AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

OPORTUNIDADES E DESAFIOS

FIESP

JUNHO - 2011

Metodologia de Trabalho

• Identificação de Mercados

•Aptidão e Competitividade da

Produção

• Competitividade Comercial

Brasil - Ranking Mundial (2010)

Fonte: MDIC

Produtos Produção Exportação

Açúcar 1º 1º

Café 1º 1º

Suco de laranja 1º 1º

Etanol 2º 1º

Carne Bovina 2º 1º

Fumo 2º 1º

Soja em grão 2º 2º

Couros e peles 2º 4º

Carne de frango 3º 1º

Farelo de soja 4º 2º

Milho 4º 3º

Óleo de soja 4º 2º

Carne suína 4º 4º

Algodão 5º 5º

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO

IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES

1997

2007

2020* (EM MILHÕES DE

TONELADAS)

RAZÕES DO DESEMPENHO

• CRESCIMENTO POPULACIONAL

• MELHORIA DO NIVEL DE RENDA

• FALTA DE TERRAS

• ENTRESSAFRA DO NORTE

• CAPACIDADE DOS PRODUTORES

Novas Rotas de Escoamento – corredores Arco Norte

Exportação do Complexo Soja e Milho

por Porto em 2009 (em milhões de toneladas)

Santos

Paranaguá

Rio Grande

Vitória

São Fco do Sul

Itacoatiara

Santarém

Porto Velho

2,33 milhões t 1,00 milhão t 1,91 milhão t

9,98 milhões t

3,24 milhões t

7,27 milhões t

10,87 milhões t

4,84 milhões t

1,94 milhão t

3,33 milhões t

16,6%

Escoamento X Produção

Fonte: Dados do Secex/Alice (2010)

7,18 milhões t 56,165 milhões t

52% 56,165 milhões t

16,6% 7,18 milhões t

16,6% 56,165 milhões t 7,18 milhões t

16,6% 52% 56 milhões t 7,2 milhões t

16%

83,4% 48% 84% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 52 milhões t 36,2 milhões t

Quantidades aproximadas

Belém zero

ITAQUI / SÃO LUÍS

SALVADOR / ILHÉUS 15º S

Evolução Comparativa de Frete Por País

Fonte : ANEC

Argentina USA Brasil

US$ / TON

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

14 14 15 16 17 20 20 20 20

15 15 16 17 17 18 18

23 23

28

34

43

51

59

64

78

83 85

*Estimativa realizada com base no valores de frete praticados em 2010, e atual valor do dólar: US$ 1.62 (maio/2011)

(QUADRO IV)

CONTRADIÇÃO DO SETOR RURAL

• NATUREZA FAVORÁVEL

• VANGUARDA TECNOLÓGICA MUNDIAL

• MERCADOS INTERNACIONAIS FAVORÁVEIS

• CAPACIDADE DOS PRODUTORES

X • INADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO

CAMPO

O COLAPSO PORTUÁRIO - pontos

• Instabilidade juríco-institucional

• Obstruções políticas à expansão privada

• Falta de capacidade operacional

• Atraso nas implantações públicas

• Falta de recursos oficiais

• Deficiências operacionais

• Impunidade por desvios

• Custos operacionais

• Qualidade dos serviços

• Custos sociais

• CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO

PORTUÁRIA – Base Lei 8630/93

• ELIMINAÇÃO DO APAGÃO PORTUÁRIO OPÇÃO PELOS USUÁRIOS

REVOGAÇÃO DO DEC. 6620/2008, PORTARIAS

178 E 257 DA SEP E RESOLUÇÕES DA ANTAQ

• REDUÇÃO TRIBUTÁRIA DOS

INVESTIMENTOS

• LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO

PORTOS – AÇÕES

CONTÊINERES • Segmento mais preocupante

• Limite nominal nas regiões Sul e Sudeste

• Prazos de implantação

• Produtos de mais alto valor agregado

• TPUM – terminal privativo de uso misto

- instabilidade jurídica -

• Falta de concorrência

• Normas infra-legais - ANTAQ / TCU

OBSTÁCULOS À CABOTAGEM

• VINCULAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO NAVAL – LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ

• DIFICULDADES PARA IMPORTAR EMBARCAÇÕES

• - LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ

• TRIBUTAÇÃO

• CUSTOS OPERACIONAIS INFLADOS

CABOTAGEM - AÇÕES

• MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO

• ISONOMIA TRIBUTÁRIA COM LONGO CURSO

• ISONOMIA DE TRATAMENTO EM GERAL COM O LONGO CURSO

• REGULAÇÃO RACIONAL E RIGOROSA

• LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO

• RESGUARDAR PODER MARÍTIMO NACIONAL

HIDROVIAS - pontos

• Garantir o uso múltiplo dos rios PL 3009

• Planejamento integrado de todos

os modais

• Reformulação da sua estrutura de

administração

RODOVIAS - AÇÕES • GARANTIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E

MANUTENÇÃO

• ELIMINAÇÃO DAS LIMITAÇÕES AO TRÁFEGO

PEDAGIAMENTOS

• ELIMINAÇÃO DE ÁGIO/REMUNERAÇÃO NAS OUTORGAS

• OUTORGAS POR MENOR TARIFA

• REVISÃO DE CONTRATOS DAS ANTIGAS CONCESSÕES

• IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS PEDÁGIOS

• VALE PEDÁGIO -GARANTIA JURÍDICA DO REGIME ESPECIAL

FERROVIAS

• REVISÃO DOS CONTRATOS DE

CONCESSÃO

• APROVEITAMENTO DE LINHAS

INOPERANTES / DESPREZADAS

• TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO

INDEPENDENTE E DIREITO DE PASSAGEM

• REVISÃO DAS TABELAS REFERENCIAS DE

PREÇOS DE FRETES

• CÓDIGO DE DIREITOS DOS USUÁRIOS

TEMAS CORRELATOS • REDUÇÃO DOS TRÂMITES BUROCRÁTICOS

DIVERSOS

• IMPLANTAÇÃO DO MULTIMODALISMO

LEI 9611/98

• PORTOS SECOS – AMPLIAÇÃO DA

REDE DE RECINTOS

• ARMAZENAGEM – POLÍTICA DE GESTÃO

E CARREGAMENTO DE ESTOQUES

• PLANEJAMENTO INTEGRADO

46,147,349,047,443,9

40,237,837,836,935,036,637,038,539,135,638,537,9

130,7

57,9

68,4 68,3

76,081,1

73,678,4 76,6

82,4 83,0

100,3

96,7

123,2 119,1

113,9

120,7

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07*

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BRASIL - Produção de Grãos

PRODUTIVIDADE: + 85,3%

GRÃOS: algodão, amendoim, arroz, aveia, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale.

Fonte: Conab / MAPA * Estimativa (julho/2007)

PRODUÇÃO: + 125,4%

ÁREA: + 21,7%

LUIZ ANTONIO FAYET

ÁREA DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

fayet@uol.com.br

• AUXILIARES

PARA ARQUIVO

23

Fonte: Balança Comercial/MAPA.

Saldo da Balança Comercial

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Agronegócio Outros setores Total Brasil

US$ bilhões

2009 2010 D 2009 2010 D 2009 2010

Total Brasil 153,00 201,92 32% 127,72 181,62 42% 25,28 20,30

Demais Produtos 88,21 125,48 42% 117,82 168,23 43% -29,61 -42,76

Agronegócio 64,79 76,44 18% 9,90 13,39 35% 54,89 63,06

Participação % 42,30 37,90 - 7,70 7,40 - - -

Exportação (US$ bilhões) Importação (US$ bilhões) Saldo

BRASIL – CONTAS EXTERNAS

• EXPECTATIVAS PARA O

BALANÇO DE PAGAMENTOS

• DÉFICIT DE

50 BILHÕES DE DÓLARES EM 2010

• DÉFICIT DE

65 BILHÕES DE DÓLARES EM 2011

EXPORTAÇÕES 2010 - principais

Fonte: MAPA

Em US$ bilhões

2010

17,11

4,72

1,35

11,04

13,63

4,80

6,25

1,34

1,24

13,78

12,76

1,01

PRODUTOS FLORESTAIS 9,28

CAFÉ 5,76

FUMO E SEUS PRODUTOS 2,76

CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES 2,72

COUROS, PRODUTOS DE COURO E PELETERIA 2,64

SUCOS DE FRUTA 1,93

FIBRAS E PRODUTOS TÊXTEIS 1,45

5,39

76,44

PRODUTOS EXPORTADOS

COMPLEXO SOJA

FARELO DE SOJA

OLEO DE SOJA

SOJA EM GRÃOS

CARNES

CARNE BOVINA

CARNE DE FRANGO

CARNE SUÍNA

OUTRAS

COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO

AÇÚCAR

ÁLCOOL

DEMAIS PRODUTOS

TOTAL

BRASIL - PARTICIPAÇÃO NO MERCADO

INTERNACIONAL DE EXPORTAÇÕES - 2007

• TOTAL GERAL * 1,5%

• AGRONEGÓCIO * 6,9%

• Fonte: MAPA

• * ÍNDICES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Transporte para o Comércio e a Integração Regional

CNI/BID Brasília, 1º de

Outubro de 2008

POPULAÇÃO MUNDIAL - EVOLUÇÃO ESTIMATIVAS EM BILHÕES DE HABITANTES

– 1950 2,5 Bilhões

– 1975 4,0 Bilhões

– 2000 6,0 Bilhões

– 2010 6,8 Bilhões

– 2020 7,5 Bilhões

– 2030 8,2 Bilhões FONTE: BANCO MUNDIAL

• PORTOS

• Terminais privativos de

uso misto

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 21. Compete à União:

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

LEI Nº 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

Dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e dá outras providências. (LEI DOS PORTOS)

Art. 4° Fica assegurado ao interessado o direito de construir, reformar, ampliar, melhorar, arrendar e explorar instalação portuária, dependendo:

§ 2° A exploração da instalação portuária de que trata este artigo far-se-á sob uma das seguintes modalidades:

I - uso público;

II - uso privativo:

a) exclusivo, para movimentação de carga própria;

b) misto, para movimentação de carga própria e de terceiros.

Gab

inete

da S

en

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ora

Káti

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bre

u

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Art. 12. Constituem diretrizes gerais do gerenciamento da infra-estrutura e da operação dos transportes aquaviário e terrestre:

I – descentralizar as ações, sempre que possível, promovendo sua transferência a outras entidades públicas, mediante convênios de delegação, ou a empresas públicas ou privadas, mediante outorgas de autorização, concessão ou permissão, conforme dispõe o inciso XII do art. 21 da Constituição Federal;

Art. 14. O disposto no art. 13 aplica-se segundo as diretrizes:

III – depende de autorização:

b) o transporte rodoviário de passageiros, sob regime de afretamento;

c) a construção e operação de terminais de uso privativo, conforme disposto na Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993;

Gab

inete

da S

en

ad

ora

Káti

a A

bre

u

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

• PARECER-PRG-ANTAQ/Nº 277/2007-AGLJ BRASÍLIA, 28 DE JUNHO DE 2007.

• (Processo nº 50300.000798/2007-68) • EMENTA: Argüição de ilegilegalidades e inconstitucionalidade

• de dispositivos constantes da Norma para Outorga

• de Autorização para a Construção, a Exploração e

• a Ampliação de Terminal Portuário de Uso

• Privativo, aprovada pela Resolução nº 517-

• ANTAQ/2005, procedida por ...

• Brasília, 28 de junho de 2007.

• ARISTARTE GONÇALVES LEITE JÚNIOR

• Procurador-Geral

• e

• ADPF – 139 – POSICIONAMENTO DA ANTAQ

• 11 DE FEVEREIRO DE 2009

Item 117 da defesa

NÃO

Item 118 da defesa

Parecer sobre a Resolução nº 517-ANTAQ/2005

“Conclusão

5.1 (...) ressaltando, novamente, que o regime de exploração de

instalação portuárias na modalidade de uso privativo misto faculta aos operadores a movimentação de cargas próprias e de terceiros, sem qualquer restrição, seja quanto a quantidade ou a proporção de cargas a serem movimentadas.”

(...)

Brasília, 28 de junho de 2007.

Aristarte Gonçalves Leite Júnior

Procurador-Geral

•BRASIL

GRANDES RISCOS

BRASIL – GRANDES RISCOS

• ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS

• CONTAS DO GOVERNO

• DÍVIDA PÚBLICA 77% do PIB

• BALANÇO DE PAGAMENTOS

BRASIL RISCOS

CRÉDITO TOTAL- PESSOA FÍSICA

ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO

• 2002 76,1 -

• 2006 191,8 151%

• 2010 417,3 447%

• Fonte BACEN – Pessoa física