mercado de crÉdito no brasil - planejamento.gov.br · em junho/2018, o saldo das operações de...

junho

MERCADO DECRÉDITO NO

BRASILDados mensais

até junho de 2018

Atualizado em 02/08/2018

Operações de Crédito do SFN

Destaques:

● Em junho/2018, o saldo das operações de crédito do SFN totalizou R$ 3,13 trilhões, apresentando alta de 0,7% ante o mês anterior e alta de 1,7% em doze meses. ● A relação crédito/PIB foi de 46,8%, mostrando redução ante 47,9% em junho de 2017.● A taxa média de juros foi de 24,7% a.a., com recuo de 0,3 p.p. no mês e queda de 4,2 p.p. em doze meses. No crédito livre, a taxa média foi 38,5% a.a., enquanto no direcionado, 8,3% a.a. ● O spread médio recuou 0,8 p.p. no mês e 3,2 p.p. em 12 meses, atingindo 17,7 p.p. em junho. ● A taxa de inadimplência recuou 0,2 p.p. no mês e 0,7 p.p em 12 meses, alcançando o nível de 3,1% em junho.● O saldo das operações com pessoas físicas aumentou 0,4% no mês, totalizando R$1,69 trilhão; e com pessoas jurídicas aumentou 1,2% no mês, totalizando R$1,44 trilhão.● O saldo do crédito livre somou R$ 1,64 trilhão, aumentando 1,4% no mês e 7,1% em 12 meses. O crédito às empresas teve alta de 2,5% no mês, destacando-se as operações de antecipação de faturas de cartão (+22,1%), desconto de duplicatas e recebíveis (+14,6%), compror (+14,1%) e vendor (-9,4%). O crédito às famílias aumentou 0,5% no mês, destacando-se as operações de crédito consignado para trabalhadores do setor privado (+1,3%) e arrendamento mercantil (-1,9%).● O saldo do crédito direcionado totalizou R$ 1,49 trilhão, se mantendo estável em relação ao mês anterior, e recuando 3,6% em 12 meses. O crédito às empresas recuou (-0,3%) em relação ao mês anterior, destacando-se as operações de crédito rural com taxas reguladas (+3,3% no mês) e o crédito para capital de giro com recursos do BNDES (-13,8%). O crédito às famílias com recursos direcionados aumentou 0,3% em relação ao mês anterior, destacando-se as operações de crédito microcrédito (+3,6%) e o crédito rural com taxas de mercado (+1,8%).

Saldo das Carteiras de Crédito

CRÉDITO DIRECIONADO PJParticipação 45,5%Saldo em R$ bilhões: 678,3Saldo em % do PIB: 10,1%Concessões (var.real anual): -25,2%

CRÉDITO DIRECIONADO Taxa de Juros: 8,9%Participação 47,6% Spread: 3,5%Saldo R$ trilhões: 1,49 Prazo médio (meses): 91,5Saldo em % do PIB: 22,3% Inadimplência: 1,2%Concessões (var.real anual): -15,6%Taxa de Juros: 8,3% CRÉDITO DIRECIONADO PFSpread: 4,0% Participação 54,5%

3,13 Prazo médio (meses): 184,8 Saldo em R$ bilhões: 811,446,8% Inadimplência: 1,6% Saldo em % do PIB: 12,1%0,7% Concessões (var.real anual): -7,9%24,7% Taxa de Juros: 8,0%17,7% Spread: 4,3%116,8 Prazo médio (meses): 267,13,1% Inadimplência: 1,9%

PESSOA JURÍDICA CRÉDITO LIVRE PJTotal do SFN 45,9% Participação 46,2%Saldo em R$ trilhões: 1,44 Saldo em R$ bilhões: 758,0Saldo em % do PIB: 21,5% Saldo em % do PIB: 11,3%Concessões (var.real anual): 1,4% Concessões (var.real anual): 4,7%Taxa de Juros: 15,5% CRÉDITO LIVRE Taxa de Juros: 20,2%Spread: 8,4% Participação 52,4% Spread: 11,8%Prazo médio (meses): 59,8 Saldo em R$ trilhões: 1,64 Prazo médio (meses): 26,9Inadimplência: 2,6% Saldo em % do PIB: 24,5% Inadimplência: 3,8%

Concessões (var.real anual): 2,8%PESSOA FÍSICA Taxa de Juros: 38,5% CRÉDITO LIVRE PFTotal do SFN 54,1% Spread: 29,4% Participação 53,8%Saldo em R$ trilhões: 1,69 Prazo médio (meses): 40,6 Saldo em R$ bilhões: 882,5Saldo em % do PIB: 25,3% Inadimplência: 4,4% Saldo em % do PIB: 13,2%Concessões (var.real anual): 0,2% Concessões (var.real anual): 1,3%Taxa de Juros: 31,0% Taxa de Juros: 53,2%Spread: 24,3% Spread: 43,5%Prazo médio: 170,6 Prazo médio (meses): 54,6Inadimplência: 3,5% Inadimplência: 5,0%

Saldo em R$ trilhões:junho/2018

TOTAL DO CRÉDITO SFN

Inadimplência:Prazo médio (meses):Spread:Taxa de Juros:Concessões (var.real anual):Saldo em % do PIB:

20,3%

28,0%

Pessoa Jurídica21,5%16,9%

25,2%

Pessoa Física25,3%

37,1%

53,3%

Total46,8%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

jun

/08

set/

08

dez

/08

mar

/09

jun

/09

set/

09

dez

/09

mar

/10

jun

/10

set/

10

dez

/10

mar

/11

jun

/11

set/

11

dez

/11

mar

/12

jun

/12

set/

12

dez

/12

mar

/13

jun

/13

set/

13

de

z/13

mar

/14

jun

/14

set/

14

dez

/14

mar

/15

jun

/15

set/

15

dez

/15

mar

/16

jun

/16

set/

16

dez

/16

mar

/17

jun

/17

set/

17

dez

/17

mar

/18

jun

/18

Saldo do Crédito Total - PJ e PF (% do PIB)

Fonte: Banco Central do Brasil.

dez/15 a jun/18

% PIB

Pessoa Física (PF) 0,09 pp

Pessoa Jurídica (PJ) -7,01 pp

TOTAL -6,92 pp

Variação Real do Saldo

do Crédito no SFN

25,2%

28,5%

Crédito Livre

24,5%

11,9%

26,4%

Crédito Direcionado

22,3%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

jun

/08

set/

08

dez

/08

mar

/09

jun

/09

set/

09

dez

/09

mar

/10

jun

/10

set/

10

dez

/10

mar

/11

jun

/11

set/

11

dez

/11

mar

/12

jun

/12

set/

12

dez

/12

mar

/13

jun

/13

set/

13

dez

/13

mar

/14

jun

/14

set/

14

de

z/14

mar

/15

jun

/15

set/

15

de

z/15

mar

/16

jun

/16

set/

16

de

z/16

mar

/17

jun

/17

set/

17

dez

/17

mar

/18

jun

/18

Saldo do Crédito Livre e Direcionado (% do PIB)


dez/15 a jun/18

% PIB

Crédito Direcionado -4,13 pp

Crédito Livre -2,79 pp

TOTAL -6,92 pp


do Crédito no SFN

7,5%

14,4%

Pessoa Jurídica10,1%

4,4%

Pessoa Física12,1%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

jun

/08

set/

08

de

z/0

8

mar

/09

jun

/09

set/

09

de

z/0

9

mar

/10

jun

/10

set/

10

de

z/1

0

mar

/11

jun

/11

set/

11

de

z/1

1

mar

/12

jun

/12

set/

12

de

z/1

2

mar

/13

jun

/13

set/

13

de

z/1

3

mar

/14

jun

/14

set/

14

de

z/1

4

mar

/15

jun

/15

set/

15

de

z/1

5

mar

/16

jun

/16

set/

16

de

z/1

6

mar

/17

jun

/17

set/

17

de

z/1

7

mar

/18

jun

/18

Saldo do Crédito Direcionado - PJ e PF (% do PIB)


R$ bilhões % PIB

Pessoa Física (PF) 18 0,33 pp

Pessoa Jurídica (PJ) -304 -4,46 pp

TOTAL -287 -4,13 pp

Variação Real do

Saldo do Crédito no

dez/15 a jun/18

12,7%

14,2%

Pessoa Jurídica11,3%

12,5%

14,3%

Pessoa Física13,2%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

jun

/08

set/

08

dez

/08

mar

/09

jun

/09

set/

09

dez

/09

mar

/10

jun

/10

set/

10

dez

/10

mar

/11

jun

/11

set/

11

dez

/11

mar

/12

jun

/12

set/

12

dez

/12

mar

/13

jun

/13

set/

13

dez

/13

mar

/14

jun

/14

set/

14

dez

/14

mar

/15

jun

/15

set/

15

dez

/15

mar

/16

jun

/16

set/

16

dez

/16

mar

/17

jun

/17

set/

17

dez

/17

mar

/18

jun

/18

Saldo do Crédito Livre - PJ e PF (% do PIB)


R$ bilhões % PIB

Pessoa Física (PF) -22 -0,24 pp

Pessoa Jurídica (PJ) -176 -2,55 pp

TOTAL -198 -2,79 pp

Variação Real do Saldo do

Crédito no SFN

dez/15 a jun/18

12,7%

29,8%

Bancos Públicos

24,8%

16,5% 15,7%15,6%

Bancos Privados

Nacionais15,3%

7,9% 6,3%6,4%

Bancos Estrangeiros

6,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

jun

/08

set/

08

dez

/08

mar

/09

jun

/09

set/

09

dez

/09

mar

/10

jun

/10

set/

10

dez

/10

mar

/11

jun

/11

set/

11

de

z/11

mar

/12

jun

/12

set/

12

dez

/12

mar

/13

jun

/13

set/

13

dez

/13

mar

/14

jun

/14

set/

14

dez

/14

mar

/15

jun

/15

set/

15

dez

/15

mar

/16

jun

/16

set/

16

dez

/16

mar

/17

jun

/17

set/

17

dez

/17

mar

/18

jun

/18

compra das operações do HSBC pelo Bradesco

Saldo Total de Crédito por Natureza da IF (% do PIB)


CEF19,4%

19,7% 19,9% 20,3% 20,7% 20,8% 20,9% 21,5% 21,8% 22,2% 22,3% 22,8% 22,7% 22,9% 22,4% 22,3%

BB21,7%

21,6% 21,6% 21,7% 21,6% 21,9% 21,9% 21,7% 21,6% 21,1% 20,5% 20,2% 20,5% 20,2% 20,1% 19,9%

BRADESCO11,0%

13,0% 12,9% 13,3% 13,1% 13,7% 13,5% 13,0% 12,5% 14,4% 14,1% 13,7% 13,4% 13,3% 13,2% 13,3%

SANTANDER8,0%

8,1% 8,1% 8,4% 8,2% 8,3% 8,1% 7,8% 7,8%7,9% 8,2% 8,3% 8,3% 8,6% 8,8% 9,1%

ITAU16,5%

17,7% 17,9%18,8% 17,0%

17,6% 16,7% 15,7% 17,5%17,8% 17,3% 17,1% 17,2% 16,5% 17,3% 17,5%

76,5%80,2% 80,5%

82,4%80,5%

82,4% 81,2% 79,7% 81,2%83,4% 82,5% 82,1% 82,1% 81,5% 81,8% 82,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18Fonte: Banco Central do Brasil.

5 Maiores Bancos na Carteira Total de Crédito do SFN (%)

CEF10,5%

10,6% 10,7% 10,8% 11,1% 11,1% 11,3% 11,8% 12,0% 12,3% 12,4% 12,8% 12,4% 12,4% 12,0% 11,9%

BB23,9%

24,0% 23,9% 24,1% 23,8% 24,4% 24,2% 23,8% 23,2% 22,6% 21,4% 21,0% 21,3% 21,1% 20,9% 20,8%

BRADESCO11,8%

15,7% 15,6% 16,4% 16,1% 17,4% 16,9% 16,1% 15,2% 17,7% 17,4% 16,8% 16,4% 16,4% 16,2% 16,5%

SANTANDER7,2%

7,5% 7,7% 8,2% 8,1%8,1% 8,0% 7,6% 7,6%

7,8% 8,1% 8,2% 8,1% 8,3% 8,3% 8,4%

ITAU18,8%

21,2% 21,2%22,9%

19,7%21,0% 19,3%

17,8% 20,2%20,8% 20,2% 20,1% 20,5% 19,3% 20,3% 20,8%

72,3%

79,0% 79,1%82,4%

78,8%81,9%

79,8%77,1% 78,2%

81,1% 79,6% 78,8% 78,7% 77,5% 77,8% 78,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18


5 Maiores Bancos na Carteira PJ de Crédito do SFN (%)

CEF29,5%

30,0% 30,4% 31,0% 31,5% 31,8% 31,8% 31,9% 32,0% 32,3% 32,2% 32,3% 32,3% 32,3% 31,6% 31,1%

BB19,1%

18,9% 19,1% 19,0% 19,1% 19,1% 19,3% 19,4% 19,9% 19,6% 19,5% 19,5% 19,7% 19,4% 19,3% 19,2%

BRADESCO10,0%

10,0% 9,9% 9,7% 9,7% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 10,9% 10,9% 10,7% 10,6% 10,5% 10,5% 10,5%

SANTANDER8,9%

8,8% 8,6% 8,6% 8,3% 8,4% 8,2% 8,1% 7,9% 8,1% 8,3% 8,4% 8,5% 8,8% 9,2% 9,6%

ITAU13,8%

13,8% 14,1% 14,1% 13,9% 13,9% 13,8% 13,4% 14,7%14,7% 14,5% 14,2% 14,1% 14,0% 14,6% 14,6%

81,3% 81,5% 82,1% 82,5% 82,5% 82,9% 82,8% 82,6%84,2% 85,6% 85,4% 85,1% 85,3% 85,0% 85,2% 85,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18


5 Maiores Bancos na Carteira PF de Crédito do SFN (%)

1,0

1,9

Pessoa Jurídica

1,4

0,9

1,7 Pessoa Física

1,7

1,9

3,7

Total3,1

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

jun

/08

set/

08

dez

/08

mar

/09

jun

/09

set/

09

dez

/09

mar

/10

jun

/10

set/

10

dez

/10

mar

/11

jun

/11

set/

11

dez

/11

mar

/12

jun

/12

set/

12

dez

/12

mar

/13

jun

/13

set/

13

dez

/13

mar

/14

jun

/14

set/

14

dez

/14

mar

/15

jun

/15

set/

15

dez

/15

mar

/16

jun

/16

set/

16

dez

/16

mar

/17

jun

/17

set/

17

dez

/17

mar

/18

jun

/18

Saldo Real de Crédito (R$ trilhões)*

*Valores atualizados pelo IPCA a preços correntes do mês de abril de 2018.Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE.

R$ bilhões %

Pessoa Física (PF) -4 -0,2%

Pessoa Jurídica (PJ) -480 -25,1%

TOTAL -484 -13,4%


do Crédito no SFN

dez/15 a jun/18

1,3

2,0

Crédito Livre1,6

0,6

1,8


1,5

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

jun

/08

set/

08

dez

/08

mar

/09

jun

/09

set/

09

dez

/09

mar

/10

jun

/10

set/

10

dez

/10

mar

/11

jun

/11

set/

11

dez

/11

mar

/12

jun

/12

set/

12

dez

/12

mar

/13

jun

/13

set/

13

dez

/13

mar

/14

jun

/14

set/

14

de

z/14

mar

/15

jun

/15

set/

15

dez

/15

mar

/16

jun

/16

set/

16

dez

/16

mar

/17

jun

/17

set/

17

dez

/17

mar

/18

jun

/18

Saldo Real de Crédito Livre e Direcionado (R$ trilhões )*

*Valores atualizados pelo IPCA a preços correntes do mês de abril de 2018.Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE.

R$ bilhões %

Crédito Direcionado -287 -16,1%

Crédito Livre -198 -10,7%

TOTAL -484 -13,4%


do Crédito no SFN

dez/15 a jun/18

889

964

672

876

719

405

540 581

170

207

205

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

jun

/13

ago

/13

ou

t/1

3

dez

/13

fev/

14

abr/

14

jun

/14

ago

/14

ou

t/1

4

dez

/14

fev/

15

abr/

15

jun

/15

ago

/15

ou

t/1

5

dez

/15

fev/

16

abr/

16

jun

/16

ago

/16

ou

t/1

6

dez

/16

fev/

17

abr/

17

jun

/17

ago

/17

ou

t/1

7

dez

/17

fev/

18

abr/

18

Saldo Real por Setor de Atividade* (R$ bilhões)

Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE.

*Valores atualizados pelo IPCA a preços correntes do mês de abril de 2018

R$ bilhões %

Agropecuária 4 2,2%

Indústria -269 -28,9%

Serviços -178 -20,0%

Imobiliário 19 3,1%

Variação Real do


dez/15 a mai/18

52,8%

47,3% Crédito 46,8%

6,9%

7,2%

Compulsório 6,3%

5,6%

5,8%

6,0%

6,2%

6,4%

6,6%

6,8%

7,0%

7,2%

7,4%

7,6%

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

54%

dez

/15

jan

/16

fev/

16

mar

/16

abr/

16

mai

/16

jun

/16

jul/

16

ago

/16

set/

16

ou

t/1

6

no

v/16

dez

/16

jan

/17

fev/

17

mar

/17

abr/

17

mai

/17

jun

/17

jul/

17

ago

/17

set/

17

ou

t/1

7

no

v/17

dez

/17

jan

/18

fev/

18

mar

/18

abr/

18

mai

/18

jun

/18

Saldo Total de Crédito X Recolhimento Compulsório (% PIB)


R$ bilhões % PIB

Crédito Total -484 -6,92 pp

Compulsório 20 0,47 pp

dez/15 a jun/18Variação Real do


10,25

7,25

14,25

Selic6,50

37,3

30,2

53,1

Juros Crédito Livre39,6

25

30

35

40

45

50

55

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I - 201

2

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18

Meta Selic x Juros Crédito Livre (% a.a.)


-7,25 pp

+ 7,0 pp

-13,6 pp

+ 22,9 pp

6,0

5,0

7,5

TJLP6,6

9,6

7,0

11,2


8,5

6

7

8

9

10

11

12

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

I - 201

2

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18

TJLP x Taxa média do Crédito Direcionado -Novas Operações (% a.a.)

- 0,9 pp

+ 2,5 pp

- 2,7 pp+ 5,2pp


Novas Concessões de Crédito

168,2

176,3

161,9

PIB166,2

98,8

106,1

74,1

Novas Concessões

Total81,2

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

160

162

164

166

168

170

172

174

176

178

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

PIB* x Novas Concessões de Crédito Total** (índice base 100)


- 8,2%

- 30,3%

+ 2,6%

+ 9,7%

*Índice base 100 = 1995, série real e dessazonalizada.**Índice base 100 = 2012, série real dessazonalizada.

183,3

198,2

139,3

Investimento146,6

102,5

69,2

Novas Concessões PJ

72,8

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

120

130

140

150

160

170

180

190

200

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8


- 29,7%

- 32,5%

+ 5,2%

Investimento* X Novas Concessões de Crédito PJ**(índice base 100)

*Índice base 100 = 1995, série real e dessazonalizada.**Índice base 100 = 2012, série real dessazonalizada.

+ 5,2%

173,1

186,5

169,6

Consumo174,9

100,8

109,7

90,4

Novas Concenssões PF

101,4

60

70

80

90

100

110

160

165

170

175

180

185

190

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

- 9,1%

- 22,5%

+ 12,0%

+ 3,1%

Consumo* X Novas Concessões Reais de Crédito PF** (índice base 100)

*Índice base 100 = 1995, série real e dessazonalizada**Índice base 100 = 2012, série real dessazonalizada.Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE.

Total7,12%

PJ10,1%

PF4,8%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18

Fonte: Banco Central do Brasil. junho projetado como carry-over de maio.

Novas Concessões Totais de Crédito (var. real interanual)

Total-1,7%

PJ-0,3%

PF-2,2%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18


Novas Concessões Totais de Crédito (var. real trimestral)

9,7

7,6

12,2

PJ9,0

25,4

19,9

33,3

PF25,4

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

7

8

9

10

11

12

13

14

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18


Crédito Total - Spread Médio (% a.a.)

16,9

14,4

22,4

PJ15,8

33,2

27,4

42,7

PF31,7

20

25

30

35

40

45

12

14

16

18

20

22

24

II - 20

12

III - 20

12

IV - 2

01

2

I - 20

13

II - 20

13

III - 20

13

IV - 2

01

3

I - 20

14

II - 20

14

III - 20

14

IV - 2

01

4

I - 20

15

II - 20

15

III - 20

15

IV - 2

01

5

I - 20

16

II - 20

16

III - 20

16

IV - 2

01

6

I - 20

17

II - 20

17

III - 20

17

IV - 2

01

7

I - 20

18

II - 20

18


Crédito Total - Taxa Média de Juros - Novas Operações (% a.a.)

53

61

76

PJ66

108

PF170

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

40

45

50

55

60

65

70

75

80

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18


Crédito Total - Prazo Médio (meses)

2,3

1,9

3,8

PJ2,8

5,4

3,7PF3,6

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

II - 20

12

III - 20

12

IV - 2

01

2

I - 20

13

II - 20

13

III - 20

13

IV - 2

01

3

I - 20

14

II - 20

14

III - 20

14

IV - 2

01

4

I - 20

15

II - 20

15

III - 20

15

IV - 2

01

5

I - 20

16

II - 20

16

III - 20

16

IV - 2

01

6

I - 20

17

II - 20

17

III - 20

17

IV - 2

01

7

I - 20

18

II - 20

18


Crédito Total - Inadimplência* (% carteira)

*Percentual da carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional com pelo menos uma parcela com atraso superior a 90 dias.

27,0 28,2 29,9 31,2 31,2 30,5 29,1 27,425,0 23,1 23,3

4,45,4

7,4

9,8 11,6 14,2 16,5 18,7

18,718,4 18,2

31,4

33,6

37,2

41,042,8

44,7 45,6 46,1

43,741,5 41,6

0

10

20

30

40

50

60

mai/08 mai/09 mai/10 mai/11 mai/12 mai/13 mai/14 mai/15 mai/16 mai/17 mai/18

Endividamento das Famílias - Outros Créditos

Endividamento das Famílias - Crédito Habitacional

Endividamento Total das Famílias


Endividamento das Famílias* (%)

*Endividamento = relação entre o valor atual das dívidas das famílias com o Sistema Financeiro Nacional e a renda das famílias acumulada nos últimos 12 meses.

17,6 18,6 18,619,9

21,219,6 19,9 19,6 19,9

18,5 17,8

0,50,6 0,8

1,4

1,6

1,8 2,1 2,3 2,5

2,62,518,1

19,2 19,4

21,322,8

21,4 22,0 21,9 22,421,1

20,3

0

5

10

15

20

25

30

mai/08 mai/09 mai/10 mai/11 mai/12 mai/13 mai/14 mai/15 mai/16 mai/17 mai/18

Comprometimento das Famílias - Outros Créditos

Comprometimento das Famílias - Crédito Habitacional

Comprometimento Total das Famílias - Créditos SFN


Comprometimento Financeiro da Renda das Famílias* (%)

*Comprometimento de renda = relação entre o valor correspondente aos pagamentos esperados para o serviço da dívida com o Sistema Financeiro Nacional e a renda mensal das famílias, em média móvel trimestral, ajustado sazonalmente.

Direcionado-7,7%

Direcionado PJ-16,4%

Direcionado PF-2,1%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18


Novas Concessões Créd. Direcionado (var. real interanual)

Direcionado Total2,5%

Direcionado PJ0,5%

Direcionado PF2,3%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18


Novas Concessões Créd. Direcionado (var. real trimestral - dessazonalizado)

4,4

2,5

Direcionado PJ3,8

3,0 2,3

Direcionado PF4,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18


Crédito Direcionado - Spread Médio (% a.a.)

9,9

12,2

Direcionado PJ9,2

7,9

10,5

Direcionado PF8,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18


Crédito Direcionado - Taxa Média de Juros -Novas Operações de Crédito (% a.a.)

84

118

Direcionado PJ104

210

Direcionado PF266

40

90

140

190

240

290

60

70

80

90

100

110

120

130

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18


Crédito Direcionado - Prazo Médio (meses)

0,6

0,5

2,1

Direcionado PJ1,5

2,1

1,7

Direcionado PF2,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18

* Percentual da carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional com pelo menos uma parcela com atraso superior a 90 dias.Fonte: Banco Central do Brasil.

Crédito Direcionado - Inadimplência* (% carteira)

junho-18

SALDO PART.DIRECIONADO CONCESSÕES TAXA DE JUROS INADIMPLÊNCIA 5/

LINHA DE CRÉDITO R$ milhões % do total Var. Real Acum. Ano % % aa % da carteira

Crédito rural 1/ 76.135 11,2% -7,5% 7,5 0,6

Taxas de Mercado 44.889 6,6% 19,2% 8,2 0,3

Taxas Reguladas 31.246 4,6% -21,4% 7,1 1,2

Financiamentos imobiliários 2/ 52.793 7,8% -39,2% 10,1 5,8

Taxas de Mercado 31.516 4,6% -48,4% 9,8 6,8

Taxas Reguladas 21.277 3,1% -33,7% 10,6 4,3

Crédito com recursos do BNDES 3/ 458.302 67,6% -21,9% 8,9 0,8

Capital de Giro 8.658 1,3% -58,5% 11,5 4,2

Investimento 438.400 64,6% -16,9% 9,0 0,7

Agroindustrial 11.244 1,7% -32,9% 8,7 0,3

Outros 4/ 91.026 13,4% 9,9% - 0,9

Total 678.257 100,0% -14,4% 8,9 1,2

1/ Operações de crédito com recursos direcionados a partir de depósitos à vista e de poupança rural, nos termos do Manual de Crédito Rural.

3/ Operações contratadas diretamente com o BNDES ou realizadas por outras instituições financeiras por meio de repasses.

4/ Operações de crédito não passíveis de classificação nas demais modalidades apresentadas.

5/ Créditos com pelo menos uma parcela com atraso superior a 90 dias.

2/ Financiamentos com recursos direcionados a partir dos depósitos de poupança, destinados à contrução de residências, aquisição de material para construção de residências e demais finalidades definidas na

legislação. Dos recursos direcionados, 80% devem ser aplicados a taxas de juros reguladas e até 20% podem ser aplicados a taxas de juros livres.

Crédito Direcionado PJ

103

96

73

67

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

jul/

201

6

ago

/20

16

set/

201

6

ou

t/2

016

no

v/20

16

dez

/20

16

jan

/20

17

fev/

20

17

mar

/20

17

abr/

201

7

mai

/20

17

jun

/20

17

jul/

201

7

ago

/20

17

set/

201

7

ou

t/2

017

no

v/20

17

dez

/20

17

jan

/20

18

fev/

20

18

mar

/20

18

abr/

201

8

mai

/20

18

jun

/20

18

*Valores acumulados em 12 meses a preços correntes de junho de 2018.Fonte: BNDES

Consultas Enquadramentos Aprovações Desembolsos

BNDES - Desempenho* (R$ bilhões)

1515

28

15

73

0

20

40

60

80

100

120

0

10

20

30

40

50

60

jul/

201

6

ago

/20

16

set/

201

6

ou

t/2

016

no

v/20

16

dez

/20

16

jan

/20

17

fev/

20

17

mar

/20

17

abr/

201

7

mai

/20

17

jun

/20

17

jul/

201

7

ago

/20

17

set/

201

7

ou

t/2

017

no

v/20

17

dez

/20

17

jan

/20

18

fev/

20

18

mar

/20

18

abr/

201

8

mai

/20

18

jun

/20

18

Agropecuária Indústria Infraestrutura Comércio e serviços Total

*Valores acumulados em 12 meses a preço correntes de junho de 2018.Fonte: BNDES.

BNDES - Aprovações por Setor* (R$ bilhões)

1413

26

13

67

0

20

40

60

80

100

120

140

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

jul/

201

6

ago

/20

16

set/

201

6

ou

t/2

016

no

v/20

16

dez

/20

16

jan

/20

17

fev/

20

17

mar

/20

17

abr/

201

7

mai

/20

17

jun

/20

17

jul/

201

7

ago

/20

17

set/

201

7

ou

t/2

017

no

v/20

17

dez

/20

17

jan

/20

18

fev/

20

18

mar

/20

18

abr/

201

8

mai

/20

18

jun

/201

8

Agropecuária Indústria Infraestrutura Comércio e serviços Total

*Valores acumulados em 12 meses a preços correntes de junho de 2018.Fonte: BNDES.

BNDES - Desembolsos por Setor* (R$ bilhões)

PJ Total34

Crédito Rural69

Financiamento Imobiliário

16

BNDES23

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

jun

/15

jul/

15

ago

/15

set/

15

ou

t/1

5

no

v/15

dez

/15

jan

/16

fev/

16

mar

/16

abr/

16

mai

/16

jun

/16

jul/

16

ago

/16

set/

16

ou

t/1

6

no

v/16

dez

/16

jan

/17

fev/

17

mar

/17

abr/

17

mai

/17

jun

/17

jul/

17

ago

/17

set/

17

ou

t/1

7

no

v/17

dez

/17

jan

/18

fev/

18

mar

/18

abr/

18

mai

/18

jun

/18

Crédito Direcionado PJ - Média Diária de Novas Concessões Reais* (índice base 100)

*Índice base 100 = 2013, MM3 com ajuste sazonal da série: SEPLAN-MP. Série dessazonalizada pelo X-13Arima-Seats/X12-Arima.Fonte: Banco Central do Brasil.

junho-18



Crédito rural 1/ 179.693 22,1% 4,6% 7,6 2,7

Taxas de Mercado 15.100 1,9% -6,3% 10,2 3,1

Taxas Reguladas 164.593 71,0% 5,5% 7,5 2,6

Financiamentos imobiliários 2/ 576.118 71,0% -1,6% 8,0 1,7

Taxas de Mercado 59.952 7,4% 21,8% 10,1 2,0

Taxas Reguladas 516.166 63,6% -3,7% 7,8 1,6

Crédito com recursos do BNDES 3/ 50.217 6,2% -25,0% - -

Investimento 4/ 1.630 0,2% 4,2% 7,2 5,6

Agroindustrial 48.587 6,0% -25,4% 7,1 0,9

Microcrédito 4.875 0,6% 13,0% 28,7 3,0

Outros 5/ 513 0,1% 0,0% 8,0 7,3

Total 811.415 100,0% 0,2% - 1,9

1/ Operações de crédito com recursos direcionados a partir de depósitos à vista e de poupança rural, nos termos do Manual de Crédito Rural.

3/ Operações contratadas diretamente com o BNDES ou realizadas por outras instituições financeiras por meio de repasses.

4/ Inclui as informações da modalidade capital de giro com recursos do BNDES.



2/ Financiamentos com recursos direcionados a partir dos depósitos de poupança e do FGTS, destinados à contrução e aquisição de residências, aquisição de material para construção de residências e

demais finalidades definidas na legislação. Dos recursos direcionados dos depósitos de poupança, 80% devem ser aplicados a taxas de juros reguladas e até 20% podem ser aplicados a taxas de juros

livres.

Crédito Direcionado PF

PF Total62

Crédito Rural96

Financiamento Imobiliário

49

BNDES45

Microcrédito86

15

25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

jun

/15

jul/

15

ago

/15

set/

15

ou

t/1

5

no

v/15

dez

/15

jan

/16

fev/

16

mar

/16

abr/

16

mai

/16

jun

/16

jul/

16

ago

/16

set/

16

ou

t/1

6

no

v/16

dez

/16

jan

/17

fev/

17

mar

/17

abr/

17

mai

/17

jun

/17

jul/

17

ago

/17

set/

17

ou

t/1

7

no

v/17

dez

/17

jan

/18

fev/

18

mar

/18

abr/

18

mai

/18

jun

/18

Crédito Direcionado PF - Média Diária de Novas Concessões Reais* (índice base 100)


Crédito Livre

Livre Total8,5%

Livre PJ13,5%

Livre PF4,9%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18


Novas Concessões Crédito Livre (var. real interanual)

Livre Total0,5%

Livre PJ1,4%

Livre PF-1,8%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18


Novas Concessões Crédito Livre (var. real trimestral)

13,4

18,2

Livre PJ12,8

36,7

62,2

Livre PF45,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18


Crédito Livre - Spread Médio (% a.a.)

21,7

31,2

Livre PJ20,5

46,0

73,7

Livre PF54,6

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18


Crédito Livre - Taxa Média de Juros - Novas Operações (% a.a.)

25

23

32

Livre PJ26

45

Livre PF54

40,0

42,0

44,0

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

20

22

24

26

28

30

32

34

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18


Crédito Livre - Prazo Médio (meses)

3,7

5,6

Livre PJ4,0

7,1

5,3Livre PF

5,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

II - 20

12

III - 20

12

IV - 20

12

I - 201

3

II - 20

13

III - 20

13

IV - 20

13

I - 201

4

II - 20

14

III - 20

14

IV - 20

14

I - 201

5

II - 20

15

III - 20

15

IV - 20

15

I - 201

6

II - 20

16

III - 20

16

IV - 20

16

I - 201

7

II - 20

17

III - 20

17

IV - 20

17

I - 201

8

II - 20

18

* Percentual da carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional com pelo menos uma parcela com atraso superior a 90 dias.Fonte: Banco Central do Brasil.

Crédito Livre - Inadimplência (% carteira)

junho-18



Desconto de duplicatas e recebíveis 65.191 8,6% 35,1% 17,3 1,1

Desconto de cheques 4.118 0,5% -12,3% 37,3 2,2

Antecipação de faturas de cartão 31.693 4,2% 96,4% 18,2 0,1

Capital de giro 288.308 38,0% -0,2% 18,1 5,4

Prazo menor 365 dias 32.135 4,2% -15,1% 19,1 5,5

Prazo maior 365 dias 244.703 32,3% 4,6% 17,2 5,3

Teto rotativo 1/ 11.470 1,5% 15,8% 33,1 7,2

Conta garantida 30.155 4,0% -1,9% 38,8 1,9

Cheque especial 9.583 1,3% 0,5% 332,0 14,9

Aquisição de veículos 21.210 2,8% 84,0% 15,9 1,8

Aquisição de outros bens 6.210 0,8% 3,8% 16,1 1,6

Arrendamento mercantil 10.739 1,4% 2,5% - -

Veículos 2.574 0,3% -2,9% 13,8 1,0

Outros bens 8.165 1,1% 6,0% 13,9 1,8

Vendor 2.601 0,3% -16,2% 13,9 0,5

Compror 13.437 1,8% 14,1% 14,6 0,2

Cartão de crédito 8.816 1,2% 17,4% 55,7 8,5

Rotativo e parcelado 2/ 2.449 0,3% -30,9% 225,4 -

À vista 3/ 6.367 0,8% 38,7% 146,2 -

ACC 4/ 66.577 8,8% 41,9% 4,2 0,9

Financiamento importações 4/ 3.748 0,5% 20,6% 7,2 0,8

Financiamento exportações 105.264 13,9% 35,6% 9,2 0,8

Repasse externo 4/ 35.799 4,7% -68,5% 10,4 -

Outros 5/ 54.524 7,2% -60,2% - 13,5

Total 757.974 100,0% 14,5% 20,2 3,8

1/ As operações com teto rotativo não estão compreendidas na segmentação por prazo (até 365 dias e superior a 365 dias).

2/ Inclui compras parceladas com juros, parcelamento da fatura de cartão de crédito e saques parcelados.

3/ Operações sem incidência de juros, parceladas ou não.

4/ Operações de crédito referenciadas em moeda estrangeira.



Crédito Livre PJ

PJ Total72

Desconto de Duplicata 132

Capital de Giro41

Conta Garantida57

Cheque Especial64

Compror 83

Cartão de Crédito

101

ACC 118

Financiamento de Exportações

86

30

50

70

90

110

130

150

170

jun

/15

jul/

15

ago

/15

set/

15

ou

t/1

5

no

v/15

dez

/15

jan

/16

fev/

16

mar

/16

abr/

16

mai

/16

jun

/16

jul/

16

ago

/16

set/

16

ou

t/1

6

no

v/16

dez

/16

jan

/17

fev/

17

mar

/17

abr/

17

mai

/17

jun

/17

jul/

17

ago

/17

set/

17

ou

t/1

7

no

v/17

dez

/17

jan

/18

fev/

18

mar

/18

abr/

18

mai

/18

jun

/18

Crédito Livre PJ - Novas Concessões Reais* (índice base 100)


junho-18



Cheque especial 23.971 2,7% 1,6% 304,9 13,4

Crédito pessoal 431.292 48,9% 18,9% 43,9 3,5

Não consignado 107.488 12,2% 16,8% 114,7 7,2

Consignado 323.804 36,7% 20,0% 25,0 2,3

Servidores públicos 181.338 20,5% 23,2% 23,1 2,3

Trabalhadores setor privado 19.281 2,2% 23,4% 39,8 4,2

Beneficiários do INSS 123.185 14,0% 15,4% 25,7 2,1

Aquisição de veículos 157.606 17,9% 20,5% 22,0 3,6

Aquisição de outros bens 9.582 1,1% 2,2% - 10,1

Cartão de crédito 201.745 22,9% 10,7% 66,5 6,2

Rotativo 1/ 35.056 4,0% 7,1% 291,9 34,6

Regular 4/ 14.134 1,6% -1,2% 261,1 -

Não regular 5/ 20.922 2,4% 13,8% 313,3 -

Parcelado 2/ 17.948 2,0% 19,4% 168,1 2,0

À vista 3/ 148.741 16,9% 11,2% - -

Arrendamento mercantil 987 0,1% 3,8% - -

Veículos 854 0,1% 8,1% - 2,2

Outros bens 133 0,0% -28,0% - 1,6

Desconto de cheques 999 0,1% 3,8% 51,1 1,7

Composição de dívidas 7/ 30.988 3,5% 1,8% 58,4 15,4

Outros 8/ 25.299 2,9% 0,8% - 6,0

Total não rotativo 674.700 76,5% 18,1% - -

Total rotativo 9/ 207.768 23,5% 7,8% 291,9 -

Total 882.468 100,0% 10,2% 53,2 5,0 854 854,00 2,20

1/ Inclui saques à vista na função crédito. Dados do "regular e não regular" preliminares estimados a partir da amostra das seis Ifs com maiores carteiras da modalidade

2/ Inclui compras parceladas com juros, parcelamento de fatura de cartão de crédito, saques parcelados e pagamento de contas parceladas.

3/ Operações sem incidência de juros, parceladas ou não.

4/ Operações de financiamento no cartão de crédito rotativo cujo pagamento mínimo previsto na legislação em vigor tenha sido realizado.

6/ Operações de financiamento parcelado no cartão de crédito, originárias do cartão de crédito rotativo.

7/ Operações de empréstimos às pessoas físicas associadas a composição de dívidas de modalidades distintas.


9/ Inclui as modalidades cheque especial, cartão de crédito rotativo e cartão de crédito compras à vista.


5/ Operações de financiamento no cartão de crédito rotativo cujo pagamento mínimo previsto na legislação em vigor não tenha sido realizado até o prazo máximo previsto na Res. CMN 4.549, de 26/01/2017, para financiamento

em linha de crédito rotativo.

Crédito Livre PF

PF Total93

Cheque Especial

85

Crédito Pessoal

81

Crédito Consignado

91

Aquisição de Veículos

81

Aquisição de Outros Bens

42Cartão de

Crédito39

Desconto de Cheques

103

20

40

60

80

100

120

140

160

180

jun

/15

jul/

15

ago

/15

set/

15

ou

t/1

5

no

v/15

dez

/15

jan

/16

fev/

16

mar

/16

abr/

16

mai

/16

jun

/16

jul/

16

ago

/16

set/

16

ou

t/1

6

no

v/16

dez

/16

jan

/17

fev/

17

mar

/17

abr/

17

mai

/17

jun

/17

jul/

17

ago

/17

set/

17

ou

t/1

7

no

v/17

dez

/17

jan

/18

fev/

18

mar

/18

abr/

18

mai

/18

jun

/18

Crédito Livre PF - Novas Concessões Reais* (índice base 100)


Saldo Setor Público

179

Saldo INSS121

Saldo Setor Privado

19

ConcessõesTotais

17

0

100

200

300

400

500

mai

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

set-

16

ou

t-16

no

v-1

6

dez

-16

jan

-17

fev-

17

mar

-17

abr-

17

mai

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

set-

17

ou

t-17

no

v-1

7

dez

-17

jan

-18

fev-

18

mar

-18

abr-

18

mai

-18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fonte: Banco Central do Brasil

Crédito Consignado - Concessões X Saldo da Carteira de Crédito (R$ bilhões)

Anexos

Créditos do SFN – Modalidades – Definições BCB

Recursos Direcionados – Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas

• Financiamentos imobiliários – pessoas jurídicas e pessoas físicas – financiamentos relacionados a exigibilidades de direcionamento de depósitos de poupança, destinados à construção ou à aquisição de imóveis residenciais. A regra de direcionamento para esses financiamentos estabelece que 80% dos recursos devem ser aplicados com taxas de juros reguladas, sendo facultado às instituições financeiras aplicar os demais 20% a taxas de juros de mercado. As operações contratadas a taxas de mercado são, portanto, baseadas em recursos direcionados, ainda que com taxa s não reguladas. Com base na origem dos recursos, tais operações passam a ser consideradas no âmbito do crédito direcionado.• Crédito rural – pessoas jurídicas e pessoas físicas – empréstimos com recursos direcionados a partir dos depósitos à vista e de poupança rural, nos termos do Manual de Crédito Rural. São compreendidas operações de crédito rural relacionadasaos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Não estão compreendidos os financiamentos rurais com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Existem financiamentos rurais com taxas reguladas e com taxas de mercado . As operações com taxas de juros de mercado também são baseadas em recursos direcionados, razão pela qual essas operações passam a ser consideradas no âmbito do crédito direcionado.• Capital de giro com recursos do BNDES – pessoas jurídicas e pessoas físicas – operações de capital de giro e de financiamentos a exportações, vinculadas aos programas do BNDES, inclusive quando realizadas com o Cartão BNDES. Compreendem valores desembolsados diretamente pelo BNDES ou repassados por outras instituições financeiras.• Financiamento de investimentos com recursos do BNDES – pessoas jurídicas e pessoas físicas – vinculadas aos programas do BNDES, inclusive quando realizadas com o Cartão BNDES. Compreendem valores desembolsados diretamente pelo BNDES (Carteira Própria) ou repassados por outras instituições financeiras (Repasses).• Financiamento agroindustrial com recursos do BNDES – pessoas jurídicas e pessoas físicas – vinculadas aos programas do BNDES, inclusive quando realizadas com o Cartão BNDES. Compreendem valores desembolsados diretamente pelo BNDES (Carteira Própria) ou repassados por outras instituições financeiras (Repasses).• Microcrédito – pessoas físicas - operações de microcrédito, conforme definidas pela Resolução nº 3.422, de 30 de janeiro de 2006. Abertura em microcrédito destinado a consumo e destinado a microempreendedores.


Recursos Livres – Pessoas Jurídicas

• Capital de giro – Total – empréstimos destinados às necessidades de capital de giro, caracterizadas por contrato específico que estabelece prazos, taxas e garantias. Soma das operações segmentadas em: - Capital de giro 365 dias, operações com prazo até 365 dias;- Capital de giro mais de 365 dias, operações com prazo superior a 365 dias;- Capital de giro com teto rotativo – linha de crédito na qual a instituição financeira define para o tomador um limite pré-aprovado, a ser utilizado mediante solicitação. • Conta garantida – operação de crédito rotativo, caracterizada pela definição de limite de crédito para utilização pelo tomador, mediante movimentação de sua conta corrente ou solicitação formal à instituição financeira. De forma geral, requer a apresentação de garantias pelo tomador. Outra característica é a inexistência de data definida para aamortização do saldo devedor, exceto a referente à vigência do contrato. • Cheque especial – pessoas jurídicas – operação de crédito rotativo, caracterizada pela definição de limite de crédito para utilização pelo tomador em situações não programadas e de curto prazo, mediante a simples movimentação da contacorrente, sem necessidade de comunicação prévia à instituição financeira. Valores depositados na conta corrente amortizam automaticamente eventuais saldos devedores. • Aquisição de bens - Total – pessoas jurídicas – soma da aquisição de veículos e de outros bens.- Aquisição de veículos – pessoas jurídicas – financiamento de veículos automotores destinados à manutenção ou aoaumento da capacidade produtiva das pessoas jurídicas contratantes, configurando-se como investimento. Não compreende operações destinadas à formação de estoques comerciais das empresas contratantes.- Aquisição de outros bens – pessoas jurídicas – financiamento de bens, exceto veículos automotores (que tem rubrica própria), destinados à manutenção ou ao aumento da capacidade produtiva das pessoas jurídicas contratantes, configurando-se como investimento. Não compreende operações destinadas à formação de estoques comerciais das empresas contratantes.


Recursos Livres – Pessoas Jurídicas (cont.)

• Arrendamento Mercantil (Leasing) – Total – somas das operações de arrendamento de veículos e de outros bens.- Arrendamento Mercantil (Leasing) – veículos – operações de arrendamento de veículos destinados à manutenção ou ao aumento da capacidade produtiva das pessoas jurídicas contratantes.- Arrendamento Mercantil (Leasing) – outros bens – operações de arrendamento de bens, exceto veículos (que tem rubrica própria), destinados à manutenção ou ao aumento da capacidade produtiva das pessoas jurídicas contratantes. Não compreende o arrendamento de bens imóveis. • Desconto de duplicatas – adiantamento de recursos baseado em fluxo de caixa vinculado a duplicatas mercantis e outros tipos de recebíveis (exceto cheques e faturas de cartão de crédito).• Desconto de cheques – operações de crédito para adiantamento de recursos com base em fluxo de caixa vinculado a cheques custodiados.• Vendor – operações destinadas ao financiamento das vendas nas quais a empresa tomadora do empréstimo (fornecedor/vendedor) vende seus produtos a prazo e recebe o pagamento à vista da instituição financeira. A empresa compradora assume o compromisso de efetuar o pagamento a prazo, destinado a liquidar a operação juntoà instituição financeira. Em geral, a instituição financeira ficará com os direitos creditórios da empresa vendedora, à qual caberá o risco da operação.• Compror – operações destinadas ao financiamento de compras da empresa, nas quais o desembolso inicial ocorre com o pagamento à vista das compras, pela instituição financeira, diretamente ao fornecedor. • Antecipação de faturas de cartão de crédito – adiantamento de recursos baseado em fluxo de caixa vinculado a direitos creditórios decorrentes de faturas de cartão de crédito.


Recursos Livres – Pessoas Jurídicas (cont.)

• Cartão de crédito – Total - pessoas jurídicas – soma das operações segmentadas em:- Cartão de crédito – à vista: operações sem incidência de juros, parceladas ou não. - Cartão de crédito – rotativo: compreende operações de financiamento do saldo devedor remanescente após vencimento da fatura e saques em dinheiro.- Cartão de crédito – parcelado: operações parceladas com incidência de taxa de juros. O parcelamento pode ocorrer no momento da compra ou por ocasião do vencimento da fatura.• Adiantamentos sobre contratos de câmbio (ACC) – consistem na antecipação parcial ou total de receitas vinculadas a contratos de exportação, com a finalidade de financiar a produção das respectivas mercadorias. Estão compreendidas nessa modalidade operações de adiantamento de cambiais entregues (ACE). As operações de ACC são referenciadas em moedaestrangeira, porém são contratadas em reais. As taxas de juros dos ACCs correspondem apenas às taxas efetivamente incorridas pelos tomadores. Não mais incorporam a expectativa de variação cambial pelo prazo da operação.• Financiamento à importação – financiamentos vinculados a linhas de crédito externas, destinados à importação de bens ou serviços. Na estrutura anterior, esses financiamentos eram classificados como Financiamentos à importação e outros créditos referenciados em moeda estrangeira.• Financiamento à exportação – financiamentos destinados à venda de bens e serviços para o exterior. Inclui exportnotes e operações com Cédulas de Crédito à Exportação (CCE) e Notas de Crédito à Exportação (NCE).• Repasses externos – operações de repasse de recursos captados no exterior por instituições financeiras, indexadas à variação cambial, em conformidade com a Resolução nº 3.844, de 24 de março de 2010.• Outros créditos livres – são informadas como Outros Créditos Livres as operações de crédito não passíveis de classificação nas demais modalidades previstas nesta estrutura.


Recursos Livres – Pessoas Físicas

• Cheque especial – operação de crédito rotativo, caracterizada pela definição de limite de crédito para utilização pelo tomador em situações não programadas e de curto prazo, mediante a simples movimentação da conta corrente, semnecessidade de comunicação prévia à instituição financeira. Valores depositados na conta corrente amortizamautomaticamente eventuais saldos devedores.• Crédito pessoal não consignado – corresponde aos empréstimos pessoais, que são operações não vinculadas à aquisição de bens ou serviços, cujas prestações são pagas sem desconto em folha de pagamento.• Crédito pessoal não consignado – renegociação - corresponde aos empréstimos pessoais vinculadas à renegociação ou composição de dívidas vencidas, cujas prestações são pagas sem desconto em folha de pagamento.•Crédito pessoal consignado - Total – corresponde a empréstimos pessoais com desconto das prestações em folha de pagamento. As operações estão subdivididas por classe de tomadores: - Consignado - servidores públicos (ativos ou inativos), - Consignado – INSS - aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)- Consignado - trabalhadores do setor privado. • Crédito pessoal - Total - soma das operações de crédito pessoal não consignado e de crédito pessoal consignado.• Aquisição de bens – Total – soma dos empréstimos para aquisição de veículos e outros bens.- Aquisição de veículos – financiamentos de veículos automotores. - Aquisição de outros bens - empréstimos para aquisição de outros bens, exceto veículos automotores (que tem rubrica própria). Compreende, entre outros, os crediários comerciais e os financiamentos de equipamentos eletrônicos e de informática.


Recursos Livres – Pessoas Físicas (cont.)

• Arrendamento Mercantil (Leasing) – Total – pessoa física - somas das operações de arrendamento de veículos e de outros bens.- Arrendamento Mercantil (Leasing) – veículos – operações de arrendamento de veículos para pessoas físicas contratantes.- Arrendamento Mercantil (Leasing) – outros bens – operações de arrendamento de bens, exceto veículos (que tem rubrica própria), para pessoas físicas contratantes. Não compreende o arrendamento de bens imóveis. • Cartão de crédito – Total – pessoas físicas – operações segmentadas em:- Cartão de crédito – à vista: operações sem incidência de juros, parceladas ou não.- Cartão de crédito – rotativo: compreende operações de financiamento do saldo devedor remanescente após vencimento da fatura e saques em dinheiro.- Cartão de crédito – parcelado: operações parceladas com incidência de taxa de juros. O parcelamento pode ocorrer no momento da compra ou por ocasião do vencimento da fatura.• Desconto de cheques – pessoas físicas – operações de crédito para adiantamento de recursos com base em fluxo de caixa vinculado a cheques custodiados.• Outros créditos livres – pessoa física - operações de crédito não passíveis de classificação nas demais modalidades previstas nesta estrutura.Total rotativo – pessoa física - Inclui as modalidades cheque especial, cartão de crédito rotativo e cartão de crédito compras à vista.

Pesquisa de Condições do Crédito

Indicador = expectativa do crédito para os próximos 3 meses Média das respostas na escala:

substancialmente mais forte = 2moderadamente mais forte = 1

mesmo nível = 0moderadamente mais fraca = -1

consideravelmente mais fraca = -2

Grandes Empresas - demanda esperada

0,04

Grandes Empresas - demanda observada

0,22

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

III - 20

11

IV - 2

01

1

I - 20

12

II - 20

12

III - 20

12

IV - 2

01

2

I - 20

13

II - 20

13

III - 20

13

IV - 2

01

3

I - 20

14

II - 20

14

III - 20

14

IV - 2

01

4

I - 20

15

II - 20

15

III - 20

15

IV - 2

01

5

I - 20

16

II - 20

16

III - 20

16

IV - 2

01

6

I - 20

17

II - 20

17

III - 20

17

IV - 2

01

7

I - 20

18

II - 20

18

Grandes Empresas - Demanda por Crédito

Grandes Empresas - oferta esperada

-0,26

Grandes Empresas - oferta observada

0,04

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

III - 20

11

IV - 2

01

1

I - 20

12

II - 20

12

III - 20

12

IV - 2

01

2

I - 20

13

II - 20

13

III - 20

13

IV - 2

01

3

I - 20

14

II - 20

14

III - 20

14

IV - 2

01

4

I - 20

15

II - 20

15

III - 20

15

IV - 2

01

5

I - 20

16

II - 20

16

III - 20

16

IV - 2

01

6

I - 20

17

II - 20

17

III - 20

17

IV - 2

01

7

I - 20

18

II - 20

18

Grandes Empresas - Oferta de Crédito

MPMEs - demanda esperada

0,03

MPMEs - demanda observada0,16

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

III - 20

11

IV - 2

01

1

I - 20

12

II - 20

12

III - 20

12

IV - 2

01

2

I - 20

13

II - 20

13

III - 20

13

IV - 2

01

3

I - 20

14

II - 20

14

III - 20

14

IV - 2

01

4

I - 20

15

II - 20

15

III - 20

15

IV - 2

01

5

I - 20

16

II - 20

16

III - 20

16

IV - 2

01

6

I - 20

17

II - 20

17

III - 20

17

IV - 2

01

7

I - 20

18

II - 20

18

Micro, Pequenas e Médias Empresas - Demanda por Crédito

MPMEs - oferta esperada

-0,26

MPMEs - oferta observada-0,03

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

III - 20

11

IV - 2

01

1

I - 20

12

II - 20

12

III - 20

12

IV - 2

01

2

I - 20

13

II - 20

13

III - 20

13

IV - 2

01

3

I - 20

14

II - 20

14

III - 20

14

IV - 2

01

4

I - 20

15

II - 20

15

III - 20

15

IV - 2

01

5

I - 20

16

II - 20

16

III - 20

16

IV - 2

01

6

I - 20

17

II - 20

17

III - 20

17

IV - 2

01

7

I - 20

18

II - 20

18

Micro, Pequenas e Médias Empresas - Oferta de Crédito

Consumo - demanda esperada0,25

Consumo - demanda observada

0,6

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

III - 20

11

IV - 2

01

1

I - 20

12

II - 20

12

III - 20

12

IV - 2

01

2

I - 20

13

II - 20

13

III - 20

13

IV - 2

01

3

I - 20

14

II - 20

14

III - 20

14

IV - 2

01

4

I - 20

15

II - 20

15

III - 20

15

IV - 2

01

5

I - 20

16

II - 20

16

III - 20

16

IV - 2

01

6

I - 20

17

II - 20

17

III - 20

17

IV - 2

01

7

I - 20

18

II - 20

18

Consumo - Demanda por Crédito

Consumo - oferta esperada

0,2

Consumo - oferta observada

0,15

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

III - 20

11

IV - 2

01

1

I - 20

12

II - 20

12

III - 20

12

IV - 2

01

2

I - 20

13

II - 20

13

III - 20

13

IV - 2

01

3

I - 20

14

II - 20

14

III - 20

14

IV - 2

01

4

I - 20

15

II - 20

15

III - 20

15

IV - 2

01

5

I - 20

16

II - 20

16

III - 20

16

IV - 2

01

6

I - 20

17

II - 20

17

III - 20

17

IV - 2

01

7

I - 20

18

II - 20

18

Consumo - Oferta de Crédito

Habitação - demanda esperada0,57

Habitação - demanda observada

1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

III - 20

11

IV - 2

01

1

I - 20

12

II - 20

12

III - 20

12

IV - 2

01

2

I - 20

13

II - 20

13

III - 20

13

IV - 2

01

3

I - 20

14

II - 20

14

III - 20

14

IV - 2

01

4

I - 20

15

II - 20

15

III - 20

15

IV - 2

01

5

I - 20

16

II - 20

16

III - 20

16

IV - 2

01

6

I - 20

17

II - 20

17

III - 20

17

IV - 2

01

7

I - 20

18

II - 20

18

Habitação - Demanda por Crédito

Habitação - oferta esperada0,43

Habitação - oferta observada0,29

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

III - 20

11

IV - 2

01

1

I - 20

12

II - 20

12

III - 20

12

IV - 2

01

2

I - 20

13

II - 20

13

III - 20

13

IV - 2

01

3

I - 20

14

II - 20

14

III - 20

14

IV - 2

01

4

I - 20

15

II - 20

15

III - 20

15

IV - 2

01

5

I - 20

16

II - 20

16

III - 20

16

IV - 2

01

6

I - 20

17

II - 20

17

III - 20

17

IV - 2

01

7

I - 20

18

II - 20

18

Habitação - Oferta de Crédito

mercado de crÉdito no brasil - planejamento.gov.br · em junho/2018, o saldo das operações de...

Documents