introduÇÃo - precifica.com.br€¦ · consolidado como uma referência para entender o...

INTRODUÇÃO

COMO FUNCIONA

VISÃO DE OFERTAS

O Panorama ............................................................... 03

A Precifica .................................................................... 04

A Abcomm .................................................................. 05

Metodologia ............................................................... 06

Departamentos monitorados ....................... 07

Marketplaces monitorados ............................ 08

Crescimento por departamento ................. 14

Marketplace vs. Sellers ...................................... 15

Ofertas Totais ............................................................. 16

VISÃO DE SELLERS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Crescimento de sellers .................................... 09

Sellers por departamento ................................ 12

Relatório detalhado .............................................. 18

Informações para imprensa ........................... 19

Informações para contato ............................... 20

Índice

O Panorama dos Marketplaces no Brasil foi criado

pela Precifica com o apoio da Abcomm (Associação

Brasileira de Comércio Eletrônico), e tem se

consolidado como uma referência para entender

o crescimento dos principais marketplaces no país

e ajudado varejistas a estabelecer parâmetros

para identificar oportunidades de negócios.

Trimestralmente, aprofundamos seu conteúdo para

que ele possa cumprir seu papel com ainda mais

precisão.

Esta edição traz dados atualizados sobre o

crescimento na quantidade de sellers (vendedores

terceiros nos marketplaces) e no sortimento de

produtos, incluindo análises por departamento.

O Panorama

A Precifica é uma empresa brasileira, fundada em 2013, especializada no monitoramento

de preços do e-commerce e precificação dinâmica. Oferece soluções para varejistas

se tornarem mais competitivos no mercado, além de soluções para indústrias que se

preocupam com o posicionamento de suas marcas e marcas concorrentes.

Além de oferecer soluções para pequenas e médias empresas, a Precifica também

suporta ambientes de missão crítica com a geração de dados consistentes para a tomada

de decisões nas áreas de pricing e inteligência competitiva de grandes operações de

e-commerce presentes no Brasil.

Para mais informações, acesse: www.precifica.com.br

A Precifica

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) surgiu para fomentar o setor

de e-commerce com informações relevantes, além de contribuir com seu crescimento

no país. A Associação reúne representantes de lojas virtuais e prestadores de serviços

nas áreas de tecnologia da informação, mídia e meios de pagamento, atuando frente às

instituições governamentais, em prol da evolução do setor.

A entidade sem fins lucrativos é presidida por Mauricio Salvador e conta com diretorias

específicas criadas para fomentar todo o setor, entre elas: Novos Negócios; Relações

Governamentais; Mídias Digitais; Relações Internacionais; Meios de Pagamento;

Capacitação; Desenvolvimento Tecnológico; Empreendedorismo e Startups; Jurídica;

Métricas e Inteligência de Mercado; Crimes Eletrônicos; e Marketing.

Para mais informações, acesse: www.abcomm.org

A Abcomm

As informações contidas neste relatório são obtidas por meio da tecnologia de crawler, que

consiste na captura de dados na internet de maneira sistêmica, utilizando robôs. Logo, todos

os dados do Panorama são de conhecimento público e refletem uma captura contínua ao

longo de 30 dias.

A abrangência dos dados está limitada aos produtos com estoque disponível durante o

processo de captura, bem como à lista de departamentos mencionado no tópico anterior.

São consideradas todas as variações de um produto, tais como cores, voltagem, tamanhos,

etc., o que nos referimos neste relatório como SKU (stock keeping unit).

Além dos SKUs ofertados pelos próprios sites de marketplace, referenciados neste relatório

como “ofertas de bandeiras”, também fazem parte das análises os SKUs ofertados por

vendedores terceiros, referenciados como “ofertas de sellers”.

Metodologia

Departamentos Monitorados

Alimentos e Bebidas

Ar e Ventilação

Automotivo

Bebês

Beleza e Saúde

Brinquedos

Cama, Mesa e Banho

Câmeras e Filmadoras

DVDs e Blu-Ray

Eletrodomésticos

A fim de facilitar a compreensão das análises este relatório apresenta sua própria nomenclatura para

cada departamento monitorado. As nomenclaturas utilizadas por cada marketplace monitorado

foram mapeadas para cada um dos departamentos que o relatório abrange. Veja a lista completa

abaixo:

Eletroportáteis

Esporte e Lazer

Ferramentas

Games

Informática

Instrumentos Musicais

Livros

Malas e Mochilas

Moda

Móveis e Decoração

Papelaria

Perfumaria e Cosméticos

Pet Shop

Relógio e Jóias

Tablet e Ipad

Telefones e Celulares

TV e Vídeo

Utilidades Domésticas

Por conta das premissas apresentadas, o volume de ofertas reportado neste relatório pode

não refletir a totalidade disponível nos marketplaces analisados.

Sites de marketplace analisados neste relatório:

Marketplaces Monitorados

De acordo com os dados capturados pela Precifica, o número total de sellers únicos em Março de 2017

apresentou leve retração em relação a Dezembro de 2016, registrando uma variação negativa de 0,3%.

6.246 6.230

Fonte: Panorama dos Marketplaces no Brasil edição Abril 2017

Presença de sellers nos marketplaces, Dez/16 - Mar/17total de sellers e variação %

-0,3%VARIAÇÃO

Crescimento de Sellers

Esta retração pode ser explicada

pelo elevado número de sellers que

deixaram de vender seus produtos nos

marketplaces, representando 1,5% acima

do número de novos sellers neste canal.

O e-commerce tem passado por uma

grande fase de amadurecimento

nestes últimos anos. Enquanto, por

um lado, os sellers vêm percebendo a

necessidade de melhorar sua estrutura

interna para suportar a nova demanda

de atendimento e entregas, por outro,

os marketplaces se veem obrigados a

aumentar sua eficiência na ativação de novos produtos, ao mesmo tempo que buscam melhorar os critérios

de qualificação dos sellers, visando o aumento da satisfação dos seus compradores.

Quantidade de sellers nos marketplaces

16,6%

15,6%

15,3%

Passaram a vender em 3 marketplaces 7,4%

Continuam em apenas 1 marketplace (3.330)

(1.223)

(1.149)

Novos sellers (1.132)

(544)Pass

Deixaram de vender nos marketplacesDeixaram de ve

Passaram a vender em 2 marketplacesPassaram a vend


variação % e total de sellers

45,1%


Apesar dos novos sellers representarem apenas 15,3% do total de sellers no período, analisando

mais de perto, chama a atenção a concentração de 92,9% destes iniciarem suas vendas em um único

marketplace. Esta alta concentração pode ser reflexo da eficiência de cada marketplace no processo

de ativação do catálogo de produtos dos novos vendedores.


92,9% 6,5% 0,5%


Concentração de novos sellers nos marketplaces, Mar/17% dos novos sellers no período

Departamentos com maior número de sellers

Os 5 departamentos com maior

concentração de sellers, apontados

neste estudo, fazem parte das 10

categorias com maior faturamento no

e-commerce brasileiro, de acordo com

a 35ª edição do Webshoppers.

Dentre os top 5 departamentos deste

ranking, Moda é o que se destaca pelo

crescimento de 21,3% em relação ao

estudo anterior, atingindo um total de

2.019 sellers. Esporte e Lazer, apesar

de apresentar a maior concentração,

2.119 sellers, registrou crescimento de

apenas 5,3%.

Esporte e Lazer 1º

2º

3º

4º

5º

2.119

Moda 2.019

Automotivo 1.996

MÉDIA

Informática 1.871

Móveis e Decoração 1.795


Maior concentração de sellers nos marketplaces, por departamento, Dez/16 - Mar/17

total de sellers e variação %

+5,3%

+21,3%

+0,3%

+2,5%

-11,7%

-1,4%1.174

Departamentos com menor número de sellers

Dentre os 5 departamentos menos

concorridos, Pet Shop chama a

atenção pela perda de 23,6% dos

sellers em relação ao estudo anterior,

saindo da posição número 22 para 26

no ranking.

Nesta análise os únicos departamentos

que apresentaram crescimento no

número de sellers foram DVDs e

Blue-ray e Alimentos e Bebidas,

registrando avanço de 19,0% e 14,2%

respectivamente. TVs e Vídeo30º

26º

27º

28º

29º

Pet Shop

Cama Mesa e Banho

MÉDIA

Alimentos e Bebidas

DVDs e Blue-ray

Menor concentração de sellers nos marketplaces, por departamento, Dez/16 - Mar/17

total de sellers e variação %

Fonte: Panorama dos Marketplaces no Brasil edição 2017

1.174

679

644

381

443

420

-1,4%

-23,6%

-3,6%

+14,2%

+19,0%

-3,8%

Crescimento por Departamento

Com 41,0% de crescimento no

número de ofertas publicadas, o

departamento Alimentos e Bebidas

apresentou a maior evolução,

seguido de Papelaria com 17,1%, Ar e

Ventilação com 14,0%, Cama, Mesa

e Banho com 12,1% e Utilidades

Domésticas com 10,5%.

Esta diversificação é resultado do

próprio modelo Marketplace, onde

a entrada de novos sellers contribui

para o aumento na variedade de

produtos ofertados neste canal.

A taxa média de crescimento no

número de ofertas publicadas ficou negativa em 5,7%, impactada principalmente pelos departamentos

Ferramentas, Informática e TVs e Vídeo com quedas de 37,5%, 36,2% e 34,5% respectivamente.

Alimentos e Bebidas1º

2º

3º

4º

5º

41,0% (26.283)

(132.714)

(16.279)

(144.320)

(336.205)

(193.757)

Papelaria 17,1%

Ar e Ventilação 14,0%

-5,7%MÉDIA

12,1%

Utilidades Domésticas 10,5%

Departamentos com maior crescimentovariação % e total de ofertas


Cama, Mesa e BanhoCama, Mesa e Ba

Utilidades Dom

DIA

Marketplace vs. Sellers

PÁGINA 15

O número de ofertas publicadas

e vendidas por sellers recuou 2,7

pontos percentuais no período

analisado. Além da redução na

quantidade total de sellers presentes

nos marketplaces, outro fator que

explica esta perda de participação é o

avanço de 3,1% no número de ofertas

publicadas pelos próprios sites de

marketplace.

DEZEMBRO / 16

MARÇO / 17

31,1% 68,9%

33,8% 66,2%


Ofertas publicadas nos marketplaces, por vendedor, Dez/16 - Mar/17% dos novos sellers no período

Ofertado por Marketplaces Ofertado por Sellers

O número total de ofertas publicadas,

considerando tanto o catálogo

de produtos dos sellers quanto o

catálogo de produtos dos próprios

sites de marketpalce, apresentou

variação negativa de 5,1% no período

analisado. -5,1%

VARIAÇÃO

Dezembro/16 Março/17


Ofertas publicadas nos marketplaces,Dezembro/16 - Março/17milhões de ofertas e variação %

6,5 milhões6,2 milhões

Ofertas Totais

Esta retração pode ser explicada pelo

fato de 1.149 sellers terem deixado

de comercializar seus produtos

nos marketplaces, provocando um

encolhimento de 8,8% no número de

ofertas publicadas por sellers.

-8,8%VARIAÇÃO

Dezembro/16 Março/17


Ofertas de sellers publicadas nos marketplaces,Dezembro/16 - Março/17milhões de ofertas e variação %

4,5 milhões

4,1 milhões

Ofertas Totais

Este estudo apresenta dados consolidados e resumidos, gerados a partir do enorme conjunto de

informações capturadas pela Precifica ao longo dos períodos analisados.

Para obter informações detalhadas deste estudo entre em contato com nossa equipe através dos

canais abaixo:

www.precifica.com.br/contato

11 2858-5900

Relatório Detalhado

A Precifica reforça a necessidade de indicá-la como fonte das informações aqui apresentadas quando mencionadas ou

replicadas em qualquer tipo de publicação, a fim de evitar divulgações sem atribuição correta da fonte.

Contato: [email protected]

Informações para a Imprensa

Entre em contato com a Precifica para parcerias ou para saber mais sobre nossas soluções!

11 2858-5900www.precifica.com.br/contato

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