manual de instalação · 2014-10-02 · manual de instalação primavera fiscal ... primavera...

PRIMAVERA Fiscal Reporting

Manual de Instalação

PRIMAVERA Fiscal Reporting v8.0

Versão 1.1


PRIMAVERA Business Software Solutions | Manual de Instalação PFR v8.0 1

Índice Índice ...................................................................................................................... 1

Introdução .................................................................................................................. 2

Instalação .................................................................................................................. 3

Processo de Instalação .................................................................................................. 3

Requisitos ......................................................................................................... 3

Instalação em Rede ................................................................................................ 4

Instalação em Monoposto ........................................................................................ 16

Instalação via Deployment Center ................................................................................ 17

Inicialização da Plataforma ....................................................................................... 18

Inicialização PFR ......................................................................................................... 19

Licenciamento ............................................................................................................ 22

PFR ................................................................................................................... 22



Introdução Este documento descreve o processo de instalação e configuração inicial da versão 8.00 do produto PRIMAVERA

Fiscal Reporting (PFR). Engloba os passos de instalação em servidor e postos, bem como a inicialização do

sistema e licenciamento.

De forma a completar as informações apresentadas neste documento, é sugerida a pesquisa de artigos

disponíveis na PRIMAVERA KnowledgeBase.

PKB

PRIMAVERA Fiscal Reporting

Fiscal Reporting - Diferenciação Funcional Versão Base e Manager

http://www.primaverabss.com/pkb/PortalRender.aspx?PageID=e42fbca7-fea6-4a84-a9c2-9a346bdd7433&helptopicID=3554




Instalação Com esta secção pretende-se demonstrar todos os passos necessários para a instalação do produto PRIMAVERA

Fiscal Reporting (PFR). Para além da instalação, será ainda focado o processo de inicialização do trabalho com o

produto, nomeadamente a importação inicial de dados do ERP PRIMAVERA (nos casos em que a ligação ao ERP

se verifica).

Todos os passos de instalação e importação serão abordados em secções próprias.

Processo de Instalação O processo de instalação é em tudo semelhante ao processo utilizado pelo ERP PRIMAVERA.

O Assistente de Instalação do PRIMAVERA Fiscal Reporting (PFR) oferece ao utilizador a possibilidade de instalar

o produto por meio de setup integrado. Isto permite:

Instalação de aplicações em monoposto;

Instalação de servidor/posto (Setup de rede);

Atualização de posto.

Requisitos

Para execução do PRIMAVERA Fiscal Reporting (PFR) devem ser observados os seguintes requisitos de

Hardware e Software.

Requisitos de Hardware

o Processador 1.4 GHz x86 / x64 (recomendado 2.0 GHz ou superior)

o 1 GB de RAM para S.O. 32 bit ou 2GB RAM para S.O. 64 bit (recomendado 2GB ou superior para

S.O. 32 bit e 3GB ou superior para S.O. 64 bit)

o 6 GB de espaço livre em disco;

o Leitor de DVD (apenas para instalação com DVD físico)

o Resolução de ecrã mínima 1024x768

o Placa de rede para acesso Internet

Requisitos de Software – Postos ou Servidor

Ao nível das versões dos sistemas operativos nos quais o PFR pode ser executado, estes estão condicionados

pela necessidade de suportarem a Framework .NET 4.0. Para mais informações, consultar o artigo "Requisitos de

Software dos Produtos PRIMAVERA".

Compatibilidade com grandes versões posteriores do ERP

Quando se efetua a instalação de uma grande versão do ERP, superior àquela que se encontrava instalada na

altura da instalação do PFR, é necessário proceder à reinstalação dos módulos PFR, ou seja, se na altura da

instalação do PFR estiver presente o ERP v8 e mais tarde se instalar o ERP v9, é necessário efetuar a reparação

da instalação do PFR para que este produto passe a poder interagir também com o ERP v9.

http://www.primaverabss.com/pkb/PortalRender.aspx?PageID=db8adf10-214c-4934-b4db-04904072634d&KBCategoryID=490ca11b-c31a-11de-871d-00155d50c873

http://www.primaverabss.com/pkb/PortalRender.aspx?PageID=db8adf10-214c-4934-b4db-04904072634d&KBCategoryID=490ca11b-c31a-11de-871d-00155d50c873



Para utilizar os conectores PRIMAVERA, garantir que o ERP (DBM e PLT) se encontra corretamente instalado no

posto onde se pretende aceder ao PFR.

PKB

Requisitos de Hardware e Software para execução do produto

Requisitos de Software dos Produtos PRIMAVERA

Instalação em Rede A instalação em rede é responsável pela instalação das aplicações no servidor.

Passos a seguir na instalação

1. DVD instalação

O utilizador após ter colocado o DVD PRIMAVERA (ou ter realizado o download das pastas

necessárias) a instalar no leitor, obterá a interface, no browser instalado no computador.

Caso o Autorun do leitor não esteja ativo o utilizador deverá selecionar o ficheiro main.htm, que se

encontra na diretoria designada por Autorun do DVD.





2. Seleção do mercado

Esta última interface tem como objetivo fornecer ao utilizador um conjunto de informações sobre o conteúdo do

DVD, nomeadamente:

• A versão do produto que se encontra no DVD;

• O conjunto de documentação disponibilizada;

• Ponto de partida para a instalação.

Com o PRIMAVERA Fiscal Reporting deve ser ainda instalado o produto Windows Services, composto pelo

serviço de Deployment Center e Deployment Center Client. Estes produtos, ao serem instalados, possibilitam a

configuração de atualizações automáticas do PFR.

PKB

PRIMAVERA Windows Service

PRIMAVERA Deployment Center

PRIMAVERA Deployment Center Client

3. Início da instalação

Uma vez obtido o interface, o utilizador deverá selecionar a hiperligação designada por “Fiscal Reporting”,

dando início à instalação propriamente dita. Selecionada a origem de execução do Assistente de Instalação

do PRIMAVERA Fiscal Reporting, o utilizador depara-se com o ecrã de boas vindas da instalação.






Para prosseguir a instalação o utilizador deverá selecionar a opção “Li e concordo com os termos da Licença

de utilização”. Para ler os termos da Licença, clicar em “Licença de utilização”.

Caso o utilizador concorde com os termos do contrato de licenciamento deverá escolher a opção

correspondente, continuando através do botão “Próximo”. Caso contrário não será permitido continuar com o

processo de instalação.



O idioma de instalação do ERP PRIMAVERA é alinhado com o do HTML. Caso o parâmetro não exista, assume o

idioma de uma instalação PRIMAVERA anterior. Se nenhum destes parâmetros for cumprido, é assumido o idioma

dos “Regional Settings” do computador.

4. Seleção do Tipo, Pasta Destino e Grupo de Instalação

No caso de não se tratar da primeira instalação, a Pasta destino e Grupo sugeridos são os da última

instalação. Recomenda-se neste caso usar sempre a Pasta destino e Grupo de programas anterior.

Se for indicado o Ficheiro da Licença, ao selecionar o botão “Próximo”, será despoletada a janela de

Configuração do PRIMAVERA Deployment Center. Com esta opção, no final do processo de instalação, o

PFR ficará licenciado e o serviço Deployment Center funcional.

Se não existir a indicação do ficheiro de Licença, clicar em “Próximo” e passar para o passo 7.

5. Configuração do Deployment Center



Ao ativar a opção "Configurar notificações por email" deve-se preencher os campos desse quadro.

No quadro "Processo de Atualização", selecionar uma das opções:

Instalar as atualizações automaticamente - Instala atualizações do tipo de severidade "Crítico"

(atualizações fundamentais ao correto funcionamento do módulo). Todas as restantes atualizações

com tipo de severidade diferente de "Crítico" devem ser descarregadas e instaladas manualmente.

Descarregar atualizações, mas o utilizador decide quais serão instaladas - Faz o download

das atualizações, mas a instalação é manual. As atualizações com tipo de severidade diferente de

"Crítico" são descarregadas e instaladas manualmente.

Procurar atualizações, mas o utilizador decide quais serão descarregadas e instaladas -

Com esta opção, o download e a instalação é realizada manualmente.

Todas as configurações desta janela podem ser alteradas depois da instalação.

Para proceder com o processo de instalação selecionar “Próximo”.

6. Seleção dos módulos a instalar

Indicação dos produtos a instalar. Neste passo, para além da plataforma Fiscal Reporting e dos

conectores de ligação ao ERP PRIMAVERA (os conectores são necessários caso se pretenda estabelecer

uma ligação ao ERP PRIMAVERA, caso contrário não serão usados), devem ser indicados os Modelos

Fiscais que se deseja instalar para a empresa. Devem ainda ser instalados o PRIMAVERA Windows

Services e o PRIMAVERA Deployment Center, de modo a configurar o processo de atualizações

automáticas das versões da plataforma, conector do ERP e modelos. A configuração deste serviço

possibilita às empresas dispor rapidamente das versões mais atuais e deste modo responder igualmente

com maior rapidez às alterações legais e fiscais.

Clicando “Próximo” é efetuada a sua instalação.



7. Lista dos módulos selecionados para instalar

Neste interface o utilizador obterá a lista dos módulos a instalar. São apenas apresentados os módulos cuja versão

é superior à versão já instalada. Para prosseguir com a instalação deverá selecionar o botão “Próximo”, para



cancelar a instalação deverá selecionar o botão “Cancelar” e para modificar a lista dos módulos a instalar deverá

selecionar o botão “Anterior”.

Pode ser consultada informação sobre o produto Windows Services e respetivo serviço de Deployment Center na

PRIMAVERA Knowledge Base: Manual de Instalação e Manual do Produto.

PKB

Quais as opções disponíveis ao nível da Definição de conectores?

8. Resultado da instalação dos módulos

Após a instalação do Microsoft. Net Framework 4.0 será solicitada a reinicialização do computar. Sempre que

aconteça uma situação destas deve-se reiniciar o sistema. O processo de instalação não é retomado

automaticamente, deve-se por isso voltar a executar o setup.

9. Instalação finalizada com sucesso






Se todos os módulos forem instalados com sucesso, o Assistente de Instalação de PRIMAVERA é finalizado.

Instalação no Posto

A instalação no posto, após a instalação em rede, é responsável pela instalação do PFR em cada um dos postos que irão utilizar o produto.

Após ter sido realizada a instalação de servidor segue-se a instalação em cada um dos

postos. Para tal o utilizador deverá verificar se a diretoria onde instalou as aplicações se

encontra partilhada e posteriormente executar o ficheiro “SetupPosto” que se encontra na

diretoria “PFR800”.

Atenção: Nos casos em que seja executada a instalação de um posto no servidor, deverá ser selecionada uma

pasta de instalação diferente da utilizada na execução da instalação de rede.

Nota Importante: É necessário garantir permissões de escrita do posto no servidor para o ficheiro SetupN.ini.

Também o ficheiro “Connectors.config” precisa ter permissões de escrita a todos os utilizadores.



A instalação de posto é responsável pela instalação em cada um dos postos onde será disponibilizado acesso ao

produto PRIMAVERA em causa. Após ter sido realizada a instalação de servidor segue-se a instalação em cada

um dos postos.

Para tal o utilizador deverá verificar se a diretoria “PRIMAVERA” se encontra partilhada e, posteriormente,

executar o ficheiro SetupPosto.exe, que se encontra na diretoria PFR800, a qual é uma subdiretoria da diretoria

selecionada no Assistente de Instalação.

Antes de efetuar a instalação do posto do PFR deve ser inicializada a Plataforma.

1. Interface inicial

Para prosseguir com a instalação o utilizador terá que selecionar o botão “Próximo”.



2. Selecionar a pasta de instalação e Grupo de Programas

Este passo é em tudo idêntico ao da instalação em rede, onde deve ser definido o Grupo de Programas e pasta de

instalação, que é de igual forma herdado de instalações anteriores.

A PRIMAVERA sugere a utilização de um drive local (exemplo C:\Programas\PRIMAVERA). Isto porque existem

cenários onde a instalação num drive de rede ou num caminho de rede usando o Universal Naming Convention

(UNC) não é suportado.

3. Selecionar os módulos a instalar



Indicação do módulo a instalar, sendo que, para além do PFR está disponível para instalação o

PRIMAVERA Windows Services que disponibiliza o serviço de Auto Update (para mais informações sobres

estes serviços, consultar a PRIMAVERA KnowledgeBase).

4. Configuração do serviço PRIMAVERA Windows Services

Identificar as credenciais de um utilizador com permissões de leitura e escrita na pasta de instalação

PRIMAVERA partilhada no servidor. Esta conta de utilizador será utilizada no acesso à partilha de

rede e será usada para proceder à instalação de atualizações no posto.

Para continuar a operação de instalação o utilizador deverá selecionar o botão “Próximo”.



5. Inicio Instalação

Clicar “Próximo” para proceder à instalação do Fiscal Reporting no Posto.



6. Finalização da instalação

Se a aplicação for instalada com sucesso, o Assistente de Instalação é finalizado. Caso exista

necessidade de reiniciar o computador, é mostrado um passo de confirmação desta operação. Pode

terminar o assistente sem reiniciar, mas antes de iniciar a utilização das aplicações deve efetuar esta

operação.

Processo de Atualização de um Posto

A atualização de posto é automática e permite sincronizar as versões do posto com as versões dos módulos

instaladas no servidor.

PKB

Para mais informações sobre o processo podem ser consultadas as seguintes categorias na PRIMAVERA

KnowledgeBase:

Como configurar o serviço Deployment Center Client?

Como são verificadas as novas atualizações do posto?

PRIMAVERA Deployment Center Client

Instalação em Monoposto Para realizar uma instalação em monoposto seguem-se os mesmos passos da instalação em Servidor. A diferença

está apenas no passo correspondente à seleção do tipo de instalação, onde deverá ser selecionado o tipo de

instalação: “Instalação monoposto”.






O setup do PFR está a distribuir o componente gratuito, “Altova XML 2012”, que é um motor de transformação de

XSLT 2.0.

Instala silenciosamente o componente e também distribui o seu próprio setup (distribuído na

%pasta_de_instalação%\PRIMAVERA\PFR800\Apl, “AltovaXMLCmu2012.exe”) para uma possível reinstalação.

O PFR utiliza transformações XSLT com o motor do Altova nos processos de importação e geração dos ficheiros

magnéticos.

A inclusão deste componente é motivada porque os motores de transformação de XSLT do .NET apenas suportam

a versão 1.0 do XSLT, e este componente suporta a 2.0, que é mais poderosa em termos de performance.

Assim sendo, se o PFR não detetar o componente instalado, então apresentará uma mensagem de erro ao tentar

importar ou gerar um magnético.

Instalação via Deployment Center É possível instalar o Fiscal Reporting diretamente através do Deployment Center, sem recurso a DVD ou aos

habituais setups integrados.

O Deployment Center permite efetuar a instalação de novas aplicações no servidor PRIMAVERA e mais tarde, o

Deployment Center Client permitirá instalá-las em cada posto, individualmente.

Para mais informações, consultar os seguintes artigos publicados na Knowledgebase: “Como efetuar a instalação

de novas aplicações com o Deployment Center?” e “Como efetuar instalação de novas aplicações com o

Deployment Center Client?”.







Inicialização da Plataforma É necessário efetuar a inicialização da plataforma após a instalação dos produtos do ERP PRIMAVERA, de forma

a inicializar o ambiente para que permita a sua utilização.

Depois de efetuada a instalação do primeiro módulo, será necessário proceder à inicialização da plataforma

PRIMAVERA. Esta operação é realizada no Administrador e será iniciada automaticamente por este sempre que

detetar que ainda não foi realizada. Para tal basta executar o Administrador pela primeira vez. Nessa altura será

iniciado o assistente de inicialização da plataforma.

Este assistente pedirá ao utilizador a informação necessária para configurar a ligação das aplicações PRIMAVERA

ao servidor de dados SQL Server e instalará nesse servidor a base de dados de empresas.

Antes da instalação do PRIMAVERA Fiscal Reporting nos postos deve ser garantido que a inicialização da

Plataforma foi já realizada.



Inicialização PFR Após a instalação do Fiscal Reporting, a primeira entrada no produto despoleta um Assistente de Importação

Inicial. Este assistente permite que, logo à partida, sejam importados para o PFR dados que constam do ERP

PRIMAVERA, nomeadamente, Empresas, Utilizadores, Permissões e Cenários associados aos modelos fiscais.

1. Selecionada a entrada para o Fiscal Reporting (Início | PRIMAVERA | PRIMAVERA Fiscal Reporting),

o primeiro passo será indicar o caminho da instância de base de dados onde o PFR se irá ligar (pode

ser diferente da do ERP onde vai importar os dados, mas no caso de ser Executive e Professional,

ambos terão de estar a apontar para a mesma instância para funcionarem em conjunto no Fiscal

Reporting).

2. De seguida é despoletado o Assistente Importação. Este assistente deteta os ERP instalados no posto

e apenas pode ser selecionado um de cada vez para o proceso de importação (no caso de haver uma

instalação da Executive e outra da Professional, ou uma da v7.50 ou da V6.70 AP, apenas pode ser

escolhido um de cada vez para a importação).

Após selecionar a versão do ERP, é necessário indicar um utilizador do ERP com privilégios de

administração para se proceder à importação (é obrigatória a introdução de um utilizador e palavra-

passe válidos no ERP).



3. Clicando “Seguinte” dá-se início à importação dos dados do ERP, nomeadamente as Empresas,

Utilizadores, Permissões e Cenários existentes.

4. Fim do processo de importação e informação sobre o que foi importado.



5. De seguida, pode-se proceder à entrada no Produto.

Se a opção “Executar assistente de importação ao iniciar” permanecer selecionada, na próxima

entrada no PFR o assistente será novamente exibido e pode-se proceder às importações desejadas

(neste exemplo, os dados foram importados da Executive, mas caso no posto exista a Professional

depois pode-se proceder à importação desses dados).



Licenciamento Para que uma aplicação funcione sem ser em modo de demonstração é absolutamente necessário que seja

efetuado o seu Licenciamento. Por Licenciamento entende-se um conjunto de dados que identificam a empresa

que adquiriu o software e proprietária do mesmo. Esses dados são gerados pela PRIMAVERA – Business

Software Solutions, e são para uso exclusivo da empresa que adquiriu o software. A presença de programas

licenciados no mesmo nome em uma outra empresa implica na instauração do respetivo processo judicial com

base em acusações de cópia ilegal de software, vulgo PIRATARIA DE SOFTWARE.

PKB

Requisitos Mínimos para Processar um Modelo (mercado Portugal)

Requisitos Mínimos para Processar um Modelo (mercado Espanha)

Requisitos Mínimos para Processar um Modelo (mercado Angola)

Requisitos Mínimos para Processar um Modelo (mercado Quénia)

PFR Para licenciar um ou mais módulos, selecione no menu Utilitários/Aplicações a opção “Licenciamento”. Para

introduzir a licença no sistema, deverá selecionar “Carregar” e escolher o ficheiro da licença. Caso a licença seja

válida, os dados são mostrados na janela, e os módulos correspondentes passam a estar licenciados. A janela

disponibilizada tem dois separadores. No separador “Utilizador” visualiza os dados relativos à identificação da

empresa. No separador “Módulos” são mostrados os dados relativos aos vários módulos licenciados.




http://www.primaverabss.com/pkb/PortalRender.aspx?PageID=04a1c96b-cc48-4f46-961b-dda93e36ace6&KBCategoryID=249561d6-2448-11de-a916-00155d060811&KBItemID=8a063f52-ab3b-11e1-83d2-00155d0ece6a



O modelo de licenciamento do PRIMAVERA Fiscal Reporting divide-se nas versões Base e Manager. Ambas

estão disponíveis para os produtos Professional e Executive, sendo que a diferença está no facto da versão

Manager obrigar a licenciamento (a versão Base é distribuída juntamente com a versão mínima do módulo de

Contabilidade).

Para além disso, a versão Manager é composta por três tipos de licenciamento: até 30 empresas, entre 31 e 100

empresas, mais de 100 empresas (ilimitada).

Em termos de funcionalidades, as diferenças entre a versão Base e a Manager estão no facto da Manager

disponibilizar opções tais como: processamento em lote das declarações, drilldown do campo, da linha e da grelha,

bem como a entrega online (nos modelos onde existe essa possibilidade).

O PFR 8.00 obriga à versão mínima da licença da Contabilidade (CBL), quer para a linha Professional, quer para a

Executive (da versão 7.55 SR5).

Tratando-se do módulo de Contabilidade Não Organizada (apenas mercado Portugal), a versão mínima a validar

será a v7.55 SR5.

No caso da v6.80 da Administração Pública (AP) (apenas mercado Portugal) o PFR apenas é disponibilizado na

versão Base. Neste caso apenas é validado se existe a licença da Contabilidade.

PKB

Para mais informações sobre as diferenças entre as versões Base e Manager pode ser consultado o manual de “Diferenciação

Funcional Versão Base e Manager”, disponível na KnowledgeBase (Início | Informação sobre Novas Versões | Diferenças entre

Versões).

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