Mercado internacional do

agro - análise

FEVEREIRO/2017

Exportações tem caído em valores

Balança Agrícola Brasileira – US$ Bilhões

Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDICDados extraídos em 06/01/2017. Sujeitos à alteração.

NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS (SPS) INTERNACIONAIS – 2017

Codex

Alimentarius

Organização Mundial do Comércio

Organização das Nações Unidas para a

Alimentação e a Agricultura

Organização Mundial de Saúde Animal

Convenção Internacional para a

Proteção dos Vegetais

NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS

(MEDIDAS SPS) NO SETOR AGROPECUÁRIO

Medidas SPS

XBarreiras ao comércio

internacional para produtos agrícolas e alimentos

Negociações SPS visam principalmente garantir:

� Saúde dos Animais;� Sanidade dos vegetais;� Proteção contra a introdução de

pragas e doenças dos animais e vegetais no território de um país;

� Sanidade dos alimentos;� Comércio justo de produtos

agrícolas e alimentos.

NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS (SPS) INTERNACIONAIS – 2017

TOTAL DE 665 NEGOCIAÇÕES EM CURSO (PAÍS/PRODUTO) PARA A EXPORTAÇÃO E

IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS!!!

20

4

20

34

5

138

25

1217

24

14 16

75

19

12 10

17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Nº

de

Neg

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)

Principais Negociações SPS em curso

Preços das Exportações explicam fenômeno Índices de Preço e Quantum (2000=100)Exportações brasileiras produtos agrícolas 2001-2016

Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

Preços se estabilizam em níveis de 2009

Brasil – Ranking Mundial, 2015

Principais Produtos Produção ExportaçãoNº de destinos

do Brasil

Açúcar 1 1º 1º 80

Café 2 1º 1º 90

Suco de laranja 1º 1º 76

Soja em grão 2º 1º 41

Celulose* 2º 1º 59

Carne bovina3 2º 3º 87

Carne de frango3 3º 1º 135

Milho 3º 2º 73

Farelo de soja 4º 2º 67

Óleo de soja 4 4º 2º 23

Carne suína 3 4º 4º 62

Algodão 5 5º 3º 37

Fonte: USDA, 2015/16; FAO (Celulose); AgroStat, 2015. Elaboração: SRI/MAPA. Dados extraídos em Junho/2016. Sujeitos a alteração.(*) Celulose não integra a pauta de bens agrícolas da OMC.

1. Açúcar em bruto2. Café Verde3. In natura

4. Óleo de soja em bruto5. Algodão não cardado nem penteado

Exportações Agrícolas são concentradas Principais produtos - US$ bilhões

Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

12 produtos agrícolas exportados em 2016 representaram 88,3% do total da

pauta (US$ 63,1 bilhões). Exportações totais agrícolas

somaram US$ 71,5 bilhões em 2016.

Participação Brasileira nos 20 Principais Mercados Importadores Agrícolas Mundiais - 2015

Fonte: Trademap/CCI, 2015. Elaboração: SRI/MAPA. (1) Exclui o intra-comércio da UE-28.(2) Dados extraídos em Julho/2016. Sujeitos a alteração.

9,6%

2,9%

17,2%

4,6%

1,8%7,0% 1,0% 9,2% 6,8% 7,1% 9,5% 5,1%

0,9% 6,0% 8,2% 10,5% 1,1% 3,9% 8,2% 3,4%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

UE-

28

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US$

Bilh

ões

Demais Brasil

Importações Mundiais: US$ 1,08 trilhãoExportações Brasileiras: US$ 74 bilhões Market Share Brasil: 6,87%BRASIL

1,4% do comércio mundial

6,87% do comércioagrícola mundial

Atuação dos adidos agrícolas em mercados chaves

9,6%

2,9%

17,2%

4,6%

1,8%7,0% 1,0% 9,2% 6,8% 7,1% 9,5% 5,1%

0,9% 6,0% 8,2% 10,5% 1,1% 3,9% 8,2% 3,4%

0

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Bilh

ões

2017-2020: � 25 Adidos em 21 Postos;� 45 Países;� 3 Blocos (UE, UEE, Golfo);� 2 Org. (FAO e OMC).

Inserção Brasileira em Valores - 2015

Fonte: Trademap/CCI Elaboração: SRI / MAPA

*Notas: (1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados

(2) Exclui o intra-comércio da UE-28.(3) Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos a alteração.(4) Os produtos do gráfico representaram 59% das importações agrícolas mundiais.

Participação dos Exportadores Agrícolas

Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.

Principais Exportadores Agrícolas mantém níveis elevados de importação (2015) – Brasil exceção

Fonte: Trademap/CCIDados extraídos em 19/07/2016. Sujeitos à alteração.

148 147

74 70

166

145

10

116

UE-28 Estados Unidos Brasil China

Exportações Importações

42% 45%

81% 81%

51% 52%

19% 19%

7% 3% 0% 0%

Brasil China União Europeia Estados Unidos

Competitivo Baixa competitividade Não exporta (*)

Fonte: TrademapCompetitivo: produtos com participação acima de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas.Baixa competitividade: produtos com participação abaixo de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas.

(*) Não houve exportação entre 2012 e 2015.Dentre os não exportados pelo Brasil, citam-seprincipalmente alguns tipos de pescados (lavagantes,vieiras, atuns, salmões) e de frutas (kiwi, cerejas,morangos, tâmaras, avelãs e amêndoas).

Comparativo de grau de competitividade entre principais exportadores agrícolas –2015 - (Produtos agrícolas comercializados no mundo)

Necessário diversificar exportaçõesGrau de Concentração

Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDICDados extraídos em 06/01/2017. Sujeitos à alteração.Nota : A celulose não integra a pauta de produtos agrícolas da OMC.

A média de participação dos três principais setores(+celulose) no total da pauta entre 2001-2016 foi de

71%.

No comparativo entre os períodos (2001/08) e (2009/16) a média elevou-se de 70% para 72% .

Três principais produtos agrícolas (complexo soja + carnes + sucroalcooleiro)+ Celulose

Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 07/07/2016. Sujeitos à alteração.

42%

58%Share BR >= 1%

Share BR < 1%

Total:US$ 1,08 trilhão

Brasil é competitivo em apenas 42% dos produtos agrícolas comercializados

Competitividade Comércio Agrícola –2015

Setores de Menor Competitividade Relativa - 2015

Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 07/07/2016. Sujeitos à alteração.

42%

9%8%

6%

6%

6%

4%

4%

3%

12%

Share BR >= 1%

Pescados

Frutas (Inclui Nozes E Castanhas)

Bebidas

Cereais, Farinhas E Preparações

Produtos Oleaginosos (Exclui Soja)

Demais Produtos De Origem Vegetal

Produtos Hortícolas, Leguminosas, RaízesE TubérculosLácteos

Demais

Total: US$ 1,08 trilhão

Plano de Consolidação Internacional da Imagem do Agro Brasileiro

Redes Sociais

Marca

Harm. Discursos

FórunsIntern.

Missões de

Campo

Ações Comerc.Hot

SiteConteúdo-matriz

Conteúdo disperso e

estudos contratados

Marca Agro+

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Em 2016 o MAPA participou de fóruns internacionais como o G20 e dos BRICS, com dezenas de encontros bilaterais para defender os interesses do agronegócio. Além disso, liderou diversas missões oficiais em países estratégicos com foco na ampliação das relações comerciais do Brasil e na abertura de novos mercados. O MAPA organizou, ainda, missões com empresários brasileiros, incluindo seminários empresariais, rodadas de negócios e visitas técnicas para promover networking e prospectar novas oportunidades de negócios.

� Reunião de Ministros de Agricultura do G20 – China

� Missão à Ásia - Coreia do Sul, China, Tailândia, Myanmar, Vietnã, Malásia e Índia

� VIII Cúpula dos BRICS – Índia

� Conferência da ONU sobre Biodiversidade – México

EVENTOS E MISSÕES

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Em 2017 o MAPA planeja novas missões para defender os interesses do agronegócio brasileiro nos fóruns internacionais e para fomentar as relações comerciais de toda a cadeia do setor. O MAPA também centrará esforços conjunto com o setor privado para promover uma imagem autêntica e competitiva do agronegócio brasileiro e, assim, agregar mais valor aos nossos produtos nos principais mercados internacionais.

� The Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) e� Reunião de Ministros de Agricultura do G20 - Alemanha � State of the Industry Conference 2017 - Outlook for Latin America – EUA� Reunião Ordinária do Conselho Agropecuário do Sul – Argentina� Salão Internacional de Alimentação (SIAL) - China� Missão Oficial à África � Feira Internacional World Food Moscow� Missão Oficial ao Peru e à Colômbia� XI Conferência Ministerial da OMC – Buenos Aires

EVENTOS E MISSÕES

O Exemplo da China

Mercados do Comércio Exterior Agrícola Chinês - 2015

Fonte: Trademap/CCI

EUA+Canadá26%

Ásia19%

Brasil18%

U.E. - 2811%

Demais da Aladi10%

Oceania9%

Demais7%

Ásia65%

EUA+Canadá12%

UE-2812%

CEI3%

Aladi3%

Oceania2%

Demais5%

Importação Exportação

Comércio Exterior Agrícola Chinês - 2015

Fonte: Trademap/CCI

Importação Exportação

Primários56%

Processados44%

Estratégia Chinesa

� Controle das cadeias mundiais de fornecimento alimentos

� Foco nas exportações de produtos agrícolas processados

� Acordos de comércio preferencial para importação de produtos agrícolas primários e exportação de processados

� (foco nos países da Ásia – mercado que mais cresce no mundo).

Pauta Exportadora Agrícola Chinesa - 2015

Fonte: Trademap/CCIDados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.

Produtos cujas exportações mais cresceram (2014-2015):� Cebola e alho fresco (+US$ 478 mi)

� Uva (+US$ 395 mi)

� Vegetais secos (+US$ 382 mi)

� Vinho (+US$ 283 mi)

� Molhos Preparados (+US$ 213 mi)

� Óleos essenciais (+US$ 202 mi)

� Moluscos (+US$ 192 mi)

Pescados28%

Produtos hortícolas

19%Frutas10%

Alimentícios diversos

6%

Carnes5%

Cereais e preparações4%

Chá e especiarias3%

Bebidas3%

Demais22%

Pauta Importadora Agrícola Chinesa - 2015

Fonte: Trademap/CCIDados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.

Produtos cujas importações mais cresceram (2014-2015):� Sorgo em grão (+US$ 1,33 bi)

� Cevada (+US$ 1,29 bi)

� Carne bovina s/osso (+US$ 983 mi)

� Alimentos infantis (+US$ 953 mi)

� Vinho (+US$ 528 mi)� Cigarros (+US$ 425 mi)

� Milho (+US$ 380 mi)

Ampliação de mercado com a China

�Requer uma estratégia do Brasil amédio/longo prazo com vistas à:

�Diversificar a pauta de exportação com aChina;

�Exportar produtos de valor agregado; e,

�Atrair investimentos chineses

Pontos de Reflexão – Difícil elevação da participação das exportações agrícolas no comércio mundial

� Manter a força das commodities na pauta exportadora e diversificar

exportações

� Permitir importação de produtos que possam favorecer processamento

para exportação

� Agregar valor às exportações

� Elevar competitividade de produtos com baixo market-share

� Negociação de Acordos Comerciais e abertura de novos mercados

� Atrair investimentos

Obrigado!