introdução - precifica · o panorama dos marketplaces no brasil foi criado pela precifica com o...
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INTRODUÇÃO
COMO FUNCIONA
VISÃO DE OFERTAS
O Panorama ............................................................. 04
A Precifica .................................................................. 05
A Abcomm ................................................................ 06
Metodologia .............................................................. 08
Departamentos monitorados ....................... 09
Marketplaces monitorados ............................ 10
Crescimento por departamento ................ 19
Marketplace vs. Sellers ..................................... 20
Ofertas totais ............................................................. 21
VISÃO DE SELLERS
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Crescimento de sellers ..................................... 12
Sellers por departamento ............................... 16
Relatório detalhado ............................................. 23
Informações para imprensa .......................... 24
Índice
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IntroduçãoO Panorama, A Precifica, A Abcomm
Panorama dos Marketplaces no Brasil
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O Panorama dos Marketplaces no Brasil foi criado pela
Precifica com o apoio da Abcomm (Associação Bra-
sileira de Comércio Eletrônico), e tem se consolidado
como uma referência para entender o crescimento dos
principais marketplaces no país e ajudado varejistas a
estabelecer parâmetros para identificar oportunidades
de negócios. Trimestralmente, aprofundamos seu con-
teúdo para que ele possa cumprir seu papel com ainda
mais precisão.
Esta edição traz dados atualizados sobre o crescimen-
to na quantidade de sellers (vendedores terceiros nos
marketplaces) e no sortimento de produtos, incluindo
análises por departamento.
O Panorama
A Precifica é uma empresa brasileira, fundada em 2013, especializada no monitoramento de
preços do e-commerce e precificação dinâmica. Oferece soluções para varejistas se tornarem
mais competitivos no mercado, além de soluções para indústrias que se preocupam com o
posicionamento de suas marcas e marcas concorrentes.
Além de oferecer soluções para pequenas e médias empresas, a Precifica também suporta
ambientes de missão crítica com a geração de dados consistentes para a tomada de de-
cisões nas áreas de pricing e inteligência competitiva de grandes operações de e-commerce
presentes no Brasil.
Para mais informações, acesse: www.precifica.com.br
A Precifica
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A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm) surgiu para fomentar o setor de
e-commerce com informações relevantes, além de contribuir com seu crescimento no país.
A Associação reúne representantes de lojas virtuais e prestadores de serviços nas áreas de
tecnologia da informação, mídia e meios de pagamento, atuando frente às instituições gover-
namentais, em prol da evolução do setor.
A entidade sem fins lucrativos é presidida por Mauricio Salvador e conta com diretorias es-
pecíficas criadas para fomentar todo o setor, entre elas: Novos Negócios; Relações Governa-
mentais; Mídias Digitais; Relações Internacionais; Meios de Pagamento; Capacitação; Desen-
volvimento Tecnológico; Empreendedorismo e Startups; Jurídica; Métricas e Inteligência de
Mercado; Crimes Eletrônicos; e Marketing.
Para mais informações, acesse: www.abcomm.org
A Abcomm
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Como funcionaMetodologia, Departamentos monitorados, Marketplaces monitorados
Panorama dos Marketplaces no Brasil
As informações contidas neste relatório são obtidas por meio da tecnologia de crawler, que
consiste na captura de dados na internet de maneira sistêmica, utilizando robôs. Logo, todos
os dados do Panorama são de conhecimento público e refletem uma captura contínua ao
longo de 30 dias.
A abrangência dos dados está limitada aos produtos com estoque disponível durante o pro-
cesso de captura, bem como à lista de departamentos mencionado no tópico anterior. São
consideradas todas as variações de um produto, tais como cores, voltagem, tamanhos, etc.,
o que nos referimos neste relatório como "ofertas".
Metodologia
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Departamentos Monitorados
Alimentos e Bebidas
Ar e Ventilação
Automotivo
Bebês
Beleza e Saúde
Brinquedos
Cama, Mesa e Banho
Câmeras e Filmadoras
DVDs e Blu-Ray
Eletrodomésticos
A fim de facilitar a compreensão das análises este relatório apresenta sua própria nomenclatura para
cada departamento monitorado. As nomenclaturas utilizadas por cada marketplace monitorado foram
mapeadas para cada um dos departamentos que o relatório abrange. Veja a lista completa abaixo:
Eletrônicos
Eletroportáteis
Esporte e Lazer
Ferramentas
Games
Informática
Instrumentos Musicais
Livros
Malas e Mochilas
Moda
Móveis e Decoração
Papelaria
Perfumaria e Cosméticos
Pet Shop
Relógio e Jóias
Tablet e Ipad
Telefones e Celulares
TV e Vídeo
Utilidades Domésticas
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Por conta das premissas apresentadas, o volume de ofertas reportado neste relatório pode não
refletir a totalidade disponível nos marketplaces analisados.
Sites de marketplace analisados neste relatório:
Marketplaces Monitorados
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Visão de sellersCrescimento de sellers, Sellers por departamento
Panorama dos Marketplaces no Brasil
A quantidade total de sellers presentes
nos marketplaces registrou avanço de
13,6% no mês de Junho em comparação
a Março. A melhora no indicador é reflexo
da popularização deste modelo de ven-
das no Brasil e de ajustes por parte dos
marketplaces no processo de ativação
de novos sellers, evitando que vende-
dores inexperientes tragam para os mar-
ketplaces o alto índice de reclamações
recebidas em seus próprios sites.
A base fraca de comparação também ex-
plica este resultado mais robusto, con-
siderando que houve uma grande evasão
de sellers na comparação de Dezembro
Crescimento de Sellers
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e Março. O desempenho positivo deve continuar no se-
gundo semestre em função de sinais de melhora nos
indicadores econômicos do varejo.
A ativação de novos sellers no período de
Março a Junho apresentou melhora sig-
nificativa, registrando crescimento acima
dos níveis encontrados na base históri-
ca deste estudo. O crescimento absoluto
de 1.496 sellers representou variação de
32,1% sobre o mês de Março.
“O ganho de eficiência na ativação de
sellers está principalmente ligado ao em-
prego de tecnologias e processos que
visam garantir a qualidade do catálogo de
produtos final do marketplace, formado
pelo agrupamento das ofertas de diferentes
sellers em páginas de produto. Os grandes
desafios são evitar, a duplicação de pági-
nas de produto e o agrupamento de ofertas distintas na
mesma página, prejudicando a experiência de compra do
consumidor.”, comenta Ricardo Ramos, CEO da Precifica.
Crescimento de Sellers
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A quantidade de sellers deixando de
operar nos marketplaces registrou
redução significativa no mês de Junho
em comparação a Março. A variação ficou
negativa em 44,0%, o que indica sinais
de melhora no nível de maturidade dos
sellers e melhores níveis de controle por
parte dos marketplaces.
Diferentemente do resultado apurado no
primeiro trimestre, quando a evasão de
sellers foi superior à quantidade de no-
vos sellers em 1,5%, neste último período
a evasão ficou 57,0% abaixo do número
de novos sellers.Menos sellers deixaram de vender nos
marketplaces em Junho, representando, assim,
uma redução de 44% se comparado a Março.
Crescimento de Sellers
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Assim como constatado no último estudo, a
concentração de sellers em apenas 1 market-
place ainda é predominante. Com avanço de
0,5 pontos percentuais o mês de Junho regis-
tra 70,8% dos sellers ofertando seus produtos
em um único marketplace, seguido de 20,5%
e 8,7% dos sellers ofertando em dois e três
marketplaces respectivamente.
A baixa presença de sellers ofertando seus
produtos em mais de um marketplace
demonstra uma enorme oportunidade de
crescimento para todo o ecossistema.
Analisando o tamanho da base individual de
sellers em cada marketplace, o primeiro em
Crescimento de Sellers
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quantidade total de sellers possui 42,1% mais sellers que
o segundo colocado, e o segundo 36,4% mais sellers que
o terceiro colocado.
Departamentos com maior número de sellers
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Esporte e Lazer lidera o ranking de Junho dentre os departamentos com maior con-centração de sellers, registrando variação de 28,7% em relação a Março. Já o depar-tamento de Utilidades Domésticas estreia na 4ª posição do ranking após sair da 20ª posição em Março.
O ranking tem como finalidade observar os departamentos mais concorridos nos marketplaces e que tendem a sofrer de-flação nos preços dos produtos em função do aumento desta concorrência.
O departamento de Móveis e Decoração subiu da 5ª para a 2ª posição, de Informáti-ca da 4ª para a 3ª posição e o departamen-to de Automotivos agora na 5ª posição perdeu dois lugares no ranking.
Departamentos com menor número de sellers
A quantidade média de sellers por
departamento nos marketplaces no mês
de Junho registrou variação de 11,5% em
relação a Março. Em termos absolutos a
média geral em Junho atingiu 1.310 sellers
por departamento. Considerando apenas
os 5 departamentos menos concorridos a
média ficou em 551, o que equivale a 42,0%
da média geral.
Alimentos e Bebidas é o departamento
que registra o segundo período com forte
crescimento no número de sellers, 21,8%
em Junho e 14,2% em Março.
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Visão de ofertasCrescimento por departamento, Marketplace vs. Sellers, Ofertas totais
Panorama dos Marketplaces no Brasil
Crescimento por Departamento
Com 106,7% de crescimento no núme-
ro de ofertas publicadas, o departa-
mento de Perfumaria e Cosméticos
apresentou a maior evolução, segui-
do de Alimentos e Bebidas com 57,0%,
de Ferramentas com 47,2%, de Moda
com 45,7% e de Papelaria com 45,0%.
A expressiva distância entre a variação
nos dois primeiros colocados do
ranking pode ser explicada pela
grande quantidade de SKUs
relacionada às variações de cores dos
produtos de Perfumaria e Cosméticos,
diferentemente do departamento
de Alimentos e Bebidas que tende
a não apresentar produtos com
diferentes SKUs. Os departamentos
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que já faziam parte deste ranking no mês de Março são os de
Alimentos e Bebidas, saindo da 1ª para a 2ª posição em Junho
e o de Papelaria saindo da 2ª para a 5ª posição.
Marketplaces vs. Sellers
A participação dos marketplaces no total de ofertas publicadas registrou leve avanço de 1,6 pontos percentuais,
representando 35,4% no mês de Junho comparado a 33,8% no mês de Março.
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O total de ofertas publicadas em Junho atingiu 7,6 milhões, resultando em um crescimento de 23,1% sobre
Março. Este crescimento foi puxado principalmente pelo aumento de 29,1% no total de ofertas dos próprios
marketplaces.
Marketplaces vs. Sellers
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Considerações finaisRelatório detalhado, Informações para imprensa
Panorama dos Marketplaces no Brasil
A Precifica oferece soluções voltadas para os mais diversos setores do varejo e da indústria,
baseadas na geração de dados consistentes para apoio nas tomadas de decisão em áreas
de pricing, inteligência competitiva, compras, trade marketing, dentre outras.
Nossas informações ajudam o seu negócio na identificação de comportamentos de
mercado e tendências. Ajudam a sustentar suas teses e apresentações com dados ricos e
consistentes.
Este estudo contém informações consolidadas que podem ser acessadas de maneira
detalhada. Para obter acesso a estas informações, ou solicitar um levantamento para
produção de análises e estudos personalizados, solicite mais informações sobre nosso
serviço de encomenda de dados customizados.
Relatório Detalhado
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www.precifica.com.br/contato
+55 11 2858-5900
A Precifica reforça a necessidade de indicá-la como fonte das informações aqui
apresentadas quando mencionadas ou replicadas em qualquer tipo de publicação, a fim
de evitar divulgações sem atribuição correta da fonte.
Informações para Imprensa
+55 11 [email protected]
www.precifica.com.br/contato
+55 11 [email protected]/contato
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Panorama dos Marketplaces no Brasil
Panorama dos Marketplaces no BrasilEdição Julho/2017