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STORE MANAGERSTORE MANAGER

Manual Prático de Operação

STORE MANAGERSTORE MANAGER

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Introdução..........................................................................................................................

1. Store Manager................................................................................................................

2. Abertura de caixa e operações

2.1. Abertura de caixa.........................................................................................................

2.2. Venda sem identificação de cliente e pagamento em dinheiro....................................

2.3. Venda c/ identificação de cliente, pgto em dinheiro e s/ atualização de cadastro......

2.4. Venda c/ identificação de cliente, pgto em dinheiro e com atualização de cadastro..

Índice

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2.4. Venda c/ identificação de cliente, pgto em dinheiro e com atualização de cadastro..

2.5. Venda com cadastramento de cliente..........................................................................

2.6. Venda à vista com cheque...........................................................................................

2.7. Venda parcelada com cheque......................................................................................

2.8. Venda mista.................................................................................................................

2.9. Venda com cancelamento de item...............................................................................

2.10. Venda com desconto..................................................................................................

2.11. Venda com troco........................................................................................................

2.12. Venda com dinheiro e utilizando o cartão fidelidade..................................................

2.13. Venda com dinheiro e utilizando o vale desconto......................................................

2.14. Venda com cartão de débito à vista...........................................................................

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2.15. Venda com cartão de débito pré-datado ...................................................................

2.16. Venda com cartão de débito parcelado .....................................................................

2.17. Venda com cartão de crédito rotativo ........................................................................

2.18. Venda com cartão de crédito parcelado ....................................................................

2.19. Venda mista - cartão de débito à vista e cartão de crédito parcelado .......................

2.20. Venda mista - cartão de débito e vale desconto .......................................................

2.21. Venda mista - dinheiro, cartão fidelidade e vale desconto ........................................ 53

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2.21. Venda mista - dinheiro, cartão fidelidade e vale desconto ........................................

2.22. Venda mista - desconto, cartão fidelidade e cartão de crédito ..................................

2.23. Troca sem saldo a pagar ...........................................................................................

2.24. Troca com saldo a pagar ...........................................................................................

2.25. Venda de campanha .................................................................................................

2.26. Venda de kits de produtos .........................................................................................

2.27. Venda para funcionário .............................................................................................

2.28. Sangria ......................................................................................................................

2.29. Reforço ......................................................................................................................

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3. Consultas

3.1. Consulta movimentação..............................................................................................

3.2. Consulta produto.........................................................................................................

3.3. Consulta Preço............................................................................................................

4. Fechamento de Caixa...................................................................................................

5. Conclusão......................................................................................................................

Introdução

Bem vindo ao Manual de Operação do Store Manager.

O intuito deste trabalho é apresentar ao usuário as operações possíveis de serem realizadas a fimde registrar as movimentações de vendas e atividades afins, como consulta de preços,cadastramento de clientes e cancelamentos de cupons.

As operações estão descritas passo a passo e acompanhadas por figuras que ilustram cadasituação para maior clareza dos procedimentos a serem seguidos.

Os profissionais envolvidos na elaboração deste documento simularam o maior número possívelde situações previstas nas rotinas de vendas e configuraram o sistema para atendê-las eautomatizá-las facilitando e agilizando o lançamento das vendas realizadas.

Os procedimentos descritos adiante devem ser seguidos na íntegra, sob pena de não atingirem oresultado desejado caso haja, por parte do operador, alguma ação não prevista na programaçãodo sistema.

Sobre a Millennium Network

A Millennium Network é uma empresa de desenvolvimento e fornecimento de tecnologia ERPvertical para indústria e varejo. Sua experiência de mais de 15 anos de atuação oferecendo aomercado soluções de software inovadoras e com o suporte de competentes equipes deimplantação, consultoria e pós-venda, é a maior garantia de sua capacidade, presente hoje emmais de 400 implantações em todo o território nacional.Na última década, a globalização e o surgimento de novas tecnologias criaram um mercado maiscompetitivo. Para permanecerem atuantes e manterem o crescimento, as empresas foramobrigadas a otimizar seus processos, buscando a excelência na administração e controle doobrigadas a otimizar seus processos, buscando a excelência na administração e controle donegócio com agilidade na tomada de decisões. O conceito Fashion Business Solutions adotadopela Millennium traduz exatamente essas necessidades do mercado atual, oferecendo aos seusclientes pacotes de software e serviços moldados especificamente para o setor de moda com amelhor relação custo benefício e que superam todas as expectativas em termos de recursos,tecnologias e resultados.Focadas principalmente na melhoria dos processos atuais da empresa através da educação e ouso de melhores práticas, as soluções Millennium permitem ao seus clientes tomadas dedecisões estratégicas extremamente precisas e bem fundamentadas, através da rápidavisualização das informações que refletem o desempenho do seu negócio.

É um sistema que controla e administra todos os processos de uma rede de lojas de varejo. Comfunções avançadas e parametrizáveis, o módulo de ponto de venda traz as melhores práticas demercado e a mais avançada tecnologia em software para garantir maior eficiência ao seu negócio.Acessando o banco de dados da matriz em tempo real, viabiliza aos gestores poder de tomada dedecisão na velocidade necessária.Em caso de falta de comunicação com o sistema de retaguarda, o Store Manager assumeimediatamente o modo de contingência permitindo a continuidade das operações de venda até quea conexão seja restabelecida.

1. O que é o Store Manager

a conexão seja restabelecida.Os módulos de ponto de venda do Store Manager são totalmente integrados com as demaisfuncionalidades do sistema na retaguarda, respondendo rapidamente as configurações realizadas.Todos os processos são interligados e facilmente implementados nas lojas.

O Store Manager estará presente nas lojas como ferramenta a ser utilizada no registro dasoperações realizadas no ponto de venda.A partir das informações geradas nas movimentações de vendas, será feita a integração com osistema Millennium BM, que, por sua vez, estará integrado com o sistema de retaguarda.Rotinas diárias como abertura e fechamento de caixa, sangria, reforço, troca de mercadorias,descontos concedidos nas vendas, parcelamento de pagamentos e vendas para funcionáriosserão registradas no sistema de frente de loja.O Millennium BM ficará responsável pelas operações de retaguarda administrando as áreas de

1.1 Store Manager

O Millennium BM ficará responsável pelas operações de retaguarda administrando as áreas defaturamento, controle de estoque, contas a pagar e receber, fiscal, cadastro de clientes e produtos,compras e gerenciamento de vendas, incluindo relatórios de análises.Portanto, é fundamental que o usuário do Store Manager esteja ciente da importância de seguircorretamente as orientações deste manual, fazendo os lançamentos dentro dos parâmetrosconfigurados para que os resultados sejam aqueles traçados pela empresa.

1.2 Botões de operação

O Store Manager possui um tecladográfico que será utilizado para realizar asmovimentações de vendas.O teclado é elaborado de acordo com asnecessidades operacionais do cliente ecada botão corresponde a um tipo deação que poderá ser tomada pelooperador. Para acionar o botão, bastaoperador. Para acionar o botão, bastaclicar sobre ele com o ponteiro do mouse.Os botões de menu, ao serem acionados,exibirão outros botões com sub funçõesque deverão ser acessadas pelo operadorpara completar uma ação anterior. Porexemplo, para completar a ação de venda,será necessário acionar o Menu Formasde Pagamento para visualizar e selecionara forma de pagamento que efetivará avenda.O teclado gráfico elaborado contemplatodas as ações previstas nas rotinas devendas do franqueado.

1.2 Botões de operação

MENU FISCAL

Esta tecla dá acesso direto aos comandosdo ECF – Emissor de Cupom Fiscal. Paraexecutar qualquer função, bastaselecionar a tecla respectiva.

1.3 Acessando o Store Manager

Para dar início às operações de venda utilizando o Store Manager, o usuário terá à disposição doiscaminhos:

1. Iniciar �� Programas �� Millennium �� Store Manager

2. Clicando no ícone de atalho disponibilizado na área de trabalho do computador.

Operação:Selecione o Menu CaixaSelecione a tecla Abrir CaixaDigite o código do usuário <ENTER>Digite a senha do usuário <ENTER>Digite o código do funcionário autorizado a fazer abertura de caixa <ENTER>Digite a senha do funcionário autorizado a fazer abertura de caixa <ENTER>Digite o valor de abertura do caixa <ENTER>

2.1 Abertura de caixa

Digite o valor de abertura do caixa <ENTER> Este valor é o mesmo valor do fechamento do caixa anteriorTecle <ENTER> para confirmar a abertura do caixaApós a confirmação da abertura de caixa, a impressora emitirá a Leitura x e o sistema estará pronto para registrar as movimentações do dia.

2.1 Abertura de caixa

Ao selecionar o Menu Caixa, o submenu será exibido para a seleção da operação de abertura.

2.2 Venda sem identificação de cliente e pagamento em dinheiro

Neste tipo de movimentação, não serão informados os dados do cliente para incluir no cadastro. Osistema registrará a venda para o cliente que estiver configurado como sendo padrão.

Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanha<ESC> para não digitar o nome do cliente<ESC> para não digitar o CPF do cliente<ESC> para não digitar o código do cliente<ESC> para não digitar o telefone do cliente<ESC> para não consultar o cliente novamente *Digite o código dos produtos <ENTER>Selecione o menu Forma de PagamentoSelecione a opção DinheiroDigite o valor pago pelo cliente ou <ENTER> para aceitar o valor exibido na tela<ENTER> para confirmar a finalizaçãoA operação será encerrada e o sistema estará pronto para uma nova venda.

* Perceba, no topo da tela, que o sistema deixou o campo Cliente vazio para registrar a venda.

2.2 Venda sem identificação de cliente e pagamento em dinheiro

Ao selecionar o Menu Formas de Pagamento, o sistema exibirá os tipos de pagamentocadastrados que podem ser utilizados nas vendas.

Neste tipo de movimentação, o sistema fará uma busca no banco de dados para selecionar e vincular ocliente à venda realizada. A configuração do sistema definiu que a busca será feita de acordo com aseqüência: NOME, CPF, CÓDIGO e TELEFONE.Qualquer uma dessas opções servirá para selecionar o cliente, bastando que o operador digite ainformação assim que for solicitada na tela. No final da operação, o sistema perguntará ao operador sedeseja atualizar o cadastro do cliente.Operação:

Selecione o vendedor <ENTER>

2.3 Venda com identificação de cliente, pagamento em dinheiro e sem atualização de cadastro

Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaDigite o nome do cliente <ENTER> ou <ESC> para buscar por CPFDigite o número do CPF <ENTER> ou <ESC> para buscar por código de clienteDigite o código do cliente <ENTER> ou <ESC> para buscar por número de telefoneDigite o número do telefone <ENTER>Digite o DDD <ENTER><ENTER> para confirmar o cliente *Digite o código dos produtos <ENTER>Selecione o menu Forma de PagamentoSelecione a opção DinheiroDigite o valor pago pelo cliente ou <ENTER> para aceitar o valor exibido na tela<ENTER> para confirmar a finalização<ESC> para não acessar o cadastro do cliente, encerrar a operação e retornar à tela de venda.

* Perceba, no topo da tela, que o sistema preencheu o campo cliente com o nome do cliente selecionado, para registrar a venda.

2.3 Venda com identificação de cliente, pagamento em dinheiro e sem atualização de cadastro

O campo Cliente é preenchido assim que o consumidor é identificado e no final da operação, ousuário tem a opção de atualizar o cadastro do cliente.

A configuração do sistema definiu que a busca será feita de acordo com a seqüência: NOME, CPF,CÓDIGO e TELEFONE. Qualquer uma dessas opções servirá para selecionar o cliente, bastando que ooperador digite a informação assim que for solicitada na tela. No final da operação, o sistema perguntaráao operador se deseja atualizar o cadastro do cliente.

Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER>

2.4 Venda com identificação de cliente, pagamento em dinheiro e com atualização de cadastro

Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaDigite o nome do cliente <ENTER> ou <ESC> para buscar por CPFDigite o número do CPF <ENTER> ou <ESC> para buscar por código de clienteDigite o código do cliente <ENTER> ou <ESC> para buscar por número de telefoneDigite o número do telefone <ENTER>Digite o DDD <ENTER><ENTER> para confirmar o cliente *Digite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla Menu de Formas de pagamentoSelecione a forma de pagamento DINHEIRODigite o valor pago pelo cliente ou <ENTER> para aceitar o valor exibido na tela<ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para acessar a tela de cadastro do clienteNa tela de cadastro do cliente, preencha os campos com as alterações necessárias.<F12> para gravar as alterações realizadas<ESC> para finalizar a operação e retornar à tela de venda

2.4 Venda com identificação de cliente, pagamento em dinheiro e com atualização de cadastro

Na tela de cadastro do cliente, o operador poderá realizar as alterações necessárias.

Nesta movimentação, a venda é realizada para um cliente que ainda não pertence ao banco dedados da empresa, portanto, antes de incluir a venda, será necessário fazer o cadastramento docliente. O processo de inclusão de clientes é o mesmo para qualquer tipo de venda realizada.

Operação:Selecione a opção Cadastro de Clientes<INSERT> para incluir o clienteDigite nos campos as informações solicitadas<F12> para confirmar a inclusão do cliente

2.5 Venda com cadastramento de cliente

<F12> para confirmar a inclusão do cliente<ESC> para retornar à tela de venda<ESC> para retornar à tela de seleção de vendedorSelecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaEscolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER>Digite o código dos produtos <ENTER>Selecione o menu Formas de PagamentoSelecione a forma de pagamento, por exemplo, DINHEIRODigite o valor pago pelo cliente ou <ENTER> para aceitar o valor exibido na tela<ENTER> para confirmar a finalização<ESC> para retornar à tela de venda

2.5 Venda com cadastramento de cliente

No cadastro de clientes, é recomendável preencher todos os campos para os casos em que forem realizados pagamentos com cheques.

Obrigatoriamente, todas as vendas realizadas com cheques devem ter a identificação do cliente.Portanto, se o cliente não estiver no banco de dados, providencie o seu cadastro conforme vistoanteriormente.Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaEscolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER>Digite o código dos produtos <ENTER>

2.6 Venda à vista com cheque

Digite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla Menu de Formas de pagamentoSelecione a forma de pagamento CHEQUE<ENTER> Para confirmar o valor do chequeSelecione a opção de pagamento À VISTA <ENTER>Digite o número da praça de compensação do cheque ou <ENTER> para confirmarDigite o número do banco <ENTER>Digite o número da agência <ENTER>Digite o número da conta corrente (sem o dígito verificador) <ENTER>Digite o número do cheque <ENTER>Digite a data de vencimento para o cheque ou <ENTER> para confirmarDigite o número do CPF/CNPJ ou <ENTER> para confirmarDigite o DDD ou <ENTER> para confirmarDigite o número do telefone ou <ENTER> para confirmar<ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.6 Venda à vista com cheque

Ao selecionar a opção cheque, o sistema exibirá as opções de condições de pagamento

Nesta movimentação, os dados dos cheques deverão ser fornecidos individualmente, considerando adiversidade de situações que podem ocorrer com este tipo de pagamento. O sistema calculará as datasde vencimento e os valores de acordo com a quantidade de parcelas selecionada.Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaEscolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER>Digite o código dos produtos <ENTER>

2.7 Venda parcelada com cheque (2 parcelas)

Digite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla Menu de Formas de pagamentoSelecione a forma de pagamento CHEQUE<ENTER> Para confirmar o valor do chequeSelecione a condição de pagamento 30\60 DD <ENTER>O sistema exibirá o valor do primeiro cheque<ENTER> Para confirma ou digite o valor do primeiro chequeDigite o número da praça de compensação ou <ENTER> para confirmarDigite o número do banco <ENTER>Digite o número da agência <ENTER>Digite o número da conta corrente (sem o dígito verificador) <ENTER>Digite o número do cheque <ENTER>Digite a data de vencimento para o cheque ou <ENTER> para confirmarDigite o número do CPF/CNPJ ou <ENTER> para confirmarDigite o DDD ou <ENTER> para confirmarDigite o número do telefone <ENTER>

Continuação da operação:Próximo cheque

Digite o número da praça de compensação ou <ENTER>Digite o número do banco ou <ENTER>Digite o número da agência ou <ENTER>Digite o número da conta corrente (sem o dígito verificador) ou <ENTER>Digite o número do cheque ou <ENTER>

2.7 Venda parcelada com cheque (2 parcelas)

Digite o número do cheque ou <ENTER>O sistema exibirá na tela, o valor dos cheques e os respectivos vencimentos<ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para voltar à tela de venda

Ao selecionar a condição de pagamento parcelada para os cheques, o sistema calcula a data de vencimento de acordo com a configuração.

Por tratar-se de venda que envolve pagamento com cheque, será necessário providenciar ocadastramento do cliente, caso este ainda não faça parte do banco de dados. Este tipo demovimentação poderá envolver cheques à vista, pré-datados ou parcelamento com cheques.

Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaEscolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER>Digite o código dos produtos <ENTER>

2.8 Venda mista (com pagamento em dinheiro e cheque)

Digite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla menu Formas de PagamentoSelecione a forma de pagamento DINHEIRODigite o valor a ser pago em dinheiro <ENTER>Selecione o menu Formas de PagamentoSelecione a forma de pagamento CHEQUEDigite o valor a pagar em cheque ou <ENTER> para confirmarSelecione a condição de pagamento para o cheque, que poderá ser à vista ou a prazo <ENTER>Digite o número da praça de compensação ou <ENTER> para confirmarDigite o número do banco <ENTER>Digite o número da agência <ENTER>Digite o número da conta corrente (sem o dígito verificador) <ENTER>Digite o número do cheque <ENTER>Digite a data de vencimento para o cheque ou <ENTER> para confirmarDigite o número do CPF/CNPJ ou <ENTER> para confirmarDigite o DDD ou <ENTER> para confirmar

Continuação da Operação:Digite o número do telefone <ENTER><ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda



Ao selecionar formas de pagamento diferentes, o sistema lança os valores separadamente e exibe na tela para conferência do operador

O cancelamento de itens, durante a operação de venda, poderá ser feito em transações com ousem identificação do cliente e independe da forma de pagamento utilizada. O funcionário comautorização para cancelar itens da movimentação deverá estar previamente configurado nosistema, ou o cancelamento não será permitido.

Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER>

2.9 Venda com cancelamento de item

Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaEscolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER><ENTER> para confirmarDigite o código dos produtos <ENTER>Para cancelar o item da movimentação, selecione a tecla CANCELA ITEMDigite o código do supervisor ou funcionário autorizado <ENTER> Digite a senha do supervisor ou funcionário autorizado a fazer cancelamento de item <ENTER>Digite o código dos itens a serem cancelados <ENTER>Selecione o menu Formas de PagamentoSelecione a forma de pagamento <ENTER>Digite o valor pago pelo cliente ou <ENTER> para aceitar o valor exibido na tela<ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.9 Venda com cancelamento de item

O sistema marcará o item cancelado na cor vermelha e com o sinal negativo ( - )

A aplicação de descontos, durante a operação de venda, poderá ser feita em transações com ousem identificação do cliente e independe da forma de pagamento utilizada. O desconto poderá seraplicado na forma de percentual ou valor. O funcionário com autorização para conceder descontosnas movimentações deverá estar previamente configurado no sistema, ou a aplicação do descontonão será permitida.

Operação:

2.10 Venda com desconto

Desconto em percentualSelecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaEscolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER><ENTER> para confirmarDigite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla DESCONTODigite o percentual de desconto a ser aplicado <ENTER>O sistema exibirá na tela o subtotal da venda e o valor total com o desconto aplicadoSelecione o menu Formas de PagamentoSelecione a forma de pagamentoDigite o valor pago pelo cliente ou <ENTER> para aceitar o valor exibido na tela<ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

Continuação da Operação:

Desconto em valorSelecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaEscolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER><ENTER> para confirmarDigite o código dos produtos <ENTER>


Digite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla DESCONTO<ENTER> para visualizar a opção de desconto por valor Digite o valor do desconto a ser aplicado <ENTER>O sistema exibirá na tela o subtotal da venda e o valor total com o desconto aplicadoSelecione o menu Formas de PagamentoSelecione a forma de pagamentoDigite o valor pago pelo cliente ou <ENTER> para aceitar o valor exibido na tela<ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda


Ao conceder desconto sobre a venda, serão exibidos: o valor bruto da venda e valor líquido.

O cálculo do troco será feito automaticamente em qualquer tipo de operação de venda, com ousem identificação do cliente e independe da forma de pagamento utilizada. O tempo que amensagem de troco permanecerá exibida na tela dependerá da configuração prévia do sistema.

Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanha<ESC> para não digitar o nome do cliente

2.11 Venda com troco

<ESC> para não digitar o nome do cliente<ESC> para não digitar o CPF do cliente<ESC> para não digitar o código do cliente<ESC> para não digitar o telefone do cliente<ESC> para não consultar o cliente novamenteDigite o código dos produtos <ENTER>Selecione o menu Forma de PagamentoSelecione a opção DinheiroDigite o valor pago pelo cliente <ENTER><ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.11 Venda com troco

O sistema calcula e exibe o valor do troco após a finalização da operação

A utilização do cartão fidelidade poderá ser associada a qualquer outra forma de pagamentoaceita nas movimentações de venda, com ou sem a identificação do cliente.

Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaEscolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER>

2.12 Venda com dinheiro e utilizando cartão fidelidade

Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER><ENTER> para confirmarDigite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla Menu de Formas de pagamentoSelecione a forma de pagamento CARTÃO FIDELIDADEDigite o valor a ser pago com o cartão fidelidade <ENTER>Selecione a tecla Menu Forma de PagamentoSelecione a forma de pagamento DINHEIRODigite o valor a ser pago em dinheiro <ENTER><ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.12 Venda com dinheiro e utilizando cartão fidelidade

Após selecionar a forma de pagamento Cartão Fidelidade, o sistema lança o valor do cartão natela e fica guardando a digitação do valor a ser pago em dinheiro.

A utilização do vale desconto poderá ser associada a qualquer outra forma de pagamento aceitanas movimentações de venda, com ou sem a identificação do cliente.

Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaEscolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER><ENTER> para confirmar

2.13 Venda com dinheiro e utilizando vale desconto

<ENTER> para confirmarDigite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla Menu de Formas de pagamentoSelecione a forma de pagamento VALE DESCONTODigite o valor a ser pago com o vale desconto <ENTER>Selecione a tecla Menu Forma de PagamentoSelecione a forma de pagamento DINHEIRODigite o valor a ser pago em dinheiro <ENTER><ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.13 Venda com dinheiro e utilizando vale desconto

Após selecionar a forma de pagamento Vale Desconto, o sistema lança o valor do vale na tela efica aguardando a digitação do valor a ser pago em dinheiro.

As movimentações de vendas com cartões de débito podem ser feitas com ou sem aidentificação do cliente e podem ser associadas a outras formas de pagamento.


2.14 Venda com cartão de débito à vista

<ENTER> para confirmarDigite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla Menu de Formas de pagamentoSelecione a forma de pagamento CARTÃO DE DÉBITODigite o valor a ser pago com o cartão de débito <ENTER>Selecione o cartão <ENTER>Digite a quantidade de parcelas ou <ENTER> para confirmarDigite a data de vencimento ou <ENTER> para confirmar<ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda


Esta tela será exibida para seleção do cartão


Após a seleção do cartão, o sistema solicitará que o operador digite informações como número evalor a ser pago.

Neste tipo de movimentação, ao selecionar a forma de pagamento com cartão de débito, ooperador deverá digitar a senha que autorize a prorrogação da data de vencimento sugerida pelosistema.


2.15 Venda com cartão de débito pré-datado

Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER><ENTER> para confirmarDigite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla Menu de Formas de pagamentoSelecione a forma de pagamento CARTÃO DE DÉBITODigite o valor a ser pago com o cartão de débito ou <ENTER> para confirmarSelecione o cartão <ENTER><ENTER> para não informar a quantidade de parcelasDigite a data para pré-datar o débito <ENTER>Digite o código do supervisor <ENTER>Digite a senha do funcionário autorizado a pré-datar cartão de débito <ENTER><ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.15 Venda com cartão de débito pré-datado

No momento que o sistema exibir a data de pagamento, digite a data para pré-datar o débito docartão

Neste tipo de movimentação, ao selecionar a forma de pagamento com cartão de débito, ooperador deverá digitar a senha que autorize o parcelamento da venda realizada.


2.16 Venda com cartão de débito parcelado

<ENTER> para confirmarDigite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla Menu de Formas de pagamentoSelecione a forma de pagamento CARTÃO DE DÉBITODigite o valor a ser pago com o cartão de débito ou <ENTER> para confirmarSelecione o cartão <ENTER>Digite a quantidade de parcelas <ENTER><ENTER> para confirmar a data<ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.16 Venda com cartão de débito parcelado

Após informar o número do cartão de débito, digite a quantidade de parcelas para que o sistemagere as datas de vencimento e os valores

As movimentações de vendas com cartões de crédito podem ser feitas com ou sem a identificaçãodo cliente e podem ser associadas a outras formas de pagamento.


2.17 Venda com cartão de crédito rotativo

<ENTER> para confirmarDigite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla Menu de Formas de pagamentoSelecione a forma de pagamento CARTÃO DE CRÉDITODigite o valor a ser pago com o cartão de crédito <ENTER>Selecione o cartão <ENTER>Digite o número do cartão <ENTER>Digite a quantidade de parcelas ou <ENTER> para confirmar<ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda


Esta tela será exibida para seleção do cartão.


Após a seleção do cartão, o sistema solicitará que o operador digite informações como número evalor a ser pago.

Nas movimentações de vendas, que utilizarem pagamento parcelado com cartão de crédito, osistema irá gerar as datas de vencimento das parcelas de acordo com as condições depagamento previamente cadastradas no sistema.


2.18 Venda com cartão de crédito parcelado

Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER><ENTER> para confirmarDigite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla Menu de Formas de pagamentoSelecione a forma de pagamento CARTÃO DE CRÉDITODigite o valor a ser pago ou <ENTER> para confirmarSelecione o cartão <ENTER>Digite o número do cartão de crédito <ENTER>Digite a quantidade de parcelas <ENTER><ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.18 Venda com cartão de crédito parcelado

Após informar o número do cartão de crédito, digite a quantidade de parcelas para que o sistemagere as datas de vencimento e os valores

Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaEscolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER><ENTER> para confirmarDigite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla Menu de Formas de pagamento

2.19 Venda mista - cartão de débito à vista e cartão de crédito parcelado

Selecione a forma de pagamento CARTÃO DE DÉBITODigite o valor a ser pago com o cartão de débito <ENTER>Selecione o cartão <ENTER><ENTER> para não informar a quantidade de parcelasDigite a data de vencimento ou <ENTER> para confirmarSelecione a tecla Menu de Formas de pagamentoSelecione a forma de pagamento CARTÃO DE CRÉDITODigite o valor a ser pago com o cartão de crédito <ENTER>Selecione o cartão <ENTER>Digite o número do cartão <ENTER>Digite a quantidade de parcelas ou <ENTER><ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.19 Venda mista - cartão de débito à vista e cartão de crédito parcelado

Após selecionar as formas de pagamento, o sistema exibe os respectivos valores na tela, para aconferência do operador.

Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaEscolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER><ENTER> para confirmarDigite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla Menu de Formas de pagamentoSelecione a forma de pagamento VALE DESCONTO

2.20 Venda mista - cartão de débito e vale desconto

Selecione a forma de pagamento VALE DESCONTODigite o valor do vale desconto <ENTER>Selecione novamente o menu Forma de PagamentoSelecione a forma de pagamento CARTÃO DE DÉBITO<ENTER>Para digitar a autorizaçãoDigite o código do supervisor ou funcionário autorizado <ENTER>Digite a senha do funcionário <ENTER>Digite o valor a ser pago com o cartão de débito <ENTER>Selecione o cartão <ENTER><ENTER> para não informar a quantidade de parcelasDigite a data de vencimento <ENTER><ENTER> para finalização da operação<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.20 Venda mista - cartão de débito e vale desconto

Após selecionar as formas de pagamento, o sistema exibe os respectivos valores na tela para aconferência do operador

Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaEscolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER><ENTER> para confirmarDigite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla Menu de Formas de Pagamento

2.21 Venda mista - dinheiro, cartão fidelidade e vale desconto

Selecione a tecla Menu de Formas de PagamentoSelecione a forma de pagamento VALE DESCONTODigite o valor do vale desconto <ENTER>Selecione novamente a tecla Menu Forma de PagamentoSelecione a forma de pagamento CARTÃO FIDELIDADEDigite o valor a pagar com o cartão fidelidade <ENTER>Selecione novamente a tecla Menu Forma de PagamentoSelecione a forma de pagamento DINHEIRO<ENTER>Para digitar a autorizaçãoDigite o código do supervisor ou funcionário autorizado <ENTER>Digite a senha do funcionário <ENTER>Digite o valor a ser pago em dinheiro <ENTER><ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.21 Venda mista - dinheiro, cartão fidelidade e vale desconto

Após selecionar as formas de pagamento, o sistema exibe os respectivos valores na tela para aconferência do operador

Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaEscolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER><ENTER> para confirmarDigite o código dos produtos <ENTER>Selecione a tecla DESCONTO

2.22 Venda mista - desconto, cartão fidelidade e cartão de crédito

Digite o percentual de desconto ou <ENTER> para digitar o valor <ENTER>Selecione a tecla Menu Formas de PagamentoSelecione a forma de pagamento CARTAÕ FIDELIDADEDigite o valor a ser pago com o cartão fidelidade <ENTER>Selecione novamente a tecla Menu de Formas de PagamentoSelecione a forma de pagamento CARTÃO DE CRÉDITODigite o valor a ser pago com cartão de crédito <ENTER>Selecione o cartão <ENTER>Digite o número do cartão <ENTER>Digite a quantidade de parcelas <ENTER><ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.22 Venda mista - desconto, cartão fidelidade e cartão de crédito

O sistema calcula o valor do desconto concedido e exibe na tela os valores referentes às formasde pagamento selecionadas

Neste tipo de movimentação, o cliente troca o produto por outro de igual valor. Na finalização daoperação, o usuário deverá selecionar a forma de pagamento DINHEIRO para zerar o valor davenda.


2.23 Troca sem saldo a pagar

<ENTER> para confirmarSelecione a tecla TROCA para ativar o recursoDigite o número do cupom da venda ou 00 se não tiver o cupom da venda <ENTER>Digite o código do produto devolvido<ENTER> para confirmar o valor do produtoSelecione novamente a tecla TROCA para desativar o recursoDigite o código do produto que está saindo <ENTER>Selecione a tecla Menu Formas de PagamentoSelecione a forma de pagamento DINHEIRO<ENTER> para confirmar o valor<ENTER> para confirmar a mensagem de aproveitamento de créditoDigite o código do supervisor ou funcionário autorizado a fazer troca <ENTER>Digite a senha do funcionário autorizado a fazer troca <ENTER><ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.23 Troca sem saldo a pagar

O sistema exibirá o valor a pagar zerado.

Neste tipo de movimentação, o cliente troca o produto por outro de maior valor. Na finalização daoperação, poderá ser utilizada qualquer uma das formas de pagamento para registrar o valor dadiferença a ser pagar, desde que esteja configurada no sistema.


2.24 Troca com saldo a pagar

<ENTER> para confirmarSelecione a tecla TROCA para ativar o recursoDigite o número do cupom da venda ou 00 se não tiver o cupom da venda <ENTER>Digite o código do produto devolvido<ENTER> para confirmar o valor do produtoSelecione novamente a tecla TROCA para desativar o recursoDigite o código do produto que está vendendo <ENTER>Selecione a tecla Menu Forma de PagamentoSelecione uma das formas de pagamento (por exemplo, DINHEIRO)Digite o valor a ser pago em dinheiro <ENTER><ENTER> para confirmar a mensagem de aproveitamento de créditoDigite o código do supervisor ou funcionário autorizado a fazer troca <ENTER>Digite a senha do funcionário autorizado a fazer troca <ENTER><ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.24 Troca com saldo a pagar

O sistema exibirá o valor do saldo a pagar

2.25 Venda de campanha

Este tipo de movimentação, consiste na venda que foi realizada para clientes levados à loja a partirde campanhas promocionais, como a distribuição de folhetos e amostras, por exemplo.Ao informar que uma venda foi realizada a partir de campanhas, será possível mensurar oresultado das estratégias de vendas utilizadas pela rede.

Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER>Selecione a campanha <ENTER>Selecione a campanha <ENTER>Escolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER><ENTER> para confirmarDigite o código do produto <ENTER>Selecione a tecla Menu Formas de PagamentoSelecione uma das formas de pagamento (por exemplo, DINHEIRO)Digite o valor a pagar em dinheiro ou <ENTER> para confirmar<ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.25 Venda de campanha

O sistema exibirá a lista de todas as campanhas cadastradas

2.26 Venda de kits de produtos

Este tipo de movimentação, mostra os itens de forma diferente. Ao digitar o código de um kit, osistema exibirá na tela todos os produtos que compõem o kit.

Operação:Selecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER>Selecione a campanha <ENTER> ou <ESC> para não selecionarEscolha uma das opções de identificação de cliente (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER><ENTER> para confirmar<ENTER> para confirmarDigite o código do kit <ENTER>Selecione a tecla Menu Formas de PagamentoSelecione uma das formas de pagamento (por exemplo, DINHEIRO)Digite o valor a pagar em dinheiro ou <ENTER> para confirmar<ENTER> para confirmar a finalização<ENTER> para atualizar o cadastro do cliente ou <ESC> para retornar à tela de venda

2.26 Venda de kits de produtos

O sistema exibirá todos os itens que fizerem parte do kit digitado.

Este tipo de movimentação, somente será realizada por funcionário previamente autorizado.

Operação:

<ESC> para acessar a tela de operaçõesSelecione a opção Venda FuncionárioDigite o código do supervisor <ENTER>Digite a senha do responsável autorizado a fazer venda para funcionário <ENTER><ENTER> para confirmar a venda para funcionário

2.27 Venda para funcionário

<ENTER> para confirmar a venda para funcionárioSelecione o vendedor <ENTER>Digite o número da comanda <ENTER><ESC> para não selecionar a campanhaEscolha uma das opções de identificação do funcionário (NOME, CPF, CÓDIGO ou TELEFONE) <ENTER><ENTER> para confirmarDigite o código do produto <ENTER>Selecione a tecla Menu Formas de PagamentoSelecione a forma de pagamento DINHEIRO Digite o valor a pagar em dinheiro ou <ENTER> para confirmar<ENTER> para confirmar a finalização e retornar à tela de venda

2.27 Venda para funcionário

O sistema pergunta se o operador realmente deseja fazer uma venda para funcionário

Operação:Selecione a tecla Menu CaixaSelecione a tecla SangriaDigite o código do funcionário autorizado a fazer sangria no caixa <ENTER>.Digite a senha do funcionário <ENTER>.

2.28 Sangria

<ENTER>.Selecione um tipo de lançamento <ENTER>Digite uma observação para a sangria ou <ENTER> para continuarDigite o valor <ENTER>Digite o CPF do funcionário <ENTER><ENTER> para prosseguir com as vendas

Após digitar a senha do funcionário autorizado, será aberta a tela de para seleção do tipo do tipo de lançamento

Operação:Selecione a tecla Menu CaixaSelecione a tecla ReforçoDigite o código do funcionário autorizado a fazer reforço no caixa.Digite a senha do funcionário.Digite uma observação para o reforço ou <ENTER> para

2.29 Reforço

o reforço ou <ENTER> para continuarDigite o valor <ENTER>Digite o CPF do funcionário <ENTER>Digite o código do funcionário <ENTER><ENTER> para prosseguir com as vendas

Aguarde a mensagem de confirmação do reforço para reiniciar as vendas

Operação:Selecione a tecla Menu ConsultasSelecione a tecla Consulta MovimentaçõesDigite o código do supervisor ou funcionário autorizado a fazer consulta de movimentações <ENTER>Digite a senha do funcionário autorizado a consultar as movimentações <ENTER>

Consulta vendasA pesquisa às movimentações realizadas no Store Manager pode ser feita por tipo, período, caixa,

3.1 Consulta - Movimentações

A pesquisa às movimentações realizadas no Store Manager pode ser feita por tipo, período, caixa,*movimentos em aberto, vendedor, comanda, tipo de pagamento, bandeira do cartão e status.

*Movimentações de caixas abertos e fechados.

ProcurarPreencha um ou mais campos de seleção para orientar a busca e clique em Procurar.


Ao preencher os campos de seleção, o sistema exibe somente os registros que atendam àscondições pedidas

VisualizarSelecione um dos itens resultantes da busca e clique em Visualizar para ver todas as informaçõesreferentes à movimentação. Ao consultar a movimentação, o sistema mostra que parte da vendafoi realizada em dinheiro e parte em cheque


Mudar vendedorFaça uma busca nas movimentações, selecione a movimentação e clique em Mudar Vendedor. Osistema abrirá uma janela para seleção do novo vendedor, faça a seleção e confirme. Após aconfirmação da alteração, o sistema muda imediatamente o nome do vendedor que efetuou avenda.


Transfere orçamentoTransfere o orçamento cadastrado para uma venda efetiva e já imprime o cupom fiscal semnecessidade de digitar a venda novamente.Faça uma busca nas movimentações, selecione o orçamento e clique em Tansf. Orçamento.

Cancela orçamentoFaça uma busca nas movimentações, selecione o orçamento a ser cancelado e clique em Cancela Orçamento. Digite o código do supervisor ou funcionário autorizado a cancelar movimentações <ENTER>Digite a senha do funcionário autorizado a cancelar movimentações <ENTER>O sistema enviará uma mensagem confirmando o cancelamento.

Consulta caixa-financeiroPermite visualizar as entradas e saídas de caixa. A consulta de caixa pode ser feita por tipo, período ou cartão.

ProcurarSelecione um tipo e clique em Procurar. O sistema exibirá as sangrias e os reforços feitos no período selecionado.


ExcluirFaça uma busca nos lançamentos do caixa, selecione o lançamento e clique em Excluir.Digite o código do funcionário autorizado a excluir lançamentos de caixa.Digite a senha do funcionário.


O sistema exibe todas as movimentações do tipo selecionado

A consulta no cadastro de produtos poderá ser feita por código, descrição ou referência.Selecione a tecla Menu ConsultasSelecione a tecla Consulta ProdutosDigite o código do produto <ENTER>Digite a descrição do produto <ENTER>Digite a referência do produto <ENTER><ENTER> na tela do produto para visualizar os detalhes como cor e tamanho<ENTER> para sair da tela de detalhes e fazer outra consulta

3.2 Consulta - Produtos

<ENTER> para sair da tela de detalhes e fazer outra consulta

Visualiza o produto Visualiza detalhes do produto

Operação:Selecione a tecla Menu ConsultasSelecione a tecla Consulta PreçoDigite o código do produto <ENTER><ENTER> para sair da tela de preço do produto e fazer outra consulta

3.3 Consulta - Preços

O sistema mostra o preço de venda do produto

Operação:Selecione a tecla Menu CaixaSelecione a tecla Fechar CaixaDigite o código do funcionário autorizado a fazer fechamento de caixa <ENTER>Digite a senha do funcionário <ENTER>Digite o valor de pagamentos efetuados em dinheiro <ENTER>Digite o valor de pagamentos efetuados em cheque <ENTER>Digite o valor de pagamentos efetuados com cartão fidelidade <ENTER>Digite o valor de pagamentos efetuados com vale desconto <ENTER>

4. Fechamento de caixa

Digite o valor de pagamentos efetuados com vale desconto <ENTER>Digite o valor de pagamentos efetuados com cartão de crédito <ENTER>Digite o valor de pagamentos efetuados com POS Crédito <ENTER>Digite o valor de pagamentos efetuados com POS Débito <ENTER>Digite o valor de pagamentos efetuados com cartão de débito <ENTER><F12> para confirmar o fechamento do caixaDigite o código do funcionário autorizado a fazer fechamento de caixa <ENTER>Digite a senha do funcionário <ENTER>Após o fechamento do caixa, o sistema fará a impressão da Redução Z.

O sistema exibirá automaticamente a diferença entre o valor digitado pelo operador e o valor registrado nas movimentações de entrada e saída de caixa.


O sistema calcula e exibe na tela todos os tipos de recebimento para que o operador possa conferir

5. Conclusão

Com este trabalho, esperamos ter esclarecido todas as dúvidasreferentes ao Store Manager e suas operações pertinentes àsrotinas de vendas.

A Millennium Network coloca à disposição de seus clientes umdepartamento de Help Desk para sanar possíveis dúvidas quedepartamento de Help Desk para sanar possíveis dúvidas quepossam ocorrer no início das atividades com o novo sistema.

Atendimento Store Manager:

Telefone (11) 2114-1770

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