manual connectmed 1 rev - pasaplanopasa.com.br/novosite/downloads/manual_do_prestador.pdf ·...

Índice BEM-VINDO À CONNECTMED .......................................................................................... 3 ACESSANDO O CONNECT LINK ......................................................................................... 4 VALIDAÇÃO DO PACIENTE ................................................................................................ 6 AUTORIZADOR WEB ......................................................................................................... 7 DIGITAÇÃO DE CONTAS MÉDICAS .................................................................................. 12 ENVIO DE ARQUIVOS DE CONTAS MÉDICAS .................................................................. 17 EXTRATOS ....................................................................................................................... 18 RECURSO DE GLOSA ....................................................................................................... 22 ADMINISTRAÇÃO ............................................................................................................ 23

[email protected] ou 4003-1286. 2

BEM-VINDO À CONNECTMED A Connectmed é uma empresa prestadora de serviços e tecnologia voltada para a área de saúde. Oferecemos soluções fáceis e flexíveis que trazem redução nos custos administrativos, além de rapidez e confiabili dade no relacionamento com os convênios. Tudo com tecnologia de ponta e total suporte ao cliente.

CONNECT LINK Conectividade em planos de saúde é integração, por meio de uma plataforma, entre os Prestadores de serviços médicos e hospitalares e suas Operadoras de planos de saúde. A ferramenta Connectlink é a solução de conectividade desenvolvida pela Connectmed. Essa inovadora plataforma realiza via internet as transações entre Operadoras e prestadores de serviços médicos e hospitalares, sem que isso implique em grandes investimentos para nenhuma das duas partes. Basta ter um computador conectado à internet.

FACILIDADES O uso do Connectlink traz diversas vantagens, tais como: redução de custos, aumento da eficácia dos processos e da confiabili dade das informações, tudo de maneira simples, rápida e sem custo para o prestador. Atualmente, vários convênios já operam através do Connectlink: Gama, Intermédica, Porto Seguro, Prodesp, Sabesprev, Gama Saúde, IPT Saúde, Unibanco AIG Saúde, Mato Grosso Saúde, Sassepe e VALE. Temos mais de 15.000 prestadores conectados, entre Hospitais, Laboratórios, Clínicas e Consultórios que já se beneficiam das vantagens proporcionadas pelo uso das nossas soluções.

A EQUIPE Os profissionais da Connectmed possuem sólida experiência nas áreas de serviços de saúde, tecnologia, processos de gestão, com foco nos campos de contas médicas, processos Prestador-Operadora, regulação médica, integração de sistemas e tecnologias de ponta. Dispomos de Consultores qualificados para implantação e treinamento das soluções Connectlink. Para otimizar o uso do Connectlink, este manual traz as instruções em ordem de utili zação. As telas e formulários aqui apresentados obedecem a um padrão genérico. No caso de dúvidas sobre algum comando não detalhado neste manual, entre em contato com o Suporte para auxili á-lo.

Em caso de dúvidas, enviem um e-mail para [email protected] ou contate-nos pelo telefone 4003-1286 (de segunda a quinta, das 8h às 18h, e sexta, das 8h às 17h).

Equipe Connectmed


ACESSANDO O CONNECT LINK AINDA NÃO É CADASTRADO NA CONECTIVI DADE?

Cadastro no Conectlink

Para cadastrar o usuário e a senha, clique em “Cadastre-se Aqui!” e preencha as informações.

Após preencher todas as informações, clique aqui para cadastrar os convênios!

Dados cadastrais básicos


APRESENTAÇÃO DA TELA PRINCIPAL

Seleção de convênio: O portfólio de serviços oferecidos pela Connectmed no Connectlink dependerá de cada Operadora. No primeiro login, o usuário deverá completar o seu cadastro. Após o término, clique em <Continuar> e o termo de adesão será disponibilizado para leitura. Para estar apto a utili zar as ferramentas da conectividade, o usuário deve ler e aceitar o termo de adesão.

Os menus do Sistema estão situados à esquerda da tela inicial. Para otimizar o uso do Connectlink, o manual contém as instruções em ordem de utili zação.

A. Menus de Acesso: traz os comandos disponíveis para utili zação do sistema, permitindo a validação do código da carteirinha digitada, consulta de procedimentos liberados por senha, autorização dos procedimentos, controle de envio das contas médicas, controle dos arquivos de contas enviadas, verificação de extrato, recursar e acompanhar as glosas e, ainda, a administração personalizada para utilização do sistema. B. Resumo da Sessão Anterior: permite a visualização do último acesso e d a quantidade de contas a serem enviadas à Operadora. C. Rodapé: exibe os links dos menus em todas as telas, permitindo a navegação entre elas com um simples “clique”.


VALIDAÇÃO DO PACIENTE Permite verificar se o paciente é um beneficiário ativo e / ou cadastrado no plano de saúde, para determinadas Operadoras, se tem o direito de uso dos serviços do Prestador credenciado, se já cumpriu carência para determinados procedimentos.

O paciente deve ser validado no momento da realização do procedimento. Assim que o paciente chegar ao consultório, peça a carteirinha e inicie o processo de validação.

1. Selecione a Operadora 1

desejada.

2 2. Digite o código da carteirinha. 3. Clique no botão <Consulta> para efetuar a validação.

3

Importante: Caso o paciente esteja com a situação NÃO HABILITADO, consulte a Operadora para maiores informações.

Permite transferir os dados do paciente direto para o formulário de contas médicas. Você pode emitir a fatura para o convênio no momento do atendimento ao paciente!

Dados do pacientes virão preenchidos nestes campos


AUTORIZADOR WEB Objetivando melhor estruturar as rotinas de autorização, solicitamos sua atenção na funcionalidade WEB disponível para solicitação de senhas - O Autorizador Web.

Essa ferramenta permite ao prestador credenciado solicitar via Web (www.connectmed.com.br) os procedimentos sujeitos à autorização prévia, englobando exames, tratamentos, internações, prorrogações, uso de medicações especiais, de quimioterápicos e uso de OPME.

As autorizações de procedimentos simples, como exames e tratamentos ambulatoriais, podem resultar em emissão de senhas imediatamente pela ferramenta.

Em alguns casos, contudo, assim como em todas as solicitações de internações, prorrogações e uso de OPME, medicações especiais ou de quimioterápicos, a solicitação da autorização não resulta em imediata emissão de senha, sendo esta resposta obtida posteriormente, mediante senha que será comunicada (respondida) pela Central de Atendimento ao Credenciado através de envio de fax, e-mail ou contato telefônico ativo com o credenciado. Pode ainda o credenciado consultar todas as autorizações eventualmente solicitadas, já processadas ou ainda pendentes, através de ferramenta específica no próprio ambiente autorizador na Web.

SOLICITAR AUTORIZAÇÃO Acesse a opção Solicitar no

menu Autorização. Selecione a Operadora

desejada:

Atenção: Só estarão disponíveis no site as operadoras cadastradas pelo prestador


Selecionar o tipo de senha, conforme descrição abaixo:

• Serviço Especial Ambulatorial (SADT): Senhas para serviços ambulatoriais de diagnose e terapia.

• Atendimento de urgência: Autorização para pacientes em urgência, até 12 horas no hospital. Se o prazo de permanência no hospital for superior a 12 horas, será necessário novo acesso para solicitação de Internação.

• Internação: Autorização para qualquer tipo de internação (cirúrgica, clínica, obstétrica, etc.).

• Prorrogação de Internação: Quando as diárias liberadas na senha de internação forem esgotadas e os pacientes permanecerem internados, novas senhas deverão ser solicitadas como prorrogação da internação.

• Serviço Especial em Internação: Senhas para serviços de diagnose e terapia realizados em pacientes internados.

• Órtese, Prótese e Material Especial: Senhas para matérias de alto custo.

• Oncologia (Quimioterapia): Senhas para procedimentos e medicamentos quimioterápicos.


Selecione uma das opções:

Após ter selecionado a opção clique aqui.

Preencha as informações conforme solicitado:


Continue preenchendo a solicitação:

ACESSO POR TIPO DE SENHA Os campos “brancos” devem ser preenchidos pelo prestador, os campos

“cinzas” serão preenchidos e validados automaticamente pelo sistema. A data da solicitação deverá ser igual à data da emissão da senha. Todos os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento

obrigatório.

1. Preencha o formulário seguindo as instruções acima citadas, ao terminar o preenchimento selecione <Continuar>.

2. Ao final do preenchimento selecione <Submeter>. 3. A ferramenta disponibili zará a resposta para a solicitação, que poderá ser,

conforme legenda abaixo: • Autorizado • Não liberado

• Sujeito à análise médica


Se houver alguma inconsistência, o autorizador informará se a senha não foi liberada ou direcionada para análise médica. No caso de senha pendente para análise médica, o sistema fornecerá um número de protocolo para acompanhamento.

Atenção: O protocolo NÃO CARACTERIZA AUTORIZAÇÃO, a senha de autorização do procedimento será fornecida de acordo com a solicitação do prestador (e-mail ou contato telefônico, preenchidos no formulário de solicitação).

Caso sua solicitação resulte nos casos 1 ou 2 e tenha dúvida, entre em contato com nossa Central de Atendimento ou através do e-mail [email protected].

Informamos que o Autorizador Web oferece os seguintes benefícios ao prestador: Procedimentos liberados de maneira ágil e eficiente. As solicitações de atendimento passam eletronicamente pelo processo de

elegibili dade total, seguindo as normas contratuais. Qualidade no processamento das informações. Segurança na liberação da senha. Otimização no faturamento, evitando glosas indevidas. Acompanhamento das solicitações de senhas. Acesso imediato sem necessidade de contato telefônico.


DIGITAÇÃO DE CONTAS MÉDICAS

A partir do menu do lado esquerdo da tela Contas, clique em Digitar,

selecione a Operadora e em seguida o tipo de formulário que será preenchido.

Preenchimento dos Formulários Segue como exemplo o formulário de SP / SADT, que o auxiliará no preenchimento dos demais formulários. Os campos com fundo em branco são obrigatórios, os de fundo cinza não. Senha: digite a senha disponibilizada

pelo Autorizador WEB ou informada pela central de atendimento.

Data de Emissão de Guia: preencher com a data em que foi realizado o procedimento, selecionar a data pelo calendário.

Número da Carteira: digite o código da carteirinha do paciente com o número total de dígitos e sem usar sinais ou espaços na digitação.

Plano: tipo do plano que o paciente possui.

Nome: digite nome do paciente / beneficiário.

Dados do Contratado Solicitante : 1. Número do Contrato na Operadora: Código de credenciado junto a Operadora. 2. Nome do Contratado: Nome do prestador que solicitou o procedimento. 3. Conselho Profissional: Selecione o tipo de Conselho. 4. Número do Conselho: Digite o número do Conselho do Profissional. 5. UF: Unidade Federativa à qual pertence o Conselho Profissional.


Dados da Solicitação /Procedimentos e Exames Solicitados: 1. Data/Hora da Solicitação: preencher com a data em que foi realizado o

procedimento, selecionar a data pelo calendário. 2. Caráter da Solicitação: selecione a opção Eletiva ou Emergência / Urgência. 3. Cid: digite o código do CID, preencher campo de acordo com o diagnóstico.

Dados do Contratado Executante: 1. Código na Operadora: Código de credenciado junto à Operadora. 2. Nome do Contratado: Nome do prestador que executará o procedimento. 3. Conselho Profissional: Selecione o tipo de conselho. 4. Número no Conselho: Digite o número do Conselho do Profissional. 5. UF: Unidade Federativa à qual pertence o Conselho Profissional.

Dados do Atendimento: 1. Tipo de Atendimento: Selecione o Tipo de Atendimento de acordo com a

especialidade. 2. Tipo de Saída: Selecione o tipo de saída.

Procedimentos e exames realizados: Clique em “adicionar Procedimento”

Importante: Clique em “adicionar Procedimentos” quantas vezes forem necessárias, cada clique abrirá uma nova linha para adição de um novo procedimento.

1. Data: informar a data de realização do procedimento. 2. Tabela: selecione a opção de acordo com a Tabela acordada ao convênio. 3. Código do Procedimento: informar códigos de acordo com a Tabela

contratada. 4. Descrição: descrição do procedimento a ser realizado. 5. Quantidade: informar quantidade total do procedimento (não colocar zero

na frente). 6. Valor Unitário: informar valor unitário do procedimento. 7. Valor Total: será informado automaticamente (Quantidade x Valor Unitário).

Adicionar outras Despesas: Selecione a opção adicionar outras despesas. 1. Código: informar o código de acordo com as informações disponíveis na tabela

de domínio, a mesma encontra-se disponível no site da Operadora.


2. Data: informar a data da realização do procedimento. 3. Tabela: selecione a opção de acordo com a Tabela acordada ao convênio. 4. Código do Item: informar código próprio de identificação do procedimento. 5. Descrição: informar a descrição do material, medicamento, taxa. 6. Quantidade: quantidade total de materiais, medicamentos e taxas

utili zados nos procedimentos (não colocar zero na frente). 7. Valor unitário: informar valor unitário dos itens. 8. Valor total: será informado automaticamente (Quantidade x Valor Unitário).

Após o preenchimento de todas as informações na guia você terá 3 opções no rodapé do formulário:

Gravar Alterações: ao gravar o formulário será exibida a confirmação de gravação. O formulário será tratado como uma nova conta e estará disponível para alterações/ envio ou exclusão, a partir do menu Gerenciar.

Imprimir: o formulário será direcionado para a impressora padrão do seu

computador.

Sair sem Gravar: para sair da tela sem gravar as alterações.

Clique no botão <Digitar Contas> para digitar uma nova conta, ou clique no botão <Gerenciar Contas> para fazer alterações, exclusões ou envio das contas selecionas.

GERENCIAMENTO DE CONTAS MÉDICAS Clique em “Gerenciar” para alterar, enviar ou apagar as contas gravadas.


Selecione uma das Operadoras. Clique no campo “Ordenar por” para

selecionar a ordem em que as contas da Operadora selecionada serão apresentadas.

A tela será atualizada, apresentando o resultado da pesquisa. Pode-se pesquisar outra operadora, ao selecioná-la a lista é atualizada automaticamente.

Alterar Contas Clique no nome do Paciente para abrir a conta e fazer alterações (as alterações

só poderão ser feitas antes do envio da conta). Efetue as alterações necessárias e clique no botão <Gravar Alterações>. Será exibida a confirmação de gravação. Clique na opção <Gerenciar Contas> para retornar à tela de Gerenciamento de

Contas Médicas.

Enviar Lote de Contas Selecionadas A partir de o menu Gerenciar Contas, selecione a Operadora desejada. Selecione as contas alternadamente clicando nos campos ao lado do nome do

paciente. Para marcar / desmarcar todas clique no botão <marcar/ desmarcar todas>.

Digite o número da Nota Fiscal para o lote das contas selecionadas no campo Nota Fiscal.

Clique no botão <Enviar> para enviar o lote ao convênio. Após o envio do lote será exibido o protocolo de confirmação de envio que deve ser enviado à Operadora.


Apagar Contas Selecionadas Primeiramente certifique-se de que somente as contas que serão enviadas

foram selecionadas. Para selecionar as guias alternadamente, clique nos campos ao lado do nome

do paciente. Para marcar / desmarcar todas clique no botão <marcar/desmarcar todas>. Para apagar a(s) conta(s) seleciona(s), clique no botão <Apagar>. Será exibida uma a mensagem de confirmação, clique em <Ok> para efetuar a

exclusão ou em <Cancelar>. VISUALIZAÇÃO DE LOTES DE CONTAS MÉDICAS ENVIADAS Clique no menu <Visualizar> para visualização dos detalhes das contas que foram enviadas.

Selecione uma das Operadoras; Determine um período de início e fim para a consulta nos campos “De” e

“Até” . Clique no botão <Pesquisar>, o resultado da pesquisa será exibido em forma de

lista. Para visualizar detalhes da conta enviada, clique no número do Lote. Para

detalhar a conta, clique no nome do Paciente, para visualizar os procedimentos realizados. Não haverá nenhuma opção para fazer alterações nas contas enviadas.

Para visualizar detalhes do protocolo de envio, clique no número do Protocolo.


ENVIO DE ARQUIVOS DE CONTAS MÉDICAS Clique no menu Arquivos para transferir e visualizar arquivos de contas médicas

da Operadora selecionada. Transferir Arquivos XML padrão Tiss

A partir do menu Arquivos clique em Transferir.

Será exibida a caixa de diálogo “Transferir Arquivos de Contas p/ a Connectmed”

Selecione a Operadora para o envio do arquivo. Clique no botão <Procurar> para selecionar o arquivo (que será transferido) do

diretório onde este foi gravado. Informe, no campo “Nota Fiscal”, o número da Nota Fiscal correspondente ao

arquivo especificado. Para enviar o arquivo à Operadora, clique em <Transferir arquivo para

Connectmed>. Durante o processo de transferência será feita a Validação do Arquivo. Poderão

ser encontradas restrições1 que serão identificadas pelo sistema. Se houver erros os arquivos não poderão ser enviados.

Será exibido um Protocolo de Transferência de Arquivo, para os arquivos que foram transferidos com sucesso, o protocolo deverá ser enviado para a Operadora.

1 Restrições: Os arquivos com Erros não poderão ser enviados até que sejam corrigidos.


VISUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE CONTAS MÉDICAS

Clique no menu Visualizar para visualização dos detalhes dos arquivos que foram enviados.

Selecione uma das Operadoras. Determine um período de início e fim para a consulta nos campos “De” “ Até” . Clique no botão <Pesquisar>, o resultado da pesquisa será exibido em forma de

lista.

Para visualizar detalhes da conta enviada, clique no número do Lote. Para detalhar a conta, clique no nome do Paciente para visualizar os procedimentos realizados.

Para visualizar detalhes do protocolo de envio, clique no número do Protocolo.

EXTRATOS Os extratos exibem os dados detalhados dos pagamentos das contas enviadas permitindo também fazer o recurso de glosa dos itens glosados.

Clique em Extrato no menu do lado esquerdo da tela e selecione a Operadora a

ser consultada.

Clique sobre uma data para

visualizar detalhes do pagamento. As datas correspondem ao

pagamento realizado, caso algum pagamento não esteja disponível para consulta entre em contato com a Central de Atendimento ao Prestador de sua operadora.

Selecione uma data


Este é o extrato de pagamento resumido, para detalhes da conta clique aqui

Selecine o lote que quer consultar:

Veja detalhes:


Clique sobre o código do procedimento para detalhar:

Em caso de itens glosados clique em: “Todos os itens” – para visualizar os detalhes de cada item glosado. “Recursar” – para fazer o recurso.


Área para recurso de glosa.


DEMONSTRATIVO DE PAGAM ENTO

Os demonstrativos exibem os dados dos pagamentos das contas enviadas permitindo também baixar o XML com estas informações. A partir do menu Demonstrativo, selecione a Operadora a ser consultada. Para baixar o XML basta clicar em <Baixar XML>.

RECURSO DE GLOSA Permite o acompanhamento detalhado dos recursos glosados.

ACOMPANHAMENTO DO RECURSO DE GLOSA

Clique em Acompanhar do menu Recurso de Glosa. Selecione a Operadora. Selecione a situação a ser analisada:

1. Todos 2. FIN – Finalizado 3. PEN – Pendente 4. RES – Respondido

Clique em “Buscar”.


Após a opção “Buscar” serão apresentados todos os recursos disponíveis conforme figura ao lado. Para detalhes e visualização da resposta da operadora clique no número do recurso.

Detalhes do Recurso e da Resposta da operadora.

ADMINISTRAÇÃO Utili ze o menu Administração para incluir novos convênios, controlar o acesso dos usuários cadastrados e a qualquer momento consultar o Termo de Adesão. Acesse o menu “Administração” e após isso selecione uma das opções: Inclusão de Convênios. Controle de Acesso. Termo de Adesão.

INCLUSÃO DE CONVÊNIOS NA CONNECTMED Selecione as Operadoras com as quais trabalha para incluí-las na utili zação das

ferramentas do Connectlink. As Operadoras localizadas no campo “Connectmed” são as que atualmente trabalham com as ferramentas do Connectlink.

As Operadoras do campo “Outros” não trabalham com as ferramentas do Connectlink.

Para incluir cada Operadora, siga o procedimento: 1. Operadora: clique sobre a Operadora desejada para selecioná-la. 2. Contrato: digite o número de contrato da Operadora selecionada. 3. Incluir: clique no botão <Incluir> para adicionar a Operadora.


CONTROLE DE ACESSO Utili ze este comando para incluir, alterar e excluir usuários com acesso ao

sistema. TERMO DE ADESÃO Acesso a uma cópia do termo de adesão do prestador à plataforma de

conectividade da Connectmed. Leia atentamente o termo de adesão e indique se aceita ou não as condições do termo, clicando-nos respectivos botões <Aceito> ou <Não Aceito>.


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