mercado argentino de confecções abeceb.com apresentador: carlos perez bello

Mercado Argentino de Mercado Argentino de ConfecçõesConfecções

abeceb.com

Apresentador: Carlos Perez Apresentador: Carlos Perez BelloBello

Índice

I. Caracterização da economia argentina

II. O setor de vestuário

III. Varejistas de vestuário

IV. Relações de negócios entre Brasil e Argentina

V. Principais oportunidades/segmentos no mercado local de vestuário.

VI. Pontos fortes e fracos

VII. Dados de interesse

Argentina: características gerais

Localização geográfica: Situada no extremo sul do Continente

Americano.

Superficie: Abrange uma extensão territorial de 3.761.274 km2, dos

quais 2.971.810 correspondem ao Continente Americano e 969.464 à

Antártica e ilhas do Atlântico Sul.

É o 2º país mais extenso da América Latina depois do Brasil, dado que

representa 44% da extensão da referida economia.

Organização territorial: A Argentina está dividida em 24 jurisdições, 23

províncias e na Cidade Autônoma de Buenos Aires, que é a sede do

governo nacional.

Argentina: características gerais

Clima diverso: climas que variam de quente no noroeste a frio no sul

Argentina: População geral e divisão por regiões

Total: 36.260.130 habitantes

Densidade da população:

12,9 hab/km2

População por sexo:

Homens 48,80%

Mulheres 51,20%

População por zona:

Urbana 89,40%

Rural 10,60%

• Densidade populacional relativamente baixa

• População com maioria feminina (51,2%) e urbana (89,4%)

Distribuição da população por faixa etária e sexo

Fonte: abeceb.com com base na EPH, Ministério da Economia

Caracterização da população

50

,1

50

,4

49

,4

46

,8

46

,5

47

,6

42

,1

39

,4

47

,7

49

,9

49

,6

50

,6

53

,2

53

,5

52

,4

57

,9

60

,6

52

,3

0

20

40

60

80

100

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71 ou

mais

Total

Mulher

Homem

Argentina: População geral e divisão por regiões

AglomeradoRenda per

cápita familiar. Em $

Cidade de Bs. As. 912

Grande Córdoba 492

Grande Mendoza 449

Grande Rosário 436

Grande Santa Fé 432

Regiões da GBA 427

Aglomerados de maior população e maior renda per capita

MAIORES CENTROS DE CONSUMO

Fonte: abeceb.com com base na EPH, Ministério da Economia

• O principal aglomerado é "Regiões dos centros

urbanos” com 42% da população do país e Capital

Federal com 12% (Aglomerado de Buenos Aires), seguido

de Grande Córdoba (5,8%) e Grande Rosário (5,2%).

Distribuição geográfica da população por aglomerado urbano

Centros urbanos;

41,1

Capital

Federal; 12,6

Buenos

Aires; 53,7

Restante 25

aglomerados;

35,4

Grande

Rosário; 5,2

Grande

Córdoba; 5,8

Evolução do PIB em relação aos preços de 1993

Argentina: evolução econômica

• Para 2007 e 2008 são esperados novos aumentos na ordem de 7,4% e 6%

respectivamente.

Fonte: abeceb.com com base no Ministério da Economia

258.5

33

276.9

90

267.2

52

284.9

10

313.3

26

327.0

27

312.8

90

310.6

39

293.6

56

250.0

48

276.4

00

307.6

93

339.1

58

367.9

87

395.2

18

418931

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(e)

2008

(e)

-24% 47%

13%

Consumo doméstico

-14,4

8,2 9,5 8,97,5

6,0 5,6

59,1 58,5 57,8 57,860,8 59,8

-15

-10

-5

0

5

10

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

(e)

20

08

(e)

Var%

in

ter

an

ual

Part% no PBI

• porcentagem histórica superior a 50% do produto.

Var.% do Consumo em relação aos

preços de 1993

Participação porcentual no Gasto. Total país

Argentina: gastos domésticos

Vestuário e calçados atingem 8,3% dos gastos domésticos.

Fonte: abeceb.com com base na ENGH - INDEC, Ministério da Economia

3,1

6,1

7,2

7,6

8,2

8,3

10,8

15,2

33,4

0 5 10 15 20 25 30 35

Educação

Bens e serviços diversos

Equipamento e manutenção doméstica

Saúde

Lazer

Vestuário e calçados

Propriedades, combustível, água e

eletricidade.

Transporte e comunicações

Alimentos e bebidas

Argentina: gastos domésticos

Gastos de consumo por região e finalidade.

Gasto de consumoGrande Buenos Aires

PampasNoroest

eNordes-te

Cuyo

Patagônia

Total 100 100 100 100 100 100

Alimentos e bebidas 31,3 34 40,5 39,1 33,6 30,4

Transporte e comunicações 16,1 14,5 12,7 13,6 15,4 17,3

Propriedades, combustível, água e eletricidade

10,6 11,1 9,2 11,6 11,1 12,1

Vestuário e calçados 7,2 8,7 10,2 9,3 9,4 10,7

Lazer 9 8,1 6,2 6,1 6,8 9,2

Equipamento e manutenção doméstica

7,3 7,1 6,8 8,3 7 7,2

Bens e serviços diversos 6,3 6,1 5,8 5,2 6,2 5,4

Saúde 8,4 7,9 6 4,8 7,3 4,8

Educação 3,9 2,5 2,7 2,1 3,1 2,9

Todas as regiões gastam aproximadamente porcentagens superiores a 7% em vestuário e calçados.

Fonte: abeceb.com com base na ENGH - INDEC, Ministério da Economia

Renda média familiar por nível e porcentagem da renda

Argentina: aspectos da cultura e do estilo de vida do país

Notas

*1 EPH 1T ’06 Ajustado

*2 FIDE (Fundação de Pesquisas para o Desenvolvimento) ajustado pela inflação

*3 Linha de pobreza INDEC Junho ‘06

O impulso da classe

média

Fonte: abeceb.com com base na CCR e EPH, Ministério da Economia

RENDA MÉDIA FAMILIAR MENSAL PISO X NÍVEL

CLASSE SUPERIOR

20

15

40

5

5

15

15

CLASSE ALTA

CLASSE MÉDIATÍPICA Í

CLASSE MÉDIA RECUPERADA

CLASSE MÉDIA EM RECUPERAÇÃO

CLASSE BAIXA

$8.000 *1

$5.500 *1

$2.600 *1

$1.340

$940

$857 *3

LINHA DE POBREZA

$1.850 *2

CANASTA TÍPICA

CLASSE MÉDIA

23

10

29,5

14

10

13,5

% RENDA


Compras na semana

Sem sazonalidade

Classe média sofisticada

Supermercados segmentados

Venda à distância

Comidas exóticas


Setor economicamente influente (classe média) % de menções espontâneas. O que considera importante para ter uma boa

apresentação?

O vestuário é um dos bens que a classe média considera como importante para ter uma boa apresentação

Fonte: abeceb.com com base em informações relevantes

Nota: amostragem em um grupo de classe social média. Ano de 2004

11

13

13

15

18

23

27

33

37

0 10 20 30 40

Viagens (ao Exterior)

Internet

Eletrodomésticos

Perfumes

Livros

Celular

Computadores

Automóvel

Roupa

Dejo de

comprar

24%

Sigue

comprando

63%

No

compraba

13%


Compra de produtos importados. Ano de 2004

Produtos importados que não compra mais. % de menções espontâneas. Ano

de 2004

Grande concorrência de produtos brasileiros com respeito às marcas locais


5

6

6

9

10

16

16

43

24

0 10 20 30 40 50

Bebidas

Calçados

Tecnologia

Computadores

Eletrodomésticos

Cosméticos

Gêneros alimentícios

Roupa

Perfumes

Setor de vestuário: o mercado, insumos

As matérias primas têxteis podem ser classificadas em:

fibras naturais de origem vegetal: algodão, linho, juta, cânhamo etc.

Fibras naturais de origem animal: lã, seda e outras

Fibras manufaturadas regeneradas de polímeros naturais: modal e acetato

Fibras manufaturadas regeneradas sintéticas: poliester, elastômeros etc.)

O setor industrial produtor de têxteis encontra-se estreitamente relacionado com a indústria do vestuário e caracteriza-se por ter essa cadeia integrada. A

disponibilidade dos insumos constitui historicamente um dos pontos fortes principais desse agrupamento setorial


A produção de fibras de algodão alcançou o nível recorde durante o ano de 2005 com 448 mil toneladas, superando a marca de 1999.

Setor de vestuário: o mercado, empresas

Setor ADI SIJP AFIP CIAI

Têxtil 2.369 2.583 4.951 -

Vestuário 3.000 3.132 6.23611.73

0

Quantidade de empresas por segmento Têxtil - vestuário. Segundo a fonte

Devido à grande segmentação do setor, os dados são heterogêneos segundo a fonte

consultada. Nota: ADI Agência de Desenvolvimento de Investimentos, SIJP: Sistema Integrado de Aposentadorias e Pensões, AFIP: Administração Federal de Receitas Públicas, CIAI: Câmara da Indústria Argentina do Vestuário

O setor de vestuário caracteriza-se por contar com

uma grande quantidade de empresas de tamanho reduzido

(microempresas), que representam mais de 70% do

total de fábricas

O tipo de empresa que gera mais empregos (mão-de-obra intensiva) são as pequenas,

empregando quase 40% do total de operários ocupados no setor

Grau de ocupação

Tipo de empresa

Segundo a quantidade

de empresas

Segundo a quantidade de

ocupação

em % do total do setor

Até 5 funcionários Microempresas 74,20% 18,60%

De 6 a 40 funcionários Pequenas 22,60% 38,10%

De 41 a 150 funcionários Médias 2,72% 28,80%

Mais de 151 funcionários Grandes 0,48% 14,50%

Estrutura das empresas de vestuário conforme o tamanho

Quantidade de locais destinados à venda de vestuário: 30.900


Fonte: abeceb.com com base na CIAI

Setor de vestuário: o mercado, produção e emprego

Índice de volume físico. Base 1997=100. Fabricação de produtos têxteis e vestuário

Índice de operários empregados. Base 1997=100. Fabricação de produtos têxteis e vestuário

Tanto o segmento têxtil como o de vestuário melhoraram a posição em relação aos níveis de fabricação e emprego apresentados em 2001 e espera-se que continuem em expansão

acompanhando o crescimento da economia.

Fonte: abeceb.com com base no Centro de Estudos para a Produção CEP

100,0

93,9

81,6

73,5

100

61,1

69,8 68,1

74,8

78,9

72,4

77,5

90,3 81,9

71,9

65,3

56,6

64,8

53,7

77,1

50

60

70

80

90

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(e)

Fab. prod têxteis

Fab. peças de vestuário

Têxtil: -18%

Vestuário: -23%

Têxtil: +34%

Vestuário: +44%88,5

60,1 60,6

48,051,2

57,462,5

67,0

100,0

88,3

73,667,0 65,0

46,0

62,3 64,1

80,0100

33,2

79,5

30

40

50

60

70

80

90

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(e)

Fab. prod têxteis

Fab. peças de vestuário

Têxtil: -33%

Vestuário: -20%

Têxtil: +102%

Vestuário: +74%

Setor de vestuário: o mercado, uso da capacidade

Utilização da capacidade instalada. Em %

Em 2006 o setor deixa uma margem pequena de

capacidade ociosa, devido a isso uma expansão da

demanda no futuro impulsionaria novos

investimentos ou novas importações

Vendas em milhares de pesos no setor têxtil e de vestuário. Ano de 2005

Durante 2005 o faturamento ultrapassou 4

bilhões de pesos no setor do vestuário, enquanto no

segmento têxtil foi mais que o dobro.

Fonte: abeceb.com com base no INDEC

Fonte: abeceb.com com base na AFIP

20

30

40

50

60

70

80

90

jan

-02

mar-

02

mai-

02

jul-

02

set-

02

nov-0

2ja

n-0

3m

ar-

03

mai-

03

jul-

03

set-

03

nov-0

3ja

n-0

4m

ar-

04

mai-

04

jul-

04

set-

04

nov-0

4ja

n-0

5m

ar-

05

mai-

05

jul-

05

set-

05

nov-0

5ja

n-0

6m

ar-

06

mai-

06

jul-

06

set-

06

nov-0

6

Nível geral

Setor têxtil

46 74 78 78 80

Prom UCI Textil

56

74737065

Prom UCI NG

4.2

39.0

98

9.2

11.1

19

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

Vestuário Têxtil

Setor de vestuário: circuito de

logística e mecanismos de entrega

Reposições semanais

Entregas planificadas de temporada Feiras de moda e showrooms

Representantes de vendas no interior do país

Circuito de logística e mecanismos de entrega

Circuito de logística, etapas: A, B, C, D

Cabides

Saco polietileno preto

Saco polietileno transparente

Saco polietileno transparente p/

cabide

Faixa de tela

A

D

Estoque

B C

passado a ferro

lavagemmontado

e costurapeçamontada

moldes

riscado corte

empilhado

Setor de vestuário: estratégias

Estilo, qualidade e diferenciação do produto constituem uma vantagem competitiva

Posicionamento da marca nos pontos de venda dos principais centros de compras, shoppings

e vias principais (Avenida Santa Fe, Peatonal Florida, Avenida Cabildo).

Adaptação rápida às preferências do mercado e pressão sobre os produtores de peças de

vestuário em relação a prazos de pagamento, entregas e compromissos de produção.

Gerais

A introdução de TIC (Tecnologias de Informação e Comunicações) permite

reduzir os tempos de produção e melhorar a posição competitiva das

empresas

É importante desenvolver capacidades associativas entre os produtores

para entrar e obter acesso ao mercado e permanecer até consolidar as

suas posições

De onde se possa operar as necessidades de desing, a definição dos

pedidos e o acompanhamento dos ciclos de planificação de entregas,

despachos de mercadorias para as praças, nacionalização e alfândega,

faturamento e cobrança

Específicas

TIC

Redes organizativ

as

Plataformas

comerciais

Setor de vestuário: estratégias

Setor de vestuário: estratégias de marcas locais, estudo de caso

A dura competição das importações durante a década de 1990 permitiu à indústria de roupas femininas usar o conhecimento local para se transformar no melhor segmento de mercado,

alcançando diferenciação e gerando oportunidades de exportação.

Exemplo em estudo: Moda feminina- segmentação do mercado das marcas locais

Setor exportadorALTO

Maria Vazquez Graciela Naum

Jazmin Chobar

Ona Saenz Ayres

Ossira Paula Cahen D'Anvers Awada

Caro Cuore Las Pepas

Trosman Churba Kosiuko Clara IbargurenAkiabara Tucci Chocolate

Zoel

PREÇO Daniel Cassini System Basic Claudia Larreta KillJennifer

Complot John L. Cook Portsaid

Stone Tiza Ted BodinOrix EF/Sail

Yagmour*Sweet Materia Yagmour*Comma

BAIXOCASUAL HIP FORMAL

*Vendendo dois segmentos com a mesma marca ESTILO

Setor de vestuário: estratégias, outros casos

Levi Strauss que passou de filial de empresa estrangeira para capital nacional, recebeu um forte impacto da crise econômica e terminou nas mãos da licenciada do

Uruguai.

Wrangler, trabalhada durante anos por uma franquia local, que chegou a ter uma importante operação fabril e cadeia de distribuição própria, voltou às mãos do grupo

internacional que hoje a conduz

Grupo Benetton, nas mãos de um produtor local, impôs grandes exigências aos seus franqueados no estabelecimento do ponto e no design das lojas, em um

momento em que o mercado não dava oportunidade de recuperação do investimento nos prazos previstos

Mango, uma marca internacional com forte presença na Espanha, realizou grandes investimentos nos negócios de varejo, mas os seus gostos e estilos não se adaptaram

às preferências locais

Casos sem êxito

Levi Strauss

Casos de sucesso

Zara, um exemplo de sucesso que se repete em outros países, com um estilo europeu moderno e clássico ao mesmo tempo, consolidou a sua posição no mercado argentino.

Lacoste, propriedade da empresa Vesubio, que permanece vigente e muito bem posicionada tanto na sua cadeia de locais exclusivos como em locais de multimarcas

Lacoste

Setor de vestuário: estratégias, outros casos

Na atualidade estão aparecendo etiquetas de moda de luxo

aproveitando o auge do consumo nobre na Argentina, provocado em

parte pela recuperação econômica e muito influenciado pelo turismo

estrangeiro. Armani Exchange A I X criada pelo estilista italiano

Giorgio Armani já está no Shopping Paseo Alcorta, Valentino com um

local na avenida Alvear, Tiffany com um espaço exclusivo nas

Galerias Pacífico, Salvatore Ferragamo com seu local no Palácio

Duhau, sobre a avenida Alvear, Ermenegildo Zegna, a italiana

Gianfranco Ferré entre outros, somam-se aos já estabelecidos

Hermés, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Nina Ricci, Emporio Armani,

Armani Casa y Escada, entre outros

Consumo nobreArmani

Ermenegildo Zegna

Setor de vestuário: principais países comercializadores

Evolução do intercâmbio comercial de vestuário. Em milhões de U$S.


O setor do vestuário mostrou-se historicamente um intercâmbio negativo para a Argentina

-327

-369 -3

06

-16

-30

-73

-113

-149

364407

347

5384

145191

237

37 38 4137 54 72 78 88

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Saldo ImpoExpo

Setor de vestuário: principais países comercializadores


Evolução do intercâmbio comercial de vestuário. Em milhões de U$S. Ano de 2006

A origem principal das importações foi o Brasil, com 39,3% do total, seguido pela China com 12%.

Exportações Importações

Paraguai;

4,1México; 4,1

Estados

Unidos; 4,2

Brasil ; 10

Espanha ; 10,1

Uruguai;

21,2

Chile; 24,6

RM; 21,9

Territórios

do Reino

Unido ; 2,2

Myanmar (Ex

Birmânia); 4,1

Índia; 4,8

Paraguai; 7,5

Uruguai; 7,8China; 12

Brasil ; 39,3

RM; 22,2

Setor de vestuário: principais peças comercializadas, exportações

Exportações em U$S milhões. Destino Brasil

20052006

52,0

20,0

28,0

64,7

11,8

23,5

Calções e cuecas demalha, de algodão, para homensos meninos

Calçascompridas, curtas, macacão e shortsexcl. de malha, de

algodão, para homens ou meninos

camisetas com e sem mangasde ponto, de algodão

Setor de vestuário: principais peças comercializadas, importações

Importações em U$S milhões. Principais origens por peça

2006

Brasil China

22,9

7,5

7,0

7,0

6,6

5,3

4,8

4,84,4

18,9

10,6

camisetas com e sem mangas de malha, de algodão

Camisas excl. de malha, de algodão, para homens e meninos

Camisetas com e sem mangas de malha, de matéria têxtil excl. algodão

Calças compridas, curtas, macacão e shorts excl. de malha, de algodão, para homens ou meninos

Camisas de malha, de algodão, para homens ou meninos

Camisetas, calcinhas, roupão e similares excl. de malha, de algodão, para mulheres ou meninas

Peças de vestir excl. de malha,confecção com produtos de feltro ou tecidos sem tecer

Artigos têxteis confeccionados ncp

Calças compridas, curtas, macacão, e shorts excl. de malha, de fibras sintéticas, para homens ou meninos

Artigos de algodão cru ncp

Camisas e blusas de malha, de algodão, para mulheres ou meninas

24,5

12,2

10,1

10,1

9,4

8,6

12,9

12,2

Suéteres, pulôveres, coletes e similares de malha, fibras sintéticas ou fibras artificiais

Calças compridas, curtas, macacão e shorts excl. de malha, de fibras

sintéticas,p/ homens ou meninos

Capas com capuz, jaquetas e similares, de fibras sintéticas ou

artificiais, para homens ou meninos

Casacos compridos, capas de chuva, jaquetões e similares, de fibras sintéticas ou

artificiais, para mulheres ou meninas

Suéteres, pulôveres, coletes e similares de malha, de algodão

Artigos têxteis confeccionados ncp

Casacos compridos, capas de chuva, jaquetões e similares, de fibras sintéticas ou

artificiais, para homens ou meninos

Capas com capuz, jaquetas e similares excl. de malha, de fibras sintéticas ou artificiais,

p/ mulheres ou meninas

Setor de vestuário: temporada de compra

Datas-chave de vendas: 1 = Dia dos namorados, 2 = Início das aulas, 3 = Dia dos pais, 4 = Férias de inverno – Turismo, 5 = Dia das crianças, 6 = Natal, 7 = Dia da Primavera (mulheres), 8 = Zonas de veraneio / praia. Nota: As temporadas de inverno já não são tão pronunciadas, meia-estação o ano todo, mudança climática, turismo.BAAM: Buenos Aires Alta Moda - Primavera Verão 11 a 19/09/2006BAF: Fashion Week Buenos Aires - Outono Inverno 23/02 a 3/03/2007

Temporada de compra

Atividades

Primavera - Verão

Vendas 8 1 7 6

Liquidação de verão 8 1

Planificação da coleção de verão

Colocação dos pedidos de compra

Processo de fabricação

Primeiras entregas ao varejo

Reforço das entregas

Expectativa do Natal

Outono - Inverno

Vendas 2 3 4

Liquidação de inverno 5

Planificação da coleção de inverno

Colocação dos pedidos de compra

Processo de fabricação

Primeiras entregas ao varejo

Reforço das entregas

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

AM

Baf

Setor de vestuário: informalidade, estilo e turismo

Informalidade

Estilo

Turismo

La Salada, é uma das maiores feiras ilegais da América Latina, identificada recentemente

pela União Européia (UE) como um emblema mundial do comércio e da produção de

mercadoria falsificada

Essa feira movimenta U$S 9 milhões por semana e emprega 6.000 pessoas para atender as

mais de 20.000 que vêm de todo o país cada vez que a feira inicia suas atividades

Mais de 100 oficinas de costura clandestinas, que empregariam mais de 1000 pessoas "em

condições de servidão" e em violação das leis de migração e de trabalho em domicílio

o estilo do vestuário está em desenvolvimento constante devido às mudanças das

características econômicas com o fim da conversibilidade, a reativação da indústria

devido à substituição de importações e ao fato de se haver nivelado os custos de

produção com os de outros países, hoje também é possível a exportação

As propostas das marcas são variadas e se adaptam a cada tipo de consumidor: Jazmín

Chebar, Benito Fernández, Rapsodia, Clara Ibarguren, Chocolate, Caro Cuore, La

Martina, Vero Ivaldi , Ay not dead etc.

Atraídos pelos baixos preços em dólares, pela criatividade dos estilos e pela qualidade

dos produtos, as compras de produtos nacionais feitas por esses mesmos turistas estão

crescendo sensivelmente: 52% durante o ano de 2006

Os visitantes gastam uma média de 400 pesos cada vez que fazem uma compra no país.

Os itens preferidos: couro, roupas, calçados e artesanato.

Setor de vestuário: Varejistas, estrutura de mercado

Múltiplas marcas

Outlets

Lojas de departamento


Cadeias de franquias

Fabricantes c/ cadeia própria de varejo

Estilo de autor

Palermo viejo


Hipermercados

Lojas

do interior

Vendas por catálogo

Independentes Vendas pela

Internet

Jumbo

Avon


Mercado ao qual se destinam as peças. Em %

O segmento de senhoras, tanto formal como informal, concentra a maior porcentagem (30%) dos destinos das roupas.

Depois vem o segmento masculino, com 21% entre roupa formal e informal

Destaca-se o setor de jeans com 18%

Fonte: abeceb.com com base no CIAI e ADI

Vestuário

para meninos; 10%

Formal para

senhoras; 11%

Informal para

homens; 13%

Informal para

senhoras; 19%

Esportivo; 6%

Formal para

homens; 8%

Íntima; 15%

Jeans(*); 18%


Segmentos de demanda. Ano de 2006

O segmento de trajes informais ou em volume

concentra mais de 59% da demanda.

Fonte: abeceb.com com base no CIAI e ADI

(1) Trabalhadores não incluídos nos itens anteriores e que não exigem vestimentas especiais.

(2) Quantidade de trabalhadores projetados até 2006 na indústria alimentícia, trabalhadores do setor de saúde, laboratórios etc.

(3) População entre 3 e 12 anos do período de 2006 inscrita em estabelecimentos escolares particulares e do Estado.

(4) Trabalhadores rurais, da construção, da indústria exceto os incluídos em (2), das oficinas mecânicas etc.

(5) Calculado sobre a quantidade de turistas que entraram no país no ano de 2005, segundo o INDEC. (7) Uniformes para empresas, gastronômicas, uniformes de forças de segurança etc.

(6) Executivos de empresas médias e grandes, funcionários públicos de nível gerencial, em empresas hoteleiras, vendedores de automóveis e máquinas, empregados de imobiliárias, consultoras etc.

Segundo a atividade realizada

Proporção de pessoas por segmento

Segmentos de peças informais e/ou em volume (1) 51%

Guarda-pós (2) e uniformes escolares (3) 24%

Roupa de trabalho e trajes de segurança (4) 10%

Turistas de países latino-americanos e do resto do mundo (5) 8%

Trajes de alto conteúdo formal (6) 3%

Turistas dos EUA, Canadá e Europa (5) 3%

Uniformes para atividades específicas (5) 2%

Setor de vestuário: Varejistas, preços

Índice de preços saídos da fábrica vs. preços ao consumidor

IPIM Índice de Preços Internos por Atacado (Saídos da Fábrica)

IPC Índice de Preços ao Consumidor

NG Nível Geral

Os preços finais que o consumidor paga pela aquisição de peças de vestir está relacionado com o preço de atacado da fábrica.

Por sua vez, esse preço está estreitamente relacionado ao dos insumos utilizados para a confecção que se manejam com preços de commodities e aumentaram após a desvalorização.

IPIM tecidos

IPIM peças IPC roupa

13% 45% 60,2%

Var% 2006/2002

Peças - preços ao consumidor

2006/2002

ROUPA 60,2

Roupa externa para homens

49,5

Roupa externa para mulheres

76,2

Roupa externa para crianças e bebês

55,6 As peças femininas são os que mostraram

maior aumento de preços após a recuperação econômica

0

50

100

150

200

250

300

1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006

IPIM NG IPIM TECIDOS IPIM PEÇAS IPC NG IPC VESTUÁRIO


Preços médios em U$S. Vestuário masculino

Marcas nobres: Polo Ralph Lauren , Etiqueta Negra, Tommy Hilfiger, Lacoste,

Grupo A: Tannery, Bowen, Legacy, Cardon, John L. Cook, Levi´s, New Man, UFONYC, La Martina

Grupo B: Kevingston, Rever Pass, Dufour, Fiorucci, Wrangler, Mistral, Narrow, Soho, Solido,

Lojas: Falabella / C&A

Supermercados : Carrefour / Jumbo

Peças NobreSegmento

ASegmento B Lojas

Supermercados

Camisa 100% algodão com bolsos 93,3 51,5 35,7 23,0 18,3

Jeans 111,5 54,2 38,8 28,0 18,3

Camiseta Piquê M/Comprida 71,7 39,2 17,8 19,8 19,8

Calças tipo dockers, algodão 83,3 48,3 36,7 32,5 32,5

Camisa Oxford 100% algodão 33,3 39,2 33,3 20,0 20,0

Blusa 100% algodão com Logo e/ou estampa

75,0 44,0 36,5 20,0 15,8

Agasalho 100% algodão M/C c/ estampa 41,7 25,0 16,3 13,3 5,8

Setor de vestuário: Varejistas, vestuário relacionado ao painel de preços

SuéterJeans

Camiseta Piquê M/Curta

Camiseta 100% algodão M/C c/ estampa


Camisa Oxford 100% algodão Calças tipo dockers, algodão


Preços médios em U$S. Vestuário feminino

PeçasSegment

o ASegment

o BLojas

Supermercados

Camisa Clássica 50,0 25,0 23,3 17,5

Camisa moda 58,3 33,3 28,3 21,3

Camiseta algodão 30,0 16,7 14,2 10,6

Suéter liso algodão 61,7 28,3 21,7 16,3

Jeans denim clássico 73,3 40,0 34,2 25,6

Calças moda 95,8 36,7 28,3 21,3

Vestido clássico algodão

100,0 30,0 30,0 22,5

Trench 175,0 83,3 83,3 62,5

Saia 45,0 33,3 31,7 23,8

Grupo A : Akiabara, Ayres, Rapsodia, Wanama, Chocolate, Paula Cahen D´Anvers, Vitamina, UMA

Grupo B: Chatelet, Yagmour, PortSaid, Daniel Cassin, Kill

Lojas : Falabella / C&A


Preços médios em U$S. Vestuário crianças

Grupo A : Cheeky, Mimo & Co., Paula Cahen DÁnvers;

Grupo B: Advanced, Gimos, Grisino, Conilglio, Creciendo, Voss;

Lojas : Falabella / C&A;


Coleção outono-inverno 2007

Segmento A

Segmento B

LojasSupermerca

dos

Camiseta 100% algodão M/C c/ estampa

11,5 11,3 9,2 8,3

Jeans denim 24,0 22,3 16,7 14,7

Vestido algodão para meninas jeans 22,2 21,5 15,0 13,0

Agasalho esportivo de plush / Agasalho esportivo com capuz com zíper

23,8 20,0 13,3 12,2


Camiseta algodão Jeans

Camisa clássica

Vestido clássico algodão

Calças moda


Agasalho esportivo de plush

Agasalho esportivo com capuz

Vestido algodão para meninas jeans

Setor de vestuário: Relações de negócios entre Brasil e Argentina

Dos consumidores de vestuário

Embora o vestuário brasileiro não se apresente como uma referência

de moda no imaginário do consumidor argentino, existe uma boa

valorização das peças de "algodão brasileiro," particularmente

camisetas, produto das compras de turistas argentinos nos seus

períodos de férias nas praias brasileiras, ou então como recordação

dos produtos que se importaram de forma massiva na década de

1990.

Dos fabricantes de insumos (segmento

têxtil)

Dos fabricantes de vestuário

Dos vendedores de vestuário

Imagem em relação à introdução de peças

brasileiras na Argentina

Durante o período de 2002 a 2004 a imagem dos fabricantes de têxteis

em relação aos insumos brasileiros foi negativa, dado ao forte

crescimento da importação de tecidos, fios e denim provenientes do

referido país. Isso terminou em acordos comerciais para os três

insumos, mantendo-se na atualidade somente acordos sobre o último

item (denim). A partir de 2004 essa percepção negativa tem se diluído.

No que se refere ao vestuário, não tem havido reclamações do setor

pela importação de produtos finais (peças) brasileiros

A percepção poderá ser negativa ou positiva dependendo da

concorrência das peças importadas com as fabricadas localmente

Setor de vestuário: Principais oportunidades/segmentos no mercado local

Marcas

Expectativas

Adequações das peças

O desenvolvimento de marcas próprias baseadas no estilo e na imagem, como

barreira de entrada em um negócio altamente competitivo, permitiu às empresas

argentinas colocar-se em uma posição de liderança dentro do mercado de

vestuário

O Brasil, por ser um mercado próximo, com aspectos culturais semelhantes e com

uma indústria de grande capacidade, pode ser um sócio estratégico natural frente

a outras alternativas de negócios provenientes dos mercados asiáticos

As expectativas dos consumidores baseiam-se em uma cultura de compra

enfocada em uma boa relação entre qualidade e preço, em um bom serviço e

atenção ao cliente e em produtos diferenciados em moda e design.

No que se refere ao setor de varejo e empresas de marcas, a busca permanente de

novidades e boas propostas de novos materiais constituem o determinante para

diferenciar as suas coleções.

A penetração no mercado argentino exige um trabalho cuidadoso em adequar as

coleções aos gostos e às preferências do consumidor, sendo este um dos principais

pontos a ser considerado, já que historicamente as coleções desenvolvidas para o

mercado brasileiro não tiveram aceitação no mercado local

Setor de vestuário: dados de

interesse, mecanismos de entrega

Super/Grandes lojas

importação direta, compras com antecipação, capacidade logística, distribuição

Cadeias de marcas / franquias

importação direta, menor capacidade logística

Lojas de múltiplas marcas

importação direta baixa ou inexistente, comprar contra estoques, compras planificadas

e na temporada

Distribuidores

grandes atacadistas com capacidade e logística, costumam comprar oportunidades

TENDÊNCIA GERAL

Cada vez mais as empresas fornecedoras de peças acabadas acompanham a

tendência do just in time. Ninguém quer ficar com o custo financeiro de estoques

superdimensionados ou imobilizados

Setor de vestuário: datos de

interesse, acesso ao mercado

Em linhas gerais, deveria considerar-se a existência de:

Restrições alfandegárias

• Tarifas alfandegárias, taxas e impostos:

* Tarifas alfandegárias de importação (sistema alfandegário, tipo de tarifa alfandegária, tipos de destinações de importação, proibições de importação, preferências de importação).

* Taxas. Impostos (IVA)

Restrições alfandegárias

• Documentação geralmente exigida e tempo de despacho

• Outros documentos exigidos na Alfândega: Certificado de origem, certificado de correspondência

• Proibições/permissões de importação: Restrições à importação por questões técnicas (registro, homologação, qualidade etc.), requisitos ambientais, licenças de importação, requisitos de rotulagem e embalagem)

Informações complementares: Condições de transporte, feiras, exposições, páginas da web de interesse.

Algumas considerações particulares do setor de vestuário:

É necessário apresentar

Certificado de origem

Fatura da empresa brasileira com legitimação do Consulado Argentino no Brasil

Não existem cotas de importação

Pagamento de impostos: Em geral se aplicam 3% de lucros, 21% de IVA e IVA adicional inscrito segundo Resolução 3431/91A dos 10%.


interesse, feiras

Feira / Exposição Data Local

Cemca 59 - Exposição da Moda e Manufaturas de Couro

7 a 20 de fevereiro

Costa Salguero, Buenos Aires

Confemaq 2º - Salão de máquinas para confecção21 a 23 de

maioCentro Costa Salguero, Buenos Aires

Salón de la Moda Argentina Mulher e Homem Urbanos, denim e informal Primavera - Verão 2006

Julho A confirmar

Centro Costa Salguero, Buenos Aires

Expo D X T 2007 - 4ª Exposição Internacional do Mercado Esportivo

5 a 7 de agosto


Buenos Aires Fashion Week Moda Verão 2007Agosto

A confirmarPredio Ferial de la Rural, Buenos Aires

Pro Textil 07 - 3ª Convenção Anual da Agro-indústria Têxtil, de Vestuário e Design Argentino

23 de agosto

Predio Ferial de la Rural, Buenos Aires

Emitex Salão Internacional de Fornecedores para a Indústria da Confecção

8 a 10 de novembro


Simatex Salão Internacional de Máquinas para a Indústria Têxtil

8 a 10 de novembro



interesse, lojas

Loja para homens. Segmento A

Loja para homens. Segmento B

Loja para crianças. Segmento A


interesse, lojas

Loja para senhoras. Segmento A

Loja para senhoras. Segmento B

Setor de vestuário

OPORTUNIDADES PONTOS FORTES

Ciclo econômico favorável, aumento sustentado do consumo interno, crescimento entre 2007/08

Melhor tecnologia, investimentos e operações da cadeia de valor têxtil e do vestuário

Necessidades de importação para abastecer a demanda interna

Reconhecimento de qualidade intrínseca em peças de algodão

Nichos de mercado para produtos de nível médio com estilo e qualidade

Boa imagem empresária industrial

A valorização do tipo de câmbio poderia afetar a competitividade da produção argentina.

Empresas do setor têxtil e outras indústrias já instaladas na Argentina

Proximidade aos mercados

AMEAÇAS DEBILIDADES

Liberalização do comércio mundial e concorrência de países com baixo custo de mão-de-obra (China, Ásia)

Mercado muito concentrado na moda e no design com perfil diferente das preferências do mercado brasileiro

Práticas desleais (marcas ilegais, evasão, mão-de-obra informal, contrabando etc.) dificultam garantir um desenvolvimento dos negócios a longo prazo

Exigência de serviços por parte dos clientes que nem sempre cobrem a adequação custo/benefício

Relação Institucional entre os setores dos dois países, Políticas do MERCOSUR

A valorização da moeda em relação ao dólar afeta a competitividade frente a países asiáticos

Oportunidades e pontos fortes para a introdução de vestuário brasileiro na Argentina

www.abit.org.br

[email protected]

mercado argentino de confecções abeceb.com apresentador: carlos perez bello

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