIS EM DIVERSOS PORTOS NO BRASIL E MERCOSUL

Oferta Única de Serviços Integrados

Navegação Costeira

Transporte Rodoviário

Planejamento Logístico

Terminal de Camaçari - TERCAM

Terminal Portuário (TVV)

Terminal de SÃO FRANCISCO - SC

O portfólio de serviços oferecidos pela Log-In é abrangente e nos permite capturar oportunidades de negócios em diversos segmentos.

SOBRE A LOG-IN | O QUE FAZEMOS

SOBRE A LOG-IN | BENEFÍCIOS

| Monitoramento de risco e informação de todas as viagens

MONITORAMENTO 24HS DAS CARGAS

INTERMODALIDADE COM SERVIÇOS PORTA A PORTA

ÚNICO OPERADOR DE CABOTAGEM COM PROJETOS EM CONSTRUÇÃO NO BRASIL

| Área interna focada no atendimento ao cliente

GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CLIENTE

| Integração dos serviços de transporte marítimo, rodoviário, armazenagem e terminais

| Somos uma empresa de capital aberto com transparência e musculatura para grandes movimentações de carga

SOBRE A LOG-IN | INVESTIMENTOS

A LOG-IN INVESTE R$ 1,4 BILHÃO NA EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE SUA MALHA INTERMODAL.

Expansão de Terminais Terrestres (4%)

Expansão de Terminais Portuários (18%)

Aquisição e Construção de Novos Navios (69%)

Outros (9%)

Cabotagem, Feeder e MERCOSUL

SOBRE A LOG-IN | SERVIÇOS

Cabotagem, Feeder e MERCOSUL

SERVIÇOAMAZONAS



Cerca de 3 atracações por dia

TOTAL

NB SB NB SB NB SBNB + SB

ARBUE 4 - - - - - 4

ARZAE 4 - - - - - 4

UYMVD 2 - - - - - 2

BRRIG 4 - - - - - 4

BRNVT 4 4 - - - - 8

BRITJ - - 4 - - - 4

BRPNG - - 4 - - - 4

BRSSZ 4 4 4 - 4 - 16

BRIGI - - 4 - - - 4

BRRIO - - - - - 4 4

BRVIX - - - - - 4 4

BRSSA - 4 - - - - 4

BRSUA - 4 4 4 - - 12

BRFOR 4 - - - - - 4

BRPEC - - 4 - - - 4

BRVDC - - 4 - - - 4

BRMAO - - - 4 - - 4

90TOTAL ATRACAÇÕES

PORTOSAS SAM SSR

SOBRE A LOG-IN | CLIENTES

ALIMENTOSE BEBIDAS

CONSTRUÇÃO

AUTOMOTIVOE 2 RODAS

ELETRO-ELETRÔNICOS

HIGIENE ELIMPEZA

QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS

METALURGIA

PAPEL,MADEIRA ECELULOSE

SOBRE A LOG-IN | FROTA

Afretado

Log-In Tambaqui

82 mil t

Serviço Granel (Contrato Alunorte)

Log-In Jatobá

2.800 TEUs

Log-In Pantanal

1.700 TEUs

Aldebaran2.800 TEUs

Log-In Jacarandá

2.800 TEUs

Log-In Amazônia

1.700 TEUs

RR Europa2.400 TEUs

Frisia Wismar2.500 TEUs

Log-In Tucunaré82 mil t

Frisia Kiel2.500 TEUs

SOBRE A LOG-IN | EVOLUÇÃO DA CABOTAGEM

Log-In | Presente em toda a cadeia do alumínio

Carregamento de bauxitaCarregamento de bauxita Lingote de Lingote de alumínioalumínio

Bobinas de alumínioBobinas de alumínio Latas vaziasLatas vazias Latas cheiasLatas cheias Log. Reversa | Sucata

INTERMODALIDADE | CADEIA DO ALUMÍNIO

www.loginlogistica.com.brOBRIGADO!

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