mapeo del mercado de indiaservicios.procomer.go.cr/.../mapeo_del_mercado_de_india.pdf ·...

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección de Inteligencia Comercial

Mapeo del mercado de India

Fabio Vargas Montero Analista Económico

IC-IM-03-2012

Abril, 2012


2

Contenido

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 3

II. TERRITORIO Y CLIMA ............................................................................................................................. 5

A. TERRITORIO ...................................................................................................................................................... 5

B. CLIMA .............................................................................................................................................................. 7

III. POBLACIÓN ................................................................................................................................................. 8

IV. LA ECONOMÍA INDIA ............................................................................................................................. 12

A. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ........................................................................................................................ 12

B. ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA ...................................................................................................................... 19

C. LA CULTURA DE NEGOCIOS ............................................................................................................................. 28

D. CARACTERÍSTICAS REGIONALES ..................................................................................................................... 29

V. EL CONSUMIDOR INDIO ........................................................................................................................ 34

A. NIVEL DE INGRESO ......................................................................................................................................... 34

B. GASTO EN CONSUMO ...................................................................................................................................... 36

VI. TENDENCIAS GENERALES DEL MERCADO..................................................................................... 41

VII. COMERCIO EXTERIOR .......................................................................................................................... 45

A. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ............................................................................................................................ 45

B. INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA ................................................................................................. 48

C. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES .............................................................................................................. 50

D. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO ......................................................................................................... 51

E. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE HACIA INDIA ....................................................................................................... 63

VIII. PRODUCTOS POTENCIALES: ANÁLISIS ESTADÍSTICO ................................................................ 66

IX. CONCLUSIONES ....................................................................................................................................... 82

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................................................... 84

ANEXO I. POBLACIÓN DE INDIA POR ESTADO, SEGÚN GÉNERO .......................................................... 87

ANEXO II. LISTA DE PRODUCTOS PROHIBIDOS PARA LA IMPORTACIÓN EN INDIA ...................... 88

ANEXO III: OFERTA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE MARÍTIMO A INDIA ............................................. 90

ANEXO IV: ANÁLISIS ESTADÍSTICO ................................................................................................................ 92


3

I. Introducción El Mapeo del mercado de la India es un documento descriptivo que resume las principales características económicas y sociales del país, y que le permite tanto a los encargados de desarrollar la promoción comercial de la oferta exportable costarricense como a los empresarios nacionales, detectar cuáles son los principales centros de negocios y de consumo del mercado, e identificar aquellos sectores complementarios y atractivos para la oferta costarricense. En este sentido, es un documento que proporciona elementos base para posteriores análisis del mercado. India es un país extremadamente diverso, lleno de contrastes. Allí habita la mayor cantidad de pobres del mundo y cientos de niños mueren diariamente a causa de desnutrición y de enfermedades prevenibles, pero paradójicamente, es el segundo productor de alimentos a nivel mundial y su industria farmacéutica es la segunda más grande del mundo. A su vez, algunas personas y familias no consumen más de lo que es estrictamente necesario, ya sea por limitaciones de ingreso o por razones culturales, pero por otro lado se desarrolla una clase media creciente tanto en número, como en poder adquisitivo, que con frecuencia aspiran a consumir bienes y servicios más diversos y sofisticados. Esa gran diversidad de consumidores hace que la penetración del mercado sea una tarea compleja, por lo que para efectos de la canalización de productos hacia el mercado indio, estratégicamente podría resultar mejor para las empresas exportadoras ver a la India como un conjunto de mercados; resulta vital pensar regionalmente y segmentar el mercado. En el presente estudio se analizan algunas opciones de segmentación y penetración para el mercado indio. Ahora bien, no se puede obviar que para efectos del comercio internacional y la inversión, el mercado indio presenta un gran potencial. India es la democracia más grande del mundo, una de las economías más importantes en términos de producción, su mercado doméstico es enorme y produce una gran cantidad de bienes y servicios de manera altamente competitiva. La India es una de las economías emergentes de gran tamaño con mayor dinamismo en la última década. Ese desarrollo económico experimentado en el pasado reciente ha hecho que el país demande de manera creciente más productos y servicios del mercado mundial. Al mismo tiempo, el crecimiento que se espera tenga India en las próximas décadas lo convierten en un mercado sumamente atractivo. Las exportaciones costarricenses a India alcanzaron los US$ 25.3 millones en 2011, y si bien es cierto, nuestro país mantiene un saldo comercial negativo creciente con este país, existen una serie de productos y servicios con potencial de exportación que permitirían una mejora en los intercambios comerciales y de inversión entre ambas partes. Este documento se estructura en 9 secciones: la presente introducción, un segundo capítulo en el cual se aborda el tema de las características geográficas y climáticas de India; el capítulo tercero muestra las características demográficas; la cuarta sección


4

versa sobre la economía india, su estructura y evolución, y a su vez se describen algunas características regionales; la quinta sección aborda el tema del consumidor indio desde el punto de vista de la generación de ingreso y sus patrones de consumo; por otra parte, el sexto capítulo describe tendencias generales de consumo, la séptima sección incluye las principales cifras del comercio exterior de la India con el mundo, así como el intercambio comercial bilateral con Costa Rica, las condiciones de acceso al mercado indio, y también se presentan algunos aspectos relevantes sobre la logística de transporte a ese mercado; en el penúltimo capítulo se muestran los resultados del análisis estadístico para la detección de productos costarricenses con potencial de exportación a dicho mercado, y finalmente se presentan los principales hallazgos y conclusiones sobre la India y su potencial como socio comercial.


5

II. Territorio y clima

a. Territorio 1

India se ubica en el sur del continente asiático y cuenta con una extensión de 3,287,240 km2, es el sétimo país en términos de extensión territorial (62 veces el territorio de Costa Rica). Limita con Pakistán y Afganistán en el noroeste, la República Popular China, Nepal y Bután en el norte, y Bangladesh y Myanmar en el este (límites territoriales); y además limita con el océano Índico al sur, con el mar Arábigo al oeste y con el golfo de Bengala al este, a lo largo de una línea costera que se extiende por más de siete mil kilómetros. La geografía de India puede dividirse en cuatro regiones de norte a sur. Están las grandes montañas, que se trata de tres cordilleras intercaladas con mesetas y valles, algunos de los cuales se caracterizan por su gran extensión, fertilidad y belleza escénica. Luego se encuentra la región de las llanuras del Ganges e Indus, las cuales comprenden unos 2,400 km de largo y entre 240 y 320 km de ancho, formadas por las cuencas de los tres diferentes sistemas fluviales, Indus, Ganges y Brahmaputra; estas llanuras se caracterizan por ser una de las zonas más densamente pobladas del mundo. La región del desierto, puede ser dividida en dos áreas: el gran desierto y el pequeño desierto. El gran desierto se extiende desde el borde del desierto de Rann de Kuchh hasta el río Luni en el norte. El pequeño desierto se extiende a partir del Luni y hasta el inicio de la península del sur; entre estas dos áreas se encuentra una zona del país absolutamente estéril, al estar formada por crestas de piedra caliza. Finalmente, la meseta peninsular es separada de la llanura del Ganges e Indus por una cadena de montañas y cerros que varían de 460 a 1,220 metros de altura. La península está delimitada por los Ghats, que son una cadena ascendente de montañas.

1 Información tomada del National Portal of India, http://india.gov.in/


6

Mapa de India

Fuente: Gobierno de India.

Administrativamente, India está dividida en siete Territorios de la Unión (Union Territories) -Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi, Lakshadweep, y Puducherry-, y en 28 estados: Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand y West Bengal. Dada su extensión territorial y población, India es un país de gran diversidad, en donde cada estado tiene características demográficas, históricas, culturales e idioma propios.


7

División Administrativa de India

División Administrativa Cantidad Estados y Territorios de la Unión 35 Distritos 593 Subdistritos 5,564 Aglomeraciones urbanas 384 Pueblos 5,161 Aglomeraciones urbanas de más de un millón de habitantes 35

Fuente: Ministerio de Asuntos Internos, Gobierno de India.

b. Clima

El clima de la India se ve afectado por dos vientos de temporada, el monzón del noreste y el monzón del suroeste. El primero, conocido como monzón de invierno sopla desde la tierra al mar, mientras que el monzón del suroeste, conocido como el monzón de verano sopla desde el mar a la tierra después de cruzar el Océano Índico, el Mar Arábigo y la Bahía de Bengala. El monzón del suroeste trae la mayor parte de la precipitación en el país. Se presentan cuatro estaciones: invierno (enero-febrero), verano (marzo-mayo), monzón del sudoeste (junio-septiembre) y monzón del noreste (octubre-diciembre). La variedad climática de India permite encontrar temperaturas frías de montaña, con nieve y glaciares en la parte norte, así como calurosas en la llanura Indo-Gangética. Esa gran variedad climática de India, aunada a su diversidad geográfica, facultan la producción de una amplia gama de cultivos, entre ellos: granos, té, café, tabaco, caña de azúcar, frutas y oleaginosas.


8

III. Población India es la democracia más poblada y el segundo país con mayor cantidad de habitantes en el mundo2. Es una sociedad multiétnica y multicultural (16.2% de la población está agrupado en algún tipo de casta y 8.2% pertenece a alguna tribu). La gran mayoría de la población (80,5%) es hindú, pero también hay gran cantidad de musulmanes (13,4%), en tanto que otros grupos religiosos con presencia en el país son: cristianos (2,3%), sijs (1,9%), budistas (0,8%), entre otros. Algunos de estos grupos están concentradas en determinadas regiones (e.g. los cristianos en el Oriente Norte y en los estados de Goa y Kerala, los sijs en los estados del norte de Punjab, Nueva Delhi y Haryana). Todos estos grupos tienen identidades sociales particulares, culturas y normas diversas; esas diferencias en identidad social entre grupos y castas se reflejan también en sus niveles de gasto y patrones de consumo, tal y como se verá en el capítulo V, sección b. de este documento. Según datos del Censo 2011, la población de la India supera los 1,210 millones de habitantes, un 48% corresponde al género femenino. Hay tres estados que ya superan los 100 millones de habitantes: Uttar Pradesh (199.6 millones), Maharashtra (112.4 millones) y Bihar (103.8 millones)3.

Población y tasa de crecimiento por década. 1951-20 11 (millones y %)

Fuente: Census of India, 2011.

2 Según estimaciones de Naciones Unidas, en los próximos 20 años India superaría a China como el país más poblado del mundo. 3 En el anexo 1 se presenta un detalle de la población por estado, según género.

361,09 439,23

548,16

683,33

846,42

1.028,74

1.210,19

21,6

24,8 24,723,9

21,5

17,6

10

15

20

25

30

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

Población (millones) Tasa de crecimiento decenal


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Además de su gran tamaño en términos de territorio y población, India es un mercado complejo desde el punto de vista religioso, cultural y político. Su población es una mezcla de religiones y culturas, lo cual complica el panorama político, i.e. la mayoría de batallas políticas están basadas en discusiones de casta y religión, más que en cómo lograr el desarrollo de los pueblos. A su vez, India sigue ocupando los primeros puestos en cuanto a su nivel de corrupción, y carece de la voluntad política para hacer los cambios necesarios (Datamonitor, 2011a). En India hay 22 idiomas reconocidos oficialmente, sin embargo, se sabe que existen más lenguas (aunque no oficialmente reconocidas)4. La Constitución de la India ha estipulado el uso del hindi como lengua oficial y del inglés como idioma asociado, este último es predominantemente utilizado en comunicaciones oficiales del Gobierno y en negocios. Es importante considerar que, dado que la mayoría de los estados tienen su propia lengua, los formularios administrativos locales (o demás papeleo) pueden estar escritos en idioma local y puede por tanto requerir los servicios de un traductor. Se estima que cerca de un 30% de la población habla hindi, en tanto que alrededor de 20% habla inglés. En cuanto al desarrollo humano de su población, la India ocupa el puesto 134 entre 187 países5. Este muestra una tendencia ascendente a través de los años, y ha crecido a una tasa ligeramente mayor que la del promedio de países del sur de Asia, sin embargo, sigue ligeramente debajo de estos; y continúa significativamente debajo del promedio de países de desarrollo humano medio y con peor desempeño que el promedio mundial. La pobreza ha disminuido de forma constante pero es un reto importante en India, ya que actualmente alberga a más de 400 millones de personas en dicha condición. Con base en las nuevas líneas oficiales de pobreza, en 2004-2005 el 37% de los indios vivía bajo esa línea (42% de las personas en las zonas rurales y el 26% de las personas en las zonas urbanas). No se cuenta con datos oficiales recientes, pero las estimaciones preliminares sugieren que en 2009-2010 el 32% de la población vivía aún bajo el umbral de pobreza, lo cual sugiere que en dicho periodo se dio en promedio una disminución de 1% por año en la tasa de pobreza.

4 Además de la diversidad de lenguas de uso común, existen en la India más de 2000 dialectos. 5 Según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD (2011).

Índice de Desarrollo Humano (2011)

Fuente: PNUD (2012)

Con respecto a la división urbano/rural, (aproximadamente el 70% de la población habita en el área rural)recientes se ha dado un proceso de urbanización sin precedentes, producto tanto del proceso de crecimiento poblacionaldesarrollo, lo cual ha producido una mayor densidad en las ciudades. Actualmente alrededor de 42 ciudades de la India tienen más de un millón de habitantes, pero de acuerdo al McKinsey Global Institute alrededor del 40% de su población vivirá en lamás de 1 millón de habitantes, las cuales generarían cerca del 70% del PIB de ese país. El estudio sugiere que en los próximos 20 años, la India experimentará una transformación urbana a una escala y velocidad que no se ha visto en otra parte del mundo, excepto en China. El incremento poblacional que está experimentando India, refuerza las expectativas de crecimiento económico y desarrollo social futuro, del bono demográfico. Contrarimuchos de los países desarrollados población india es relativamente De acuerdo a su estructura por edad, 65% se encuentra entre 15 y 64 y proyecciones de diversas fuenteimportante en los próximos añosúnica economía de gran tamaño con 6 Según datos de National Population Policy 2000, BRICS report of Goldman Sachs, y NSSO report; compilados porArwind, A. “Leveraging the Indian Workforce”.

00,10,20,30,40,50,60,70,80,9

1

Índice de Educación

Mapeo del mercado de

Índice de Desarrollo Humano (2011)

PNUD (2012)

on respecto a la división urbano/rural, India es un país mayorit(aproximadamente el 70% de la población habita en el área rural); nrecientes se ha dado un proceso de urbanización sin precedentes, producto tanto del proceso de crecimiento poblacional y como de la migración hacia los

l ha producido una mayor densidad en las ciudades.

almente alrededor de 42 ciudades de la India tienen más de un millón de habitantes, pero de acuerdo al McKinsey Global Institute (2010)

población vivirá en las zonas urbanas y 68 ciudades tendrán habitantes, las cuales generarían cerca del 70% del PIB de ese

sugiere que en los próximos 20 años, la India experimentará una transformación urbana a una escala y velocidad que no se ha visto en otra parte del

poblacional que está experimentando India, refuerza las expectativas de crecimiento económico y desarrollo social futuro, especialmente por el

bono demográfico. Contraria a la tendencia de envejecimiento poblacional en desarrollados del mundo, principalmente europeos y asiáticos, la

población india es relativamente joven, con una edad promedio de 25 años.

De acuerdo a su estructura por edad, un 30% de la población es menor de 15entre 15 y 64 y el 5% es mayor de 64 años. Según estimaciones y

proyecciones de diversas fuentes 6 , India tendría comparativamente una ventaja importante en los próximos años derivada de la estructura etaria de

economía de gran tamaño con una relación de dependencia decreciente hasta el

National Population Policy 2000, BRICS report of Goldman Sachs, y NSSO report; compilados porArwind, A. “Leveraging the Indian Workforce”.

Índice de Educación

Índice de Salud Índice de Ingreso Índice de Desarrollo

Humano (IDH)

Costa Rica India


10

ndia es un país mayoritariamente rural no obstante, en años

recientes se ha dado un proceso de urbanización sin precedentes, producto tanto del de la migración hacia los polos de

l ha producido una mayor densidad en las ciudades.

almente alrededor de 42 ciudades de la India tienen más de un millón de ), para el año 2030

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sugiere que en los próximos 20 años, la India experimentará una transformación urbana a una escala y velocidad que no se ha visto en otra parte del

poblacional que está experimentando India, refuerza las expectativas de por el aprovechamiento

a la tendencia de envejecimiento poblacional en europeos y asiáticos, la

de 25 años.

menor de 15 años, un Según estimaciones y

comparativamente una ventaja la estructura etaria de su población, es la

una relación de dependencia decreciente hasta el

National Population Policy 2000, BRICS report of Goldman Sachs, y NSSO report; compilados por

Índice de Desarrollo

Humano (IDH)


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año 2030, y hay proyecciones que indican que el número de personas en edad productiva ascendería a unos 800 millones en el año 2015. En el año 2020, la edad promedio de la población sería de 29 años, en tanto que para China y EE.UU. sería de 37 años, de 45 años en Europa Occidental, y 48 en Japón. Esas proyecciones son alentadoras, sobre todo porque históricamente las sociedades con un bono demográfico importante han contribuido de manera significativa al desarrollo económico de esos países. Por ejemplo, Nilekani (2011)7 señala que varios autores han analizado los períodos de crecimiento económico sostenido en el mundo, y han encontrado que el efecto del bono demográfico fue impresionante. Por ejemplo, Bloom estima que el dividendo en EE.UU., en la generación del baby boom aportó el 20% del crecimiento del PIB de ese país entre los años 1970 y 2000. En Japón, durante el mismo período, la contribución fue menor debido a que el bono demográfico coincidió con el cambio de la legislación contra el aborto y el control de la natalidad, pero aún así, se estima que representó un 10% del crecimiento. En el este de Asia en su conjunto, Bloom sugiere que el bono demográfico contribuyó a una tercera parte del crecimiento económico de esa región entre 1965 y 1990. Un estudio del Aiyar, S. y Mody, A. (2011) encontró que para el caso de India los resultados positivos del bono demográfico ya se empezaron a manifestar desde hace varios años, y sostienen que una fracción importante de la aceleración en el crecimiento económico experimentado, a veces atribuida exclusivamente a las reformas económicas, es aplicable a cambios en la estructura por edad del país. Por otra parte, estos autores estiman que la transición demográfica continua producirá un bono de crecimiento de alrededor del 2% anual durante las próximas dos décadas. A su vez manifiestan que, a pesar de que las mayores expansiones en la proporción de la población en edad de trabajar hasta la fecha se han producido en los estados del sur y del oeste, que son los más prósperos y han liderado el crecimiento económico reciente, la mayor parte de la transición demográfica restante se concentrará en los estados rezagados, lo que aumenta la probabilidad de convergencia de los ingresos (hacia arriba) entre los estados de mayor y los de menor desarrollo.

7 Nilekani, N. “India’s Demographic Moment”. Publicado en The European Business Review


12

IV. La economía india

a. Evolución de la economía La India es una de las principales economías a nivel mundial. Su PIB a precios de mercado alcanzó los US$ 1,750 miles de millones en el periodo 2010-11, esto es 43 veces el PIB de Costa Rica. Además, India es una de las economías con mayor dinamismo en el pasado reciente y con mejores perspectivas para el futuro. En términos del PIB ajustado por poder de compra (PPA), India fue la tercera economía más importante del mundo en el año 20118, su producción fue de US$ 4,458 miles de millones, sólo superada por EE.UU. y China 9 . Sin embargo, ese excelente posicionamiento de la India cae significativamente si lo analizamos en términos per cápita (se ubica dentro del tercio inferior de una muestra de 171 países). Para ponerlo en perspectiva, el PIB per cápita (PPA) de Costa Rica es tres veces el de India, US$ 11,607 en 2011 versus US$ 3,872. No obstante, es importante recalcar que el dinamismo de este indicador para la India es muy alto; con las tasas de crecimiento promedio que ha tenido este indicador en los últimos cinco años, ceterisparibus, en aproximadamente 20 años el consumidor indio llegaría a tener un mayor poder adquisitivo que el costarricense10. La economía india se ha visto ampliamente beneficiada con la implementación de una serie de reformas económicas, especialmente en las últimas dos décadas. Antes de la década de los ochenta, la India apostó por un modelo de desarrollo económico basado en potenciar la industria local restringiendo la competencia exterior, y destinando la producción nacional a abastecer el mercado doméstico. Esta estrategia no tuvo mucho éxito, la economía, el empleo, el ingreso y otros indicadores de desarrollo socioeconómico crecieron poco. En los años sesenta y setenta, el sector público tuvo una amplia presencia en la mayoría de las industrias indias, debido al estricto control y restricciones por parte del Gobierno sobre la inversión privada. El desarrollo de la industria privada estaba fuertemente condicionado por un régimen de licencias que limitaba la oferta de productos y por tanto las opciones de creación de empleo, por ejemplo, una de las medidas implementadas a finales de los sesenta fue la ejecución de una política de reserva de ciertos sectores productivos a pequeñas empresas, donde los grandes proyectos de inversión estaban restringidos, y sólo empresas por debajo de cierta escala productiva podían participar en la producción de bienes estratégicos11. Por tanto,

8 Según estadísticas del Fondo Monetario Internacional. 9 El PIB de India (PPA) ha crecido en los últimos cinco años en promedio a una tasa anual superior al 10%. 10 Según estimaciones propias. 11 A finales de los setentas esta lista de reserva incluía más de 1,000 artículos con restricción.


13

empresas manufactureras de bienes intensivas en capital humano estaban significativamente restringidas, lo que llevó a que se formaran industrias fragmentadas, que no permitieron explotar economías de escala y de alcance, limitando la competitividad de esas industrias. Posteriormente, en el decenio de 1980, varias de las reformas de mercado fueron introducidas gradualmente. Se empezaron a eliminar los límites a la inversión establecidos con las licencias industriales, igualmente se levantaron controles a la importación de bienes intermedios, a la vez que se introdujeron incentivos a la exportación. Sin embargo, aun y cuando en esa época ya se a divisaba un panorama de mayor liberalización, se mantenían vigentes varios controles y restricciones al comercio; y no fue hasta 1991 con la crisis de balanza de pagos, que se implementaron una serie de reformas de mercado en el marco de una nueva política industrial. Esta nueva política no sólo privatizó varias empresas estatales (del “estado empresario”), sino que prácticamente eliminó el régimen existente de licencias industriales y de esa misma forma ha venido eliminando las restricciones anticompetitivas que buscan limitar la libre entrada de empresas en algunas industrias. Ese cambio de enfoque del Gobierno hacia la inversión privada y los negocios, aunado a las medidas de liberalización de la economía12, le ha permitido a India tener una de las más altas tasas de crecimiento13 entre las grandes economías emergentes, tal y como se observa en el gráfico.

12 Como por ejemplo, eliminación de barrearas a la: producción, compra de insumos, tecnología, de libre acceso a determinadas industrias, reducción de tarifas arancelarias, eliminación de cuotas de importación, eliminación de subsidios y controles a las exportaciones, etc. 13 Como se señaló en el capítulo anterior, hay quienes argumentan que una parte importante de ese crecimiento es atribuible al bono demográfico.


14

Principales economías emergentes, tasa de crecimien to del PIB, (promedio del periodo 2000-2010)

Fuente: World Development Indicators, World Bank Un hito relevante en este proceso de liberalización ocurrió en el año 2001, cuando se eliminaron las restricciones cuantitativas que quedaban por motivos de la balanza de pagos, suprimiendo la licencia de importación especial (SIL, por sus siglas en inglés), la que fue sustituida por una licencia de artículos restringidos (RIL, restricted item license). Producto de los beneficios del proceso de liberalización, en esa época aumentó significativamente la inversión en varios sectores 14 en especial en el sector manufacturero. Además, se incrementaron fuertemente los flujos de IED, en parte gracias a la adopción de medidas para atraer dicha inversión15, entre las cuales se aumentó gradualmente el número de los sectores en que está autorizada y se redujeron las restricciones sectoriales16, haciendo que el stock acumulado de IED en ese decenio

14 La India aún mantiene restricciones a la inversión extranjera en ciertos sectores, como por ejemplo, el comercio minorista (retail), los servicios financieros, ciertas actividades inmobiliarias, la producción de tabaco y algunos productos agrícolas. Además, mantiene fuerte participación en sectores clave como el acero, el sector energético o el de transporte, por citar algunos ejemplos. 15 Es importante citar que India ha establecido un importante esquema de incentivos a la inversión entre los que destacan algunas exenciones y la posibilidad de establecerse en zonas y esquemas especiales de producción Duty Exemption / Remission Schemes, Export Promotion Capital Goods Scheme, Export Oriented Units (EOUS), Electronics Hardware Technology Parks (EHTPS), Software Technology Parks (STPS), Bio-Technology Parks (BTPS), y Special Economic Zones (SEZ). 16 En India hay sectores o actividades donde la inversión extranjera está totalmente prohibida y otros donde hay restricciones parciales y topes de participación, hay casos en donde es permitida sólo en asociación con empresarios locales.

10,3%

7,4%

5,3%

3,7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

China India Rusia Brasil


15

superara los US$ 180,000 millones, es decir casi 11 veces el valor acumulado durante las tres décadas precedentes17. Recientemente la economía de la India también se ha vuelto más abierta al comercio exterior, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, en 1970 las importaciones y exportaciones representaban conjuntamente menos del 10% del PIB, producto precisamente de las considerables restricciones al comercio exterior. A mediados del 2000, producto de algunas de las reformas señaladas anteriormente, la relación de comercio respecto al PIB alcanzó su máximo en 2008 (53%). La India ha disminuido unilateralmente sus niveles arancelarios, tal y como se verá con mayor detalle en el capítulo VII del presente documento.

Participación del comercio de bienes y servicios en la producción [(export + import)/PIB]

Fuente: World Development Indicators, World Bank.

Durante los últimos diez años la economía de la India ha experimentado una de las tasas de crecimiento más altas a nivel mundial, y ligado a ello una evolución bastante sobresaliente (comparado a otros países de ingreso similar: “lower middle income”) de sus indicadores sociales. La tasa de crecimiento promedio anual del PIB real per cápita de la India fue de 7% en los últimos cinco años, es decir 11 veces la tasa de crecimiento anual media lograda en los 70´s (periodo de fuertes controles a la inversión y restricciones al comercio). En términos prácticos, hace 30 o 40 años, a un indio le hubiese tomado medio siglo duplicar su nivel de ingreso; en tanto que, a la tasa de

17 Cálculos propios a partir de datos de UNCTAD.

7,8

46,3

0

10

20

30

40

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60

1970

1972

1974

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1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010


16

crecimiento actual, le tomaría menos de 15 años conseguirlo18. Un estudio de Goldman Sachs (“Dreaming with BRICs: The Path to 2050”) señala que entre Brasil, Rusia, India y China, India crecerá más rápido en los próximos 30 a 50 años mediante el aprovechamiento de sus ventajas demográficas y un desarrollo continuo. Pero más allá del potencial futuro que el mercado de la India representa en términos de tamaño y creciente poder de compra, este país muestra desde ya algunos puntos altos19 que evidencian su atractivo actual y respaldan su potencial.

• India fue la cuarta economía del mundo en 2010 y tercera en 201120 (medida en términos de PIB ajustado por paridad del poder adquisitivo).

• Los consumidores indios son los más optimistas del mundo sobre las perspectivas de su economía.

• Actualmente la cantidad de personas de clase media en la India es mayor que la población total de EE.UU.

• Hay 43 distritos en la India que tienen más habitantes que Costa Rica. • Es el mayor consumidor de joyas de oro en el mundo, representa alrededor

del 20% del consumo mundial.

• Es uno de los seis países que coloca sus propios satélites, evidenciando sus avances tecnológicos y nivel de investigación y desarrollo.

• 100 de las empresas del Fortune 500 tienen instalaciones de investigación y

desarrollo (I&D) en India.

• Tiene el segundo mayor grupo de desarrolladores de software en el mundo, sólo superado por EE.UU.

• Posee un mercado de valores desarrollado, hay más de 6,600 compañías inscritas en el Bombay Stock Exchange; sólo el NYSE (“New York Stock Exchange”) lo supera.

• La industria farmacéutica de la India es la segunda más grande del mundo,

después de China.

18 Cálculos propios con base en datos del Banco Mundial. 19 Estos puntos fueron elaborados a partir de información recopilada de varias fuentes: AC Nielsen, Banco Mundial, Gobierno de India, Gobierno de EE.UU., McKensey Global Institute, Economic Times, Datamonitor y Euromonitor. 20 Según estadísticas preliminares del 2011 de Euromonitor.


17

• Su red de telecomunicaciones es la tercera más grande en el mundo y la segunda de los países emergentes. El sector de telecomunicaciones indio es uno de los mayores casos de éxito en cuanto a reformas de mercado, el número de conexiones telefónicas aumentó de 67 millones a 273 millones en poco más de tres años.

No obstante, la materialización de ese potencial que tiene la India dependerá del avance en varios frentes. Es claro que las reformas han contribuido a poner al mercado de la India en el mapa de un mundo globalizado, pero también es cierto que el ritmo de reforma se tendrá que acelerar para que el país pueda cumplir con las tasas de crecimiento esperadas. Los límites a la propiedad extranjera, todavía vigentes para algunos sectores clave, impiden o dificultan la inversión. Aproximadamente tres cuartas partes de los sectores de la economía aún no han sido sometidos al proceso de liberalización (Euromonitor, 2011). La economía de la India aún enfrenta serios cuellos de botella y algunos retos en áreas clave para el desarrollo de un clima de negocios más favorable. India ocupa el puesto 132 entre 183 economías en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial. Además, el país muestra un pobre desempeño en los indicadores de regulación de mercado y competencia de la OECD (Product market regulation and competition,PMR), donde resultó con el tercer peor indicador entre 40 países21, superando sólo a China y Rusia. Dicho indicador cubre regulaciones formales en áreas como control gubernamental sobre empresas o negocios, barreras legales y administrativas al emprendedurismo y barreras al comercio internacional y la inversión. En el siguiente cuadro se presenta el indicador PMR, así como otros subíndices que miden barreras al comercio y a la inversión22, comparando el desempeño de India con el de otros países.

Índice PMR (regulación y competencia)*

PMR Barreras al comercio y la inversión

Barreras a la IED Aranceles Procedimientos

discriminatorios Barreras

regulatorias

EE.UU. 0,84 0,17 1,02 0,00 0,00 0,00 Chile 1,57 0,41 0,22 0,00 2,25 0,00 México 1,62 0,81 1,51 2,00 1,38 0,00 Brasil 1,98 1,30 1,16 4,00 2,67 0,00 India 2,84 2,22 2,52 4,00 2,00 1,60 Rusia 3,03 2,94 3,44 2,00 1,38 3,60 China 3,30 2,40 3,36 2,00 2,21 2,27

21 Se incluyen países miembros de la OECD más otros países no miembros. 22 El índice se basa en una serie amplia de subindicadores, como por ejemplo: nivel de control o injerencia del Estado sobre las empresas, barreras al emprendedurismo (barrearas administrativas, barreras legales, licencias y permisos, entre otros). Sin embargo, para propósitos del siguiente estudio se hizo una selección de indicadores que muestran la situación de las barreras al comercio y la inversión.


18

Promedio 40 países 1,56 0.73 1,39 0,55 0,9 0,52

* Los indicadores PMR oscilan entre 0 y 6, de menos restrictivo a más restrictivo a la competencia

Fuente: OECD (2011), Product Market Regulation Database, www.oecd.org/economy/pmr.

Si bien es cierto, se ha progresado en temas como la liberalización de la economía de políticas intervencionistas, el marco regulatorio general en la India sigue siendo claramente menos favorable para promover la competencia que para la mayoría de países de la OCDE y algunos países no miembros (promedio 40 países) y consecuentemente sus indicadores son bastante más deficientes que el promedio del grupo. Llama la atención el indicador de tarifas arancelarias, donde la India sale peor calificada que la mayoría de países (a la par de Brasil, una economía tradicionalmente tan intervencionista y cerrada como la de India). Esto evidencia que el tema arancelario es muy relevante en la India, los aranceles en este país son relativamente elevados, particularmente los aranceles consolidados, con lo que queda un amplio espacio para intervenciones de política, tal y como se verá con mayor detalle en un apartado posterior del presente documento. Por ejemplo, según información del Ministerio de Finanzas de India, para el periodo fiscal 2008-09, solamente el 45% de los derechos de aduana fueron recaudados, esto como resultado de numerosas exenciones fiscales diseñadas para fomentar las exportaciones. Además de los problemas ya señalados, una inadecuada infraestructura, especialmente en el área rural, y el lento avance en el mejoramiento de varios de los indicadores en la educación pública, destacan como barreras importantes para un mayor desarrollo; los cuales son retos trascendentales que India enfrenta a mediano y largo plazo. Lo anterior evidencia, una vez más, la gran diversidad de este país asiático en casi todos los campos. Por ejemplo, tal y como ha señalado el Embajador de Costa Rica en ese país, “India gradúa 300.000 profesionales en ciencias de la computación cada año, alberga firmas que ya tienen más empleados que en el país de origen, como IBM, y ha exportado a Estados Unidos un 36% de los científicos de la NASA. Pero, a la vez, en ese mismo territorio mueren 2,1 millones de niños anualmente (la mitad por desnutrición) antes de cumplir cinco años de edad, el 68% de la población tiene poco acceso a sistemas de salud y la tasa de alfabetismo promedio de las mujeres es de tan solo 53%” 23. De esta forma, por un lado la India ha venido vinculándose exitosamente en industrias de alto desarrollo tecnológico, es uno de los países del mundo que más gradúa ingenieros, algunas instituciones de educación terciaria de la India se posicionan favorablemente en los rankings internacionales y aunado a ello, la India envía más estudiantes a las universidades de Estados Unidos que cualquier otro país en el mundo24. Pero por otro lado, muchos de sus graduados están capacitados de manera

23 Cordero, J. & Espinoza A. “La India que nos espera”, artículo publicado en el periódico La Nación del 20/02/2012 24 En el año 2010, había más de 100 mil estudiantes indios inscritos en universidades de EE.UU.


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inadecuada para los requerimientos del mercado laboral, y la regulación es a menudo ineficaz, y más bien restringe la elección y obstaculiza la vinculación y la innovación (Hill, S. & T. Chalaux, 2011). En términos de alfabetización de la población, eficiencia y calidad del sistema educativo, la India presenta aún bastantes deficiencias. La tasa de alfabetización ha sido históricamente baja, aunque recientemente ha mostrado una tendencia ascendente. En los años ochenta apenas superaba el 40% e incluso a mediados de la década pasada apenas superaba el 60%; no obstante, el crecimiento reciente (últimos 5 años) ha sido considerable, pues según el Censo 2011, la tasa de alfabetización de la India en la actualidad es del 74%25.

En un contexto de crecimiento económico alto y sostenido, el aumento del gasto público y privado ha permitido una notable expansión del sistema educativo en India. Se ha logrado progresar en cuanto a matriculación y también en la reducción de las desigualdades asociadas al género; al mismo tiempo que se avanza en el objetivo de escolarización universal en el nivel básico26. Sin embargo, las altas tasas de deserción y la baja asistencia de los estudiantes han dificultado un mayor avance, sobre todo porque las tasas de matriculación en los niveles secundario y terciario están por debajo del nivel internacional. A modo de comparación, si bien la tasa bruta de matrícula en la India supera el 100% en primaria, al igual que en Costa Rica, esa misma tasa cae dramáticamente en India para el nivel de secundaria al bajar al 60% en 2008 (en Costa Rica la tasa de matrícula en secundaria desde hace cuatro años supera el 90% y en el 2010 alcanzó el 99%). En tanto, la tasa de matrícula en educación terciaria de la India continúa siendo baja, aunque muestra una tendencia ascendente; prácticamente se duplicó en dos años llegando al 16% en 200927.

b. Estructura de la economía La diversa economía de India combina las actividades primarias e industriales artesanales con la tecnología moderna y una multitud de servicios brindados tanto por empresas familiares que se han mantenido y crecido a través de generaciones como por las empresas multinacionales instaladas en el país. Otro aspecto particular de la estructura de la economía india es que aun cuando más de la mitad de la fuerza laboral está empleada en agricultura, es el sector de servicios el que funge como principal fuente de crecimiento económico y el que representa más de la mitad del PIB del país.

La industrialización de la India ha ocurrido de manera gradual, producto 25 La tasa de alfabetización de la población de Costa Rica supera el 90% desde los años 80. 26 Una nueva ley, “The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act (2009)” , que entró en vigor el 1 de abril de 2010, establece por ley el derecho de todos los niños indios de entre 6 y 14 años a la educación básica gratuita y obligatoria. También responsabiliza al Gobierno por la asistencia de los alumnos y la finalización de sus estudios. 27 Según datos del World Development Indicators, Banco Mundial.


20

mayoritariamente de las fuertes restricciones a la inversión en el sector manufacturero anteriormente señaladas. De hecho, la participación de la industria en la estructura productiva aumentó de 1970 a 1990, pero a partir de entonces ha permanecido prácticamente constante. En contraposición el sector servicios (que ha estado menos regulado) ha absorbido la reducción de la participación del sector agrícola en el PIB de India, tal y como se muestra en el gráfico siguiente.

Evolución del valor agregado por sector productivo (% del PIB)

Fuente: World Development Indicators, World Bank

En cuanto a la estructura de la fuerza laboral y el empleo, se debe señalar que aunque la economía de la India cuenta con una población económicamente activa de gran tamaño28, el grueso de esa fuerza laboral trabaja en el sector informal. Según datos de la Dirección General de Empleo y Capacitación del Ministerio de Trabajo y Empleo de India, la cantidad de empleos formales registrados en el año fiscal 2007-08, ascendía tan sólo a los 27.5 millones de trabajadores (17.7 millones en el sector público y 9.8 millones en el sector privado organizado). Típicamente, el empleo informal está asociado a peores condiciones y garantías laborales, y también vinculado con actividades de baja productividad y poco valor agregado.

28 Aproximadamente 770 millones de personas se encuentran en edad de trabajar.

42 36 29 2310

2125

2726

26

37 40 44 5055

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1970 1980 1990 2000 2010

Agricultura Industria Servicios


21

Valor agregado agrícola por trabajador (US$ constan tes de 2000)

Fuente: World Development Indicators, World Bank.

El gráfico anterior sugiere que el empleo agrícola en sí mismo no es necesariamente el causante de que en India el trabajador de ese sector, y por tanto gran parte de la población del país, tenga una remuneración baja, sino que, hay un problema de baja productividad y valor agregado en esta actividad. Tradicionalmente India ha producido y consumido una gran cantidad de bienes del sector agropecuario29, en consecuencia dedica una parte significativa de su tierra a la actividad agrícola. Sin embargo, un aspecto que toma relevancia es el costo de oportunidad de la tierra, especialmente en vista de las perspectivas de desarrollo económico, del crecimiento demográfico y la mayor urbanización india, harían que gran parte de la tierra (y otros recursos productivos) que actualmente se dedica a usos agropecuarios tienda a dedicarse a otras actividades en el futuro30. Así, la producción agropecuaria local empezaría a tener problemas para afrontar la creciente demanda

29 Según información de The Economic Times, la India es el segundo mayor productor hortícola, no obstante, una parte significativa de esta producción se desperdicia debido a la ausencia de una apropiada cadena de frío. El Gobierno de India estima que aproximadamente un 35% de los productos frescos cosechados, con un valor cercano a los US$ 11 mil millones (Bn.), se desperdiciaron en el país el año pasado. 30 Además considerando que la agricultura india es altamente dependiente del Monzón, este es un factor que vuelve muy vulnerable a una parte importante de su economía y estructura productiva, al ser un fenómeno poco previsible y no controlable.

48.543

5.239 468

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000


22

alimentaria de una población en aumento y con un mayor poder adquisitivo, lo que a la vez abriría espacio para incrementar las importaciones del sector alimentario31. En India hay una serie de actividades que han destacado como los principales motores del desarrollo de ese país, han crecido a tasas de dos dígitos y se espera sigan con un crecimiento vigoroso en el futuro. Estos son además sectores en los que Costa Rica podría tener interés y oportunidad: software y tecnologías de información, el comercio minorista, el sector farmacéutico, la biotecnología, y el sector de animación y videojuegos. Con el fin de dimensionar estos sectores, seguidamente se presenta una matriz donde se describen algunos aspectos relevantes del mercado, que permitan a los empresarios o tomadores de decisiones costarricenses ponerlos en perspectiva.

Software Retail Farmacéutico Biotecnología Animación y videojuegos

Tamaño del mercado (ventas)

-El mercado de

software de India creció a una tasa de 8.9% en 2010

y alcanzó un valor de $2.3 mil

millones

-En su totalidad el sector de TI indio creció a una tasa

de 19%, generando US$ 76 mil millones

-El sector retail contribuyó un

22% al PIB indio, y generó el 8% del empleo en el

año 2011

- Con un

crecimiento del 11% alcanzó un valor de US$ 12 mil millones en

2010

-Las ventas del

sector en el periodo fiscal 2010–11

crecieron 21.5% respecto al periodo anterior y superaron

los US$ 4 mil millones

-La industria de

animación y videojuegos se

estima tuvo ventas de US$ 1.3 mil

millones en 2011

-El sector indio de medios y

entretenimiento como un todo

creció un 11% en 2009, y alcanzó un valor de US$ 14.5

mil millones en 2010

Expectativas de crecimiento

-Se espera que crezca a una tasa cercana al 14% anual y alcance los US$ 4.4 mil millones en el año 2015 -Se estima que el sector de TI como un todo alcance los US$ 225 mil millones en el 2020

-Se estima alcanzará los US$ 55 mil millones en 2020

-Se proyecta un valor de US$ 15 mil millones para el 2015

-Se espera que el sector de animación y videojuegos crezca a una tasa anual del 35% y alcance los 2.5 mil millones en 2013 -Se estima que las ventas del sector de videojuegos tengan un crecimiento del 53% anual y alcancen los US$ 1.3 mil millones en 2013 (incluyendo

31 Las técnicas agrícolas y tecnologías tradicionales enfrentarán problemas para satisfacer los requerimientos alimentarios no sólo de India, sino del mundo; por lo cual la agro biotecnología podría convertirse en una herramienta bastante eficaz para aumentar la productividad agrícola, incrementar la disponibilidad de alimentos y enfrentar su creciente demanda.


23

tanto ventas de productos, como servicios asociados). -El sector de medios y entretenimiento como un todo crecería a una tasa anual del 14% y alcanzaría ventas por US$ 28.3 mil millones en 2013.

Principales elementos dinamizadores

-Alto nivel de inversión � enfoque hacia el mercado internacional (industria de TI genera cerca del 26% de las exportaciones indias) -Fuerte apoyo gubernamental a la industria de TI� infraestructura mejorada� mayor competitividad -Crecimiento de fuerza laboral capacitada para este sector

-Sector retail es impulsado principalmente por factores como: -Ingreso disponible creciente del consumidor indio � considerable aumento de la clase media. -Rápida urbanización (mayor presencia de tiendas en zona urbana). -Mayor disponibilidad de crédito. -Cambio en los hábitos de consumo. -Crecimiento demográfico � demanda creciente por alimentos.

-Mejoramiento en infraestructura de salud. -Creciente ingreso disponible. -Mejoras en derechos de propiedad. -Crecimiento del turismo médico, se estima que en India esta industria podría alcanzar los US$ 3 mil millones en 2013 y hay expectativas sobre un fuerte crecimiento futuro.

-Mayor demanda �la creciente prevalencia de enfermedades, ingreso de los consumidores y penetración de seguros de salud incrementan la demanda -Crecimiento del turismo médico, se estima que en India esta industria podría alcanzar los US$ 3 mil millones en 2013 y hay expectativas sobre un fuerte crecimiento futuro. -Ambiente favorable para la realización de pruebas clínicas -Importante oferta de científicos preparados para la industria -Industria de TI y farmacéutica de clase mundial (importante base de desarrollo) -Sinergias entre biotecnología y TICs � generadores de valor agregado -Alta Inversión

-Inversión creciente por parte del sector privado local -Alta inversión extranjera de las grandes empresas de medios y entretenimiento -Mayor demanda de este tipo de bienes en el mercado doméstico � creciente clase media, mayor ingreso disponible de los consumidores -Volúmenes crecientes de outsourcing y offshoring � producción para mercado internacional


24

extranjera � tercer mercado según tamaño en la región Asia- Pacífico -Desarrollo de clusters � alto apoyo gubernamental, creciente nivel de asociatividad entre actores (alianzas estratégicas) e.g. entre empresas y universidades o centros de innovación (beneficios del networking)

Segmentación del mercado

El mercado puede segmentarse en: software para manejo de base de datos y redes (24,5%) software para sistema operativo (21,2%) software para productividad empresarial y uso doméstico (16,2%) software para sistema (otros) (15,1%) aplicaciones Cross-industry & vertical (14,1%) software para otro tipo de aplicaciones (8,9%) Por otra parte, a nivel de la región Asia-Pacífico, India representa el 4.3% del valor del mercado de software

Grandes supermercados e hipermercados formales (3%) Pequeños negocios informales, y ventas callejeras (97%)

India representa el 5.9% del valor de mercado farmacéutico de Asia-Pacifico

El sector de biotecnología indio es el 3ero en Asia-Pacifico en términos de cantidad de empresas -Bio farmacéutico (62%) -Bio servicios (19%) -Bio agricultura (14%) -Bio industrial (4%) -Bio informática (2%)

Desde el punto de vista de segmentación regional � Bangalore y Karnataka son los centros de mayor desarrollo y conjuntamente generan el 27% de los ingresos del sector. Otros clusters se ubican en Mumbai; Maharashtra y Ahmedabad Gujarat en el Oeste; Hyderabad (Andhra Pradesh) en el Sur

Animación (3 segmentos principales): -Desarrollo de contenido personalizado: custom content development (50%), -Animación de entretenimiento -Efectos visuales para entretenimiento, este último segmento es el más dinámico Videojuegos (4 segmentos): -Juegos de consola (42%), móvil / celular (28%), juegos para PC y juegos on line -Aprox. el 70% de las ventas de la industria de animación corresponden a outsourcing para clientes internacionales; en el segmento de


25

y el área de Nueva Delhi y alrededores en el Norte.

-Compañías en Hyderabad y Nueva Delhi han incursionado de manera importante en la producción de vacunas y en el desarrollo de investigación científica

juegos de video sucede algo similar

Características relevantes del sector y mercado

-La competencia dentro del mercado de software es impulsada por los constantes avances tecnológicos y por la presencia de empresas internacionales líderes, factores que obligan a la mejora continua por la latente amenaza de entrada. -India es un jugador principal en outsourcing y offshoring. -Políticas públicas favorecen el establecimiento de parques de software, zonas económicas especiales (SEZ, por su siglas en inglés) y clusters industriales que dan importantes ventajas competitivas

-Es un sector altamente fragmentado, está compuesto por millones de pequeñas tiendas y vendedores ambulantes, no obstante las corporaciones domésticas y multinacionales han entrado al sector de retail en India. -Aún existen restricciones a la inversión � el Gobierno permite la IED hasta un tope del 51% en productos “marca única”. No obstante, el canal mayorista cuenta con apertura total a la IED y grandes grupos como Walmart, Carrefour, Tesco y Metro han invertido en el canal cash and carry.

-La mayoría de las empresas se encuentran en el segmento de los genéricos y exportan productos farmacéuticos a casi 200 países alrededor del mundo. -El mercado farmacéutico se caracteriza por un poder de compra bastante fuerte y altas barreras de entrada � sector con fuertes marcos legales y regulatorios. -Los fabricantes farmacéuticos pueden vender en varios eslabones de la cadena: a los mayoristas de medicamentos, las farmacias, o a instituciones de salud e.g. hospitales, clínicas, etc.

-Es un sector impulsado por la innovación -Hay segmentos del mercado enfocados al mercado local, mientras otros están predominantemente enfocados al mercado internacional, en los dos extremos: el segmento de bio servicios exporta el 92% de su producción, mientras que el de bio agricultura exporta sólo el 3% y el grueso se vende en el mercado indio.

-El segmento bio agrícola fue el de mayor dinamismo en los últimos 5 años.

-Sectores como los videojuegos, la publicidad digital, la animación y los efectos visuales han mostrado un crecimiento significativo en los últimos años, a pesar de ello, la industria india de los medios sigue dominada por los sectores de medios de comunicación impresos y televisivos. -En el sector de animación y videojuegos predominan las PYMES. -Factores como la innovación y la calidad de los gráficos siguen siendo las dos mayores fuentes de diferenciación por las que los consumidores muestran mayor disposición a pagar �imprescindible ofrecer productos de última generación tanto para oferentes domésticos como internacionales.


26

Posibles oportunidades para Costa Rica

-Para el consumidor local la marca India no tiene tanta credibilidad como una extranjera � podría dar más espacio para posicionar el producto costarricense, siempre y cuando se conozca a Costa Rica como país.

-Mercado con una amplia gama de compradores: consumidores individuales, empresas de todos los tamaños, instituciones gubernamentales. -Las empresas indias no invierten lo suficiente en el estudio de las necesidades específicas de cada mercado antes de lanzar sus productos. Si bien esta cuestión es debatible y también sucede en los EE.UU., algunas empresas exitosas han creado soluciones mediante la observación de áreas problemáticas, y a través de su propia experiencia crearon la solución más adecuada.

-India está o ha

-Ingreso del consumidor indio muestra tendencia creciente y altos índices de confianza. -Demanda creciente por alimentos. -Aprovechamiento de cambio en gustos y preferencias, y estilos de vida: productos premium, saludables y conveniencia. -Podrían buscarse ciertos nichos de mercado � sectores institucionales crecen más rápido que retail e.g. hoteles y restaurantes, etc. Sin embargo, este es un canal donde han incursionado empresas multinacionales que representan una fuerte competencia.

- Atracción de IED hacia Costa Rica. -Potencial para innovación: link con biotecnología � transición de lo químico a la biotecnología.

-Sector en expansión � mercado muestra signos de crecimiento sostenido. -Empresas de bio tecnología indias se están globalizando y haciendo alianzas estratégicas con empresas de otros países (e.g. Pfizer-Biocon y Glenmark-Sanofi) � Potencial de Costa Rica para la atracción de inversiones o alianzas estratégicas. - El sector de dispositivos médicos y farmacéutico en Costa Rica muestra un desarrollo creciente, empresas de clase mundial instaladas en el país con más encadenamientos con empresas domésticas � ha aumentado el atractivo del sector.

-Industria de la animación digital india ha crecido mucho recientemente y tiene proyecciones impresionantes para los próximos años � industria de animación digital en India podría tener una escasez de de personal con las capacidades requeridas �abre oportunidad para vínculos o alianzas con empresas costarricenses para realizar trabajos específicos que permitan a sus contrapartes indias manejar los crecientes volúmenes de trabajo (contract manufacturing).


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estado tradicionalmente más enfocada en servicios, lo que ha ocasionado que haya una carencia de personal con “mentalidad” de producción de bienes, más que de servicios.

-Se está dando un cambio hacia el software como servicio, software-as-a-service (SaaS), donde el comprador paga una suscripción regular y usa el software que es gestionado de manera remota por un proveedor SaaS y puede accesarse via internet.

Principales barreras y retos del mercado

-Empresas indias son altamente competitivas � recurso humano abundante, relativamente bien capacitado y económico. -El consumidor indio es bastante sensible al precio. -Barreras culturales � baja penetración en mercado doméstico� en 2010, sólo el 4% de la población de la India poseía una computadora (aún así son casi 50 millones de personas) � el aumento de los ingresos de la clase media india

-Altas barreras arancelarias y no arancelarias, especialmente en productos del sector alimentario. -Logística limitada desde Costa Rica� tiempo de tránsito muy elevado (prohibitivo para ciertos productos). -Sigue habiendo corrupción e ineficiencia en el sistema de logística y distribución interno de la India. -Puede no ser

-Mercado altamente regulado y distorsionado� la autoridad nacional de regulación de precios del sector farmacéutico, The Pharmaceutical Pricing Authority, mantiene el control sobre el precio de cerca de 70 de los llamados “fármacos calendarizados”, pero además monitorea las tendencias en el precio para otros productos farmacéuticos e impone un tope del 10% para

-Empresas indias son altamente competitivas� recurso humano abundante, relativamente bien capacitado y económico. -Sector ampliamente regulado. -Mercado más desarrollado y maduro que el costarricense en algunos segmentos. -Cerca del 90% de la población india carece de seguro (público o privado) lo que limita su capacidad de compra y acceso a ciertos bienes y servicios.

-Importantes barreras culturales limitan el crecimiento del mercado doméstico � En el segmento de juegos de video existen barreras culturales que pueden limitar su crecimiento, para las familias indias más tradicionales los videojuegos no son vistos como una buena opción de entretenimiento y se les prohíbe a los niños en algunos hogares. -Sector muy competitivo � el costo de producción en India es bajo, e.g. costo de producir una película animada


28

no se ha traducido en una mayor penetración de este tipo de productos paradójicamente porque en el hogar promedio indio todavía hay una falta de conciencia de cómo una computadora puede ser de su utilidad. -Entender el mercado de productos de software en India (madurez en TI, el nivel de toma de riesgo, etc) y realizar propuestas y fijar precios de manera adecuada es uno de los retos más importantes. -Puede no ser fácil llegar al cliente (dificultad para encontrar socios adecuados).

tan fácil acceder a socios formales, pero incluso podría ser mayor la complejidad de negociar con las llamadas kiranas (pequeñas tiendas de abarrotes) que predominan en todo el país; sin embargo, estas paulatinamente se han empezado a asociar, lo que podría facilitar el acceso.

incrementos anuales de precios.

en India es de entre US$ 13 y US$ 22 millones vs. US$ 71 a US$ 106 millones en EE.UU. (i.e. en India se produce una película animada con un 21% del costo de producir la misma película en EE.UU.).

Fuente: elaboración propia a partir de información recopilada de BioSpectrum ABLE Biotech Industry Survey 2011, India Brand Equity Foundation, Confederation of Indian Industry, Euromonitor (2010), The Economic Times, Datamonitor (2011a), Datamonitor (2011b), Datamonitor (2012), Tata Strategic Management Group (2010), The Times of India, NASSCOM EMERGE, y Bhagwati, J. & Kohli, R. (2011).

c. La cultura de negocios Desde el punto de vista de la cultural de negocios un aspecto a considerar es que la sociedad india es bastante jerárquica. Es común que las relaciones personales (principalmente en zonas rurales), y en alguna medida las relaciones de negocios, estén determinadas por la clase social o casta a la que se pertenece. La mayoría de las familias de negocios indias provienen de cuatro comunidades o grupos que destacan entre los más emprendedores y familias de negocios del país: los sindhis, los marwaris, los gujaratis y algunas comunidades de los hindúes del sur. Hay otras familias de negocios que provienen de los parsis, sikhs, musulmanes y cristianos, pero


29

en menores proporciones. Aunque técnicamente hay igualdad ante la ley, la desigualdad entre las castas es una realidad aceptada en la India y el sistema de castas sigue siendo uno de los factores que más influencian las relaciones y decisiones en esa sociedad. Es común que exista cierta “jerarquía de negocios”, por lo que al establecer relaciones comerciales resulta trascendental tratar de contactar (en alguna parte del proceso) a quien ostente la más alta posición de autoridad (relevante para la toma de decisiones en determinada área), ya que estas se toman a ese nivel. No obstante, hay que considerar que los mandos medios tienen alguna influencia. Por otra parte, dada la cultura de negocios de la India, y a razón de que la mayoría de empresas en el país son familiares y con una estructura de carácter patriarcal32, es usual que las decisiones finales se consulten con la familia, o bien resulta común que en el proceso de negociación intervengan varios miembros de una familia o clan, pero las disposiciones finales y más importantes siempre se toman con el patriarca. Otro factor a considerar a la hora de entablar negociaciones es que en India los nuevos conceptos y la información de “afuera” tienden a ser mejor aceptados si no contradicen creencias religiosas, ni estructuras sociales; de tal forma, los argumentos que apelan a sentimientos y fe, con frecuencia podrían resultar más convincentes para el indio típico que argumentos que solo apelen a hechos objetivos y evidencia empírica. Aunque existe una importante brecha cultural entre Costa Rica e India, hay algunas características de la cultura popular y también de la de negocios de ambos países, así como la gran cantidad de trámites y requisitos necesarios para obtener algunos permisos en India que se asemejan al caso costarricense, y que a la hora de las reuniones de negocios resultarán en muchos casos familiares, o al menos no parecerán ajenas para el empresario costarricense; por ejemplo, en las negociaciones es bastante habitual cierta informalidad y falta de puntualidad; dedicar tiempo de discusión a asuntos que pueden parecer poco trascendentales, el volver a poner sobre la mesa puntos que ya la contraparte daba por cerrados o acordados es algo que se debe tener en consideración para que no sea interpretado como falta de interés de la contraparte, sino como un aspecto cultural; de igual forma, el regateo es una norma aun en los ambientes más formales de negociación. Es usual que las decisiones finales se tomen de manera pausada y meditada, por lo que alcanzar acuerdos podría tomar un tiempo considerable.

d. Características regionales

India es un país tan grande como diverso, por lo que para una estrategia de acceso al mercado puede resultar apropiado verlo no tanto como un único gran mercado, sino

32 A pesar de que en la mayoría de empresas todavía prevalece este carácter patriarcal o dinástico, la estructura occidental de la gestión empresarial basada en administración profesional con gerentes capacitados en la academia es cada vez más frecuente, incluso en las empresas de propiedad familiar.


30

más bien como un grupo de mercados más o menos articulados. Dicho lo anterior, puede resultar conveniente segmentarlo, ya que una región puede no ser muy parecida a otra. La gran cantidad de habitantes, pueblos, disparidad en el desarrollo de las regiones y ciudades, sumado a la amplia diversidad cultural que existe en varias partes del país, ha provocado la formación de una comunidad de negocios también muy diversa y altamente dispersa, donde muchas de las empresas locales se han desarrollado a partir de la demanda local. En India muy pocas empresas (mayoritariamente las empresas multinacionales y algunas grandes corporaciones indias del sector de bienes de consumo) operan a escala nacional. Estas características hacen necesario segmentar el mercado geográficamente. En la India se pueden distinguir claramente tres polos de desarrollo económico: el norte, liderado por la capital del país Nueva Delhi, cumple un papel fundamental como centro administrativo e institucional a nivel nacional, además es el principal centro de negocios y comercial del norte de India y el mayor mercado nacional en términos de bienes de consumo; aparte del pujante norte, sobresale la región sur del país, liderada por las ciudades de Bangalore, Chennai y Hyderabad, las que han tenido un papel fundamental tanto en el desarrollo de esa región, como del país; y finalmente el oeste, donde destaca el estado de Maharastra, que tiene una importante participación en la estructura productiva nacional, especialmente en los sectores industrial, comercial y financiero, de hecho, Mumbai (capital de Maharastra) es el principal centro financiero de la India. Actualmente algunos estados de India son más grandes en términos de población y producción que muchos países de tamaño considerable. Por ejemplo, la población del estado de Gujarat es casi el doble de la población de México; y según estimaciones de McKensey Global Institute (2010) el PIB del área metropolitana de Mombai alcanzaría los US$ 265 mil millones en el 2030, es decir, más que el PIB de países como Colombia, Malasia o Portugal.

Principales ciudades urbanas de India (estimaciones a 2030)

Población en 2030 (millones)

PIB en 2030 (miles de millones de US$)

PIB per cápita en 2030 (miles US$)

Mumbai (MR, metropolitan region) 33.0 265 8 Delhi (NCT, national capital territory) 25.9 296 11.4

Kolkata 22.9 169 7.4

Chennai 11.0 73 6.6

Bangalore 10.1 127 12.6

Pune 10.1 76 7.6

Hyderabad 9.8 67 6.8

Ahmedabad 8.4 68 8.1

Surat 7.4 53 7.2


31

Jaipur 5.4 24 4.5

Nagpur 5.2 37 7.1

Kanpur 4.2 15 3.6

Vadodara 4.2 35 8.5 Fuente: McKensey Global Institute (2010)

Si bien es cierto varias ciudades han progresado significativamente en el pasado reciente, también hay otras que se han ido quedando rezagadas. Así, mientras los estados de mayor ingreso del país han logrado reducir sus niveles de pobreza y mejorado sustancialmente sus indicadores sociales (esperanza de vida, mortalidad infantil, alfabetización, etc.), los siete estados más pobres: Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, y Uttar Pradesh, siguen sin lograr una mejora significativa en dichos indicadores y albergan más de la mitad de los pobres del país. Existen varias formas para segmentar un país tan extenso y diverso como la India. Al igual que en otros países, hay ciudades que destacan por su papel como centros económicos, de negocios, políticos y culturales, estas son las denominadas metro cities. Las principales metro cities de la India son Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Chennai y Kolkata. Estas, además destacan por su desarrollo industrial, mejor infraestructura, mayor poder adquisitivo y nivel de consumo de sus habitantes. Ahora bien, no sólo las metro cities ofrecen oportunidades como centros industriales y de consumo. Un estudio de Ernst & Young (2010) 33 encontró que la actividad económica y los negocios en India han crecido significativamente en otras ciudades urbanas (“ciudades urbanas clave”), y que representan un enorme potencial de mercado para establecer vínculos de negocios; entre estas destacan Kota, Jalandhar, Jabalpur. Dentro de los principales hallazgos del mencionado estudio se encuentra, por ejemplo, que existe una mayor presencia de cadenas de retail y centros comerciales en esas “ciudades urbanas clave” en comparación con las metro cities. Durante un período de dos años, el crecimiento en el número de centros comerciales en dichas ciudades fue más del doble que el de las metro cities (55% vs. 24%). Aparte, el estudio señala que los consumidores de esas ciudades muestran una creciente preferencia por bienes y servicios de alta calidad y un aumento en su gasto en ocio y en mejorar su estilo de vida34. En línea con lo anterior, una tendencia en India es que más negocios busquen establecerse en ciudades de menor tamaño, producto de los mayores y crecientes costos de instalarse en el área metropolitana; incluso el Gobierno de India ha estado promoviendo la expansión empresarial a otras ciudades de segundo nivel a fin de no

33 “The New Market Shehers: Tapping Potential Beyond the Metros”. 34 Otro dato interesante que arrojó el estudio en mención es que las mujeres en ciudades urbanas pequeñas tienen una mayor disposición a pagar por bienes de higiene, cuidado personal y para el mejoramiento de su apariencia.


32

sobrecargar la infraestructura existente. A raíz de esto, muchas localidades pequeñas han aumentado su popularidad por el mayor espacio disponible, profesionales calificados, menor costo de vida y una menor competencia. Por otra parte, existen otras formas mediante las que se puede segmentar el mercado, por ejemplo, el clima de negocios puede ser un factor relevante a la hora de escoger clientes meta. Los estados de Gujarat, Maharashtra y Andhra Pradesh han sido más activos y exitosos en desarrollar un clima de negocios propicio para la proliferación y crecimiento de las Mipymes35. Específicamente ciudades como Ahmedabad, Bangalore, Mumbai o Surat muestran condiciones favorables para el desarrollo de pequeñas empresas y serían objetivos claros en caso de que compañías costarricenses estén interesadas en desarrollar vínculos comerciales en regiones donde el clima de negocios es favorable para el desarrollo empresarial. India es considerada uno de los mejores lugares para realizar outsourcing en el mundo. Bangalore, Chennai, Mumbai, Kolkata, Pune, Hyderabad, Delhi, o Ahmedabad se han convertido en las ciudades favoritas de empresas de todo el mundo que se ven atraídas por factores como el bajo costo, recurso competente y capacitado; o bien por factores más de tipo estratégico para las empresas como delegar (subcontratar) las tareas que no son parte de su negocio central, que les permita enfocarse en su core business. De tal forma, en estas ciudades de la India se pueden encontrar empresas que se dedican a actividades tan diversas como: servicios financieros, servicios de TI, servicios BPO, empresas que brindan soluciones de salud, desarrollo de software, animación, back office, diseño de chips, bioinformática, entre otros. Consecuentemente, en India se han establecido empresas del renombre de Morgan Stanley, Citigroup, HSBC, GE, Google, Microsoft, IBM, Infosys, Wipro, HCL, ST Microelectronics, Dell, Cisco, TI, Motorola, HP, Oracle, Yahoo, AOL, E & Y, entre muchas otras. El gran desarrollo que ha experimentado India en la producción de bienes y servicios, especialmente en sectores de alta tecnología36, ha abierto opciones de desarrollo de nuevos negocios, relaciones comerciales y oportunidades de inversión, particularmente en las ciudades supra mencionadas. Guardando las distancias del caso, sobre todo en términos de magnitud, Costa Rica ha venido creciendo también como proveedor de servicios de outsourcing y offshoring, varias empresas multinacionales de renombre en diversos sectores productivos se han instalado en el país con el fin de aprovechar ciertas ventajas que el país brinda a las empresas para hacerlas más competitivas, e.g. un recurso humano bien capacitado a un precio competitivo con una ubicación geográfica estratégica para acceder al mercado norteamericano. Entonces, a manera de ejemplo, Costa Rica podría aprovechar su posición geográfica, no solo por la cercanía a mercados clave para la India en el sector servicios, particularmente TICs, sino también porque se ubica en un huso horario que facilita hacer transacciones y brindar servicios a empresas en el 35 Según el estudio de Ernst & Young y Franchise India titulado “Top 100 cities for small business in India”. 36 Según estimaciones de TATA Consulting (2010) a partir de datos de NASSCOM, la participación de India en el mercado global de outsourcing es del 51% en el segmento de TI y servicios BPO, alrededor del 8% en animación y de cerca del 1% en videojuegos.


33

hemisferio occidental (India muestra mucho menos compatibilidad en este sentido). Ello permitiría maximizar el aprovechamiento de las ventajas competitivas de ambos países ejecutando procesos tanto en India como en Costa Rica a diferentes horas del día.


34

V. El consumidor indio En línea con lo señalado anteriormente, desde el punto de vista de las empresas, productos e industrias, India no es un mercado de más de 1,200 millones de consumidores. Existen una serie de factores culturales, socioeconómicos (extrema pobreza, fuertes deficiencias en infraestructura, difícil distribución y logística, etc.), diferencias en los gustos y preferencias que dan como resultado muy diversos tipos de consumidores, y por lo tanto es casi obligatorio segmentar al mercado desde el óptica geográfica, ingresos, grupo etario, entre otras características.

a. Nivel de ingreso El ingreso disponible en India se ha más que duplicado de 2006 a 2011, al pasar de US$ 662 a US$ 1,320. Sin embargo, el poder adquisitivo del consumidor indio promedio sigue siendo relativamente bajo. Para ponerlo en perspectiva, el ingreso disponible promedio en Costa Rica actualmente es 4.5 veces el de India.

Ingreso disponible per cápita anual (US $)

Fuente: Euromonitor International. La clase media india ha venido creciendo a un ritmo acelerado, los hogares de ese estrato se multiplicaron por 2.2 veces desde el año 2005 y actualmente superan los 70 millones; pero se estima que para el año 2020 los hogares de clase media y alta

3.666,7

4.274,3

4.904,9 5.125,95.578,2

5.997,0

662,0 734,8 865,4 967,8 1.140,4 1.319,9

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Costa Rica India

superen los 170 millones, poder adquisitivo suficiente Si toman los hogares por grupo de ingreso, eclases media y alta, esta tendencia se mantendría en el futuro, del siguiente gráfico, donde es posible observar queingresos mayores a los US$ 2020.

India: csegún nivel de ingreso disponible (periodo 2010

Fuente: Euromonitor International

En el año 2005 cerca de un 8% de los 1,000 al año, este porcentaje año 2020 el 99% de ellos actualidad una de cada tre5,000, pero hace poco más de en el año 2020 serían dosclase media vibrante. Actualmente alrededor de 70 millones de en tanto que unos tres millones alta, no obstante esta cantidad millones de ellos tendrían serían más de un millón los

mayor a US$500

mayor a US$1,000

mayor a US$5,000

mayor a US$10,000

mayor a US$25,000

mayor a US$45,000

mayor a US$75,000

mayor a US$150,000


, lo que representa una base amplia de consumidores con suficiente para gastar en bienes de consumo.

r grupo de ingreso, el dinamismo es mucho mayor para las esta tendencia se mantendría en el futuro, tal y como se desprende

del siguiente gráfico, donde es posible observar que la cantidad de hogares con S$ 10,000 al año más que se cuadruplicaría entre 2010 y

India: c recimiento esperado de los hogares

según nivel de ingreso disponible (periodo 2010 -2020, porcentajes)

Fuente: Euromonitor International.

de un 8% de los hogares tenían un ingresoe porcentaje se redujo a la mitad en el 2010; y se estima que para

tenga entradas superiores a los US$ 1,000 anuales. En la de cada tres familias tiene un ingreso disponible superior a los US$

oco más de cinco años eran tan sólo una de cada dos de cada tres, Lo anterior evidencia el surgimiento de una

Actualmente alrededor de 70 millones de hogares indios pertenecen a la clase media, millones podrían catalogarse como pertenecientes a

cantidad superaría los 12 millones para 2020, y para un ingreso disponible superior a los US$ 45,000 anuales y

serían más de un millón los hogares con ingreso disponible superior a los US$ 150,000.

16,1

19,4

132,3

252,9

160,8

162,0

163,8

0 50 100 150 200 250 300

mayor a US$500

mayor a US$1,000

mayor a US$5,000

mayor a US$10,000

mayor a US$25,000

mayor a US$45,000

mayor a US$75,000

mayor a US$150,000


35

una base amplia de consumidores con

es mucho mayor para las tal y como se desprende

la cantidad de hogares con plicaría entre 2010 y

hogares

ingreso inferior a los US$ se estima que para el

superiores a los US$ 1,000 anuales. En la disponible superior a los US$

de cada seis, en tanto que Lo anterior evidencia el surgimiento de una

s pertenecen a la clase media, pertenecientes a la clase

lones para 2020, y para ese año 4.5 disponible superior a los US$ 45,000 anuales y

disponible superior a los US$ 150,000.

319,7

252,9

300 350


36

Cantidad de hogares en la India, según nivel de ing reso disponible anual (miles de hogares)

2005 2010 2020

Mayor a US$500 202,464 100% 222,980 100% 258,855 100%

Mayor a US$1,000 186,651 92.2% 213,802 95.9% 255,295 98.6% Mayor a US$5,000 33,639 16.6% 73,722 33.1% 171,261 66.2% Mayor a US$10,000 7,331 3.6% 18,357 8.2% 77,050 29.8% Mayor a US$25,000 2,105 1.0% 3,663 1.6% 12,926 5.0% Mayor a US$45,000 1,008 0.5% 1,760 0.8% 4,590 1.8% Mayor a US$75,000 532 0.3% 931 0.4% 2,440 0.9% Mayor a US$150,000 223 0.1% 392 0.2% 1,035 0.4%

Fuente: cálculos propios a partir de Euromonitor International. Aún y cuando hay una gran cantidad de hogares que no poseen un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, también existe una base creciente de hogares que cuenta con un poder adquisitivo que le permite satisfacer sus necesidades básicas y consumir además otro tipo de bienes; así como un grupo creciente de hogares con un poder adquisitivo tan atractivo como el de los consumidores de un país desarrollado, y una capacidad y disposición a consumir una canasta más diversificada de bienes y servicios.

b. Gasto en consumo Impulsado por el fuerte crecimiento de la economía india, el consumo privado en el mercado doméstico aumentó a una tasa real promedio del 8.3% al año durante el periodo fiscal 2004-05 al 2008-09. En dicho periodo, relativamente corto, se dieron cambios significativos en el patrón de consumo de la población india. Hubo una recomposición en la estructura de gasto de bienes de primera necesidad hacia un tipo de bienes y servicios un tanto más suntuarios, el cual es un fenómeno coherente con el aumento del poder de compra de dichos consumidores. De esta forma, el consumo de otros bienes y servicios misceláneos fue la categoría con el crecimiento más dinámico, creció a una tasa real del 20.5% al año y su nivel de gasto prácticamente se duplicó en ese periodo, pasó de representar el 9.4% al 14.4% del consumo privado doméstico. Las prendas de vestir y calzado, así como el gasto en la compra de muebles, utensilios y servicios para el hogar, fueron otras categorías con un crecimiento anual de dos dígitos. Por otra parte, las categorías menos dinámicas fueron el gasto en alquileres, combustible y energía (3.9% al año), el gasto en bienes y servicios médicos (5.2%) y el gasto en consumo de alimentos, bebidas y tabaco (5.3% al año).


37

Gasto en consumo privado en el mercado doméstico (millones de US$ de 2004-05 y crecimiento real)

2008-09

Crecimiento anual medio

2004-05/ 2008-09

Part. 2004-05

Part. 2008-09

Alimentos, bebidas y tabaco 208,552 5.3% 39.6% 35.3% Prendas de vestir y calzado 46,595 13.7% 6.6% 7.9% Alquileres (renta bruta), combustible y energía

65,159 3.9% 13.0% 11.0%

Muebles, utensilios y servicios para el hogar 22,734 12.1% 3.4% 3.9% Bienes y servicios médicos 26,054 5.2% 5.0% 4.4% Transporte y comunicaciones 116,166 8.4% 19.6% 19.7% Bienes y servicios educativos, recreativos y culturales 20,204 8.6% 3.4% 3.4% Otros bienes y servicios misceláneos 84,714 20.5% 9.4% 14.4% Consumo final privado en el mercado doméstico 590,178

8.3% 100.0% 100.0% Fuente: cálculos propios con base en datos de Central Statistics Office y Economic Survey 2009-10, MOSPI. Si bien es cierto la categoría de alimentos y bebidas fue de las que menos creció, e incluso fue la que más cedió terreno dentro de la importancia relativa en el consumo privado del consumidor indio, esta continúa siendo el rubro más importante del gasto. Cabe mencionar que el mercado doméstico de alimentos tiene una demanda insatisfecha y aunque el consumo es principalmente abastecido con producción local, también hay oportunidades para las importaciones de ciertos alimentos, y para las exportaciones; por lo que paulatinamente el comercio internacional ha aparecido como un elemento de relevancia creciente en este sector. Poco a poco se ha venido dando un cambio en las preferencias y en los hábitos de compra del consumidor indio, existe una mayor preferencia por los alimentos saludables y de conveniencia, que sumado al aumento de los ingresos, está arrojando oportunidades sin precedentes para los proveedores de este tipo de bienes. Además un entorno normativo y políticas públicas favorables están impulsando rápidamente el desarrollo de la industria procesadora de alimentos, y alentando el cambio en los patrones de consumo en la India. Varios factores han contribuido a que esto sea así, uno de ellos es que alrededor de un 40% de la población de la India es menor de 25 años, el país en que les ha tocado vivir es muy diferente a la India en la que vivieron sus padres y abuelos; es una India mucho más globalizada y occidentalizada, desde el punto de vista de las condiciones de vida, han disfrutado de la bonanza económica y el cambio continuo; prácticamente no conocieron la India de las restricciones y el estancamiento. Por tanto, son una generación con mayores aspiraciones.


38

Lo anterior ha ayudado a aumentar o facilitar el posicionamiento y el consumo de productos de las principales empresas multinacionales, especialmente destacan grandes multinacionales estadounidenses con planta de producción en India, e.g. Unilever y Procter & Gamble, las cuales producen la mayoría de las marcas de consumo global presentes en este país. Es evidente que el consumidor indio está teniendo una mayor aceptación de productos importados, aún y cuando este no ha sido un proceso inmediato ni masivo. Resulta trascendental tener en cuenta que los consumidores indios son muy sensibles al precio, y si bien es cierto hay consumidores (especialmente de la clase media y alta) que valoran el trade-off calidad vs. costo, aún la mayoría tendería a sacrificar calidad por un precio más competitivo. Ahora bien, en línea con lo anterior, es importante recalcar que las necesidades o requerimientos de consumo, así como los gustos y preferencias varían dependiendo del segmento de consumo, grupo de edad y otras características de la población. Por ejemplo, desde el punto de vista de grupos etarios, los consumidores indios se pueden dividir en: bebés, niños, pre adolescentes, adolescentes, adultos jóvenes (personas en los veintes y treintas), adultos de mediana edad, y adultos mayores. La distribución de la cantidad de consumidores en cada uno de esos segmentos se presenta en el siguiente cuadro.

Segmentación del consumidor indio según grupos de e dad (2005-2009) (miles de consumidores)

2005 2006 2007 2008 2009

Variación (%)

Bebés/Infantes (0-2 años) 75,614 75,518 75,154 74,606 74,016 -2.1

Niños (3-8 años) 146,364 146,448 146,635 146,842 146,957 0.4

Pre adolescentes –tweenagers (9-12 años) 96,123 96,380 96,501 96,559 96,623 0.5

Adolescentes (13-19 años) 158,285 160,271 162,108 163,730 165,072 4.3

Adultos en los 20´s 194,254 197,713 201,089 204,406 207,689 6.9

Adultos en los 30´s 152,530 155,730 159,092 162,603 166,234 9.0

Adultos de mediana edad (40- 64 años) 229,239 235,564 242,057 248,719 255,536 11.5

Adultos mayores (mayores de 65 años) 50,633 52,128 53,627 55,133 56,656 11.9 Fuente: Euromonitor International.


39

En el cuadro anterior se puede observar que la tasa de crecimiento de la cantidad de consumidores aumenta a medida que nos movemos de los bloques de menos edad a los de mayor edad. Eso tiene consecuencias importantes, ya que la población se está trasladando de los grupos etarios donde se estudia a aquellos en donde se trabaja; lo cual no solo cambia el patrón de consumo de la familia, sino que también aumenta la base de población en edad laboral y la base de consumidores con mayor poder de compra. Un aspecto relevante o curioso es que en India hay productos que son ampliamente gustados por varios grupos de la población, pero hay otros que por motivos culturales, de ingreso o etarios, son consumidos con mayor frecuencia por ciertos segmentos de consumidores. Por ejemplo, las bebidas malteadas son muy populares entre los niños, tanto en las zonas rurales y urbanas, como en todos los grupos de ingresos. De hecho, India es el mayor mercado de bebidas a base de malta en el mundo, representa el 22% del volumen de ventas al por menor a nivel global. En este país, esta es una bebida tradicionalmente consumida como sustituto de la leche y es comercializada como una bebida nutritiva, ingerida por diversos segmentos de la población: niños, jóvenes, ancianos y los enfermos. En tanto, los teléfonos celulares, artículos de electrónica, computadoras y otros bienes que de una u otra forma son asociados a factores de éxito y a un estilo de vida de mayor consumo, son adquiridos mayoritariamente por adolescentes y personas de veinte años; pero este tipo de productos a su vez son catalogados como bienes suntuarios por algunos adultos de mediana edad y adultos mayores. De tal forma, el grupo de personas mayores de 50 años es más reacio a gastar en este tipo de bienes, considerados “hedónicos”, ya que es una generación que se desarrolló en un ambiente más restringido, tanto en lo económico, como en el acceso a bienes y servicios, y bajo ciertas normas socioculturales37. Ese segmento de consumidores tiende a ser más cauteloso debido a la poca seguridad en el ingreso en el ocaso de su vida, ya que en la actualidad cerca del 90% de la población no cuenta con un esquema de pensiones (Euromonitor, 2011). Es importante considerar que la dinámica de crecimiento de todos los segmentos (por grupos etarios) de consumidores en el corto y mediano plazo cambia (ya sea en dirección o en magnitud). Tal y como se observa en el siguiente cuadro, se espera que a futuro el segmento de consumo de artículos para bebé mantenga una tendencia descendente (de manera similar a como sucedía en el pasado), pero los segmentos de niños y preadolescentes, que en el pasado reciente habían experimentado un crecimiento sostenido, en el futuro tenderían a caer. Por su parte, en los segmentos de edad más avanzada, se mantendría la tendencia ascendente de los últimos años, pero ese crecimiento se daría a un ritmo mayor. Consecuentemente, es de esperar que en diez años la población india en edad laboral, que es la población que generalmente

37 Aún hay bienes que se dejan de consumir producto de barreras culturales, e.g. en el área rural los padres prohíben a sus hijas usar jeans y t-shirt porque es representativo de la cultura occidental y visto de manera desfavorable por muchos en la sociedad india. Esa práctica es menos común en las “metros” y ciudades urbanas y en las familias de mayor ingreso.


40

cuenta con una mayor capacidad de compra, aumente en aproximadamente 130 millones de consumidores.

Segmentación del consumidor indio según grupos de e dad (2010-2020) (miles de consumidores)

2010 2015 2020 % variación

Bebés/Infantes (0-2 años) 73,520 72,751 69,887 -4.9

Niños (3-8 años) 146,893 144,442 142,123 -3.2

Pre adolescentes –tweenagers (9-12 años) 96,728 97,013 95,598 -1.2

Adolescentes (13-19 años) 166,105 168,045 168,611 1.5

Adultos en los veinte 210,948 225,744 234,422 11.1

Adultos en los treinta 169,949 188,582 205,548 20.9

Adultos de mediana edad (40- 64 años) 262,485 297,996 333,405 27.0

Adultos mayores (mayores de 65 años) 58,215 68,053 84,282 44.8

Fuente: Euromonitor International. Finalmente, un aspecto que se debe considerar en India, por su estructura socio cultural, es la relación entre identidad social y consumo. Khamis, M. et al (2010) estudiaron dicha relación y obtuvieron hallazgos interesantes, por ejemplo, encontraron que existen diferencias en el nivel y en los patrones de consumo entre grupos sociales, y que estos están en parte determinados por creencias, normas y tradiciones propias. Particularmente hallaron que los grupos de castas desfavorecidas, gastan un 9% más en consumo visible y en bienes suntuarios que puedan reflejar un mayor estatus social, en comparación con otras castas como los Brahmin y los grupos denominados Castas Altas, mientras que otros grupos sociales / religiosos como los musulmanes gastan un 11% menos. Lo anterior pone en evidencia la complejidad y diversidad del consumidor indio. Los grupos sociales de menor poder adquisitivo no necesariamente gastarán su limitado ingreso en bienes de primera necesidad y los de mayor ingreso no necesariamente gastarán más en términos absolutos, ni más en bienes “hedónicos” sino que dicho gasto está influenciado por aspectos también muy diversos; lo que a su vez supone un reto importante en términos de acceso al mercado y focalización hacia el consumidor más adecuado para el producto.


41

VI. Tendencias generales del mercado 38 En el presente apartado se detallarán algunas tendencias de consumo que se presentan en el mercado indio.

El desarrollo económico y el crecimiento urbano pro pician la transformación en los patrones de consumo Según estimaciones de McKensey Global Institute (2010), la población de India que habita en ciudades aumentó en 50 millones de personas de 2001 a 2008, y se espera alcance los 590 millones en el año 2030. Para ese año se estima que el 70% del PIB de la India se generará en las ciudades, la población en edad laboral se habría incrementado en 270 millones en términos netos, y el 70% del empleo sería generado en el área urbana. En tanto, el valor de la producción se quintuplicaría respecto a su nivel de 2008. El aumento en el ingreso disponible y el estilo de vida más dinámico, aunados a una creciente disponibilidad de nuevos productos, también ha provocado una rápida transformación de los hábitos alimentarios de muchos consumidores en India. El consumo de comida rápida se está incrementando debido al crecimiento de los segmentos de consumidores jóvenes, y también a una mayor cantidad de población económicamente activa que viaja o se muda con frecuencia a otras ciudades para trabajar. Lo anterior se ha reflejado, por ejemplo, en un incremento de los puntos de venta de pizza y ventas callejeras, así como un aumento y transformación de los coffee shops de India que han comenzado a ofrecer comida y bebidas alcohólicas para atraer a más clientes. De la mano con lo anterior, un mayor número de consumidores indios come fuera de casa con más frecuencia, producto de lo cual el gasto del consumidor en servicios de alimentación muestra una tendencia creciente y superó los US$ 160 mil millones en 2009. Otro cambio importante en los hábitos alimentarios ha sido el aumento del consumo de carne. Si bien es cierto, cerca del 20% de la población india es estrictamente vegetariana, y el consumo de carne per cápita es mucho menor que el promedio internacional; la llegada de cadenas de comida rápida ha hecho que las carnes se vuelvan más apetecidas para ciertos segmentos del consumidor indio, dispuesto a probar cosas nuevas y diferentes. Finalmente, una categoría que va en crecimiento es la demanda por bienes y servicios “de lujo”. Un estudio de Merril Lynch del 2010, estima que el número de millonarios con fortunas de más de un millón de dólares creció un 51% en el año 2009 y que el número de personas en India con una riqueza superior al millón de dólares es de unas 127 mil

38 Basado principalmente en información de Consumer Lifestyles-India de Euromonitor.


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personas. Este tipo de personas viaja con frecuencia y está expuesta a gran diversidad de bienes y servicios de alta calidad: comida gourmet, ropa de diseñador, joyas, carros, electrodomésticos, etc. Además han ido desarrollando el gusto por frutas y vegetales exóticos. AT Kearney ha estimado la demanda india por productos de lujo entre US$ 3,000 y US$ 3,500 millones . Y se espera crezca a una tasa anual superior al 20%, con lo que para el 2015 triplicaría el tamaño de 2010. Un aspecto relevante es que alrededor de un 70% de la demanda vendría de las cinco principales “metros”.

Crece el gasto en comida chatarra, a pesar de aumen to de la conciencia sobre la importancia de la salud y el consumo de productos s aludables

Se ha señalado que los cambios en la composición demográfica, el estilo de vida, el aumento del ingreso y la creciente urbanización han modificado los patrones de consumo de los indios, y una consecuencia de eso ha sido el mayor gasto en comidas rápidas. A su vez, esto ha ocasionado que paulatinamente aumenten los padecimientos por estrés, diabetes, enfermedad coronaria, y ha llevado a que un segmento de la población tenga más consciencia sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable; aún y cuando el consumo de comida chatarra ha crecido y va a crecer como nunca antes, lo cual parece contradictorio. India es un país lleno de contradicciones. Si bien el mundo es un lugar lleno de contrastes, y en muchos países coexisten realidades muy distintas, en India estas se ven magnificadas. Es un país sumamente diverso, donde la abundancia convive con el hambre crónica, la obesidad coexiste con la malnutrición, la conciencia por la salud y los estilos de vida saludables está en su punto más alto de todos los tiempos y va en aumento, sin embargo, también se gastan millones de dólares en “comida chatarra” y bebidas alcohólicas (Euromonitor, 2010). El 21% de la población de ese país padece de desnutrición, hay 57 millones de niños por debajo del peso adecuado, 70% de los niños padece de deficiencia de hierro y se estima que la mitad de las mujeres que habitan las ciudades urbanas sufren anemia39. Pero, paradójicamente, muchas familias de bajos ingresos han optado por el racionamiento de su presupuesto para alimentos con el fin de evitar la ingesta de alimentos “caros”, tales como frutas, leche y huevos, y llevando el consumo de alimentos al mínimo; lo anterior como consecuencia del aumento del precio de los alimentos durante el período 2008-2009. No obstante, existe otro segmento de la sociedad india que puede elegir entre una amplia gama de frutas y verduras frescas, carnes, alimentos envasados y productos orgánicos, y que también puede disfrutar de restaurantes que ofrecen cocina internacional. En la actualidad, las enfermedades asociadas al estilo de vida tales como las enfermedades coronarias, la obesidad o la diabetes, figuran dentro de las principales causas de muerte de la población. De acuerdo con la Comisión Nacional de la India sobre Macroeconomía y Salud, en las últimas cinco décadas, la tasa de enfermedad 39 Según datos de la FAO y Naciones Unidas.


43

coronaria en la población urbana ha aumentado del 4% al 11%. La obesidad afecta a una proporción significativa de los consumidores urbanos en la India (1,8% en 2009); al tiempo en que también se está dando un fuerte aumento de la diabetes en la zona urbana de ese país. A raíz de esos indicadores, existe otro segmento de consumidores que está más consciente de las bondades de consumir productos saludables. Los consumidores urbanos están cambiando sus hábitos alimenticios gracias a los productos fortificados como las galletas de fibra, cereales y los alimentos que contienen probióticos. Por ejemplo, la avena era casi desconocida en el país hace unos años, pero hoy un número creciente de los consumidores urbanos están comiendo este producto en lugar de los desayunos tradicionales indios como las parathas y las dosas. En tanto que el aumento en la incidencia de la diabetes ha dado lugar a una demanda de productos reducidos en carbohidratos y sin azúcar. Pero por otro lado, como consecuencia de una aceptación más amplia de los sabores de la comida india, un número creciente de empresas locales y multinacionales están lanzando productos hechos a la medida en el mercado indio, para atender una mayor demanda de bienes saludables y agradables al paladar, y para un consumidor que todavía premia la cocina tradicional de su país. Se espera que el mercado de alimentos saludables crezca a una tasa anual promedio del 10% y que alcance los US$ 8 mil millones en 2014. (Euromonitor, 2010) Los intereses del consumidor indio no son muy diferentes a los de otros países, en India y en el resto del mundo se vive a un ritmo cada vez más agotador que ha resultado en el empeoramiento de algunos indicadores de salud, por lo que es cada vez más evidente que existe una mayor preocupación por los problemas de salud, e interés por el bienestar y la calidad de vida; con lo cual, ha aumentado la preferencia por factores como la conveniencia y la “simplificación de la vida”.

El uso de la tecnología aumenta entre los consumido res urbanos

El creciente acceso a las PC´s, laptops e Internet en India, todavía es incipiente pero va abriendo brecha para el uso de bienes y servicios asociados a las TI en el futuro y el comercio electrónico va ganando terreno paulatinamente. Sin embargo, las principales oportunidades para el sector recaen en el segmento de la telefonía móvil.

Los teléfonos móviles se han convertido en el dispositivo de nueva generación con mayor aceptación en la India. Esto se debe tanto a tarifas muy competitivas y a un bajo costo del teléfono (menos de US$ 20), con lo cual los adolescentes en las zonas urbanas pueden adquirir uno con su dinero de bolsillo. Aunque los mercados urbanos están saturados, se espera que la demanda por celulares continúe creciendo en las zonas rurales de la India.

En el año 2009 los hogares cuyos integrantes tenían acceso a teléfono móvil eran el 18,4%, pero se prevé que esa proporción ascienda al 40,7% en 2020. Se estima que habrá 260 millones de suscriptores de Internet para móvil a finales de 2015, esto traerá consigo un crecimiento en los servicios de datos móviles. No obstante, hay


44

estimaciones más optimistas, por ejemplo, Technopak (2011)40 señala que para el 2016 podrían haber unos 800 millones de suscriptores de servicio de telefonía móvil, lo que potenciaría sustancialmente la capacidad de realizar transacciones de diversa naturaleza, sobre todo porque los teléfonos móviles inteligentes serán la principal interface para conectarse a internet, realizar transacciones financieras, compras y entretenimiento digital, solicitud y prestación de ciertos servicios, uso de redes sociales, entre otros.

Es de esperar que con ello se creen oportunidades en el mercado de teléfonos móviles para proveedores de servicios y desarrolladores de software que pueden crear aplicaciones que se adaptan al mercado indio. El reto para tener una mayor penetración de mercado es desarrollar aplicaciones que incluyan temas específicos de la India y que use las principales lenguas: Hindi, Tamil, Telugu y Malayalam. Las ciudades de Mumbai, Delhi y Bangalore, en particular, se están convirtiendo en importantes hubs para el negocio de las telecomunicaciones, no sólo en India sino también para el resto del mundo, y esta tendencia continuará desarrollándose.

40 Technopak (2011). “Emerging Trends in Indian Retail and Consumer: 2011”.


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VII. Comercio Exterior

a. Evolución del comercio La participación de la India en el comercio mundial es creciente, tanto sus exportaciones como importaciones han mostrado una trayectoria ascendente, pero estas últimas han crecido a una tasa mayor, lo que ha provocado un ensanchamiento del déficit comercial, el cual ronda los US$ 100 mil millones, y alcanzó su máximo histórico de US$ 116 mil millones en el periodo fiscal 2008-2009. La India presenta un déficit estructural en su balanza comercial, el cual responde en parte a las necesidades de desarrollo de su vasta población que empuja la demanda interna, lo que aunado al incremento de los precios del petróleo han contribuido a ampliar el déficit comercial (OMC, 2011). Este déficit es mayoritariamente consecuencia de la dependencia india de las importaciones de petróleo, que han crecido a un ritmo mayor que las importaciones de otro tipo de productos. El peso de las importaciones de petróleo respecto a las importaciones totales de la India ha sido creciente, pasó de un 0.6% en el periodo fiscal 1970-1971 al 16.5% en 2010-2011. Esta dependencia crónica de la importación de petróleo refleja la existencia de una deficiencia estructural del patrón de la utilización de recursos naturales en ese país (Palit, 2008).

Balanza comercial de India

(millones de US$)

Fuente: Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.

254.402

352.575

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

1970

-71

1972

-73

1974

-75

1976

-77

1978

-79

1980

-81

1982

-83

1984

-85

1986

-87

1988

-89

1990

-91

1992

-93

1994

-95

1996

-97

1998

-99

2000

-01

2002

-03

2004

-05

2006

-07

2008

-09

2010

-11

Exportaciones Importaciones Balanza comercial


46

En el periodo fiscal 2010-11 las exportaciones de India alcanzaron los US$ 254,402 millones, un 43% más que el valor total exportado durante el periodo anterior. El 55% de esas exportaciones se concentran en tres grupos de productos: 23.9% corresponde a productos de ingeniería, seguido por el petróleo y sus productos (16.5%), y las gemas y las joyas (14.7%). Dentro de las categorías exportadas con mayor dinamismo destacan los productos de ingeniería que tuvieron un crecimiento del 84% entre 2009-10 y 2010-11, y los artículos electrónicos que crecieron un 60%.

Principales categorías de las exportaciones de Ind ia, 2010-11

Fuente: Departamento de Comercio, Ministerio de Comercio e Industria de India.

En el periodo fiscal 2010-11, India exportó a más de 230 destinos. Al analizar los mercados de destino se observa que hay 9 países que concentran más de la mitad de las exportaciones indias: Emiratos Árabes Unidos (13.7%), EE.UU. (10.2%), China (7.8%), Hong Kong (4.1%), Singapur (4.1%), Holanda (3.1%), Reino Unido (2.8%), Alemania (2.7%) y Bélgica (2.5%). Los demás mercados tienen una participación bastante baja, pero debido a la magnitud de su oferta, en más de 190 mercados las exportaciones de productos de la India superan el millón de dólares.

Productos de ingeniería

23,9%

Petróleo y sus productos

16,5%

Gemas y joyas14.7%

Productos químicos y

relacionados12,3%

Textiles8,9%

Productos del agro y

relacionados7.2%

Productos minerales

4,1%

Articulos electrónicos

3,6%

Cuero y sus manufacturas

1,5%

Otros7,4%


47

Por otro lado, el valor de las importaciones de India creció un 22% en 2010-11, respecto al año anterior, alcanzando los US$ 352,575 millones. Al analizar su estructura se puede observar que la categoría con mayor participación son las importaciones a granel, que representan un 40.6% del total, seguido por la maquinaria (11.2%), las perlas y piedras preciosas y semipreciosas (9.4%), en tanto que, otro tipo de productos muy variados, como alimentos, químicos, minerales, entre otros, abarcan el restante 39%. En el gráfico siguiente se presentan las principales diez categorías de productos importados por India según valor.

Principales categorías de las importaciones de Ind ia, 2010-11

Fuente: Departamento de Comercio, Ministerio de Comercio e Industria de India.

Las importaciones de India provienen principalmente de China (11.8%), Emiratos Árabes Unidos (8.9%), Suiza (6.7%), Arabia Saudita (5.5%) y EE.UU. (5.4%). Cabe destacar que para el periodo fiscal 2010-11 la mayoría de categorías importadas (83%) crecieron respecto al periodo anterior, y más de la mitad de ellas lo hicieron a un ritmo mayor que la tasa promedio de las importaciones totales. Dentro de los grupos de productos importados que más crecieron respecto al periodo anterior se encuentran la

Petróleo crudo y derivados

28,7%

Oro y plata11.5%

Perlas, piedras preciosas y

semipreciosas9,4%

Productos electrónicos

7,2%

Maquinaria no eléctrica

6,5%

Químicos, orgánicos e inorgánicos

4,1%

Equipo de transporte

3,1%

Hierro y Acero2,8%

Hulla, coque y briquetas

2,7%

Productos minerales

metalúrgicos2,6%

Otros21,5%


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leche y crema con un incremento del 551%, le siguen el arroz (216%), el yute (114%), las perlas y piedras preciosas y semipreciosas (112%) y el vestido (83%).

b. Intercambio comercial con Costa Rica Las exportaciones costarricenses a India alcanzaron los US$ 25.3 millones en 2011, luego de crecer un 15% respecto al año 2010. Por su parte, para ese mismo año las importaciones nacionales desde India crecieron un 3%, para llegar a los US$ 132.8 millones. Un elemento importante es que el flujo comercial entre ambos países ha evolucionado positivamente en el corto plazo, las importaciones de Costa Rica desde India casi se multiplicaron por tres entre 2009 y 2011 y las exportaciones recobraron la senda del crecimiento en 2011, luego de caer por dos años consecutivos.

Costa Rica: intercambio comercial con India

(miles de US$)

Fuente: PROCOMER y BCCR. Las exportaciones de Costa Rica a India están significativamente concentradas en dos sectores (92%), el maderero (60%) y el sector de eléctrica y electrónica (32%). Los diez principales productos exportados en el año 2011 a India se presentan en el siguiente cuadro.

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones Importaciones Balanza comercial


49

Costa Rica: principales productos exportados hacia India, 2011 (miles de US$)

Descripción Valor Participación

Madera en bruto 14,716.6 58.1% Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 7,852.1 31.0%

Chatarra de hierro o acero 685.9 2.7% Fibra de vidrio y manufacturas de fibra de vidrio

398.0 1.6%

Otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares 186.1 0.7%

Otras semillas y frutos oleaginosos 168.3 0.7%

Otras manufacturas de plástico 123.6 0.5%

Tubos y accesorios de hierro o acero 81.7 0.3%

Raicilla o ipecacuana 70.1 0.3%

Ejes con diferencial y ejes portadores; sus partes

67.1 2.7%

Otros 964.4 3.8% Total 25,313.9 100.0%

Fuente: PROCOMER. Por otra parte, las importaciones costarricenses desde la India también están significativamente concentradas, cuatro sectores representan el 85% de dichas importaciones: químico (45%), productos minerales (27%), material de transporte (7%) y textiles, cuero y calzado (6%). A nivel de producto las importaciones muestran un mayor grado de diversificación, en 2011 se importaron más de 980 productos, de los cuales 342 superan los US$ 10,000. Sin embargo, el grueso del valor de esas importaciones (más del 60%) se concentra en tres productos: medicamentos, aceites de petróleo, e insecticidas, fungicidas, herbicidas y productos similares. Los principales diez productos importados por Costa Rica desde India en el año 2011 se presentan en el siguiente cuadro.


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Costa Rica: principales productos importados desde India, 2011 (miles de US$)

Descripción Valor Participación

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados

41,425.6 31.2%

Aceites livianos "ligeros" y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que destilen

35,119.5 26.4%

Insecticidas, fungicidas, herbicidas, y demás productos similares

5,675.9 4.3%

Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carrera con cilindarada 1.000 cm³ e <= 1.500 cm³

3,612.3 2.7%

Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias 3,021.0 2.3%

Motocicletas, incl. Los ciclomotores con cilindrada > 50 cm³ e <= 250 cm³ 2,385.8 1.8%

Cuadernos 2,222.9 1.7%

Guantes de caucho vulcanizado sin endurecer, para cirugía (exc. Dediles)

1,885.9 1.4%

Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carrera con cilindarada <= 1.000 cm³

1,458.9 1.1%

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos

1,385.4 1.0%

Otros 34,640.3 26.1% Total 132,833.6 100%

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

c. Acuerdos comerciales vigentes

India ha firmado varios acuerdos de tipo regional y bilateral, los más recientes han sido con países de Asia. Actualmente pretende establecer nuevos acuerdos comerciales y de inversión con países de Asia Oriental y con EE.UU. En el plano multilateral India es miembro de la OMC desde el 1° de enero de 1995.

Los acuerdos comerciales bilaterales y regionales vigentes se presentan en el siguiente cuadro.


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Tratados bilaterales y regionales firmados por Indi a

Tratado Fecha de entrada en vigencia

Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA) 1 Junio 1976

Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC) 2 Abril 1989

Acuerdo de Comercio Preferencial del Asia Meridional (SAPTA) 3 Diciembre 1995

India-Sri Lanka Diciembre 2001

India-Afganistán Mayo 2003

India-Tailandia Setiembre 2004

India-Singapur Agosto 2005

Acuerdo de Libre Comercio del Asia Meridional (SAFTA) 4 Junio 2006

India-Bhután Julio 2006

India-Chile Agosto 2007

MERCOSUR 5 Junio 2009

India-Nepal Octubre 2009

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)6 Enero 2010

India-Corea Enero 2010

India-Japón Febrero 2011

India-Malasia Julio 2011

Fuente: Departamento de Comercio, Ministerio de Comercio e Industria de India (consultado en febrero 2012)

1 Países miembros: Bangladesh, China, India, República de Corea, República Democrática Popular Lao, Sri Lanka, Filipinas.

2 Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo. Entró en vigor en 1989. Su finalidad es fomentar la

cooperación económica entre los países en desarrollo mediante el intercambio de preferencias arancelarias. Los países menos adelantados no tienen que ofrecer concesiones recíprocas. También se pueden intercambiar preferencias no arancelarias. Pueden formar parte del SGPC todos los miembros del Grupo de los 77. Las negociaciones se llevan a cabo bajo los auspicios de la UNCTAD. En el SGPC participan 44 países. 3 Conformado por: Bangladesh, Bután, la India, Maldivas, Nepal, el Pakistán, y Sri Lanka. 4 Conformado por: Bangladesh, Bután, la India, Maldivas, Nepal, el Pakistán, y Sri Lanka. 5

Los miembros plenos del MERCOSUR son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; en tanto que Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia son países asociados. 6

Conformado por: Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, R.D.P. Lao y Vietnam.

d. Condiciones de acceso al mercado A pesar del creciente proceso de liberalización comercial que ha experimentado la India desde 1991, las prohibiciones y restricciones, los permisos especiales de importación, los aranceles y otros derechos y cargas, siguen siendo un importante instrumento dentro de su política comercial. En India existen cuatro grupos de productos o


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regímenes de importación: los productos libres de derechos (import free unless regulated), los productos cuya importación está restringida (restricted), un tercer bloque de productos cuya importación es canalizada a través de las llamadas “Empresas Comerciales del Estado”, y finalmente aquellos productos cuya importación está prohibida, los cuales ascienden a 52 productos; el listado de prohibiciones se presenta en el anexo II del presente documento.

Regímenes de importación de la India

Regímen Descripción Libre de derechos ( import free unless regulated)

En principio todos los productos pueden importarse libremente, a menos que la Foreign Trade Policy 2009-2014 (Política Comercial de India vigente) u otra ley en vigor en el momento de la importación establezca lo contrario. La política de importación y exportación deberá ser notificada por la Dirección General de Comercio Exterior de India y los cambios efectuados por la misma se publican en la gaceta oficial como enmiendas al documento oficial del arancel indio conocido como Indian Trade Classification for Import and Export Items (ITC(HS)).

Importación restringida ( restricted) Son aquellos productos cuya importación está prohibida salvo que se obtenga una licencia especial de importación concedida por la Dirección General de Comercio Exterior de India (FTP, 2.6-2.8). La restricción se puede basar en ocho tipos de consideraciones, entre ellas la protección de la moral, la salud, la cultura, la propiedad intelectual o los recursos naturales, así como temas de seguridad.

Canalizada a través de “ Empresas Comerciales del Estado”

Son productos cuya importación se canaliza por “Empresas Comerciales del Estado”, entre estos se encuentran la mayoría de los cereales, la urea y el petróleo y sus derivados. La Dirección General de Comercio Exterior de India tiene potestad para emitir licencias o permisos para importar o exportar los bienes agrupados en esta categoría.

Importación prohibida Son productos cuya importación es prohibida por el Gobierno de India.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España.

El tema arancelario en la India es complejo, no sólo porque históricamente las barreras arancelarias han sido un importante instrumento de política pública para la protección de la industria doméstica, sino también por las particularidades de su estructura41. Para determinar el tipo arancelario (y demás derechos de aduana) aplicables a un producto particular, deben consultarse varias listas de derechos de aduana y de impuestos especiales. Dichas listas deben cotejarse con toda notificación aduanera o de impuestos especiales mediante la cual pueda haberse modificado el arancel aplicado al producto (OMC, 2011).

La India tradicionalmente había aplicado aranceles significativamente elevados a las importaciones con el fin de proteger las industrias nacionales. Sin embargo, con el

41 Los aranceles de la India comprenden principalmente tipos ad valorem (alrededor del 94% de las líneas arancelarias), el restante 6% de las líneas arancelarias corresponde a derechos alternativos o específicos. Los aranceles de la India se anuncian en el presupuesto anual, no obstante, algunos tipos arancelarios pueden sufrir modificaciones durante el año. Además del tipo básico, los importadores tienen que pagar un "derecho compensatorio" y otro derecho adicional especial en lugar de los impuestos locales.


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proceso de liberalización, el país empezó a reducir unilateralmente sus niveles arancelarios. Según datos de la OMC, el promedio aritmético de los tipos arancelarios Nación Más Favorecida (NMF) disminuyó del 15,1% en el periodo fiscal 2006-07 al 12% en 2010-11.

A pesar de lo anterior, dado el alto nivel de los aranceles consolidados de la India en la OMC (especialmente en los productos agrícolas), el cual es muy superior al nivel arancelario NMF efectivamente aplicado (ver cuadro), el Gobierno cuenta con un amplio margen para modificar los tipos arancelarios en respuesta a las condiciones tanto del mercado doméstico como del internacional. A su vez, las restricciones a la importación 42 y las licencias especiales aumentan en los casos en que esas importaciones pueden usarse como una especie de complemento a la política monetaria, para ayudar a contener la inflación, o bien para regular posibles excesos de demanda provocados por la escasez de determinados productos.

42 Dichas restricciones de importación suelen darse por razones tan diversas como motivos de salud e.g. razones de tipo sanitario e inocuidad; por motivos culturales y de seguridad como por ejemplo artículos que contravengan la moral o seguridad pública; o bien las que se dan por razones de tipo socioeconómico como autosuficiencia y balanza de pagos.


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Aranceles consolidados y aplicados por India

Fuente: Tariff Profiles Database, World Trade Organization.

A pesar de lo anterior, es importante recalcar la tendencia a la baja de los aranceles y el hecho de que el país ha decidido disminuirlos unilateralmente. Según datos de la OMC, en el periodo 2010-11 los aranceles oscilaron entre 0% y 150%. Un 71% de las líneas arancelarias, es decir 8.042 líneas, estaban sujetas a un arancel entre el 5% y 10%, mientras que un 12,8% del total de líneas tenía entre 0% y 5%. Se trata de un cambio importante, ya que en el periodo 2006/2007, un 65% de las líneas arancelarias estaban en el tramo comprendido entre 10% y 15%, seguido por un 10,4% con 25% a 30%. El porcentaje de líneas libres de arancel también aumentó en dicho periodo, pasando del 2,7% al 3,2% del total.

Además de la reducción en los aranceles, la India ha venido mejorando sus procedimientos de aduana y aplicando otras medidas de facilitación del comercio. Por ejemplo, se han implantado un sistema electrónico para el despacho de aduana y un sistema de gestión del riesgo para examinar de manera selectiva cargas de alto y mediano riesgo en la aduana. A pesar de la aplicación de una serie de medidas en pro

Aranceles consolidados finales Arancel NMF aplicado Importaciones

Grupos de producto Promedio Libre de arancel Max Consolidado Promedio Libre de

arancel Max Participación Libre de arancel

(%) (%) (%) (%) (%) Productos de origen animal 105.9 0 150 100 33.1 0 100 0 0

Lácteos 65 0 150 100 33.7 0 60 0 0 Frutas, vegetales y plantas 99.4 0 150 100 30.4 0.5 100 1.3 17.4 Café y té 133.1 0 150 100 56.3 0 100 0.1 0 Cereales y preparaciones a base de cereales

115.7 0 150 100 32.2 10.9 150 0.1 9

Semillas oleaginosas, grasas y aceites 165.2 0 300 100 18.3 16.9 100 2.1 25.8

Azúcares y confitería 124.7 0 150 100 34.4 0 60 0.5 0 Bebidas y tabaco 120.5 0 150 100 70.8 0 150 0.1 0 Algodón 110 0 150 100 12 20 30 0.1 98 Otros productos agrícolas 105.6 0 150 100 21.7 11.2 70 0.4 6.7 Pescado y sus productos 100.8 0 150 11.5 29.8 0 30 0 3.1 Minerales y metales 38.3 0.4 55 60.6 7.5 0.3 10 32.1 5.3 Petróleo - - - 0 3.8 22.2 5 29.1 94.6 Químicos 39.6 0.1 100 89.3 7.9 0.4 10 8.2 1.9 Madera, papel, etc. 36.6 0 40 64.6 9.1 2.8 10 1.7 1.3 Textiles 30 0 130 68.9 14.7 0 170 1 0 Ropa 37.8 0 58 55.3 13.4 0 83 0 0 Cuero, calzado, etc. 34.7 0 40 50.9 10.2 2.5 70 0.8 0 Equipo y maquinaria no eléctrica 28.2 7 40 94.5 7.3 4.5 10 8.6 17

Equipo y maquinaria eléctrica

27 26.9 40 93.7 7.2 16.7 10 6.9 54.6

Equipo de transporte 35.7 0 40 70.7 20.7 2.1 100 4.1 2.6 Manufacturas, n.e.s. 30.8 21.6 40 42.5 8.9 5.4 10 2.7 33.3


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de la facilitación del comercio, “el régimen de importación de la India sigue siendo complejo, sobre todo su sistema de otorgamiento de licencias y permisos y la estructura de sus aranceles, que tiene numerosas exenciones con tipos que varían según los productos, los usuarios o determinados programas de promoción de las exportaciones” (OMC, 2011).

En lo referente a medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), según información de la Organización Mundial del Comercio, estas siguen regidas por diversas leyes que son aplicadas por distintos organismos. Si bien es cierto, desde el año 2006, la India aprobó una nueva legislación de normas de inocuidad de los alimentos con el fin de consolidar leyes separadas y establecer una institución encargada de los asuntos relacionados con MSF, esta aún no entra en vigor. Por otra parte, tal y como ocurre en el caso de las importaciones, las prohibiciones y restricciones a las exportaciones son principalmente usadas con el propósito de asegurar el abastecimiento interno de determinados productos, y por consiguiente son utilizadas como instrumento de política, y su aplicación está sujeta a cierta discrecionalidad.

El tema de las regulaciones de importación es especialmente relevante en India, ya que este país aplica una serie de regulaciones, leyes, reglamentos de importación y procedimientos en aduana. Esta información, así como información arancelaria de India para diferentes productos puede ser consultada en Central Board of Excise and Customs: http://www.cbec.gov.in/cae1-english.htm, donde además hay una sección de preguntas frecuentes que puede resultar de utilidad para los importadores.

Un elemento al que las autoridades indias le están dando importancia creciente es a la aplicación de estándares. En la medida de lo posible India ha tratado de alinear los estándares nacionales con las normas internacionales, y la mayoría de estándares que aplica están alineados con las normas ISO, sin embargo, algunas de estas normas no están en concordancia con estándares internacionales y pueden llegar a entorpecer el proceso de importación de mercancías. El Bureau of Indian Standards (BIS, por sus siglas en inglés) es la institución responsable de velar porque los productos cumplan con las normas de calidad requeridas. Hay una serie de productos para los cuales es un requisito obligatorio registrarse y obtener una certificación del BIS antes de exportar. Actualmente esta lista de certificación obligatoria incluye 83 productos, pero anteriormente abarcaba un total de 109 artículos. La lista incluye persevantes y aditivos alimentarios, leche en polvo, algunos electrodomésticos, ciertos tipos de cilindros de gas, cemento y algunas baterías. Puede ser consultada en la siguiente dirección: http://www.bis.org.in/cert/man.pdf.

Otro elemento a considerar en las exportaciones a India son los requerimientos sobre etiquetado y empaque, que están en función del tipo de producto. Las aduanas de la India generalmente se aseguran de que los artículos importados tengan la información legalmente requerida antes de que a éstos se les permita entrar al mercado minorista local. Por ejemplo, el etiquetado y empaquetado de productos alimenticios se regula por el Prevention of Food Adulteration Rules (part VII). Todas las etiquetas de productos alimenticios deben contener: nombre, marca o descripción del alimento contenido en el envase, ingredientes en orden descendiente de acuerdo a su composición por peso o


56

volumen, nombre y dirección del fabricante o importador, peso neto o medida del volumen del contenido, mes y año de fabricación y fecha de caducidad. Además debe incluir el precio máximo de venta al detalle (MPR, por sus siglas en inglés de maximum retail sales price). Para mercancías destinadas al consumo interno, los importadores en la India deben presentar una declaración de entrada, la cual puede tramitarse de forma manual o por medio del sistema de intercambio electrónico de datos. Antes de la exportación (o importación en India) deben obtenerse licencias de importación en la Dirección General de Comercio Exterior, así como certificados sanitarios y fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, que deben presentarse junto con la declaración de aduanas. Podría exigirse documentación extra (por ejemplo, un certificado de origen) cuando se trata de mercancías importadas en el marco de un acuerdo comercial preferencial o de mercancías importadas al amparo de un sistema de incentivos a la exportación o que se benefician de reducciones de derechos (OMC, 2011). Entre los principales documentos requeridos para la importación de productos a la India figuran: el certificado de origen (en los casos pertinentes), la carta de porte aéreo y otros documentos de embarque, un documento de exportación, una licencia y/o permiso de importación, un certificado de seguro, entre otros. En algunos casos, dependiendo del tipo de producto, también puede requerirse un certificado de salud, certificado fitosanitario, sanitario o veterinario, entre otros. En el siguiente cuadro se presentan los principales documentos solicitados para el acceso al mercado indio43.

Documento Original Copias Notas Comentarios

Factura del flete - de embarque o aéreo

1 3

Los siguientes detalles deben ser explícitos: descripción completa de los bienes, el nombre del remitente, nombre y dirección del destinatario, el puerto de destino, pesos y medidas en unidades métricas, fletes y cualquier otro cargo, la firma oficial del transportista acusando de recibo de la mercancía a bordo y el número de facturas de embarque en un conjunto completo. El número de licencia de importación y la carta de crédito, en caso de que aplique, deben de anotarse en la factura del flete. Se recomienda incluir el número de código del o los consignatarios indios, en caso de contar con esa información. Todos los contenedores deben estar sellados con sellos de carga pesada y se le aconseja consultar con la compañía naviera sobre las especificaciones. Contenedores sellados incorrectamente pueden resultar en penalidades al destinatario por parte de las autoridades aduaneras indias.

43 Según información de Global Resource Guide, DHL


57

En las facturas de embarque se debe incluir el nombre y la dirección de la persona o empresa en el punto de destino para que sea notificado por el transportista sobre la llegada de la mercancía. La documentación deberá ser remitida al banco a través del cual se hará el pago.

Factura Comercial (Commercial Invoice)

1 5

La factura comercial debe ser firmada por el transportista o el fabricante y debe mostrar el nombre del exportador y del consignatario, el nombre del buque (o la compañía aérea) por el cual se envían los productos, el origen de los bienes, los pesos, una descripción detallada, las marcas y números de los paquetes, el valor de los bienes, incluido el flete, los seguros y otros gastos de envío, los gastos CIF detallados, condiciones de pago (CIF o FOB). Todos los pesos y medidas deben expresarse en unidades métricas. Debe incluirse el número y fecha del certificado de importación el cliente indio, junto con el número y la fecha de la orden de compra para los bienes que requieren de una licencia. Para un envío con muchas piezas, es aconsejable que la factura muestre el peso de cada pieza, el número y la cantidad, así como, el peso neto. La legalización consular no es un requisito. Sin embargo, la factura comercial debe contener la siguiente declaración: Certifico que esta factura es verdadera y correcta. Debe estar firmado por el exportador en tinta azul. Nota: Las firmas de fax no son aceptados por la Aduana, se requieren 3 copias. El original y las tres copias deberán ser enviados al consignatario.

Documento de Exportación

1

Para exportar desde Costa Rica, el exportador debe registrarse en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) en PROCOMER, dicho registro tiene una vigencia de un año. Se asigna un número de código, el que se utiliza como un número de cuenta para el uso del Departamento de Transacciones Internacionales del Banco Central de Costa Rica. La verificación de la firma del exportador es también una parte del proceso. Existen dos formas de declaración de exportación de Costa Rica: -Formulario Único Aduanero

Requerido, póngase en contacto con las autoridades locales antes de su envío.


58

Centroamericano, utilizado sólo para las exportaciones a países de Centroamérica. -Declaración Aduanera de Exportación, utilizado para todos los demás países (no centroamericanos). El exportador debe completar el formulario y presentarlo a PROCOMER para su aprobación y autorización. Todas las exportaciones deben ser autorizadas antes de la entrega en puerto. Hay un sistema electrónico disponible para usuarios autorizados.

Licencia/Permiso de Importación

1 2

Por lo general, las licencias de importación no se requieren a menos que se solicite de manera explícita, la mayoría de los bienes de capital no requieren licencias de importación. Los artículos con licencia incluye varios grupos de productos de consumo tales como: piedras preciosas y semipreciosas y metales (oro, plata, etc.), productos relacionados con la seguridad, semillas, plantas y animales, algunos insecticidas, productos farmacéuticos y productos químicos, algunos artículos electrónicos; varios artículos reservados para ser producidos por el sector de pequeña escala, así como artículos diversos o de categoría especial. Hay ciertos elementos que sólo pueden ser importador a través de canales específicos o agencias gubernamentales. Estos incluyen productos derivados del petróleo (se importan solamente por la Indian Oil Corporation), fosfatos nitrogenados, potasio y fertilizantes químicos complejos (importados por la State Trading Corporation and Hindustan Vegetable Oils); ciertas vitaminas y medicamentos (importada por la State Trading Corporation), aceites y semillas (importados por la la State Trading Corporation and Hindustan Vegetable Oils), y cereales (importados por la Corporación de Alimentos de la India - Food Corporation of India-). Existen restricciones a la importación de automóviles (nuevos y usados), bienes militares, medicamentos y productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas, cualquier material radiactivo, materiales de residuos peligrosos, cigarrillos, los trapos, barcos y chatarra de buques de vela. Artículos prohibidos: la grasa de sebo, el cuajo animal, los animales salvajes, y el


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marfil sin procesar están completamente prohibidos para la importación en India

Certificado de Seguro

1 1

Seguir prácticas comerciales normales, según requerido

Regulaciones para el empacado de madera (ISPM 15 Wood Packing Regulations)

0 0

La norma ISPM 15 es el estándar internacional para la reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC, por sus siglas en inglés), han emitido el acuerdo internacional sobre sanidad vegetal firmado por 173 países. El objetivo es proteger los recursos mundiales de plantas cultivadas y naturales de la diseminación e introducción de plagas de plantas, al mismo tiempo que busca interferir al mínimo con el movimiento internacional de bienes y personas. Todos los materiales de madera no manufacturados de embalaje y estiba debe cumplir con las directrices de la ISPM 15 (Norma Internacional para el material de embalaje N º 15), que estipula que: la madera que ha sido tratada térmicamente o secada al horno a una temperatura interna mínima de 56 grados C durante al menos 30 minutos en una instalación aprobada, o de madera que haya sido fumigada con un producto químico aprobado de conformidad con una especificación técnica oficialmente reconocida. En lugar de un certificado de tratamiento o certificado fitosanitario, la madera debe mostrar una marca de aprobación que permita la identificación de dónde y quién ha realizado el tratamiento. El embalaje hecho a partir de madera manufacturada (tableros de partículas, madera contrachapada, láminas, etc), cartón ondulado, plástico, etc están exentos de estas regulaciones. El uso de los llamados "Europallets" es permitido, siempre y cuando pueden ser claramente identificados como “Europallets”. El heno, la paja, los residuos de papel y los textiles reutilizados no son permitidos

Aplica para la mayoría de países


60

como materiales de embalaje. La norma ISPM 15 contiene información sobre las normas específicas y sobre los países que apoyan el uso de requisitos de embalaje de madera para el comercio mundial. Toda la información sobre las regulaciones de embalaje de madera está disponible en el siguiente sitio: ISPM15 Regulations

Packing List 1 3

Se recomienda mostrar las marcas, el número y tipo de paquetes, peso bruto y neto y el contenido de cada envase con el fin de facilitar el despacho aduanero. El peso bruto debe aparecer visible en los dos lados de cada paquete, así como el país de origen. Las piezas también deben estar claramente marcadas con el país de origen, yardas (ancho y longitud, si en un rollo), ya sea el nombre del fabricante o el nombre del importador en la India. Como en el caso de la factura, para un envío con muchas piezas, es aconsejable mostrar el peso de cada pieza, el recuento y la cantidad, así como, en cada caso el peso neto de cada mercancía. En los bienes enviados deberá aparecer el país donde se produjo el bien, por ejemplo, Made in .(e.g., Costa Rica).

Generalmente requerido.

Inspección de conformidad pre embarque44

Selección de productos de acero: importación de artículos de acero de segunda o defectuosos - Descripción de materiales, calidad de materiales, análisis químico, inspección visual, grosor y anchura del material y el código ITC (HS). La importación se permitirá sólo a través de los puertos aduaneros en Mumbai, Chennai y Calcuta.

Productos de acero seleccionados

Factura Proforma 1 1

Esencial a la hora de solicitar una licencia de importación, que adicionalmente puede requerir de una lista de precios por parte del exportador.

A solicitud del consumidor

44 Empresas autorizadas para realizar la inspección: Viz.Alex Stewart International, Alfred H. Knight, Bureau of Indian Standards (BIS), Bureau Veritas (Cedex & Mumbai), Det Norske Veritas, STQC Directorate (Delhi), Gulf Inspection Agencies (Kuwait), IRQC (Mumbai), Inspectorate Griffith, JQAO (Japón), American Q.A. (India), MECON ( India ), NKK (Japan), NQA (Delhi), Rwtuv (Alemania), SNKK (Tokio), SGS Sa (Genova), SGS India (Delhi), Superintendence CD (India), TUV India (Mumbai), Moody Internatinal (Dehi - India), Superintendence CD (India), TUV India (Mumbai), Moody International (Delhi - India).


61

Certificado de Venta Libre

1 A solicitud del importador

Certificado de Salud

1 3

Muchos de los productos de origen animal están prohibidos. Los productos de cerdo y carne de cerdo de todo tipo están prohibidos. Ciertos productos de origen animal seleccionados pueden ser importados con Certificados de Salud adecuados emitidos por las agencias gubernamentales del país de la empresa exportadora. Es necesario que el exportador verifique todos los requisitos con el importador antes del embarque. Este certificado es requerido para los productos farmacéuticos, medicamentos y suministros médicos.

Requerido para productos pecuarios, carne y sus productos, y todos los productos alimenticios

Certificado Fitosanitario

1 1

Para todos los productos agrícolas, incluyendo plantas y productos vegetales, semillas, flores cortadas, hoja de tabaco cruda y caña de azúcar, productos de madera y embalajes, etc. El certificado debe indicar que el embarque está libre de todas las plagas y las enfermedades infecciosas según especificado por el Ministerio de Agricultura de India. Para los productos que requieren un permiso de importación, se debe indicar el número de permiso en el certificado fitosanitario. Los embarques de organismos genéticamente modificados para su uso en la investigación, los alimentos, los piensos, procesamiento a granel, y los envíos de productos alimenticios crudos y procesados, alimentos para animales, ingredientes utilizados en alimentos y aditivos alimentarios que contengan cualquier cantidad de un organismo modificado genéticamente debe incluir una declaración que indique que los productos contenidos en el envío han sido genéticamente modificados. Departamento de Comercio, Ministerio de Comercio e Industria, Udyog Bhavan, New Delhi 110 011; Website; telephone: (91-11) 2301-6664; fax: (91-11) 2301-4335.

Nota: El Exportador debe verificar las

regulaciones con el importador, antes del embarque

Requerido para todos los productos agrícolas

Certificado Sanitario

1 2

Requerido para productos lácteos y alimentos procesados


62

Nota especial: Muestras

Las muestras de poco valor son admitidas libre de impuestos. Las muestras de exposición y equipos profesionales, etc, también pueden ser importados libre de impuestos hasta por un año bajo el sistema de carnet ATA (ATA Carnet System).

Certificado de Peso 1 3

Requerido para productos de papel

Fuente: Global Resource Guide, DHL Finalmente, un tema relevante es la estrategia de entrada de las empresas o sus productos a un mercado tan grande y complejo como el de la India. Típicamente la estrategia de penetración va a estar en función de las características del mercado y de los requerimientos de la empresa. La forma que brinda mayor control y libertad es establecer una oficina propia en el país, pero también puede ser la más costosa y riesgosa, sobre todo en un mercado tan diverso y complejo como este. Otra opción viable es por medio de una alianza estratégica con una empresa india o alguna forma de licencia con alguna empresa, pero en esta modalidad es importante que estén claramente establecidos los roles de cada una de las partes. Por último, y probablemente la forma de acceso más viable dada la capacidad financiera y el tamaño de las empresas costarricenses respecto al mercado indio, es la opción de utilizar un agente o distribuidor45; este se convierte en el método más común de entrada por ser una forma relativamente sencilla, útil y favorable en términos de costo.

La dinámica a grandes rasgos es la siguiente: el distribuidor compra el producto y luego lo revende a los clientes finales en el mercado, por lo que para efectos prácticos este se convierte en el cliente del exportador nacional. Por otra parte, un agente trabaja en representación de los productos, a cambio del pago de una comisión. También es factible entrar en el mercado indio a través de empresas fabricantes locales interesadas en ampliar su gama de productos, con la ventaja de que estas pueden otorgar un servicio de post venta a los compradores, y facilitar la penetración en el mercado.

Un aspecto importante y al que se debe poner atención y dedicar recursos (tiempo, dinero, etc.) es la selección del agente(s) o distribuidor (es) pues el mercado indio es excepcionalmente grande y es difícil que un solo agente pueda encargarse de todo el mercado indio; por cuanto se vuelve fundamental segmentar el mercado desde una perspectiva regional, tal y como se había señalado en una sección anterior del presente

45 También está la venta del producto a un importador mayorista en ese mercado, que para efectos prácticos sería el cliente en ese mercado, pero la empresa costarricense perdería todo contacto y control sobre el consumidor final de su producto


63

documento. En ese sentido podría resultar de utilidad seleccionar agentes o distribuidores diferentes y pequeños, y valorar si realmente vale la pena optar por la exclusividad en la distribución.

e. Logística de transporte hacia India Según la información suministrada a PROCOMER por empresas de transporte que ofrecen servicios para la exportación, la duración del transporte marítimo de Costa Rica hacia India depende del punto de llegada al país asiático. Los principales puertos de arribo son:

• Chennai, entre 45 y 58 días. • Kandla, entre 45 y 80 días. • Mundra, entre 45 y 64 días. • Nheva Sheva, entre 45 y 103 días.

Por otra parte, el servicio de transporte aéreo tiene un tiempo de tránsito de aproximadamente 7 días, dependiendo de la aerolínea. La cantidad de días de tránsito que tardan las navieras para llegar a los puertos mencionados en India torna complejo hacer envíos de mercancías con producto perecedero, típicamente producto fresco del sector agropecuario, lo que reta a los productores nacionales que quieran acceder a dicho mercado, pues deben enfocarse en productos con mayor valor agregado. Ahora bien, una alternativa importante para poder colocar producto perecedero podría ser los equipos especiales de Atmósfera Controlada (AC) como el Purfresh, y el Starcare, que ofrecen las condiciones adecuadas para transportar producto perecedero. Sin embargo, aunque podría ser probable que con los tiempos de tránsito mínimos actuales, el producto llegue en condiciones aptas para el consumo, su vida en las góndolas de los supermercados sería muy limitada. Es importante indicar que los productores nacionales cuentan con salidas tanto por Puerto Limón, como por Puerto Caldera para realizar envíos de mercancías a India, lo que ofrece una competencia real entre los proveedores logísticos que tiene el país46, además cabe señalar que se cuenta con una oferta variada de puntos de llegada tales como Cochin, Nhava Sheva, Chennai, Kandla, Tuticorin, Bombay, Hyderabad, Mulund, Jawahalal Nehru entre otros.

46 Las principales navieras y consolidadores ofrecen servicios a este destino, lo que permite tener un abanico de oportunidades para el envío de mercancías a la India.


64

Otro tema relevante es el mayor costo que tiene enviar productos a India respecto a otros destinos con servicios más eficientes en Asia. Por ejemplo, el costo aproximado para enviar un contenedor 40 Hight Cube con mercancía seca hacia Chenai, India es de US$ 5,546 y el tiempo de tránsito de 54 días, muy por debajo del desempeño del puerto de Shanghai, China, que cuenta con tiempos de transito mucho menores (35 días), y con costos logísticos más competitivos US$ 2,800. En la siguiente figura se resume la información más importante para cada tipo de transporte hacia India desde Costa Rica47:

47 En el anexo III se incluye un cuadro con los datos específicos para cada una de las empresas que ofrece el servicio de transporte hacia India.

Figura 1. Logística de transporte a

Fuente: elaboración propia, con base en consulta realiza

APL, Mediterranean Shipping Co., MOL, NYK, INTRAMAR,

Evergreen, Hamburg Sud, Maersk Line, CMA

CSAV, Happag Lloyd, Eculine, Logistics, Transmares

ConsolidadoresDHL, Air Sea Worldwide,

Schenker, Dacotrans, Antares, Expeditors, Panalpina, Oceánica Internacional,

Seramar, Grupo Servica, Aimi Cargo, Aimar, entre otros.

Puerto salida:

Tiempo tránsito:Frecuencia

miércoles y viernes, dependiendo de la naviera)Escalas:

Jamaica, Colombia, Alemania

Transporte marítimo


Figura 1. Logística de transporte a India

Fuente: elaboración propia, con base en consulta realizada a las empresas de transporte

NavierasAPL, Mediterranean Shipping Co., MOL, NYK, INTRAMAR,

Evergreen, Hamburg Sud, Maersk Line, CMA-CGM,

CSAV, Happag Lloyd, Eculine, Logistics, Transmares

ConsolidadoresDHL, Air Sea Worldwide,

Schenker, Dacotrans, Antares, Expeditors, Panalpina, Oceánica Internacional,

Seramar, Grupo Servica, Aimi Cargo, Aimar, entre otros.

Puerto salida: Limón y Caldera

Tiempo tránsito: 45– 103 días Frecuencia : semanal (martes,

miércoles y viernes, dependiendo de la naviera)Escalas: Panamá, México,

Jamaica, Colombia, Alemania

Transporte aéreo


65

transporte a marzo del 2012.

AerolíneasLufthansa, U.S Airways, British

Airways, Iberia, DHL, UPS, FedEx, Rex Cargo

ConsolidadoresAir Sea Worldwide, Grupo Servica, Tical, Rex Cargo,

Grupo Aimi, Corporación AVT, Antares, UPS, Oceánica

Internacional, Consolidaciones Karpa, DHL, TNT

Puerto salida: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría

Tiempo de tránsito: 7 díasFrecuencia: diaria


66

VIII. Productos potenciales: análisis estadístico Los productos catalogados como potencialmente exportables al mercado indio, se desprenden de un análisis meramente estadístico en el cual se aplicó la siguiente metodología:

� Para realizar los cálculos se considera el comercio de productos a seis dígitos del Sistema Armonizado. Se calcula el promedio de las importaciones y exportaciones de India para el período 2008-2010. Seguidamente se obtiene la balanza comercial promedio para ese período y se seleccionan los grupos de productos para los cuales India es un importador neto, es decir, tiene una balanza comercial promedio negativa; y en los que Costa Rica registra exportaciones por un monto promedio (2008-2010) superior a US$ 250 mil.

� La fuente de información utilizada para los datos de India fue World Trade Atlas.

La información costarricense fue tomada de las bases de datos de exportaciones administradas por PROCOMER.

Cabe tener presente ciertas restricciones de la metodología, entre estas: tomar en consideración que analizar solamente los productos en los cuales India es un importador neto no implica que estos sean los únicos productos con potencial, ya que existe otra gran cantidad de bienes que son importados por dicho país y que podrían ser atractivos para las empresas costarricenses; la clasificación arancelaria solamente refleja agrupaciones de productos similares por lo que las especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella, dejando de lado variables como el empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones específicas para determinados productos que, dependiendo de cómo se presente esa característica en la oferta costarricense, puede convertirse en una fuente adicional de competitividad o en una barrera. Aplicando la metodología anterior se obtuvo un total de 461 partidas, para cuyo análisis se procede a agruparlas según sector. No obstante, dentro de estos productos con potencial de exportación al mercado indio, existen algunos que vale la pena destacar porque cumplen con características deseables relacionadas con el grado de demanda, dinamismo, o la importancia dentro de la oferta exportable costarricense. Específicamente se procedió a aplicar cinco criterios, los cuales se detallan a continuación. Criterio 1 . Alta demanda: productos con demanda (importaciones) mayor a los US$ 177 millones, que es el valor promedio de las importaciones del subconjunto de productos con potencial exportable. Criterio 2 . Alta importancia del producto dentro de la oferta exportable costarricense: productos con valor exportado superior al valor promedio (US$ 10.9 millones) del subconjunto de productos con potencial exportable.


67

Criterio 3 . Alto crecimiento de importaciones del socio comercial: productos cuya tasa de crecimiento geométrico del periodo, es superior a la tasa de crecimiento promedio (11.8 %) del subconjunto de productos con potencial exportable. Criterio 4 . Alto dinamismo en exportaciones costarricenses: productos de la oferta exportable nacional cuya tasa de crecimiento promedio del periodo es superior a la tasa de crecimiento promedio (128%) del subconjunto de productos con potencial exportable. Criterio 5 . Alta penetración en el mercado indio: productos exportados por Costa Rica a India cuya participación en las importaciones indias es superior al 0.5%, que es la participación promedio de las exportaciones nacionales dentro de las importaciones indias para el subconjunto de productos con potencial exportable. Aplicados los criterios anteriores, existen 64 productos con alta demanda, 52 productos con alta importancia en la oferta exportable nacional, 174 productos con alto crecimiento de demanda (importaciones), 63 productos de la oferta exportable nacional que muestran un alto dinamismo, y finalmente 8 productos nacionales que tienen relativamente una alta penetración en el mercado de la India. Es decir, hay 265 productos de la oferta exportable nacional con potencial exportable al mercado indio que cumplen con al menos uno de los criterios anteriormente señalados, de ellos hay 80 que cumplen con dos criterios y hay 8 productos que cumplen con 3 criterios. No hay ningún producto que cumpla con más de 3 criterios. El detalle de productos con potencial exportable, así como el cumplimiento de los criterios supra mencionados se presenta en el anexo IV. Seguidamente se muestra una selección de productos que cumplen con al menos dos de los criterios anteriormente señalados. Para ellos se destacan variables como el monto de importaciones totales de la India, crecimiento y principales países proveedores. Selección de productos con mayor potencial (cumplim iento de 2 o más criterios)

Importaciones indias

periodo 2008-2010

Sector Producto y SA Valor

promedio (miles US$)

Crecimiento geométrico

Principales proveedores

(2010) Observaciones

Agrícola

Los demás frutos de cáscara, frescos o secos,

incluso sin cáscara

080290

28,261 35.0%

Bangladesh (42.8%),

Nepal (25.9%), Indonesia (21.9%)

Alto crecimiento de demanda

(importaciones)

Alto dinamismo exportaciones de Costa

Rica

Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas

y grosellas, congeladas

79 215.7%

Chile (32.3%), China (31.1%),

Bélgica (25.7%)


Rica

Alto dinamismo


68

081120

exportaciones de Costa Rica

Las demás semillas incluso quebrantados

120799

23,953 -32.5%

Ghana (73.3%), Benín

(10.1%), Etiopía (3.8%)

Alta importancia en oferta exportable de

Costa Rica

Mayor penetración promedio en el mercado indio

Semillas de plantas herbáceas utilizadas

principalmente por sus flores

120930

3,091 39.8%

China (28.6%), Tailandia (25.9%), EE.UU. (17.1%)


(importaciones)


Rica

Industria Alimentaria

Aceite de palma, en bruto

151110

2,736,530 36.2%

Indonesia (85.0%), Malasia (13.8%), Tailandia

(0.6%)

Alta demanda


Costa Rica


(importaciones)

Los demás aceites de palma y sus fracciones

151190

696,987 28.5%

Indonesia (70.9%), Malasia (28.7%), Singapur (0.3%)

Alta demanda


Costa Rica


(importaciones)

Los demás aceites de palmiste o de babasu, y

sus fracciones

151329

4,053 291.3%

Malasia (76.9%),

Indonesia (23.1%)


(importaciones)


Rica

Azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear,

en estado sólido

170111

487,518 347.9% Brasil (95.5%),

Guatemala (4.5%)

Alta demanda


Costa Rica


(importaciones) Los demás chocolates y

demás preparaciones alimenticias que contengan

cacao

24,959 18.0%

Singapur (20.7%), Italia (16.0%), Suiza

(11.1%)


(importaciones)


69

180690


Rica

Otros jugos de naranja

200919

1,334 43.1%

Sri Lanka (34.3%),

Brasil (16.5%), Emiratos

Árabes Unidos (15.6%)


Costa Rica


(importaciones) Jugo de piña "ananá", sin fermentar y sin adición de

alcohol, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante,

de valor Brix <= 20 a 20°C

200941

136 477.3%

Filipinas (92.9%),

Kuwait (4.3%), Tailandia

(2.8%)


Costa Rica


Rica

Jugo de piña "ananá", sin fermentar y sin adición de

alcohol, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante, de valor Brix > 20 a 20°C

200949

837 114.8%

Tailandia (60.2%),

Indonesia (16.9%), Filipinas (7.7%)


Costa Rica


Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada

220210

4,206 40.7%

Bangladesh (61.6%),

Bután (16.6%), Emiratos



Costa Rica


(importaciones)

Tortas y residuos sólidos extracción de grasas o aceites de nuez o de

230660

547 297.7%

Malasia (72.8%), Nigeria

(17.5%), Indonesia

(9.7%)


(importaciones)


Rica

Productos Químicos

Carbonato de disodio

283620

104,495 15.4%

Kenia (18.0%), Ucrania (16.8%), Bulgaria (14.7%)


(importaciones)


Rica

Carbonato de calcio

283650

27,463 59.2%

Malasia (68.2%), Vietnam (8.5%),

Egipto (4.1%)


(importaciones)


Rica


70

Sueros específicos de animales o de personas inmunizados y demás

componentes

300210

116,876 31.5%

EE.UU. (41.3%), Suiza (28.5%), Corea del Sur (7.1%)


(importaciones)


Rica Hidrogenoortofosfato de

diamonio

310530

3,602,501 -36.0%

EE.UU. (30.4%), China

(23.2%), Rusia

Alta demanda


Rica

Los demás abonos

310590

32,399 167.9%

China (69.5%), Filipinas (10.5%), Emiratos



Costa Rica


(importaciones) Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio

cont sup 80%

320611

178,009 35.7%

Taiwán (19.1%), EE.UU.

(18.4%), China (14.0%)

Alta demanda


(importaciones)

Adhesivos a base de caucho o de materias plásticas (incluidas las

resinas)

350691

37,479 15.1%

Taiwán (21.5%), EE.UU. (19.1%),

China (15.4%)


Costa Rica


(importaciones) Las demás preparaciones aglutinantes para moldes

382490

276,149 15.0%

EE.UU. (28.1%), Alemania (13.3%),

China (10.5%)

Alta demanda


(importaciones)

Plástico y sus manufacturas

Polietileno de densidad inferior a 0,94

390110

712,808 56.8%

Arabia Saudita (28.7%), EE.UU.

(10.9%), Corea del Sur (8.0%)

Alta demanda


(importaciones)

Polietileno de densidad igual o superior a 0,94

390120

434,461 37.5%

Arabia Saudita (30.8%),

Qatar (16.5%), Emiratos


Alta demanda


(importaciones)

Los demás policloruros de vinilo sin plastificar

390421

428,099 59.9%

Taiwán (30.1%),

Corea del Sur (23.1%), EE.UU. (15.6%)

Alta demanda


(importaciones)


71

Los demás polímeros de cloruro de vinilo o de otras

olefinas halogenadas

390490

41,855 23.2%

Bélgica (57.8%), EE.UU.

(20.5%), China (8.0%)


(importaciones)


Rica

Tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de

cierre

392350

39,234 15.2%

EE.UU. (43.3%),

China (14.3%), Nepal (7.1%)


Costa Rica


(importaciones) Las demás manufacturas,

de plástico

392690

352,606 7.0%

China (25.4%), Nepal (11.0%), Corea del Sur

(9.8%)

Alta demanda,


Costa Rica

Caucho y sus manufacturas

Los demás cauchos sintéticos y facticio

400299

21,278 33.2%

Japón (24.3%), EE.UU. (23.4%), Taiwán (19.9%)


(importaciones)


Rica

Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en

automóviles de turismo

401110

90,375 29.1%

China (33.7%), Japón (17.4%),

Tailandia (17.1%)


Costa Rica


(importaciones)

Maderas y sus manufacturas

Maderas tropicales en bruto, incl. descortezadas,

desalburadas o escuadradas (exc. "dark red meranti", "light red

meranti" y "meranti bakau"; madera simplemente

desbastada o redondeada, para bastones, paraguas,

mangos de herramientas o simil.; madera aserrada en planchas, vigas, tablones,

cabrios, etc.; madera tratada con pintura,

creosota u otros agentes de conservación)

440349

555,321 -7.0%

Myanmar (39.4%),

Ghana (8.4%), Costa de Marfil

(8.2%)

Alta demanda


Las demás maderas, en bruto, incluso descortezada

644,274 7.3%

Malasia (44.5%), Maymar

Alta demanda

Mayor penetración


72

440399

(27.5%),

Nueva Zelanda (13.7%)

promedio en el mercado indio

Madera aserrada o desbastada

longitudinalmente de coníferas

440710

11,613 20.4%

Alemania (31.2%),

Brasil (14.1%), Nueva Zelanda

(12.9%)


(importaciones)


Rica

Las demás maderas aserradas o desbastadas

longitudinalmente

440729

16,870 60.4%

Tanzania (29.1%),

Indonesia (15.5%), Malasia (12.2%)


(importaciones)


Madera, incluidas las tablillas y frisos para

parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinal

440929

4,958 44.9%

China (32.1%), Alemania (15.7%),

Indonesia (13.3%)


(importaciones)


Las demás obras de carpinterías para

construcción de madera

441890

6,371 20.0%

China (52.8%), Alemania

(7.6%), Suecia (6.3%)


(importaciones)


Rica,


Papel, cartón y sus

manufacturas

Pañales, toallas y tampones higiénicos y

artículos higiénicos similares

481840

60,700 21.5%

Filipinas (32.1%),

China (17.1%), Turquía (11.3%)


Costa Rica


(importaciones)

: Manufacturas

de metal

Plata semilabrada

710692

184,380 126.3%

China (51.2%), Taiwán (11.8%),

Reino Unido (10.8%)

Alta demanda


(importaciones)

Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no

monetario

710812

23,132,901 29.7%

Suiza (51.5%), Emiratos

Árabes Unidos (19.3%),

Sur África (11.2%)

Alta demanda


Costa Rica



73

(importaciones)

Oro semilabrado, para uso no monetario

710813

1,897,401 -51.4%

Suiza (70.1%), Emiratos


Australia (6.2%)

Alta demanda


Rica

Desperdicios y desechos de fundición de acero

inoxidable

720421

549,471 -11.7%

Holanda (33.0%),

Corea del Sur (12.1%), Malasia (10.2%)

Alta demanda


Rica

Los demás desperdicios y desechos de hierro o de

acero.

720449

1,585,195 -4.5%

Reino Unido (21.8%), EE.UU. (19.4%), Emiratos


Alta demanda


Costa Rica

Barras hierro con muescas, cordones, huecos o relieve

obtenidos durante

721420

11,412 157.2%

Ucrania (37.4%),

China (29.0%), Corea del Sur

(16.6%)


Costa Rica


(importaciones)

Perfiles en l, de hierro, laminados en caliente, altura inferior a 80m

721621

5,734 73.9%

Ucrania (79.2%), Emiratos


Corea del Sur (7.7%)


(importaciones)


Rica

Los demás tubos y perfiles huecos, sección circular de

los demás aceros

730459

150,630 51.5% China (54.5%), Japón (11.3%),

Italia (8.5%)


(importaciones)


Rica Los demás enrejados de alambre, de hierro o de

acero

731449

2,030 14.7%

China (49.1%), Reino Unido

(14.4%), Italia (8.5%)


(importaciones)


Rica Las demás manufacturas

de hierro o acero

732690

377,884 -36.9%

Singapur (14.8%), Japón

(14.6%), EE.UU. (10.1%)

Alta demanda


Costa Rica


74

Desperdicios y desechos de cobre

740400

425,914 7.9%

Emiratos Árabes Unidos (19.7%), Reino Unido (10.3%), Arabia Saudita

(10.0%)

Alta demanda


Costa Rica

Aluminio, desechos y desperdicios

760200

564,231 33.9%

Emiratos Árabes Unidos

(14.2%), Arabia Saudita (12.4%), Reino Unido (11.6%)

Alta demanda


(importaciones)

Placas indicadoras, placas rótulo, placas de

direcciones y placas simil., cifras, letras y signos

diversos, de metal común (exc. placas y señales de

la partida 9405, caracteres de imprenta y simil., así- como placas, discos y

semáforos para ví-as de comunicación de la partida

8608)

831000

6,102 34.2%


(34.1%), Alemania

(5.3%)


(importaciones)


Rica

Material eléctrico y sus

partes

Partes de turbinas de vapor

840690

251,950 46.9%

China (32.4%), Italia (24.6%),

Alemania (22.9%)

Alta demanda


(importaciones) Motores de embolo

alternativo o rotativo, encendido chispa

840710

212,824 0.5%

EE.UU.(33.9%) Reino Unido

(25.1%), Singapur (9.9%)

Alta demanda


Costa Rica

Partes de acondicionadores de aire

841590

172,481 43.5%

China (45.4%), Tailandia

(17.7%), Corea del Sur (13.4%)


(importaciones)


Rica

Partes de aparatos mecánicos para proyectar,

dispersar o pulverizar

842490

69,995 17.3%

Israel (27.6%), EE.UU.

(14.5%), China (10.1%)


(importaciones)


Rica Maquinas cuya

superestructura pueda girar 360 grados

42,996 122.4% Corea del Sur

(91.6%), Japón (5.7%), Francia


(importaciones)


75

842952

(2.5%) Alto dinamismo


Máquinas y aparatos para imprimir mediante

planchas, cilindros y demás elementos

impresores

844399

249,083 24.8%

Japón (28.8%), Singapur

(22.6%), China (21.9%)

Alta demanda


(importaciones)

Partes y accesorios de máquinas de la partida

8471

847330

1,202,506 -5.0%

China (39.4%), Malasia (23.5%), Singapur (10.7%)

Alta demanda


Costa Rica

Máquinas y aparatos de trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de

estas materias, no expresados ni

comprendidos en otra parte del capítulo 84

847780

230,690 41.9%

China (25.8%), Alemania (23.6&),

EE.UU. (6.6%)

Alta demanda


(importaciones)

Rodamientos de bolas

848210

213,521 31.1%


(17.7%), Japón (13.6%)

Alta demanda


(importaciones)

Balastos o reactancias para lámparas o tubos de

descarga

850410

31,070 14.7%

China (47.4%), Francia

(28.3%), Corea del Sur (6.1%)


(importaciones)


Rica Partes de transformadores eléctricos, convertidores

estáticos, bobinas

850490

224,806 8.1%

Alemania (22.9%), China (22.2%), Suiza

(6.5%)

Alta demanda


Rica

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con

hilos, incl. los teléfonos de usuario de auricular

inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por

corriente portadora o telecomunicación digital;

3,176,529 11.9%


(7.6%), Vietnam (5.4%)

Alta demanda


(importaciones)


76

videófonos; sus partes

851712

Aparatos eléctricos de

telefonía o telegrafía con hilos, incl. los teléfonos de

usuario de auricular inalámbrico combinado con

micrófono y los aparatos de telecomunicación

851761

392,192 -5.1%

China (72.6%), Finlandia (14.7%), Emiratos


Alta demanda


Rica




corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos; sus partes

851762

1,449,517 -4.2% China (46.9%), EE.UU. (8.9%), Suecia (7.9%)

Alta demanda


Rica





851769

657,638 -1.1%

China (32.2%), Singapur (13.6%), EE.UU. (12.1%)

Alta demanda,


Rica





851770

2,099,573 16.5%

China (43.3%), Finlandia

(12.5%), Corea del Sur (8.9%)

Alta demanda


(importaciones)

Aparatos receptores de 44,001 21.9% China (56.6%), Alto crecimiento de


77

televisión, incl. con aparato receptor de radiodifusión o

de grabación o reproducción de sonido o

imagen incorporado; videomonitores y teleproyectores

852869

Japón (8.7%), Malasia (6.8%)

demanda (importaciones)

Alto dinamismo


Las demás partes identificables para

emisores de radiotelefonía, radio

852990

712,879 -1.6%


(19.0%), EE.UU. (5.6%)

Alta demanda


Costa Rica

Tableros indicadores con

dispositivos de cristal lí-quid "LCD" o diodos emisores de luz "LED",

incorporados (exc. del tipo utilizado en ciclos,

automóviles y ví-as de circulación)

853120

36,045 40.5%

China (65.7%), Suecia

(14.3%), Hong Kong (5.0%)


(importaciones)


Rica

Seccionadores e interruptores

853530

12,331 110.4%

Italia (62.9%), China (12.3%),

Francia (10.9%)


(importaciones)


Rica Los demás aparatos para el corte, seccionamiento,

protección de circuitos

853690

272,121 -20.7%


(12.4%), Japón (11.0%)

Alta demanda


Costa Rica

Circuitos integrados: Circuitos electrónicos

integrados: Procesadores y controladores

854231

496,113 10.0%

Singapur (19.6%), China

(15.1%), Taiwán (14.2%)

Alta demanda


Costa Rica


Alambre para bobinar de cobre

854411

82,349 20.2%

Malasia (22.9%), Corea

del Sur (21.6%), China


(importaciones),


78

(15.9%) Alto dinamismo exportaciones de Costa

Rica Los demás conductores

eléctricos, para una tensión inferior o igual a

854449

203,270 -14.0%

China (25.4%), Alemania (10.7%),

EE.UU. (7.8%)

Alta demanda


Costa Rica

Material para transporte

Ejes con diferencial, incluso con otros órganos

de transmisión, de vehículos

870850

143,765 36.5%

Reino Unido (25.7%), China

(18.4%), Suecia (10.9%)


(importaciones)


Rica Amortiguadores de

suspensión, de vehículos automóviles

870880

31,639 42.8%

Japón (33.7%), China (16.2%),

Alemania (9.8%)


(importaciones)


Rica Las demás partes y

accesorios de vehículos automóviles

870899

1,535,179 -1.9%

Corea del Sur (33.9%), Japón

(14.0%), Alemania

(9.1%)

Alta demanda


Rica

Instrumentos de precisión y equipo médico

Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos de

óptica

901380

258,087 -2.8%


(28.3%), Taiwán (8.0%)

Alta demanda


Rica

Los demás instrumentos y aparatos de la medicina,

cirugía, odontología

901890

372,779 -4.8%

EE.UU. (26.7%), Alemania

(26.1%), China (7.7%)

Alta demanda


Costa Rica

Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia, aerosol

terapia, respiratorio

901920

31,664 14.6%

EE.UU. (26.7%), Suecia

(14.7%), Singapur (14.3%)


(importaciones)


Rica Artículos y aparatos de prótesis (exc. Prótesis dentales y articulares)

902139

51,290 27.4%

EE.UU. (54.3%), Suiza

(19.1%), Alemania

(7.0%)


Costa Rica



79

(importaciones)

Aparatos que lleve la propia persona o se le

implanten para compensar un defecto o incapacidad (exc. artículos y aparatos

de prótesis, así como audí-fonos y estimuladores

cardíacos, completos)

902190

39,956 63.0%

EE.UU. (45.3%), Irlanda

(25.5%), Alemania

(8.1%)


Costa Rica


(importaciones)

Partes y accesorios de contadores, velocímetros y

tacómetros, estrobos

902990

11,369 31.2%

Japón (20.6%), Corea del Sur (18.9%), China

(12.8%)


(importaciones)


Rica Osciloscopios,

analizadores de espectro y demás instrumentos y

aparatos para medida o conteo

903032

887 93.6%

EE.UU. (70.6%), Malasia (7.0%),

Alemania (6.0%)


(importaciones)


Rica

Osciloscopios, analizadores de espectro y

demás instrumentos y aparatos para medida o

conteo

903033

22,488 17.1%

EE.UU. (28.6%), Alemania

(16.5%), Reino Unido (6.5%)


(importaciones)


Rica

Muebles

Sillas y asientos de madera, partes y piezas

940190

65,191 27.2%

Alemania (26.2%), Tailandia

(19.6%), China (18.8%)


Costa Rica


(importaciones)


Rica

Manufacturas diversas

Cintas para máquinas de escribir y similares,

entintadas o preparadas

961210

15,186 28.5%

China (19.1%), Japón (19.0%),

EE.UU. (12.1%)


(importaciones)


Rica Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y World Trade Atlas.


80

A nivel más agregado, desde una perspectiva sectorial, destaca que del total de productos costarricenses con potencial exportador a India, el sector de joyería es el que representa el grueso del valor de la demanda india con un 31% de participación, sin embargo, es un sector que tiene poco peso dentro de la oferta exportable costarricense (0.4%) y consecuentemente muestra poca diversidad en cuanto a número de productos (medido por cantidad de partidas a 6 dígitos) con potencial exportador hacia India (4 productos). Una situación muy diferente es la que se presenta en el sector de maquinaria, material eléctrico y sus partes, el cual es el que muestra una mayor cantidad de productos con potencial en ese mercado (144), es el de mayor peso dentro de la oferta exportable nacional (50%), y es el segundo sector en importancia en cuanto al valor de las importaciones indias (29%). Por su parte, el sector de la industria alimentaria fue el que mostró una demanda más dinámica en el periodo 2008-2010, pues las importaciones de esa industria crecieron a una tasa promedio del 73% por año.

Cuadro resumen: selección de productos potenciales según sector (promedio 2008-2010, miles de US$)*

Número

de

partidas Importaciones

totales de India Exportaciones

totales de CR

Variación

importaciones

totales India

(crecimiento

geométrico)

Agrícola 14 3.0% 254,121.2 0.3% 52,842.7 1.1% 13.5% Industria

Alimentaria 39 8.5% 4,379,849.7 5.4% 414,416.2 8.2% 73.2% Productos

minerales 4 0.9% 661,548.2 0.8% 4,064.5 0.1% 9.7% Productos

químicos 45 9.8% 9,657,289.6 11.8% 155,571.9 3.1% 13.8% Plástico y sus

manufacturas 34 7.4% 3,114,804.3 3.8% 123,604.9 2.5% 23.4% Caucho y sus

manufacturas 3 0.7% 252,756.0 0.3% 170,115.9 3.4% 24.7%

Cuero y calzado 1.5% 116,796.6 0.1% 10,419.5 0.2% -18.0% Madera y sus

manufacturas 14 3.0% 1,296,314.5 1.6% 39,706.7 0.8% 10.3%

Pasta de madera 2 0.4% 444,647.7 0.5% 4,775.8 0.1% -14.9%

Papel y cartón 20 4.3% 1,481,406.7 1.8% 146,200.8 2.9% 9.0% Productos

editoriales 1 0.2% 105,593.1 0.1% 751.1 0.0% -16.0%

Textiles y 9 2.0% 95,330.6 0.1% 16,556.8 0.3% 20.3%


81

confección

Manufacturas

de materiales

no metálicos 10 2.2% 120,191.8 0.1% 13,190.4 0.3% 11.3%

Joyería 4 0.9% 25,214,817.6 30.9% 21,567.6 0.4% 1.2% Manufacturas

de metal 48 10.4% 5,695,074.8 7.0% 201,264.8 4.0% 10.2% Maquinaria,

material

eléctrico y sus

partes 144 31.2% 23,701,960.8 29.1% 2,527,467.9 50.2% -1.8% Material para

transporte 12 2.6% 1,992,678.5 2.4% 16,854.5 0.3% -17.0% Instrumentos de

precisión y

equipo médico 32 6.9% 2,500,446.9 3.1% 1,050,690.9 20.9% 1.8%

Muebles 8 1.7% 246,721.8 0.3% 40,561.5 0.8% 26.0% Aparatos de

alumbrado 4 0.9% 110,763.7 0.1% 8,769.1 0.2% 4.6% Construcciones

prefabricadas 1 0.2% 23,750.9 0.0% 777.3 0.0% 20.5%

Juguetes 2 0.4% 84,703.0 0.1% 7,051.1 0.1% 17.1% Manufacturas

diversas 4 0.9% 23,830.5 0.0% 2,991.5 0.1% 13.7% Total productos

potenciales 461 100% 81,575,398.6 100% 5,030,213.5 100% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y World Trade Atlas. *Nota: los valores marcados en verde son los más altos en cada categoría y los marcados en rojo los más bajos, así por ejemplo: el sector de joyería es el sector con mayor valor de importaciones totales (importaciones del mundo) por parte de India, que importó un promedio de US$ 25,515 millones anuales (marcado en verde en la tabla) en artículos de este sector. Alternativamente, el sector con menores importaciones fue el de construcciones prefabricadas, en el que India importó un promedio anual de US$ 23.8 millones entre 2008-2010 (marcado en rojo en la tabla). El sector de importación más dinámico fue el de la industria alimentaria, que creció a una tasa anual promedio del 73% en dicho periodo, y el menos dinámico fue el sector de productos de cuero y calzado, que cayó a una tasa promedio anual del 18%. El mismo análisis aplica para las otras variables.


82

IX. Conclusiones La economía de India ha experimentado una transformación significativa desde su independencia en 1947, cuando más de la mitad de la producción correspondía al sector primario. Actualmente ese sector representa menos de la quinta parte de su estructura productiva, pero continúa siendo la principal fuente de empleo del país, lo que denota poca productividad y un muy bajo valor agregado en los productos de este sector. Los servicios y en menor medida la industria manufacturera han absorbido la caída en la participación del sector primario en la estructura productiva india. Esa transformación, el gran dinamismo económico actual y del pasado reciente, así como las buenas perspectivas de crecimiento futuro se deben principalmente a dos factores, uno está asociado al bono demográfico producto del cambio en la estructura etaria de la población india, y el otro al exitoso proceso de reforma y liberalización económica que se viene dando desde inicios de la década de los años noventa. Dichas acciones se han reflejado en un fuerte y creciente nivel de inversión extranjera directa durante la década pasada, que superó los US$ 180 mil millones (valor que representa casi 11 veces el valor acumulado durante los últimos 30 años del siglo pasado). Pero además, la eliminación a las restricciones al comercio ha provocado una creciente participación del comercio exterior (importaciones + exportaciones) en la estructura productiva india, prueba de ello es que la relación comercio/PIB se ha multiplicado casi por cinco desde 1970. A pesar del notable éxito de esas reformas, todavía se mantienen algunas restricciones en sectores clave, como por ejemplo en el retail y en los servicios financieros. En tanto que en el tema comercial, aun cuando la India ha decidido unilateralmente ajustar sus tarifas arancelarias a la baja, su nivel arancelario sigue siendo alto si se compara con el de otros países. Además, las importaciones de determinados bienes y servicios siguen sujetas a prohibiciones, restricciones y licencias especiales, factor que sumado a otras variables como la ineficiente logística, la precaria infraestructura, el alto nivel de burocracia, y otras barrearas no arancelarias, hacen que el acceso al mercado indio sea altamente complejo, o incluso prohibitivo para varios productos. No obstante, India es un mercado de alto potencial, es un demandante neto en el mercado mundial. El déficit comercial ascendió a los US$ 98,173 millones en el último año, y se ha venido ensanchando, este está determinado en gran parte por los vaivenes del precio de los hidrocarburos y por las necesidades de desarrollo de su vasta población, que empuja la demanda. Lo anterior ha permitido el desarrollo de varios sectores de la economía, unos segmentos enfocados mayoritariamente hacia el mercado internacional y otros dirigidos principalmente a atender la creciente demanda doméstica. Existen sectores que han destacado como los principales impulsores de la economía india en los últimos años, que han experimentado un crecimiento mucho mayor al promedio de la economía, incluso han crecido a tasas de dos dígitos, y se espera que en el futuro continúen con un crecimiento vigoroso. Entre ellos se pueden señalar: las


83

tecnologías de información, el sector farmacéutico, la biotecnología, y el sector de videojuegos y animación digital, entre otros. Estas en su mayoría son áreas clave dentro de la estrategia de desarrollo del país, que busca enfocarse en actividades basadas en el conocimiento. Además, son sectores en los que también las empresas costarricenses cuentan con potencial, y consecuentemente, el mercado indio podría presentar oportunidades de diversa naturaleza. Adicionalmente, con este estudio se han detectado una serie de productos con potencial exportador para Costa Rica, basado tanto en los requerimientos netos que el mercado indio presenta, como en las posibilidades de la oferta exportable costarricense. Producto del análisis estadístico realizado, fue posible identificar un total de 461 productos costarricenses con potencial de exportación al mercado indio. Con base en la metodología aplicada para el análisis de productos potenciales, se identificó que existen 64 productos con alta demanda, 52 productos con alta importancia en la oferta exportable nacional, 174 productos con alto crecimiento de demanda (importaciones), 63 productos de la oferta exportable nacional que muestran un alto dinamismo, y finalmente 8 productos nacionales que tienen ya una relativamente alta penetración en el mercado de la India. Dicho lo anterior, podría haber interés de Costa Rica e India en explotar áreas de oportunidad conjunta en beneficio de los productores y consumidores de ambos países, aprovechando oportunidades comerciales, de inversión, de cooperación y alianzas estratégicas, que les permitan beneficiarse de las capacidades que ofrecen sus mercados locales, pero también usarlos como plataforma para aprovechar las ventajas de acceso a terceros mercados en condiciones más favorables que se han consolidado a través de su red de acuerdos comerciales preferenciales.


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85

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86

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87

Anexo I. Población de India por estado, según géne ro

Total Masculino Femenino India 1,210,193,422 623,724,248 586,469,174 Uttar Pradesh 199,581,477 104,596,415 94,985,062 Maharashtra 112,372,972 58,361,397 54,011,575 Bihar 103,804,637 54,185,347 49,619,290 West Bengal 91,347,736 46,927,389 44,420,347 Andhra Pradesh 84,665,533 42,509,881 42,155,652 Madhya Pradesh 72,597,565 37,612,920 34,984,645 Tamil Nadu 72,138,958 36,158,871 35,980,087 Rajasthan 68,621,012 35,620,086 33,000,926 Karnataka 61,130,704 31,057,742 30,072,962 Gujarat 60,383,628 31,482,282 28,901,346 Orissa 41,947,358 21,201,678 20,745,680 Kerala 33,387,677 16,021,290 17,366,387 Jharkhand 32,966,238 16,931,688 16,034,550 Assam 31,169,272 15,954,927 15,214,345 Punjab 27,704,236 14,634,819 13,069,417 Chhattisgarh 25,540,196 12,827,915 12,712,281 Haryana 25,353,081 13,505,130 11,847,951 NCT of Delhi # 16,753,235 8,976,410 7,776,825 Jammu & Kashmir 12,548,926 6,665,561 5,883,365 Uttarakhand 10,116,752 5,154,178 4,962,574 Himachal Pradesh 6,856,509 3,473,892 3,382,617 Tripura 3,671,032 1,871,867 1,799,165 Meghalaya 2,964,007 1,492,668 1,471,339 Manipur 2,721,756 1,369,764 1,351,992 Nagaland 1,980,602 1,025,707 954,895 Goa 1,457,723 740,711 717,012 Arunachal Pradesh 1,382,611 720,232 662,379 Puducherry # 1,244,464 610,485 633,979 Mizoram 1,091,014 552,339 538,675 Chandigarh # 1,054,686 580,282 474,404 Sikkim 607,688 321,661 286,027 Andaman & Nicobar Islands # 379,944 202,330 177,614 Dadra & Nagar Haveli # 342,853 193,178 149,675 Daman & Diu # 242,911 150,100 92,811 Lakshadweep # 64,429 33,106 31,323

Fuente: Census India (2011)


88

Anexo II. Lista de productos prohibidos para la imp ortación en India

Código Arancelario Descripción

0208 90 10 Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen Of wild

animals

0209 00 00 Pig fat, free of lean meat and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked

0410 00 10 Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included

of Wild animals 0504 00 31 Guts of other animals for natural food casings of wild animals

0504 00 41 Guts other than for natural food castings of wild animals

0504 00 51 Bladders & stomachs of Wild animals

0505 10 10 Feathers of a kind used for stuffing; down of wild birds

0505 90 21 Other feather (excluding for stuffing purpose): of wild birds

0505 90 31 Powder and waste of feathers or parts of feathers: of wild birds

0505 90 91 Skins and other parts : Of wild birds

0506 10 11 Bones, including horn-cores, crushed: Of wild animals

0506 10 21 Bone grist :Of wild animals

0506 10 31 Ossein :Of wild animals

0506 10 41 Bones, horn cones & parts thereof, not crushed:Of wild animals

0506 90 11 Bone meal Of wild animals

0506 90 91 Other :Of wild animals

0507 10 10 Ivory

0507 10 20 Ivory powder and waste

0510 00 91 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or

not dried; glands of wild animals 0511 91 10 Fish nails

0511 91 20 Fish tails

0511 91 30 Other fish waste

0511 99 21 Sinews and tendons Of wild life

0511 99 92 Frozen semen other than bovine embryo Of wild life

1501 00 00 Pig Fats (including Lard) and Poultry fat, other than that of Heading

0209 or 1503 1502 00 10 Mutton Tallow

1502 00 20 Fats, unrendered (excluding Mutton Tallow)

1502 00 30 Rendered or solvent extraction fats

1502 00 90 Other Fats of Bovine animals, Sheep or Goats, other than those of Heading 1503

1503 00 00 Lard Stearin, Lard Oil, Oleostearin, Oleo-Oil and Tallow Oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared

1504 10 99 Other Fats and Oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified

1504 20 30 Sperm Oil


89

1504 20 90 Other fats and oils and their fractions of fish, other than liver oils

1504 30 00 Fats and Oils and their fractions of marine mammals

1506 00 10 Neats Foot Oil and fats from bone or waste

1506 00 90 Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified

1516 10 00 Animal fats and oils and their fractions

1517 10 10 Margarine Of Animal Origin

1517 90 30 Imitation lard of animal origin

1518 00 40

Animal or Vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in Vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516 : inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or

oils of this Chapter, not elsewhere specified or included -Other 1522 00 10 Degras

1522 00 20 Soap Stocks

1522 00 90 Other

3507 10 11 Microbial rennet: Animal rennet

3507 10 19 Other enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or

included 3507 10 91 Animal rennet

3507 10 99 Other animal rennet

4302 19 40 Tiger-Cat skins

4303 10 10 Articles of apparel and clothing accessories Of wild animals covered

under Wild Life Protection Act,1972

4303 90 10 Other articles of fur skin Of wild animals covered under Wild Life

Protection Act,1972

8517

Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network),

other than transmission or reception apparatus of heading 8443, 8525, 8527 or 8528.

9601 10 00 Worked ivory and articles of ivory

Fuente: eFresh India, disponible en: http://www.efreshindia.com/eFresh/Headers/images/pdf/Exports&Imports/prohibiteditems.pdf


90

Anexo III: Oferta logística de transporte marítimo a India

Naviera Puerto

Salida Chennai

T.T. (días)

Kandla T.T.

(días)

Mundra T.T. (días)

Nheva Sheva

T.T. (días)

Frecuencia día

Primera escala

APL Limón 48 No 54 55 Semanal Miércoles

Manzanillo, Panamá 2 escalas

Mediterranean Shipping Co.

Caldera

50

No

59

55

Semanal Martes

Manzanillo,

México También

ofrecen servicio Jawahalal

Nehru

MOL

Limón

50

48

45

45

Semanal Martes

Manzanillo,

México También


Nehru, Mulund, Hyderabad,

Tuticorin

NYK

Caldera

No

80

No

103

Semanal Viernes

Manzanillo,

México También


Nehru

INTRAMAR

Caldera

50

55

58

60 Semanal Viernes

Manzanillo,

México 3 escalas

Evergreen

Caldera

No

55

No

55

Semanal Viernes

No ofrecieron información

escalas

Hamburg Sud

Limón

No

No

58

55

Semanal Miércoles

Cartagena, Colombia 2 escalas

Maersk Line

Limón

Caldera No No

No No

58 55

60 Semanal Martes

Balboa, Panamá


91

También ofrecen servicio

hacia Cochin 55 días

CMA-CGM

Limón

55

No

No

61

Semanal Miércoles

Kingston, Jamaica, Hamburg, Alemania También


Nehru

CSAV

Limón

No

60

64

60 Semanal Viernes

Cartagena, Colombia

Happag Lloyd

Limón

No

55

58

59

Semanal Viernes

Manzanillo, Panamá

Eculine

Limón

58

55

57

60

Semanal Viernes

No reportaron escalas

Logistics

Limón

52

54

54

54

Semanal Viernes


Transmares

Limón

45

45

No

45

Semanal Viernes


Fuente: información suministrada por las navieras al Analista de Logística de PROCOMER, marzo del 2012.

Anexo IV: Análisis Estadístico (miles de US$ y porcentajes)

Criterios: Criterio 1 : Alta demanda (importaciones totales de la India) Criterio 2 : Alta importancia del producto dentro de la oferta exportable total costarricense Criterio 3 : Alto crecimiento de importaciones totales del socio comercial Criterio 4: Alto dinamismo en exportaciones totales costarricenses Criterio 5 : Relativamente alta penetración del producto costarricense en el mercado indio

SA Descripción

Promedio Exportaciones de Criterio

2008-2010 Costa Rica, año 2010

Balanza Comercial India

Importaciones Crecimiento anual importaciones

India

Exportaciones Total Participac.

India 1 2 3 4 5 Cumple India Costa Rica

Agrícola

010511

Pollitos del genero gallus domesticus de peso inferior o

igual a 185 g (2,850.86) 3,026.21 -13.3% 2,353.00 3,150.77 - 0

010690

Animales vivos (exc. Mamíferos, reptiles, aves, pescados,

crustáceos, moluscos y otros inv (1,248.28) 1,416.79 -1.3% 948.01 783.99 - 0

020322 Jamones, paletas y sus trozos,

congelados sin deshuesar (1.48) 1.48 - 330.33 396.07 - 0

030269

Los demas pescados frescos o refrigerados, excluye filetes,

higados, h (19,416.43) 34,353.49 -3.0% 13,680.45 11,835.88 - X 1

040490

Los demas productos de componentes naturales de la

leche, incluso azuc (288.74) 390.86 -64.7% 2,175.97 641.42 - 0

051199 Los demas productos de origen

animal (2,187.44) 2,229.93 11.3% 1,141.44 1,238.45 - 0

060220

Arboles, arbustos, plantas jovenes y matas, de frutos

comestibles, inc (256.07) 495.43 -100.0% 934.54 1,349.28 - 0 071333 Alubia comun, seca desvainada (53,775.01) 53,777.07 22.7% 1,624.98 1,209.59 - X 1

080290 Los demas frutos de cascara, frescos o secos, incluso sin (23,910.73) 28,261.32 35.0% 367.53 715.55 - X X 2


93

cascara o mo 080410 Datiles, frescos o secos. (94,901.38) 97,346.04 23.6% 1,731.81 6.12 - X 1

081120

Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y

grosellas, congelad (60.05) 78.71 215.7% 951.89 2,583.22 - X X 2

110412 Granos aplastados o en copos

de avena (5,692.79) 5,699.80 42.1% 2,322.71 2,193.09 - X 1

120799 Las demas semillas incluso

quebrantados. (372.05) 23,953.36 -32.5% 19,294.20 19,197.87 1.52% X X 2

120930

Semillas de plantas herbaceas utilizadas principalmente por sus

flores (2,598.91) 3,090.73 39.8% 4,985.88 9,336.94 - X X 2 Industria alimentaria

151110 Aceite de palma, en bruto. (2,736,519.73) 2,736,529.86 36.2% 94,817.30 91,850.32 - X X X 3

151190 Los demas aceites de palma y

sus fracciones. (696,804.65) 696,986.99 28.5% 30,411.39 30,327.50 - X X X 3

151219 Los demas aceites de girasol o

de cartamo y sus fracciones (3,523.16) 5,149.40 -83.6% 678.77 234.39 - 0

151321 Aceites de palmiste o de babasu

y sus fracciones, en bruto. (169,730.76) 169,828.74 6.7% 11,769.65 11,685.62 - X 1

151329 Los demas aceites de palmiste o

de babasu, y sus fracciones (3,899.44) 4,052.72 291.3% 2,139.28 6,244.43 - X X 2

160100

Embutidos y productos similares, de carne, de despojos

o de sangre; pr (1,016.34) 1,568.65 17.6% 9,415.27 10,101.81 - X 1

160231 Preparaciones y conservas, de

pavo. (110.88) 110.88 48.2% 480.70 790.74 - X 1

160241 Jamones y trozos de jamon, de

la especie porcina (393.61) 393.61 -32.9% 598.99 664.81 - 0

160249

Las demas preparaciones y conservas, de porcino, incluidas

las mezclas (174.23) 190.93 20.8% 557.82 874.91 - X 1

160411 Salmon en conserva, entero o

en trozos (34.25) 38.99 -46.5% 1,606.85 520.64 - 0

170111

Azucar de cana en bruto sin aromatizar ni colorear, en

estado solido. (150,801.07) 487,518.13 347.9% 42,344.79 67,049.05 - X X X 3

180100 Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado. (25,627.88) 26,714.07 25.9% 715.62 641.99 - X 1

180310 Pasta de cacao, sin desgrasar (8,882.10) 8,894.08 212.6% 338.75 327.65 - X 1

180500 Cacao en polvo sin azucarar ni

edulcorar de otro modo (9,873.23) 9,985.65 53.5% 513.48 437.49 - X 1 180632 Los demas chocolates, en (48.50) 52.67 195.0% 4,125.26 3,880.23 - X 1


94

bloques, en tabletas o en barras sin rellenar

180690

Los demas chocolates y demas preparaciones alimenticias que

contengan (13,131.21) 24,958.95 18.0% 1,043.17 2,329.19 - X X 2

190120

Mezclas y pastas para la preparacion de productos de

panaderia, pastel (134.55) 789.72 1.4% 503.33 399.42 - 0

190219

Las demas pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de

otra (4,189.10) 7,981.53 -7.3% 11,592.67 16,864.85 - X 1

190532

Barquillos y obleas, incluso rellenos gaufrettes, wafers y

waffles [gaufres] (1,433.86) 4,874.79 46.7% 2,270.03 2,520.19 - X 1

200290 Los demas tomates preparados

o conservados (4,329.42) 4,566.67 11.3% 5,865.60 7,353.98 - 0

200820 Pinas conservadas o

preparadas. (465.26) 561.33 124.8% 257.88 48.92 - X 1

200830

Agrios preparados o conservados, incluso azucarado

o edulcorados o con (1,048.12) 1,098.40 -3.3% 1,120.92 1,305.13 - 0

200911 Jugo de naranja, congelado, sin

fermentar y sin alcohol. (2,222.71) 2,801.87 -19.0% 3,178.30 3,748.27 - 0

200912

Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. Con

adición de azúcar u otr (104.57) 106.05 415.5% 10,314.31 4,700.05 - X 1 200919 Otros jugos de naranja (1,200.88) 1,334.37 43.1% 42,573.08 42,168.55 - X X 2

200941

Jugo de piña ananá, sin fermentar y sin adición de

alcohol, incl. Con adición de azúcar u (93.40) 135.88 477.3% 26,424.70 23,342.88 - X X 2

200949

Jugo de piña ananá, sin fermentar y sin adición de

alcohol, incl. Con adición de azúcar u (350.46) 837.09 114.8% 53,394.57 67,013.72 - X X 2

200979

Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. Con adición de azúcar u otr (2,463.23) 2,730.72 67.4% 295.87 109.12 - X 1

200980 Jugo de las demas frutas o de

legumbres u hortalizas (4,244.51) 8,085.23 23.8% 8,949.07 6,174.51 - X 1

200990

Mezclas de jugos, sin fermentar y sin alcohol, incluso

azucarados. (1,821.90) 2,388.06 45.6% 707.17 445.86 - X 1 210220 Levaduras muertas, los demas (22.86) 307.93 29.0% 615.58 727.23 - X 1


95

microorganismos monocelulares muertos

210500 Helados y productos similares,

incluso con cacao (73.51) 568.85 36.7% 2,476.20 2,945.93 - X 1

220110

Agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro

modo (560.05) 793.36 -34.1% 450.26 193.81 - 0

220210

Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada,

edulcorada d (3,218.29) 4,205.54 40.7% 15,889.98 17,734.07 - X X 2

220290 Las demas bebidas no

alcoholicas (29,415.47) 33,813.61 3.0% 7,584.92 8,198.87 - 0 220860 Vodka (218.86) 801.62 -65.6% 8,670.26 7,251.96 - 0

230120

Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos,

moluscos o de otr (1,171.45) 7,148.47 43.2% 259.04 539.05 - X 1

230660

Tortas y residuos solidos extraccion de grasas o aceites

de nuez o de (546.65) 546.65 297.7% 265.02 668.99 - X X 2

230990

Las demas preparaciones del tipo utilizadas para la alimentacion anima (89,907.39) 120,397.67 23.0% 9,200.32 10,210.74 - X 1

Productos minerales

250510 Arenas siliceas y arenas

cuarzosas. (2,837.06) 6,239.17 16.1% 2,074.67 1,984.47 - X 1

251710

Cantos, grava, piedras machacadas, de los usados

para el hormigonado o (10,508.77) 20,058.42 -10.9% 633.17 570.15 - 0

252100 Castinas; piedras para la

fabricacion de cal o de cemento. (90,145.65) 113,737.50 -2.0% 502.95 252.02 - 0

271119 Los demas gas de petroleo y

demas hidrocarburos (452,666.16) 521,513.10 35.5% 853.75 997.16 - X X 2 Productos químicos

283526 Los demas fosfatos de calcio. (5,480.01) 6,098.44 63.6% 271.73 500.74 - X 1 283620 Carbonato de disodio. (67,388.68) 104,495.39 15.4% 183.55 467.03 - X X 2 283650 Carbonato de calcio (21,047.59) 27,462.88 59.2% 395.63 925.73 - X X 2 293040 Metionina. (53,741.89) 54,480.54 22.8% 417.14 92.95 - X 1

300210

Sueros especificos de animales o de personas inmunizados y

demas compo (102,299.80) 116,876.40 31.5% 6,559.25 18,438.13 - X X 2

300230 Vacunas para la medicina

veterinaria (4,722.08) 8,244.56 7.7% 417.88 350.23 - 0 300630 Preparaciones opacificantes (11,057.57) 12,660.88 -19.2% 507.35 - - 0


96

para examen radiologico; reactivos de diag

310210 Urea, incluso en disolucion

acuosa. (1,572,338.08) 1,576,933.08 -29.5% 3,029.58 1,908.02 - X 1

310230 Nitrato de amonio, incluso en

disolucion acuosa. (64,068.93) 67,796.90 -11.2% 694.15 340.36 - 0

310290

Los demas , incluidas las mezclas no comprendidas en las

subpartidas p (1,147.79) 1,518.89 -1.9% 422.98 675.22 - 0 310420 Cloruro de potasio. (2,115,987.78) 2,124,809.95 -18.1% 604.87 909.64 - X 1

310490 Los demas abonos minerales o

quimicos potasicos. (218,546.72) 224,127.12 -43.5% 358.40 221.36 - X 1

310520

Abonos minerales o quimicos con los tres elementos

fertilizantes: nitr (36,701.80) 56,655.39 162.1% 5,664.28 3,440.18 - X 1

310530 Hidrogenoortofosfato de

diamonio (3,599,795.21) 3,602,500.83 -36.0% 318.24 262.56 - X X 2 310590 Los demas abonos. (28,074.86) 32,399.03 167.9% 16,215.03 15,965.69 - X X 2

320611

Pigmentos y preparaciones a base de dioxido de titanio cont

sup 80% (165,354.99) 178,009.39 35.7% 203.02 432.58 - X X 2

320649 Las demas materias colorantes

y las demas preparaciones (19,124.53) 36,968.48 23.7% 627.41 1,230.84 - X 1

320810 Pinturas y barnices a base de

poliesteres (4,355.42) 10,285.03 28.8% 6,789.61 7,354.02 - X 1

320820 Pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos o vinilicos (23,510.41) 25,634.31 4.4% 4,968.46 5,761.99 - 0

320890 Las demas pinturas y barnices (57,059.21) 63,461.02 -8.0% 10,535.79 11,308.02 - 0

320910 Pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos o vinilicos. (7,480.87) 9,474.48 4.2% 2,624.11 2,810.38 - 0

320990

Las demas pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos o

vinilico (39,853.34) 41,588.85 -3.0% 8,364.05 9,451.01 - 0

321410 Mastiques; plastes (enduidos) de relleno utilizados en pintura (16,351.67) 18,421.93 32.8% 1,298.10 1,827.35 - X 1

321490

Las demas masillas, cementos de resinas y otros mastiques

(enduidos) (9,881.56) 12,012.20 2.9% 2,477.89 2,856.72 - 0 330112 Aceites esenciales, de naranja. (4,861.94) 4,952.09 -3.7% 3,102.35 3,538.68 - 0

330129 Los demas aceites esenciales,

excepto los de agrio (4,987.63) 37,926.12 12.8% 315.98 460.39 - X 1

330210 Mezclas de sustancias del tipo

utilizadas en las industrias (3,795.30) 20,517.01 15.6% 1,301.88 1,741.91 - X 1


97

alimentari 340120 Jabon en otras formas. (71.78) 16,016.65 12.3% 356.55 336.43 - X 1

340290

Las demas preparaciones tensoactivas, para lavar,

acondicionadas para (12,929.34) 35,047.24 0.3% 17,339.61 13,872.65 - X 1

340319

Las demas preparaciones lubricantes que contengan

aceites de petroleo (22,420.04) 29,502.85 10.6% 907.70 1,438.08 - X 1

340490 Las demas ceras artificiales y

ceras preparadas (19,409.81) 30,001.43 16.8% 293.25 348.34 - X 1

340530

Lustres y preparaciones similares para carrocerias,

excepto las prepar (1,187.83) 1,199.05 6.1% 377.76 449.38 - 0

350610

Productos de cualquier clase utilizados como colas o

adhesivos acondic (8,718.21) 10,464.07 12.0% 3,416.80 3,014.32 - X 1

350691

Adhesivos a base de caucho o de materias plasticas (incluidas

las resi (13,241.24) 37,479.10 15.1% 20,662.12 9,859.05 0.00% X X 2

350699 Las demas colas y adhesivos

preparados. (32,993.14) 38,331.63 10.1% 2,112.36 2,507.24 - 0

350790 Las demas enzimas y

preparaciones enzimaticas. (20,487.07) 47,564.61 8.4% 740.51 656.71 - 0

381400

Disolventes y diluyentes organicos compuestos, no

expresados ni compre (16,385.01) 18,352.59 6.2% 4,046.53 1,871.45 - 0

381590 Los demas iniciadores y

aceleradores, de reaccion. (175,796.37) 194,731.18 -25.1% 1,767.90 1,590.43 - X 1

381600

Cementos, morteros, hormigones y preparaciones

similares, refractarios (40,133.66) 54,646.95 12.1% 1,049.30 1,118.31 - X 1

382200

Reactivos compuestos de diagnosticos o laboratorio,

excepto los de las (127,992.18) 147,455.76 4.3% 8,786.32 6,926.83 - 0

382319 Los demas acidos grasos

monocarboxilicos industriales (172,558.65) 216,516.90 -20.4% 547.86 1,165.84 - X 1

382440

Aditivos preparados para cementos, morteros u

hormigones. (21,100.76) 25,166.63 5.1% 8,288.93 9,959.84 - 0

382450 Morteros y hormigones no

refractarios (1,097.48) 1,325.28 26.3% 2,621.15 2,462.64 - X 1

382490 Las demas preparaciones aglutinantes para moldes (179,780.19) 276,148.71 15.0% 3,188.46 2,164.73 - X X 2

382590 Productos residuales de la (245.84) 1,027.84 -12.0% 400.17 1,171.80 - X 1


98

industria química o de las industrias conexas, n.c.o.p. (exc.

D Plástico y sus manufacturas

390110 Polietileno de densidad inferior a

0,94 (683,666.72) 712,807.57 56.8% 2,550.37 2,437.18 - X X 2

390120 Polietileno de densidad igual o

superior a 0,94. (345,000.68) 434,461.25 37.5% 869.45 1,181.53 - X X 2

390330

Copolimeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (abs), en

formas prima (60,353.58) 64,202.03 55.6% 249.05 263.47 - X 1

390390 Los demas polimeros de

estireno, en formas primarias (21,366.03) 25,804.23 40.4% 337.94 36.56 - X 1

390410 Policloruro de vinilo sin mezclar

con otras sustancias. (101,406.22) 101,930.44 6.0% 1,034.16 1,070.42 - 0

390421 Los demas policloruros de vinilo

sin plastificar (427,084.82) 428,098.60 59.9% 2,010.52 2,630.78 - X X 2

390422 Los demas policloruros de vinilo

plastificados (62,726.19) 68,121.83 28.8% 4,364.86 5,412.50 - X 1

390490

Los demas polimeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas

halogenad (40,675.41) 41,855.46 23.2% 287.24 118.61 - X X 2 390690 Dispersiones acril-estirenicas (98,363.88) 129,611.12 19.3% 459.84 486.52 - X 1

390799 Los demas poliesteres, excepto

no saturados. (82,212.05) 95,543.90 26.8% 514.90 359.23 - X 1

390950 Poliuretanos en formas

primarias. (26,589.11) 40,402.18 15.2% 269.62 262.71 - X 1 391000 Siliconas en formas primarias (94,248.25) 113,969.58 -0.2% 2,089.89 109.59 - 0

391190

Polisulfuros, polisulfonas y demas productos previstos en

nota 3 del c (14,719.95) 17,585.84 24.1% 482.35 53.59 - X 1

391510

Desechos, recortes y desperdicios de polimeros de

etileno. (2,816.01) 3,035.82 55.1% 336.13 458.92 - X 1

391530

Desechos, recortes y desperdicios, de polimeros de

cloruro de vinilo. (2,299.89) 3,231.72 -55.9% 697.29 307.92 - 0

391590

Desechos, recortes y desperdicios, de los demas

plasticos. (50,511.99) 59,005.45 -21.0% 1,183.61 1,587.47 0.00% 0

391620

Monofilamentos de polimeros de cloruro de vinilo cuya dimension

de cor (2,223.52) 2,694.73 -16.7% 4,167.51 3,235.18 - 0 391710 Tripas artificiales de proteinas (5,685.56) 6,388.31 226.9% 633.42 601.44 - X 1


99

endurecidas o de plasticos celulosico

391732

Los demas tubos flexibles de plastico, sin reforzar ni combinar

con ot (4,821.82) 9,147.67 1.2% 1,320.56 1,485.86 - 0 391739 Los demas tubos plasticos (6,860.85) 15,730.88 9.7% 564.95 360.34 - 0

391740 Accesorios de tuberia, de

plastico (551.71) 14,058.41 3.1% 12,403.26 13,232.18 - X 1

391990

Las demas placas, hojas, bandas, cintas, peliculas,

autoadhesivas, de (98,448.59) 117,041.04 15.7% 2,910.02 4,991.46 - X 1

392030

Placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de

estireno, n (4,624.61) 8,927.81 0.7% 938.89 719.77 - 0

392043

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo,

con un contenido de pla (941.02) 3,592.77 64.2% 853.12 647.37 - X 1

392049

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo,

con un contenido de pla (45,977.73) 69,258.15 -2.6% 292.74 300.43 - 0

392099

Las demas placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de

los demas plas (35,391.59) 77,871.34 17.1% 330.62 212.55 - X 1

392119 Productos celulares de los

demas plasticos (9,587.27) 14,609.71 -4.3% 2,067.79 3,978.75 - 0 392220 Asientos y tapas de w.c. (3,752.98) 3,959.42 18.2% 1,068.56 909.31 - X 1

392330 Bombonas, botellas, frascos y

articulos similares. (9,328.51) 18,407.50 -5.0% 26,761.24 26,043.63 0.00% X 1

392340

Bobinas,carretes, canillas de lanzadera y soportes similares,

de plast (1,142.84) 3,317.50 34.1% 560.06 81.38 - X 1

392350 Tapones, tapas, capsulas y

demas dispositivos de cierre. (18,174.22) 39,234.42 15.2% 26,047.18 24,831.27 - X X 2

392520

Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de

plasticos. (3,351.83) 3,962.53 34.2% 1,583.03 1,729.15 - X 1

392590 Los demas articulos para la construccion, de plasticos. (2,961.74) 14,329.36 6.5% 5,422.73 5,295.75 0.00% 0

392690 Las demas manufacturas, de

plastico. (108,402.44) 352,605.72 7.0% 17,941.98 32,666.87 0.19% X X 2 Caucho y sus manufacturas

400299 Los demas cauchos sinteticos y

facticio. (17,862.50) 21,278.34 33.2% 279.16 141.03 - X X 2 401110 Neumaticos nuevos de caucho (6,092.55) 90,374.98 29.1% 117,989.67 134,595.84 0.00% X X 2


100

del tipo utilizado en automoviles de turis

401693 Juntas de caucho vulcanizado

sin endurecer (96,891.96) 141,102.68 11.7% 51,847.02 47,282.36 0.00% X 1 Cuero y calzado

410120

Cueros y pieles, en bruto, enteros, de bovino, incl. El

búfalo, o de equino, incl. Depilad (5,833.49) 12,963.08 -14.1% 1,545.80 919.83 - 0

410150

Cueros y pieles, en bruto, enteros, de bovino, incl. El

búfalo, o de equino, incl. Depilad (1,625.56) 7,137.03 -10.3% 1,831.83 3,381.26 0.82% 0

410411

Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado húmedo,

incl. El wet blue, de cu (11,767.55) 15,320.19 10.8% 2,895.29 6,227.15 - X 1

410449

Cueros y pieles, de bovino, incl. El búfalo, o de equino, en

estado seco crust, depilados, (70,122.22) 74,303.58 -2.5% 514.88 6.14 - 0

410712

Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y

pieles apergaminados, dividi (467.13) 1,222.41 -53.3% 1,217.04 814.03 - 0

411520

Recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, inutiliz (2,148.77) 2,469.80 -17.6% 382.62 389.70 - 0

420292

Los demas continentes con superficie exterior de hojas de

plasticos o (1,434.02) 3,380.56 -38.9% 2,032.02 1,869.93 - 0 Madera y sus manufacturas

440310

Maderas en bruto tratadas con pintura, creosota u otros

agentes de con (86.05) 86.50 -20.9% 610.33 - - 0

440320 Las demas maderas en bruto de

coniferas (7,999.45) 8,065.97 8.5% 5,009.41 6,124.98 23.41% X 1

440349

Las demas maderas tropicales citadas en la subpartida 1 este

capitulo (554,928.99) 555,320.66 -7.0% 8,698.03 14,271.36 24.97% X X 2

440399 Las demas madereas, en bruto,

incluso descortezada. (642,718.26) 644,274.06 7.3% 7,073.61 10,345.16 67.82% X X 2

440710 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coniferas. (11,169.51) 11,612.68 20.4% 243.74 591.56 - X X 2

440729

Las demas maderas aserradas o desbastadas

longitudinalmente (2,505.43) 16,870.02 60.4% 314.71 224.83 64.28% X X 2

440799 Las demas madera tropicales

aserradas o desbastadas (9,631.64) 10,532.79 2.4% 320.05 140.07 - 0


101

longitudinalmente

440929

Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin

ensamblar, perfilada longitudin (3,105.88) 4,958.15 44.9% 3,258.01 3,892.77 1.58% X X 2

441011

Tableros llamados waferboard, incl.los llamados oriented strand

board (22,764.67) 23,711.08 23.5% 4,355.81 2,444.58 - X 1

441239

Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co (2,043.93) 2,311.23 14.9% 541.36 38.37 - X 1

441300

Maderas densificada en bloques, planchas, tablas o

perfiles. (6,865.70) 7,873.13 -17.8% 385.27 520.46 - 0

441520

Paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de

madera (1,712.01) 3,820.11 -0.9% 8,279.12 2,184.12 - 0

441810 Ventanas, puertas-ventanas y

sus marcos. (201.06) 507.36 -10.9% 339.24 396.42 - 0

441890 Las demas obras de carpinterias

para construccion de madera (5,975.74) 6,370.75 20.0% 277.99 480.82 52.39% X X X 3 Pasta de madera

470710

Desperdicios y desechos de papel o carton kraft crudo o de

papel o car (4,832.04) 4,847.06 -37.5% 2,644.48 3,190.59 - 0

470790

Los demas desperdicios y desechos de papel y carton,

incluidos los des (439,460.43) 439,800.64 7.7% 2,131.27 3,220.91 0.00% X 1 Papel y cartón

480100 Papel prensa en bobinas o en

hojas (687,193.87) 693,475.18 -6.8% 565.01 345.10 - X 1

480257

Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados

para escribir, imprim (204,445.84) 243,246.67 2.6% 253.00 236.26 - X 1

480300

Papel higienico y papel para toallas, servilletas o para

papeles simil (278.28) 2,654.68 -3.9% 317.32 328.66 - 0

480419 Los demas papel y carton kraft,

para caras (cubiertas). (4,907.31) 8,444.74 82.5% 6,493.34 6,086.60 - X 1

480920

Papel autocopia, incluso impreso, en bobina de anchura

superior a 36 c (964.92) 1,022.63 1.7% 385.35 638.46 - 0

481013

Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir

u otros fines gráficos, sin (53,750.74) 64,641.46 -16.2% 305.69 187.19 - 0


102

481029

Los demas papel y carton tipo usado escribir, imprimir u otros

fines g (6,711.24) 7,892.71 19.9% 590.47 76.12 - X 1

481141

Papel y cartón, autoadhesivos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobi (2,374.62) 14,910.92 25.6% 508.45 747.94 - X 1

481149

Papel y cartón, coloreados o decorados en la superficie o

impresos, engomados o adhesivos (11,467.31) 13,323.36 21.1% 375.10 340.83 - X 1

481190

Los demas papeles, cartones, guata de celulosa y napas de

fibras de ce (19,082.29) 51,419.83 0.4% 2,437.55 3,350.36 - 0 481810 Papel higienico (1,246.96) 1,440.49 -5.2% 11,103.54 8,782.68 - X 1

481820 Pañuelos y toallitas de pasta de

papel (1,545.44) 1,702.71 47.2% 6,189.13 6,501.09 - X 1

481840

Pañales, toallas y tampones higienicos y articulos higienicos

similare (58,067.93) 60,699.57 21.5% 94,527.74 107,866.74 0.02% X X 2

481930

Sacos y bolsas de papel, con una anchura en la base superior

o igual a (311.63) 2,362.51 51.0% 3,475.54 3,460.44 - X 1

481940 Los demas sacos, bolsas y

cucuruchos. (1,977.23) 3,927.54 16.4% 1,020.65 1,097.66 - X 1

481950

Los demas envases de papel o carton, incluidas las fundas para

discos (1,154.52) 5,952.90 -6.7% 738.18 1,252.77 - 0 482110 Etiquetas estampadas impresas (29,691.46) 41,386.30 -8.1% 7,286.88 8,916.28 - 0

482190

Etiquetas de todas clases, de papel o carton, excepto

impresos (9,593.46) 13,781.15 -23.5% 1,815.87 2,538.34 - 0

490199 Los demas libros, folletos e

impresos similares. (51,716.42) 76,238.69 -23.8% 7,335.84 10,964.42 0.00% 0

490700

Sellos de correos, timbre fiscales y analogos, sin obliterar

que tenga (160,604.52) 172,882.61 -16.0% 476.12 200.43 - 0 Productos editoriales

491199 Los demas impresos (91,846.58) 105,593.12 -16.0% 751.08 1,387.97 0.00% 0 Textiles y confección

521059

Los demas tejidos de algodon estampados mezclados

exclusiva o principa (250.92) 918.50 -63.9% 1,373.78 422.06 - 0

560392 Telas sin tejer de filamentos sinteticos de peso superior a (3,231.17) 3,669.87 13.6% 693.71 355.57 - X 1


103

25g/m2

560790

Los demas cordeles, cuerdas o cordajes, trenzados o no,incluso

impregn (4,196.86) 13,434.48 17.8% 349.78 375.17 - X 1

580133

Los demas terciopelos y felpas por trama, de fibras sinteticas o

artif (179.88) 206.89 -93.0% 1,166.88 1,029.55 - 0

580632 Los demas cintas de fibras

sinteticas o artificiales. (3,817.32) 14,095.18 15.8% 333.76 332.81 - X 1

591190 Los demas productos y articulos

textiles para usos tecnicos (29,794.34) 32,629.35 4.3% 1,234.28 1,853.12 0.01% 0

600632

Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, de fibras sintéticas,

teñidos (exc. Tejidos de punto (27,943.40) 29,743.77 70.5% 314.84 13.79 - X 1

611241

Trajes de baño (una o dos piezas), de punto de fibras

sintéticas, para (94.09) 214.33 17.2% 1,345.45 634.02 - X 1

621220 Fajas y fajas-braga, incluso de

punto (369.94) 418.23 200.8% 9,744.35 5,708.22 - X 1 Manufacturas de materiales no metálicos

680430 Piedras de afilar o de pulir a

mano (3,259.61) 4,015.22 -16.2% 323.29 0.01 - 0

680520 Abrasivos naturales con soporte

de papel o carton solamente (8,061.35) 8,772.12 33.1% 1,465.24 1,556.35 - X 1

680530

Abrasivos naturales o artificiales en polvo o en granulos, con

soporte (10,448.38) 11,715.27 -2.4% 604.77 757.11 - 0

680911

Placas, paneles revestidos o reforzados exclusivamente con

papel o car (3,915.32) 3,915.42 79.9% 485.59 - - X 1

690810

Baldosas, cubos, dados y articulos similares de cualquier

forma en los (9,465.51) 18,203.03 -25.0% 402.10 34.74 - 0

690890

Las demas baldosas y azulejos esmaltados (revestimientos

ceramicos) (3,069.22) 36,134.22 -9.9% 1,013.88 2,445.17 - X 1

691010 Fregaderos, lavabos, baneras y

similares, de porcelana. (8,042.72) 11,291.81 13.4% 6,001.86 6,146.67 - X 1

700719 Los demas vidrios de seguridad,

templados (14,502.61) 16,713.57 -12.5% 1,920.36 1,671.87 - 0 700991 Espejos de vidrio, sin marco (3,239.44) 3,875.39 48.1% 305.94 278.55 - X 1

701690

Los demas articulos de vidrio prensados o mldeados para la

construccio (4,696.70) 5,555.76 4.7% 667.32 558.82 - 0


104

Joyería 710692 Plata semilabrada (143,252.89) 184,380.30 126.3% 576.31 148.44 - X X 2

710812 Oro en bruto, excepto en polvo,

para uso no monetario (23,029,132.54) 23,132,900.56 29.7% 19,631.03 21,417.86 - X X X 3

710813 Oro semilabrado, para uso no

monetario. (1,893,463.71) 1,897,401.43 -51.4% 541.60 447.33 - X X 2

711291

Desperdicios y desechos, de oro o de chapado plaqué de oro, así

como los demás desperdicio (122.83) 135.30 -100.0% 818.67 1,025.73 - 0 Manufacturas de metal

720410 Hierro, desperdicios y desechos

de fundicion (31,982.45) 34,177.30 8.3% 3,344.75 4,439.96 - 0

720421 Desperdicios y desechos de fundicion de acero inoxidable (542,014.12) 549,471.09 -11.7% 472.55 935.18 - X X 2

720429

Los demas desperdicios y desechos, de aceros aleados,

excepto acero in (39,172.54) 39,633.28 -1.2% 2,216.45 1,808.20 3.87% 0

720430 Desperdicios y desechos, de hierro o de acero estanados. (22,759.61) 22,903.86 -2.0% 3,862.97 2,701.50 0.00% 0

720449 Los demas desperdicios y

desechos de hierro o de acero. (1,584,010.12) 1,585,195.20 -4.5% 14,434.93 17,630.42 3.74% X X 2

720917

Prod. Laminados planos en frio, espesor superior o igual 0,5mm,

inf.1m (212,366.32) 263,323.73 3.6% 4,665.77 0.28 - X 1

720990

Los demas prod. Laminado frio, hierro o acero, sin chapar,

ancho 600 m (99,846.42) 101,111.32 52.3% 594.14 147.84 - X 1

721420

Barras hierro con muescas, cordones, huecos o relieve

obtenidos durant (5,457.57) 11,411.72 157.2% 38,823.64 20,667.97 - X X 2

721499

Las demas barras de hierro o acero sin alear, simplemente

forjadas (6,569.59) 19,320.34 12.9% 1,809.40 2,964.26 - X 1

721621

Perfiles en l, de hierro, laminados en caliente, altura

inferior a 80m (5,304.10) 5,733.60 73.9% 1,585.35 2,848.64 - X X 2

721633

Perfiles en h, laminados en caliente, altura superior o igual a

80 mm. (3,125.76) 7,967.09 -3.5% 896.45 1,336.61 - 0 721720 Cincado (16,295.20) 27,845.58 22.0% 1,323.43 95.88 - X 1

721790 Los demas alambres de hierro o

acero sin alear. (38,382.17) 44,562.82 -10.1% 670.07 262.70 - 0 721990 Los demas productos laminados (51,507.42) 72,630.15 1.2% 373.60 403.43 - 0


105

planos, acero inoxidable, de anchura sup

722830

Las demas barras de aceros aleados,laminadas o extruidas

en caliente (18,794.81) 44,234.79 -13.5% 307.99 - - 0

722860 Las demas barras de los demas

aceros aleados o sin alear (45,255.75) 57,852.78 2.7% 566.16 1,367.15 - X 1

730449

Los demas tubos huecos sin soldadura de hierro o acero, de

seccion cir (26,398.92) 37,272.73 -10.0% 354.52 646.99 - 0

730459

Los demas tubos y perfiles huecos,seccion circular de los

demas aceros (127,310.40) 150,630.28 51.5% 473.34 1,410.04 - X X 2

730490

Los demas tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro

o acero (103,339.97) 157,659.87 -5.1% 783.78 1,804.35 2.59% X 1

730661

Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados,

remachados, grapados o con los b (1,210.62) 1,450.47 23.0% 3,911.07 4,101.20 - X 1

730799 Coplas para mineria (65,466.65) 85,577.77 -17.6% 266.97 351.02 - 0

730890 Fierro de construccion

estructurado (74,270.92) 336,843.54 -41.7% 3,324.94 2,604.24 - X 1

731010

Depositos,barriles, y similares, de capacidad superior o igual a

50 l. (1,763.17) 7,450.71 64.3% 623.83 597.93 - X 1

731029 Los demas recipientes, de

fundicion (12,146.40) 23,517.28 -2.6% 2,008.57 1,674.59 - 0

731449 Los demas enrejados de

alambre, de hierro o de acero. (1,328.98) 2,029.84 14.7% 857.40 1,326.92 - X X 2

731700

Puntas, clavos, chinchetas, grapas apuntadas, grapas

onduladas o bisel (2,189.32) 5,122.36 9.1% 474.75 356.88 - 0

731815

Los demas tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y

arandelas de f (53,643.93) 163,967.73 6.1% 496.60 384.63 - 0

731822

Las demas arandelas, excepto de seguridad, de fundicion, de

hierro o a (394.30) 17,162.52 24.8% 322.30 19.33 - X 1

731829

Los demas articulos sin roscar, de fundicion, de hierro o de

acero. (76,517.94) 93,079.13 39.8% 392.79 727.40 0.00% X 1

732111 Aparatos de coccion y

calientaplato (703.23) 4,736.17 10.2% 20,887.27 24,883.70 - X 1


106

732690 Las demas manufacturas de

hierro o acero (136,420.07) 377,884.36 -36.9% 15,480.15 18,474.46 - X X 2

740400 Desperdicios y desechos de

cobre (413,985.62) 425,913.60 7.9% 14,753.56 18,953.21 - X X 2

760200 Aluminio, desechos y

desperdicios (560,982.48) 564,231.33 33.9% 10,429.91 10,753.15 0.65% X X 2

760410 Barras y perfiles de aluminio sin

alear (7,056.26) 22,431.42 -17.3% 517.06 124.52 - 0

760691 Las demas chapas y bandas de

aluminio sin alear. (12,384.75) 14,670.17 -0.7% 7,186.63 7,736.99 - 0

760711

Hojas y tiras delgadas, sin soporte, simplemente laminadas, de alumini (62,218.51) 68,030.45 -2.6% 21,630.80 13,236.92 - X 1

760719 Laminado para envases de

cigarrillos (34,657.08) 63,907.75 10.7% 5,235.01 3,218.86 - 0

760720 Hojas y tiras delgadas, con

soporte (23,747.25) 41,734.80 -20.2% 4,871.53 4,137.08 - 0

761010

Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de

aluminio. (3,387.27) 6,672.75 34.2% 3,404.85 2,815.89 - X 1

761090 Estructuras de aluminio

(hangares, puentes, torres) (38,516.80) 53,621.78 -6.8% 355.99 210.56 - 0

761210 Envases tubulares flexibles de

aluminio (1,251.81) 9,667.26 9.7% 3,509.25 2,534.26 - 0

790200 Desperdicios y desechos, de

cinc. (36,808.24) 36,945.58 43.5% 503.10 286.71 - X 1

811300

Cermets y manufacturas de cermets, incluidos los desperdicios y desech (8,642.21) 8,666.04 -27.0% 370.38 170.54 - 0

820600

Herramientas de dos o mas de las partidas 82.02 a 82.05,

acondicionada (2,237.86) 4,149.31 -29.8% 250.31 77.93 - 0

830250 Alzapaños, perchas, soportes y

articulos similares (340.24) 7,574.20 -20.1% 644.47 694.78 - 0

830300

Cajas de caudales, puertas y compartimientos blindados para

camaras ac (695.98) 5,795.07 17.6% 313.62 291.96 - X 1

830820 Remaches tubulares o con

espiga hendida (3,115.18) 3,202.37 4.6% 274.35 3.15 - 0

831000

Placas indicadoras, placas rotulo, placas de direcciones y

placas simi (696.11) 6,101.51 34.2% 408.10 1,139.67 - X X 2 Maquinaria, material eléctrico y sus partes

840690 Partes de turbinas de vapor. (225,011.87) 251,950.39 46.9% 1,002.03 1.10 - X X 2


107

840710

Motores de embolo alternativo o rotativo, encendido chispa, para

la av (108,238.28) 212,824.12 0.5% 21,062.83 132.00 - X X 2

841381 Las demas bombas para

liquidos (110,651.33) 126,059.38 11.7% 1,782.87 2,021.22 - 0

841590 Partes de acondicionadores de

aire. (135,174.41) 172,481.06 43.5% 141.24 298.97 - X X 2

841850

Los demas armarios, arcas, vitrinas y muebles similares para

la produc (21,719.49) 28,150.68 1.0% 495.10 644.91 - 0

841869

Los demas materiales, maquinas y aparatos para la

produccion de frio (81,620.58) 102,499.84 -11.5% 981.85 847.12 - 0

841899

Las demas maquinas y aparatos para la produccion de frio,

partes y pie (33,435.52) 45,086.33 15.4% 873.82 718.69 - X 1

841931 Secadores, para productos

agricolas. (771.53) 2,206.26 -25.6% 852.94 669.11 - 0

841990

Los demas aparatos y dispositivos para licuefaccion de

aire o gases (57,339.03) 140,969.39 -5.6% 3,876.00 1,915.39 - 0

842121 Aparatos para filtrar o depurar

liquidos (11,210.76) 61,078.31 26.0% 430.25 420.42 - X 1

842123

Aparatos para filtrar el aceite en los motores de encendido por

chispa (7,372.99) 19,158.04 21.9% 8,332.36 3,904.64 1.39% X 1

842139 Los demas aparatos para filtrar

o depurar gases. (110,246.86) 133,549.75 6.0% 275.32 352.85 - 0

842199 Depuradores de liquidos, partes

y piezas (87,985.81) 154,509.76 7.4% 815.37 1,933.24 - 0

842230

Maquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar

botellas (74,258.87) 120,880.15 -13.0% 521.25 662.70 - 0

842240 Maquinas para empaquetar o

embalar mercancias (72,891.90) 93,591.88 -14.6% 289.11 286.51 - 0

842290

Partes de maquinas y aparatos para limpiar, secar, llenar o

cerrar bot (25,034.32) 44,074.67 -9.7% 449.16 412.48 - 0

842481 Los demas aparatos para la agricultura o la horticultura (14,089.70) 19,647.30 42.7% 522.31 313.93 - X 1

842489

Los demas aparatos para dispersar o pulverizar materias

liquidas o en (79,617.02) 85,608.11 -27.2% 1,729.28 243.49 - 0 842490 Partes de aparatos mecanicos (46,649.52) 69,995.01 17.3% 1,364.85 2,253.96 - X X 2


108

para proyectar, dispersar o pulverizar ma

842720 Las demas carretillas

autopropulsadas. (5,165.48) 9,517.52 -9.8% 268.96 559.24 - 0

842833

Aparatos elevadores o transportadores de mercancia,

de banda o correa (5,548.43) 6,029.79 -60.3% 347.93 432.57 - 0 842839 Transportadores de rodillo (51,569.02) 53,847.14 0.0% 466.04 1,005.14 - 0

842911 Topadoras, incluso las angulares, de orugas (8,457.21) 26,170.59 26.1% 850.19 856.69 - X 1

842920 Niveladoras. (47,581.72) 48,854.37 -11.5% 381.70 714.60 - X 1

842940 Apisonadoras y rodillos

apisonadores. (2,024.34) 6,349.66 -35.3% 713.25 835.84 - 0

842951 Cargadoras y palas cargadoras

de carga frontal (26,751.83) 33,350.94 -46.1% 676.91 1,353.34 - 0

842952 Maquinas cuya superestructura

pueda girar 360 grados (28,669.66) 42,995.50 122.4% 1,018.00 2,356.80 - X X 2

842959

Las demas palas mecanicas, excavadoras, cargadoras y

palas cargadoras. (222,891.56) 248,887.54 -16.7% 2,118.14 2,830.58 - X 1

843139

Las demas partes identificables como destinadas a las maquinas

de carg (73,679.62) 109,608.52 -12.2% 357.12 303.86 - 0

843141

Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o

pinzas (13,404.58) 19,259.93 -8.9% 288.11 749.48 - X 1

843280

Las demas maquinas, aparatos y artefactos agricolas, horticolas

o silv (18,534.12) 20,466.07 25.4% 1,310.89 91.16 - X 1

843360

Maquina para la seleccion de huevos, frutas y otros productos

agricola (6,116.60) 6,877.70 -3.0% 421.82 349.03 - 0

843710

Maquinas para la limpieza, clasificacion o cribado de

semillas, granos (33,819.05) 40,963.62 -14.3% 3,369.37 2,449.55 - 0

843810

Maquinas y aparatos para panaderia, pasteleria, galleteria

o para la f (4,166.28) 9,124.45 -17.0% 399.08 24.21 - 0

843880

Las demas maquinas y aparatos para preparacion excepto de

frutas u hor (4,866.60) 19,992.04 3.0% 256.88 549.64 - 0

843930 Maquinas y aparatos para el

acabado de papel o de carton. (19,490.19) 21,472.47 4.5% 368.41 9.40 - 0 844180 Las demas maquinas y aparatos (25,068.94) 28,920.51 30.6% 768.64 47.22 - X 1


109

para el trabajo de la pasta del papel o

844313

Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos

impresore (56,380.68) 64,731.91 3.1% 286.74 168.42 - 0

844319 Las demas maquinas

impresoras offset (62,880.12) 68,949.17 -23.5% 752.96 221.59 - 0

844332


impresore (169,926.63) 171,613.81 18.0% 375.86 301.48 0.00% X 1

844339


impresore (44,554.03) 46,554.09 -6.5% 360.55 128.21 - 0

844391


impresore (16,516.76) 27,173.15 -12.2% 376.94 236.12 - 0

844399


impresore (236,574.57) 249,083.14 24.8% 260.18 445.72 - X X 2

844811

Maquinitas y mecanismo jacquard; reductoras,

perforadoras, copiadoras (10,818.64) 13,823.47 -8.1% 277.33 - - 0

845229

Las demas maquinas de coser, excepto las con unidad

automatica (96,876.27) 98,506.79 3.6% 484.38 1,058.61 - 0

846229 Las demas maquinas para

curvar,plegar, etc. (82,756.11) 91,120.10 -12.5% 1,470.42 237.80 - 0

847130

Maquinas automaticas para tratamiento o procesamiento de

datos digital (783,580.80) 811,843.56 7.0% 652.95 476.10 - X 1

847150

Unidades de procesos digitales, excluidas las subpartidas

847141 y 84 (397,543.07) 411,319.88 -1.9% 745.86 645.29 0.00% X 1

847180

Las demas unidades de maquinas automaticas para

procesamiento datos (57,666.14) 69,259.60 -14.3% 444.05 590.32 - 0

847190

Las demas maquinas para el tratamiento o procesamiento de

datos y sus (15,289.57) 57,559.94 -33.6% 529.36 314.68 - 0


110

847230

Maquinas para clasificar, plegar, meter en sobres o colocar

bandas, ma (927.47) 975.97 -24.7% 781.45 162.43 - 0

847330 Partes y accesorios de

maquinas de la partida 8471 (1,060,498.95) 1,202,506.10 -5.0% 1,050,599.83 876,745.02 0.51% X X 2

847350

Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con

maquina (13,502.92) 18,738.89 -31.6% 322.74 419.63 - 0

847420

Maquinas y aparatos para quebrantar triturar, moler o

pulverizar (118,287.22) 137,648.80 -20.8% 1,473.12 2,083.05 - 0

847432 Maquinas para mezclar materias

minerales con asfalto. (9,452.83) 21,051.79 -20.7% 592.27 1,088.08 - 0

847439

Las demas maquinas y aparatos para mezclar o malaxar tierras,

piedras (27,806.19) 31,288.36 29.0% 409.50 55.07 - X 1

847480

Las demas maquinas y aparatos para aglomerar, moldear pastas

ceramicas (68,623.87) 81,302.11 -5.6% 1,408.56 2.17 - 0

847490

Partes de maquinas y aparatos para clsificar, cribar, separar,

lavar, (76,920.63) 146,402.82 -11.3% 879.87 419.12 - 0

847710

Maquinas para moldear por inyeccion, para trabajar caucho

o plastico (110,600.80) 147,579.51 -11.9% 1,434.89 204.85 - 0

847780

Las demas maquinas y aparatos para trabajar caucho o plastico o

para f (216,474.32) 230,690.41 41.9% 338.02 327.17 - X X 2

847790

Partes de maquinas para la industria del plasticos:

inyectoras-secador (97,089.97) 127,868.47 51.0% 1,319.39 1,301.37 - X 1

847910

Maquinas y aparatos para obras publicas, construccion o trabajos

analo (15,522.48) 23,571.16 -39.5% 1,131.98 2,936.68 - X 1

847982

Maquinas y aparatos para mezclar, malaxar, quebrantar,

triturar, moler (33,292.42) 44,693.76 3.3% 315.54 281.57 - 0

847989 Las demas maquinas y aparatos

con una funcion propia (575,394.47) 714,600.76 -9.4% 1,579.98 974.06 0.00% X 1

847990

Partes de maquinas y aparatos mecanicos con una funcion

propia. (243,254.02) 377,137.64 -18.4% 3,365.14 2,950.63 - X 1

848041 Moldes para metales o carburos

metalicos,para moldeo por (6,144.91) 8,015.15 -41.3% 370.50 78.30 - 0


111

inyeccion 848050 Moldes para vidrio. (956.77) 1,549.79 2.8% 3,759.67 4,112.77 - 0 848060 Moldes para materias minerales. (23,870.96) 24,948.74 -2.7% 227.53 558.27 - X 1

848071

Moldes para caucho o plastico, para moldeo por inyeccion o por

compres (59,680.05) 76,990.25 18.9% 979.01 1,333.53 - X 1

848079 Los demas moldes, para caucho

o plastico (115,304.47) 134,698.10 -8.0% 417.47 360.09 - 0

848180 Los demas articulos de griferia y

organos similares. (112,185.56) 506,026.44 -11.4% 2,348.54 2,481.87 - X 1 848210 Rodamientos de bolas. (175,867.03) 213,521.27 31.1% 699.57 126.89 - X X 2

848280 Los demas rodamientos, incluso

los combinados. (108,208.29) 116,263.53 14.6% 264.75 489.17 - X 1

848640

Máquinas y aparatos utilizados, exclusiva o principalmente, para

la fabricación de semicon (1,007.48) 1,022.61 29.5% 939.61 429.09 - X 1

848690

Máquinas y aparatos utilizados, exclusiva o principalmente, para

la fabricación de semicon (5,094.84) 6,834.06 -35.4% 1,035.12 1,470.86 - 0

850110 Motores electricos,de potencia

inferior o igual a 37,5 w. (103,062.36) 143,490.57 -1.0% 1,136.91 3,149.47 - X 1

850151

Los demas motores corriente alterna, polifasicos, potencia

inferior o (18,907.76) 24,981.81 -29.7% 343.77 549.88 - 0

850300

Partes identificables como destinadas exclusivamente a las

maquinas de (209,319.45) 438,384.90 0.8% 8,636.87 10,017.06 - X 1

850410 Balastos o reactancias para

lamparas o tubos de descarga (3,683.62) 31,069.63 14.7% 201.12 440.80 - X X 2

850431 Los demas transformadores de potencia inferior o igual 1 kva. (49,507.33) 65,745.20 -2.3% 1,151.10 917.90 - 0

850440 Convertidores estaticos (120,653.30) 482,830.41 -7.7% 1,990.85 1,306.11 0.00% X 1

850490

Partes de transformadores electricos, convertidores

estaticos, bobinas (111,661.28) 224,806.43 8.1% 287.23 775.66 - X X 2

850519

Los demas imanes permanentes y articulos destinados a ser

imantados pe (8,661.33) 15,905.97 20.5% 448.78 92.95 - X 1

850610

Pilas y baterias de pilas, electricas de dioxido de

manganeso (1,664.87) 6,019.24 15.6% 7,032.04 7,210.06 - X 1

850720 Los demas acumuladores de

plomo. (98,463.76) 122,476.59 -6.7% 246.79 291.66 - 0


112

850780 Los demas acumuladores

electricos. (92,573.42) 103,216.85 -32.3% 274.91 472.95 - X 1

851020

Maquinas de cortar el pelo y de esquilar, con motor electrico

incorpor (606.04) 631.08 30.3% 795.07 570.76 - X 1

851430 Los demas hornos electricos industriales o de laboratorio. (21,744.42) 42,738.70 -2.3% 349.22 126.35 - 0

851490

Partes de hornos electricos industriales o de laboratorio y

demas apar (17,484.67) 31,080.85 -23.9% 505.48 3.64 - 0

851590

Partes de maquinas y aparatos para soldar, electricos, de laser

y dema (38,012.15) 44,425.28 -19.0% 4,407.60 5,197.47 - 0

851610

Calentadores electricos de agua y calentadores electricos de

inmersion (7,510.13) 9,430.13 53.5% 394.00 230.59 - X 1

851631 Secadores para el cabello,

electricos (2,693.35) 2,717.47 33.0% 6,691.19 5,511.43 - X 1

851632

Los demas aparatos electrotermicos para el cuidado

del cabello. (1,285.63) 1,308.78 27.6% 5,462.62 3,649.42 - X 1

851660

Los demas hornos; cocinas, calentadores, parrillas y

asadores, electri (25,739.41) 29,374.12 37.4% 3,431.91 3,798.23 0.00% X 1

851671

Aparatos para la preparacion de cafe o te, electricos, uso

domestico. (3,720.16) 4,074.69 24.7% 693.39 403.63 - X 1

851679

Los demas aparatos electrotermicos, de uso

domestico. (10,393.95) 16,018.24 12.3% 487.01 297.47 - X 1

851690

Partes de aparatos electrotermicos de uso

domestico. (11,263.54) 19,327.63 49.9% 3,477.79 592.43 - X 1

851712

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y

los de otras redes inalámbricas; (1,495,016.53) 3,176,529.10 11.9% 14,187.67 5,752.56 - X X X 3

851718


los de otras redes inalámbricas; (9,623.33) 35,256.42 4.4% 445.42 439.64 - 0

851761


los de otras redes inalámbricas; (389,638.88) 392,192.09 -5.1% 410.34 831.03 - X X 2

851762 Teléfonos, incluidos los

teléfonos móviles (celulares) y (1,419,452.62) 1,449,517.40 -4.2% 1,201.22 3,072.61 0.00% X X 2


113

los de otras redes inalámbricas;

851769


los de otras redes inalámbricas; (545,277.36) 657,638.12 -1.1% 455.87 724.29 - X X 2

851770


los de otras redes inalámbricas; (1,955,879.16) 2,099,572.96 16.5% 928.20 1,341.53 - X X 2

851830 Auriculares, incluso combinados

con un microfono. (63,066.91) 64,724.21 -25.7% 223.31 486.51 - 0

852190

Los demas aparatos de grabacion y/o de reproduccion

de imagen y sonido (103,737.28) 104,986.86 0.4% 309.61 33.79 0.00% 0

852352

Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductor (83,514.19) 128,200.34 -15.3% 1,761.31 555.81 - 0

852580

Aparatos emisores de radiodifusión o televisión,

incluso con aparato receptor o de grabaci (175,933.17) 178,466.50 9.2% 382.57 792.49 - X 1

852869

Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de

televisión; aparatos recept (43,498.50) 44,001.07 21.9% 160.93 393.85 - X X 2

852990

Las demas partes identificables para emisores de radiotelefonia,

radio (611,178.47) 712,879.28 -1.6% 20,511.22 24,169.82 0.27% X X 2

853120

Tableros indicadores con dispositivos de cristales liquidos

(lcd) o di (33,401.98) 36,044.95 40.5% 370.92 1,107.42 - X X 2

853180

Los demas aparatos electricos de senalizacion acustica o

visual. (16,331.48) 18,072.29 2.1% 467.76 457.50 - 0

853224

Los demas condensadores fijos, con dielectrico de ceramica,

multicapas (69,306.04) 69,410.07 -82.1% 3,204.88 97.99 - 0

853321

Las demas resistencias electricas fijas, potencia inferior

o igual 20w (7,384.87) 10,429.72 -12.9% 3,105.62 3,131.72 - 0

853329 Las demas resistencias

electricas fijas. (17,879.55) 20,283.43 -15.9% 10,854.07 11,353.99 - 0

853331

Resistencias electricas variables bobinadas, incluidos los

reostatos y (887.51) 1,533.76 4.1% 410.50 1,231.29 - 0

853339 Las demas resistencias

electricas (5,981.84) 6,294.33 -12.2% 415.49 190.67 - 0


114

853340

Las demas resistencias variables, incluidos los reostatos

y potenciome (28,437.20) 39,341.00 -3.3% 19,103.31 19,816.08 - X 1 853530 Seccionadores e interruptores. (6,181.57) 12,330.87 110.4% 241.16 532.47 - X X 2

853590 Los demas aparatos de

empalme y conexion (36,417.07) 59,014.71 11.4% 138.60 415.37 - 0

853620 Disyuntores, para una tension inferior o igual a 1000 voltios (29,962.86) 71,976.38 -2.2% 2,264.88 1,957.31 - 0

853630

Los demas aparatos para la proteccion de circuitos

electricos. (11,080.93) 11,610.83 -11.8% 23,618.29 24,008.06 - X 1

853649

Los demas relevadores o reles, para una tension inferior a 1.000

volti (82,394.76) 109,637.89 11.1% 198.64 266.97 - X 1

853650 Los demas interruptores,

seccionadores y conmutadores. (51,709.49) 108,152.61 -0.1% 39,984.96 44,737.30 0.03% X 1

853661 Portalamparas, para una tension

inferior o igual a 1000 voltios (11,960.28) 15,030.14 -50.0% 2,735.00 2,279.57 - 0

853669

Las demas tomas de corriente, para una tension inferior o igual

a 1000 (67,655.26) 79,691.07 1.5% 32,175.75 40,115.78 0.00% X 1

853670

Aparatos para corte, seccionamiento, protección,

derivación, empalme o conexión de circuit (14,927.37) 20,278.75 -12.1% 4,718.26 3,637.51 0.11% 0

853690

Los demas aparatos para el corte, seccionamiento,

proteccion de circui (138,402.70) 272,121.32 -20.7% 16,099.04 26,963.83 0.00% X X 2

853710

Cuadros, paneles, consolas y similares para una tension

inferior a igu (51,256.31) 164,426.75 -2.1% 6,134.45 7,137.77 - 0

853890

Las demas partes identificables destinadas a las pda

8535,8536,8537 (183,008.17) 460,663.05 -7.2% 8,286.33 11,571.67 0.00% X 1

853929

Las demas lamparas y tubos electricos de incandescencia o

de descarga (16,371.16) 22,211.54 -19.4% 17,715.23 21,180.28 0.00% X 1

854160 Cristales piezoelectricos

montados. (20,938.68) 28,894.17 -48.9% 391.78 921.54 - X 1

854190 Partes de dispositivos

semiconductores (29,312.14) 35,545.20 -61.7% 302.28 88.33 - 0

854231

Circuitos integrados : Circuitos electrónicos integrados :

Procesadores y controladores, i (475,708.40) 496,113.05 10.0% 915,685.93 920,051.72 0.36% X X X 3


115

854232


Memorias (68,487.27) 77,414.44 -18.0% 264.30 424.46 - X 1

854233


Amplificadores (12,600.30) 13,746.94 -47.9% 31,592.74 22,975.85 - X 1

854239

Circuitos integrados : Circuitos electrónicos integrados : Los

demás (261,396.54) 277,148.34 -23.4% 2,884.41 3,668.38 - X 1

854290 Partes de circuitos integrados y microestructuras electronicas (87,295.54) 101,372.52 -50.1% 6,443.39 1,084.77 - 0

854370

Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no

expresados ni comprendidos en otra p (222,828.29) 251,501.40 -12.9% 1,025.40 1,140.88 - X 1

854390

Partes de maquinas y aparatos electricos con funcion propia no

expresa (97,144.80) 124,768.38 -12.5% 4,831.41 4,296.69 - 0 854411 Alambre para bobinar de cobre (21,996.50) 82,349.12 20.2% 496.62 1,439.55 - X X 2

854420

Cables y demas conductores electricos, coaxiales, aislados

para electr (130,036.44) 153,481.39 -25.2% 2,948.42 7,228.94 - X 1

854442

Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aun (39,605.52) 58,424.35 -27.9% 12,750.75 10,379.64 0.00% X 1

854449

Los demas conductores electricos, para una tension

inferior o igual a (130,489.04) 203,270.28 -14.0% 106,546.26 124,758.98 - X X 2 854470 Cables de fibras opticas. (36,214.29) 70,882.99 -62.9% 15,446.86 22,866.44 - X 1

Material para transporte

860900

Contenedores (incluidos los contenedores-cisterna y los

contenedores-d (7,894.88) 19,118.88 1.8% 1,670.82 1,406.85 0.00% 0

870324

Vehiculos automoviles transporte personas de

cilindrada superior a 300 (69,395.43) 76,984.82 -18.4% 265.95 448.22 - X 1 870510 Camiones-grua. (4,733.70) 6,779.27 -86.4% 469.40 1,388.21 - 0

870850

Ejes con diferencial, incluso con otros organos de transmision, de

veh (83,349.59) 143,764.55 36.5% 3,557.18 10,653.52 0.44% X X 2

870880 Amortiguadores de suspension,

de vehiculos automoviles. (9,685.24) 31,638.69 42.8% 5,650.65 15,183.42 - X X 2

870892 Silenciadores y tubos de

escape, de vehiculos (8,383.59) 13,430.30 -2.6% 561.19 1,321.46 - X 1


116

automoviles.

870899 Las demas partes y accesorios

de vehiculos automoviles (556,829.94) 1,535,179.14 -1.9% 2,245.33 5,508.18 - X X 2

871499 Las demas partes de

motocicletas o bicicletas (48,752.39) 114,207.29 6.8% 481.97 243.34 - 0

880211 Helicopteros, de peso, en vacio,

inferior o igual a 2.000 kg. (33,450.51) 45,935.81 -20.8% 333.33 - - 0 890310 Embarcaciones inflables. (3,016.75) 3,017.53 -81.3% 459.80 1,093.60 - X 1

890392

Barcos con motor, de recreo o deporte, excepto con motores

fuera de bo (1,752.26) 1,752.26 -62.3% 291.12 8.50 - 0 890710 Balsas inflables. (805.79) 869.97 -17.9% 867.75 2.00 - 0

Instrumentos de precisión y equipo médico

900791 Partes y accesorios de camaras

cinematograficas. (4,300.77) 4,642.87 -54.7% 22,929.72 25,733.48 - X 1

901320 Laseres, excepto los diodos

laser. (9,077.73) 10,667.90 -13.0% 450.99 177.34 - 0

901380

Los demas dispositivos, aparatos e instrumentos de

optica. (248,608.28) 258,086.80 -2.8% 117.05 281.41 - X X 2

901730 Micrometros, calibradores y

calibres. (9,985.73) 13,449.12 -15.0% 481.37 331.50 - 0

901780

Los demas instrumentos manuales de medida de

longitudes. (2,551.51) 4,794.36 -4.7% 263.62 124.44 - 0

901819

Los demas aparatos de electrodiagnostico, excepto el

electrocardiograf (49,560.71) 111,328.92 -16.5% 27,049.86 27,554.10 - X 1

901831 Jeringas, agujas, cateteres,

canulas e instrumentos similares (5,497.91) 16,798.79 23.4% 841.41 1,221.53 - X 1

901832 Agujas tubulares de metal y

agujas de sutura (3,502.43) 21,475.43 -3.3% 145.18 256.91 - 0 901839 Sonda t-kehr (81,120.75) 144,792.41 -1.7% 510,446.72 564,852.92 0.01% X 1

901850 Los demas instrumentos y aparatos de oftalmologia. (65,297.81) 75,797.28 7.4% 411.76 42.94 - 0

901890

Los demas instrumentos y aparatos de la medicina, cirugia,

odontologia (253,860.29) 372,779.09 -4.8% 179,445.61 200,508.23 - X X 2

901910

Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes;

aparatos de sicotecn (12,936.17) 13,470.75 -10.8% 623.92 515.58 - 0

901920 Aparatos de ozonoterapia,

oxigenoterapia, aerosolterapia, (29,315.00) 31,663.98 14.6% 240.20 624.07 - X X 2


117

respiratorio

902139

Artículos y aparatos de prótesis (exc. Prótesis dentales y

articulares) (48,850.91) 51,290.08 27.4% 137,817.11 213,938.82 0.08% X X 2

902190

Los demas articulos y aparatos que lleve la propia persona o

que se le (35,512.69) 39,956.39 63.0% 136,214.15 93,540.23 - X X 2

902680

Los demas instrumentos y aparatos para la medida o

control caudal, niv (20,616.23) 31,311.68 -25.5% 317.22 246.58 - 0

902780

Los demas instrumentos y aparatos para ensayo de

viscosidad, porosidad (135,201.10) 144,277.88 1.3% 230.18 274.68 0.81% 0

902910

Cuentarrevoluciones, contadores de produccion,

taximetros, cuentakilom (814.78) 2,287.52 -9.5% 404.22 366.94 - 0

902990

Partes y accesorios de contadores, velocimetros y

tacometros, estrobos (7,783.52) 11,369.47 31.2% 242.63 684.23 - X X 2 903031 Multimetros. (4,343.96) 4,762.62 -9.5% 846.45 361.01 - 0

903032

Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrumentos y aparatos para medida o cont (773.11) 887.04 93.6% 159.13 477.37 - X X 2

903033

Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrumentos y aparatos para medida o cont (14,259.41) 22,487.53 17.1% 696.30 793.90 - X X 2

903039

Instrumentos y aparatos para la medida o control de la tension,

intens (11,246.49) 13,503.86 -22.0% 6,659.53 1,866.51 - 0

903040

Los demas instrumentos y aparatos, especialmente

concebidos para las t (42,155.02) 48,228.74 -22.4% 272.37 618.06 - X 1

903082

Los demas instrumentos y aparatos para medida o control

de obleas o di (4,038.62) 5,020.21 2.4% 1,977.58 1,749.45 - 0

903089

Los demas instrumentos y aparatos para la medida o

control de magnitud (41,129.09) 49,317.62 -4.4% 4,444.17 6,680.36 - X 1

903090

Osciloscopios, analizadores de espectro, y aparatos para la

deteccion (22,678.37) 48,598.47 -21.0% 6,516.68 6,458.21 - 0

903180 Los demas instrumentos,

aparatos y maquinas (348,237.20) 385,619.61 -0.5% 3,629.35 1,497.57 - X 1 903190 Partes y accesorios de (107,978.74) 122,482.67 -15.1% 326.82 87.20 - 0


118

instrumentos, aparatos y maquinas de medida o c

903210 Termostatos de cocinas (8,087.46) 11,913.94 20.0% 880.47 880.30 - X 1

903289

Los demas instrumentos y aparatos automaticos p. La

regulacion y el co (222,485.64) 254,236.92 -1.8% 4,569.01 4,033.25 - X 1

903300

Partes y accesorios, no expresados ni comprendidos en

otra parte de es (110,419.16) 173,146.97 13.9% 1,040.15 725.27 - X 1 Muebles

940161 Sillas y asientos de madera,

tapizados (3,807.37) 4,051.70 63.0% 531.36 183.44 - X 1

940169 Asientos con armazon de

madera, sin tapizar (87.07) 2,368.08 117.0% 595.53 191.82 0.01% X 1

940190 Sillas y asientos de madera,

partes y piezas de (59,971.73) 65,191.24 27.2% 20,206.48 45,398.74 - X X X 3 940320 Los demas muebles de metal (21,271.43) 34,115.47 -1.1% 14,319.65 14,058.44 0.00% X 1 940330 Muebles de madera para oficina (57,104.85) 62,003.97 -6.8% 413.61 166.03 - 0 940340 Muebles de cocina, de madera (10,113.08) 11,785.36 9.9% 1,990.38 1,406.64 - 0

940350 Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios (28,733.17) 30,563.02 10.2% 687.52 308.46 - 0

940390 Partes y piezas de madera, para

muebles (34,850.92) 36,642.96 -11.7% 1,816.98 1,558.27 - 0 Aparatos de alumbrado

940510

Lamparas y demas aparatos electricos de alumbrado, para

colgar o fijar (32,713.84) 49,441.06 10.3% 4,169.91 4,400.93 - 0

940540 Luminarias para alumbrado

publico (35,117.08) 40,799.28 11.3% 277.54 403.97 0.00% 0

940560

Anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosas, y

articulos simila (3,300.87) 3,717.20 -10.5% 3,094.57 2,363.64 - 0

940599 Alumbrado electrico, las demas

partes y piezas de (4,975.30) 16,806.20 7.3% 1,227.06 1,395.33 - 0 Construcciones prefabricadas

940600 Construcciones prefabricadas (9,258.03) 23,750.91 20.5% 777.34 184.06 - X 1 Juguetes

950300

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con

ruedas; coches y sillas de (71,978.18) 83,794.98 35.2% 323.56 374.86 0.00% X 1 950720 Anzuelos, incluso con sotileza (118.51) 908.02 -1.0% 6,727.56 6,987.69 - 0

Manufacturas diversas 960390 Los demas cepillos, escobas , y (3,033.92) 4,052.72 3.1% 327.86 364.33 - 0


119

articulos similares.

961100

Fechadores, sellos, numeradores, timbradores y

articulos similares (557.06) 704.09 -0.4% 2,027.41 1,831.91 - 0

961210

Cintas para maquinas de escribir y similares, entintadas o

preparadas. (13,409.46) 15,185.61 28.5% 365.44 740.09 - X X 2

961590 Horquillas; rizadores, bigudies y

similares para peinado. (1,964.67) 3,888.07 23.5% 270.75 110.55 - X 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y World Trade Atlas


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mapeo del mercado de indiaservicios.procomer.go.cr/.../mapeo_del_mercado_de_india.pdf ·...

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