0%

1%

2%

3%

4%

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6%

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9%

10%

11%

12%

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15%

16%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

México

UE

EUA

China

Maiores IMPORTADORES do agronegócio(market share)

Fonte: USDA e UN Comtrade Data.

Rússia

Japão

CanadáCoréia do Sul

Índia

UE, Japão e Rússia perderam share nas importações agrícolas

mundiais. China é o grande destaque no aumento de share

China+HK

-100

-80

-60

-40

-20

-

20

40

60

80

US

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ilh

ões

AustráliaCanadá

UE

AGRONEGÓCIO MUNDIALMaiores superávits e déficits comerciais

EUA

Coréia do Sul

China

Japão

Brasil

Argentina

Fonte: USDA e UN Comtrade Data.Nota: China + Hong Kong pode haver dupla contagem.

China + HK

O Brasil tem o maior superávit comercial do agronegócio

global, enquanto Japão e China tem os maiores déficits

-100

-80

-60

-40

-20

-

20

40

60

80

100

US

D b

ilh

ões

Saldo da Balança Comercial Brasileira(2000-2017)

Agronegócio

Saldo total

Outros setores

USD 82 bi

USD 67 bi

USD -15 bi

Fonte: MAPA (Agrostat) e Sistema Alice.Nota: Definição do agronegócio segundo o MAPA.

O agronegócio sustenta o equilíbrio da balança

comercial brasileira durante todo o período, evitando

uma crise nas contas externas do país.

21 24 25

31

39

44

49

58

72

65

76

95 96

100 97

88 85

96

6 5 4 5 5 5 7 9

12 10

13

18 16 17 17 13 14 14

-

10

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80

90

100

US

Db

ilh

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s

Source: MAPA (Agrostat).

BRASILBalança comercial do agronegócio (valor)

Saldo

Importação (9% a.a.)

Exportação (10% a.a.)

Quase

7 vezes

Exportação do agro brasileiro é sete vezes maior que importação.

É fundamental importar mais para poder exportar mais no agro!

-100

-80

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-

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6

201

7

US

Db

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es

Brasil

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-80

-60

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-20

-

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40

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0

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1

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2

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3

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4

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5

201

6

US

D b

ilh

ões

China e Hong Kong

Source: MAPA (Agrostat), USDA and UN ComtradeNota: Greater China: China Continental + Hong Kong + Macau. Definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários.

BRASIL x CHINA-HKBalança comercial do agronegócio (valor)

Saldo

Importação (9% a.a.)

Exportação (10% a.a.)

Saldo

Importação

(15% a.a.)

Exportação

(11% a.a.)

Importações da China cresceram 15% ao ano desde 2000.

Déficit comercial facilita negociações de acesso a mercados.

-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

US

D b

ilh

ões

BRASILDestino das exportações do agronegócio

Europa (18%)

China e HK (30%)

Ásia ex-China (18%)

LAC (8%)

Oriente Médio (10%)

EUA/Canadá (8%)

África (8%)

Fonte: MAPA (Agrostat). Nota: Ásia ex- China inclui Ásia do Leste (ex. China), Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Rússia e Ásia Central; Europa inclui União Européia, EFTA e Leste Europeu.Nota: Usamos a definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários.

Destino das exportações: Europa → Ásia

Ásia: 48% do total. China/HK: 30%

0

10

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50

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100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

US

D b

ilh

ões

-1%

Complexo soja

Produtos florestais

Carnes e couros

Acúcar e etanol

Café

33%

19%

13%

5%

12%

Algodão

Fumo

Milho e cereais

Outros

2%2%3%5%

2017 (%) CAGR %

10%

2%

6%

8%

2%

4%-1%1%

Suco de laranja

5% 3%

Fonte: MAPA (Agrostat).Nota: Complexo soja = soja em grãos + farelo de soja + óleo de soja. Usamos a definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários.

BRASILExportações do agronegócio por produto

4 principais cadeias → 77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Soja emgrão

Farelo desoja

Óleo desoja

Milho Algodão Açúcar Carnebovina

Carne defrango

Brasil Outros Mercosul EUA Austrália Tailândia Outros

Fonte: UN Comtrade.Nota: Açúcar: açucar bruto e refinado

AGRONEGÓCIO MUNDIALExportações dos principais produtos por

país de origem (2016)

Meia dúzia de países dominam a exportação das

commodities que mais interessam ao Brasil.

Fonte: OECD – FAO Agricultural Outlook Data.Nota: taxa de crescimento médio anual logarítmico entre 2005 e 2016

CONSUMO PER CAPITA (2016)O caso da carnes

CARNE TOTAL CARNE

BOVÍNA

CARNE SUÍNA CARNE

FRANGO

Consumo

per capita

(kg)

Cresci-

mento

Anual

Consumo

per capita

(kg)

Cresci-

mento

Anual

Consumo

per capita

(kg)

Cresci-

mento

Anual

Consumo

per capita

(kg)

Cresci-

mento

Anual

BRASIL 99 1.6% 37 -1.2% 15 2.4% 46 2.2%

PAÍSES

DESENVOL-

VIDOS93 -0.2% 23 -1.2% 35 -0.2% 35 1.0%

MUNDO 41 0.8% 9 -0.4% 16 0.6% 15 1.9%

PAÍSES

MENOS

DESENV11 1.7% 5 -0.2% 2 2.7% 4 3.9%

ÁFRICA 24 1.1% 11 -0.2% 3 1.9% 11 2.4%

ÁSIA 32 1.8% 5 1.8% 17 1.3% 10 2.8%

Enorme potencial de crescimento do consumo per

capita no países menos desenvolvidos da África e Ásia

Mercados destino: 133 países

Fonte: MAPA (Agrostat).

BRASILExportação carne bovina

Principais restrições

Processo de habilitação de plantas.

Restrições sanitárias (aftosa, BSE).

Restrições burocráticas: rejeição de cargas,

atrasos nos portos, registros, assinaturas.

Restrições técnicas (rastreabilidade).

Restrições religiosas (processos Halal).

BRASIL vs. AUSTRÁLIAExportação de carne bovina para a Ásia

Brasil Austrália

Abertos com restriçõesMercados Abertos

AUSTRÁLIA e NZ → exportações estão 100% cobertas por acordos comerciais (PTA e FTA).

Mercados asiáticos fechados para o Brasil: Japão, Coréia do Sul, Indonésia, Tailândia e Vietnã

Produção: 1,9 milhões de toneladas. Consumo: 4,0 milhões de toneladas

Importação (2016): 1,2 milhões de toneladas / US$ 6,6 bilhões

Potencial de exportaçao brasileira baseado no market share médio de 13% → US$ 870 milhões

Fonte: MAPA (Agrostat), ABS Australia, OECD-FAO Agricultural Outlook, UN Comtrade.

Mercados fechados