marcos lelis

Estratégias para Ampliação da

Atuação Brasileira no Mercado Asiático

Marcos LélisUnidade de Inteligência Comercial e

CompetitivaApexBrasil

Crescimento do PIB (%)

Fonte: FMI

China e economias selecionadas

País/grupo de paísesMédia

2000-20082009 2010 2011

Média 2012*-2015*

Economias avançadas 2,3 -3,5 3,0 1,6 1,9Economias emergentes e em desenvolvimento

6,5 2,7 7,4 6,2 5,7

China 10,4 9,2 10,4 9,2 8,3Estados Unidos 2,3 -3,1 2,4 1,8 2,6União Europeia 2,4 -4,2 2,1 1,6 0,9Alemanha 1,6 -5,1 4,0 3,1 1,1Índia 7,1 5,9 10,1 6,8 6,0Japão 1,2 -5,5 4,5 -0,8 1,4Rússia 7,0 -7,8 4,3 4,3 3,8Brasil 3,7 -0,3 7,5 2,7 3,5

*Previsão

Dados macroeconômicos da China

Componentes da demanda agregada – contribuição para o crescimento do PIB (%)

Font

e: E

cono

mis

t Int

ellig

ence

Uni

t


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*8,4 8,3 9,1 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 7,8 8,6 8,1 8,1

Crescimento do PIB real (%)

*Previsão

Evolução das reservas internacionais em moeda estrangeira (em bilhões de US$)

Fonte: Economist Intelligence Unit


Dívida pública/PIB e Déficit nominal/PIB (%)



*Previsão

População e renda


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*2.390 2.640 2.940 3.300 3.700 4.260 4.930 5.760 6.420 7.030 7.820 8.670 9.450 10.380 11.380 12.490

Evolução do PIB PPC per capita (em US$)

Fonte: Euromonitor


Ano Mundo China2000 2,8% 9,4%2001 0,3% 7,8%2002 3,9% 7,3%2003 11,4% 8,7%2004 11,3% 13,1%2005 7,5% 11,4%2006 7,0% 13,0%2007 11,6% 16,5%2008 8,8% 15,7%2009 -2,7% 26,8%2010 7,7% 15,7%2011 9,6% 14,0%

Crescimento anual do gasto do consumidor

Fonte: Euromonitor

*Previsão

*Previsão

Crescimento do PIB-% (2004-2009)

*Sem Brasil e México** Sem U.E

2004 2005 2006 2007 2008 2009

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

5.0% 5.1% 5.3%5.8%

4.2%

2.3%

5.7%

3.2%4.0%

6.1%

5.1%

-0.2%

-5.2%

Ásia África Oriente Médio União Européia América do Norte Leste Europeu** América Latina*Brasil

Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do FMI

Crescimento do PIB-% (2004-2014*)

*Sem Brasil e México** Sem U.E

2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2.3%

5.8%5.4% 5.6% 5.7% 5.9%

-5.2%

-0.2%

7.5%

4.1% 4.1% 4.1% 4.1%

Ásia África Oriente Médio União EuropéiaAmérica do Norte Leste Europeu** América Latina* Brasil


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

4.2%

3.4%

2.9%

5.7%

3.6%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*0.0%

8.0%

16.0%

24.0%

32.0%

40.0%

22.6%

36.7%

18.8%

Participação de cada região no PIB PPP mundial (2004-2014*)

*Previsão** Sem Brasil e México** *Sem U.E

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Ásia

América do Norte

União Européia

Leste Europeu***

África

América Latina**

Oriente Médio

Brasil


Crescimento do PIB (%) da Ásia, China , Japão e Coréia do Sul (1995-2014*)

Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do Euromonitor.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

6.1 6.1

5

1

4.3

5.6

3.8

5

5.96.7

77.9

8.9

5.3

3.8

8.6

6 5.76.3 6.6

10.9

109.3

7.8 7.68.4 8.3

9.1

10 10.1

11.3

12.7

14.2

9.69.2

10.4

9.2

8.28.8 8.7

1.92.6

1.6

-2

-0.2

2.3

0.4 0.3

1.72.4

1.31.7 2.2

-1

-5.5

4.5

-0.8

2.6

1.11.5

8.9

7.2

5.8

-5.7

10.7

8.8

4

7.2

2.8

4.64

5.2 5.1

2.3

0.3

6.3

3.6

2.6

3.7 4

Asia China Japão Coréia

Exportações da Ásia, China , Japão e Coreia do Sul 1997-2011 (US$ bilhão)

Fonte: Comtrade

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,442 1,355 1,446

1,7381,585

1,715

2,049

2,553

2,937

3,448

3,982

4,550

3,731

4,853

5,207

183 184 195 249 266 326 438

593762

9691,220

1,4311,202

1,578

1,898

421 388 418 479 403 417472

566 595 647 714 781581

770 823

136 132 144172 150 162 194 254 284 325 371 422 364

466 555

Ásia China Japão Coreia do Sul

Crescimento médio (1997-2011):

Ásia: 9,6%

China: 18,2%

Japão: 4,9%

Coreia do Sul: 10,6%

Relação Comercial do Japão com China e EUA

Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

20,000,000,000

40,000,000,000

60,000,000,000

80,000,000,000

100,000,000,000

120,000,000,000

140,000,000,000

160,000,000,000

180,000,000,000

200,000,000,000

11,997,219,487.0

183,817,725,286.0

53,029,258,495.0

76,140,771,653.0

6,115,280,775.0

162,062,140,133.0

90,943,536,292.0

127,678,995,111.0

Imp. Japão proveniente da China Imp. Japão proveniente dos EUA

Exp. do Japão para a China Exp. do Japão para os EUA

Relação Comercial da Coreia do Sul com China e EUA

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

20,000,000,000

40,000,000,000

60,000,000,000

80,000,000,000

100,000,000,000

120,000,000,000

140,000,000,000

1,485,280,274.0

86,430,974,227.0

16,945,857,891.0

44,814,717,937.0

1,365,387,655.0

134,185,008,602.0

19,446,185,966.0

56,421,431,345.0

Imp. Coreia do Sul proveniente da China Imp. Coreia do Sul proveniente dos EUAExp. da Coreia do Sul para a China Exp. da Coreia do Sul para os EUA

Contribuição para o crescimento das Exportações do Japão (China, Coreia do Sul e Estados Unidos)

Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE

1990-2000 2001-2011

8.1%

22.4%22.7%

0.8%

4.8% 4.7%

Contribuição da China no Crescimento das Exp. do JapãoContribuição dos EUA no Crescimento das Exp. do JapãoContribuição da Coreia do Sul no Crescimento das Exp. do Japão

Taxa Crescimento das Exportações do Japão

1990-2000Total: 6,3%

p/China: 20,6% p/EUA: 5,0%

p/Coreia: 5,8%

Taxa Crescimento das Exportações do Japão

2001-2011:Total: 7,0% p/China: 17,8% p/EUA: 0,2%

p/Coreia: 7,2%

Participação nas Exportações do Japão em 2011:

China: 21,5% EUA: 13,4%

Coreia: 4,8%

Contribuição para o crescimento das Exportações da Coréia (China, Japão e Estados Unidos)

1990-2000 2001-2011

4.1%

21.3%

17.4%

6.9%8.3%

6.1%

Contribuição da China no Crescimento das Exp. Da CoreiaContribuição do Japão no Crescimento das Exp. da CoreiaContribuição da Coreia do Sul no Crescimento das Exp. Da Coreia

Taxa Crescimento das Exportações da

Coreia do Sul1990-2000

Total: 10,2% p/China: 29,7% p/

EUA: 6,9% p/Japão: 4,9%

Taxa Crescimento das Exportações da Coreia do Sul

2001-2011:Total: 11,2%

p/China: 19,8% p/EUA: 3,7% p/

Japão: 6,2%

Participação nas Exportações da

Coreia do Sul em 2011:

China: 24,2% EUA: 10,2%Japão: 7,1%

Contribuição para o crescimento do PIB do Ásia (China, Japão e Coreia do Sul)

Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do Euromonitor

1995-1999 2000-2009 2010-2014*

45.3% 45.6%

52.6%

5.7%2.7%

4.3%

16.6%

11.1%

6.6%

Contribuição da China no Crescimento do PIB da ÁsiaContribuição do Japão no Crescimento do PIB da ÁsiaContribuição da Coreia do Sul no Crescimento do PIB da Ásia

Crescimento do PIB1995-1999

Total: 4,48%China: 9,11% Japão:

0,77%Coreia do Sul:

5,21%

Crescimento do PIB

2000-2009

Total: 5,98%China: 10,27%

Japão: 0,55%Coreia do Sul:

4,40%

Crescimento do PIB 2010-2014*

Total: 7,18%China: 9,00% Japão:

1,49%Coreia do Sul:

4,24%

Crescimento das exportações (2006-2011)

Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do GTIS

Brasil Coreia do Sul Índia Indonésia Japão Malásia Vietnã0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

86%71%

153%

102%

27%42%

125%

269%

86%

159%

115%

50%65%

164%

428%

93%

146%

175%

75%

157%

347%

Mundo Ásia China

Índia

Vietnã

Malásia

Indonésia

China

Japão

Coréia do Sul

JapãoÁsia: US$ 461 BiChina: 35%

Coréia do SulÁsia: US$ 311 BiChina: 43%

VietnãÁsia: US$ 46 BiChina: 24%

IndonésiaÁsia: US$ 141 BiChina: 16%

ÍndiaÁsia: US$ 96 BiChina: 20%

MalásiaÁsia: US$ 153 BiChina: 20%

Fluxo das Exportações Destinadas para China (2011)

BrasilÁsia: US$ 76 BiChina: 58%


Mundo Ásia China

23% 26%34%

15% 12%

16%

21%17%

22%

41%45%

28%

Mundo Ásia China

43%

29% 26%

21%

26% 30%

16%

17% 20%

21%27% 24%

Mundo Ásia China

41%33% 31%

26%

29% 32%

17%19% 20%

16% 19% 17%

Exportações por Intensidade Tecnológica (2011)

JAPÃO COREIA DO SUL MALÁSIA

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Mundo Asia China

Título do Gráfico

Manufaturados Intensivos em P&D Manufaturados Intensivos em Economias de Escala

Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados Produtos Intensivos em Recursos Naturais

Outros

43%52%

37% 50%

38%50%


Mundo Ásia China

36%

49%

69%

8%

11%

7%

34%

19%

11%

21% 20%14%

Mundo Ásia China

46%

65%58%

5%

3%

3%18%

9%

5%

31%23%

34%

Mundo Ásia China

65%

79%87%

11%

5%

3%15%

11%5%

9% 6% 5%

Mundo Asia China

Produtos Primários e Intensivos em Recursos Naturais Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados

Manufaturados Intensivos em Trabalho Outros

Manufaturados Intensivos em Economias de Escala

Exportações por Intensidade Tecnológica (2011)

INDONÉSIA ÍNDIA VIETNÃ

76%

51%

90% 61%

44%

76%

Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do GTIS e COMTRADE

marcos lelis

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