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Mineração: Instrumento de Indução do Desenvolvimento Nacional
25 de agosto de 2010
III Seminário da Indústria Mineral Sustentável do P araná
PAULO CAMILLO VARGAS PENNA
IBRAM-Instituto Brasileiro de Mineração
� Organização privada, sem fins lucrativos, que representa a Indústria Mineral Brasileira;
� Fundado em 1976;
� Congrega 182 empresas [mineração e não-mineração] ;
� Representa mais de 85% da Produção Mineral Brasileira (US$ 24 bilhões em 2009)
� Escritório Central: Brasília – Filiais: Estados de Minas Gerais e Pará;
Goiás
Rio
Grande
do Sul
Minas
Gerais
Bahia
Pará
Brasilia
Sede
Escritórios do IBRAM
A Indústria da Mineração no Mundo
Os riscos da Indústria da Mineração e o ambiente de negócio
Geografia Mineral no Mundo
ouro cobre ferro níquel chumbo zinco Gemasdiamanteoutros
Perspectivas Econômicas
Real GDP Growth
% ch. y/y
-5
0
5
10
2007 2008 2009 (f) 2010 (f)
Emerging Markets World
Source: Goldman Sachs Research Estimates
Crescimento do PIB Real% ano/ano Mercados
EmergentesMundo
2050 2009$80
$70
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$0
China EUA India Brasil Rus EUA Japão AleChina UK
As 5 primeiras Economias Comparação de hoje e uma projeção do ano de 2050
US$ trilhões
Fonte: Goldman Sachs, setembro 2008
Perspectivas EconômicasCondutoresCondutores da demandada demanda
UrbanizaUrbanizaçção da Populaão da Populaçção Mundialão Mundial
ChinaChina MundoMundo
0,0
0,3
0,5
0,8
1,0
19501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030
população rural
população urbana
bilh
ões
de p
esso
as
0,0
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1,0
1,5
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2,5
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5,5
19501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030
população rural
população urbana
bilh
ões
de p
esso
as
Em 2050 2/3 da população mundial será urbana
China: a força no Mercado de Commodities Minerais
1º
1º
1º1º
1º1º
2º
Ferro
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
Carvão Aço Al Cu Ni Petróleo
Preço dos Minérios US$ /Ton
Ocorreu uma queda acentuada no preço das Commodities minerais 50-60% no final de 2008.
A partir do 2ºsemestre de 2009 já foi possível identificar uma tendência de recuperação sustentável que continua em 2010.
Ferro Zinco
Alumínio
Cobre
Níquel
Ouro
Preços de 1º Ago/10
Setor Mineral no Estado do Paraná
Das 200 maiores Minas Brasileiras – 9 estão no Paraná
NOME DA MINA LOCALIZAÇÃO MINERADORA MINERALProdução Estimada
(ROM) 20101 Saivá Rio Branco do Sul Votorantim CALCÁRIO 6.300.000 2 Rio das Pedras São Mateus do Sul Petrobrás Xisto XISTO 3.125.000 3 Itaretama Rio Branco do Sul Votorantim CALCÁRIO 1.400.000 4 Pedreira Rio Quati Cascavel Pedreira Rio Quati PEDRA BRITADA 300.000 5 Mossunguê Rio Branco do Sul Votorantim FILITO 300.000 6 Cavassin Almirante Tamandaré Cavassin & Cia CALCÁRIO 300.000 7 Santo Antonio Sengés Mineração São Judas CALCÁRIO 160.000 8 Biscaia Ponta Grossa Mineração São Judas TALCO 130.000 9 Pedreira Rezende Santo Antonio da Platina Pedreira Rezende PEDRA BRITADA 77.000
TOTAL 12.092.000
Fonte: Minérios & Minerales
Arrecadação de CFEM por Substância no EstadoTotal 2009 – R$ 5.607.239
Fonte: DNPM
A Importância do Setor Mineral no Brasil
Brasil no Mundo
PIB > US$ 800 bilhões
Área > 3 milhões Km²
Pop > 140 milhões
Russia
EUA
BRASIL
China
Canadá
Austrália
Alemanha
Espanha
Italia
Coréia do Sul
França
Reino Unido
México
India
Japão
Indonésia
Paquistão
Nigéria
Bangladesh
Exportador
Global PlayerExportador Auto-suficiente
Importador/
produtorDependência
Externa
Níquel
Magnésio
Caulim
Estanho
Vermiculita
Cromo
Ouro
Calcário
Diamante Ind.
Titânio
Cobre
Tungstênio
Talco
Fosfato
Diatomito
Zinco
Produção de Minerais: Posição mundial do Brasil
Niobio(1º)
Minério de Ferro (2º)
Manganês (2º)
Tantalita (2º)
Grafite (3º)
Bauxita (2º)
Rochas Ornamentais (4°)
Carvão Metalúrgico
Potássio
Enxofre
Terras raras
ESTRATÉGICOS
Não incluídos Petróleo e GásAnos
Evolução da Produção Mineral Brasileira Valores US$ Bilhões
Previsão é que em 2010 a Produção Mineral Brasileira alcance US$ 30 Bilhões
Variação 2000/2008
250%
2008 = US$ 28 Bilhões
2009 = US$ 24 Bilhões
Variação 2008/2009
-14%
A importância da Mineração na Geração de Empregos
Primeira Transformação
Total
ExtrativaMineral
Fornecedores
EFEITO EFEITO MULTIPLICADORMULTIPLICADOR
1:131:13Fonte MMEFonte MME
Geração de Emprego
Gera 2 milhões de empregos diretos no país (sendo 1 60.000 da indústria de extração mineral)
Dados 2009
A Indústria da Mineração no Brasil e sua importância para o Saldo Comercial Brasileiro
Em US$ Milhões
Exportação
Importação
Saldo
Saldo Brasil em 2006US$ 46 bilhões
Setor Mineral = 14%
Saldo Brasil em 2007US$ 40 bilhões
Setor Mineral = 25%
Saldo Brasil em 2008US$ 24 bilhões
Setor Mineral = 53%
2010 Previsão
25.000
6.500
18.500
Saldo do Brasil Previsto 2010 = US$ 16 bilhões
Saldo do Setor mineral = US$ 25 (Exp.) – US$ 6,5 (Imp.) = US$
18,5 Bilhões
Principais produtos minerais exportados e importados em 2009
2009 P* 2008 P* ∆ 08/09 %
Exportações Brasileiras 152.994 197.942 (22,71)
Exportações Mineral Bens Primários 18.096 11,8 22.841 11,5 (20,77) Minério de Ferro 13.247 73 16.537 72 (19,89)
Ouro (em barras) 1.384 8 1.032 5 34,11
Nióbio (ferronióbio) 1.060 6 1.647 7 (35,64)
Cobre 803 4 1.196 5 (32,86)
Silício 347 2 509 2 (31,83)
Caulim 253 1 353 2 (28,33)
Minério de Manganês 186 1 616 3 (69,81)
Bauxita 158 1 293 1 (46,11)
Estanho 13 0,1 103 0,5 (87,38)
Chumbo 9 0,0 19 0,1 (52,63)
Zinco - - 85 0 (100,00)
Outros 636 4 451 2 41,02
Importações Brasileiras 127.647 - 173.196 - (26,30)
Importações Mineral Bens Primários 5.497 4,3 9.729 5,6 (43,50) Carvão mineral 2.181 40 3.691 38 (40,91)
Cloreto de Potássio 2.060 37 3.828 39 (46,19)
Cobre 624 11 1.029 11 (39,36)
Zinco 71 1 162 2 (56,06)
Outros 561 10 1.019 10 (44,95)
Saldo Brasil 25.347 24.746 2,43
Saldo do Setor Mineral 12.599 49,7 13.113 53,0 (3,92) * Participação no total de Exportação/Importação
Balança Comercial do Setor Mineral
Investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014
25
28 32
4857
4749
542009-2013
2010-2014
2010-2014ja
n-0
7
ma
r-0
7
ma
i-0
7
jul-
07
set-
07
no
v-0
7
jan
-08
ma
r-0
8
ma
i-0
8
jul-
08
set-
08
ma
r-0
9
jan
-10
ab
r-1
0
60
50
40
30
10
-
20
Investimentos no Setor Mineral 2010 a 20143
6.5
30
2.5
10
1.4
01
Novos investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014: US$ 54bilhões
Investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013: US$ 47 bilhões
Principais Investimentos do Setor Mineral por Estado x 1000 2010 a 2014 - US$ 54 bilhões
PA – US$ 23.680 (38,2%)Alumínio, Bauxita, Manganês, Cobre, Ferro, Níquel, Ouro
MA – US$ 195Alumina
MG – US$ 24.298 (39,2%)
Bauxita, Alumina, Ferro, Fosfato, Ouro e Logística
RJ – US$ 1.000
Logística
BA – US$ 6.010
Ferro, Bauxita, Ouro e Vanádio
GO – US$ 920
Fosfato, Níquel e Ouro
MT – US$ 286
Ferro e Ouro
RN – US$ 710
Ferro
TO – US$ 192
Fosfato e Ouro
AL – US$ 450
Cobre
CE – US$ 540
Ferro, Fosfato e Urânio
SC – US$ 700
Cobre e FosfatoRS – US$ 44
Carvão
ES - US$ 2.986
Ferro e Logística
Acréscimos na produção até 2014*
Minérios Produção 2009(1.000 ton) (A)
Acréscimo até2014 (1.000 ton) (B)
Produção prevista em2014 (C) = (A+B)
Variação xvezes (C/A)
Ferro 310.000 355.000 665.000 2,1 Níquel 75 115 190 2,5 Alumina 8.900 10.000 18.900 2,1 Bauxita 28.000 13.000 41.000 1,5
Alumínio 1.536 160 1.696 1,1 Cobre 210 136 346 1,6 Ouro 0,057 0,030 0,087 1,5 Fosfato 6.800 4.300 11.100 1,6 Zinco 100 50 150 1,5 Agregados 668.860 180.592 849.452 1,3 Nióbio 60 20 80 1,3
* Tendo como base os Investimentos de US$ 54 bilhõe s
Investimentos em Exploração Mineral dos 10 Países Líderes
Total: US$ 7,3 bilhões
NOVOS DESAFIOS NA MINERAÇÃO
Novos DesafiosInfraestrutura – Investimentos Necessários
BRASIL
São necessários investimentos de
US$ 90 bilhões por ano em infraestrutura
Transporte e Logística
US$ 13,5 bi
Energia
US$ 16 bi
Saneamento US$ 7,5 bi Telecomunicações
US$ 11 bi
Petróleo e Gás
US$ 42,5 bi
Novos DesafiosInfraestrutura – Investimentos Necessários em PORTOS
Novos Desafios
Formação de Engenheiros por Ano
Fonte: CNI e CONFEA
Déficit no Brasil de aproximadamente 20 mil engenheiros formados por ano
350
30
80
150
mil engenheiros
Novos Desafios – Recursos Humanos
Formação de Engenheiros por Ano
Fonte: CNI e CONFEA
Proporção de Engenheiros na População Economicamente Ativa
Para cada mil pessoas economicamente ativas.
Novos Desafios – Recursos Humanos
15
18
12
86
Novos DesafiosMineração em Terras Indígenas
Áreas indígenas: 13% do Território Nacional 25% da Amazônia
Processos Minerários
Terras Indígenas
Novos DesafiosPlataforma Continental Brasileira
Agregados
Ouro
Diamante
Carvão Mineral
Fosfato
Cobalto
Outros
Novos DesafiosFlexibilização do Monopólio – pesquisa e lavra de minerais nucleares
O Brasil tem apenas 30% do território pesquisado, fazendo com que o País possua a sétima maior reserva mundial de Urânio (310 mil toneladas).
Existem estimativas que o Brasil tenha mais de 800 mil toneladas, o que elevaria o País para a terceira maior reserva do mundo em Urânio.
Reservas de Urânio no Mundo
Novos DesafiosModernização do Licenciamento Ambiental
� O licenciamento ambiental é um processo lento, caro e complexo, cujos custos podem chegar até a 20% do custo geral do empreendimento;
� A fragilidade da administração pública, associada à carência generalizada da sociedade como todo, tem resultado em pressões excessivas dos órgãos públicos e das comunidades;
� As deficiências no atendimento às demandas sociais e a ausência do Estado nas áreas de educação, saúde e outras, fazem com que o licenciamento se transforme em instrumento de atendimento de reivindicações das populações carentes;
� Como resultado, é muito difícil hoje em dia um licenciamento ser aprovado sem “condicionantes ” e sem “compensações ”, para além daquelas diretamente associadas aos impactos ambientais;
� Hoje em dia, a chamada “licença social ” passa muito pelas compensações extras a cargo do empreendedor;
� A modelagem do licenciamento ambiental propicia esta situação.
Novos DesafiosO que pode Melhorar ?
CONVITE
EXPOSIBRAM 2010
E
II CONGRESSO DE MINERAÇÃO DA AMAZÔNIA
Garanta já a sua participação
Obrigado
http://www.ibram.org.br
Paulo Camillo Vargas Penna
Presidente