mercado brasileiro de papÉis tissue · 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012...
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MERCADO BRASILEIRO DE PAPÉIS TISSUE
Classificação Ibá - Estabelecida na década de 60
Papel higênico
De folha simples
Popular
De boa qualidade
De alta qualidade
De folha Dupla
Papel toalha de mâo
Papel toalha de cozinha
Guardanapos
Lenços
ABNT NBR 15464 – 1Produtos de papel para fins sanitários – Parte 1: Papel Higiênico
folha simples – Classificação;
ABNT NBR 15464 – 2Produtos de papel para fins sanitários – Parte 2: Papel Higiênico
folha dupla – Classificação;
ABNT NBR 15464 – 3Produtos de papel para fins sanitários – Parte 3: Guardanapo de
papel folha simples – Classificação;
ABNT NBR 15464 – 4Produtos de papel para fins sanitários – Parte 4: Guardanapo de
papel folha dupla – Classificação;
ABNT NBR 15464 – 5Produtos de papel para fins sanitários – Parte 5: Toalha de papel
folha dupla – Uso doméstico – Classificação;
ABNT NBR 15464 - 6Produtos de papel para fins sanitários – Parte 6: Lenço de papel
folha dupla – Classificação.
ABNT NBR 15464 - 7Produtos de papel para fins sanitários – Parte 7: Toalha de papel
de folha simples interfolhada institucional – Classificação.
ABNT NBR 15464 - 8Produtos de papel para fins sanitários – Parte 8: Toalha de papel
de folha dupla interfolhada institucional – Classificação.
Classificação ABNT
73%
17%
6%3%
1%
Composição da produção brasileira de papel tissue
- Papel Higiênico
- Toalha de mão
- Toalha Multiuso
- Guardanapos
- Lenços
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
00
02
04
06
08
10
12
14
Evolução da produção de papel tissue no Brasil toneladas
PIB Tissue
1950 - 1959 7,1% 14,7%
1960 - 1969 6,1% 9,4%
1970 - 1979 8,8% 14,9%
1980 - 1989 2,9% 5,5%
1990 - 1999 1,9% 3,9%
2000 - 2009 3,3% 4,3%
2010 - 14 3,2% 7,4%
Fonte: IBGE, Ibá e Anguti Estatística
PeríodoEvolução Média Anual
Evolução comparativa do PIB vs Produção de
papel tissue
5.373 51%
2.721 26%
1.238 12%
702 7%
479 4%
Composição da produção brasileira de papéis1000 toneladas, em 2014.
Papéis de embalagem Papel de Imprimir e Escrever Papéis sanitários Papelcartão Outros
Produção total em 201410.513 mil toneladas
Embalagens 3.347 4.180 4.994 5.373 60,5%
Imprimir e Escrever 2.359 2.614 2.857 2.721 15,3%
Para fins sanitários 597 778 905 1.238 107,4%
Papelcartão 519 596 799 702 35,3%
Outros 378 429 423 479 26,7%
Total 7.200 8.597 9.978 10.513 46,0%
Fonte: Ibá/Anguti Estatística
Evolução da produção brasileira de papéis por categorias
Evolução no
períodoCategoria de papéis 2000 2005 2010 2014
52.130 3
5%
69.872 8
12%
32.600 2
3%
545.671 27
41%
506.445 26
39%
Distribuição Regional das Fábricas de Tissue
Norte Nordeste Centro-oeste Sudeste Sul
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
0 10 20 30 40 50 60 70
Par
tici
paç
ão a
cum
ula
da
Quantidade de Empresas
Concentração da produção - Curva ABC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Par
tici
paç
ão
Evolução da produção de papel higiênico
FSBQ FSAQ FD
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014
Evolução da composição da produção de papel higiênico.
Folha Dupla
Folha Simples
23%
77%
37%
63%
janeiro de 2005 janeiro de 2015 janeiro de 2005 janeiro de 2015
Marcas encontradas nos supermercados acompanhados pela Anguti
Folha Simples Folha Dupla
Redução de 57% Aumento de 41%
35 marcas 15 marcas 17 marcas 24 marcas
janeiro de 2005 janeiro de 2015 janeiro de 2005 janeiro de 2015
5,3 3,3 3,9 6,7
Folha Simples Folha Dupla
Redução de 38% Aumento de 71,8%
Número médio de marcas por supermercado
Padrão Observações Participação Padrão Observações Participação
30 metros 34 94% 30 metros 11 48%
60 metros 2 6% 60 metros 11 48%
100 metros 1 4%
30 metros 17 100% 20 metros 2 7%
30 metros 23 82%
50 metros 3 11%
Folha Dupla
janeiro de 2005 janeiro de 2015
Número de observações por supermercado quanto a metragem
Folha Simples
0
100
200
300
mil
t
Produção de papel toalha de mão
Crescimento no período = 246,5%
Crescimento médio anual = 9,3%
Fonte: Ibá
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Produção de tissue vs consumo de aparas
Consumo de Aparas Brancas Produção Papéis Sanitários
0
20
40
60
80
mil
t
Produção toalha multiúso
Crescimento no período = 121,4%
Crescimento médio anual = 5,8%
Fonte: Ibá
0
20
40
60
mil
t
Produção de papel para guardanapos
Crescimento no período = 85,4%
Crescimento médio anual = 4,5%
Fonte: Ibá
0
2
4
6
mil
t
Produção de papel para lenços
Crescimento no período = 64,8%
Crescimento médio anual = 3,6%
Fonte: Ibá
0,3%
1,4%
-4,3%
2,8%
0,8%
-1,6%
5,8%
9,0%
5,5%
4,2%
3,7%
5,3%
5,4%
2,2%
-0,7%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 até 9/2015
Evolução das vendas em supermercadosValores reais
266,87
384,05
-21,2%
44,8%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
Var
. %
R$/
MW
h
Preços de energia elétrica
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
Var
. %
R$
/ t
Evolução de preços de celulose
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
Evo
luçã
o p
erce
ntu
al
R$
/ t
Evolução de preços de aparas branca I
R$33,18
R$35,47
28,00
29,00
30,00
31,00
32,00
33,00
34,00
35,00
36,00
37,00
38,00Evolução de preços no varejo - papel higiênico folha simples alta qualidade
Fardo de 64 rolos
Aumento no período: 6,9%
R$69,29
R$73,32
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
R$
po
r fa
rdo
Preços no varejo - Papel higiênico de folha duplaFardo de 64 rolos
Aumento no período: 5,8%
Obrigado a todos
Pedro Vilas Bôas
Anguti Estatística www.Anguti.com.br